株式会社ＪＲＣ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＪＲＣ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ＪＲＣ(E38780)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年８月１日
【会社名】 株式会社ＪＲＣ
【英訳名】 JRC Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 浜口 稔
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番１号
【電話番号】 06-6543-8680（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 増崎 信也
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番１号
【電話番号】 06-6543-8680（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 増崎 信也
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 42,500,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 5,114,880,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,026,417,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年７月５日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年７月24日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し7,040,000株(引受人の買取引受による売出し6,115,300株・オーバーアロットメントによる売出し924,700
株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年８月１日に決
定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、
上記引受人の買取引受による売出しについては、2023年８月１日に、日本国内において販売される株数が4,608,000
株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売される
株数が1,507,300株と決定されております。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３ オーバーアロットメントによる売出し等について
５ 当社指定先への売付け（親引け）について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 50,000 社における標準となる株式であり、単元株式数は100株
であります。
(注) １．2023年７月５日開催の取締役会決議によっております。
２．「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに2023年７月５日開催の取締役会におい
て決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」とい
う。）に伴い、その需要状況等を 勘案し、924,700株を上限として、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主
であるインテグラル３号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.（以下「貸株人」と総称す
る。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を
行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関す
る特別記載事項 ３ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
３．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 50,000 社における標準となる株式であり、単元株式数は100株
であります。
(注) １．2023年７月５日開催の取締役会決議によっております。
２．「第１ 募集要項」に記載の募集（以下「本募集」という。）並びに2023年７月５日開催の取締役会におい
て決議された引受人の買取引受による当社普通株式の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」とい
う。）に伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主であるインテグラル
３号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha L.P.（以下「貸株人」と総称する。）より借り入れる当
社普通株式 924,700株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
３．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連してロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご参
照ください。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年８月１日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 （発行価格） で本募集を行います。 引受価額は2023年７月24日開催の取締役会において決定された会
社法上の払込金額（発行価額850円）以上の価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本
募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払い
ません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 50,000 42,500,000 24,265,000
計(総発行株式) 50,000 42,500,000 24,265,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。また、2023年７月５日開催の取締役会において、会社法上の増加する資本金の額は、2023年８月１
日に決定される予定の引受価額に基づき、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額
の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとし、会社
法上の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とす
ることを決議しております。
５．仮条件（1,000円～1,110円）の平均価格（1,055円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は52,750,000円となります。
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(訂正後)
2023年８月１日に決定 された 引受価額 （1,022.92円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額 （1,110円） で本募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集にお
ける発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
された 価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 50,000 42,500,000 25,573,000
計(総発行株式) 50,000 42,500,000 25,573,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定
されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。なお、会社法上の増加する資本準備金の
額は25,573,000円と決定いたしました。
(注)５．の全文削除
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2023年８月２日(水) 未定
850 100 2023年８月８日(火)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2023年８月７日(月) (注)４
(注) １． 発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,000円以上1,110円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年８月１日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額（850円）及び2023年８月１日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なりま
す。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発行
数で除した金額 とし、2023年８月１日に決定する予定であります。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年８月９日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2023年７月25日から2023年７月31日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額（850円）を下回る場合は本募集を中止いたします。
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(訂正後)
発行 引受 払込 資本 申込株 申込
価格 価額 金額 組入額 数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円) (円) (株) (円)
自 2023年８月２日(水) １株につ
1,110 1,022.92 850 511.46 100 2023年８月８日(火)
至 2023年８月７日(月) き1,110
(注) １． 発行価格等の決定に当たりましては、1,000円以上1,110円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを
実施いたしました。
その結果、
① 申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
従いまして、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況及び上場日までの期間
における価格変動リスク等を総合的に勘案し、1,110円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,022.92円と決定いたしました。
２．払込金額は、会社法上の払込金額であります。また、前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社
法上の払込金額（850円）及び2023年８月１日に決定 された 発行価格 （1,110円） 、引受価額 （1,022.92円）
とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、前記「２ 募集の方法」に記載の資本組入額の総額を、前記「２ 募集の方法」に記載の発行
数で除した金額 であります。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,022.92円）
