エコナビスタ株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | エコナビスタ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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エコナビスタ株式会社(E38765)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月６日
【会社名】 エコナビスタ株式会社
【英訳名】 EcoNaviSta, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡邉 君人
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町３番１号
【電話番号】 03-6206-9207（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室長 川又 大祐
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町３番１号
【電話番号】 03-6206-9207（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画室長 川又 大祐
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 1,003,000,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,364,000,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 390,600,000円
（注） 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込
額であります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年６月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集
1,000,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2023年７月５日開催の取締役会において決定し、並びにブック
ビルディング方式による売出し1,415,000株（引受人の買取引受による売出し1,100,000株・オーバーアロットメントに
よる売出し315,000株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項並びに
「第二部 企業情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」、「第二部 企業情報 第２ 事業の状況 ３ 経営者に
よる財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する認
識及び分析・検討内容 ② 財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容」及び「第二部 企業情
報 第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1）財務諸表 注記事項 （ストック・オプション等関係）」の記載内容の
一部を訂正するため、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「４．親引け先への販売
について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３．ロックアップについて
４．親引け先への販売について
第二部 企業情報
第１ 企業の概況
３ 事業の内容
第２ 事業の状況
３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
② 財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
第５ 経理の状況
１ 財務諸表等
(1）財務諸表
注記事項
（ストック・オプション等関係）
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 1,000,000 （注）２． 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
（注）１．2023年６月21日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2023年７月５日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行数の一部を、当社が指定する販売先（親引け先）に販売を要
請 する予定であります。 当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
現状の協業関係を今後も維
取得金額300,000千円を上限とし
エムスリー株式会社 持、発展させていくためであ
て要請を行う予定であります。
ります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
４． 上記とは別に、2023年６月21日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
315,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
５． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 1,000,000 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
（注）１．2023年６月21日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社は、みずほ証券株式会社に対し、上記発行数の一部を、当社が指定する販売先（親引け先）に販売を要
請 しております。みずほ証券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先（親引け先）の状況等につきま
しては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．親引け先への販売について」をご参照下さい。
当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりです。
指定する販売先（親引け先） 株式数 目的
現状の協業関係を今後も維
エムスリー株式会社 上限254,200株 持、発展させていくためであ
ります。
上記株式数は、取得金額合計の上限として要請した金額を仮条件の下限価格により除して算出した見込みの
株式数（100株未満切捨て）であります。
なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり
ます。
３． 上記とは別に、2023年６月21日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
315,000株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
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４． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更
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２【募集の方法】
（訂正前）
2023年７月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2023年７月５日 開催予
定 の取締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総
額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
943,500,000 510,600,000
ブックビルディング方式 1,000,000
943,500,000 510,600,000
計（総発行株式） 1,000,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年６月21日開催の取締役会決議に基づき、
2023年７月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,110円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は1,110,000,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2023年７月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は2023年７月５日 開催 の
取締役会において決定 された 会社法上の払込金額 （1,003円） 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受
価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
1,003,000,000 570,400,000
ブックビルディング方式 1,000,000
1,003,000,000 570,400,000
計（総発行株式） 1,000,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年６月21日開催の取締役会決議に基づき、
2023年７月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５． 仮条件（1,180円～1,300円）の平均価格（1,240円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は1,240,000,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定
未定 未定 未定 自 2023年７月18日(火) 未定
100 2023年７月25日(火)
(注)２．
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2023年７月21日(金) (注)４．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2023年７月５日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2023年７月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2023年７月５日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2023年７月
14日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年６月21日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年７月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年７月26日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年７月７日から2023年７月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 自 2023年７月18日(火) 未定
1,003
100 2023年７月25日(火)
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2023年７月21日(金) (注)４．
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、1,180円以上1,300円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年７月14日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的
に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 （1,003円） 及び2023年７月14
日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年６月21日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年７月14日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年７月26日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年７月７日から2023年７月13日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （1,003円） を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
