東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 有価証券報告書 第111期(2022/04/01-2023/03/31)

提出書類 有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)
提出日
提出者 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
カテゴリ 有価証券報告書

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                                        東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)
                                                           有価証券報告書
    【表紙】
    【提出書類】                     有価証券報告書

    【根拠条文】                     金融商品取引法第24条第1項

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年6月28日

    【事業年度】                     第111期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

    【会社名】                     東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

    【英訳名】                     Tokai   Tokyo   Financial     Holdings,     Inc.

    【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 合田           一朗

    【本店の所在の場所】                     東京都中央区日本橋二丁目5番1号

    【電話番号】                     03(3517)8100(代表)

    【事務連絡者氏名】                     財務企画部長 髙橋          順一

    【最寄りの連絡場所】                     東京都中央区日本橋二丁目5番1号

    【電話番号】                     03(3517)8100(代表)

    【事務連絡者氏名】                     財務企画部長 髙橋          順一

    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                          (名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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    第一部     【企業情報】
    第1   【企業の概況】

    1  【主要な経営指標等の推移】

     (1)  連結経営指標等
           回次           第107期       第108期       第109期       第110期       第111期

          決算年月           2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月
    営業収益            (百万円)        64,772       61,694       69,362       80,975       73,383
    純営業収益            (百万円)        62,553       59,767       67,041       78,249       69,598
    経常利益            (百万円)          932       700      12,548       12,979        6,346
    親会社株主に帰属する
                (百万円)         1,079       2,763       9,094       13,150        1,953
    当期純利益
    包括利益            (百万円)       △ 1,771        547      12,991       13,593        2,649
    純資産額            (百万円)       164,300       160,404       172,684       185,568       181,348
    総資産額            (百万円)      1,391,076       1,113,313       1,416,569       1,581,231       1,056,020
    1株当たり純資産額             (円)       625.05       630.24       666.65       694.86       679.99
    1株当たり当期純利益             (円)        4.18       11.04       36.62       52.94        7.85
    潜在株式調整後
                 (円)        4.18        -      36.62       52.79        7.84
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率             (%)        11.6       14.1       11.7       10.9       16.0
    自己資本利益率             (%)         0.6       1.7       5.6       7.8       1.1
    株価収益率             (倍)        95.9       22.3       11.1        7.6       46.6
    営業活動による
                (百万円)       △ 72,750       10,945      △ 73,074        5,672      107,307
    キャッシュ・フロー
    投資活動による
                (百万円)       △ 9,615      △ 6,686      △ 12,397      △ 23,011      △ 18,620
    キャッシュ・フロー
    財務活動による
                (百万円)        39,695       18,227       104,805        32,355      △ 57,593
    キャッシュ・フロー
    現金及び現金同等物の
                (百万円)        46,274       63,201       81,950       98,442       130,423
    期末残高
    従業員数                    2,861       2,534       2,442       2,847       2,747
                 (名)
    [外、平均臨時従業員数]                    [ 554  ]      [ 485  ]      [ 460  ]      [ 496  ]      [ 489  ]
     (注)   1 従業員数は、就業人員数を記載しております。
       2 2020年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在
          しないため記載しておりません。
       3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用して
          おり、2022年3月期以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となってお
          ります。
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     (2)  提出会社の経営指標等
           回次           第107期       第108期       第109期       第110期       第111期

          決算年月           2019年3月       2020年3月       2021年3月       2022年3月       2023年3月
    営業収益            (百万円)        15,737       17,912        8,244       15,395       12,138
    経常利益            (百万円)         9,414       10,967         264      6,811       3,737
    当期純利益            (百万円)         8,611       10,796         213      6,349       3,814
    資本金            (百万円)        36,000       36,000       36,000       36,000       36,000
    発行済株式総数             (株)    270,582,115       260,582,115       260,582,115       260,582,115       260,582,115
    純資産額            (百万円)       106,151       110,103       109,030       109,451       107,870
    総資産額            (百万円)       210,380       204,117       206,114       251,859       234,652
    1株当たり純資産額             (円)       408.76       441.38       437.21       438.30       431.09
    1株当たり配当額
                        16.00        8.00       22.00       24.00       16.00
                 (円)
    (うち1株当たり中間配
                       ( 12.00   )     ( 4.00  )     ( 8.00  )    ( 10.00   )     ( 8.00  )
    当額)
    1株当たり当期純利益             (円)       33.33       43.16        0.86       25.56       15.34
    潜在株式調整後
                 (円)       33.32         -      0.86       25.49       15.31
    1株当たり当期純利益
    自己資本比率             (%)        50.2       53.7       52.7       43.3       45.7
    自己資本利益率             (%)         8.1       10.0        0.2       5.8       3.5
    株価収益率             (倍)        12.0        5.7      470.9        15.8       23.9
    配当性向             (%)        48.0       18.5      2,558.1         93.9       104.3
    株主資本配当率             (%)         3.9       1.8       5.1       5.5       3.7
    従業員数                     124       130       153       145       175
                 (名)
    [外、平均臨時従業員数]                     [ 21 ]      [ 25 ]      [ 51 ]      [ 65 ]      [ 54 ]
    株主総利回り             (%)        56.7       36.7       61.4       64.4       61.5
    (比較指標:TOPIX(配当
                 (%)       ( 95.0  )     ( 85.9  )    ( 122.1   )    ( 124.6   )    ( 131.8   )
    込み))
    最高株価             (円)         814       431       442       447       412
    最低株価             (円)         399       204       211       368       336
     (注)   1 従業員数は、就業人員数を記載しております。
       2 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4
          月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
       3 2021年3月期の1株当たり配当額は、普通配当18円及び記念配当4円の合計額であります。
       4 2020年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在
          しないため記載しておりません。
       5 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を2022年3月期の期首から適用して
          おり、2022年3月期以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となってお
          ります。
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    2  【沿革】
                                 沿  革
       年月
     1929年6月       株式会社高山商店設立。
     1930年8月       東京株式取引所一般取引員の免許取得。
     1944年4月       日本証券取引所取引員の免許取得。
     1947年1月       商号を六鹿証券株式会社に変更。
     1948年9月       証券取引法による証券業者登録。
     1949年4月       東京・大阪両証券取引所正会員登録。
     1961年4月       小山証券株式会社と合併。福岡証券取引所正会員登録。
     1964年10月       株式会社六鹿商店と合併。
     1968年4月       証券取引法の改正による証券会社の免許制移行に伴う証券業の免許取得。
     1969年12月       商号を東京証券株式会社に変更。
     1981年10月       遠山證券株式会社及び日興證券投資信託販売株式会社と合併。名古屋証券取引所正会員登録。
     1984年10月       扶桑証券株式会社と合併。札幌証券取引所正会員登録。
     1987年6月       東京証券取引所及び大阪証券取引所第二部上場。
     1989年3月       東京証券取引所及び大阪証券取引所第                 一部指定    。
     1990年3月       名古屋証券取引所第一部上場。
     1998年12月       証券取引法の改正による証券会社の登録制移行に伴う証券業の登録。
     2000年10月       東海丸万証券株式会社と合併。商号を東海東京証券株式会社に変更。
            東海丸万証券株式会社との合併に伴い、株式会社東海東京調査センター(現・連結子会社)、
            Tokai   Tokyo   Securities      (Asia)    Limited(現・連結子会社)、宇都宮証券株式会社(現・とちぎん
            TT証券株式会社 持分法適用関連会社)、東海東京サービス株式会社(現・連結子会社)、株式
            会社東海東京投資顧問が関係会社となる。
     2005年7月       東海東京ファイナンス&リアルエステート株式会社(現・東海東京アセットマネジメント 連結
            子会社)設立。
     2005年12月       金融先物取引法による金融先物取引業の登録。
     2006年4月       東海東京インベストメント株式会社(現・連結子会社)設立。
            Tokai   Tokyo   Securities      Europe    Limited(現・連結子会社)設立。
     2007年1月
     2007年6月       東海東京SWPコンサルティング株式会社(現・東海東京ウェルス・コンサルティング株式会
            社 連結子会社)設立。
     2007年7月       ワイエム証券株式会社(現・持分法適用関連会社)を株式会社山口フィナンシャルグループとの共
            同出資により設立。
     2007年9月       金融商品取引法施行に伴う第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業の登録。
            Tokai   Tokyo   Securities      (USA),Inc.(現・連結子会社)設立。
     2008年2月
     2008年5月       浜銀TT証券準備株式会社(現・浜銀TT証券株式会社 持分法適用関連会社)設立。
     2008年7月       東海東京ビジネスサービス株式会社(現・連結子会社)設立。
     2008年10月       東海東京証券分割準備株式会社(現・東海東京証券株式会社 連結子会社)設立。
     2009年4月       金融商品取引業等を東海東京証券分割準備株式会社に会社分割の方法により分割し、持株会社体
            制に移行。商号を東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社に変更。
            東海東京証券分割準備株式会社が商号を東海東京証券株式会社に変更。
     2009年9月       西日本シティTT証券準備株式会社(現・西日本シティTT証券株式会社 持分法適用関連会社)
            設立。
     2010年4月       東海東京証券株式会社が本店を名古屋市に移転。
            東海東京証券株式会社(存続会社)とトヨタファイナンシャルサービス証券株式会社が合併。
     2011年1月       東海東京ファイナンス&リアルエステート株式会社(存続会社)と株式会社東海東京投資顧問が合
            併し、商号を東海東京アセットマネジメント株式会社に変更。
     2011年3月       Tokai   Tokyo   Investment      Management      Singapore     Pte.Ltd.(現・連結子会社)設立。
            東海東京アカデミー株式会社(現・連結子会社)設立。
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                                 沿  革
       年月
     2013年1月       池田泉州TT証券準備株式会社(現・池田泉州TT証券株式会社 持分法適用関連会社)設立。
     2015年3月       Phillip    Tokai   Tokyo   Investment      Management      Pte.Ltd.(現・持分法適用関連会社)設立。
            オールニッポン・アセットマネジメント準備株式会社(現・オールニッポン・アセットマネジメ
     2015年8月
            ント株式会社 持分法適用関連会社)設立。
     2016年4月       ほくほくTT証券準備株式会社(現・ほくほくTT証券株式会社 持分法適用関連会社)設立。
            Tokai   Tokyo   Global    Investments      Pte.Ltd.(現・連結子会社)設立。
     2016年5月
     2017年3月       株式会社ETERNAL(現・連結子会社)の株式取得。
     2017年9月       ピナクル株式会社(現・連結子会社)の株式取得。
     2018年4月       十六TT証券設立準備株式会社(現・十六TT証券株式会社 持分法適用関連会社)の設立。
     2018年6月       株式会社お金のデザイン(現・持分法適用関連会社)の株式取得。
     2018年12月       ピナクルTTソリューション株式会社(現・連結子会社)設立。
            資産管理プラットフォーム準備株式会社(現・株式会社TTデジタル・プラットフォーム 連結
     2019年7月
            子会社)設立。
     2019年9月       東海東京証券株式会社(存続会社)と髙木証券株式会社が合併。
     2019年11月       3.0証券準備株式会社(現・CHEER証券株式会社 連結子会社)設立。
            Hash   DasH   Holdings株式会社(現・持分法適用関連会社)の株式取得。
     2020年6月
     2021年3月       Digital    Platformer株式会社(現・持分法適用関連会社)の株式取得。
     2021年4月
            エース証券株式会社の株式を公開買付けにより追加取得。同社及び同社子会社の丸八証券株式会
            社(現・連結子会社)を連結子会社化。
     2022年4月       東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行。
            名古屋証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプレミア市場へ移行。
     2022年5    月   東海東京証券株式会社(存続会社)とエース証券株式会社が合併。
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    3  【事業の内容】
      当社グループは、当社、子会社27社及び関連会社15社で構成されております。
      当社グループは主たる事業として、有価証券の売買及び売買等の委託の媒介、有価証券の引受け及び売出し、有価
     証券の募集及び売出しの取扱い、私募の取扱いその他の金融商品取引業並びに金融商品取引業に関連又は付随する業
     務のほか、その他の金融業等を営んでおります。当社グループは、日本をはじめ、アジア、ヨーロッパ及びアメリカ
     の金融・資本市場に拠点を設置し、顧客の資金調達、資金運用の両面において、グローバルで幅広いサービスを提供
     しております。
      当社グループの事業系統図
       なお、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模と














      の対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
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    4  【関係会社の状況】
                                          議決権の
                         資本金又は
                                        所有(被所有)割合
                                主要な事業
          名称          住所      出資金                          関係内容
                                 の内容
                                       所有割合    被所有割合
                         (百万円)
                                        (%)     (%)
    (連結子会社)
                                                 経営指導・管理
    東海東京証券株式会社
                                                 資金の貸付
                  名古屋市中村区         6,000   金融商品取引業           100     ―
                                                 店舗等の賃借
    (注)3、4、6
                                                 役員の兼任 2名
                                                 経営指導・管理
    CHEER証券株式会社              東京都中央区          100  金融商品取引業           100     ―
                                                 役員の兼任 1名
    丸八証券株式会社

                  名古屋市中区         3,751   金融商品取引業            44     ―  役員の兼任 なし
    (注)1、3、5
                                                 経営指導・管理

                              情報サービス業
    株式会社東海東京調査センター              名古屋市東区          50             100     ―
                              金融商品取引業
                                                 役員の兼任 1名
                                                 経営指導・管理
    東海東京アセットマネジメント                                     100
                  東京都中央区          50  金融商品取引業                ―  資金の貸付
    株式会社                                     (31)
                                                 役員の兼任 1名
                                                 経営指導・管理
                              ベンチャーキャピタ
    東海東京インベストメント
                  東京都中央区          300  ル業務、有価証券の           100     ―  資金の貸付
    株式会社
                              運用
                                                 役員の兼任 1名
                                                 経営指導・管理
    東海東京ウェルス・コンサル                          コンサルティング
                  名古屋市中村区          250              100     ―
    ティング株式会社                          業、宅地建物取引業
                                                 役員の兼任 1名
                                                 経営指導・管理
    東海東京アカデミー株式会社              東京都江東区          50  教育・研修業           100     ―  教育・研修の委託
                                                 役員の兼任 1名
                                                 経営指導・管理
                              不動産の賃貸・管
    東海東京サービス株式会社              名古屋市東区          30             100     ―  事務委託
                              理、事務代行業務
                                                 役員の兼任 なし
    東海東京ビジネスサービス
                              証券会社のバックオ                  経営指導・管理
                  東京都中央区          50              80     ―
                              フィス業務の受託                  役員の兼任 なし
    株式会社
                              電子決済等代行業、
                                                 経営指導・管理
    株式会社TTデジタル・プラッ                          アプリの企画・運
                  東京都中央区          100              100     ―  資金の貸付
    トフォーム                          営・開発等による各
                                                 役員の兼任 2名
                              種情報提供サービス
                                                 経営指導・管理
                              生命保険・損害保険
    株式会社ETERNAL              東京都港区          50             100     ―  資金の貸付
                              代理店事業
                                                 役員の兼任 2名
                              生命保険・損害保険           100
    株式会社メビウス              大阪市中央区          10                  ―  役員の兼任 なし
                              代理店事業           (100)
                              M&Aアドバイザ                  経営指導・管理

    ピナクル株式会社              東京都港区          100              70     ―
                              リー業務                  役員の兼任 1名
                                                 経営指導・管理
    ピナクルTTソリューション                          事業承継M&Aアド           100
                  東京都港区          60                  ―  資金の貸付
    株式会社                          バイザリー業務           (60)
                                                 役員の兼任 1名
                              M&Aマッチングプ
                                          100
    マフォロバ株式会社              東京都港区          10  ラットフォームサー                ―  役員の兼任 なし
                                         (100)
                              ビス運営
                            千
    Tokai   Tokyo   Securities
                  中国                               債務保証
                          香港ドル     証券業           100     ―
    (Asia)   Limited
                  香港                               役員の兼任 1名
                          115,000
                            千
    Tokai   Tokyo   Securities
                  英国                               社債の被引受
                          英ポンド     証券業           100     ―
    Europe   Limited
                  ロンドン市                               役員の兼任 1名
                           3,000
                            千
    Tokai   Tokyo   Securities         米国
                           米ドル    情報サービス業           100     ―  役員の兼任 1名
    (USA),Inc.              ニューヨーク市
                            200
                            千
    Tokai   Tokyo   Investment
                         シンガポー     情報サービス業、資
    Management     Singapore         シンガポール                        100     ―  役員の兼任 1名
                           ルドル    産運用業
    Pte.Ltd.
                           5,000
                            千
                                                 調査の委託
    Tokai   Tokyo   Global
                         シンガポー
                  シンガポール            有価証券の運用           100     ―  資金の貸付
    Investments     Pte.Ltd.                 ルドル
                                                 役員の兼任 1名
                           20,000
                                  7/141



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                                        東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)
                                                           有価証券報告書
                                          議決権の
                         資本金又は
                                        所有(被所有)割合
                                主要な事業
          名称          住所      出資金                          関係内容
                                 の内容
                                       所有割合    被所有割合
                          (百万円)
                                        (%)     (%)
    東海東京インキュベーション
                                         100
                  東京都中央区          865  投資事業組合                ―  役員の兼任 なし
                                         (60)
    投資事業有限責任組合
    東海東京インキュベーション

                                         100
                  東京都中央区          400  投資事業組合                ―  役員の兼任 なし
                                         (60)
    2号投資事業有限責任組合
    Tokai   Tokyo   Japan

                  英国領                        62
                           2,053   会社型投資信託                ―  役員の兼任 なし
    Phoenix   Fund  Limited        ケイマン諸島                        (62)
    Tokai   Tokyo   Japan Phoenix

                                          62
                  英国領
                            498  会社型投資信託                ―  役員の兼任 なし
    Master   Fund  Limited                                (62)
                  ケイマン諸島
                            千
    Asia-Pacific      Rising   Fund
                  英国領                        76
                              会社型投資信託                ―  役員の兼任 なし
                           米ドル
                  ケイマン諸島                        (76)
    Limited(注)3
                           91,720
                            千
    Asia-Pacific      Rising
                  英国領                        76
                           米ドル    会社型投資信託                ―  役員の兼任 なし
    Master   Fund  Limited(注)3        ケイマン諸島                        (76)
                           52,195
    (持分法適用関連会社)
    ワイエム証券株式会社              山口県下関市         1,270   金融商品取引業           40     ―  役員の兼任 なし
    浜銀TT証券株式会社              横浜市西区         3,307   金融商品取引業           40     ―  役員の兼任 なし

    西日本シティTT証券株式会社              福岡市中央区         3,000   金融商品取引業           40     ―  役員の兼任 なし

    池田泉州TT証券株式会社              大阪市北区         1,250   金融商品取引業           40     ―  役員の兼任 なし

    ほくほくTT証券株式会社              富山県富山市         1,250   金融商品取引業           40     ―  役員の兼任 なし

    とちぎんTT証券株式会社              栃木県宇都宮市         1,001   金融商品取引業           40     ―  役員の兼任 なし

    十六TT証券株式会社              岐阜県岐阜市         3,000   金融商品取引業           40     ―  役員の兼任 なし

    株式会社お金のデザイン              東京都千代田区          100  金融商品取引業                ―  役員の兼任 なし

                                          20
    オールニッポン・アセットマネ

                  東京都中央区         1,191   金融商品取引業           27     ―  役員の兼任 1名
    ジメント株式会社
    Hash  DasH  Holdings株式会社

                  東京都千代田区         1,275   金融持株会社           41     ―  役員の兼任 なし
                                          ―

    Hash  DasH株式会社
                  東京都千代田区             金融商品取引業                ―  役員の兼任 なし
                            500
                                         [100]
                                          ―

    株式会社CRUDIST              東京都千代田区           4  システム開発                ―  役員の兼任 なし
                                         [66]
                                          29

