株式会社ＧＥＮＤＡ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ＧＥＮＤＡ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社ＧＥＮＤＡ(E38739)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月19日
【会社名】 株式会社GENDA
【英訳名】 GENDA Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 申 真衣
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号東京汐留ビルディング17階
【電話番号】 （０３）６２８１－４７８１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 渡邊 太樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目９番１号東京汐留ビルディング17階
【電話番号】 （０３）６２８１－４７８１（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO兼管理本部長 渡邊 太樹
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 1,317,789,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 4,007,988,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 2,068,422,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年６月23日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年７月10日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集2,200,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し6,759,600株（引受人の買取引受による売出し5,591,000株・オーバーアロットメントによる売出し
1,168,600株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年７
月19日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。なお、上記募集及び引受人の買取引受による売出しについては、2023年７月19日に、日本国内において販売される
株数が3,155,400株、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に
対して販売される株数が4,635,600株と決定されております。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
４．ロックアップについて
５．親引け先への販売について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 2,200,000 （注）２．
標準となる株式であり、１単元の株式数は100株であります。
（注）１．2023年６月23日開催の取締役会決議によっております。
２．2023年６月23日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発
行株式2,200,000株のうちの一部が、株式会社ＳＢＩ証券及びＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通
じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販
売（以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集におけ
る海外販売株数」という。） されることがあります。
上記発行数は、本募集による日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本募
集における国内販売株数」という。） の上限であります。本募集における国内販売株数及び本募集における
海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）
の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2023年７月19日）に決定されます。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
４．上記とは別に、2023年６月23日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
1,168,600株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照ください。
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（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 891,000 （注）２．
標準となる株式であり、１単元の株式数は100株であります。
（注）１．2023年６月23日開催の取締役会決議によっております。
２．2023年６月23日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発
行株式2,200,000株のうちの一部が、株式会社ＳＢＩ証券及びＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通
じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販
売（以下「本募集における海外販売」といい、本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集におけ
る海外販売株数」という。） されます。
上記発行数は、本募集による日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本募
集における国内販売株数」という。） であり、海外販売株数は1,309,000株であります。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
４．上記とは別に、2023年６月23日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式
1,168,600株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジ
ケートカバー取引について」をご参照ください。
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２【募集の方法】
（訂正前）
2023年７月19日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格） で国内募集を行います。 引受価額は2023年７月10日開催の取締役会において決定さ
れた会社法上の払込金額（1,479円）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込
み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
2,200,000 3,253,800,000 1,785,712,500
ブックビルディング方式
2,200,000 3,253,800,000 1,785,712,500
計（総発行株式）
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2023年６月23日開催の取締役会決議に基づき、
2023年７月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５．仮条件（1,740円～1,770円）の平均価格（1,755円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
（見込額）は3,861,000,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照ください。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
８． 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数 の上限 に係るものでありま
す。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
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（訂正後）
2023年７月19日に決定 された 引受価額 （1,637.250円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受
け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当
該引受価額と異なる価額 （1,770円） で国内募集を行います。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込
み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
891,000 1,317,789,000 729,394,875
ブックビルディング方式
891,000 1,317,789,000 729,394,875