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年８月９日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、各社の定める配分に係る基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分に係る
基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 26,600
２．引受人は新株式払込金と
して、払込期日までに払
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 19,600
込取扱場所へ引受価額と
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 700
同額を払込むことといた
します。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 700
３．引受手数料は支払われま
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
せん。ただし、発行価格
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 400
ンレー証券株式会社
と引受価額との差額の総
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12
岩井コスモ証券株式会社 400
額は引受人の手取金とな
号
ります。
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 400
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 400
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
東海東京証券株式会社 200
１号
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 200
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 200
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 200
計 ― 50,000 ―
(注) 上記引受人と 発行価格決定日（2023年８月１日） に元引受契約を締結 する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 26,600
２．引受人は新株式払込金と
して、払込期日までに払
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 19,600
込取扱場所へ引受価額と
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 700
同額 （１株につき
1,022.92円） を払込むこ
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 700
とといたします。
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
３．引受手数料は支払われま
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 400
ンレー証券株式会社
せん。ただし、発行価格
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12
岩井コスモ証券株式会社 400
と引受価額との差額 （１
号
株につき87.08円） の総
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 400
額は引受人の手取金とな
ります。
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 400
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
東海東京証券株式会社 200
１号
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 200
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 200
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 200
計 ― 50,000 ―
(注) 上記引受人と 2023年８月１日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
48,530,000 7,000,000 41,530,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（1,000円～1,110円）の平均価格（1,055円） を基礎として算出した見込額でありま
す。
２． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
51,146,000 7,000,000 44,146,000
(注) 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。なお、消
費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 41,530 千円については、更なる生産の自動化及び合理化を推進するため、コンベヤ事業の
設備資金として自動組立機の新設投資に充当する予定であります。充当時期は2025年２月期を予定しております。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項を
ご参照ください。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 44,146 千円については、更なる生産の自動化及び合理化を推進するため、コンベヤ事業の
設備資金として自動組立機の新設投資に充当する予定であります。充当時期は2025年２月期を予定しております。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項を
ご参照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2023年８月１日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件（引
受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格 、発行
価格と同一の価格 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受
手数料を支払いません。
売出価額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
の総額(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
インテグラル３号投資事業有限責任組合
4,673,400株
Ugland House Grand Cayman,KY1 1104 Cayman
Islands
Innovation Alpha L.P.
ブックビルディング
普通株式 6,115,300 6,451,641,500
741,900株
方式
奈良県生駒市
浜口 稔
460,000株
奈良県生駒市光陽台127番地
株式会社エムワイエフ
240,000株
計(総売出株式) ― 6,115,300 6,451,641,500 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式6,115,300株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及
びみずほ証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカ
ナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外
販売株数」という。） されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数につい
ては、今後変更される可能性があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
販売株数」という。） の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び海外販
売株数の最終的な内訳は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買
取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2023年８月１日）に決定されます。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、 オーバーアロットメントによ
る売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
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５．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。
引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ５ 当社指定先への売付け（親引け）について」をご参照ください。
なお、当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
取引関係を今後も維持・発展させ
株式会社日伝 上限200,000株
ていくため
取引関係を今後も維持・発展させ
吉野ゴム工業株式会社 上限30,000株
ていくため
取引関係を今後も維持・発展させ
奥平パイプ興業株式会社 上限30,000株
ていくため
取引関係を今後も維持・発展させ
福栄鋼材株式会社 上限20,000株
ていくため
当社グループの従業員の福利厚生
ＪＲＣ従業員持株会 上限26,300株
のため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
ります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
７．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４に記載した振替機関と同
一であります。
８．売出価額の総額は、 仮条件（1,000円～1,110円）の平均価格（1,055円）で算出した見込額であり、 引受人
の買取引受による売出しにおける国内販売株数 の上限 に係るものであります。海外販売株数に係るものにつ
きましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される売出し
に係る事項について」をご参照ください。
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(訂正後)
2023年８月１日に決定 された 引受価額 （1,022.92円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要
項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
1,110円 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による
売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支
払いません。
売出価額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
の総額(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
東京都千代田区丸の内一丁目９番２号
インテグラル３号投資事業有限責任組合
4,673,400株
Ugland House Grand Cayman,KY1 1104 Cayman
Islands
Innovation Alpha L.P.