    Digital   Platformer株式会社
                  東京都新宿区          239  システム開発・提供                ―  役員の兼任 なし
                                         (29)
                            千
    Phillip   Tokai   Tokyo
                         シンガポー
    Investment     Management         シンガポール             資産運用業           40     ―  役員の兼任 1名
                           ルドル
    Pte.Ltd.
                           3,000
    フジタTTインパクト1号投資事業                                      28
                  愛知県豊明市          360  投資事業組合                ―  役員の兼任 なし
    有限責任組合(注)7                                     (28)
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                                        東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)
                                                           有価証券報告書
     (注)   1 有価証券報告書の提出会社であります。
       2 「議決権の所有割合」欄の( )内は、間接所有割合で内数であります。[ ]内は、緊密な者又は同意してい
         る者の所有割合で外数であります。                なお、関係会社が投資信託等の場合については、                       出資比率    を記載してお
         ります。
       3 特定子会社に該当しております。
       4 東海東京証券株式会社については、営業収益(連結会社相互間の内部営業収益を除く。)の連結営業収益に占
         める割合が10%を超えております。
          主要な損益情報等
               (1)  営業収益
                              63,178   百万円
               (2)  純営業収益
                              58,767   百万円
               (3)  経常利益
                              3,001   百万円
               (4)  当期純利益
                              2,104   百万円
               (5)  純資産額
                             110,997    百万円
               (6)  総資産額
                             923,473    百万円
       5 所有割合は、100分の50以下であるものの実質的に支配しているため子会社としております。
       6 2022年5月1日付で東海東京証券株式会社(存続会社)とエース証券株式会社(消滅会社)が合併しておりま
         す。
       7 2022年11月7日付でフジタTTインパクト1号投資事業有限責任組合を設立しております。
       8 2022年12月23日付でバリューアップ投資事業有限責任組合を清算結了しております。
    5  【従業員の状況】

     (1)  連結会社の状況
                                               2023年3月31日       現在
             セグメントの名称                            従業員数(名)
              連結会社合計                              2,747   [ 489  ]

     (注)   1  連結会社の事業は、投資・金融サービス業という単一事業セグメントであり、全連結会社の従業員数の合計
         を記載しております。
       2  従業員数は就業人員(連結会社から連結会社外への出向者を除き、連結会社外から連結会社への出向者を含
         む。)であり、臨時従業員数は[               ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
       3  上記のほか東海東京証券株式会社の歩合外務員の2023年3月31日現在の人員は13名であります。
     (2)  提出会社の状況

                                               2023年3月31日       現在
       従業員数(名)              平均年齢            平均勤続年数            平均年間給与(円)
             175  [ 54 ]         40 歳 3 ヶ月           2 年 8 ヶ月           7,289,008

     (注)   1  当社の事業は、投資・金融サービス業という単一事業セグメントであり、全従業員数の合計を記載しており
         ます。
       2  従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従
         業員数は[     ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
       3  従業員数には執行役員(当事業年度末13名)を含めておりません。
       4  上記のほか東海東京証券株式会社に勤務する従業員52名が当社従業員を兼務しております。
       5  平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
     (3)  労働組合の状況

       当社グループの労働組合は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス社員組合(組合員1,511名)があり、結成
      以来何等の紛争もなく安定した労使関係が継続しております。なお、上部団体には所属しておりません。
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                                        東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)
                                                           有価証券報告書
     (4)  管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
       提出会社である当社と主要な事業を営む連結子会社である東海東京証券株式会社の2社を開示対象といたしま
      す。
                                               2023年3月31日       現在
                 管理職に占める          男性労働者の
                                       労働者の男女の賃金の差異(注)1
                  女性労働者の          育児休業
         名称
                    割合         取得率
                                            正規雇用        パート・
                                    全労働者
                  (注)1、3         (注)2、3
                                             労働者       有期労働者
         当社          21.2%         66.7%         66.3%        68.8%        49.6%
     東海東京証券株式会社              16.3%         31.8%         71.1%        73.2%        50.8%
       2社の合算            16.8%         34.0%         70.6%        72.9%        49.7%
     (注)   1  「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出しており
         ます。
        2  「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規
         程に基づき、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成
         3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出しておりま
         す。
        3  管理職に占める女性労働者の割合と男性労働者の育児休業取得率には、正規雇用労働者と継続雇用嘱託のう
         ち、この2社への出向者を含み、2社から社外への出向者を除いて算出しております。
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                                        東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)
                                                           有価証券報告書
    第2   【事業の状況】
     本文における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。そ
    の内容にはリスク、不確実性、仮定が含まれており、将来の業績等を保証し又は約束するものではありません。
    1  【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

     ≪ 当社グループの中期経営計画の状況                ≫
       当社グループを取り巻く経営環境は、大きく変化してきております。AI、ブロックチェーンといったテクノロ
      ジーがますます事業展開に欠かすことが出来ない存在となってきている一方、環境への配慮や社会的責任を企業が
      どのように果たしていくか等、サステナビリティ経営が企業に強く求められるようになりました。わが国証券ビジ
      ネスにおいては、手数料体系の変化や規制・制度改革、デジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」)の加
      速等により、ビジネスモデルの在り方が大きく変容してきております。また、NISA新制度への対応、「資産所
      得倍増計画」への貢献、ポートフォリオ提案やソリューションビジネス等、これまで以上にゴールベースアプロー
      チを意識した営業方針への転換が課題としてあげられます。加えて、米金利の上昇、米銀破綻に端を発した金融不
      安の世界的拡がり等、マーケット動向にも、より一層注意を払っていく必要があります。
       そのような環境下、当社グループでは、2022年4月より5ヵ年の中期経営計画「“Beyond                                          Our  Limits”     ~異次
      元への挑戦」(以下「本計画」)を策定し、推進しております。本計画は、「『誇り』と『憧れ』を感じる企業グ
      ループ」となるために、「“Social                 Value   & Justice”     comes   first」を行動指針として、「異次元の世界」への
      到達に挑戦するものです。そのための戦略の基本方針として、「金融力の強化」と「異次元に向けた重点施策」を
      掲げ、「金融力の強化」においては、収支構造改革への取組み、安定収益基盤の拡大を強化し、「異次元に向けた
      重点施策」では、Powerful             Partners(※1)との協業、New               Bonanza(※2)の創出等に一層注力するとともに、デジ
      タル分野では、当社の子会社であるCHEER証券株式会社(以下「CHEER」)、株式会社TTデジタル・プ
      ラットフォーム(以下「TTDP」)において先進的な金融サービスの提供やデジタル化による地域社会のDX化の
      推進を図っております。
       ※1   電力会社、通信会社、金融機関、商社、不動産、大学、地方銀行、地方公共団体といったパートナー









       ※2   新しい金鉱脈となるビジネスや機能
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                                                           有価証券報告書
       本計画における数値目標は、上記の構成に基づき、グループKGIとして当社グループ全体が一体となり追求す
      る目標を定め、グループKGIを達成するためのKPIとして、「金融力の強化」、及び「異次元に向けた重点施
      策」に紐づく財務KPIと“Social                 Value   & Justice”KPIを定めております。
       * 本KGIは2023年9月末の日経平均予想を34,000円とする2022年8月時点の株式会社東海東京調査センターのハ








       ウスビュー等、当社が数値目標策定時点で入手可能な情報及び合理的と判断する一定の前提に基づいて設定して
       おります。市場環境が大きく変動する場合は、数値目標を見直す場合があります。
       *1  預かり金融資産は、顧客の金融資産(証券、預金、保険等)のうち当社グループで管理する預かり残高。グ
       ループKGIにおける預かり金融資産12兆円は2027年3月末時点のグループ全体の目標を示し、そのうち「金融
       力の強化」の領域で残高10兆円、「異次元のための重点施策」等の領域で残高2兆円を目指す。
       *2  安定収益は残高連動収入や継続的に発生する収入(投信信託報酬、ラップ、信用金利、保険継続分、証担ロー
       ン、投資助言等)。
       *3  NPS®は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録
       商標。「Net      Promoter     Score(ネット・プロモーター・スコア)®」の略で、正味推奨者比率と訳され、顧客ロイヤ
       ルティ(企業やブランドに対する愛着・信頼の度合い)を数値化する指標。
    2  【サステナビリティに関する考え方及び取組】

      当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。
      なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  サステナビリティ全般

       当社グループは、サステナビリティの重要性を認識し、持続可能な社会の実現に向け、金融・資本市場の担い手
      として事業活動を通じ環境・社会課題に積極的に取組んでおります。当社グループは長年、地域に根差した社会貢
      献活動等を積極的に実施してまいりましたが、2020年5月にグループ全体でのサステナビリティに関する取組を一
      層推進するべく、専門部署「SDGs推進部」を設置し、同年9月には「SDGs宣言」及び「マテリアリティ(東
      海東京フィナンシャルグループの優先すべき重要課題)※」を発表しました。2022年4月には、新たな中期経営計画
      「 “Beyond     Our  Limits”    ~異次元への挑戦」の中で、「              Social    Value   & Justice”     comes   first   」を行動指針とし
      て掲げ、サステナビリティに経営課題として取り組む姿勢をより明確化するとともに、「SDGs推進部」を
      「ソーシャル・バリュー&ジャスティス推進部」へと改組しました。当社グループは引き続き、サステナビリティ
      に関する取組強化を通じて、グループとしての成長ストーリー                             を示し、企業価値の更なる向上を目指してまいりま
      す。
                                 12/141


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      ※マテリアリティ…「1.健康[SDGs3]」「2.教育と働き方[SDGs4,5,8]
       「3.金融イノベーション[SDGs9,11]「4.                        地域経済[SDGs8,11,17]
       「5.   環境保全[SDGs7,13]」
      ①  ガバナンス

        当社グループにおけるサステナビリティに関する取組は、代表取締役会長が議長を務める経営会議(代表取締役
       会長、代表取締役社長及び関連する取締役、執行役員から構成)がサステナビリティに関する戦略策定等の意思決
       定を行い、社外取締役が議長を務める取締役会が監督を行う体制により推進しております。推進にあたっては、
       サステナビリティに関する施策の企画・実施を担当する専門部署であるソーシャル・バリュー&ジャスティス推
       進部が事務局を務めております。
      ②  リスク管理

        当社グループにおけるサステナビリティに関するリスク管理は、代表取締役会長が議長を務める経営会議がグ
       ループ全体のサステナビリティ関連のリスクを識別、評価、管理し、結果を取締役会へ報告し、取締役会の監督
       を受けております。今後も引き続きサステナビリティに関連するリスクについての分析・評価の高度化に務め、
       リスクを回避・低減できるよう最適な管理体制の整備を一層進めてまいります。
     (2)  気候変動

      ①  ガバナンス
        当社グループは、金融商品取引業者として、金融サービス分野における気候変動を含む環境問題の重要性を認
       識し、指針となる「環境方針」を定めた上で、環境に配慮した取組みを進めております。環境・気候変動関連の
       取組みは、経営会議及び取締役会にて報告・議論を行ったうえで推進しております。
      ②  戦略

       リスク及び機会の認識
        気候変動リスクとは、資産に対する直接的な損傷やサプライチェーンの寸断から生じる間接的な影響等、気候
       変動に起因したリスク(物理的リスク)と、脱炭素社会への移行に向けた、気候変動問題に取り組むための広範囲
       に及ぶ政策や規制等の変化による財務上及び評判上のリスク(移行リスク)が挙げられます。これらのリスクが発
       生した場合はその性質・速度等に応じて、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があると認
       識しております。
                   リスク                            機会
                  ・政府の排出量削減施策の厳格化や規制                   ・省エネルギー設備等の導入によるエネル
                   強化等による事業コストの増加                   ギーコストの削減
                                      ・当社グループの中部地域をはじめとする強
           政策・法規制
                                       固な営業基盤及びこれまでの各地域の有力
                                       地銀との提携戦略を活かしたグリーン投資
                                       等の裾野拡大への貢献
                  ・脱炭素社会への急激な           移行による市場        ・気候変動対応に積極的な企業の株式、債
                   変動を受けたトレーディングによる損                   券又は同企業を組み入れたファンド等へ
              市場
                   失発生                   の資金流入、脱炭素関連ファンドの資産
                                       価値上昇による運用資産残高の増加
     移行リスク
                  ・ 脱炭素技術の進展による産業構造及び                  ・ 金融商品の組成能力の高度化及び販売力の
                   顧客ニーズの変化に適応する商品・                   強化による顧客ニーズに適した商品・サー
              技術      サービスの十分な提供及び差別化等が                   ビスの十分な提供、ならびに個人・法人の
                   出来ないことによる、収益機会の減少                   投資家による貢献(投資)喚起とその拡充等
                                       による収益機会の増加
                  ・ステークホルダーからの気候変動への                   ・ 環境負荷の低い、あるいは低減する事業に
                   対応要請の強化による、気候変動課題                   関わる投資・引受等への支援を積極的に行
              評判
                   への取組みや情報開示等が不十分であ                   うことによる当社グループの評判の獲得
                   ることによるレピュテーションの低下
                  ・ 台風、豪雨等異常気象による取引先な
                   らびに当社グループの保有資産の損
        物理的リスク           壊、社員の被災に伴う業務の中断、対
                   応コスト等の増加、業績悪化等、ビジ
                   ネスへの悪影響
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       シナリオ分析
        「気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク(NGFS)」が公表するシナリオのうち、移行リスクと物理
       的リスクが最小となる「秩序ある2050年脱炭素シナリオ(Orderly                              - Net  Zero   2050)」、移行リスクが最大となる
       「無秩序な2050年脱炭素シナリオ(Disorderly                      - Divergent     Net  Zero)」、物理的リスクが最大となる「現状政策
       シナリオ(Hot       house   world   - Current    Policies)」をベースとして、当社グループの財務(費用及び収益)に与え
       る影響について、定量・定性分析及び影響度評価を実施しました。全体としては、当社グループの財務に与える
       影響は限定的でありました。一方で、今後のグリーン分野への投資ニーズ拡大等を見据えたビジネス機会の創
       出、施策推進等の重要性を再認識いたしました。今後も引き続き、分析レベルの高度化を図ってまいります。
       シナリオ分析の概要

                気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク(NGFS)
                ・秩序ある2050年脱炭素シナリオ(Orderly                    - Net  Zero   2050)
      想定シナリオ
                ・無秩序な2050年脱炭素シナリオ(Disorderly                     - Divergent     Net  Zero)
                ・現状政策シナリオ(Hot            house   world   - Current    Policies)
       分析期間        2050年時点
       分析方法        財務(費用及び収益)に与える影響を定量・定性分析、影響度評価
       分析結果        当社グループの財務に与える影響は限定的
      ③  リスク管理

        想定される具体的な気候変動リスク及び機会について経営会議において識別し、その結果を取締役会へ報告し
       ております。今後、気候変動リスクについての分析及び評価の高度化とともに、リスクの回避、低減のため、最
       適な管理体制の整備を一層進めていきます。
      ④  指標及び目標

        当社グループでは、事業活動に伴う温室効果ガス排出量を継続的に削減してきました。今後は、「2030年実質
       ゼロ」を目標に、現在グループのエネルギー使用量の約25%を占めている再生可能エネルギーの一層の利用や省エ
       ネの推進等により、さらなる削減を進めていきます。
       温室効果ガス排出量

                                                    (単位:t-CO₂)
               2017年度         2018年度         2019年度         2020年度         2021年度
      SCOPE1          781         724         681         401         454
      SCOPE2          3,070         2,866         2,701         2,590         2,493
     SCOPE1+2           3,851         3,589         3,382         2,991         2,947
      ※温室効果ガス排出量(CO₂排出量)の集計対象は、以下のとおり。                               なお、2021年度は旧エース証券を追加。
       当社、東海東京証券株式会社、株式会社東海東京調査センター、東海東京アセットマネジメント株式会社、東海
       東京インベストメント株式会社、東海東京アカデミー株式会社、東海東京サービス株式会社(東海東京証券株式
       会社が入居する拠点)、東海東京ビジネスサービス株式会社、株式会社TTデジタル・プラットフォーム、CHEER
       証券株式会社
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     (3)  人的資本
       経営戦略と人材戦略の連動を意識した取組み
        当社は、ビジネスモデルの変化とともに人事制度も変化させてきました。また社会の変化とともに、柔軟性の
       ある働き方ができる職場環境を整備してきました。
        成長の源泉である人材をいかに確保・育成・配置を行うかが重要な経営テーマであると認識しており、2019年
       からジョブ型の人事制度へ大きな転換を図りました。また、同時に総合職や一般職といった職系列の区別もなく
       しております。これにより、仕事の価値と給与の連動を実現し、各ポジションの業務内容を明らかにすること
       で、年齢や属性に関わらず、より適した人材のポジション登用やよりスムーズなキャリア採用を可能としまし
       た。
       文化の醸成

        当社は、社内公募や自己研鑽の取組みに対して手挙げ制度による仕組みを広げております。また、2年かけて65
       歳までの全社員を対象にキャリアデザインプログラム研修を実施いたしました。社員一人ひとりが自らキャリア
       を選択し、能動的に考えていくための環境を整えることで、意識の向上につなげております。
        2020年にHumanity         Enhancement      Programを創設し、プライベート支援、社内インターンシップ、リスキリン
       グ、社外への副業留学等の多様な学習機会を提供しており、結果として、専門性・人間性が向上し魅力的な人材
       になると考えております。
        今後も、人材育成や社内環境を整備することで企業価値向上につなげてまいります。
      ①  戦略

       社内環境整備方針
        当社では、経営戦略と人材戦略の連動について、2019年に全社員へ導入したジョブ型人事制度をベースにして
       おります。
        経営戦略でキーワードとしている「金融力の強化」、「異次元に向けた重点施策」、行動指針である
       「“Social      Value   & Justice”comes        first」を実現するために、“攻め”の観点としての「事業強化」と、“持
       続性”の観点としての「企業の継続性・サステナビリティ」の2軸で人材戦略を定めております。それぞれの人
       材戦略について具体的な取組みを進め、従業員エンゲージメントの向上と、教育投資として経常利益の3%の教
       育研修費を人材に投資し、育成に努めていくことをKPIとして設定しております。
        なお、この2項目は中期経営計画のKPIとしても設定しております。
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        また、主な取組みは以下のとおりです。
                     取組み                   取組みの主旨・内容
                                ・新卒採用時から専門性の高い部門において採用
    採用          部門別採用                   (ウェルス部門、グローバル・マーケット部門、
                                 投資銀行部門、デジタル部門、調査部門)
                                ・募集されているポジションに対して自ら手を挙げキャ
                                 リアを選択できる制度
              社内公募
                                 2006年からスタート、今までに850名の応募があり、
                                 300名程度の異動を実現
                                ・新卒入社後2年間を研修期間として位置づけ、Off-JT
              若手育成プログラム                   とOJTを交えたプログラムにより顧客対応・業務スキ
                                 ル・各分野の専門スキルの習得機会を提供
                                ・国内外MBAへの派遣、選抜型のリーダー研修等を実
              国内外MBA・選抜研修
                                 施
    育成・研修
                                ・全社員対象に自らの意思でキャリア形成を目指す研修
              キャリアデザインプログラム                   の提供
    キャリア形成支援
                                ・個別相談に応じる窓口を設置
                                ・キャリア・プラスアップ制度
              リスキリング                   (現所属部署に在籍しながら、今後のキャリア形成に役
                                 立つ新たな知識・スキルを獲得するための研修)
                                ・会社が提供する機会以上に学びたいこと、業務以外の
                                 プライベートでも真剣に取組みたいことへの会社支援
              Humanity     Enhancement      Program
                                 (プライベート支援、副業留学、社内インターンシップ
                                 等)
              出産・育児・介護に関する両立支援制                  ・法定以上の休業期間及び短時間勤務期間を可能とする
              度                   制度、テレワーク、フレックス制度の整備
              エンゲージメントサーベイ
                                ・従業員の状況を把握することで、より効果的な環境整
              ストレスチェック
                                 備の取組を実現
    働き方
              コンディションチェック
              テレワーク                  ・柔軟な働き方を可能にするため、テレワークのインフ
    環境
              フレックスタイム制度                   ラ環境整備、フレックスタイム制度を導入
                                ・当社以外での仕事を可能とすることで、社内では得る
              副業制度                   ことのできない知識・スキルを身に着けることが可能
                                 になり、リテンションの効果も期待
                                ・倫理観や規律に関する高い意識をもち行動する企業風
                                 土の醸成を目指す組織体制を整備。
              ハラスメント対応
                                ・規律を逸する行為について、情報を収集し、十分な調
              風紀委員会・規律の文化推進協議会
    組織体制
                                 査の下、組織として適切な解決を図り、原因を検証し
                                 再発防止を企図
              健康経営推進協議会                  ・健康にかかる取組みや課題について協議
       人材育成方針