計（総発行株式）
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照ください。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
７． 発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数に係るものであります。本
募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２
本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
（注）５．の全文削除及び６．７．８．の番号変更
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 未定
自 2023年７月20日(木)
1,479 100 2023年７月27日(木)
(注)１． (注)１． (注)３． (注)４．
至 2023年７月25日(火)
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,740円以上1,770円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年７月19日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討
して決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（1,479円）及び2023年７月19
日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2023年６月23日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年７月19日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年７月28日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2023年７月11日から2023年７月18日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認ください。
８．引受価額が会社法上の払込金額（1,479円）を下回る場合は本募集を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
１株につ
自 2023年７月20日(木)
1,770 1,637.250 818.625 き
1,479 100 2023年７月27日(木)
至 2023年７月25日(火)
1,770
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,740円～1,770円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
勘案して、1,770円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,637.250円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （1,770円） と会社法上の払込金額（1,479円）及び
2023年７月19日に決定 された 引受価額 （1,637.250円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額
の総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
818.625円（増加する資本準備金の額の総額729,394,875円）と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,637.250円） は、払
込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年７月28日（金）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認ください。
（注）８．の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 1,122,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 902,000
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 77,000
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
東海東京証券株式会社 66,000
号
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 8,800
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、2023年７月27日までに
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 4,400
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
ます。
３．引受手数料は支払われませ
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 4,400
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
水戸証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 4,400
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７
極東証券株式会社 4,400
号
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 2,200
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 2,200
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 2,200
計 － 2,200,000 －
（注）１．上記各引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
２．上記引受人と 発行価格決定日（2023年７月19日） に元引受契約を締結 する予定であります。
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（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 1,122,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 902,000
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 77,000
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
東海東京証券株式会社 66,000
号
１．買取引受けによります。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 8,800
２．引受人は新株式払込金とし
て、2023年７月27日までに
払込取扱場所へ引受価額と
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 4,400
同 額 （ １ 株 に つ き
1,637.250円） を払込むこ
とといたします。
３．引受手数料は支払われませ
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 4,400
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 （１株につ
き132.750円） の総額は引
水戸証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目１番１号 4,400
受人の手取金となります。
東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７
極東証券株式会社 4,400
号
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 2,200
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 2,200
松井証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目４番地 2,200
計 － 2,200,000 －
（注）１．上記各引受人の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
２．上記引受人と 2023年７月19日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
3,571,425,000 42,000,000 3,529,425,000
（注） １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、仮条件（1,740円～1,770円）の平均価格（1,755円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２． 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数 の上限 に係るも
のであります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