ブックビルディング
普通株式 4,608,000 5,114,880,000
741,900株
方式
奈良県生駒市
浜口 稔
460,000株
奈良県生駒市光陽台127番地
株式会社エムワイエフ
240,000株
計(総売出株式) ― 4,608,000 5,114,880,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式6,115,300株のうちの一部が、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及
びみずほ証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカ
ナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売の対象となる株数を「海外
販売株数」という。） されます。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
販売株数」という。） であり、海外販売株数は1,507,300株であります。また、上記売出しに係る株式の所
有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロットメン
トによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
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５．当社は、引受人に対し、上記売出数の一部を、当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。
引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ５ 当社指定先への売付け（親引け）について」をご参照ください。
なお、当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
取引関係を今後も維持・発展させ
株式会社日伝 当社普通株式180,100株
ていくため
取引関係を今後も維持・発展させ
吉野ゴム工業株式会社 当社普通株式27,000株
ていくため
取引関係を今後も維持・発展させ
奥平パイプ興業株式会社 当社普通株式27,000株
ていくため
取引関係を今後も維持・発展させ
福栄鋼材株式会社 当社普通株式18,000株
ていくため
当社グループの従業員の福利厚生
ＪＲＣ従業員持株会 当社普通株式23,700株
のため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含みます。)であ
ります。
６．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４ ロックアップについて」をご
参照ください。
７．振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４に記載した振替機関と同
一であります。
８．売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであります。海外販売
株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本邦以外の地域におい
て開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所
(円) (円) 氏名又は名称 約の内容
(株) (円)
東京都千代田区丸の内三丁目３番
１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５番
１号
みずほ証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番
１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区大手町一丁目９番
２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社
引受人及びそ
自 2023年 の委託販売先
未定 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８
未定 ８月２日(水) 未定 金融商品取引 未定
(注)１ 100 番12号
(注)２ 至 2023年 (注)２ 業者の全国の (注)３
(注)２ 岩井コスモ証券株式会社
８月７日(月) 本支店及び営
業所
東京都千代田区麹町一丁目４番地
松井証券株式会社
東京都千代田区麹町三丁目３番６
丸三証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目
７番１号
東海東京証券株式会社
東京都港区南青山二丁目６番21号
楽天証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目17番６
号
岡三証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番32号
マネックス証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）１
と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
といたします。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日（2023年８月１日）に決定する予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料は
支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。
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(訂正後)
申込株 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 数単位 証拠金 申込受付場所
(円) (円) 氏名又は名称 約の内容
(株) (円)
東京都千代田区丸の内三丁目３番
１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５番
１号
みずほ証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目９番
１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区大手町一丁目９番
２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
証券株式会社
引受人及びそ
自 2023年 の委託販売先
１株に 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８
８月２日(水) 金融商品取引
1,110 1,022.92 100 つき 番12号 (注)３
至 2023年 業者の全国の
1,110 岩井コスモ証券株式会社
８月７日(月) 本支店及び営
業所
東京都千代田区麹町一丁目４番地
松井証券株式会社
東京都千代田区麹町三丁目３番６
丸三証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目
７番１号
東海東京証券株式会社
東京都港区南青山二丁目６番21号
楽天証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目17番６
号
岡三証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番32号
マネックス証券株式会社
(注) １．売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）１
と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、本募集における発行価格、引受価額及び申込証拠金とそれぞれ同一