        当社における人材育成方針は以下のとおりです。
        ・ 金融機能の担い手として、お客様の資産形成や資本の充実に貢献し、日本経済の成長に寄与する人材の育成
        ・ 常に自分のキャリアを模索し、自律的に学び続けることができる人材の育成
        ・ 変化を恐れず、変化をチャンスと捉え、新たなことにチャレンジできる人材の育成
        2022年度からスタートした中期経営計画『“Beyond Our Limits”~異次元への挑戦』期間中の人材育成方針
       として、“Social Value            & Justice”comes        firstを常に意識し、体現できる人材の育成を実行する
        2023年度の重点育成施策については、以下のとおりです。

        ⅰ   若手社員育成体制の見直し
         ・2  年間の研修でより専門知識、スキルを習得するためのプログラムを関係部署と連携して構築
         ・研修と実践の反復により知識・スキル習得度の熟練化を目指す
         ・指導する側(管理職)への育成スキル向上支援
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        ⅱ 現場でのキャリア支援浸透、リスキリング教育の拡充
         ・キャリアシート作成による自身のキャリアデザインの明確化
         ・キャリアシートを活用した上司との                  1on1面談の実施
         ・任意参加型フォローアップ研修及び社員のリスキリング機会提供の拡充
        ⅲ DX人材、専門人材のさらなる育成と確保
         ・全社員のITスキルのレベルアップ・DX専門人材の育成プログラムの策定
         ・各部門、各分野の専門人材の育成支援
        当社の教育体系は以下のとおりです。

         当社は就業している全期間において、教育プログラムを幅広く提供しております。
      ②  指標及び目標







        当社では、「第1         企業の概況 5        従業員の状況」及び上記において記載した社内環境整備方針及び人材育成
       方針に関する指標として、次の指標を用いております。当該指標における目標及び実績は次のとおりです。
      <「従業員の状況」記載事項に対する目標>

        提出会社である東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社と主要な事業を営む連結子会社である東
       海東京証券株式会社の2社の合算を開示対象といたします。
        20年後のありたい姿として、管理職に占める女性労働者の割合においては男女の社員比率と管理職比率が同率
       となることや、男女で同等の育児への関与ができるように男性が育児休業を取得すること、また、性別によらな
       い公平な機会提供の実現によって労働者の男女の賃金の差異が縮小していることとしております。
        このありたい姿の実現に向けてまずは中期経営計画の最終年度に目標値を置き、取組みを進めてまいります。
            指標            実績 2022年度(※)                   目標 2026年度
      管理職に占める女性労働者の割合                      16.8%                  21%
                                          男性の育児休業または
       男性労働者の育児休業取得率                     34.0%
                                         育児関連休暇取得100%
       労働者の男女の賃金の差異
                           72.9%                  77%
         (正規雇用労働者)
      ※実績は、「従業員の状況」に記載した当社及び東海東京証券株式会社の2社を合算し算出しております。
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             項目                       今後の取組みの方向性
                         ・女性本人及び男性社員の意識改革
                         ・アンコンシャスバイアスの払しょく
     管理職に占める女性労働者の割合の向上                    ・ライフイベントを考慮した女性の育成
                         ・女性の育児休業からの早期復帰及び時短勤務労働者のフルタイムへの
                          移行促進
                         ・育児関連休暇制度の拡充
                         ・育児休業取得義務化
      男性労働者の育児休業取得率の向上
                         ・祝福する雰囲気の醸成
                         ・長期休暇取得を可能とする環境整備
      労働者の男女の賃金の差異の縮小                  ・上記の取組みが男女の賃金の差異の縮小にも繋がることを期待
      <サステナビリティに記載の社内環境整備方針・人材育成方針にかかる目標>

        当社では、従業員エンゲージメントと教育研修費をサステナビリティに関する目標として掲げております。
            指標             実績 2022年度                  目標 2026年度
        従業員エンゲージメント                    40.0%                  63.0%
           教育研修費                 4.5%              前年度経常利益の3%
    3  【事業等のリスク】

     有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営
    成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり
    であります。なお、現時点では確認できていないリスクや現在は重要でないと考えられるリスクも当社グループの経営
    成績及び財政状態等に重要な影響を与える可能性があります。また、文中の将来に関する事項については、当連結会計
    年度末現在において当社グループが判断したものであります。
     (1)  経済情勢及び市場変動に伴うリスクについて
       当社グループの主たる業務である金融商品取引業は、株価、金利及び為替市況等の変動並びに景気後退などの国
      内外の経済情勢の影響を受けやすく、投資需要の減少等による手数料収入の減少やトレーディング損益の変動等に
      より、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       また、お客様の多様なニーズに応えるために大量の有価証券を保有しておりますが、市場の混乱等による急激な
      市況変動や金利変動等により金融資産の価値が変動した場合や、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なく
      される場合には、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
     (2)  法的規制に伴うリスクについて
       当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、その業務の種類に応じて法令・諸規則の規制を受けており
      ます。国内の金融商品取引業者は、金融商品取引法及び関連する政省令等により登録規制、顧客勧誘規制、顧客取
      引規制及び自己売買規制その他の金融商品取引業者としての行為について規制されており、万が一、抵触した場合
      には業務停止等の行政処分を受ける可能性があります。
       また、東海東京証券株式会社を含む第一種金融商品取引業者は、これらの法令により所定の自己資本規制比率を
      維持することが求められており、万が一、定められた自己資本規制比率を下回った場合には業務停止等を命じられ
      るなどにより、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
     (3)  競争状況に伴うリスクについて
       当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、近年の大幅な規制の緩和等により、競争が激化する一方
      で、取扱商品の多様化が進んできております。このような状況のなかで、将来、より強力な競合先の出現等で従来
      と変わらぬ競争力を維持できない場合、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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     (4)  取引先又は発行体の信用力悪化に伴うリスクについて
       当社グループは、自己の計算において金融資産を保有しているほか、取引先との提携・友好関係の維持・構築を
      目的とした株式等の保有やお客様の多様なニーズに応えるために大量の有価証券を保有しておりますが、取引先が
      決済を含む債務不履行に陥った場合、また、保有する有価証券の発行体が信用状況を著しく悪化させた場合には、
      元本の毀損による損失や利払いの遅延等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があり
      ます。
     (5)  資金調達環境の悪化に伴うリスクについて
       当社グループの主たる業務である金融商品取引業は、その業務の性質上、大量の有価証券を保有するために多額
      の資金を必要とすることから、適切な流動性を確保し、財務の安全性を維持することが必要となります。しかしな
      がら、市場環境の激変、クレジット・クランチ、銀行の貸出余力の低下、格付会社による当社及び東海東京証券株
      式会社の信用格付の低下、当社グループの業績に対する不透明感等が生じた場合は、必要資金の確保に際し、通常
      よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされること等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を
      及ぼす可能性があります。
     (6)  システムリスクについて
       当社グループの主たる事業である金融商品取引業にはコンピュータシステムは必要不可欠の設備であるため、業
      務上使用するコンピュータシステムや回線において、プログラム障害、外部からの不正アクセス、災害や停電等が
      原因となる障害が発生した場合、その規模によっては当社グループの業務に支障が生じるだけでなく、社会的信用
      の低下による取引の減少等により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
     (7)  オペレーショナルリスクについて
       当社グループは、多様な業務を行うことに伴い、日々膨大な事務処理が発生しており、役職員が正確な事務処理
      を怠ること、及び事務管理上又は事務処理上のミス、事故又は不正等による損失の発生により、当社グループの財
      政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
       また、法令違反があった場合は、監督官庁から業務停止等の行政処分を課される可能性もあり、社会的信用が低
      下するなど、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
     (8)  情報セキュリティーに係るリスクについて
       当社グループは、多くのお客様等の個人情報、取引先等の重要な営業情報及び当社グループ自身の重要情報を保
      有しており、不正な手段や過失等によりお客様等の個人情報及び当社グループの営業情報等が流出した場合は、当
      社グループの業務に支障が生じるだけでなく、損害賠償の請求や社会的信用の低下により取引が減少するなど、当
      社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
     (9)  災害等に関するリスクについて
       当社グループの主たる子会社である東海東京証券株式会社の営業店舗網及び営業基盤は、東海地区及び関東地区
      を主力としており、これら地区の市民生活やインフラに重大な影響を及ぼす災害等が発生した場合、当社グループ
      の財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、国内外の各地の活動拠点には多くの役職員が業務
      に従事しており、地震・台風等の大規模な自然災害の発生、これらの事象に伴う停電その他の障害の発生、又は病
      原性感染症の感染拡大等の場合は、当社グループの事業の縮小を余儀なくされるなど、当社グループの財政状態及
      び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
     (10)   訴訟に関するリスクについて
       当社グループでは、国内外で日々様々な取引が成立しており、法令、商慣習、契約及び約款等に基づく相互の認
      識の違い等が生じた場合、取引先との間に損害賠償請求訴訟等が生じる可能性があり、当社グループの財政状態及
      び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
     (11)   人材確保に係るリスクについて
       当社グループは、金融商品取引業を中心に高度な専門性を必要とする業務を行っており、有能な人材の確保に努
      めております。しかしながら、優秀な人材確保への競争は激しく、必要な人材の確保が困難な場合には、当社グ
      ループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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     (12)   海外事業に関するリスクについて
       当社グループは、現地子会社の設置、海外の有力証券会社グループ等との提携等積極的に海外展開を図っており
      ます。展開にあたっては、弁護士等現地の専門家の助言を受けて進めておりますが、現地の法令、商慣習等に抵触
      した場合には、事業展開の中止、中断、縮小若しくは遅延又は社会的信用の低下等により、当社グループの財政状
      態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
     (13)   風評に関するリスクについて
       当社グループは、お客様、取引先からの信用に大きく依存しております。そのため、憶測や必ずしも正確な事実
      に基づいていない風説・風評の流布に晒された場合は、その内容が正確でないにもかかわらず、当社グループの社
      会的信用が低下する風評被害の発生により、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性がありま
      す。
     (14)   リスク管理方針や態勢に関するリスクについて
       当社グループは、リスクカテゴリーごとに責任部署を定め、当社及び子会社全体のリスクを統合的に管理してお
      りますが、想定外の市場の変動、リスク管理用データの過誤・陳腐化、事業内容の変貌又は法令の改正等により、
      当社グループのリスク管理態勢が有効に機能しない可能性があり、それにより損失・損害等が生じる場合は、当社
      グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
     (15)   事業の拡大に伴うリスクについて
       当社グループは、グループ顧客基盤拡大を図る観点から買収や資本提携により業容の拡大を図ってまいりまし
      た。買収や資本提携を成功に導くには、事業の効率的な統合等が必要となります。買収・資本提携した事業が、当
      社の予想通りの収益を計上できない可能性もあります。当社グループが当初期待した成果が得られない場合、又
      は、想定しなかった重大な問題点が買収や資本提携後に発見された場合には、当社グループの財政状態及び業績に
      悪影響を及ぼす可能性があります。
     (16)   新型コロナウイルス感染症リスクについて
       国内外の各地の活動拠点には多くの役職員が業務に従事しており、新型コロナウイルス感染症の拡大や感染拡大
      防止措置等に伴い、当社グループの窓口業務の一時休止を余儀なくされるなど、当社グループの財政状態及び業績
      に悪影響を及ぼす可能性があります。
     (17)   気候変動等に関するリスクについて
       当社グループでは、近年の世界各地における異常気象や自然災害による被害の甚大化を踏まえ、気候変動が当社
      に与える影響をより的確に捉えTCFD提言を踏まえた情報開示を強化するとともに脱炭素社会実現に貢献する取
      組を進めてまいります。気候変動リスクとは、資産に対する直接的な損傷やサプライチェーンの寸断から生じる間
      接的な影響等、気候変動に起因したリスク(物理的リスク)と、脱炭素社会への移行に向けた、気候変動問題に取り
      組むための広範囲に及ぶ政策や規制等の変化による財務上及び評判上のリスク(移行リスク)が挙げられ、これらの
      リスクが発生した場合はその性質・速度等に応じて、当社グループの財政状態及び業績に悪影響を及ぼす可能性が
      あります。
    4  【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

     (経営成績等の状況の概要)
      当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー等の状況は、以下のとおりであります。
     (1)  財政状態

      (資産)
        当連結会計年度末の総資産は5,252億11百万円減少(前連結会計年度末比、以下(1)において同じ。)し1兆560億
       20百万円となりました。このうち流動資産は5,258億26百万円減少し9,798億80百万円となりました。主な要因
       は、トレーディング商品が2,565億23百万円減少し2,729億17百万円となり、有価証券担保貸付金が2,474億74百万
       円減少し3,041億8百万円となりました。また、固定資産は、投資有価証券が17億17百万円増加し459億23百万円
       となったことなどから6億15百万円増加し761億39百万円となりました。
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      (負債)
        当連結会計年度末の負債合計は5,209億90百万円減少し8,746億72百万円となりました。このうち流動負債は
       5,003億36百万円減少し7,545億8百万円となりました。主な要因は、トレーディング商品が2,086億86百万円減少
       し2,359億26百万円となり、有価証券担保借入金が1,806億円減少し1,461億25百万円となりました。また、固定負
       債は、社債が66億6百万円減少し219億79百万円となり、長期借入金が138億円減少し935億円となったことなどか
       ら、固定負債合計は206億40百万円減少し1,194億74百万円となりました。
      (純資産)

        当連結会計年度末の利益剰余金は35億15百万円減少し1,110億64百万円となり、純資産合計は42億20百万円減少
       し1,813億48百万円となりました。
     (2)  経営成績

      (受入手数料)
                                 株券     債券    受益証券      その他      合計

      連結会計年度                区分
                                (百万円)     (百万円)     (百万円)     (百万円)     (百万円)
                委託手数料                 13,266       16     642      3   13,929

                引受け・売出し・特定投資家向
                                   722     610      -     -    1,333
                け売付け勧誘等の手数料
      前連結会計年度
                募集・売出し・特定投資家向け
     自   2021年4月1日
                                    5     3   9,931       -    9,939
                売付け勧誘等の取扱手数料
     至   2022年3月31日
                その他の受入手数料                   244      16    5,851     6,260     12,372
                      合計           14,239       646    16,425      6,264     37,575
                委託手数料                 11,018       13     715      11   11,758
                引受け・売出し・特定投資家向
                                   510     602      -     -    1,112
                け売付け勧誘等の手数料
      当連結会計年度
                募集・売出し・特定投資家向け
     自   2022年4月1日
                                    2     3   6,873       20    6,900
                売付け勧誘等の取扱手数料
     至   2023年3月31日
                その他の受入手数料                   241      19    5,331     7,565     13,157
                      合計           11,772       639    12,919      7,598     32,929
        当連結会計年度の受入手数料の合計は                  12.4%減少     (前連結会計年度増減率、以下(2)において同じ。)し                        329億29

       百万円   を計上いたしました。
        ①  委託手数料
          当社グループの株式委託手数料は16.9%減少し110億18百万円となりました。委託手数料全体では15.6%減
         少し117億58百万円を計上いたしました。
        ②  引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
          株式は29.5%減少し5億10百万円を計上いたしました。また、債券は1.3%減少し6億2百万円の計上とな
         り、引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料全体では16.6%減少し11億12百万円を計上いた
         しました。
        ③  募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
          受益証券は、30.8%減少し68億73百万円の計上となり、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取
         扱手数料全体では30.6%減少し69億円を計上いたしました。
        ④  その他の受入手数料
          投資信託の代行手数料は8.9%減少し53億31百万円、保険手数料収入は23.2%増加し45億50百万円の計上と
         なり、その他の受入手数料全体では6.3%増加し131億57百万円を計上いたしました。
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      (トレーディング損益)
                                 前連結会計年度            当連結会計年度

                  区分              自   2021年4月1日          自   2022年4月1日
                                至   2022年3月31日          至   2023年3月31日
        株券等トレーディング損益                         (百万円)
                                       16,185            13,630
        債券・為替等トレーディング損益                   (百万円)
                                       17,813            17,656
                  合計                     33,998            31,287
          当連結会計年度の株券等トレーディング損益は15.8%減少し136億30百万円の利益の計上となり、外貨建債

         券や仕組債の売買を中心とした債券・為替等トレーディング損益は0.9%減少し176億56百万円の利益を計上
         いたしました。この結果、トレーディング損益の合計は8.0%減少し312億87百万円の利益を計上いたしまし
         た。
      (金融収支)

        当連結会計年度の金融収益は2.5%減少し91億65百万円を計上いたしました。また、金融費用は38.8%増加し37
       億84百万円を計上し、差引の金融収支は19.4%減少し53億81百万円の利益を計上いたしました。
      (販売費及び一般管理費)

        当連結会計年度の取引関係費は5.3%減少し124億28百万円となりました。また、人件費は4.6%減少し308億36
       百万円、不動産関係費は1.9%減少し75億85百万円、事務費は0.1%減少し86億35百万円となりました。この結
       果、販売費及び一般管理費の合計は2.8%減少し664億38百万円を計上いたしました。
      (営業外損益)

        当連結会計年度の営業外収益は、投資有価証券評価益21億66百万円、受取配当金11億53百万円などを計上し、
       営業外収益の合計は26.3%増加し42億19百万円となりました。また、営業外費用は、持分法による投資損失7億
       49百万円などを計上し、営業外費用の合計は323.6%増加し10億33百万円となりました。
      (特別損益)

        当連結会計年度の特別損益は、特別利益として1億77百万円を計上し、特別損失として4億23百万円を計上い
       たしました。
        以上の結果、当連結会計年度の営業収益は9.4%減少し733億83百万円、純営業収益は11.1%減少し695億98百万

       円となり、営業利益は68.0%減少し31億59百万円、経常利益は51.1%減少し63億46百万円を計上し、法人税等を
       差し引いた親会社株主に帰属する当期純利益は85.1%減少し19億53百万円を計上いたしました。
     (3)  キャッシュ・フローの状況

       営業活動によるキャッシュ・フローは1,073億7百万円の収入となりました。これは税金等調整前当期純利益が60
      億99百万円の黒字となり、トレーディング商品(資産)が2,565億23百万円減少し、有価証券担保貸付金が2,474億74
      百万円減少し、それぞれ収入となる一方で、トレーディング商品(負債)が2,086億86百万円減少し、有価証券担保借
      入金が1,806億円減少し、それぞれ支出となったことなどによります。
       投資活動によるキャッシュ・フローは186億20百万円の支出となりました。これは、短期貸付けによる支出248億
      47百万円、無形固定資産の取得による支出25億77百万円、投資有価証券の取得による支出24億91百万円、短期貸付
      金の回収による収入94億39百万円などによるものです。
       財務活動によるキャッシュ・フローは575億93百万円の支出となりました。これは短期借入金の純増減額が△438
      億33百万円、配当金の支払による支出54億55百万円などによるものです。
       以上の結果、現金及び現金同等物は319億33百万円増加し、当連結会計年度末の残高は1,304億23百万円となりま
      した。
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     (4)  トレーディング業務の概要
      ① トレーディング商品
        トレーディング商品の残高は次のとおりです。
                                   前連結会計年度             当連結会計年度
                 区分
                                  ( 2022年3月31日       )     ( 2023年3月31日       )
            商品有価証券等                (百万円)             518,527             260,859
             株券                (百万円)             15,952             18,651
     資産の部の
     トレーディ        債券                (百万円)             450,100             200,716
     ング商品
             受益証券                (百万円)             52,474             41,491
            デリバティブ取引                (百万円)             10,913             12,058
               合計             (百万円)             529,440             272,917
            商品有価証券等                (百万円)             431,959             212,558
             株券                (百万円)             50,636             9,878
     負債の部の
     トレーディ        債券                (百万円)             381,311             202,667
     ング商品
             受益証券                (百万円)                12             11
            デリバティブ取引                (百万円)             12,653             23,368
               合計             (百万円)             444,613             235,926
      ② トレーディング業務のリスク管理

        トレーディング業務のリスク管理の状況については「第5                            経理の状況」の「1          連結財務諸表等」の注記事項
       (金融商品関係)に記載しております。
     ( 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容                             )

       経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま
      す。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
     (1)  当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