い。
３． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,458,789,750 17,000,000 1,441,789,750
（注） １． 払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における国内販売株数に係るものであ
ります。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
２． 引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
（注）１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 3,529 百万円に、本募集における海外販売の手取概算額 （未定） 及び「１ 新規発行株
式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限 1,897 百万円を合わせた、手取概算額合計上限
5,426 百万円については、アミューズメント施設運営の成長を目的としたものであり、下表記載のとおり充当
する予定であります。
具体的には、現在約250店舗あるアミューズメント施設の更なる店舗数拡大、改装等による既存店活性化、
及び新しいアミューズメントマシンの導入により、当社グループの中核事業であるアミューズメント施設運営
の事業規模を拡大し、経営基盤をより強固にしてまいります。これらの施策による既存事業の規模拡大及び成
長戦略の柱であるM＆Aによる「連続的な非連続な成長」を推進することで、当社グループが掲げる「世界中の
人々の人生をより楽しく」というAspiration（アスピレーション：大志）の実現に向けて邁進してまいりま
す。
本件充当額
具体的な使途 支出予定時期
（百万円）
アミューズメント施設の新設 1,730 2024年１月期及び2025年１月期
既存アミューズメント施設の改装 400 2024年１月期及び2025年１月期
3,296
アミューズメントマシンの購入 2024年１月期及び2025年１月期
5,426
合計
アミューズメント施設の新設
アミューズメント施設運営は、人流の回復及びプライズゲーム（景品を獲得することを目的としたアーケー
ドゲーム）売上の力強い成長により、2023年１月期においては、10月以降の月次売上高が新型コロナウイルス
の感染拡大前の2019年同月売上高を超える水準で推移しておりました。このような状況の中、当社グループは
毎期10店舗以上の新規出店を計画する等、積極的な出店戦略により売上高の拡大を図ってまいります。
本件充当額
施設の名称等 開業予定時期 面積
（百万円）
GiGO 東京都豊島区店舗（仮称）
2023年９月頃 約950坪
GiGO 南船橋（仮称）
2024年１月期 550 2023年11月頃 約138坪
GiGO 札幌すすきの駅前（仮称）
2023年11月頃 約107坪
2025年１月期 1,180 12店舗の新規出店予定 － －
合計 1,730
既存アミューズメント施設の改装
新規出店による規模拡大だけではなく、既存店の改装等、活性化投資を強化いたします。これにより顧客満
足度の向上と新規顧客の獲得を目指してまいります。
本件充当額
施設の名称等 実施予定時期 面積
（百万円）
GiGO LECT広島
2024年１月期 50 2023年９月頃 約219坪
2025年１月期 350 既存店改装 － －
400
合計
アミューズメントマシンの購入
売上基盤を強固なものとするため、プライズゲーム機を中心に新しいアミューズメントマシンを導入してま
いります。
本件充当額
主な種類 台数
（百万円）
プライズゲーム機 約340台
2024年１月期 500
ビデオゲーム機他 約60台
プライズゲーム機 約 950 台
2,796
2025年１月期 ビデオゲーム機他 約600台
メダル貸機、両替機 約1,600台
3,296
合計
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照ください。
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なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、現預金等の安全性の高い金融商品等で運用して
いく方針であります。
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（訂正後）
上記の手取概算額 1,441 百万円に、本募集における海外販売の手取概算額 2,118百万円 及び「１ 新規発行株
式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算額上限 1,913 百万円を合わせた、手取概算額合計上限
5,473 百万円については、アミューズメント施設運営の成長を目的としたものであり、下表記載のとおり充当
する予定であります。
具体的には、現在約250店舗あるアミューズメント施設の更なる店舗数拡大、改装等による既存店活性化、
及び新しいアミューズメントマシンの導入により、当社グループの中核事業であるアミューズメント施設運営
の事業規模を拡大し、経営基盤をより強固にしてまいります。これらの施策による既存事業の規模拡大及び成
長戦略の柱であるM＆Aによる「連続的な非連続な成長」を推進することで、当社グループが掲げる「世界中の
人々の人生をより楽しく」というAspiration（アスピレーション：大志）の実現に向けて邁進してまいりま
す。
本件充当額
具体的な使途 支出予定時期
（百万円）
アミューズメント施設の新設 1,730 2024年１月期及び2025年１月期
既存アミューズメント施設の改装 400 2024年１月期及び2025年１月期
3,343
アミューズメントマシンの購入 2024年１月期及び2025年１月期
5,473
合計
アミューズメント施設の新設
アミューズメント施設運営は、人流の回復及びプライズゲーム（景品を獲得することを目的としたアーケー
ドゲーム）売上の力強い成長により、2023年１月期においては、10月以降の月次売上高が新型コロナウイルス
の感染拡大前の2019年同月売上高を超える水準で推移しておりました。このような状況の中、当社グループは
毎期10店舗以上の新規出店を計画する等、積極的な出店戦略により売上高の拡大を図ってまいります。
本件充当額
施設の名称等 開業予定時期 面積
（百万円）
GiGO 東京都豊島区店舗（仮称）
2023年９月頃 約950坪
GiGO 南船橋（仮称）
2024年１月期 550 2023年11月頃 約138坪
GiGO 札幌すすきの駅前（仮称）
2023年11月頃 約107坪
2025年１月期 1,180 12店舗の新規出店予定 － －
合計 1,730
既存アミューズメント施設の改装
新規出店による規模拡大だけではなく、既存店の改装等、活性化投資を強化いたします。これにより顧客満
足度の向上と新規顧客の獲得を目指してまいります。
本件充当額
施設の名称等 実施予定時期 面積
（百万円）
GiGO LECT広島
2024年１月期 50 2023年９月頃 約219坪
2025年１月期 350 既存店改装 － －
400
合計
アミューズメントマシンの購入
売上基盤を強固なものとするため、プライズゲーム機を中心に新しいアミューズメントマシンを導入してま
いります。
本件充当額
主な種類 台数
（百万円）
プライズゲーム機 約340台
2024年１月期 500
ビデオゲーム機他 約60台
プライズゲーム機 約 1,000 台
2,843
2025年１月期 ビデオゲーム機他 約600台
メダル貸機、両替機 約1,600台
3,343
合計
（注）設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計
画」の項をご参照ください。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、現預金等の安全性の高い金融商品等で運用して
いく方針であります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2023年７月19日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 、発行価格と同一の価格 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受
人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対
して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
種類 売出数（株）
（円） 名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区赤坂八丁目11番37号
ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合
3,200,000株
東京都港区赤坂八丁目11番37号
吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合
1,600,000株
東京都港区西麻布一丁目３番23号 ガリシアレ
ジデンス六本木303
GPエンターテイメント投資事業有限責任組合
264,000株
大阪府豊中市豊南町東四丁目５番１号
マリンフード株式会社
200,000株
東京都町田市原町田六丁目24番15号
ブックビルディング
5,591,000 9,812,205,000
普通株式
VISAGE708
方式
株式会社グローウィング
200,000株
27 Hospital Road, George Town Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands
R and T Partners, L.P.
