丸紅株式会社 変更報告書
提出書類 | 変更報告書 変更 |
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提出日 | |
提出者 | 丸紅株式会社 |
提出先 | アルテリア・ネットワークス株式会社 < /td> |
カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
丸紅株式会社(E02498)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書 No.3
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 丸紅株式会社 代表取締役社長 柿木 真澄
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区大手町一丁目4番2号
【報告義務発生日】 2023年8月2日
【提出日】 2023年8月3日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 2 名
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 保有目的の変更
共同保有者の追加
単体株券等保有割合の1%以上の増加
株券等保有割合の1%以上の増加
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丸紅株式会社(E02498)
変更報告書
第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 アルテリア・ネットワークス株式会社
証券コード 4423
上場・店頭の別 上場
東京証券取引所
上場金融商品取引所
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 丸紅株式会社
住所又は本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目4番2号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1949年12月1日
代表者氏名
柿木 真澄
代表者役職
代表取締役社長
事業内容
内外物資の輸出入及び販売業
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 財務部資本市場課 加藤 信之
電話番号 03-3282-2111(代)
(2)【保有目的】
発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うこと及び発行者との取引関係強化の為
具体的には、提出者1及び提出者2(以下総称して「提出者ら」といいます。)は、会社法(平成17年法律第86号。そ
の後の改正を含みます。以下同じです。)第180条に基づき発行者株式の併合(以下「株式併合」といいます。)を行
うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に
含む臨時株主総会を開催することを発行者に要請する予定です。なお、提出者らは、当該臨時株主総会において上記各
議案に賛成する予定です。
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(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
33,293,600
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
33,293,600
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
33,293,600
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
50,000,000
V
( 2023年8月2日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
66.59
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
50.00
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2023年8月2日 株券(普通株式) 8,293,500 16.59 市場外 取得 1,980
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者らは、2023年5月11日付で、以下の内容を含む①共同公開買付契約書(以下「本共同公開買付契約書」といいま
す。)及び②株主間契約書(以下「本株主間契約書」といいます。)を締結しております。なお、本共同公開買付契約
書に基づき、提出者らは、2023年7月5日から同年8月2日までを買付け等の期間とする発行者の普通株式に対する公
開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは、2023年8月2日をもって成立
し、その決済の開始日は2023年8月9日です。
① 本共同公開買付契約書
(ⅰ)提出者らが共同して本公開買付けを実施すること
(ⅱ)本公開買付けの開始は、本共同公開買付契約書に規定する前提条件の全てが充足されていること(又は提出者ら
により放棄されていること)を条件とすること
(ⅲ)本公開買付けが成立し、本公開買付けにおいて発行者株式の全てが取得されなかった場合、発行者の株主を提出
者らのみとするための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)を実施(本スクイーズアウト手続
に係る発行者の臨時株主総会において、本スクイーズアウト手続に係る議案に賛成の議決権を行使することを含みま
す。)すること
(ⅳ)提出者1及び提出者2の議決権保有比率をそれぞれ66.66%及び33.34%とすることを目的として、本スクイーズ
アウト手続後、発行者株式について株式分割を行った上で、提出者2が提出者1から発行者株式の一部を譲り受ける方
法により、提出者1及び提出者2の議決権保有比率を調整する手続を行うこと
(ⅴ)競争法令等上の届出その他政府機関等に対する一切の手続について、実務上可能な限り速やかに完了(法令等上
必要な許認可等の取得及び待機期間の経過を含みます。)するために、合理的に可能かつ必要な範囲で相互に努力する
こと
(ⅵ)(ⅳ)の手続の完了まで、相手方の承諾なく自らが保有する発行者株式の譲渡等を行わないこと
(ⅶ)(ⅳ)の手続の完了まで、本共同公開買付契約書及び本株主間契約書の趣旨ないし発行者の株主を提出者らのみと
し、非公開化後の発行者に対する提出者1及び提出者2の議決権保有比率をそれぞれ66.66%及び33.34%とするための
一連の取引の目的に反する行為を行わないこと
② 本株主間契約書(なお、本株主間契約書は、一般条項等、一部の条項を除き、本共同公開買付契約書の規定に従い
提出者1及び提出者2の発行者に対する議決権保有比率がそれぞれ66.66%及び33.34%となった時点で、効力が生じる
こととされております。)
(ⅰ)機関設計
発行者は、取締役会、監査役、及び会計監査人設置会社とする。
(ⅱ)取締役
(a)発行者の取締役の員数を7名以下とし、提出者1が4名、提出者2が2名、それぞれ指名することができる。ま
た、(b)提出者1が代表取締役社長1名を指名することができるとともに提出者2が代表権のない取締役副社長を指名
することができる。
(ⅲ)監査役
監査役の員数を3名とし、提出者1が2名、提出者2が1名、それぞれ指名することができる。
(ⅳ)提出者らの同意が必要な事項
発行者が一定の事項(重要な社内規程の変更、株式等の発行等、M&A取引、事業計画、重要な事業の撤退若しくは重要
な変更又は重要な新規事業の開始等)を決定し、又は行おうとする場合、提出者らの事前の同意取得を要する。
(ⅴ)発行者株式の取扱い
提出者らは、原則として、その所有する発行者株式の譲渡が禁止されるが、一定期間経過後は、相手方当事者の先買権
に服することを条件に譲渡可能となる。
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(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