       当連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)のわが国経済は内需主導での回復が継続しましたが、
      そのペースは緩やかなものとなりました。政府支援策(総合景気対策、全国旅行支援策、水際対策の緩和等)や金融
      緩和継続などが下支えとなった一方、海外経済の減速や物価高による家計の購買力低下等が逆風となりました。
       海外経済については、欧米を中心に物価抑制のための金融引き締めが継続、景気減速が続きました。そうした
      中、インフレが限定的だったアジアでは、利上げ幅が小幅に留まった結果、景気減速は限定的となっています。
       日本株市場では、4月に27,600円台で始まった日経平均が1年を通して概ね26,000円から28,500円のレンジ内で
      推移するなど、上値の重い展開となりました。景気正常化や低金利環境の継続等がプラス材料となる一方、世界的
      な利上げや景気後退懸念、年末の日銀による緩和策修正等が上値を抑えました。期末の3月にはレンジ上限に迫っ
      たものの、欧米での金融不安を受け反落した結果、日経平均は28,000円台で3月の取引を終えました。
       米株市場では、4月に34,700ドル台で始まったダウ平均が、利上げを背景に6月には30,000ドルを割り込みまし
      た。その後8月には一時34,000ドル台を回復しましたが、楽観の剥落とともに9月末には29,000ドルを下回りまし
      た。一方、利上げ幅縮小期待から上昇に転じた株価は、年明け後も概ね底堅く推移しました。しかし、3月には複
      数の米銀破綻を受けて波乱の展開となり、最終的にダウ平均は33,200ドル台で3月の取引を終えました。
       日本の長期金利(10年物国債利回り)は4月に0.19%で始まった後、概ね0.20%から0.25%内でのレンジ取引が続
      きました。日銀が12月の金融政策決定会合で長期金利の上限を0.50%程度に変更したため、1月には一時0.57%ま
      で急伸しましたが、植田日銀総裁候補の緩和継続示唆を受けて0.35%で3月の取引を終えました。
       一方、米国の長期金利は4月に期中最低の2.34%で始まり、6月には3.49%まで上昇しましたが、米景気後退懸
      念やインフレピークアウト観測から、8月には2.51%まで低下しました。しかし、FRBが引き締め姿勢を強める
      と、10月には年度中最高の4.33%まで急伸する流れとなり、債券価格が大幅に下落する厳しい投資環境となりまし
      た。その後は米インフレ減速や米地銀破綻で米国債需要が高まり、3.46%で3月の取引を終えました。
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       為替市場ではドル円が4月に期中最安値の1ドル121円台で始まった後、米積極利上げから10月には年度中最高値
      を151円台まで更新し、円安方向では過去に経験のない急激な動きとなりました。しかし、米インフレ減速や日銀の
      緩和修正観測が高まると、1月には127円台まで急反落するボラタイルな展開となりました。3月には一旦137円台
      まで反発しましたが、金融不安を受けたドル安進行により、132円台で3月の取引を終えました。
       中期経営計画(以下「本計画」)初年度にあたる当連結会計年度において、グループKGIである自己資本利益

      率(ROE)は1.1%、預り金融資産は8.6兆円、重要なKPIである経常利益は63億円となりました。
       本計画における主な課題として認識している事項、及びそれに対する取組みは以下のとおりであります。
        目指す地点               課題                    取組み
     異次元の世界        金融力の     ・収益力向上、       安定的な収      ・エース証券の完全子会社化
     「戦略の基本         強化     益構造の構築             →東海東京証券との統合による              生産性向上
      方針」            ・「資産所得倍増計画」に
                                [東海東京証券]
                   基づくNISA新制度へ
                                ・マルチプロダクトのソリューション提案、及び首都圏の
                   の対応
                                 富裕層顧    客の基盤拡大を目的とした組織の新設
                  ・ゴールベースアプローチ
                                ・相続対策等としての外貨建て保険販売等、ソリューショ
                  ・商品ラインナップの変革
                                 ンビジネ    スの強化
                                ・投信・ラップ純増、株券貸借・証券担保ローンの推進に
                                 よるスト    ック収入基盤の拡大
                                ・Web面談ツール・DXツールの活用、店舗再編等と
                                 いった生産性向上施策の展開
                                ・顧客セグメント戦略の見直し、ポートフォリオ提案によ
                                 る顧客対応力、及び販売力の強化
                                ・資産所得倍増計画への体制構築
                                [ETERNAL、メビウス]
                                ・保険収益力の強化
             異次元に     ・ 新たな事業、顧客基盤の             ・経済産業省と東京証券取引所、独立行政法人情報処理推
             向けた      拡大              進機構が共同で実施する「DX銘柄」に2年連続※で選
             重点施策     ・新たな機能の獲得による               定
                   グループ力の拡充             ・地域経済の活性化、地域創生の取組みを目的にフロン
                                 ティア・    キャピタル株式会社へ出資
                                [TTDP]
                                ・商品券のデジタル化による地域社会のDX化推進を目的
                                 とし、静岡県湖西市へデジタル商品券事業の提供
                                ・地方自治体のDX推進支援を目的に、北陸銀行、及び栃
                                 木銀行とのビジネスマッチング契約締結
                                [CHEER      ]
                                ・STOCK    POINT株式会社との業務提携により、国内初の米
                                 国株式・ETFでポイント運用が可能なサービスの提供
                                 を開始
                                ・西日本シティ銀行と金融商品仲介業に関する業務委託契
                                 約締結により、銀行・証券間(普通預金口座)での資金移
                                 動が可能なサービスの提供を開始
                                [東海東京証券]
                                ・セキュリティ・トークン「トーセイ・プロパティ・ファ
                                 ンド  (シリーズ2)」の募集
                                [東海東京インベストメント]
                                ・医療産業の創成を目的とし、株式会社フジタ・イノベー
                                 ション・キャピタルと共同でフジタTTインパクトファン
                                 ド1号を設立
       ※2023年においても「DX銘柄」に選定され、3年連続での選定となりました。
         行動指針                            取組み
     "Social    Value   & Justice"
                  ・温室効果ガス排出量の「ネットゼロ宣言」の策定・開示
     comes   first
                  ・GXリーグ基本構想へ賛同
                  ・ESG指数「FTSE          Blossom    Japan   Sector    Relative     Index」に選定
                  ・株式会社格付投資情報センターによる「R&I顧客本位の投信販売会社評価」で東
                   海東京証券が2年連続で「S+」評価
                  ・ESG債引受(東海東京証券主幹事)合計429億円(前年同期は172億円)
                   →クレディ・アグリコル・CIB「グリーンボンド」等の販売
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       なお、仕組債販売につきましては、現在、お客様の運用目的、リスク許容度、及び運用商品の適切性・適合性等
      を十分に確認し、真のお客様ニーズを踏まえた販売を徹底しております。
       今後の対応につきましては、7月に施行される予定の日本証券業協会のガイドラインの改正内容を踏まえ、さら
      に商品内容の検証、商品特性等の表示、及び販売時の適合性基準など、経営者を交えた十分な社内検討を重ね、お
      客様本位を重視して対応してまいります。
     (2)  資本の財源及び資金の流動性

       当社グループの主たる業務である金融商品取引業は、その業務の性質上、自己の計算により株式及び債券等の有
      価証券を保有するのに多額の資金を必要とするため、十分かつ安定的な流動性を確保しております。
       主な資金調達手段としては現先取引等の有担保調達、市中銀行等の金融機関借入、MTN及び短期社債の発行、
      コールマネー等の方法があり、資金繰り状況に応じた適切な組合せにより資金調達を行っております。
       なお、東海東京証券株式会社においては、有事の際の資金調達手段として市中銀行と総額430億円のコミットメン
      トライン契約を確保しております。また、リスク管理では関連規程に基づいて日次、週次、月次で資金繰り管理を
      行っている他、コンティンジェンシー・プランについても4段階の想定シナリオに基づいたリスク管理を実施して
      おります。
     (3)  重要な会計方針及び見積り

       当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に基づき作成
      しております。連結財務諸表の作成にあたり、経営者は会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告
      金額及び開示に影響を与える見積りを行わなければなりません。経営者はこれらの見積りについて過去の実績や状
      況に応じ合理的に判断しておりますが、実際の結果は見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる
      場合があります。
       当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5                               経理の状況」の「連結財務諸表作成のための
      基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に以下の重要な会計方針及び見積りが連結財務諸表に大きな影
      響を及ぼすと考えております。
      ①  金融商品の評価

        当社グループは、トレーディング商品に属する商品有価証券等及びデリバティブ取引については、時価をもっ
       て連結貸借対照表価額とし、評価損益はトレーディング損益として計上しております。商品有価証券等及びデリ
       バティブ取引については、取引所等の市場価格により時価を算定しております。ただし、市場価格がない商品有
       価証券等及びデリバティブ取引については、主に金利、配当利回り、原証券価格、ボラティリティ、契約期間等
       を基に将来のキャッシュフローの現在価値を見積もることにより時価を算定しており、異なる前提条件等を採用
       した場合には当該時価が変動する可能性があります。
      ②  投資有価証券の減損

        当社グループは、長期的な取引関係維持のため、特定の取引先の株式を所有しております。当社グループは投
       資価値の下落が一時的ではないと判断した場合、「金融商品に関する会計基準」に基づき減損処理を行っており
       ます。市場価格のある株式については、株式の時価が一定期間継続して取得原価を30%以上下回り続けたとき
       等、下落が一時的ではないと判断します。市場価格のない株式については、1株当たり純資産額が取得原価の
       50%以下となった場合等、実質価額が著しく下落し回復可能性がないと判断した場合に減損処理を行います。
        また、連結貸借対照表には、持分法適用関連会社に関するのれんが含まれております。当該のれんについても
       減損処理の必要性を検討する必要があり、投資時に予想した収益性が低下した結果、投資額の回収が見込めない
       と判断した場合に減損処理を行います。
        将来の市況悪化又は投資先の業績不振により、現在の簿価に反映されていない損失又は簿価の回収不能が生じ
       た場合、減損処理が必要となる可能性があります。
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      ③  固定資産の減損
        収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった固定資産については、一定の条件の下で回収可能性を反
       映させるように、減損処理を行っております。資産又は資産グループの回収可能価額は、時価から処分費用見込
       額を控除した正味売却価額と割引後将来キャッシュ・フローとして算定される使用価値のいずれか高い金額であ
       ることから、固定資産の減損損失の金額は合理的な仮定及び予測に基づく将来キャッシュ・フローの見積りに依
       存しております。従って、固定資産の使用方法を変更した場合、不動産取引相場等が変動した場合及びのれんが
       認識された取引において取得した事業の状況に変動が生じた場合には、新たに減損損失が発生する可能性があり
       ます。
      ④  退職給付費用及び債務

        従業員(執行役員を除く。)に係る退職給付費用及び債務は、数理計算上で設定される前提条件に基づいて算出
       されております。これらの前提条件には割引率、退職率、昇給率、直近の統計数値に基づいて算出される死亡率
       及び年金資産の期待収益率等が含まれております。当社グループの退職年金制度においては、割引率は期末にお
       ける安全性の高い長期の債券の利回りにより、退職率は直近3年間の実績に基づいております。退職給付債務の
       算定にあたっては、退職給付見込額の期間帰属方法を給付算定式基準とし、割引率の設定はイールドカーブ等価
       アプローチによる方法により算出しております。実際の結果が前提条件と異なる場合又は前提条件が変更された
       場合には、将来の退職給付費用及び退職給付債務が変動する可能性があります。
      ⑤  繰延税金資産

        当社グループは、繰延税金資産について回収可能性が高いと考えられる金額へ減額するために評価性引当金を
       計上しております。評価性引当金の必要性を評価するにあたっては、将来の課税所得の発生及び税務計画を検討
       いたします。当社グループの主たる事業である金融商品取引業は、業績変動の幅が大きく、長期にわたる課税所
       得の発生を予測することが困難でありますが、策定した経営計画の期間以内の一定期間を、将来の課税所得の見
       積り期間としておりますので、翌事業年度以降の課税所得の発生見積りによって、評価性引当金が増減し、繰延
       税金資産の調整額が発生する可能性があります。
    5  【経営上の重要な契約等】

      該当事項はありません。
    6  【研究開発活動】

      該当事項はありません。
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    第3   【設備の状況】
    1  【設備投資等の概要】

       当連結会計年度において、主に金融商品取引業関連のシステム投資に伴いソフトウエア2,312百万円を新規取得し
      ております。
    2  【主要な設備の状況】

       当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
      (提出会社)
                                                 2023年3月31日       現在
                                       ソフト
                       建物及び
                                土地
                                             合計          摘要
                                       ウエア
                       構築物
                                                  従業員数
        事業所名          所在地                           帳簿価額          (保有又は
                                                  (名)
                       帳簿価額
                            帳簿価額      面積    帳簿価額
                                            (百万円)           賃借)
                       (百万円)
                            (百万円)      (㎡)    (百万円)
                東京都
    本店                     1,436      -     -     47     1,483      175  賃借
                中央区
                名古屋市
    別館                     158      -     -     -     158     -  賃借
                中村区
      (国内子会社)

                                                 2023年3月31日       現在
                                       ソフト
                       建物及び
                                土地
                                             合計          摘要
                                       ウエア
                        構築物
                                                  従業員数
       会社名(店舗名)           所在地                           帳簿価額          (保有又は
                                                  (名)
                       帳簿価額
                             帳簿価額      面積    帳簿価額
                                            (百万円)           賃借)
                       (百万円)
                             (百万円)      (㎡)    (百万円)
    東海東京証券株式会社
                名古屋市
      本店                    113      ―     ―    3,191      3,305      135  賃借
                中村区
                名古屋市                                      賃借
      本店別館                     4     ―     ―     ―      4    51
                中村区                                      (注)2
                東京都                                      賃借
      東京本部                     0     ―     ―     ―      0    370
                中央区                                      (注)2
                東京都
      東京本部別館                    80     ―     ―     ―      80    191  賃借
                中央区
                東京都
      城東支社                    93     ―     ―     ―      93     94  賃借
                江東区
                東京都
      渋谷支店                    12     ―     ―     ―      12     25  賃借
                渋谷区
                名古屋市
      名古屋支店                    12     ―     ―     ―      12    114  賃借
                中区
                大阪市
      大阪支店                    17     ―     ―     ―      17     53  賃借
                中央区
                                                      保有・
      全店計                   1,038     3,300    6,392.28      3,191      7,530     1,961
                                                      賃借
                東京都
    CHEER証券株式会社                      ―     ―     ―    1,836      1,836      23  賃借
                中央区
     (注)   1 賃貸物件の場合、建設工事のみを資産計上しております。
       2 当社から賃借しております。
       3 従業員数は、就業人員数を記載しております。
     (在外子会社)

     主要な設備がないため、記載しておりません。
    3  【設備の新設、除却等の計画】

     (1)  重要な設備の新設等
                               投資予定額
                                        資金調達             完了予定
      会社名           設備の内容                             着手年月
                              総額     既支払額
                                         方法             年月
                             (百万円)      (百万円)
            デリバティブ管理システム
                                703      426   自己資金      2021年10月       2024年4月
            取扱商品拡充・機能追加            Ph2-1
    東海東京証券
     株式会社
            デリバティブ管理システム
                                645      65  自己資金      2021年10月       2024年10月
            取扱商品拡充・機能追加            Ph2-2
     (2)  重要な設備の除却等

       該当事項はありません。
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    第4   【提出会社の状況】
    1  【株式等の状況】

     (1)  【株式の総数等】
      ①  【株式の総数】
                種類                       発行可能株式総数(株)

               普通株式                                   972,730,000

                計                                 972,730,000

      ②  【発行済株式】

           事業年度末現在          提出日現在

                             上場金融商品取引所名又は登録
      種類                                            内容
            発行数(株)         発行数(株)
                              認可金融商品取引業協会名
          ( 2023年3月31日       )  (2023年6月28日)
                                            権利内容になんら限定のない、
                             東京証券取引所
                                            当社における標準となる株式で
                             プライム市場
                                            あります。
     普通株式        260,582,115         260,582,115
                             名古屋証券取引所
                                            単元株式数は100株でありま
                             プレミア市場
                                            す。
      計       260,582,115         260,582,115             ―               ―
     (2)  【新株予約権等の状況】

      ①  【ストックオプション制度の内容】
       当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。
       当該制度の内容は、次のとおりであります。
       第8回新株予約権(2016年8月22日取締役会決議)

    決議年月日                   2016年6月29日
                        当社の取締役2名、執行役員・参事・参与43名、従業員190名及び当社子会
    付与対象者の区分及び人数
                        社の取締役2名、合計237名
    新株予約権の数(個) ※                   1,032(注)1
    新株予約権の目的となる株式の種類、
                        普通株式 1,032,000(注)1
    内容及び数(株) ※
    新株予約権の行使時の払込金額
                        1株当たり542(注)2
    (円) ※
    新株予約権の行使期間 ※                   2018年10月1日~2023年9月30日
    新株予約権の行使により株式を発行す
                        発行価格  656
    る場合の株式の発行価格及び資本組入
                        資本組入額 328(注)3
    額(円) ※
    新株予約権の行使の条件 ※                   (注)4
                        譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※
                        認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交
                        (注)6
    付に関する事項 ※
      ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)
       現在において、これらの事項に変更はありません。
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     (注)   1   新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と
         する。
         なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は
         株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ
         て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨て
         る。
             調整後付与株式数        = 調整前付与株式数        × 分割又は併合の比率
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付
         与株式数の調整を行うことができる。
       2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株
         当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
         新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され
         るものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                   1
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                               分割又は併合の比率
         また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処
         分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使
         価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                      新規発行      1株当たり
                                          ×
                                      株式数      払込金額
                              既発行株式数      +
                                        1株当たり時価
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                                既発行株式数+新規発行株式数
         なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分
         する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使
         価額の調整を行うことができる。
       3 ①    新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
           項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きはその端数を切り上げる。
         ②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
           等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
       4 ①    新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、
           当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から
           他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並び
           に当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失し
           た場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問
           わず上記ただし書は適用しない。
         ②  新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予
           約権を行使することはできないものとする。
           イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ
             る辞任・退職の場合。
           ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
           ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは
             仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
           ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
           ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
         ③  新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前
           に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、
           本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則
           に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる
           期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約
           権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を
           希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
         ④  新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと
           し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな
           い。
         ⑤  権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
         ⑥  本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
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       5 新株予約権の取得事由
         吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか
         る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、
         本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日
         に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
       6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編
         (以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編
         行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
         に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象
         会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に
         沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割
         計画において定めた場合に限るものとする。
         ①  交付する再編対象会社の新株予約権の数
           残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
           る。
         ②  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
           再編対象会社の普通株式とする。
         ③  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継
           後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
         ④  新株予約権を行使することができる期間
           上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
           行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使
           することができる期間の満了日までとする。
         ⑤  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
           上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
           る。
         ⑥  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
           新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株
           予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗
           じた額とする。
         ⑦  その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
           上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
         ⑧  譲渡による新株予約権の取得の制限
           譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
       第9回新株予約権(2017年8月28日取締役会決議)

    決議年月日                   2017年6月29日
                        当社の取締役2名、執行役員・参事・参与47名、従業員197名及び当社子会
    付与対象者の区分及び人数
                        社の取締役2名、合計248名
    新株予約権の数(個) ※                   1,068(注)1
    新株予約権の目的となる株式の種類、
                        普通株式 1,068,000(注)1
    内容及び数(株) ※
    新株予約権の行使時の払込金額
                        1株当たり673(注)2
    (円) ※
    新株予約権の行使期間 ※                   2019年10月1日~2024年9月30日
    新株予約権の行使により株式を発行す
                        発行価格  783
    る場合の株式の発行価格及び資本組入
                        資本組入額 392(注)3
    額(円) ※
    新株予約権の行使の条件 ※                   (注)4
                        譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※
                        認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交
                        (注)6
    付に関する事項 ※
      ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)
       現在において、これらの事項に変更はありません。
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     (注)   1   新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と
         する。
         なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は
         株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ
         て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨て
         る。
             調整後付与株式数        = 調整前付与株式数        × 分割又は併合の比率
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付
         与株式数の調整を行うことができる。
       2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株
         当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
         新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され
         るものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                   1
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                               分割又は併合の比率
         また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処
         分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使
         価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                      新規発行      1株当たり
                                          ×
                                      株式数      払込金額
                              既発行株式数      +
                                        1株当たり時価
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                                既発行株式数+新規発行株式数
         なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分
         する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使
         価額の調整を行うことができる。
       3 ①    新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
           項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きはその端数を切り上げる。
         ②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
           等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
       4 ①    新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、
           当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から
           他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並び
           に当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失し
           た場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問
           わず上記ただし書は適用しない。
         ②  新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予
           約権を行使することはできないものとする。
           イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ
             る辞任・退職の場合。
           ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
           ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは
             仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
           ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
           ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
         ③  新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前
           に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、
           本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則
           に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる
           期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約
           権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を
           希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
         ④  新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと
           し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな
           い。
         ⑤  権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
         ⑥  本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
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       5 新株予約権の取得事由
         吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか
         る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、
         本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日
         に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
       6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編
         (以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編
         行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
         に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象
         会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に
         沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割
         計画において定めた場合に限るものとする。
         ①  交付する再編対象会社の新株予約権の数
           残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
           る。
         ②  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
           再編対象会社の普通株式とする。
         ③  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継
           後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
         ④  新株予約権を行使することができる期間
           上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
           行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使
           することができる期間の満了日までとする。
         ⑤  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
           上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
           る。
         ⑥  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
           新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株
           予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗
           じた額とする。
         ⑦  その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
           上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
         ⑧  譲渡による新株予約権の取得の制限
           譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
       第10回新株予約権(2018年9月20日取締役会決議)

