トヨタ モーター クレジット コーポレーション 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | トヨタ モーター クレジット コーポレーション |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ５ - 外１ - １
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年７月 19 日
【会社名】 トヨタ モーター クレジット コーポレーション
( Toyota Motor Credit Corporation)
【代表者の役職氏名】 社長兼主席業務執行役員
( President and Chief Executive Officer)
マーク・テンプリン
(Mark Templin )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 75024-5965 テキサス州 プレイノ
Ｗ 2-5 Ａ ヘッドクウォーターズ・ドライブ 6565 番地
(6565 Headquarters Drive, W2-5A, Plano, Texas
75024-5965, United States)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 廣 瀬 卓 生
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
同 井 上 貴美子
同 渡 邉 真 琴
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1672
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
トヨタ モーター クレジット コーポレーション
【今回の売出金額】
2028 年１月満期 米ドル建社債
８億 1,294.3 万米ドル ( 円貨相当額 1,129 億 152.384 万円 )
トヨタ モーター クレジット コーポレーション
2028 年１月満期 豪ドル建社債
３億 1,348.7 万豪ドル ( 円貨相当額 296 億 7,467.942 万円 )
トヨタ モーター クレジット コーポレーション
2028 年１月満期 ニュージーランドドル建社債
5,366.5 万ニュージーランドドル ( 円貨相当額 47 億 1,769.015 万円 )
( 株式会社三菱ＵＦＪ銀行が発表した 2023 年７月 18 日現在の東京外国
為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値１米ドル＝ 138.88
円、１豪ドル＝ 94.66 円及び１ニュージーランドドル＝ 87.91 円の換算
レートで換算している｡ )
【発行登録書の内容】
2023 年６月 15 日
提出日
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トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
発行登録追補書類
2023 年６月 23 日
効力発生日
2025 年６月 22 日
有効期限
５ - 外１
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 １兆 5,000 億円
【これまでの売出実績】
( 発行予定額を記載した場合 )
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
実績合計額 ０円 減額総額 ０円
【残額】
( 発行予定額－実績合計額－減額総額 ) １兆 5,000 億円
( 発行残高の上限を記載した場合 ) 該当事項なし
【残 高 】 該当事項なし
( 発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額 )
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
発行登録追補書類
第一部 【証券情報】
＜トヨタ モーター クレジット コーポレーション 2028 年１月満期 米ドル建社債、トヨタ モーター クレ
ジット コーポレーション 2028 年１月満期 豪ドル建社債及びトヨタ モーター クレジット コーポレー
ション 2028 年１月満期 ニュージーランドドル建社債に関する情報＞
( 注１ ) 本書中の「 TMCC 」とは、トヨタ モーター クレジット コーポレーションを、「グループ会社」とは、 TMCC 及
びその連結子会社を指す。
( 注２ ) 本書中に別段の表示がある場合を除き、
・「米ドル」又は「米セント」はすべてアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
・「豪ドル」又は「豪セント」はすべてオーストラリア連邦の法定通貨を指し、
・「ニュージーランドドル」又は「ニュージーランドセント」はすべてニュージーランドの法定通貨を指し、
・「円」はすべて日本国の法定通貨を指す。
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
米ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 ８億 1,294.3 万米ドル
売出価額の総額 ８億 1,294.3 万米ドル
利率 年率 4.29 ％
豪ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 ３億 1,348.7 万豪ドル
売出価額の総額 ３億 1,348.7 万豪ドル
利率 年率 4.58 ％
ニュージーランドドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 5,366.5 万ニュージーランドドル
売出価額の総額 5,366.5 万ニュージーランドドル
利率 年率 5.05 ％
２ 【売出しの条件】
社債の概要
１ 利息
米ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、 2023 年７月 26 日 ( 当日を含む。 ) から 2028 年１月 20 日 ( 当日を含まな
い。 ) までこれを付し、毎年１月 20 日及び７月 20 日 ( 以下、それぞれを「利払日」という。 ) に半年分を
後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額 1,000 米ドルの各本社債につき 21.45 米ドルであ
る。ただし、最初の利息の支払は、 2024 年１月 20 日に、 2023 年７月 26 日 ( 当日を含む。 ) から 2024 年１
月 20 日 ( 当日を含まない。 ) までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額 1,000 米ドルの
各本社債につき 20.74 米ドルとする。
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トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
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豪ドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、 2023 年７月 26 日 ( 当日を含む。 ) から 2028 年１月 20 日 ( 当日を含まな
い。 ) までこれを付し、毎年１月 20 日及び７月 20 日 ( 以下、それぞれを「利払日」という。 ) に半年分を
後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額 1,000 豪ドルの各本社債につき 22.90 豪ドルであ
る。ただし、最初の利息の支払は、 2024 年１月 20 日に、 2023 年７月 26 日 ( 当日を含む。 ) から 2024 年１
月 20 日 ( 当日を含まない。 ) までの期間について行われるものとし、その金額は額面金額 1,000 豪ドルの
各本社債につき 22.14 豪ドルとする。
ニュージーランドドル建社債
(a) 各本社債の利息は、上記利率で、 2023 年７月 26 日 ( 当日を含む。 ) から 2028 年１月 20 日 ( 当日を含まな
い。 ) までこれを付し、毎年１月 20 日及び７月 20 日 ( 以下、それぞれを「利払日」という。 ) に半年分を
後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額 1,000 ニュージーランドドルの各本社債につき
25.25 ニュージーランドドルである。ただし、最初の利息の支払は、 2024 年１月 20 日に、 2023 年７月 26
日 ( 当日を含む。 ) から 2024 年１月 20 日 ( 当日を含まない。 ) までの期間について行われるものとし、そ
の金額は額面金額 1,000 ニュージーランドドルの各本社債につき 24.41 ニュージーランドドルとする。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書及び本社債に関する 2023 年７月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としま
すので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 2023 年７月 19 日付発行登録追補書類のう
ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書 ( 訂正を含む｡ ) に記載のとおり。
第２ 【参照書類の補完情報】
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トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
発行登録追補書類
上記の参照書類である有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報
告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日 (2023 年７月 19 日 ) までの間において重大な変更は生じておら
ず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書には 将来に関する事項 が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、
当該事項に係る TMCC の判断に変更はない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書 ( 訂正を含む｡ ) に記載のとおり。
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