て、2023年７月25日までに
払込取扱場所へ引受価額と
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
同額を払込むことといたし
未定
ます。
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
松井証券株式会社 東京都千代田区麴町一丁目４番地
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
計 － 1,000,000 －
（注） １．2023年７月５日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日（2023年７月14日）に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
897,100
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
42,000
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
て、2023年７月25日までに
払込取扱場所へ引受価額と
42,000
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
同額を払込むことといたし
ます。
6,300
マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
6,300
松井証券株式会社 東京都千代田区麴町一丁目４番地
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
6,300
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
計 － 1,000,000 －
（注） １． 上記引受人と発行価格決定日（2023年７月14日）に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
（注）１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,021,200,000 1,011,200,000
10,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,110円）を基礎として算出した見込額であ
ります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
1,140,800,000 1,130,800,000
10,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（1,180円～1,300円）の平均価格（1,240円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 1,011,200 千円に「１ 新規発行株式」の（注） ４． に記載の第三者割当増資の手取概算
額上限 321,678 千円を合わせた、手取概算額合計上限 1,332,878 千円については、①人材確保費用、②ハード
ウェア調達費用及び③研究開発費（ハードウェア・ソフトウェア）に充当する予定であります。その具体的な
内容は次に記載のとおりであります。
①人材確保費用
上場に伴う調達資金をまずはエンジニア職、カスタマーサクセス職、バックオフィス職などの人材獲得
の投資に充てることで、当社の事業の発展を支えられる体制を整えます。人材確保費用として 582,878 千
円(2024年10月期100,000千円、2025年10月期200,000千円、2026年10月期 282,878 千円)を充当する予定で
あります。
②ハードウェア調達費用
当社のライフリズムナビ事業において、サービスで使用する材料を含めたセンサー等ハードウェアの調
達、製造、販売は、売上や利益に寄与する重要なファクターとなっております。その中でもハードウェア
調達時のコストダウン施策は利益率向上に直結するポイントであります。価格折衝の基本項目であるボ
リュームディスカウントを想定し、ハードウェア調達資金として450,000千円（2024年10月期100,000千
円、2025年10月期150,000千円、2026年10月期200,000千円）を充当する予定であります。
③研究開発費（ハードウェア・ソフトウェア）
ハードウェアに関しては、顧客ニーズへの対応や競合との競争力維持向上のため、継続的な改良開発が
必要です。機能面では精度向上、使い勝手の向上、新機能追加等があり、物理的なハード面では小型化、
高耐久化、設置性向上、コストダウン等が挙げられます。そのために試作と検証のサイクルを含めた継続
的な研究開発投資が必要と認識しております。ソフトウェアに関しては、顧客が直接的に利用するアプリ
ケーションの機能拡充やユーザーインターフェース等使い勝手の向上、サーバーサイドでは急激なユー
ザー数の増加に対応する通信や処理の負荷増大に対する安定性増強、セキュリティ向上など、改良開発を
継続していく予定です。研究開発費として300,000千円（2024年10月期50,000千円、2025年10月期100,000
千円、2026年10月期150,000千円）を充当する予定であります。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
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（訂正後）
上記の手取概算額 1,130,800 千円に「１ 新規発行株式」の（注） ３． に記載の第三者割当増資の手取概算
額上限 359,352 千円を合わせた、手取概算額合計上限 1,490,152 千円については、①人材確保費用、②ハード
ウェア調達費用及び③研究開発費（ハードウェア・ソフトウェア）に充当する予定であります。その具体的な
内容は次に記載のとおりであります。
①人材確保費用
上場に伴う調達資金をまずはエンジニア職、カスタマーサクセス職、バックオフィス職などの人材獲得
の投資に充てることで、当社の事業の発展を支えられる体制を整えます。人材確保費用として 740,152 千
円(2024年10月期100,000千円、2025年10月期200,000千円、2026年10月期 440,152 千円)を充当する予定で
あります。
②ハードウェア調達費用
当社のライフリズムナビ事業において、サービスで使用する材料を含めたセンサー等ハードウェアの調
達、製造、販売は、売上や利益に寄与する重要なファクターとなっております。その中でもハードウェア
調達時のコストダウン施策は利益率向上に直結するポイントであります。価格折衝の基本項目であるボ
リュームディスカウントを想定し、ハードウェア調達資金として450,000千円（2024年10月期100,000千
円、2025年10月期150,000千円、2026年10月期200,000千円）を充当する予定であります。
③研究開発費（ハードウェア・ソフトウェア）
ハードウェアに関しては、顧客ニーズへの対応や競合との競争力維持向上のため、継続的な改良開発が
必要です。機能面では精度向上、使い勝手の向上、新機能追加等があり、物理的なハード面では小型化、
高耐久化、設置性向上、コストダウン等が挙げられます。そのために試作と検証のサイクルを含めた継続
的な研究開発投資が必要と認識しております。ソフトウェアに関しては、顧客が直接的に利用するアプリ
ケーションの機能拡充やユーザーインターフェース等使い勝手の向上、サーバーサイドでは急激なユー
ザー数の増加に対応する通信や処理の負荷増大に対する安定性増強、セキュリティ向上など、改良開発を
継続していく予定です。研究開発費として300,000千円（2024年10月期50,000千円、2025年10月期100,000
千円、2026年10月期150,000千円）を充当する予定であります。
なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方
針であります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2023年７月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売
出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数（株）
（円） は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
大阪府大阪市北区豊崎三丁目18番３－3601号
株式会社ココアアセット
ブックビルディング 737,000株
1,221,000,000
普通株式 1,100,000
方式 東京都中央区
梶本修身
363,000株
1,221,000,000
計(総売出株式) － 1,100,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,110円）で算出した見込額でありま
す。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ５． に記載した振替機関と同
一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2023年７月14日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売
出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数（株）
（円） は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
大阪府大阪市北区豊崎三丁目18番３－3601号
株式会社ココアアセット
ブックビルディング 737,000株
1,364,000,000
普通株式 1,100,000
方式 東京都中央区
梶本修身
363,000株
1,364,000,000
計(総売出株式) － 1,100,000 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件（1,180円～1,300円）の平均価格（1,240円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４． に記載した振替機関と同
一であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
349,650,000
普通株式 315,000
方式 みずほ証券株式会社 315,000株
349,650,000
計(総売出株式) － 315,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年６月21日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式315,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,110円）で算出した見込額でありま
す。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ５． に記載した振替機関と同
一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
390,600,000
普通株式 315,000
方式 みずほ証券株式会社 315,000株
390,600,000
計(総売出株式) － 315,000 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年６月21日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式315,000株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件（1,180円～1,300円）の平均価格（1,240円）で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注） ４． に記載した振替機関と同
一であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である株式会社ココアアセット（以下「貸株人」という。）より借入れる株式でありま
す。これに関連して、当社は、2023年６月21日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
315,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者
割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 315,000株
未定 （注）１.