    決議年月日                   2018年6月28日
                        当社の取締役2名、執行役員・参事・参与53名、従業員201名及び当社子会

    付与対象者の区分及び人数
                        社の取締役20名、執行役員・参事・参与7名、合計283名
    新株予約権の数(個) ※                   1,276(注)1

    新株予約権の目的となる株式の種類、
                        普通株式 1,276,000(注)1
    内容及び数(株) ※
    新株予約権の行使時の払込金額
                        1株当たり687(注)2
    (円) ※
    新株予約権の行使期間 ※                   2020年10月1日~2025年9月30日
    新株予約権の行使により株式を発行す
                        発行価格  783
    る場合の株式の発行価格及び資本組入
                        資本組入額 392(注)3
    額(円) ※
    新株予約権の行使の条件 ※                   (注)4
                        譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※
                        認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交
                        (注)6
    付に関する事項 ※
     ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)
       現在において、これらの事項に変更はありません。
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     (注)   1   新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と
         する。
         なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は
         株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ
         て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨て
         る。
             調整後付与株式数        = 調整前付与株式数        × 分割又は併合の比率
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付
         与株式数の調整を行うことができる。
       2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株
         当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
         新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され
         るものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                   1
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                               分割又は併合の比率
         また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処
         分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使
         価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                      新規発行      1株当たり
                                          ×
                                      株式数      払込金額
                              既発行株式数      +
                                        1株当たり時価
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                                既発行株式数+新規発行株式数
         なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分
         する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使
         価額の調整を行うことができる。
       3 ①    新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
           項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きはその端数を切り上げる。
         ②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
           等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
       4 ①    新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、
           当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から
           他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並び
           に当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失し
           た場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問
           わず上記ただし書は適用しない。
         ②  新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予
           約権を行使することはできないものとする。
           イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ
             る辞任・退職の場合。
           ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
           ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは
             仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
           ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
           ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
         ③  新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前
           に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、
           本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則
           に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる
           期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約
           権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を
           希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
         ④  新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと
           し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな
           い。
         ⑤  権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
         ⑥  本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
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       5 新株予約権の取得事由
         吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか
         る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、
         本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日
         に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
       6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編
         (以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編
         行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
         に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象
         会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に
         沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割
         計画において定めた場合に限るものとする。
         ①  交付する再編対象会社の新株予約権の数
           残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
           る。
         ②  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
           再編対象会社の普通株式とする。
         ③  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承
           継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
         ④  新株予約権を行使することができる期間
           上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
           行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使
           することができる期間の満了日までとする。
         ⑤  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
           上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
           る。
         ⑥  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
           新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株
           予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗
           じた額とする。
         ⑦  その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
           上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
         ⑧  譲渡による新株予約権の取得の制限
           譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
       第11回新株予約権(2019年8月26日取締役会決議)

    決議年月日                   2019年6月26日
                        当社の取締役2名、執行役員・参事・参与50名、従業員202名及び当社子会
    付与対象者の区分及び人数
                        社の取締役22名、従業員1名、合計277名
    新株予約権の数(個) ※                   950(注)1
    新株予約権の目的となる株式の種類、
                        普通株式 950,000(注)1
    内容及び数(株) ※
    新株予約権の行使時の払込金額
                        1株あたり305(注)2
    (円) ※
    新株予約権の行使期間 ※                   2021年10月1日~2026年9月30日
    新株予約権の行使により株式を発行す
                        発行価格         353
    る場合の株式の発行価格及び資本組入
                        資本組入額       177(注)3
    額(円) ※
    新株予約権の行使の条件 ※                   (注)4
                        譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※
                        認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交
                        (注)6
    付に関する事項 ※
      ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)
       現在において、これらの事項に変更はありません。
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     (注)   1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と
         する。
         なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は
         株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ
         て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨て
         る。
             調整後付与株式数            =  調整前付与株式数         ×  分割又は併合の比率
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付
         与株式数の調整を行うことができる。
       2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株
         当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
         新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され
         るものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                     1
             調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                 分割又は併合の比率
         また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処
         分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使
         価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                         新規発行       1株当たり
                                              ×
                                         株式数       払込金額
                                既発行株式数       +
                                           1株当たり時価
             調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                   既発行株式数       +  新規発行株式数
         なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分
         する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使
         価額の調整を行うことができる。
       3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、「会社計算規則」第17条
           第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
           たときはその端数を切り上げる。
         ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
           等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
       4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、
           当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社か
           ら他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職
           並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪
           失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何
           を問わず上記ただし書は適用しない。
         ② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予
           約権を行使することはできないものとする。
           イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ
             る辞任・退職の場合。
           ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
           ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは
             仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
           ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
           ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
         ③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前
           に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以
           下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者
           は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利
           行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限
           り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株
           予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
         ④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと
           し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな
           い。
         ⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
         ⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
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       5 新株予約権の取得事由
         吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか
         る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、
         本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日
         に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
       6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編
         (以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編
         行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
         に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会
         社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に
         沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割
         計画において定めた場合に限るものとする。
         ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
           残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
           る。
         ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
           再編対象会社の普通株式とする。
         ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承
           継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
         ④ 新株予約権を行使することができる期間 
           上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
           行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使
           することができる期間の満了日までとする。
         ⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 
           上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
           る。
         ⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
           新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株
           予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗
           じた額とする。
         ⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由 
           上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
         ⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
           譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
       第12回新株予約権(2020年8月24日取締役会決議)

    決議年月日                   2020年6月25日
                        当社の取締役3名、執行役員・参事・参与42名、従業員204名、当社完全子
    付与対象者の区分及び人数
                        会社の取締役23名、及び当社子会社の取締役4名、合計276名
    新株予約権の数(個) ※                   1,035(注)1
    新株予約権の目的となる株式の種類、
                        普通株式 1,035,000(注)1
    内容及び数(株) ※
    新株予約権の行使時の払込金額
                        1株あたり277(注)2
    (円) ※
    新株予約権の行使期間 ※                   2022年10月1日~2027年9月30日
    新株予約権の行使により株式を発行す
                        発行価格         331
    る場合の株式の発行価格及び資本組入
                        資本組入額       166(注)3
    額(円) ※
    新株予約権の行使の条件 ※                   (注)4
                        譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※
                        認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交
                        (注)6
    付に関する事項 ※
      ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)
       現在において、これらの事項に変更はありません。
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     (注)   1   新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と
         する。
         なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は
         株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ
         て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨て
         る。
             調整後付与株式数        = 調整前付与株式数        × 分割又は併合の比率
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付
         与株式数の調整を行うことができる。
       2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株
         当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
         新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され
         るものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                   1
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                               分割又は併合の比率
         また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処
         分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使
         価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                      新規発行      1株当たり
                                          ×
                                      株式数      払込金額
                              既発行株式数      +
                                        1株当たり時価
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                                既発行株式数+新規発行株式数
         なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分
         する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使
         価額の調整を行うことができる。
       3 ①    新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
           項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きはその端数を切り上げる。
         ②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
           等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
       4 ①    新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、
           当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から
           他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並び
           に当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失し
           た場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問
           わず上記ただし書は適用しない。
         ②  新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予
           約権を行使することはできないものとする。
           イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ
             る辞任・退職の場合。
           ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
           ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは
             仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
           ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
           ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
         ③  新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前
           に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、
           本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則
           に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる
           期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約
           権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を
           希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
         ④  新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと
           し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな
           い。
         ⑤  権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
         ⑥  本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
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       5 新株予約権の取得事由
         吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか
         る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、
         本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日
         に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
       6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編
         (以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編
         行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
         に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会
         社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に
         沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割
         計画において定めた場合に限るものとする。
         ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
           残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
           る。
         ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
           再編対象会社の普通株式とする。
         ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承
           継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
         ④ 新株予約権を行使することができる期間 
           上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
           行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使
           することができる期間の満了日までとする。
         ⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 
           上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
           る。
         ⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
           新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株
           予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗
           じた額とする。
         ⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由 
           上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
         ⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
           譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
       第13回新株予約権(2021年8月23日取締役会決議)

    決議年月日                   2021年6月25日
                        当社の取締役3名、執行役員・参事・参与46名、従業員215名、当社完全子
    付与対象者の区分及び人数
                        会社の取締役26名、及び当社子会社の取締役2名、合計292名
    新株予約権の数(個) ※                   1,408(注)1
    新株予約権の目的となる株式の種類、
                        普通株式 1,408,000(注)1
    内容及び数(株) ※
    新株予約権の行使時の払込金額
                        1株あたり443(注)2
    (円) ※
    新株予約権の行使期間 ※                   2023年10月1日~2028年9月30日
    新株予約権の行使により株式を発行す
                        発行価格504
    る場合の株式の発行価格及び資本組入
                        資本組入額252(注)3
    額(円) ※
    新株予約権の行使の条件 ※                   (注)4
                        譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※
                        認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交
                        (注)6
    付に関する事項 ※
      ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)
       現在において、これらの事項に変更はありません。
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     (注)   1   新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と
         する。
         なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は
         株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ
         て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨て
         る。
             調整後付与株式数        = 調整前付与株式数        × 分割又は併合の比率
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付
         与株式数の調整を行うことができる。
       2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株
         当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
         新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され
         るものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                   1
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                               分割又は併合の比率
         また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処
         分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使
         価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                      新規発行      1株当たり
                                          ×
                                      株式数      払込金額
                              既発行株式数      +
                                        1株当たり時価
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                                既発行株式数+新規発行株式数
         なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分
         する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使
         価額の調整を行うことができる。
       3 ①    新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
           項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きはその端数を切り上げる。
         ②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
           等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
       4 ①    新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、
           当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社から
           他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職並び
           に当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪失し
           た場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何を問
           わず上記ただし書は適用しない。
         ②  新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予
           約権を行使することはできないものとする。
           イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ
             る辞任・退職の場合。
           ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
           ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは
             仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
           ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
           ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
         ③  新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前
           に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以下、
           本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者は、細則
           に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利行使できる
           期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限り本新株予約
           権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株予約権行使を
           希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
         ④  新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと
           し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな
           い。
         ⑤  権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
         ⑥  本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
                                 39/141


                                                          EDINET提出書類
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       5 新株予約権の取得事由
         吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか
         る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、
         本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日
         に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
       6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編
         (以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編
         行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
         に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会
         社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に
         沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割
         計画において定めた場合に限るものとする。
         ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
           残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
           る。
         ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
           再編対象会社の普通株式とする。
         ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承
           継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
         ④ 新株予約権を行使することができる期間 
           上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
           行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使
           することができる期間の満了日までとする。
         ⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 
           上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
           る。
         ⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
           新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株
           予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗
           じた額とする。
         ⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由 
           上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
         ⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
           譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
       第14回新株予約権(2022年8月22日取締役会決議)

    決議年月日                   2022年6月28日
                        当社の取締役3名、執行役員・参事・参与52名、従業員235名、当社完全子
    付与対象者の区分及び人数
                        会社の取締役21名、及び当社子会社の取締役2名、合計313名
    新株予約権の数(個) ※                   1,548(注)1
    新株予約権の目的となる株式の種類、
                        普通株式 1,548,000(注)1
    内容及び数(株) ※
    新株予約権の行使時の払込金額
                        1株あたり396(注)2
    (円) ※
    新株予約権の行使期間 ※                   2024年10月1日~2029年9月30日
    新株予約権の行使により株式を発行す
                        発行価格441
    る場合の株式の発行価格及び資本組入
                        資本組入額221(注)3
    額(円) ※
    新株予約権の行使の条件 ※                   (注)4
                        譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承
    新株予約権の譲渡に関する事項 ※
                        認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交
                        (注)6
    付に関する事項 ※
     ※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2023年5月31日)
    現在において、これらの事項に変更はありません。
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     (注)   1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社の普通株式1,000株と
         する。
         なお、新株予約権割当て後、当社が株式分割(当社の普通株式の株式無償割当てを含む。以下、同じ。)又は
         株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについ
         て、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨て
         る。
             調整後付与株式数            =  調整前付与株式数         ×  分割又は併合の比率
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に付
         与株式数の調整を行うことができる。
       2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株
         当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
         新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され
         るものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                     1
             調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                 分割又は併合の比率
         また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処
         分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使
         価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                         新規発行       1株当たり
                                              ×
                                         株式数       払込金額
                                既発行株式数       +
                                           1株当たり時価
             調整後行使価額        =  調整前行使価額        ×
                                   既発行株式数       +  新規発行株式数
         なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分
         する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使
         価額の調整を行うことができる。
       3 ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、「会社計算規則」第17条
           第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じ
           たときはその端数を切り上げる。
         ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
           等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
       4 ① 新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、
           当社又は当社の連結子会社の取締役、執行役員、又は従業員(従業員には当社又は当社の連結子会社か
           ら他社への出向者を含む。)たる地位を有することを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職
           並びに当社又は当社の連結子会社の申し入れによる辞任及び退職等正当な理由に基づきかかる地位を喪
           失した場合はこの限りではない。なお、有期の契約に基づく従業員(契約社員)については、理由の如何
           を問わず上記ただし書は適用しない。
         ② 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、当該時点において未行使である本新株予
           約権を行使することはできないものとする。
           イ 当社もしくは当社の連結子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合によ
             る辞任・退職の場合。
           ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
           ハ 破産の申立もしくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は差押、仮差押、保全差押もしくは
             仮処分の申立、もしくは滞納処分を受けた場合。
           ニ 本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。
           ホ 「新株予約権割当契約(付与契約)」(以下、「本契約」という。)の規定に違反した場合。
         ③ 新株予約権者が死亡時に上記①の要件を満たす場合で、本契約の締結後本新株予約権の行使期間満了前
           に死亡した場合に限り、新株予約権者の相続人は本新株予約権を承継することができるものとし(以
           下、本新株予約権を承継する新株予約権者の相続人のことを「権利承継者」という。)、権利承継者
           は、細則に従い、新株予約権者の死亡の日(その日を含む。)から6ヶ月間(ただし、権利承継者が権利
           行使できる期間は、当該6ヶ月間と本新株予約権の行使期間が重複する期間に限るものとする。)に限
           り本新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社に対し、相続人による本新株
           予約権行使を希望しない旨を申し出た場合は、この限りではない。
         ④ 新株予約権者の相続人が複数である場合には、権利承継者をその相続人のうちの一人に限定することと
           し、当該権利承継者は、本契約の規定、細則その他の当社の定める条件及び手続に従わなければならな
           い。
         ⑤ 権利承継者につき相続が開始された場合、その相続人は本新株予約権を承継しない。
         ⑥ 本契約の各条項の適用に関しては、権利承継者を新株予約権者とみなす。
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       5 新株予約権の取得事由
         吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか
         る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、
         本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日
         に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
       6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編
         (以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編
         行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
         に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象会
         社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に
         沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割
         計画において定めた場合に限るものとする。
         ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
           残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
           る。
         ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 
           再編対象会社の普通株式とする。
         ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承
           継後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
         ④ 新株予約権を行使することができる期間 
           上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
           行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使
           することができる期間の満了日までとする。
         ⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 
           上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
           る。
         ⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 
           新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株
           予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗
           じた額とする。
         ⑦ その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由 
           上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
         ⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 
           譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
       第15回新株予約権

    決議年月日                   2023年6月28日
    付与対象者の区分及び人数                   当社及び当社子会社の業務執行取締役・使用人(注)1

    新株予約権の数(個)                   上限1,600

    新株予約権の目的となる株式の種類、
                        普通株式 上限1,600,000
    内容及び数(株)
    新株予約権の行使時の払込金額(円)                   (注)2
    新株予約権の行使期間                   割当日から2年を経過する日が属する月の翌月1日から5年間

    新株予約権の行使により株式を発行す
    る場合の株式の発行価格及び資本組入                   (注)3
    額(円)
    新株予約権の行使の条件                   (注)4
                        譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承
    新株予約権の譲渡に関する事項
                        認を要するものとする。
    組織再編成行為に伴う新株予約権の交
                        (注)6
    付に関する事項
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     (注)   1   当社の取締役会において、それぞれの会社の連結業績への貢献度、取締役及び使用人それぞれの貢献・グ

         ループ内の報酬水準等を事前に適切に審議した上で、当社取締役会が具体的な割当者及び割当個数を決定す
         るものとする。
       2 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付される株式1株
         当たりの金銭の額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
         行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における株式会社
         東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値、又は割当日における株式会社東京証券取引所の
         当社普通株式の普通取引の終値(終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い額
         に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
         新株予約権の割当て後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額は、次の算式により調整され
         るものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                   1
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                               分割又は併合の比率
         また、当社が当社の普通株式の時価を下回る価額で普通株式の発行又は当社の保有する当社の普通株式の処
         分(新株予約権の行使及び単元未満株式の買増請求による場合を除く。)を行う場合は、次の算式により行使
         価額の調整を行い、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
                                      新規発行      1株当たり
                                          ×
                                      株式数      払込金額
                              既発行株式数      +
                                        1株当たり時価
             調整後行使価額       = 調整前行使価額       ×
                                既発行株式数+新規発行株式数
         なお、当社の保有する当社の普通株式を処分する場合は、上記の算式において「新規発行株式数」を「処分
         する当社の普通株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」に読み替える。
         上記のほか、新株予約権割当て後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場
         合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使
         価額の調整を行うことができる。
       3 ①    新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
           項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたと
           きはその端数を切り上げる。
         ②  新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
           等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
       4 ①    新株予約権を割当てられた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、
           当社又は子会社の取締役・使用人(使用人には当社又は子会社への出向者を含む。)たる地位を有するこ
           とを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職、当社又は子会社の申し入れによる辞任、退職等
           正当な理由に基づいてかかる地位を喪失した場合はこの限りではない。
         ②  新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、未行使分の本新株予約権を行使すること
           はできない。
           イ 当社若しくは子会社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退
             職の場合。
           ロ 禁固以上の刑に処せられた場合。
           ハ 破産の申立若しくは民事再生手続開始の申立があった場合、又は新株予約権者が差押、仮差押、保
             全差押、仮処分の申立若しくは滞納処分を受けた場合。
       5 新株予約権の取得事由
         吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等にかか
         る契約書(会社分割契約書及び株式移転計画書等を含む。)の定め又はこれらにかかる株主総会決議により、
         本新株予約権が承継されないこととなった場合、本新株予約権については、当社取締役会が別途定める日
         に、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
       6 当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、新設合併、会社分割その他の組織再編
         (以下、「組織再編行為」という。ただし、株式移転及び株式交換は除く。)を行う場合において、組織再編
         行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者
         に対し、それぞれの場合につき、「会社法」第236条第1項第8号イからホに掲げる会社(以下、「再編対象
         会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。ただし、以下の条件に
         沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は新設分割
         計画において定めた場合に限るものとする。
         ①  交付する再編対象会社の新株予約権の数
           残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす
           る。
         ②  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
           再編対象会社の普通株式とする。
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         ③  新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
           組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継
           後株式数」という。)とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
         ④  新株予約権を行使することができる期間
           上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編
           行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権を行使
           することができる期間の満了日までとする。
         ⑤  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
           上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す
           る。
         ⑥  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
           新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株
           予約権の行使時の払込金額」に定める行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗
           じた額とする。
         ⑦  その他新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
           上記「新株予約権の行使の条件」及び(注)5に準じて決定する。
         ⑧  譲渡による新株予約権の取得の制限
           譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を必要とする。
      ②  【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。
      ③  【その他の新株予約権等の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

