株式会社トライト 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社トライト(E37764)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年７月12日
【会社名】 株式会社トライト
【英訳名】 TRYT Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 笹井 英孝
【本店の所在の場所】 大阪市北区曽根崎二丁目12番７号
【電話番号】 （０６）６３６５－１１３１
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 井上 卓暁
【最寄りの連絡場所】 大阪市北区曽根崎二丁目12番７号
【電話番号】 （０６）６３６５－１１３１
【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 井上 卓暁
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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株式会社トライト(E37764)
訂正臨時報告書
１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
米国及び欧州を中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格
機関投資家に対する販売のみとする。）における当社普通株式の売出しに関して、金融商品取引法第24条の５第４項並
びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項及び同条第２項第１号の規定に基づき、2023年６月20日付で臨時
報告書を、同法第24条の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、2023年７月５日付で
臨時報告書の訂正報告書を、それぞれ提出しておりますが、当該臨時報告書の記載事項のうち未定となっていた事項が
2023年７月12日に決定されましたので、海外売出しに係る英文目論見書及びその抄訳を提出するとともに、記載事項の
一部を訂正するため、同法第24条の５第５項及び同項において準用される同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報
告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正内容】
訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。
また、別添のとおり、英文目論見書及びその抄訳を添付書類として提出いたします。
(2）売出株式数
（訂正前）
18,400,000 株 （予定）
（注） 引受人の買取引受による海外売出しと同時に、下記(8)記載の売出人による当社普通株式 21,600,000 株の
日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。）が 行われる予定であり
ます。 引受人の買取引受による国内売出し及び引受人の買取引受による海外売出しの売出株式総数（以下
「売出株式総数」といいます。）は40,000,000株 の予定 であり、 国内売出株式数21,600,000株、海外売出
株式数18,400,000株を目処として売出しを行う予定でありますが、 最終的な内訳は、売出株式総数の範囲
内で、需要状況等を 勘案した上、2023年７月12日（売出価格決定日）に決定される予定であります。な
お、売出株式総数については今後変更される可能性があります。
（訂正後）
23,000,000 株
（注） 引受人の買取引受による海外売出しと同時に、下記(8)記載の売出人による当社普通株式 17,000,000 株の
日本国内における売出し（以下「引受人の買取引受による国内売出し」という。）が 行われます。 引受人
の買取引受による国内売出し及び引受人の買取引受による海外売出しの売出株式総数（以下「売出株式総
数」といいます。）は40,000,000株であり、最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を 勘
案した結果、2023年７月12日に国内売出株式数17,000,000株及び海外売出株式数23,000,000株と決定され
ました。
(3）売出価格
（訂正前）
未定
（需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年７月12日に決定される予定でありま
す。）
（訂正後）
１株につき1,200円
(4）引受価額
（訂正前）
未定
（ 需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年７月12日に決定される予定でありま
す。 なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいま
す。）
（訂正後）
１株につき1,134円
（なお、引受価額とは、売出人が下記(9)記載の引受人より１株当たりの買取金額として受け取る金額をいいま
す。）
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訂正臨時報告書
(5）売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
27,600,000,000円
(9）引受人の名称
（訂正前）
SMBC Nikko Capital Markets Limited（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
Merrill Lynch International（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
Morgan Stanley & Co. International plc（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
UBS AG London Branch（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
（注） 共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーの記載順は、五十音順によります。
（訂正後）
Merrill Lynch International（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
Morgan Stanley & Co. International plc（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
SMBC Nikko Capital Markets Limited（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
UBS AG London Branch（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー）
(13）その他の事項
（ロ）
（訂正前）
引受人の買取引受による海外売出しと同時に、引受人の買取引受による国内売出しが 行われる予定であります
が、かかる引受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案し、6,000,000株を上限とし
て 、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主であるLIFE SCIENCE & DIGITAL HEALTH CO. LIMITEDより借り入れる当
社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に 行
われる場合があります。
なお、当社は、上記の引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて
近畿財務局長に対して2023年６月20日付で有価証券届出書を、本日付で有価証券届出書の訂正届出書を、それぞ
れ提出しております。
また、引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、引受人の買取引受による海外売出し及び
オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。また、引受人の買取引受による海外売出しが中止され
た場合にも、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しを中止いたします。
引受人の買取引受による国内売出し、引受人の買取引受による海外売出し及びオーバーアロットメントによる売
出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、 BofA証券株式会社 、 Morgan
Stanley & Co. International plc 及びＵＢＳ証券株式会社であります （ジョイント・グローバル・コーディネー
ターの記載順は、五十音順によります） 。
（訂正後）
引受人の買取引受による海外売出しと同時に、引受人の買取引受による国内売出しが 行われます が、かかる引
受人の買取引受による国内売出しにあたっては、その需要状況等を 勘案した結果 、ＳＭＢＣ日興証券株式会社が
当社株主であるLIFE SCIENCE & DIGITAL HEALTH CO. LIMITEDより借り入れる当社普通株式 6,000,000株 の日本国
内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追加的に 行われます 。
なお、当社は、上記の引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しについて
近畿財務局長に対して2023年６月20日付で有価証券届出書を、 2023年７月５日及び 本日付で有価証券届出書の訂
正届出書を、それぞれ提出しております。
また、引受人の買取引受による国内売出しが中止された場合には、引受人の買取引受による海外売出し及び
オーバーアロットメントによる売出しも中止いたします。また、引受人の買取引受による海外売出しが中止され
た場合にも、引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しを中止いたします。
引受人の買取引受による国内売出し、引受人の買取引受による海外売出し及びオーバーアロットメントによる売
出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、ＳＭＢＣ日興証券株式会社、 Morgan Stanley & Co.
International plc 、 BofA証券株式会社 及びＵＢＳ証券株式会社であります。
以上
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