株式会社クオルテック 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社クオルテック |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社クオルテック(E38693)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年７月13日
【会社名】 株式会社クオルテック
【英訳名】 Qualtec Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 友宏
【本店の所在の場所】 大阪府堺市堺区三宝町四丁230番地
【電話番号】 072（226）7175（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 池田 康稔
【最寄りの連絡場所】 大阪府堺市堺区三宝町四丁231番地１
【電話番号】 072（226）7175（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部長 池田 康稔
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 510,000,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 2,358,850,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 446,329,000円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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株式会社クオルテック(E38693)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年６月23日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項及び2023年７月10日付をもって提出した有価証券届出
書の訂正届出書のうち、「第一部 証券情報 第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (2）ブックビルディング方式」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するもの
であります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第２ 売出要項
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
第一部【証券情報】
第２【売出要項】
２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都中央区日本橋一丁目
13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目８番12号
自 2023年
未定 岩井コスモ証券株式会社
未定 ７月20日(木) 未定 引受人の本支店 未定
(注)１． 100
(注)２． 至 2023年 (注)２． 及び営業所 (注)３．
(注)２． 東京都千代田区麹町三丁目
７月25日(火)
３番６号
丸三証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
17番６号
岡三証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目４番７号
極東証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。
３．引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2023年７月19日）に決定する予定であります。
尚、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は
引受人の手取金となります。
４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
（訂正後）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都中央区日本橋一丁目
13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目８番12号
自 2023年
未定 岩井コスモ証券株式会社
未定 ７月20日(木) 未定 引受人の本支店 未定
(注)１． 100
(注)２． 至 2023年 (注)２． 及び営業所 (注)３．
(注)２． 東京都千代田区麹町三丁目
７月25日(火)
３番６号
丸三証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
17番６号
岡三証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目４番７号
極東証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一となります。ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一となります。
３．引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2023年７月19日）に決定する予定であります。
尚、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は
引受人の手取金となります。
４．上記引受人と売出価格決定日に元引受契約を締結する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものと致します。
７．上記引受人の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）
７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
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