       該当事項はありません。
     (4)  【発行済株式総数、資本金等の推移】

                発行済株式       発行済株式                      資本準備金       資本準備金

                              資本金増減額        資本金残高
        年月日        総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                               (百万円)       (百万円)
                  (株)       (株)                     (百万円)       (百万円)
      2019年8月30日          △10,000,000        260,582,115            ―     36,000         ―      9,000
     (注) 会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による減少であります。
     (5)  【所有者別状況】

                                              2023年3月31日       現在
                        株式の状況(1単元の株式数             100  株)
                                                      単元未満
           政府及び
      区分                                                株式の状況
                                  外国法人等
                     金融商品     その他の                 個人
           地方公共     金融機関                                  計
                                                       (株)
                     取引業者      法人               その他
                                個人以外      個人
            団体
    株主数
              ―      42     35     536     162     156    66,414      67,345        ―
    (人)
    所有株式数
              ―   948,512      42,343     238,476     263,236      1,635    1,109,452      2,603,654       216,715
    (単元)
    所有株式数
              ―    36.43      1.63     9.16     10.11      0.06     42.61     100.00        ―
    の割合(%)
     (注)   1 自己株式11,627,798株は「個人その他」に116,277単元、「単元未満株式の状況」に98株を含めて記載して
         おります。
         なお、自己株式11,627,798株は、株主名簿記載上の株式数であり、2023年3月31日現在の実保有残高は
         11,626,798株であります。
       2 「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。
                                 44/141




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     (6)  【大株主の状況】
                                              2023年3月31日       現在
                                                    発行済株式
                                                    (自己株式を
                                             所有株式数        除く。)の
            氏名又は名称                      住所
                                              (株)     総数に対する
                                                    所有株式数
                                                    の割合(%)
    日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信
                          東京都港区浜松町2-11-3                   27,822,400          11.18
    託口)
    株式会社三菱UFJ銀行                      東京都千代田区丸の内2-7-1                   12,016,853          4.83
    三井住友海上火災保険株式会社                      東京都千代田区神田駿河台3-9                    7,283,798          2.93
    トヨタファイナンシャルサービス株式会社                      愛知県名古屋市西区牛島町6-1                    7,280,000          2.92
                          神奈川県横浜市西区みなとみらい3
    株式会社横浜銀行
                          -1-1
                                              7,014,553          2.82
    (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)
                          (東京都中央区晴海1-8-12)
    株式会社日本カストディ銀行(信託口)                      東京都中央区晴海1-8-12                    6,857,900          2.75
    日本生命保険相互会社
                          東京都千代田区丸の内1-6-6
                                              5,611,890          2.25
    (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀
                          (東京都港区浜松町2-11-3)
    行株式会社)
    三井住友信託銀行株式会社
                          東京都千代田区丸の内1-4-1
                                              4,800,000          1.93
    (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)
                          (東京都中央区晴海1-8-12)
    明治安田生命保険相互会社                      東京都千代田区丸の内2-1-1
                                              4,406,000          1.77
    (常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)                      (東京都中央区晴海1-8-12)
    STATE   STREET    BANK   WEST   CLIENT-TREATY         1776 HERITAGE        DRIVE,
    505234                      NORTH   QUINCY,    MA  02171   U.S.A.        4,082,400          1.64
    (常任代理人 みずほ銀行決済営業部)                      (東京都港区港南2-15-1)
              計                    ―           87,175,794          35.02
     (注)   上記のほか、当社が保有しております自己株式11,626,798株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合
       (4.46%)があります。
     (7)  【議決権の状況】

      ①  【発行済株式】
                                               2023年3月31日       現在
           区分             株式数(株)           議決権の数(個)               内容
     無議決権株式                         ―            ―        ―

     議決権制限株式(自己株式等)                         ―            ―        ―

     議決権制限株式(その他)                         ―            ―        ―

                       (自己保有株式)
     完全議決権株式(自己株式等)                   普通株式                  ―   単元株式数100株
                          11,626,700
                        普通株式
     完全議決権株式(その他)                                  2,487,387      単元株式数100株
                          248,738,700
                        普通株式
     単元未満株式                                     ―   1単元(100株)未満の株式
                            216,715
     発行済株式総数                     260,582,115                 ―        ―
     総株主の議決権                         ―         2,487,387            ―

     (注)   1 「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,000株
         (議決権20個)含まれております。
       2 「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の自己株式が98株含まれております。
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      ②  【自己株式等】
                                               2023年3月31日       現在
                                                   発行済株式
                               自己名義       他人名義      所有株式数
        所有者の氏名                                           総数に対する
                     所有者の住所          所有株式数       所有株式数        の合計
         又は名称                                          所有株式数
                                (株)       (株)       (株)
                                                   の割合(%)
    (自己保有株式)
                  東京都中央区日本橋
    東海東京フィナンシャル・
                               11,626,700           ―   11,626,700          4.46
                  2-5-1
    ホールディングス株式会社
          計             ―        11,626,700           ―   11,626,700          4.46
     (注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)あ
        ります。
        また、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の普通株式に含まれております。
    2  【自己株式の取得等の状況】

       【株式の種類等】
       会社法第155条第7号に基づく普通株式の取得
     (1)  【株主総会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (2)  【取締役会決議による取得の状況】

       該当事項はありません。
     (3)  【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

       会社法第155条第7号に基づく普通株式の取得
               区分                  株式数(株)             価額の総額(円)
    当事業年度における取得自己株式                                   1,393             519,846
    当期間における取得自己株式                                    212             77,605
     (注) 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求
        による株式数は含まれておりません。
     (4)  【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

                           当事業年度                   当期間

           区分
                               処分価額の総額                  処分価額の総額
                       株式数(株)                  株式数(株)
                                 (円)                  (円)
    引き受ける者の募集を行った
                            ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    消却の処分を行った取得自己株式                        ―         ―         ―         ―
    合併、株式交換、株式交付、
    会社分割に係る移転を行った                        ―         ―         ―         ―
    取得自己株式
    その他                     374,050       126,210,364            20,000        6,750,744
     (新株予約権(ストック・オプ
     ション)の行使に基づき移転した                    (374,000)       (126,191,714)            (20,000)        (6,750,744)
     取得自己株式)
     (単元未満株式の買増請求により
                           (50)       (18,650)           (―)         (―)
     譲渡した取得自己株式)
    保有自己株式数                    11,626,798             ―     11,607,010             ―
     (注)   1   当期間における取得自己株式の処理状況には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までのストック・
         オプションの行使及び単元未満株式の買増請求による株式数は含まれておりません。
       2 当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までのストック・オプショ
         ンの行使、単元未満株式の買取請求及び買増請求による増減は含まれておりません。
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    3  【配当政策】
      当社は、中長期的な成長による企業価値の向上を目的として、内部留保の充実を図るとともに、株主の皆様に対
     し、安定的かつ適切な配当を実施することを基本方針としております。
      当社の毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針は、中間配当及び期末配当の年2回としておりま
     す。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
      また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
      上記基本方針に基づき、当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当金1株につき                                           8円  とし、中間配当金
     8円  と合わせて     16円  としております。この結果、当連結会計年度の連結配当性向は203.8%、連結純資産配当率は
     2.3%   、また、当事業年度の株主資本配当率は                  3.7%   となりました。
      なお、今後の配当政策についても、安定的かつ適切な利益還元を意識しながら、毎期の業績変化をより反映してま
     いります。
     (注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

                           配当金の総額         1株当たり配当額
             決議年月日
                            (百万円)           (円)
       2022年10月28日        取締役会決議                 1,988           8.00
       2023年6月28日        定時株主総会決議                 1,991           8.00

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    4  【コーポレート・ガバナンスの状況等】
     (1)  【コーポレート・ガバナンスの概要】
     ① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
        当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を、経営上の重要課題の一つとして位置づけております。そのため
       に、迅速な意思決定と業務執行が行える体制を整えるとともに、経営の公正性と透明性を高め、あらゆるステー
       クホルダーの皆様から信頼を獲得し、継続的に企業価値の向上を図ることを目的として、コーポレート・ガバナ
       ンスの強化・充実に努めております。
        また、継続的な企業価値の向上を実現するためには、株主・投資家をはじめとする、あらゆるステークホル
       ダーの皆様との協働も必要不可欠であると考えております。
        このような考えのもと、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を以下のとおり定めるとともに、
       「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を策定し、当社ホームページにて公表しております。
        (https://www.tokaitokyo-fh.jp/corporate/governance/)
       <コーポレートガバナンス基本方針>

        ⅰ   当社は、株主の権利を尊重し、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備及び株主の実質
          的な平等性の確保に努めてまいります。
        ⅱ   当社は、株主、顧客、取引先、社員及び地域社会をはじめとする、様々なステークホルダーとの適切な協
          働に努めるとともに、健全な事業活動を尊重する企業文化・風土を醸成してまいります。
        ⅲ   当社は、法令等に基づく適切な情報開示のみならず、自主的な情報開示を行い、経営の公正性と透明性の
          確保に努めてまいります。
        ⅳ   当社は、取締役会がより実効性の高い経営の監督機能を担うとともに、経営陣による迅速・果断な意思決
          定を行うことを可能とする体制の整備に努めてまいります。
        ⅴ   当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、積極的なIR活動などを通じて、株主
          との建設的な対話を行ってまいります。
     ② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由

        当社は、監査等委員である取締役が、適法性監査に加え、妥当性監査を行うことによる監査・監督機能の強
       化、また、取締役会から業務執行取締役への重要な業務執行の決定の委任による意思決定の迅速化及び取締役会
       における議論の深化を目的に、「監査等委員会設置会社」を採用しております。
        当社の取締役会は、経営方針・経営戦略等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として、社外取締役
       5名(中山恒博       (取締役会議長)、宮沢和正、井上恵介(監査等委員)、山崎穣一(監査等委員)、池田綾子                                         (監査等
       委員))及び社内取締役4名(石田建昭、合田一朗、林雅則、大野哲嗣(監査等委員))の9名で構成され、取締役会
       議長は社外取締役が務めています。原則として月1回開催しております。取締役会を構成する取締役を、日常業
       務を遂行する「業務執行取締役」と業務執行取締役以外の「非業務執行取締役」により構成されるものとし、業
       務執行を担当する取締役と主として業務執行の監督機能を担うそれ以外の取締役に役割を明確にし、取締役会の
       実効性の確保を図っております。また、意思決定の迅速化を図り、業務執行機能を強化するため、執行役員制度
       を導入しております。
        当社の監査等委員会は、社内取締役1名(大野哲嗣)、社外取締役3名(井上恵介、山崎穣一、池田綾子)で構成
       されております。監査等委員会は、監査等委員会規則に基づき、原則として毎月開催し、取締役の職務の執行の
       監査及び監査報告の作成等を職務としております。また、内部監査部門に対する監査命令及び報告聴取を通じ、
       業務遂行状況に関する事項の報告を受けております。
       当社は、経営の透明性と健全性を高める観点から、豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を相当数招聘し、
       取締役会、監査等委員会における牽制機能を強化しております。
        このほか、当社は、代表取締役会長、代表取締役社長並びにそれらの合意により指名する取締役及び執行役員

       で構成する機関として会社業務の全般的な執行方針を協議する経営会議を、代表取締役社長並びにその指名する
       取締役及び執行役員で構成する機関としてコンプライアンス、リスク管理及び災害等危機管理に関する事項を協
       議する総合リスク管理委員会を設置し、原則としてそれぞれ月2回、月1回開催しております。
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       <コーポレート・ガバナンスの体制図>
     ③ 企業統治に関するその他の事項












       ⅰ 内部統制システムの整備の状況
        当社は、業務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制システム整備の基本方針」を以下のと
       おり制定し、その遵守に努めております。
        a 東海東京フィナンシャル・グループにおける業務の適正を確保するための体制
         当社は、グループの業務の適正を確保するために必要な体制整備及び運営を行う。
         ・グループの事業を統括する持株会社として、グループ会社の管理に関する基本方針を定めるとともに、取
          締役会等への報告体制を確立することにより、グループ会社の管理体制を整備する。
         ・グループとしての健全な内部統制システムを確保するため、経営理念、グループ倫理行動基準及びグルー
          プ・コンプライアンス基本方針を制定するとともに、グループ会社にこれらの理念等の周知を行い、当社
          及び子会社の取締役及び使用人が法令諸規則等を遵守することを徹底する。
         ・関係会社管理規程及びリスク管理規程等に基づき、子会社から経営内容やリスク管理の状況について報告
          を求める等の管理を実施するとともに、必要に応じて経営指導やリスク管理体制の整備を指導する。
         ・関係会社管理規程及び内部監査規程に基づき、監査部による子会社監査を実施し、その結果を監査等委員
          会及び代表取締役社長に報告し、監査等委員会は取締役会に報告する。
         ・関係会社管理規程に基づき、子会社が経営上の重要事項を決定しようとするときは、事前提出を求めると
          ともに、必要に応じ事前承認を行うものとする。また、その財務内容を把握するために、四半期毎に決算
          を取締役会に報告させる。
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         ・財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する基本規程を制定、必要な
          体制を構築して、適切に整備し運用する。代表取締役社長は、当社グループに関する財務報告に係る内部
          統制の整備状況及び運用状況について、最終的な有効性の評価を行うものとし、その結果について取締役
          会に報告する。
        b 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
         当社は、当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令諸規則等に適合することを確保
        するために必要な体制整備及び運営を行う。
         ・取締役会は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役(「業務執行取締役」及び「非業務執行取締
          役」)により構成し、それぞれの役割を明確にする。
         ・取締役会は、当社及び子会社の取締役及び使用人の法令諸規則等の遵守体制として、グループ・コンプラ
          イアンス基本方針、グループ倫理行動基準等の基本的な規範等を制定し、これらの実施に努める。
         ・取締役会は、法令諸規則等の遵守に関する実効性を確保するため、グループの法令遵守体制を確立する施
          策等の答申を行う組織として総合リスク管理委員会を、グループのコンプライアンスに関する統括、指導
          及びモニタリング等を行う専門部署として総合リスク・コンプライアンス部を設置する。グループのコン
          プライアンスの状況は、総合リスク・コンプライアンス部が把握し、同部が総合リスク管理委員会に報告
          し、総合リスク管理委員会から取締役会に報告する。
         ・監査等委員会は、内部監査を通じ業務遂行状況のチェックを行う。監査部は、内部監査を実施し、結果等
          を監査等委員会及び代表取締役社長に報告する。監査等委員会は、その結果等につき取締役会に報告す
          る。
         ・違法行為及び不適切行為の抑止、早期発見、是正を図ることを目的とした内部通報制度(グループ・コンプ
          ライアンス・ホットライン制度)を整備し、その実効性の確保に努める。
         ・反社会的な活動を行う勢力や団体等に毅然たる態度で対応し、これらとの取引を一切行わない体制を整備
          する。
         ・当社グループを通じて取引される資金が各種の犯罪やテロに利用される可能性があることに留意し、マ
          ネー・ローンダリングの防止に努める。
        c 取締役会の実効性を確保するための体制
         当社は、取締役会の実効性を確保するために必要な体制整備及び運営を行う。
         ・取締役会は、その機能を効果的かつ効率的に発揮できるよう、専門知識や経験等のバックグラウンドが異
          なる多様な取締役により構成する。また、ジェンダーや国際性の面においても多様性を確保するよう努め
          る。
         ・取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備に努める。また、当社の戦略ステー
          ジを踏まえた上で、あるべき姿としての取締役会の多様性を確保するよう努めて、取締役の固定化を回避
          する。
         ・当社及び主要子会社の取締役候補者の指名(再任を含む。)、取締役の解任等に関し、決定プロセスの客観
          性及び透明性を確保するため、当社の取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置する。
         ・取締役会は、取締役候補者選任基準に基づき、指名・報酬委員会における審議を経た答申を得た後に、関
          連法令に従って、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容を決定する。
         ・取締役会は、取締役会全体の分析・評価を行い、取締役会の実効性の向上に努める。
        d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
         当社は、取締役の職務の執行が、効率的に行われることを確保するために必要な体制整備及び運営を行う。
         ・取締役会の議論の活性化と意思決定の迅速化を図るため、定款に基づき当社取締役会は法令で定められた
          専決事項以外の業務執行の決定の全部又は一部を代表取締役会長及び代表取締役社長に委任する。
         ・会社業務の全般的な執行方針を協議するため、代表取締役会長、代表取締役社長並びにそれらの合意によ
          り指名する取締役及び執行役員からなる経営会議を設置する。
         ・取締役会規則及び経営会議規則に基づく職務権限及び意思決定ルールにより、取締役は適正かつ効率的に
          職務の執行を行う。
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        e 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
         法令及び各種社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報は関連資料とともに、保存及び管理する。
         また、監査等委員会はそれらの情報閲覧ができるものとする。
        f 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
         当社は、グループ全体のリスク管理を適切に実行するために必要な体制整備及び運営を行う。
         ・業務遂行から生じる様々なリスクに備えるため、リスク管理規程に基づき、リスクカテゴリーごとに責任
          部署を定め、当社グループ全体のリスクを統合的に管理する。
         ・総合リスク管理委員会を設置して、責任部署ごとのリスク管理の状況等を把握・管理し、その結果を定期
          的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
        g 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制等
         当社は、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する必要な体制整備及び運営を行う。
         ・取締役会は、監査等委員会の実効性を高めるために、監査等委員会の職務を補助する機関として、業務執
          行者から独立した監査等委員会室を設置し、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人(以下「補
          助使用人等」という。)として、監査等委員会の同意を得た上で、適切な人材を選任する。
         ・監査等委員会室は、業務執行者から独立して、監査等委員会の指示・命令に従って業務を実施し、その結
          果を監査等委員会に報告する。
         ・取締役会は、執行者からの監査等委員会室の独立性を尊重して、監査等委員会の補助使用人等に対する指
          示の実効性の確保に努める。
         ・監査部に所属する使用人の人事については、適切な職務の遂行の妨げにならないよう、監査等委員会の意
          見に基づき決定する。
        h 監査等委員会への報告等に関する体制
         当社は監査等委員会への報告等に関して、必要な体制整備及び運営を行う。
         ・監査等委員は、経営会議、総合リスク管理委員会等への出席並びに重要な会議の議事録や決裁記録等の文
          書の閲覧をいつでも行うことができる。
         ・代表取締役社長は、内部通報制度(グループコンプライアンス・ホットライン制度)の通報の状況につい
          て、適時に常勤監査等委員又は監査等委員会に報告する。
         ・監査等委員会は、必要に応じて、会計監査人、取締役、使用人その他の者から、報告を受け、さらに求め
          ることができる。
         ・当社は、監査等委員会に報告を行った取締役、使用人その他の者が当該報告をしたことを理由として不利
          な取扱いを行わないものとする。
        i その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
         当社は、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために必要な体制整備及び運営を行う。
         ・代表取締役社長及び監査等委員並びに会計監査人は、相互の意思疎通を図るため、定期的に意見交換の場
          を持つ。
         ・監査等委員が、法律・会計の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。
         ・監査等委員は、その職務の執行について生ずる費用について、会社から前払又は償還を受けることができ
          る。
        ⅱ コンプライアンス及びリスク管理体制の整備の状況