の理由により決定いたしました。 なお、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 3,272,200株
みずほ証券株式会社 2,415,900株
大和証券株式会社 85,600株
株式会社ＳＢＩ証券 85,600株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 42,700株
岩井コスモ証券株式会社 42,700株
松井証券株式会社 42,700株
丸三証券株式会社 42,700株
東海東京証券株式会社 21,300株
楽天証券株式会社 21,300株
岡三証券株式会社 21,300株
マネックス証券株式会社 21,300株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との
差額 （１株につき87.08円） の総額は引受人の手取金となります。
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４．上記引受人と 2023年８月１日に元引受契約を締結いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
の総額(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 924,700 975,558,500
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 924,700 975,558,500 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した上で 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。 なお、上記売出数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオー
バーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４に記載した振替機関と同一で
あります。
５．売出価額の総額は、 仮条件（1,000円～1,110円）の平均価格（1,055円） で算出した見込額であります。
(訂正後)
売出価額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
の総額(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
― ― ― ―
による売出し
入札方式のうち入札
― ― ― ―
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
普通株式 924,700 1,026,417,000
方式 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
計(総売出株式) ― 924,700 1,026,417,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
等を 勘案した結果 行われる、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであ
ります。
オーバーアロットメントによる売出しに関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
２．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
３．本募集における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。
４．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４に記載した振替機関と同一で
あります。
(注)５．の全文削除
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 の内容
自 2023年
ＳＭＢＣ日興証券株
未定 ８月２日(水) 未定
100 式会社の本店及び全 ― ―
(注)１ 至 2023年 (注)１
国各支店
８月７日(月)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
申込証拠金とそれぞれ同一 とし、売出価格決定日（2023年８月１日）に決定する予定であります。 なお、申
込証拠金には、利息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から
売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング
方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契約
申込期間 申込受付場所
(円) (株) (円) 氏名又は名称 の内容
自 2023年
ＳＭＢＣ日興証券株
８月２日(水) １株につき
1,110 100 式会社の本店及び全 ― ―
至 2023年 1,110
国各支店
８月７日(月)
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しに係る国内販売における売出価格及び
申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により、2023年８月１日に決定いたしました。 なお、申込証拠金には、利
息をつけません。
２．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式
は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から
売買を行うことができます。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．ＳＭＢＣ日興証券株式会社の販売方針は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング
方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
(2) 海外販売の売出数（海外販売株数）
(訂正前)
未定
(注) 上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及
び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上で、売出価格決定日（2023年８月１日）に決
定されます。
(訂正後)
1,507,300株
(注) 上記売出数は、海外販売株数であり、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及
び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結果、2023年８月１日に決定されました。
(3) 海外販売の売出価格
(訂正前)
未定
(注) １．海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方
式」の（注）１と同様であります。
２．海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式」に記載の引受人の買取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と
同一といたします。
(訂正後)
１株につき1,110円
(注)１．２．の全文削除
(4) 海外販売の引受価額
(訂正前)
未定
(注) 海外販売の引受価額は、国内販売の引受価額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき1,022.92円
(注)の全文削除