60,000株
東京都渋谷区
川田 秀樹
40,000株
東京都港区芝浦三丁目１番21号 msb Tamachi
田町ステーションタワー S 21階
HIRAC FUND1号投資事業有限責任組合
27,000株
5,591,000 9,812,205,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式5,591,000株のうちの一部が、株式会社ＳＢＩ証券及びＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカ
ナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取引受による売出しによる海外販売」とい
い、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出し
における海外販売株数」という。） されることがあります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売
出株数については、今後変更される可能性があります。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
販売株数」という。） の上限であります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人
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の買取引受による売出しにおける海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出
しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日（2023年７月19日）に決定されます。
引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 仮条件（1,740円～1,770円）の平均価格（1,755円）で算出した見込額であり、 引受人
の買取引受による売出しにおける国内販売株数 の上限 に係るものであります。引受人の買取引受による売出
しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２ 本
邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントに
よる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
８．当社は、株式会社ＳＢＩ証券及びＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し、上記売出数のうち一部を、当社が指定
する販売先（親引け先）に売付けることを要請しております。株式会社ＳＢＩ証券及びＳＭＢＣ日興証券株
式会社に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ５．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
当社株主への参画によって、当社
アセットマネジメントOne株式会
上限574,700株 の企業価値向上に資することを目
社が運用を行うファンド
的とするため
当社グループ従業員の福利厚生の
GENDAグループ従業員持株会 上限45,700株
ため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
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（訂正後）
2023年７月19日に決定 された 引受価額 （1,637.250円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売
出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 1,770円 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受に
よる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料
を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は
種類 売出数（株）
（円） 名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区赤坂八丁目11番37号
ミダスキャピタルGファンド有限責任事業組合
3,200,000株
東京都港区赤坂八丁目11番37号
吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合
1,600,000株
東京都港区西麻布一丁目３番23号 ガリシアレ
ジデンス六本木303
GPエンターテイメント投資事業有限責任組合
264,000株
大阪府豊中市豊南町東四丁目５番１号
マリンフード株式会社
200,000株
東京都町田市原町田六丁目24番15号
ブックビルディング
2,264,400 4,007,988,000
普通株式
VISAGE708
方式
株式会社グローウィング
200,000株
27 Hospital Road, George Town Grand Cayman
KY1-9007, Cayman Islands
R and T Partners, L.P.
60,000株
東京都渋谷区
川田 秀樹
40,000株
東京都港区芝浦三丁目１番21号 msb Tamachi
田町ステーションタワー S 21階
HIRAC FUND1号投資事業有限責任組合
27,000株
2,264,400 4,007,988,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式5,591,000株のうちの一部が、株式会社ＳＢＩ証券及びＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカ
ナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「引受人の買取引受による売出しによる海外販売」とい
い、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出し
における海外販売株数」という。） されます。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受に
よる売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内
販売株数」という。） であり、海外販売株数は3,326,600株であります。また、上記売出しに係る株式の所
有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
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３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであります。引受人の
買取引受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 ２ 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照くださ
い。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメ
ントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
８．当社は、株式会社ＳＢＩ証券及びＳＭＢＣ日興証券株式会社に対し、上記売出数のうち一部を、当社が指定
する販売先（親引け先）に売付けることを要請しております。株式会社ＳＢＩ証券及びＳＭＢＣ日興証券株
式会社に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきましては、後記「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ５．親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
当社株主への参画によって、当社
アセットマネジメントOne株式会
当社普通株式 564,900株 の企業価値向上に資することを目
社が運用を行うファンド
的とするため
当社グループ従業員の福利厚生の
GENDAグループ従業員持株会 当社普通株式 44,900株
ため
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号
みずほ証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅
四丁目７番１号
東海東京証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
17番６号
岡三証券株式会社
東京都千代田区麹町三丁目
３番６
自 2023年
未定
丸三証券株式会社
未定 未定 未定
７月20日(木) 引受人の本店及
(注)１．
100
(注)２． (注)２． (注)３．
至 2023年 び営業所
(注)２． 大阪府大阪市中央区今橋一
７月25日(火)
丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都文京区小石川一丁目
１番１号
水戸証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目４番７号
極東証券株式会社
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
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３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2023年７月19日）に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託 する方針であります。 また、当該販売委託分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち
一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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（訂正後）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号
みずほ証券株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅
四丁目７番１号
東海東京証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
17番６号
岡三証券株式会社
東京都千代田区麹町三丁目
３番６
自 2023年
１株につ
丸三証券株式会社
７月20日(木) 引受人の本店及
1,770 1,637.250 き (注)３．
100
至 2023年 び営業所
1,770
大阪府大阪市中央区今橋一
７月25日(火)
丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都文京区小石川一丁目
１番１号
水戸証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目４番７号
極東証券株式会社
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
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各金融商品取引業者の引受株数 株式会社ＳＢＩ証券 2,852,200株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 2,292,300株
みずほ証券株式会社 195,600株
東海東京証券株式会社 167,700株
岡三証券株式会社 22,300株
丸三証券株式会社 11,100株
岩井コスモ証券株式会社 11,100株
水戸証券株式会社 11,100株
極東証券株式会社 11,100株
楽天証券株式会社 5,500株
マネックス証券株式会社 5,500株
松井証券株式会社 5,500株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１株
につき132.750円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2023年７月19日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
者に販売を委託 いたします。 また、当該販売委託分とは別に引受人は、上記引受株式数のうち一部を、他の
金融商品取引業者に販売を委託することがあります。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
2,050,893,000
普通株式 1,168,600
方式 株式会社ＳＢＩ証券 1,168,600株
2,050,893,000
計(総売出株式) － 1,168,600 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を 勘案し、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少若しくは中止される場合が
あります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年６月23日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式1,168,600株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
た、株式会社ＳＢＩ証券は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」と
いう。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,740円～1,770円）の平均価格（1,755円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
2,068,422,000
普通株式 1,168,600
方式 株式会社ＳＢＩ証券 1,168,600株
2,068,422,000
計(総売出株式) － 1,168,600 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況等を 勘案した結果、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年６月23日開催の取締役会において、株式
会社ＳＢＩ証券を割当先とする当社普通株式1,168,600株の第三者割当増資の決議を行っております。ま
た、株式会社ＳＢＩ証券は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメン
トによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」と
いう。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同
一であります。
（注）５．の全文削除及び６．の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2023年
株式会社ＳＢ
未定 未定
７月20日(木)
100 Ｉ証券の本店 － －
(注)１． (注)１．
至 2023年
及び営業所
７月25日(火)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2023年
株式会社ＳＢ
１株につき
７月20日(木)
1,770
100 Ｉ証券の本店 － －
1,770
至 2023年
及び営業所
７月25日(火)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2023年７月19日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
（訂正前）
本募集の発行株式のうちの一部が、共同主幹事会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。 また、引受人の買取引受に
よる売出しに係る売出株式のうちの一部が、共同主幹事会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海
外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されることがあります。 以下は、かかる本募
集における海外販売及び引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
（訂正後）
本募集の発行株式のうちの一部が、共同主幹事会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されます。 また、引受人の買取引受による売出しに
係る売出株式のうちの一部が、共同主幹事会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただ
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売 されます。 以下は、かかる本募集における海外販売及び引
受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１
号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
１．本募集における海外販売に関する事項
(2）本募集における海外販売の発行数（海外販売株数）
（訂正前）
未定
（注） 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び
引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上で、発行価格決定日（2023年７月19日）
に決定されます。
（訂正後）
1,309,000株
（注） 上記発行数は、本募集における海外販売株数であり、本募集に係る株式数の範囲内で、本募集及び
引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結果、2023年７月19日に決定されました。
(3）本募集における海外販売の発行価格（募集価格）
（訂正前）
未定
（注）１．本募集における海外販売の発行価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）
ブックビルディング方式」の（注）１と同様であります。
２．本募集における海外販売の発行価格は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビル
ディング方式」に記載の国内募集における発行価格と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,770円
（注）１．２．の全文削除
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(4）本募集における海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）
（訂正前）
１株につき1,479円
（注） 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年７
月19日に決定 される予定の 発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。
（訂正後）
１株につき1,479円
（注） 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年７
月19日に決定 された 発行価格 （1,770円） 、引受価額 （1,637.250円） とは各々異なります。発行価格