        当社は、コンプライアンス体制としまして、「グループ・コンプライアンス基本方針」、「グループ倫理行動
       基準」等の基本的な規範等を制定し、法令諸規則の遵守に関する実効性の確保に努めております。また、リスク
       管理体制としましては、「リスク管理基本方針」、「リスク管理規程」に基づき、リスクカテゴリーごとに責任
       部署を定め、当社及び子会社全体のリスクを統合的に管理しております。また、リスクの管理方針、管理方法及
       びリスク管理のために必要と認める事項を協議・立案する組織として、総合リスク管理委員会を設置し、その結
       果を取締役会へ報告・提案を行っております。さらに、災害等の危機管理体制としましては、「災害等危機管理
       基本方針」、「災害等危機管理規程」に基づき、責任の所在を明確にして総合的かつ計画的な防災・応急・復旧
       態勢の整備及び推進を図っております。
        また、これらの各種リスクに関する統括、指導、モニタリング等を行う専門部署として総合リスク・コンプラ
       イアンス部を設置しております。
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        ⅲ 情報セキュリティー体制の整備の状況
        当社は、保有する各種情報を適切に保護・管理するため、「グループ情報管理基本方針」並びに「情報管理規
       程」及び「システムリスク管理規程」を制定し、情報管理統括責任者及びシステムリスク管理統括責任者を中心
       に管理体制を構築しております。
        また、個人情報保護法の遵守のため、「個人情報保護方針」等各種規程の制定など社内体制の整備に努めてお
       ります。
        ⅳ 責任限定契約の概要
        当社は、取締役として有用な人材を迎えることができるよう、定款において、取締役(業務執行取締役等である
       者を除く。)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。こ
       れにより、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社との間で
       同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は以下のとおりでありま
       す。
         ・取締役(業務執行取締役等である者を除く。)がその任務を怠ったことにより当社に対して損害賠償責任を
          負う場合は、会社法第425条第1項第1号ハ及び第2号に規定される金額の合計額を限度として責任を負
          う。
         ・上記の責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)がその責任の原因となっ
          た職務の遂行について善意でありかつ重大な過失がないときに限るものとする。
     ④ 会社の支配に関する基本方針

       ⅰ 基本方針の内容の概要
        (当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
        当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの企業価値の源泉を理解し、当社グ
       ループの企業価値ひいては株主の共同の利益(以下、「当社グループの企業価値等」という。)を継続的かつ持続
       的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えております。
        当社取締役会は、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社グループ
       の企業価値等に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移
       転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えて
       おりますが、その前提として、株主の皆様に必要かつ十分な情報をご提供したうえで、ご判断をいただくために
       必要かつ十分な時間と機会を確保することが重要と考えております。当社は、2022年6月開催の第110期定時株主
       総会終結の時をもって「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」を継続しない旨を決定し、現在に
       至っておりますが、当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対しては、株主の皆様が当該大量買付行為の是
       非を適切に判断するために必要かつ十分な情報の提供を求め、同時に株主の皆様の検討の時間を確保するよう努
       めます。
       ⅱ 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

        a 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
         当社グループは、当社及び子会社27社並びに関連会社15社(2023年4月1日現在)より構成され、金融商品取
        引業及びその関連業務を中心にお客様のニーズにあった金融商品、サービス、ソリューションを提供しており
        ます。
         当社グループの中核をなす東海東京証券株式会社は、中部地区を中心とする営業基盤を持ち、対面営業を主
        体とする多様な個人営業モデルからトレーディング業務、投資銀行業務までを幅広く手がけ、多種多様な商
        品・サービスを提供するとともに、地域金融機関や中堅・中小の証券会社等に金融商品取引業に必要な各種イ
        ンフラ・機能を提供する「プラットフォームビジネス」を展開するなど、独自性ある金融サービスを提供・充
        実しております。
         一方、当社は、当社グループの運営・統括に当たるとともに、金融業界を取り巻くビジネス環境は大転換期
        を迎え、未来を見据えた重要な戦略として、有力地方銀行との提携合弁証券会社を中心としたアライアンス戦
        略の拡大の他、最先端のFintech技術を駆使したデジタル戦略の本格展開、及び大手事業法人等のPowerful
        Partnersとの協業・基盤拡充、並びに銀行、資産運用、信託、資源などの新たなビジネス領域への進出等を推
        進しております。
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         さらに、基本方針の実現に資する取組みとしては、当社はコーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要
        課題の一つとして位置づけていることからコーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定め、継続的に企業
        価値の向上を図ることを目的として、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めております。
         また、当社グループは“            Social    Value   &  Justice    ”(社会的価値の追求・社会的正義の遂行)を行動の原点
        とし、専門性と人間性を磨くことにより、お客様や株主の皆様からの信頼を構築し、難しい時代を切り開いて
        いくように邁進してまいります。
        b 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
         の取組み
         当社は、当社株式に対して大量買付行為がなされ、当社グループの企業価値等を毀損するおそれがある場合
        には、株主の皆様が適切に判断するための必要な情報収集や情報開示に努めるとともに、独立性の高い社外取
        締役等の意見を踏まえた取締役会の判断の下、法令に基づき適切な措置を講じてまいります。
       ⅲ 本取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

         本取組み(ⅱに記載する基本方針の実現に資する特別な取組み)は、前述のとおり、基本方針の実現のため、
        当社グループの企業価値等を継続的かつ持続的に確保、向上させるために取り組むものであります。このた
        め、当社取締役会は、本取組みが基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、
        また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと判断しております。
     ⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

       ⅰ 自己株式の取得
        当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の諸施策を機動的に遂行することを
       可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって、自己株式を取得することがで
       きる旨定款に定めております。
       ⅱ 中間配当

        当社は、株主へ安定的かつ適切な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議
       によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、中間配当を行
       うことができる旨定款に定めております。
       ⅲ 取締役の責任免除

        当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮でき
       るようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定
       する取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に
       定めております。
     ⑥ 取締役の定数及び取締役の選任の決議要件

        当社は、取締役を10名以内とする旨定款に定めております。
        取締役の選任決議については、会社法第341条及び同法第342条第1項の規定に基づき、議決権を行使すること
       ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票に
       よらない旨定款に定めております。
     ⑦ 株主総会の特別決議要件

        当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うため、会社法
       第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の3分の2以上によってこれを決める旨定款に定めております。
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     ⑧ 取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況
       ⅰ 取締役会
        当社は、原則として月1回取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
        取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に定められた事項並びに会社経営・グループ経営に関する重要事項
       等を決定し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況の報告を受けることにより、各取締役の職
       務執行の監督を行っております。
        当事業年度における取締役会での具体的な検討内容として、①新中期経営計画の策定及びKGI・KPIの設定、②
       「当社株式の大量買付行為への対応策(買収防衛策)」の非継続の決定、③買収防衛策の廃止及び独立性判断基準
       の変更に伴う「コーポレートガバナンス・ガイドライン」の改正、④決算承認及び配当実施の決定、⑤経営戦略
       に係る進捗状況の報告、⑥監査・リスクマネジメント・内部統制・コンプライアンスに関する状況報告等となり
       ます。
        また、当事業年度において取締役会を計17回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりと
       なります。
                            2023年3月期
                 社内/社外                           監査等委員会及び
        氏名                     取締役会
                   区分                       指名・報酬委員会の兼務状況
                           出席状況(全17回)
       石田 建昭            社内           17回              指名・報酬委員会
       合田 一朗            社内           17回                  ―
       山根 秀昭            社内           17回                  ―
       中山 恒博            社外           17回              指名・報酬委員会
       藤原 洋           社外           12回              指名・報酬委員会
       大野 哲嗣            社内           17回               監査等委員会
       井上 恵介            社外           17回               監査等委員会
       山崎 穣一            社外           17回          監査等委員会、指名・報酬委員会
       池田 綾子            社外           17回          監査等委員会、指名・報酬委員会
      ⅱ 指名・報酬委員会

        当社は、取締役候補者の指名及び報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を確保するため、取締役会の諮問機
       関として「指名・報酬委員会」を設置しており、取締役候補者に関する審議、取締役の報酬制度・報酬等の水準
       及び個人別の報酬等の内容を審議し、取締役会に答申しております。
        当事業年度における指名・報酬委員会での具体的な審議内容は、①取締役候補者に関する審議、②取締役及び
       監査等委員である取締役の報酬に関する審議、③取締役賞与個人別支給額に関する審議、④次期経営メンバーに
       関する事項の報告等となります。
        当事業年度において、指名・報酬委員会を計7回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおり

       となります。
                            2023年3月期
                 社内/社外
        氏名                   指名・報酬委員会
                   区分
                           出席状況(全7回)
       石田 建昭            社内           7回
       中山 恒博            社外           7回
       藤原 洋           社外           5回
       山崎 穣一            社外           7回
       池田 綾子            社外           7回
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     (2)  【役員の状況】
     ① 役員一覧
    男性  8 名 女性    1 名 (役員のうち女性の比率             11.1  %)
                                                        所有
       役職名         氏名      生年月日                 略歴             任期   株式数
                                                        (株)
                             1968年4月      株式会社東海銀行入行
                             1992年4月      欧州東海銀行頭取
                             1994年6月      株式会社東海銀行取締役
                             1996年6月      同行常務取締役
                             1998年6月      東海投信投資顧問株式会社取締役社長
                             2001年4月      欧州東海銀行会長
                             2002年4月      UFJインターナショナル会長
                             2003年4月      同社社長
       代表取締役
                             2004年5月      当社顧問
              石 田 建 昭       1946年1月2日      生                         (注)3   542,900
        会長
                             2004年6月      当社代表取締役副社長
                             2005年3月      当社代表取締役社長
                             2006年6月      当社代表取締役社長        最高経営責任者
                                   (CEO)
                             2009年4月      東海東京証券株式会社代表取締役会長
                                   最高経営責任者(CEO)
                             2019年4月      同社取締役(現任)
                             2021年6月      当社代表取締役会長(現任)
                             1992年4月      株式会社三和銀行       入行
                             2007年8月      住友信託銀行株式会社         入行
                             2012年1月      東海東京証券株式会社         入社
                             2014年4月      同社市場企画部長
                             2015年4月      当社戦略企画部長
                             2016年4月      当社執行役員      戦略企画部長
                             2017年10月      当社執行役員      戦略企画グループ副担任
                             2018年4月      東海東京証券株式会社         常務執行役員
       代表取締役
              合 田 一 朗       1968年8月24日      生                         (注)3   109,800
                                   企画・管理本部長(内部管理統括責任者)
        社長
                             2018年5月      当社常務執行役員       特命担当
                             2019年1月      東海東京証券株式会社         常務執行役員
                                   企画・管理本部長       兼 企画部長
                             2019年4月      同社代表取締役社長        兼 営業統括ユニット
                                   長
                             2020年5月      同社代表取締役社長
                             2021年6月      同社取締役(現任)
                                   当社代表取締役社長(現任)
                             1984年4月      丸万証券株式会社       入社
                             2000年4月      株式会社東海丸万投資顧問           出向
                                   運用部長
                             2006年3月      当社ウェルスマネジメント部長
                             2009年4月      当社リテール戦略部長
                             2010年4月      東海東京証券株式会社営業企画部長
                             2011年5月      当社総合企画部長
                             2012年4月      東海東京証券株式会社東日本地域本部副本
                                   部長
                                   同社執行役員企画・管理本部副本部長
                             2013年4月
                             2013年10月      東海東京アカデミー株式会社
                                   常務執行役員
                                   東海東京証券株式会社執行役員
                             2014年4月
                                   企画・管理本部副本部長
       取締役
                             2015年4月      同社常務執行役員
       副社長       林  雅 則      1962年3月20日      生                         (注)3    58,000
                                   企画・管理本部副本部長
    総合企画グループ担任
                                   同社常務執行役員       法人営業本部長
                             2016年4月
                             2017年4月      浜銀TT証券株式会社
                                   代表取締役副社長
                             2020年5月      当社専務執行役員       特命担当
                             2020年6月      株式会社マネーコンパス・ジャパン代表取
                                   締役社長(兼)3.0証券準備株式会社代表
                                   取締役社長
                             2021年4月      当社専務執行役員
                                   人事企画グループ担任
                             2022年10月      当社専務執行役員
                                   総合企画グループ担任
                             2023年4月      当社副社長     総合企画グループ担任
                             2023年6月      当社取締役副社長
                                   総合企画グループ担任(現任)
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                                                        所有

       役職名         氏名      生年月日                 略歴             任期   株式数
                                                        (株)
                             1971年4月      株式会社日本興業銀行入行
                             1999年6月      同行執行役員      営業第一部長
                             2000年9月      株式会社みずほホールディングス
                                   常務執行役員
                             2002年4月      株式会社みずほコーポレート銀行
                                   常務執行役員
                             2004年4月      同行取締役副頭取
                             2007年4月      メリルリンチ日本証券株式会社顧問
                             2007年5月      同社代表取締役会長
                             2008年11月      同社代表取締役会長兼社長
       取締役
              中 山 恒 博       1948年1月20日      生                         (注)3     ―
      取締役会議長
                             2009年3月      同社代表取締役会長兼社長(兼)バンク・オ
                                   ブ・アメリカ・グループ在日代表
                             2010年7月      メリルリンチ日本証券株式会社代表取締役
                                   会長
                             2017年6月      同社取締役
                             2017年7月      同社特別顧問
                             2018年6月      当社取締役
                             2019年6月      三井不動産株式会社取締役(現任)
                             2020年6月      当社取締役(監査等委員)
                             2021年6月      当社取締役(現任)
                             1980年4月      ソニー株式会社 入社
                             1997年4月      ソニー・アメリカIT事業部
                                   企画部部長
                             1999年4月      ソニー株式会社ICカード事業部
                                   総合企画部部長
                             2001年1月      ビットワレット株式会社執行役員常務
                                   最高戦略責任者
                             2006年10月      東京工業大学経営システム工学講師(現任)
       取締役       宮 沢 和 正       1956年2月20日      生                         (注)3     ―
                             2010年1月      楽天Edy株式会社執行役員          企画部長
                             2017年1月      ソラミツ株式会社COO最高執行責任者
                             2020年4月      同社代表取締役社長(現任)
                             2020年4月      Digital   Platformer株式会社取締役
                             2021年10月      ReNet   Soramitsu     Financial     Technology
                                   Co.,  Ltd.取締役(現任)
                             2023年6月      当社取締役(現任)
                             1983年4月      丸万証券株式会社入社
                             1992年12月      株式会社丸万ファイナンス入社
                             1996年8月      株式会社セントラル・キャピタル入社
                             2000年7月      当社入社
                             2003年7月      当社名古屋企業開発部長
                             2007年4月      当社企業ソリューション推進部長
                             2009年4月      東海東京証券株式会社         名古屋企業金融部長
                             2010年4月      同社本店営業推進部長         兼 営業推進課長
                             2012年4月      当社総合企画部長
                             2013年4月      東海東京証券株式会社
       取締役
              大 野 哲 嗣       1961年2月11日      生                         (注)4    24,900
      (監査等委員)
                                   東京法人第一部長
                             2014年4月      同社東京法人部長
                             2015年4月      当社財務企画部長(東海東京証券株式会社財
                                   務部長を兼任)
                             2017年4月      当社執行役員      財務企画部長(東海東京証券
                                   株式会社執行役員       財務部長を兼任)
                             2019年4月      当社常務執行役員       総合企画グループ副担任
                                   兼 総合企画部長
                             2020年5月      当社顧問
                             2020年6月      当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
                                 56/141





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                                        東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)
                                                           有価証券報告書
                                                        所有
       役職名         氏名      生年月日                 略歴             任期   株式数
                                                        (株)
                             1973年4月      住友生命保険相互会社入社
                             1999年7月      同社取締役
                             2001年10月      同社常務取締役
                             2002年4月      同社常務取締役嘱常務執行役員
                             2002年6月      住友ライフ・インベストメント株式会社代
                                   表取締役社長兼CEO
                             2002年12月      三井住友アセットマネジメント株式会社代
                                   表取締役社長兼CEO
                             2007年7月      住友生命保険相互会社代表取締役専務執行
       取締役
              井 上 恵 介       1949年8月6日      生                         (注)4     ―
      (監査等委員)
                                   役員
                             2009年4月      三井生命保険株式会社副社長執行役員
                             2009年6月      同社取締役副社長執行役員
                             2012年4月      住友生命保険相互会社常任顧問
                             2013年7月      麻布経済研究所代表(現任)
                             2016年4月      当社非常勤顧問
                             2016年6月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                             2017年9月      カーディフ損害保険株式会社監査役(現任)
                             2021年4月      株式会社エトワール海渡          取締役
                             1978年4月      大蔵省入省
                             1985年5月      理財局国際課課長補佐
                             1995年1月      在大韓民国日本国大使館参事官
                             1997年7月      証券局証券市場課公社債市場室長
                             1998年12月      金融再生委員会事務局
                                   金融危機管理課長
                             2000年7月      主計局主計官
                                   (国土交通省、環境省担当)
                             2005年12月      金融庁総務企画局参事官(監督局担当)
       取締役
                             2009年7月      東海財務局長
              山 崎 穣 一       1955年1月9日      生                         (注)4     ―
      (監査等委員)
                             2010年7月      近畿財務局長
                             2011年7月      独立行政法人      国立印刷局     理事
                             2012年7月      税務大学校長
                             2013年2月      財務省   辞職
                             2013年3月      農林中央金庫      監事
                             2018年12月      損害保険ジャパン株式会社           顧問
                             2019年5月      損保ジャパンDC証券株式会社
                                   常勤監査役
                             2020年6月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                             1984年4月      弁護士名簿登録・第二東京弁護士会入会
                                   原後法律事務所
                                   (現 原後綜合法律事務所)
                             1990年1月      米国ステップトー・アンド・ジョンソン法
                                   律事務所
                             1991年4月      ニューヨーク州弁護士資格取得
       取締役
              池 田 綾 子       1959年12月5日      生  1992年9月      濱田松本法律事務所                 (注)4     ―
      (監査等委員)
                                   (現 森・濱田松本法律事務所)(現任)
                             2002年4月      司法研修所教官(民事弁護担当)
                             2006年4月      日本弁護士連合会事務次長
                             2015年4月      日本弁護士連合会常務理事
                                   第二東京弁護士会副会長
                             2021年6月      当社取締役(監査等委員)(現任)
                             計                           735,600
     (注)   1   中山恒博及び宮沢和正の2氏は、社外取締役であります。
       2   井上恵介、山崎穣一及び池田綾子の3氏は、監査等委員である社外取締役であります。
       3   取締役(監査等委員である取締役を除く。)(以下、「監査等委員でない取締役」という。社外取締役の場合
         は「監査等委員でない社外取締役」という。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から
         2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
       4   監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時
         株主総会終結の時までであります。
       5   当社及び主要な子会社である東海東京証券株式会社の役員(執行役員等を含む。)は、男性56名 女性7名
         (役員のうち女性の比率11.1%)であります。
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     ② 社外役員の状況
       ⅰ 社外取締役
        当社では、監査等委員でない社外取締役2名と監査等委員である社外取締役3名を選任しております。なお、
       監査等委員でない社外取締役である中山恒博及び宮沢和正、並びに監査等委員である社外取締役である井上恵
       介、山崎穣一及び池田綾子の5氏を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役として独立役員に指
       定し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に届け出ております。
       ⅱ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

        社外取締役は、取締役会において、一般株主と利益相反の生じない客観的・中立的な立場から、それぞれの豊
       富な経験からくる総合的な見地や専門的見地から積極的に助言及び提言等を実施し、取締役の職務執行を監督す
       ることにより、取締役会の意思決定及び職務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。
        また、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門に対する監査命令及び報告聴取、会計監査人からの報告
       聴取等により、取締役の業務執行状況について適切に監査する機能、役割を担っております。
       ⅲ 各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

        各社外取締役と当社との間に株主・投資者に影響を及ぼすおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係そ
       の他の利害関係はないと判断しております。
        各社外取締役が現在及び過去において在籍の会社と当社との間の人的関係はありません。
        各社外取締役が現在及び過去において在籍の一部の会社と当社との間には資本的関係がありますが、いずれも
       主要株主に該当せず、各社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。また、各社外取締役が所有す
       る当社株式数につきましては、「①                 役員一覧」に記載のとおりです。
        各社外取締役が現在及び過去において在籍の一部の会社と当社との間の取引関係につきましては、一般消費者
       としての取引関係であるため、各社外取締役が当社との間に直接利害関係を有するものではありません。
        なお、社外取締役である宮沢和正氏は、2020年4月から2023年2月28日まで、当社の特定関係事業者である
       Digital    Platformer(株)の役員(非業務執行者)でありました。
       ⅳ 社外取締役の独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

        当社は、社外取締役の独立性に関する「独立性判断基準」を定めております。社外取締役の選任にあたって
       は、当該基準を満たす、当社との間に利害関係のない社外取締役を選任しており、それぞれが当社から独立して
       監督機能又は監査機能を発揮し、職務を適切に遂行できるものと判断しております。
       ⅴ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

