名古屋鉄道株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 名古屋鉄道株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
名古屋鉄道株式会社(E04101)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ５－関東１－１
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2023年７月７日
【会社名】 名古屋鉄道株式会社
【英訳名】 Nagoya Railroad Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙 﨑 裕 樹
【本店の所在の場所】 名古屋市中村区名駅一丁目２番４号
【電話番号】 052(588)0822番
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 川 津 智 典
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区名駅一丁目２番４号
【電話番号】 052(588)0822番
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部長 川 津 智 典
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第68回無担保社債（５年債） 10,000百万円
第69回無担保社債（10年債） 15,000百万円
計 25,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2023年３月24日
効力発生日 2023年４月１日
有効期限 2025年３月31日
発行登録番号 ５－関東１
発行予定額 150,000百万円
発行予定額又は発行残高の上限(円)
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
－ － － － －
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
（注）実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）
に基づき算出しております。
【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 150,000 百万円
（150,000百万円）
（注）残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に
基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) －円
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発行登録追補書類（株券､社債券等）
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】
名古屋鉄道株式会社第68回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
銘柄
（サステナビリティボンド）
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000百万円
各社債の金額(円) 金１億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(％) 年0.375％
利払日 毎年１月13日及び７月13日
１．利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
け、2024年１月13日を第１回の支払期日としてその日までの分
を支払い、その後毎年１月及び７月の各13日にその日までの前
半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
利息支払の方法
前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年の日割を
もってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（（注）「11．元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限 2028年７月13日
１．償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2028年７月13日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行
償還の方法
営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」
欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行
うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）「11．元利金の支払」）記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充
申込証拠金(円)
当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年７月７日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年７月13日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町７番１号
本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために
担保
特に留保されている資産はない。
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１．当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に
発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債（ただ
し、本社債と同時に発行する第69回無担保社債（社債間限定同
順位特約付）を含み、別記「財務上の特約（その他の条項）」
欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除
財務上の特約(担保提供制限) く。）のために担保権を設定する場合には、本社債のためにも
担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
２．当社が、本欄第１項により本社債のために担保権を設定する場
合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、か
つ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公
告するものとする。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていな
い。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定
財務上の特約(その他の条項) の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するた
めに担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権
を設定することができる旨の特約をいう。
（注）
１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ（シングルＡ）の信用格付を2023年７月７日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
い。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉ
は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが
知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧
はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ＋（シングルＡプラス）の信用格付を2023年７月７日付で取得している。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
である。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
る。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
リリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
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２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第２号の定
めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第１項の規定に
基づき社債券を発行することができない。ただし、社債等振替法第67条第２項に規定される場合には、社債権者は当
社に社債券を発行することを請求できる。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当
該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
３．社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または
本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
(1) 財務代理人は、当社との間に締結した2023年７月７日付名古屋鉄道株式会社第68回無担保社債（社債間限定同順
位特約付）（サステナビリティボンド）財務代理契約証書の定めに従い、当社のために善良なる管理者の注意を
もって本社債に係る事務の取扱を行う。
(2) 別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、
財務代理人がこれを取り扱う。
(3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にい
かなる代理関係または信託関係も有していない。
