株式会社ナレルグループ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ナレルグループ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社ナレルグループ(E38728)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年７月４日
【会社名】 株式会社ナレルグループ
【英訳名】 Nareru Group Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 小林 良
【本店の所在の場所】 東京都千代田区二番町３番地５
【電話番号】 03-6268-9036（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート本部長 野尻 悠太
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区二番町３番地５
【電話番号】 03-6268-9036（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート本部長 野尻 悠太
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 326,400,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し 8,745,975,000 円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し 1,370,775,000 円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売
出株式には、日本国内において販売される株式と、引受人
の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外
市場（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対
して販売される株式が含まれております。詳細は、「第一
部 証券情報 第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の
買取引受による売出し）」をご参照ください。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年６月19日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集株式数
150,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し3,854,000株（引受人の買取引受による売出し
3,331,800株・オーバーアロットメントによる売出し522,200株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必
要な事項を、2023年７月４日開催の取締役会において決定しましたので、これらに関連する事項並びに「第二部 企
業情報 第１ 企業の概況 ２ 沿革」及び「第二部 企業情報 第２ 事業の状況 １ 経営方針、経営環境及び
対処すべき課題等」の記載内容の一部を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
第二部 企業情報
第１ 企業の概況
２ 沿革
第２ 事業の状況
１ 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
(３) 経営環境
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 150,000 (注)３ 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であります。
(注) １ 2023年６月19日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 発行数については、2023年７月４日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
４ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
覧下さい。
５ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 150,000 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であります。
(注) １ 2023年６月19日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
覧下さい。
４ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
(注) ３の全文削除及び４．５の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年７月12日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2023年７月４日 開催予定 の取締役会において決定 される 払込金額と同額）以上の価額となり
ます。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246
条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない
－ － －
募集
ブックビルディング方式 150,000 326,400,000 192,000,000
計(総発行株式) 150,000 326,400,000 192,000,000
(注) １ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時にお
ける見込額であります。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格
（ 2,560 円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５ 有価証券届出書提出時における想定発行価格（ 2,560 円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額
（見込額）は 384,000,000 円となります。
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(訂正後)
2023年７月12日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。
引受価額は発行価額（2023年７月４日 開催 の取締役会において決定 された 払込金額 （2,176円） と同額）以上の価額
となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人
の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246
条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定する価格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない
－ － －
募集
ブックビルディング方式 150,000 326,400,000 196,875,000
計(総発行株式) 150,000 326,400,000 196,875,000
(注) １ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額 であります。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額であり、 仮条件（2,560円～2,690円）の平均価格（2,625
円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５ 仮条件（2,560円～2,690円）の平均価格（2,625円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は393,750,000円となります。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 株数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2023年７月13日(木) 未定
100 2023年７月20日(木)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2023年７月19日(水) (注)４
(注) １ 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格の決定に当たり、2023年７月４日に仮条件を決定する予定であります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年７月12日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２ 2023年７月４日開催予定の取締役会において、発行価額を決定する予定であります。また、 前記「２ 募集
の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額及び2023年７月12日に決定する予定の引受価額とは
各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
３ 2023年６月19日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額
は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締
役会決議に基づき、2023年７月12日に資本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。
４ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、2023年７月21日（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社普通
株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
り、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付
は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 申込みに先立ち、2023年７月５日から2023年７月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８ 引受価額が発行価額を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込 申込
発行価格 引受価額 発行価額
組入額 株数単位 申込期間 証拠金 払込期日
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2023年７月13日(木) 未定
2,176 100 2023年７月20日(木)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2023年７月19日(水) (注)４
(注) １ 発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,560円以上2,690円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年７月12日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額 （2,176円） 及び2023年７月12日に決
定する予定の引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と
引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 2023年６月19日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額
は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締
役会決議に基づき、2023年７月12日に資本組入額（資本金に組入れる額）を決定する予定であります。
４ 申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、2023年７月21日（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社普通
株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
り、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付
は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 申込みに先立ち、2023年７月５日から2023年７月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８ 引受価額が発行価額 （2,176円） を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2023年７月20日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 150,000
ます。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 150,000 －
(注) １ 引受株式数は、2023年７月４日開催予定の取締役会において決定する予定であります。
２ 上記引受人と発行価格決定日（2023年７月12日）に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受
契約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2023年７月20日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 150,000
ます。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 150,000 －
(注) 上記引受人と発行価格決定日（2023年７月12日）に元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契
約の締結後、同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
(注) １の全文及び２の番号削除
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
384,000,000 18,000,000 366,000,000
(注) １ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（ 2,560 円）を基
礎として算出した見込額であります。 2023年７月４日 開催予定 の取締役会で決定 される 会社法第199条第１
項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
393,750,000 18,000,000 375,750,000
(注) １ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（2,560円～2,690円）の平均価格（2,625円）を基礎と
して算出した見込額であります。 2023年７月４日 開催 の取締役会で決定 された 会社法第199条第１項第２号
所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額（ 366,000 千円）については、連結子会社である株式会社ワールドコーポレーション及び株
式会社ＡＴＪＣへの投融資資金に充当予定であります。
株式会社ワールドコーポレーション及び株式会社ＡＴＪＣにおける具体的な資金使途につきましては、建設業界
及びＩＴ業界は人手不足の状況が継続しており、当社グループとしては派遣技術者の採用によって事業を拡大して
いくため、派遣技術者の確保が重要であると認識しております。そのため、株式会社ワールドコーポレーション及
び株式会社ＡＴＪＣにおける事業規模拡大に向けた派遣技術者の採用強化にかかる採用費として 366,000 千円（2023
年10月期：54,000千円、2024年10月期： 312,000 千円）に充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(訂正後)
上記の差引手取概算額（ 375,750 千円）については、連結子会社である株式会社ワールドコーポレーション及び株
式会社ＡＴＪＣへの投融資資金に充当予定であります。
株式会社ワールドコーポレーション及び株式会社ＡＴＪＣにおける具体的な資金使途につきましては、建設業界
及びＩＴ業界は人手不足の状況が継続しており、当社グループとしては派遣技術者の採用によって事業を拡大して
いくため、派遣技術者の確保が重要であると認識しております。そのため、株式会社ワールドコーポレーション及
び株式会社ＡＴＪＣにおける事業規模拡大に向けた派遣技術者の採用強化にかかる採用費として 375,750 千円（2023
年10月期：54,000千円、2024年10月期： 321,750 千円）に充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2023年７月12日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価
格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引
受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
投資事業有限責任組合アドバンテッジ
パートナーズＶ号
2,183,800株
c/o Walkers Corporate Limited 190
Elgin Avenue George Town Grand Cayman
KY1-9008, Cayman Islands
AP Cayman Partners III, L.P.