(5) 海外販売の売出価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
1,673,103,000円
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３ オーバーアロットメントによる売出し等について
(訂正前)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し、924,700株を上限として、 ＳＭＢＣ日
興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。）の売出し（オーバーアロットメ
ントによる売出し）を 行う場合があります。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況等
により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合があります。
これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2023年９月
６日を行使期限として付与 される予定であります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）
日から2023年９月６日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる
売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。な
お、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上、シ
ンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数で
シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
る予定であります。
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、2023年８月１日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れ及び貸株人からＳＭＢＣ日興証券株式会社へ
のグリーンシューオプションの付与は行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行わ
れません。
(訂正後)
本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社が
貸株人より借り入れる当社普通株式（以下「借入株式」という。） 924,700株 の売出し（オーバーアロットメントによ
る売出し）を 行います。
これに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし
て、貸株人より追加的に当社普通株式を買取る権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を、2023年９月
６日を行使期限として付与 されております。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上、借入株式の返還を目的として、上場（売買開始）
日から2023年９月６日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、オーバーアロットメントによる
売出しに係る株式数の範囲内で東京証券取引所において当社普通株式の買付（以下「シンジケートカバー取引」とい
う。）を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は借入株式の返還に充当されます。な
お、シンジケートカバー取引期間内においても、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、みずほ証券株式会社と協議の上、シ
ンジケートカバー取引を全く行わない、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に至らない株式数で
シンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数からシンジケートカバー取引に
より買付けし借入株式の返還に充当する株式数を控除した株式数についてのみ、グリーンシューオプションを行使す
る予定であります。
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５ 当社指定先への売付け（親引け）について
当社が引受人に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け先）の状況等については以下のとおりで
あります。
(1) 親引け先の状況等
(訂正前)
（株式会社日伝）
名称 株式会社日伝
本店の所在地 大阪府大阪市中央区上本町西一丁目２番16号
ａ．親引け先
の概要
有価証券報告書 第72期
直近の有価証券報告書等の
（2022年４月１日～2023年３月31日）
提出日
2023年６月26日 関東財務局長に提出
当社は親引け先の株式を取引先持株会の株式として2023年６月末現在
出資関係
16,992.77株保有しております。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親
引け先と
の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社グループの販売先かつ仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、
ｄ．親引けしようとする株式の数 200,000株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定さ
れる予定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
ｇ．親引け先の実態
らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
判断しております。
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（吉野ゴム工業 株式会社 ）
名称 吉野ゴム工業株式会社
本店の所在地 大阪府大阪市福島区吉野四丁目26番14号
代表取締役会長 伊藤 亨
代表者の役職及び氏名
代表取締役社長 伊藤 吉秀
ａ．親引け先
の概要
資本金 3,000万円
特殊コンベアベルトの製造および同関連設備の設計・製作、工業用ゴム
事業の内容
製品の製造販売
主たる出資者及び出資比率 非開示
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親
引け先と
の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社グループの販売先かつ仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、30,000
ｄ．親引けしようとする株式の数 株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予
定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
ｇ．親引け先の実態
らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
判断しております。
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（奥平パイプ興業 株式会社 ）
名称 奥平パイプ興業株式会社
本店の所在地 大阪府大阪市浪速区塩草二丁目５番25号
代表者の役職及び氏名 代表取締役 奥平 崇貴
ａ．親引け先
の概要
資本金 4,500万円
事業の内容 一般構造用中径角型鋼管などの構造用パイプ卸売業
