カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(E33433)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年7月11日
【発行者名】 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 柳澤 宏
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル43階
【事務連絡者氏名】 カナディアン・ソーラー・アセットマネジメント株式会社
取締役兼財務企画部長 吉田 圭一
【電話番号】 03-6279-0311
【届出の対象とした募集（売出） カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
内国投資証券に係る投資法人の
名称】
【届出の対象とした募集（売出） 形態：投資証券
内国投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 5,712,859,200円
売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
363,605,200円
(注) 今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異な
る価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は、上
記の金額とは異なります。
安定操作に関する事項 １．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投
資口について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金
融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が
行われる場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年6月30日提出の有価証券届出書（同年7月3日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書
により訂正済み）の記載事項のうち、2023年7月11日開催の本投資法人役員会において、一般募集にお
ける発行価格及びオーバーアロットメントによる売出しにおける売出価格等が決定されましたので、
これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
１ 募集内国投資証券
（３）発行数
（４）発行価額の総額
（５）発行価格
（１３）引受け等の概要
（１５）手取金の使途
２ 売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）
（３）売出数
（４）売出価額の総額
（５）売出価格
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
（２）海外販売に係る発行数（海外販売投資口数）
（３）海外販売に係る発行価格
（４）海外販売に係る発行価額の総額
３【訂正箇所】
訂正箇所は、 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2023年7月11日（火）となりましたので、一般募集の申込期間は「2023年
7月12日（水）から2023年7月13日（木）まで」、払込期日は「2023年7月18日（火）」、受渡期日は
「2023年7月19日（水）」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2023年7月12日
（水）から2023年7月13日（木）まで」、受渡期日は「2023年7月19日（水）」、シンジケートカバー
取引期間は「2023年7月14日（金）から2023年8月7日（月）までの間」、海外販売に係る発行年月日
（払込期日）は「2023年7月18日（火）」となります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
１【募集内国投資証券】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
62,000 口
(注1) 2023年6月30日（金）開催の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」と
いいます。）においては、発行投資口数62,000口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナ
ダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されることがあります 。上記の発行数（募集内国
投資証券の発行数）は、 本書の日付現在における、 日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以
下「国内販売投資口数」といいます。） の上限口数（一般募集における発行投資口の全口数） であり、海外販売に係る投資口数
（以下「海外販売投資口数」といいます。）は 未定 です。
なお、国内販売投資口数（発行数）及び海外販売投資口数は、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上で、
後記「(13) 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定されます。ただし、本投資法人が既に発行した本投資口及び一般
募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集（販売）される本投資口の発行価額の総額の占める割
合は、100分の50を超えるものとします。
海外販売の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係る
事項について」をご参照ください。
(注2) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社
が、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社（以下「CSP」又は「スポンサー」ということがあります。）から 3,100口を
上限として借り入れる本投資口 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行う場合があります 。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロッ
トメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜訂正後＞
50,790 口
(注1) 2023年6月30日（金）開催の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」と
いいます。）においては、発行投資口数62,000口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナ
ダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されます 。上記の発行数（募集内国投資証券の発
行数）は、日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下「国内販売投資口数」といいます。）
であり、海外販売に係る投資口数（以下「海外販売投資口数」といいます。）は 11,210口 です。
海外販売の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係る
事項について」をご参照ください。
(注2) 一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社
が、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社（以下「CSP」又は「スポンサー」ということがあります。）から 借り入れ
る本投資口3,100口 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を 行います 。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロッ
トメントによる売出し等について」をご参照ください。
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
7,228,000,000 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下
「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、 2023年6月20日（火）現在の株式会社東
京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数（一般募
集における発行投資口の全口数）に基づき算出した見込額です 。
＜訂正後＞
5,712,859,200 円
(注) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下
「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、 国内販売投資口数に係るものです 。
（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注1) 発行価格等決定日（後記「(13) 引受け等の概要」に定義します。以下同じです。）の株式会社東京証券取引所における本投資口
の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）
を仮条件とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）
が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売投資口数）、海外販売
投資口数、発行価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手取金、一般募集と同
日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え
て、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の
末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］https://www.canadiansolarinfra.com/）（以下「新聞
等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる
場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動
して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は
行いません。
(注2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案し
た上で、2023年7月11日（火）から2023年7月12日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集における価額
（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る本投資口1口当たりの払込金額）を決定します。
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(注 3) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額
は、引受人の手取金となります。
＜訂正後＞
1 口当たり117,292円
(注1) 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及び発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内 販売投資 口数）、海外 販売投資 口数、発行価額の総額、海外 販売に
係る 発行価額の総額、国内 販売 における手取金、海外 販売 における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当によ
る新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価
額の総額をいいます。以下同じです。）について、2023年7月12日（水）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の
提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（ ［URL］
https://www.canadiansolarinfra.com/ ）において公表します。
(注 2) 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格 の総額 と発行価額 の総額 との差額
は、引受人の手取金となります。
(注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
（１３）【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2023年7月11日（火）から2023年7月12日（水）までの間のいずれかの
