株式会社九州リースサービス 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社九州リースサービス |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
株式会社九州リースサービス(E04821)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2023年７月21日
【会社名】 株式会社九州リースサービス
【英訳名】 KYUSHU LEASING SERVICE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 礒 山 誠 二
【本店の所在の場所】 福岡市博多区博多駅前四丁目３番18号
【電話番号】 福岡092(431)2530(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員総合企画部長 小 嶋 良 一
【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区博多駅前四丁目３番18号
【電話番号】 福岡092(431)2530(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員総合企画部長 小 嶋 良 一
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【届出の対象とした募集金額】 一般募集 5,000百万円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
株式会社九州リースサービス東京支店
(東京都中央区京橋二丁目５番18号)
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訂正有価証券届出書（組込方式）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年７月４日付をもって福岡財務支局長に提出した有価証券届出書及び2023年７月14日付をもって福岡財務支局
長に提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、2023年７月21日に社債の利率等を決定し、同日買取引
受契約を締結しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するもので
あります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行社債(短期社債を除く。)
券面総額又は振替社債の総額の欄
発行価額の総額の欄
利率の欄
申込期間の欄
払込期日の欄
欄外注記
２ 社債の引受け及び社債管理の委託
(1) 社債の引受け
３ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
欄外注記
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は、 罫で示しております。
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訂正有価証券届出書（組込方式）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債(短期社債を除く。)】
券面総額又は振替社債の総額の欄
(訂正前)
券面総額又は振替社債 金5,000百万円 (注)11．
の総額(円)
(訂正後)
券面総額又は振替社債 金5,000百万円
の総額(円)
発行価額の総額の欄
(訂正前)
発行価額の総額(円) 金5,000百万円 (注)11．
(訂正後)
発行価額の総額(円) 金5,000百万円
利率の欄
(訂正前)
利率(％) 未定
(年0.450％～0.850％を仮条件とし、需要状況を勘案したうえで、2023年７月21日また
は2023年７月25日のいずれかの日(以下「利率決定日」という。)に決定する予定であ
る。)
(訂正後)
利率(％) 年0.764％
申込期間の欄
(訂正前)
申込期間 2023年７月 25 日 (注)12．
(訂正後)
申込期間 2023年７月 21 日
払込期日の欄
(訂正前)
払込期日 2023年７月 31 日 (注)12.
(訂正後)
払込期日 2023年７月 27 日
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欄外注記
(訂正前)
(注) １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され る予定の 信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下「ＪＣＲ」という。)
本社債について、当社はＪＣＲからＡ(シングルＡ)の信用格付を 利率決定日に取得する予定である。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由
により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に 掲載される予定である。 なお、システム障
害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター(以下「Ｒ＆Ｉ」という。)
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ(シングルＡ)の信用格付を 利率決定日に取得する予定である。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債
務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意
見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実
の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につい
ての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる
保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資に当って信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る
ことが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に 掲載される予定である。 なお、システ
ム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下の
とおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
〈中略〉
11．券面総額又は振替社債の総額及び発行価額の総額については、有価証券届出書提出日における見込額である
が、需要状況を勘案した上で増減することがあり、2023年７月21日または2023年７月25日のいずれかの日に
正式に決定する予定である。
12．申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しているが、利率決定日において正式に決定する予定
である。なお、申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で、繰り上げることがある。当該
需要状況の把握期間は、最長で2023年７月14日から2023年７月25日までを予定しているが、実際の利率の決
定については、2023年７月21日または2023年７月25日のいずれかの日を予定している。従って、申込期間が
最も繰り上がった場合は「2023年７月21日」となり、払込期日が最も繰り上がった場合は「2023年７月27
日」となることがある。
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(訂正後)
(注) １．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され た 信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下「ＪＣＲ」という。)
本社債について、当社はＪＣＲからＡ(シングルＡ)の信用格付を 2023年７月21日付で取得している。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由
により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に 掲載されている。 なお、システム障害等何
らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター(以下「Ｒ＆Ｉ」という。)
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ(シングルＡ)の信用格付を 2023年７月21日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債
務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意
見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実
の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につい
ての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる
保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資に当って信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得る
ことが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に 掲載されている。 なお、システム障害
等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
〈後略〉
(注)11．及び12．の全文削除
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２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
(訂正前)
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
１．引受人は、本社債の全
額につき、買取引受を
行う。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 5,000
２．本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
つき金40銭とする。
計 － 5,000 －
(注) 引受人の氏名または名称及びその住所ならびに引受けの条件については、上記のとおり内定しているが、引受
金額については、2023年７月21日または2023年７月25日のいずれかの日に決定し、利率決定日に買取引受契約
を締結する予定です。
(訂正後)
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
１．引受人は、本社債の全
額につき、買取引受を
行う。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 5,000
２．本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
つき金40銭とする。
計 － 5,000 －
(注)の全文削除
３ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
欄外注記
(訂正前)
(注) 上記金額は、本有価証券届出書提出日現在の見込額です。
(訂正後)
(注)の全文削除
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