(4) 財務代理人を変更する場合には当社は本（注）６に定める方法により社債権者に通知する。
５．期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項または別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない
とき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借
入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることがで
きないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解
散（合併の場合を除く。）の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
６．社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方
法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生
じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（ただし、重複す
るものがあるときは、これを省略することができる。）によりこれを行う。
７．社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
８．社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項（ただし、本（注）４を除く。）の変更は、法令に定めがあるときを除き、
社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じ
ない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
９．社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下「本種類の社債」と総称す
る。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を
招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）６に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。）
の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事項及び招
集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
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10．費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本（注）２ただし書に定める社債券の発行に関する費用
(2) 本（注）６に定める公告に関する費用
(3) 本（注）９に定める社債権者集会に関する費用
11．元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払
われる。
２ 【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 4,000
１．引受人は、本社債の全
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 2,500
額につき、共同して買
取引受を行う。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 1,500
２．本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,000
つき金40銭とする。
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 1,000
レー証券株式会社
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
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３ 【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】
銘柄 名古屋鉄道株式会社第69回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額(円) 金15,000百万円
各社債の金額(円) 金１億円
発行価額の総額(円) 金15,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(％) 年0.794％
利払日 毎年１月13日及び７月13日
１．利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
け、2024年１月13日を第１回の支払期日としてその日までの分
を支払い、その後毎年１月及び７月の各13日にその日までの前
半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は
利息支払の方法
前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない利息を支払うときは、その半か年の日割を
もってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
２．利息の支払場所
別記（（注）「11．元利金の支払」）記載のとおり。
償還期限 2033年７月13日
１．償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２．償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2033年７月13日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行
償還の方法
営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」
欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行
うことができる。
３．償還元金の支払場所
別記（（注）「11．元利金の支払」）記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充
申込証拠金(円)
当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年７月７日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年７月13日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町７番１号
本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために
担保
特に留保されている資産はない。
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名古屋鉄道株式会社(E04101)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
１．当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に
発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債（ただ
し、本社債と同時に発行する第68回無担保社債（社債間限定同
順位特約付）（サステナビリティボンド）を含み、別記「財務
上の特約（その他の条項）」欄で定義する担付切換条項が特約
されている無担保社債を除く。）のために担保権を設定する場
財務上の特約(担保提供制限)
合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位
の担保権を設定する。
２．当社が、本欄第１項により本社債のために担保権を設定する場
合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、か
つ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公
告するものとする。
本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていな
い。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定
財務上の特約(その他の条項) の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するた
めに担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権
を設定することができる旨の特約をいう。
（注）
１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ（シングルＡ）の信用格付を2023年７月７日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性リ
スク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではな
い。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉ
は、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品
性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが
知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧
はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情
により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡ＋（シングルＡプラス）の信用格付を2023年７月７日付で取得している。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
である。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予
想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行