16,421,249
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
2018年7月12日MASホールディングス株式会社による適格現物分配によ
り、5,000,000株取得。
上記(Y)の内訳
2018年9月28日株式分割により、20,000,000株取得。
16,421,249
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 セコム株式会社
住所又は本店所在地 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1962年7月7日
代表者氏名
尾関 一郎
代表者役職
代表取締役社長
事業内容
警備請負
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 執行役員財務本部長 長尾 誠也
電話番号 03-5775-8100(代)
(2)【保有目的】
発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うこと及び発行者との取引関係強化の為
具体的には、提出者らは、会社法第180条に基づき株式併合を行うこと及び株式併合の効力発生を条件として単元株式
数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会を開催することを発行者に要請する
予定です。なお、提出者らは、当該臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
12,223,187
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
12,223,187
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
12,223,187
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
50,000,000
V
( 2023年8月2日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
24.45
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
2023年8月2日 株券(普通株式) 12,223,187 24.45 市場外 取得 1,980
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者らは、2023年5月11日付で、以下の内容を含む①本共同公開買付契約書及び②本株主間契約書を締結しておりま
す。なお、本共同公開買付契約書に基づき、提出者らは、2023年7月5日から同年8月2日までを買付け等の期間とす
る本公開買付けを実施いたしました。本公開買付けは、2023年8月2日をもって成立し、その決済の開始日は2023年8
月9日です。
① 本共同公開買付契約書
(ⅰ)提出者らが共同して本公開買付けを実施すること
(ⅱ)本公開買付けの開始は、本共同公開買付契約書に規定する前提条件の全てが充足されていること(又は提出者ら
により放棄されていること)を条件とすること
(ⅲ)本公開買付けが成立し、本公開買付けにおいて発行者株式の全てが取得されなかった場合、本スクイーズアウト
手続を実施(本スクイーズアウト手続に係る発行者の臨時株主総会において、本スクイーズアウト手続に係る議案に賛
成の議決権を行使することを含みます。)すること
(ⅳ)提出者1及び提出者2の議決権保有比率をそれぞれ66.66%及び33.34%とすることを目的として、本スクイーズ
アウト手続後、発行者株式について株式分割を行った上で、提出者2が提出者1から発行者株式の一部を譲り受ける方
法により、提出者1及び提出者2の議決権保有比率を調整する手続を行うこと
(ⅴ)競争法令等上の届出その他政府機関等に対する一切の手続について、実務上可能な限り速やかに完了(法令等上
必要な許認可等の取得及び待機期間の経過を含みます。)するために、合理的に可能かつ必要な範囲で相互に努力する
こと
(ⅵ)(ⅳ)の手続の完了まで、相手方の承諾なく自らが保有する発行者株式の譲渡等を行わないこと
(ⅶ)(ⅳ)の手続の完了まで、本共同公開買付契約書及び本株主間契約書の趣旨ないし発行者の株主を提出者らのみと
し、非公開化後の発行者に対する提出者1及び提出者2の議決権保有比率をそれぞれ66.66%及び33.34%とするための
一連の取引の目的に反する行為を行わないこと
② 本株主間契約書(なお、本株主間契約書は、一般条項等、一部の条項を除き、本共同公開買付契約書の規定に従い
提出者1及び提出者2の発行者に対する議決権保有比率がそれぞれ66.66%及び33.34%となった時点で、効力が生じる
こととされております。)
(ⅰ)機関設計
発行者は、取締役会、監査役、及び会計監査人設置会社とする。
(ⅱ)取締役
(a)発行者の取締役の員数を7名以下とし、提出者1が4名、提出者2が2名、それぞれ指名することができる。ま
た、(b)提出者1が代表取締役社長1名を指名することができるとともに提出者2が代表権のない取締役副社長を指名
することができる。
(ⅲ)監査役
監査役の員数を3名とし、提出者1が2名、提出者2が1名、それぞれ指名することができる。
(ⅳ)提出者らの同意が必要な事項
発行者が一定の事項(重要な社内規程の変更、株式等の発行等、M&A取引、事業計画、重要な事業の撤退若しくは重要
な変更又は重要な新規事業の開始等)を決定し、又は行おうとする場合、提出者らの事前の同意取得を要する。
(ⅴ)発行者株式の取扱い
提出者らは、原則として、その所有する発行者株式の譲渡が禁止されるが、一定期間経過後は、相手方当事者の先買権
に服することを条件に譲渡可能となる。
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(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
24,201,910
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳
24,201,910
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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第3【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
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第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
1. 丸紅株式会社
2. セコム株式会社
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
45,516,787
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
45,516,787
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
45,516,787
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
50,000,000
V
( 2023年8月2日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
91.03
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
50.00
株券等保有割合(%)
12/13
EDINET提出書類
丸紅株式会社(E02498)
変更報告書
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
丸紅株式会社 33,293,600 66.59
セコム株式会社 12,223,187 24.45
45,516,787 91.03
合計
13/13