主たる出資者及び出資比率 非開示
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親
引け先と
の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社グループの仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、30,000
ｄ．親引けしようとする株式の数 株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予
定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
ｇ．親引け先の実態
らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
判断しております。
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（福栄鋼材 株式会社 ）
名称 福栄鋼材株式会社
本店の所在地 大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 竹林 泰治
ａ．親引け先
の概要
資本金 8,600万円
事業の内容 薄板を中心とした各種鋼板・特殊鋼の加工・卸売業
主たる出資者及び出資比率 非開示
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親
引け先と
の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社グループの仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、20,000
ｄ．親引けしようとする株式の数 株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予
定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
ｇ．親引け先の実態
らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
判断しております。
（JＲＣ従業員持株会）
大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番１号
ａ．親引け先の概要
ＪＲＣ従業員持株会（理事長 藤原 一平）
ｂ．当社と親引け先の関係 当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループの従業員の福利厚生のためであります。
未定（引受人の買取引受による売出しにおける売出株式のうち、26,300
ｄ．親引けしようとする株式の数 株を上限として、2023年８月１日（売出価格決定日）に決定される予
定。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確
ｆ．払込みに要する資金等の状況
認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
（株式会社日伝）
名称 株式会社日伝
本店の所在地 大阪府大阪市中央区上本町西一丁目２番16号
ａ．親引け先
の概要
有価証券報告書 第72期
直近の有価証券報告書等の
（2022年４月１日～2023年３月31日）
提出日
2023年６月26日 関東財務局長に提出
当社は親引け先の株式を取引先持株会の株式として2023年６月末現在
出資関係
16,992.77株保有しております。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親
引け先と
の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社グループの販売先かつ仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式180,100株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
ｇ．親引け先の実態
らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
判断しております。
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株式会社ＪＲＣ(E38780)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
（吉野ゴム工業 株式会社 ）
名称 吉野ゴム工業株式会社
本店の所在地 大阪府大阪市福島区吉野四丁目26番14号
代表取締役会長 伊藤 亨
代表者の役職及び氏名
代表取締役社長 伊藤 吉秀
ａ．親引け先
の概要
資本金 3,000万円
特殊コンベアベルトの製造および同関連設備の設計・製作、工業用ゴム
事業の内容
製品の製造販売
主たる出資者及び出資比率 非開示
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親
引け先と
の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社グループの販売先かつ仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式27,000株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
ｇ．親引け先の実態
らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
判断しております。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
（奥平パイプ興業 株式会社 ）
名称 奥平パイプ興業株式会社
本店の所在地 大阪府大阪市浪速区塩草二丁目５番25号
代表者の役職及び氏名 代表取締役 奥平 崇貴
ａ．親引け先
の概要
資本金 4,500万円
事業の内容 一般構造用中径角型鋼管などの構造用パイプ卸売業
主たる出資者及び出資比率 非開示
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親
引け先と
の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社グループの仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式27,000株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
ｇ．親引け先の実態
らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
判断しております。
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（福栄鋼材 株式会社 ）
名称 福栄鋼材株式会社
本店の所在地 大阪府大阪市中央区道修町三丁目６番１号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 竹林 泰治
ａ．親引け先
の概要
資本金 8,600万円
事業の内容 薄板を中心とした各種鋼板・特殊鋼の加工・卸売業
主たる出資者及び出資比率 非開示
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親
引け先と
の関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社グループの仕入先であります。
ｃ．親引け先の選定理由 取引関係を今後も維持・発展させていくためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式18,000株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を十分に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行って
