ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 子会社化 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド(E37220)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年７月 13 日
ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド
【会社名】
（ YCP Holdings (Global) Limited ）
【代表者の役職氏名】 取締役兼グループ CEO 石田 裕樹
シンガポール共和国、フレイザー・ストリート３、デュオ・タワー #05-21
【本店の所在の場所】
（ 3 Fraser Street, #05-21 Duo Tower, Singapore ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 樋口 航
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03) 6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 打田 峻
弁護士 長迫 智弘
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 (03) 6775-1000
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町２番１号
( 注記 )
１ 本書において、別段の記載がある場合または文脈により別意に解すべき場合を除き、「インドルピー」とはイン
ドの法定通貨であるインドルピーを、「シンガポールドル」とはシンガポールの法定通貨であるシンガポールド
ルを、「米ドル」とは米国の法定通貨である米ドルを、「円」とは日本の法定通貨である日本円を意味する。
２ 本書において便宜上記載されている米ドルは、１インドルピー＝ 0.012 米ドルの換算率（ 2023 年７月 10 日現在の
State Bank of India の公示仲値）及び１シンガポールドル＝ 0.74 米ドル（ 2023 年７月 10 日現在の DBS 銀行の公示
仲値）により、日本円は、１インドルピー＝ 1.73 円及び１シンガポールドル＝ 105.83 円の換算率（ 2023 年７月 10
日現在の株式会社みずほ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値）により換算されている。
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、 2023 年４月 21 日（シンガポール標準時間）開催の取締役会において、 Consus Global Pvt. Ltd. （以下
「 Consus 社」といいます。）及び SB Invest Pte. Ltd. Ltd. （以下「 SB Invest 社」といいます。）の発行する全て
の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしました。したがって、金融商品取引法第 24 条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第２項第８号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。
２【報告内容】
(1) 取得対象子会社の概要
①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
Consus 社
商号 Consus Global Pvt. Ltd.
本店の所在地 Level 18, One Horizon Center, Golf Course Road, DLF Phase-5,
Sector-43 Gurgaon, Haryana -122002
代表者の氏名 取締役 Shantanu Bhowmick
資本金の額 100,000 インドルピー（ 1,200 米ドル、 173,000 円）
総資産の額 70.2 百万インドルピー（ 842 千米ドル、 121 百万円）
事業の内容 サプライチェーン領域におけるコンサルティング
SB Invest 社
商号 SB Invest Pte. Ltd.
本店の所在地 16 Raffles Quay #33-03 Hong Leong Building Singapore 048581
代表者の氏名 取締役 Saurabh Mehta
資本金の額 100 シンガポールドル（ 74 米ドル、 10,583 円）
総資産の額 8,134 千シンガポールドル（ 6,019 千米ドル、 861 百万円）
事業の内容 サプライチェーン領域におけるコンサルティング
②直近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
決算期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 2022 年 12 月期
5,875 6,906 8,872
売上高
(838) (985) (1,265)
1,489 1,059 2,157
営業利益
(212) (151) (308)
1,240 1,882 1,830
当期純利益
(177) (268) (261)
（単位：千米ドル、百万円）
（注 1 ） Consus 社及び SB Invest 社はいずれも Shantanu Bhowmick 氏 によって設立されており、同氏のもとで実質的な
グループ企業として経営されていることから、上記の表においては Consus 社及び SB Invest 社の業績を連結して記載
しております。
（注 2 ） Consus 社及び SB Invest 社はいずれも国際会計基準により財務諸表を作成しているため、「経常利益」に該当す
る項目は記載しておりません。
③提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
Consus 社
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
SB Invest 社
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
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(2) 取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社グループでは、「 Strive for Growth. Lead Asia. Impact the World 」というビジョンの下、アジアを中心にグ
ローバルマーケットでのビジネスの拡張を目指しております。特にグループの中核を担うマネジメントサービス事業に
おいては、自社オーガニックでの成長に加えて、積極的な M&A による事業拡大を推進、現在では、世界 18 拠点約 370 人の
プロフェッショナル人材を抱えるまでに成長して参りました。今後、更なる非連続的な成長を実現するため、昨今の複
雑な市場環境下にあって着実かつ高度な成長を遂げるアジア市場における事業拡大、投資の機会を探って参りました。
Consus 社は 2015 年にインドで、 SB Invest 社は 2019 年にシンガポールで設立された独立系コンサルティングファーム
です。 Consus 社及び SB Invest 社は、設立者である Shantanu Bhowmick 氏のリーダーシップのもと、サプライチェーン構
築や調達・購買の分野において、現状分析から戦略立案、実行まで一貫したコンサルティングサービスを提供してお
り、インドを中心に世界７拠点で事業を展開してきました。
このたび当社は Consus 社及び SB Invest 社が築いてきたインド及びアジア諸国における確かな事業基盤及びサプライ
チェーン構築等における専門的な知見と、当社グループの強みを融合させることにより、事業の一層の成長が可能であ
ると考え、現金及び当社株式を対価とする株式取得（完全子会社化）を実施いたします。
(3) 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
株式取得価額 14,979 千米ドル（ 2,135 百万円）
アドバイザリー費用等（概算額） 170 千米ドル（ 24 百万円）
合計（概算額） 15,149 千米ドル（ 2,160 百万円）
当該取得対価に加えて、業績の達成度合いに応じた条件付対価（以下「アーンアウト対価といいます。」）を Consus
社及び SB Invest 社の現株主（以下「現株主」といいます。）に対し支払う合意がなされています。
アーンアウト対価は、現株主に追加的に支払われる対価であり、株式譲渡実行日から 12 か月後の Consus 社及び SB
Invest 社の業績の達成度合いに応じて、 1,872 千米ドル（ 267 百万円）を上限として支払われます。また、株式譲渡実行
日から 24 か月後の Consus 社及び SB Invest 社の業績の達成度合いに応じて、 1,872 千米ドル（ 267 百万円）を上限として
支払われます。
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