と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5）本募集における海外販売の資本組入額
（訂正前）
未定
（注） 本募集における海外販売の資本組入額は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビ
ルディング方式」に記載の国内募集における資本組入額と同一といたします。
（訂正後）
１株につき818.625円
（注）の全文削除
(6）本募集における海外販売の発行価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
1,936,011,000円
(7）本募集における海外販売の資本組入額の総額
（訂正前）
未定
（注） 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であり、会社計算
規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計
上することを前提として算出します。
（訂正後）
1,071,580,125円
（注） 本募集における海外販売の資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額 であります。
(12）提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
（訂正前）
① 手取金の総額
払込金額の総額 未定
発行諸費用の概算額 未定
差引手取概算額 未定
（訂正後）
① 手取金の総額
払込金額の総額 2,143,160,250円
発行諸費用の概算額 25,000,000円
差引手取概算額 2,118,160,250円
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２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売に関する事項
(2）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出数（海外販売株数）
（訂正前）
未定
（注） 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、引受人の買取引受に
よる売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘
案した上で、売出価格決定日（2023年７月19日）に決定されます。
（訂正後）
3,326,600株
（注） 上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数であり、引受人の買取引受に
よる売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘
案した結果、2023年７月19日に決定されました。
(3）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格
（訂正前）
未定
（注）１．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要
項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１と同様であります。
２．引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出
しの条件（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の引受人の買
取引受による売出しにおける国内販売の売出価格と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,770円
（注）１．２．の全文削除
(4）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額
（訂正前）
未定
（注） 引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の引受価額は、引受人の買取引受による売出しに
おける国内販売の引受価額と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,637.250円
（注）の全文削除
(5）引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
5,888,082,000円
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３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、株式会社ＳＢＩ証券が当社株主である片岡尚（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに
関連して、当社は、2023年６月23日及び2023年７月10日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とす
る当社普通株式1,168,600株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しており
ます。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 1,168,600株
募集株式の払込金額 １株につき1,479円
割当価格 未定（ 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 ）
払込期日 2023年８月29日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
増加資本金及び資本準備金に れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
関する事項 きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都千代田区大手町一丁目５番５号
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 本店
株式会社ＳＢＩ証券は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジ
ケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、株式会社ＳＢＩ証券は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、上場（売買開始）日から2023年８月24日ま
での間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充
当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、株式会社ＳＢＩ証券は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定
でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのもの
が全く行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、株式会社ＳＢＩ証券は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の
上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカ
バー取引を終了させる場合があります。
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（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、株式会社ＳＢＩ証券が当社株主である片岡尚（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに
関連して、当社は、2023年６月23日及び2023年７月10日開催の取締役会において、株式会社ＳＢＩ証券を割当先とす
る当社普通株式1,168,600株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しており
ます。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
募集株式の種類及び数 当社普通株式 1,168,600株
募集株式の払込金額 １株につき1,479円
割当価格 「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。 （注）
払込期日 2023年８月29日
増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出さ
増加資本金及び資本準備金に れる資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
関する事項 きは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
東京都千代田区大手町一丁目５番５号
払込取扱場所
株式会社みずほ銀行 本店
（注） 割当価格は、2023年７月19日に1,637.250円に決定いたしました。
株式会社ＳＢＩ証券は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジ
ケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。
また、株式会社ＳＢＩ証券は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の上、上場（売買開始）日から2023年８月24日ま
での間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数 （1,168,600株） を上限とし、当社株主から借受けてい
る株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、株式会社ＳＢＩ証券は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定
でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのもの
が全く行われない場合があります。
また、シンジケートカバー取引期間内においても、株式会社ＳＢＩ証券は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社と協議の
上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカ
バー取引を終了させる場合があります。
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４．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるミダスキャピタルGファンド有限責任事業
組合、吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合、GPエンターテイメント投資事業有限責任組合、マリンフード株式
会社、株式会社グローウィング、R and T Partners, L.P.、川田 秀樹、及びHIRAC FUND1号投資事業有限責任組
合、貸株人である片岡 尚並びに当社株主（新株予約権者を含む。）である申 真衣、合同会社シンマイ、コタエル
信託株式会社、Soltec Investments Pte. Ltd.、マリングロース株式会社、渡邊 太樹、渡邊太樹合同会社、株式会
社スカースデール、加賀電子株式会社、佐藤 雄三、伊与田 篤、株式会社フクヤホールディングス、梶原 大輔、
株式会社リバーフィールド、オークファンインキュベートファンド1号投資事業有限責任組合、清水 剛、長江 国
輝、松井 俊昭、重村 裕紀、羽原 康平、北川 稔、和田 洋一、井畑 啓一、小野 道夫、永石 真希子、古
賀 良司、太田 翔一郎、今西 義征、河田 厚司、川本 久美子、正司 遼太郎、玉貫 信雄、吉留 和哉、荒
井 勇輔、二宮 一浩、上野 聖、川口 範、安河内 元、室田 明史、藤本 美里、服部 頼和、杉原 壮平、田
中 敬一郎、北田 悠策、徳山 和来、光岡 竜、三浦 尚久、福井 望視、伊藤 史佳、斉田 雄自、宮森 一
徳、伊津 晃、奥野 晴基、遠田 智紀、及び増田 貴好は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2024年１月23日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、
共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式（当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した
当社普通株式を含む。）の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し
のために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）は行わない旨合意しております。
また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付
与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2023年
６月23日開催の当社取締役会において決議された株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を
行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内
容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株
式受渡期日（当日を含む）後180日目の日（2024年１月23日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れる
予定であります。
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（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人であるミダスキャピタルGファンド有限責任事業
組合、吉村英毅・ミダスB投資事業有限責任組合、GPエンターテイメント投資事業有限責任組合、マリンフード株式
会社、株式会社グローウィング、R and T Partners, L.P.、川田 秀樹、及びHIRAC FUND1号投資事業有限責任組
合、貸株人である片岡 尚並びに当社株主（新株予約権者を含む。）である申 真衣、合同会社シンマイ、コタエル
信託株式会社、Soltec Investments Pte. Ltd.、マリングロース株式会社、渡邊 太樹、渡邊太樹合同会社、株式会
社スカースデール、加賀電子株式会社、佐藤 雄三、伊与田 篤、株式会社フクヤホールディングス、梶原 大輔、
株式会社リバーフィールド、オークファンインキュベートファンド1号投資事業有限責任組合、清水 剛、長江 国
輝、松井 俊昭、重村 裕紀、羽原 康平、北川 稔、和田 洋一、井畑 啓一、小野 道夫、永石 真希子、古
賀 良司、太田 翔一郎、今西 義征、河田 厚司、川本 久美子、正司 遼太郎、玉貫 信雄、吉留 和哉、荒
井 勇輔、二宮 一浩、上野 聖、川口 範、安河内 元、室田 明史、藤本 美里、服部 頼和、杉原 壮平、田
中 敬一郎、北田 悠策、徳山 和来、光岡 竜、三浦 尚久、福井 望視、伊藤 史佳、斉田 雄自、宮森 一
徳、伊津 晃、奥野 晴基、遠田 智紀、及び増田 貴好は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場
（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2024年１月23日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、
共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式（当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した
当社普通株式を含む。）の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出し
のために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）は行わない旨合意しております。
また、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当
社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付
与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2023年
６月23日開催の当社取締役会において決議された株式会社ＳＢＩ証券を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を
行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内
容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、共同主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株
式受渡期日（当日を含む）後180日目の日（2024年１月23日）までの期間、継続して所有する旨の書面を 差し入れて
おります。
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５．親引け先への販売について
(1）親引け先の状況等
（訂正前）
アセットマネジメントOne株式会社が運用する下記ファンド
・DIAM新興市場日本株ファンド
・DIAM新興企業日本株ファンド
・DIAM新興企業日本株ファンド日本株オープン米ドル型
名称
・未来変革日本株ファンド
・日本厳選中小型株ファンド
・新興企業日本株ファンド（資産成長型）
ａ．親引け先の
・DIAM成長株オープン・マザーファンド
概要
所在地 該当事項はありません。
投資信託及び投資法人に関する法律等に基づく委託者指図型投資信託であり、
組成目的
受益者のための利殖を目的としております。
名称 アセットマネジメントOne株式会社
業務執行組合員又は
所在地 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
これに類する者
代表者 杉原 規之
出資関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引
人事関係 該当事項はありません。
け先との関
資金関係 該当事項はありません。
係
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするた
ｃ．親引け先の選定理由
めです。
未定（引受人の買取引受による株式売出しにおける売出株式のうち、574,700
ｄ．親引けしようとする株式の数
株を上限として、2023年７月19日（売出価格決定日）に決定される予定）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分
ｆ．払込みに要する資金等の状況
に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていない
こと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属
する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに類するものの
ｇ．親引け先の実態
役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が
経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していない
ものと判断しております。
（注） 親引け先の概要欄は、2023年７月10日現在におけるものであります。