いないこと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社
会的勢力に属する者及びそれらと親しい間柄の者を役員等に選任してお
ｇ．親引け先の実態
らず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が経営に関与し
ていない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していないものと
判断しております。
（JＲＣ従業員持株会）
大阪府大阪市西区阿波座二丁目１番１号
ａ．親引け先の概要
ＪＲＣ従業員持株会（理事長 藤原 一平）
ｂ．当社と親引け先の関係 当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループの従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式23,700株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
払込みに要する資金として、従業員持株会における積立資金の存在を確
ｆ．払込みに要する資金等の状況
認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
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(3) 販売条件に関する事項
(訂正前)
販売価格は、 売出価格決定日（2023年８月１日） に決定 される予定の 引受人の買取引受による売出しに係る売出
株式の売出価格と 同一となります。
(訂正後)
販売価格は、 2023年８月１日 に決定 された 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式の売出価格 （1,110円）
と 同一であります。
(4) 親引け後の大株主の状況
(訂正前)
本募集及び引受
株式(自己株 人の買取引受に
本募集及び引
式を除く。) よる売出し後の
受人の買取引
所有株式数 の総数に対す 株式(自己株式
氏名又は名称 住所 受による売出
(株) る所有株式数 を除く。)の総
し後の所有株
の割合 数に対する所有
式数(株)
(％) 株式数の割合
(％)
浜口 佳宏 奈良県生駒市 2,720,000 18.76 2,720,000 18.70
2,940,140 20.28 2,240,140 15.40
浜口 稔 奈良県生駒市
(220,140) (1.52) (220,140) (1.51)
インテグラル３号 東京都千代田区丸の内一
5,471,500 37.75 798,100 5.49
投資事業有限責任組合 丁目９番２号
東京都千代田区丸の内一
インテグラル株式会社 200,000 1.38 200,000 1.38
丁目９番２号
浜口 芳秋 兵庫県南あわじ市 200,000 1.38 200,000 1.38
林田 信弘 大阪府守口市 200,000 1.38 200,000 1.38
大阪府大阪市中央区上本
株式会社日伝 ― ― 200,000 1.38
町西一丁目２番16号
129,540 0.89 129,540 0.89
佐藤 嘉宰 奈良県香芝市
(89,540) (0.62) (89,540) (0.62)
128,820 0.89 128,820 0.89
江副 義昭 大阪府吹田市
(88,820) (0.61) (88,820) (0.61)
126,900 0.88 126,900 0.87
久次米 功雄 兵庫県南あわじ市
(86,900) (0.60) (86,900) (0.60)
12,116,900 83.59 6,943,500 47.74
計 ―
(485,400) (3.35) (485,400) (3.34)
(注) １．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年７月５日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年７月５日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け （株式会社日伝
200,000株、吉野ゴム工業株式会社30,000株、奥平パイプ興業株式会社30,000株、福栄鋼材株式会社20,000
株、ＪＲＣ従業員持株会26,300株として算出）を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
５．浜口佳宏氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＹＳホールディングス株式会社が所有する株式数を
含めた実質所有株式数を記載しております。
６．浜口稔の所有株式数は、同人の資産管理会社である株式会社エムワイエフが所有する株式数を含めた実質所
有株式数を記載しております。
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(訂正後)
本募集及び引受
株式(自己株 人の買取引受に
本募集及び引
式を除く。) よる売出し後の
受人の買取引
所有株式数 の総数に対す 株式(自己株式
氏名又は名称 住所 受による売出
(株) る所有株式数 を除く。)の総
し後の所有株
の割合 数に対する所有
式数(株)
(％) 株式数の割合
(％)
浜口 佳宏 奈良県生駒市 2,720,000 18.76 2,720,000 18.70
2,940,140 20.28 2,240,140 15.40
浜口 稔 奈良県生駒市
(220,140) (1.52) (220,140) (1.51)
インテグラル３号 東京都千代田区丸の内一
5,471,500 37.75 798,100 5.49
投資事業有限責任組合 丁目９番２号
東京都千代田区丸の内一
インテグラル株式会社 200,000 1.38 200,000 1.38
丁目９番２号
浜口 芳秋 兵庫県南あわじ市 200,000 1.38 200,000 1.38
林田 信弘 大阪府守口市 200,000 1.38 200,000 1.38
大阪府大阪市中央区上本
株式会社日伝 ― ― 180,100 1.24
町西一丁目２番16号
129,540 0.89 129,540 0.89
佐藤 嘉宰 奈良県香芝市
(89,540) (0.62) (89,540) (0.62)
128,820 0.89 128,820 0.89
江副 義昭 大阪府吹田市
(88,820) (0.61) (88,820) (0.61)
126,900 0.88 126,900 0.87
久次米 功雄 兵庫県南あわじ市
(86,900) (0.60) (86,900) (0.60)
12,116,900 83.59 6,923,600 47.60
計 ―
(485,400) (3.35) (485,400) (3.34)
(注) １．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年７月５日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年７月５日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数
及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
５．浜口佳宏氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるＹＳホールディングス株式会社が所有する株式数を
含めた実質所有株式数を記載しております。
６．浜口稔の所有株式数は、同人の資産管理会社である株式会社エムワイエフが所有する株式数を含めた実質所
有株式数を記載しております。
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