746,800株
c/o Walkers Corporate Limited 190
ブックビルディング
普通株式 3,331,800 8,529,408,000
Elgin Avenue George Town Grand Cayman
方式
KY1-9008, Cayman Islands
Japan Fund V, L.P.
192,800株
東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
アドバンテッジパートナーズ投資組合80
号
123,400株
東京都港区
沓澤 広道
85,000株
計(総売出株式) － 3,331,800 8,529,408,000 －
(注) １ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式 3,331,800 株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株
数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定でありま
す。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需給状
況等を勘案した上で、売出価格決定日（2023年７月12日）に決定されます。海外販売株数は引受人の買取引
受による売出しに係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数につい
ては、今後変更される可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項２. 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５ 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（ 2,560 円）で算出した見込額であり、 国
内販売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ２. 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下
さい。
６ 売出数等については今後変更される可能性があります。
７ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
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トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
８ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご覧下
さい。
(訂正後)
2023年７月12日に決定される引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」に
おいて「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価
格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引
受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数
料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数(株)
(円) 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
投資事業有限責任組合アドバンテッジ
パートナーズＶ号
2,183,800株
c/o Walkers Corporate Limited 190
Elgin Avenue George Town Grand Cayman
KY1-9008, Cayman Islands
AP Cayman Partners III, L.P.
746,800株
c/o Walkers Corporate Limited 190
ブックビルディング
普通株式 3,331,800 8,745,975,000
Elgin Avenue George Town Grand Cayman
方式
KY1-9008, Cayman Islands
Japan Fund V, L.P.
192,800株
東京都港区虎ノ門四丁目１番28号
アドバンテッジパートナーズ投資組合80
号
123,400株
東京都港区
沓澤 広道
85,000株
計(総売出株式) － 3,331,800 8,745,975,000 －
(注) １ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式 3,331,800 株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売
（以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。）されることがあります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株
数」という。）と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、海外販売株数は、未定でありま
す。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需給状
況等を勘案した上で、売出価格決定日（2023年７月12日）に決定されます。海外販売株数は引受人の買取引
受による売出しに係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数につい
ては、今後変更される可能性があります。海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項２. 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
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５ 売出価額の総額は、 仮条件（2,560円～2,690円）の平均価格（2,625円）で算出した見込額であり、 国内販
売株数の上限に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 ２. 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さ
い。
６ 売出数等については今後変更される可能性があります。
７ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を勘案し、オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご覧下さい。
８ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご覧下
さい。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数（株）
（円） 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
普通株式 522,200 1,336,832,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) － 522,200 1,336,832,000 －
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2023年７月21日から2023年８月18
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、みずほ証券株式会社と協議の上、取引
所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、
「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さ
い。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５ 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（ 2,560 円）で算出した見込額でありま
す。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数（株）
（円） 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
普通株式 522,200 1,370,775,000
方式 大和証券株式会社
計(総売出株式) － 522,200 1,370,775,000 －
(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
出しに伴い、その需要状況を勘案して行われる大和証券株式会社による売出しであります。売出数は上限株
式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2023年７月21日から2023年８月18
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、みずほ証券株式会社と協議の上、取引
所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、
「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに
関する特別記載事項 ３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さ
い。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５ 売出価額の総額は、 仮条件（2,560円～2,690円）の平均価格（2,625円）で算出した見込額であります。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
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第二部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
２ 【沿革】
(訂正前)
(省略)
年月 概要
2008年11月 建設業向け技術者派遣事業を目的として、東京都 大田区 に株式会社ワールドコーポレーションを設立
(省略)
(注記省略)
(訂正後)
(省略)
年月 概要
建設業向け技術者派遣事業を目的として、東京都 千代田区 に株式会社ワールドコーポレーションを設
2008年11月
立
(省略)
(注記省略)
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第２ 【事業の状況】
１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
（３）経営環境
(訂正前)
(省略)
(訂正後)
(省略)
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