(2) 募集株式の払込金額
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
増加する資本金及び資本準備金
(3) の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。 （注） ２.
(4) 払込期日 2023年８月23日（水）
（注） １．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、2023年７月５日開催予定の取締役会において決定される予
定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であり
ます。
２． 割当価格は、2023年７月14日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
一とする予定であります。
（以下省略）
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である株式会社ココアアセット（以下「貸株人」という。）より借入れる株式でありま
す。これに関連して、当社は、2023年６月21日 及び2023年７月５日 開催の取締役会において、主幹事会社を割当先と
する当社普通株式315,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しており
ます。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 315,000株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき1,003円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ
き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満
増加する資本金及び資本準備金
(3) の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資
に関する事項
本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。 （注）
(4) 払込期日 2023年８月23日（水）
（注） 割当価格は、2023年７月14日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
とする予定であります。
（注）１．の全文及び２．の番号削除
（以下省略）
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
３．ロックアップについて
（訂正前）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である株式会社ココアアセット並びに
当社株主である株式会社GMSは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後
360日目の2024年７月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただ
し、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと
を除く。）等を行わない旨合意しております。
また、当社株主であるヒューリック株式会社、東京ガス株式会社及びソニーグループ株式会社並びに当社新株予約
権者である渡邉君人、中元秀一、野村和弘、安田輝訓、杉嵜将茂、勝本佑太、池田勇樹、木戸岡大輔、川又大祐、友
木屋悟、阿部圭佑、岡田圭介他17名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含
む。）後180日目の2024年１月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売
却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2024
年１月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換
若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（た
だし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出し
に関連し、2023年６月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
く。）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記180日間又は360日間のロックアップ期間中であってもそ
の裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
（訂正後）
本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である株式会社ココアアセット並びに
当社株主である株式会社GMSは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後
360日目の2024年７月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただ
し、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと
を除く。）等を行わない旨合意しております。
また、当社株主であるヒューリック株式会社、東京ガス株式会社及びソニーグループ株式会社並びに当社新株予約
権者である渡邉君人、中元秀一、野村和弘、安田輝訓、杉嵜将茂、勝本佑太、池田勇樹、木戸岡大輔、川又大祐、友
木屋悟、阿部圭佑、岡田圭介他17名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含
む。）後180日目の2024年１月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売
却等を行わない旨合意しております。
加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2024
年１月21日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換
若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（た
だし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出し
に関連し、2023年６月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除
く。）等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記180日間又は360日間のロックアップ期間中であってもそ
の裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
渡期日（当日を含む。）後180日目の日（2024年１月21日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れる予
定であります。
上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募
集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第
四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
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（訂正前）
記載なし
（訂正後）
４．親引け先への販売について
(1）親引け先の状況等
名称 エムスリー株式会社
本店所在地 東京都港区赤坂一丁目11番44号
ａ．親引け先の概
有価証券報告書 第23期
要
直近の有価証券報
（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）
告書等の提出日
2023年６月29日 関東財務局長に提出
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
ｂ．当社と親引け
先との関係
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 当社サービスの販売において協業関係にあります。
ｃ．親引け先の選定理由 現状の協業関係を今後も維持、発展させていくためであります。
未定（「第１ 募集要項」における募集株式のうち、254,200株を上限とし
ｄ．親引けしようとする株式の数
て、2023年７月14日（発行価格等決定日）に決定される予定であります。）
ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。
当社は親引け先の払込みに要する財産の存在について、親引け先が提出した第