日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される 発行価額にて本投資口の買取引受けを
行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行
価額の総額と同額を本投資法人へ払い込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人
の手取金となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
引受人の名称 住所 引受投資口数
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 未定
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号
合 計 － 62,000 口
（中略）
(注4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（発行数）は、 発行価格等決定日に決定されます。なお、引受投資口数の合計
は、本書の日付現在における、 国内販売投資口数（発行数） の上限口数（一般募集における発行投資口の全口数） に係るもので
す。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2023年7月11日（火）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に
決定された 発行価額 （1口当たり112,480円） にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格） （1口当たり117,292円） で一般募集を行います。引受人は、払込期日に発行
価額の総額と同額を本投資法人へ払い込み、一般募集における発行価格の総額との差額は、引受人
の手取金 （1口当たり4,812円） となります。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いま
せん。
引受人の名称 住所 引受投資口数
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 34,539 口
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 8,126 口
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 5,079 口
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 1,523 口
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 1,523 口
合 計 － 50,790 口
（中略）
(注4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（発行数）は、国内販売投資口数（発行数）に係るものです。
（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
国内販売における手取金 7,228,000,000 円については、海外販売における手取金 （未定） と併せ
て、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワーク（以下「本グリーンファイナン
ス・フレームワーク」といいます。）(注1)の適格基準(注2)を満たす、後記「第二部 参照情報
第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予
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定している特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定
資産を以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。なお、一般募
集 と同日付をもって決議された第三者割当(注3)による新投資口発行の手取金上限 361,000,000 円に
ついては、手元資金とし、本グリーンファイナンス・フレームワークの適格基準を満たす将来の特
定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
（中略）
(注5) 上記の手取金は、2023年6月20日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数（一般募集における発行
投資口の全口数）に係るものです。
＜訂正後＞
国内販売における手取金 5,712,859,200 円については、海外販売における手取金 1,260,900,800円
と併せて、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワーク（以下「本グリーンファ
イナンス・フレームワーク」といいます。）(注1)の適格基準(注2)を満たす、後記「第二部 参照
情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取
得を予定している特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当
該特定資産を以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金の一部に充当する予定です。なお、
一般募集と同日付をもって決議された第三者割当(注3)による新投資口発行の手取金上限
348,688,000 円については、手元資金とし、本グリーンファイナンス・フレームワークの適格基準
を満たす将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当する予定です。
（中略）
(注5)の全文削除
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２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
（３）【売出数】
＜訂正前＞
3,100口
(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社であるみずほ証券株式会社がCSPから 3,100口を上限として借り入れる本投資口 の売出しです。 上記売出数はオーバー
アロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる
売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロッ
トメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事
項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
https://www.canadiansolarinfra.com/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の
記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等
及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分
が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜訂正後＞
3,100口
(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事
務主幹事会社であるみずほ証券株式会社がCSPから 借り入れる本投資口3,100口 の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オーバーアロッ
トメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、 2023 年7月12日（水） 付の日本経済新聞及び本有価証
券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
https://www.canadiansolarinfra.com/）において公表します。
（４）【売出価額の総額】
＜訂正前＞
376,000,000 円
(注) 売出価額の総額は、2023年6月20日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出 し
た 見込額です。
＜訂正後＞
363,605,200 円
(注)の全文削除
（５）【売出価格】
＜訂正前＞
未定
(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券 (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の価格とします。
＜訂正後＞
1 口当たり117,292円
(注)の全文削除
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社
であるみずほ証券株式会社がCSPから 3,100口を上限として借り入れる本投資口 の売出し（オーバーア
ロットメントによる売出し）を 行う場合があります 。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数
は、3,100口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又は
オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
（中略）
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売
出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントに
よる売出しが行われない場合は、みずほ証券株式会社によるCSPからの本投資口の借入れは行われませ
ん。したがって、みずほ証券株式会社は、本第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないた
め、失権により本第三者割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけ
るシンジケートカバー取引も行われません。
（後略）
＜訂正後＞
一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社
であるみずほ証券株式会社がCSPから 借り入れる本投資口 3,100 口 の売出し（オーバーアロットメントに
よる売出し）を 行います 。
（中略）
＜削除＞
（後略）
３ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
＜訂正前＞
一般募集に係る発行投資口数62,000口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただ
し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されることがあります 。かかる海外販売
の内容は次のとおりです。
＜訂正後＞
一般募集に係る発行投資口数62,000口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただ
し、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されます 。かかる海外販売の内容は次の
とおりです。
（２）海外販売に係る発行数（海外販売投資口数）
＜訂正前＞
未定
(注) 上記の発行数は、海外販売投資口数であり、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日
に決定します。
＜訂正後＞
11,210 口
(注)の全文削除
（３）海外販売に係る発行価格
＜訂正前＞
未定
(注1) 発行価格等決定日の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終
値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に一般募集
における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る本投資口1口当たりの払込金額）を決定
します。
(注 2) 海外販売に係る 発行価格及び 発行価額は、 それぞれ前記「第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
1 募集内国投資証券 (5) 発行価格」に記載の発行価格及び発行価額と同一とします 。
＜訂正後＞
1 口当たり117,292円
(注) 海外販売に係る発行価額 （本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額） は、 112,480円です 。
(注1)の全文削除及び(注2)の番号削除
（４）海外販売に係る発行価額の総額
＜訂正前＞
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
未定
＜訂正後＞
1,260,900,800 円
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