の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
る。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可
能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
リリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号03-3544-7013
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発行登録追補書類（株券､社債券等）
２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第66条第２号の定
めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第１項の規定に
基づき社債券を発行することができない。ただし、社債等振替法第67条第２項に規定される場合には、社債権者は当
社に社債券を発行することを請求できる。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当
該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
３．社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または
本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
(1) 財務代理人は、当社との間に締結した2023年７月７日付名古屋鉄道株式会社第69回無担保社債（社債間限定同順
位特約付）財務代理契約証書の定めに従い、当社のために善良なる管理者の注意をもって本社債に係る事務の取
扱を行う。
(2) 別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、
財務代理人がこれを取り扱う。
(3) 財務代理人は、本社債に関して、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にい
かなる代理関係または信託関係も有していない。
(4) 財務代理人を変更する場合には当社は本（注）６に定める方法により社債権者に通知する。
５．期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項または別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができない
とき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借
入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることがで
きないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解
散（合併の場合を除く。）の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
６．社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方
法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生
じた場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（ただし、重複す
るものがあるときは、これを省略することができる。）によりこれを行う。
７．社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
８．社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項（ただし、本（注）４を除く。）の変更は、法令に定めがあるときを除き、
社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じ
ない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
９．社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下「本種類の社債」と総称す
る。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を
招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）６に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。）
の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事項及び招
集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
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10．費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本（注）２ただし書に定める社債券の発行に関する費用
(2) 本（注）６に定める公告に関する費用
(3) 本（注）９に定める社債権者集会に関する費用
11．元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払
われる。
４ 【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 4,000
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 3,800
１．引受人は、本社債の全
額につき、共同して買
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 3,800
取引受を行う。
２．本社債の引受手数料は
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 1,500
各社債の金額100円に
レー証券株式会社
つき金45銭とする。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 1,500
東海東京証券株式会社 名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 400
計 ― 15,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項なし
５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
25,000 126 24,874
（注）上記金額は、第68回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボンド）及び第69回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）の合計金額であります。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額24,874百万円のうち、第68回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティボ
ンド）の差引手取概算額である9,952百万円については、全額を2024年３月末までに、当社が策定したサステナビリ
ティファイナンス・フレームワークの適格クライテリア（別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載し
ます。）を満たすプロジェクトである①通勤型車両9500系・9100系の導入、②駅や保有施設の照明及び鉄道信号機
等のLED化、③神宮前駅周辺のエッジデータセンターの建設、④東岡崎駅再開発計画における南口商業施設の建設、
⑤布袋駅における高架下開発並びに⑥エリア版MaaSアプリ「CentX」機能強化に係る資金に充当する予定でありま
す。また、第69回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の差引手取概算額である14,922百万円については、全額
を2023年８月31日に償還予定の第61回無担保社債の償還資金の一部に充当する予定であります。
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第２ 【売出要項】
該当事項なし
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
サステナビリティボンドとしての適格性について
当社は、サステナビリティボンドの発行を含むサステナビリティファイナンス実施のために、「サステナビリティ
ボンド・ガイドライン（Sustainability Bond Guidelines）2021（注１）」、「グリーンボンド原則（Green Bond
Principles）2021（注２）」、「ソーシャルボンド原則（Social Bond Principles）2021（注３）」、「グリーンボ
ンドガイドライン2022年版（注４）」、「ソーシャルボンドガイドライン2021年版（注５）」、「グリーンローン原
則（Green Loan Principles）2023（注６）」、「ソーシャルローン原則（Social Loan Principles）2023（注７）」
及び「グリーンローンガイドライン2022年版（注８）」に即したサステナビリティファイナンス・フレームワークを
策定しました。当社は、サステナビリティファイナンス・フレームワークに対する第三者評価として株式会社格付投
資情報センターより、サステナビリティファイナンス・フレームワークが原則等に適合する旨のセカンドオピニオン
を取得しています。
（注１）「サステナビリティボンド・ガイドライン（Sustainability Bond Guidelines）2021」とは、国際資本市場
協会（ICMA）により策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドラインをいいます。
（注２）「グリーンボンド原則（Green Bond Principles）2021」とは、国際資本市場協会（ICMA）が事務局機能を担
う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会（Green Bond Principles and Social
Bond Principles Executive Committee）により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインを
いい、以下「グリーンボンド原則」といいます。
（注３）「ソーシャルボンド原則（Social Bond Principles）2021」とは、国際資本市場協会（ICMA）が事務局機能
を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会（Green Bond Principles and
Social Bond Principles Executive Committee）により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイ
ドラインをいい、以下「ソーシャルボンド原則」といいます。
（注４）「グリーンボンドガイドライン2022年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者
の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国
の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017
年３月に策定・公表し、2022年７月に最終改訂したガイドラインをいいます。
（注５）「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関
係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国
課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、我が国においてソーシャル
ボンドの普及を図ることを目的に、金融庁が2021年10月に策定・公表したガイドラインをいいます。
（注６）「グリーンローン原則（Green Loan Principles）2023」とは、ローン市場協会（LMA）、アジア太平洋地域
ローン市場協会（APLMA）及びローンシンジケーション＆トレーディング協会（LSTA）により策定された環境
分野に使途を限定する融資のガイドラインをいい、以下「グリーンローン原則」といいます。
（注７）「ソーシャルローン原則（Social Loan Principles）2023」とは、ローン市場協会（LMA）、アジア太平洋地
域ローン市場協会（APLMA）及びローンシンジケーション＆トレーディング協会（LSTA）により策定された社
会的分野に使途を限定する融資のガイドラインをいいます。
（注８）「グリーンローンガイドライン2022年版」とは、グリーンローン原則との整合性に配慮しつつ、借り手、貸
し手その他の関係機関の実務担当者がグリーンローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具
体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンローンを国内でさらに普及させることを
目的に、環境省が2020年３月に策定・公表し、2022年７月に改訂したガイドラインをいいます。
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サステナビリティファイナンス・フレームワークについて
１．調達資金の使途
サステナビリティファイナンスによって調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たす事業の新規ファイ
ナンス資金またはリファイナンス資金として充当する予定です。
なお、リファイナンス資金として資金充当するプロジェクトは、サステナビリティファイナンスの実行から３年
以内のものに限定します。
（１）グリーン適格クライテリア
プロジェクト区分 適格クライテリア 適格プロジェクト例
クリーン輸送 エネルギー効率の高い車両の導入 ①通勤型車両9500系・9100系の導入
②駅や保有施設の照明、鉄道信号機等のLED
保有施設・設備のLED化
化
pPUE（partial Power Usage ③エッジデータセンターの建設
エネルギー効率
Effectiveness）1.3以下を満たすエネル
ギー効率の高いデータセンターに係る設備
投資
（２）ソーシャル適格クライテリア
プロジェクト区分 適格クライテリア 対象となる人々 適格プロジェクト例
社会経済的向上と 地域価値の向上に資するまち 地域の住民及び事業者 ④東岡崎駅再開発計画の推進
エンパワーメント づくり 国内外からの旅行者
地域の住民及び事業者 ⑤布袋駅における高架下開発
地域価値の向上に資するMaaS 地域の住民及び事業者 ⑥エリア版MaaSアプリ「CentX」
開発 国内外からの旅行者 機能強化
２．プロジェクトの評価と選定のプロセス
調達資金を充当する対象事業は、上記「１．調達資金の使途」で定める適格クライテリアへの適合状況に基づ
き、経営戦略部の助言を受けながら財務部が選定し、財務部担当役員が最終承認を行います。
なお、当社では、資金使途の選定にあたり対象事業のすべてについて、環境・社会リスク低減のため、以下の項
目について対応していることを確認しています。
・ 事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査
の実施
・ 事業実施にあたり地域住民への十分な説明の実施
・ 上記の項目に関連し、各社の情報の共有化や取り組みの状況の評価・改善、法令改正情報の周知及び内部環境
監査を通じた環境法令の遵守徹底
３．調達資金の管理
本サステナビリティファイナンスにより調達した資金は、当社財務部が適格事業への充当状況を関連部署と共有
したうえで管理します。また、当社財務部は、本サステナビリティファイナンスの調達額と同額が適格プロジェク
トに充当されるよう、毎年内部会計システムを用いて追跡管理します。なお、未充当資金については、現金または
現金同等物にて管理する予定です。
４．レポーティング
適格事業への資金充当状況については、調達資金の全額が充当されるまでの間、また適格事業による環境・社会
への効果（インパクトレポーティング）については、本サステナビリティファイナンスの残高がある限り、以下の
指標のいずれかまたは全てについて、当社ウェブサイトにて年に一回、実務上可能な範囲で開示します。
なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示します。
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（１）資金充当状況レポーティング
・ 充当したプロジェクトのリスト・概要
・ 充当した資金の額
・ 未充当資金の額
・ リファイナンスに充当した概算額または割合
（２）インパクトレポーティング
・グリーン適格クライテリア
プロジェクト区分 適格クライテリア レポーティング指標
クリーン輸送 エネルギー効率の高い車両の導入 ・ 資金使途となった車両の概要
・ 資金使途となった車両の投入数
・ CO 排出量削減効果の推計値
2
エネルギー効率 保有施設・設備のLED化 ・ 資金使途となったLED化対象設備の設置数
・ CO 排出量削減効果の推計値
2
pPUE（partial Power Usage Effectiveness） ・ 電力使用量
・ pPUEの設計値
1.3以下を満たすエネルギー効率の高いデータ
センターに係る設備投資
・ソーシャル適格クライテリア
プロジェクト区分 適格クライテリア レポーティング指標
社会経済的向上と 地域価値の向上に資するまちづくり ＜アウトプット＞
エンパワーメント ・ 整備した施設の概要
＜アウトカム＞
・ 駅の乗降人員数
・ エリア版MaaSアプリ「CentX」の乗換案内において整
備対象駅を降車駅とする検索件数
＜インパクト＞
・ 駅周辺エリアの活性化と地域価値向上
地域価値の向上に資するMaaS開発 ＜アウトプット＞
・ エリア版MaaS機能強化の概要
＜アウトカム＞
・ アプリダウンロード数
＜インパクト＞
・ 生活に根差したサービス、観光施設との連携による沿
線・地域の活性化
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第１ 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項なし
第２ 【統合財務情報】
該当事項なし
第３ 【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交
付子会社との重要な契約）】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第159期(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) 2023年６月29日関東財務局長に提出
２ 【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年７月７日)までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2023年６月30日に関
東財務局長に提出
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の
提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2023年７月７日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企
業情報 第２ 事業の状況 ４ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)経営者の視
点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ②当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検
討内容」に記載の「経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」における2023
年度（目標値）の各経営指標は、2021年３月に策定したものであり、本発行登録追補書類提出日(2023年７月７日)現
在の2023年度予想数値とは異なっております。これらの事項を除き、本発行登録追補書類提出日(2023年７月７日)現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
については、その達成を保証するものではありません。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
名古屋鉄道株式会社 本店
(名古屋市中村区名駅一丁目２番４号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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