ｆ．払込みに要する資金等の状況 23期有価証券報告書により、当該親引け先が親引け予定株式の払込金額の払込
みに足る現金及び現金同等物を保有していることを確認しております。
親引け先は、東京証券取引所プライム市場に上場しており、コーポレート・ガ
バナンス報告書において、「反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びそ
ｇ．親引け先の実態
の整備状況」について記載されており、反社会的勢力との関係を有していない
ものと判断しております。
(2）株券等の譲渡制限
親引け先のロックアップについては、前記「３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(3）販売条件に関する事項
販売価格は、発行価格等決定日（2023年７月14日）に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株
式の発行価格と同一となります。
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(4）親引け後の大株主の状況
本募集及び引受
人の買取引受に
株式（自己株 本募集及び引
よる売出し後の
式を除く。） 受人の買取引
所有株式数 株式（自己株式
の総数に対す 受による売出
氏名又は名称 住所
（株） を除く。）の総
る所有株式数 し後の所有株
数に対する所有
の割合（％） 式数（株）
株式数の割合
（％）
大阪府大阪市北区豊崎三
2,790,250 46.47 2,053,250 29.31
株式会社ココアアセット
丁目18番3-3601号
700,000 11.66 700,000 9.99
渡邉 君人 大阪府箕面市
(700,000) (11.66) (700,000) (9.99)
東京都中央区日本橋大伝
672,750 11.20 672,750 9.60
ヒューリック株式会社
馬町７番３号
東京都港区海岸一丁目５
622,750 10.37 622,750 8.89
東京ガス株式会社
番20号
東京都港区赤坂一丁目11
－ － 254,200 3.63
エムスリー株式会社
番44号
東京都港区港南一丁目７
138,880 2.31 138,880 1.98
ソニーグループ株式会社
番１号
兵庫県姫路市下手野一丁
100,000 1.67 100,000 1.43
グローリー株式会社
目３番１号
100,000 1.67 100,000 1.43
中元 秀一 大阪府大阪市北区
(100,000) (1.67) (100,000) (1.43)
100,000 1.67 100,000 1.43
野村 和弘 東京都杉並区
(100,000) (1.67) (100,000) (1.43)
100,000 1.67 100,000 1.43
安田 輝訓 大阪府豊中市
(100,000) (1.67) (100,000) (1.43)
363,000 6.05 － －
梶本 修身 東京都中央区
5,687,630 94.72 4,841,830 69.12
－
計
(1,000,000) (16.65) (1,000,000) (14.28)
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年６月21日現在のもの
であります。
２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し
後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年６月21日現在の所有株式数及び
株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引け（254,200株を上
限として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
(5）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(6）その他参考になる事項
該当事項はありません。
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第二部【企業情報】
第１【企業の概況】
３【事業の内容】
[事業系統図]
（訂正前）
（訂正後）
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第２【事業の状況】
３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
② 財政状態及び経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
e．経営方針 、 経営戦略 、 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
（訂正前）
当社は、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「第２ 事業の状況 １
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (5)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に
記載のとおりライフリズムナビ＋Dr.に関する導入床数、年間リカーリング収益、Churn Rateとしております。
過年度における当社の各指標の進捗は以下の通りです。これは、現時点において予定どおりの進捗となってお
り、堅調に推移しているものと認識しております。なお現時点では売上の大部分を占めるライフリズムナビ＋
Dr.を対象に確認しております。
2020年10月期 2021年10月期 2022年10月期
導入床数（累計床数） 1,264 2,752 5,101
27,906
年間リカーリング収益（千円） 11,417 59,427
Churn Rate（％）
0.25 0.00 0.02
（訂正後）
当社は、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、「第２ 事業の状況 １
経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (5)経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」に
記載のとおりライフリズムナビ＋Dr.に関する導入床数、年間リカーリング収益、Churn Rateとしております。
過年度における当社の各指標の進捗は以下の通りです。これは、現時点において予定どおりの進捗となってお
り、堅調に推移しているものと認識しております。なお現時点では売上の大部分を占めるライフリズムナビ＋
Dr.を対象に確認しております。
2020年10月期 2021年10月期 2022年10月期
導入床数（累計床数） 1,264 2,752 5,101
27,905
年間リカーリング収益（千円） 11,417 59,427
Churn Rate（％）
0.25 0.00 0.02
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第５【経理の状況】
１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
【注記事項】
（ストック・オプション等関係）
前事業年度（自 2020年11月１日 至 2021年10月31日）
５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的
価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源
的価値の合計額
（訂正前）
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 － 千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
－千円
（訂正後）
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 975,575 千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
－千円
当事業年度（自 2021年11月１日 至 2022年10月31日）
５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的
価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源
的価値の合計額
（訂正前）
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 － 千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
－千円
（訂正後）
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 1,415,874 千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
－千円
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