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GENDAグループ従業員持株会（理事長 斉田 雄自）
ａ．親引け先の概要
東京都港区東新橋一丁目９番１号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
未定（引受人の買取引受による株式売出しにおける売出株式のうち、45,700株
ｄ．親引けしようとする株式の数
を上限として、2023年７月19日（売出価格決定日）に決定される予定）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込に要する資金について、従業員持株会における積立て資金の存在
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
（訂正後）
アセットマネジメントOne株式会社が運用する下記ファンド
・DIAM新興市場日本株ファンド
・DIAM新興企業日本株ファンド
・DIAM新興企業日本株ファンド日本株オープン米ドル型
名称
・未来変革日本株ファンド
・日本厳選中小型株ファンド
・新興企業日本株ファンド（資産成長型）
ａ．親引け先の
・DIAM成長株オープン・マザーファンド
概要
所在地 該当事項はありません。
投資信託及び投資法人に関する法律等に基づく委託者指図型投資信託であり、
組成目的
受益者のための利殖を目的としております。
名称 アセットマネジメントOne株式会社
業務執行組合員又は
所在地 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
これに類する者
代表者 杉原 規之
出資関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引
人事関係 該当事項はありません。
け先との関
資金関係 該当事項はありません。
係
技術又は取引関係 該当事項はありません。
当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするた
ｃ．親引け先の選定理由
めです。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式 564,900株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込みに必要な資金力を十分
ｆ．払込みに要する資金等の状況
に有している旨の説明を受けております。
当社は親引け先が、反社会的勢力から資本・資金上の関係構築を行っていない
こと、反社会的勢力に対して資金提供を行っていないこと、反社会的勢力に属
する者及びそれらと親しい間柄の者を業務執行組合員又はこれに類するものの
ｇ．親引け先の実態
役員等に選任しておらず従業員としても雇用していないこと、反社会的勢力が
経営に関与していない旨を確認しており、特定団体等との関係を有していない
ものと判断しております。
（注） 親引け先の概要欄は、2023年７月10日現在におけるものであります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
GENDAグループ従業員持株会（理事長 斉田 雄自）
ａ．親引け先の概要
東京都港区東新橋一丁目９番１号
ｂ．当社と親引け先との関係 当社グループの従業員持株会であります。
ｃ．親引け先の選定理由 当社グループ従業員の福利厚生のためであります。
ｄ．親引けしようとする株式の数 当社普通株式 44,900株
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は、払込に要する資金について、従業員持株会における積立て資金の存在
ｆ．払込みに要する資金等の状況
を確認しております。
ｇ．親引け先の実態 当社グループの従業員で構成する従業員持株会であります。
(3）販売条件に関する事項
（訂正前）
販売価格は、 売出価格決定日（2023年７月19日） に決定 される予定の 「第２ 売出要項」における引受人の買取
引受による売出しの売出株式の売出価格と 同一となります。
（訂正後）
販売価格は、 2023年７月19日 に決定 された 「第２ 売出要項」における引受人の買取引受による売出しの売出株
式の売出価格 （1,770円） と 同一であります。
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(4）親引け後の大株主の状況
（訂正前）
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
吉村英毅・ミダスB投資事 東京都港区赤坂八丁目11
15,000,000 42.92 13,400,000 36.07
業有限責任組合 番37号
5,890,000 16.85 5,890,000 15.85
片岡 尚 東京都港区
(794,000) (2.27) (794,000) (2.14)
1,979,200 5.66 1,979,200 5.33
申 真衣 東京都港区
(794,000) (2.27) (794,000) (2.14)
ミダスキャピタルGファン 東京都港区赤坂八丁目11
4,800,000 13.73 1,600,000 4.31
ド有限責任事業組合 番37号
東京都千代田区九段南一
合同会社シンマイ 1,033,600 2.96 1,033,600 2.78
丁目５番６号
大阪府豊中市豊南町東四
マリンフード株式会社 800,000 2.29 600,000 1.62
丁目５番１号
東京都町田市原町田六丁
株式会社グローウィング 800,000 2.29 600,000 1.62
目24番15号 VISAGE708
アセットマネジメントOne 東京都千代田区丸の内一
574,700 1.55
－ －
株式会社 丁目８番２号
東京都千代田区丸の内二
471,200 1.35 471,200 1.27
コタエル信託株式会社 丁目４番１号 丸の内ビ
(471,200) (1.35) (471,200) (1.27)
ルディング26階
10 Anson Road, #14-06
Soltec Investments Pte.
International Plaza, 400,000 1.14 400,000 1.08
Ltd.
Singapore
26,548,700 71.46
31,174,000 89.19
計 －
(2,059,200) (5.89)
(2,059,200) (5.54)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年６月23日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年６月23日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け （アセットマネジ
メントOne株式会社が運用を行うファンド（DIAM新興市場日本株ファンド、DIAM新興企業日本株ファンド、
DIAM新興企業日本株ファンド日本株オープン米ドル型、未来変革日本株ファンド、日本厳選中小型株ファン
ド、新興企業日本株ファンド（資産成長型）及びDIAM成長株オープン・マザーファンド）合計574,700株、
GENDAグループ従業員持株会45,700株として算出）を勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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（訂正後）
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
氏名又は名称 住所 の総数に対す 受による売出
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
吉村英毅・ミダスB投資事 東京都港区赤坂八丁目11
15,000,000 42.92 13,400,000 36.07
業有限責任組合 番37号
5,890,000 16.85 5,890,000 15.85
片岡 尚 東京都港区
(794,000) (2.27) (794,000) (2.14)
1,979,200 5.66 1,979,200 5.33
申 真衣 東京都港区
(794,000) (2.27) (794,000) (2.14)
ミダスキャピタルGファン 東京都港区赤坂八丁目11
4,800,000 13.73 1,600,000 4.31
ド有限責任事業組合 番37号
東京都千代田区九段南一
合同会社シンマイ 1,033,600 2.96 1,033,600 2.78
丁目５番６号
大阪府豊中市豊南町東四
マリンフード株式会社 800,000 2.29 600,000 1.62
丁目５番１号
東京都町田市原町田六丁
株式会社グローウィング 800,000 2.29 600,000 1.62
目24番15号 VISAGE708
アセットマネジメントOne 東京都千代田区丸の内一
564,900 1.52
－ －
株式会社 丁目８番２号
東京都千代田区丸の内二
471,200 1.35 471,200 1.27
コタエル信託株式会社 丁目４番１号 丸の内ビ
(471,200) (1.35) (471,200) (1.27)
ルディング26階
10 Anson Road, #14-06
Soltec Investments Pte.
International Plaza, 400,000 1.14 400,000 1.08
Ltd.
Singapore
26,538,900 71.44
31,174,000 89.19
計 －
(2,059,200) (5.89)
(2,059,200) (5.54)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年６月23日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年６月23日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数
及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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