         門との関係
        社外取締役は、取締役会への出席等を通じて、内部監査及び会計監査に係る報告を受けるなど、業務執行に対
       する監督機能の充実に努めております。
        監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員及び内部監査部門からの報告や会計監査人との意見交換等を
       通じて情報収集し、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるとともに、監査の実効性を向上させるなど、監査
       機能の充実に努めております。
        また、社外取締役は、取締役会において内部統制部門から内部統制システムの構築・運用の状況について適宜
       報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、適正な監督又は監査に努めております。
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     (3)  【監査の状況】
     ① 監査等委員会監査の状況
        当社の監査等委員会は、内部統制システムの構築・運用とそれに対する監視及び検証を前提として、取締役会
       等の重要な会議への出席、取締役等からの報告聴取のほか、重要な書類の閲覧、監査部に対する指揮・指示及び
       報告聴取、会計監査人からの報告聴取等により、取締役の業務執行状況について監査しております。常勤監査等
       委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内情報の収集に努め、内部統制システムの構築・
       運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、会計監査人との情報の共有及び連携を図っております。また、
       当社は、監査部に監査等委員会室を設置し、監査等委員会の職務を補助する補助使用人を配置しております。な
       お、常勤監査等委員は、当社及びグループ会社において投資銀行、経営企画、財務部門等の幅広い業務に従事
       し、業務全般、財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。
        監査等委員会は取締役会に先立ち毎月開催されるほか必要に応じて随時開催されます。当事業年度は14回開催
       されており、各監査等委員の出席状況及び主な決議・報告事項は以下のとおりであります。
                           監査等委員会
              氏名                            出席回数(出席率)
                            開催回数
             井上 恵介                14回              14回(100%)
             山崎 穣一                14回              14回(100%)
             池田 綾子                14回              14回(100%)
             大野 哲嗣                14回              14回(100%)
        主な決議事項:会計監査人の異動、監査等委員会監査報告、監査等委員ではない取締役の選解任に係る意見の

               決定及び陳述権行使、監査等委員である取締役の選任議案提出同意、監査等委員ではない取締
               役の報酬等に係る意見決定及び陳述権行使、定時株主総会提出の議案及び書類等調査結果、監
               査等委員会委員長の選定、常勤監査等委員及び特定監査等委員の選定、選定監査等委員の選
               定、「監査等委員会監査等基準」一部改正、会計監査人の報酬等に関する監査等委員会の同
               意、定時株主総会資料の書面交付請求株主向け送付資料に係る記載省略事項に関する承認、監
               査等委員会監査計画策定、非保証業務の提供に関する「事前の了解」
        主な報告事項:       常勤監査等委員監査実施状況、事業報告及び計算書類等監査結果報告、監査等委員会活動報告
               等
     ② 内部監査の状況

        内部監査につきましては、監査部(17名)が社内監査及び子会社監査を実施し、その結果を監査等委員会及び代
       表取締役社長に報告し、監査等委員会は取締役会に報告しております。監査部を執行組織から分離し、監査等委
       員会の下に位置づけ、その独立性と実効性を確保しております。
       (内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
        a 内部監査と監査等委員会監査の連携状況
         内部監査を行う監査部は、内部監査機能強化のため、従来から執行組織より分離されており、監査等委員会
        設置会社移行後においても、監査等委員会の下に位置づけることで、その独立性と実効性を確保しておりま
        す。監査等委員会は、監査部に対し監査の指揮・指示及び監査結果等についての報告聴取を行い、必要に応じ
        て調査を求め、又は具体的指示を出しております。
        b 内部監査と会計監査の連携状況
         内部監査部門と会計監査人は、内部統制システムの維持・向上のため、必要に応じて意見交換を行うなど、
        適切な監査を行うための連携強化に努めております。
        c 監査等委員会監査と会計監査の連携状況
         監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換
        を行い、効率的な監査に努めております。また、監査等委員会は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、
        監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。
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        d 内部統制部門との関係
         内部統制部門は、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人に対して、内部統制システムの構築・運用の
        状況について適宜報告を行うほか、必要に応じて情報交換を行い、効果的な連携に努めております。
     ③ 会計監査の状況

       ⅰ 監査法人の名称
          有限責任       あずさ監査法人
       ⅱ 継続監査期間

          1年間
       ⅲ 業務を執行した公認会計士

          指定有限責任社員 福井淳
          指定有限責任社員 松田好弘
       ⅳ 監査業務に係る補助者の構成

          公認会計士  6名
          その他    28名
          (注) その他には、公認会計士試験合格者、税理士、IT監査専門家等を含んでおります。
       ⅴ 監査法人の選定方針と理由

         監査等委員会は、当社グループの事業領域に精通しており、その事業領域に内在するリスクを適切に評価し
        た監査体制を有する監査法人を選定することを方針としております。また、選定の前提条件として、①会社法
        上の欠格事項に該当せず、②独立性に問題がないこと、③当社グループの監査を行える組織規模を有し、④品
        質管理体制が整備されていること、⑤監査報酬に透明性があることの確認を行うこととしております。
         監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると判断した場合
        には、監査等委員会の決議に基づき、会計監査人を解任いたします。
         なお、この場合には監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解
        任の旨及びその理由を報告いたします。
         また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行に支障等がある場合又は継続してその職責を全うする上で重
        要な疑義を抱く事象があると判断した場合には、株主総会に上程する会計監査人の解任又は不再任に関する議
        案の内容を決定いたします。
         当社は、会計監査の透明性確保等の観点から、「会計監査人のローテーション制度導入に関する基本方針」

        (2020年12月21日開催 監査等委員会決議)に基づき、会計監査人のローテーション制度を導入しております。
       ⅵ 監査等委員会による監査法人の評価

         監査等委員会は、監査法人の評価を行っております。評価の方法は、日本監査役協会の「会計監査人の評価
        及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日)に基づき策定した評価基準(職務遂行状況
        及び監査体制並びに会計監査人に対する日本公認会計士協会による品質レビュー結果及び公認会計士・監査審
        査会による検査結果)、監査法人及び財務担当部署への質問書の回答結果をもとに評価を行っております。
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       ⅶ 監査法人の異動
         当社は、2022年6月28日開催の第110回定時株主総会において、次のとおり監査法人を異動しております。
          第110期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 連結・個別) 有限責任監査法人トーマツ
          第111期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 連結・個別) 有限責任                                    あずさ監査法人
         なお、臨時報告書(2022年5月18日提出)に記載した事項は次のとおりです。

          (1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
           ①  選任する監査公認会計士等の名称
            有限責任     あずさ監査法人
           ②  退任する監査公認会計士等の名称
            有限責任監査法人トーマツ
         (2)当該異動の年月日

           2022年6月28日(第110期定時株主総会開催日)
         (3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

           2006年7月7日
         (4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

           該当事項はありません。
         (5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

           当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、第110期定時株主総会終結の時をもって任期満了
          となりました。当社の監査等委員会は、現会計監査人の監査継続年数を踏まえ、会計監査人のローテー
          ション制度を導入すべく、複数の監査法人から提案を受けた上で比較検討した結果、新たに有限責任                                               あず
          さ監査法人が候補者として適任であると判断いたしました。
           監査等委員会は、会計監査人就任から10年経過時点で、監査実績等の評価を踏まえローテーションを検
          討する、「会計監査人のローテーション制度導入に関する基本方針」を2020年12月21日付で決議しており
          ます。
           有限責任     あずさ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、本方針に基づき、監査に新しい視点(フ
          レッシュ・アイ)を導入することで、馴れ合いとなることがないように質の高い監査を目指し、会計監査の
          透明性を担保することにより株主の利益に資するため、会計監査人として要求される専門性、独立性、品
          質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したものであり
          ます。
         (6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見

           ①  退任する監査公認会計士等の意見
            特段の意見はない旨の回答を得ております。
           ②  監査等委員会の意見
            妥当であると判断しております。
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     ④ 監査報酬の内容等
       ⅰ 監査公認会計士等に対する報酬の内容
                      前連結会計年度                     当連結会計年度
         区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
        提出会社                53           5          45           -
       連結子会社                 44           5          72           0

         計               98           10          117            0

        当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、統合報告書作成に係るアドバイザリー業務であります。
        また、連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、顧客資産の分別管理の
       法令遵守に関する保証業務であります。
       ⅱ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ⅰを除く)

                      前連結会計年度                     当連結会計年度
         区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
        提出会社                -           1          -           -
       連結子会社                 22           22           8          -

         計               22           23           8          -

        当社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)対応に係
       るアドバイザリー業務であります。
        また、連結子会社における前連結会計年度の非監査業務の内容は、FATCA(外国口座税務コンプライアンス
       法)対応に係るアドバイザリー業務、税務関連業務等であります。
       ⅲ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

        (前連結会計年度)
         当社の連結子会社であるエース証券株式会社及び丸八証券株式会社は、EY新日本有限責任監査法人に監査証
        明業務に基づく報酬として合計で50百万円を支払っております。
        (当連結会計年度)

         当社の連結子会社である丸八証券株式会社は、EY新日本有限責任監査法人に監査証明業務に基づく報酬とし
        て28百万円を支払っております。
       ⅳ 監査報酬の決定方針

        該当事項はありません。
       ⅴ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

        当社監査等委員会は、会計監査人から当事業年度の監査計画について説明を受け、監査体制、監査計画の内
       容・監査時間及び監査範囲等との整合性を確認した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
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     (4)  【役員の報酬等】
      ① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
        当社グループの役員報酬等の算定方法の決定に関する方針は下記のとおりであり、取締役会において決議して
       おります。
       1.  証券業を主とした金融グループとして、企業経営において重要となるコーポレート・ガバナンスのあり方の
         模範となる仕組みのひとつであるとして役員報酬制度を整備し、かつそれを実際に適切に運用する。
       2.  企業経営の骨格を担う取締役及び執行役員に対する報酬の決定方法について、株主をはじめとしたステーク
         ホルダーに対して、透明性、説明力を備えた仕組みとする                           。
       3.役員に対して期待される役割、責任をきちんと喚起できるだけでなく、その任に就く役員が経営責任や業務
         執行責任を担うモチベーションを適切に持つことができる仕組みとする。
       4.グループ各社の事業特性や位置づけを踏まえた形で、個社業績や、役員の貢献に対して適切に報いると同時
         に、グループ一体となった事業運営を可能とする仕組みとする。
        当社は、取締役の個人別の報酬内容の決定に関する方針を定めており、その概要は以下のとおりです。

        当社の役員報酬は、固定報酬と業績連動報酬により構成するものとし、さらに業績連動報酬は、短期業績に基
       づき変動するインセンティブ報酬である賞与と中長期の業績に基づき変動するインセンティブ報酬であるストッ
       ク・オプション(非金銭報酬等)により構成するものとしております。業務執行取締役には固定報酬と業績連動報
       酬を7:3の割合を目安に配分しており、社外取締役及び監査等委員である取締役は、固定報酬のみの支給とし
       ております。
        固定報酬については、各役位の職務に応じて毎月固定額の固定報酬を支給しております。また、業績連動報酬
       である賞与については、短期的な業績との連動性を図ることを目的に、自己資本利益率(ROE)をベースとした
       連結業績に部門及び個人業績評価を加味して賞与額を算出し、毎事業年度一定の時期に、賞与を支給することと
       しています。なお、賞与に関しては、中期経営計画「“Beyond                              Our  Limits”     ~異次元への挑戦」において、数
       値目標として自己資本利益率(ROE)のKGIを12%としており、当事業年度における実績値は1.1%でありま
       す。
        また、ストック・オプションについては、株主との利害の一致を図りながら、中長期的な当社グループ全体の
       業績向上というインセンティブを与え、もって連結業績の向上を図ることを目的として、毎事業年度の一定の時
       期に、ストック・オプションを付与しています。ストック・オプションとしての報酬額は、新株予約権の割当日
       において算定した新株予約権1個あたりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じた額となり、当該額
       を株主総会決議により承認いただく取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬総額に含めるものとしてお
       り、業務執行取締役の付与個数については、指名・報酬委員会へ諮問したうえで、取締役会にて決定していま
       す。なお、ストック・オプション制度の内容については、「1                              株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①                     ス
       トック・オプション制度の内容」に記載しております。
        当社では、役員報酬の客観性と透明性を高めるため、社外取締役4名と代表取締役会長で構成する指名・報酬
       委員会を設置しており、指名・報酬委員会では、外部報酬データベースへの参加を通じて得た同業種の報酬水準
       を参考に、当社の役員報酬の決定に関する算定方法及び水準について代表取締役会長、取締役会及び監査等委員
       会に対して答申を行っております。
        また、取締役会は独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬の内容や制度構
       築・改定にかかる審議・決定をしております。
        取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を

       含め総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断し
       ております。
        当社は、2016年6月29日開催の第104期定時株主総会において、役員報酬については取締役(監査等委員である

       取締役を除く)と監査等委員である取締役を区別し、それぞれの総額を取締役(監査等委員である取締役を除く)は
       年額300百万円以内、監査等委員である取締役は年額150百万円以内として決議しております。
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        当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役会長                                                    石
       田建昭であり、指名・報酬委員会へ諮問したうえで役員報酬制度の策定や個別支給額の決定を行います。
        当事業年度の取締役の金銭報酬について、指名・報酬委員会からの答申に基づき、2023年6月28日開催の取締

       役会において、代表取締役会長 石田建昭に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行って
       おります。
        代表取締役会長に委任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を
       行うには代表取締役会長が最も適しているからでありますが、取締役会から委任を受けた代表取締役会長は、報
       酬水準の客観性と透明性を高めるため、指名・報酬委員会へ諮問したうえで、個人別の報酬等の額を決定してい
       ます。
        当社では、役員報酬の客観性と透明性を高めるため、指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員

       会では、外部報酬データベースへの参加を通じて得た同業種の報酬水準を参考に、当社の役員報酬の決定に関す
       る方針、算定方法、及び水準について代表取締役会長、取締役会及び監査等委員会に対して答申を行っておりま
       す。当事業年度において役員報酬については、以下のとおり審議いたしました。
        2022年5月  2022年3月期 取締役賞与支給の件
        2022年6月  2022年3月期 取締役賞与個人別支給額の件
               2023年3月期 取締役及び監査等委員である取締役の月額報酬の件
        2022年8月          当社及び東海東京証券の業務執行取締役に対する第14回ストック・オプション付与の件
        また、取締役会は独立かつ客観的な見地から役員に対する監督を行う機関として、役員報酬の内容や制度構

       築・改定にかかる審議・決定をしております。当事業年度の役員報酬については、以下のとおり審議・決定しま
       した。
        2022年8月  第14回新株予約権の付与対象者決定の件
      ② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

                               報酬等の種類別の総額(百万円)
                                                     対象となる
                  報酬等の総額
                                   業績連動報酬
        役員区分                                            役員の員数
                           固定                  左記のうち、
                   (百万円)
                                       ストック・
                                                      (名)
                           報酬                  非金銭報酬等
                                  賞与
                                       オプション
    取締役(監査等委員及び社
                      183       180       ―       2       2    3
    外取締役を除く)
    取締役(監査等委員)
                       20       20       ―       ―       ―     1
    (社外取締役を除く)
    社外役員                   72       72       ―       ―       ―     5
    (注) 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、ストック・オプション2百万
       円であります。
      ③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

       連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
     (5)  【株式の保有状況】

      ① 投資株式の区分の基準及び考え方
        当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下
       のようにしております。すなわち、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目
       的として保有している投資株式を純投資目的である投資株式として区分し、これ以外を純投資目的以外の目的で
       ある投資株式としております。
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      ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
       ⅰ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の
        内容
         当社は、取引関係により当社の企業価値やプレゼンスの向上に資すると判断できる等、保有の合理性が認め
        られる場合を除き、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有しないことを原則としておりま
        す。また、保有に伴うリスクとリターンが資本コストに見合っているか等についても合理性を精査しておりま
        す。そして、これらの株式のうち、主要なものについては、保有の合理性を定期的に取締役会で検証し、検証
        の結果、保有の合理性が認められないと判断された銘柄については縮減を図ります。
       ⅱ 銘柄数及び貸借対照表計上額

                            貸借対照表計上額の

                     銘柄数
                     (銘柄)
                             合計額(百万円)
        非上場株式              46              3,407
        非上場株式以外の株式              77              6,176
       (当事業年度において株式数が増加した銘柄)

                     銘柄数      株式数の増加に係る取得
                                            株式数の増加の理由
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
                                        子会社が保有していた6銘柄の取得
                                        並びに当社グループビジネスの拡
        非上場株式               7              138
                                        大、加速及び地域社会への貢献を目
                                        的として1銘柄の取得
        非上場株式以外の株式              ―               ―          ―
       (当事業年度において株式数が減少した銘柄)

                     銘柄数      株式数の減少に係る売却
                     (銘柄)      価額の合計額(百万円)
        非上場株式               3             3,093
        非上場株式以外の株式               3              278
       ⅲ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

    特定投資株式

                当事業年度         前事業年度
                                   保有目的、業務提携等の概要、                  当社の株
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                              定量的な保有効果               式の保有
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                    及び株式数が増加した理由                 の有無
                 (百万円)         (百万円)
                                 商品・サービスの相互提供などにより当
                  34,514,799         34,514,799
    Kenanga    Investment
                                 社グループのアジア地域におけるビジネ
                                                      無
    Bank   Berhad                          ス拡大等を目的とした業務提携契約に基
                    1,014         1,247
                                 づく関係性の強化を図るため
                                 商品・サービスの相互提供などにより当
                  4,905,400         4,905,400
                                 社グループのアジア地域におけるビジネ
    国泰君安証券股分有
                                                      無
                                 ス拡大等を目的とした業務提携契約に基
    限公司
                     792         811
                                 づく関係性の強化を図るため
                                 合弁証券会社運営などを目的とした「包
                   258,100         258,100
    株式会社十六フィナ
                                 括的業務提携に関する基本合意」に基づ                      無
    ンシャルグループ
                     728         560
                                 く関係性の強化を図るため
    株式会社三菱UFJ                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                   574,000         574,000
    フィナンシャル・グ                             引関係の強化を図ること及び安定的な資                      無
                     486         436
    ループ                             金調達に資するため
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                当事業年度         前事業年度
                                   保有目的、業務提携等の概要、                  当社の株
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                              定量的な保有効果               式の保有
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                    及び株式数が増加した理由                 の有無
                 (百万円)         (百万円)
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
                   203,852           ―
                                 引関係の強化を図ること及び安定的な資
    株式会社あいちフィ                             金調達に資するため株式を保有していた
                                                      無
    ナンシャルグループ                             株式会社愛知銀行、株式会社中京銀行の
                                 持株会社設立に係る株式移転により当事
                     438         ―
                                 業年度に取得
                   431,000         431,000
    株式会社山口フィナ                             合弁証券会社運営などの関係性の強化を
                                                      無
    ンシャルグループ                             図るため
                     349         293
                   100,000         100,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    カネ美食品株式会社                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                     284         272
                   138,000         138,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    名古屋鉄道株式会社                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                     282         299
                   100,000         100,000
    東亜建設工業株式会                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                      有
    社                             引関係の強化を図るため
                     265         249
                                 当社グループのアジア地域におけるビジ
                  24,000,000         24,000,000
    国泰君安国際控股有
                                 ネス拡大等を目的とした業務提携関係の                      無
    限公司
                     260         330
                                 強化を図るため
                   110,000         110,000
    ゼリア新薬工業株式                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                      有
    会社                             引関係の強化を図るため
                     246         209
    三井住友トラスト・                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                    51,200         51,200
    ホールディングス株                             引関係の強化を図ること及び安定的な資                      無
                     232         204
    式会社                             金調達に資するため
                                 商品・サービスの相互提供などにより当
                  2,000,000         2,000,000
    Bao  Viet   Securities
                                 社グループのアジア地域におけるビジネ
                                                      無
                                 ス拡大等を目的とした業務提携契約に基
    Joint   Stock   Company
                     216         396
                                 づく関係性の強化を図るため
                    80,500         80,500
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    株式会社御園座                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                     142         160
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
                    56,400         56,400
    株式会社大垣共立銀
                                 引関係の強化を図ること及び安定的な資                      有
    行
                     100         107
                                 金調達に資するため
                    59,300         59,300
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    名糖産業株式会社                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                      97         94
                    5,000         5,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    岡谷鋼機株式会社                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                      51         48
    MS&ADインシュ
                    9,500         9,500
    アランスグループ                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                      無
    ホールディングス株                             引関係の強化を図るため
                      39         37
    式会社
                    11,000         11,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    日本碍子株式会社                                                  無
                                 引関係の強化を図るため
                      19         19
                    26,000         26,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    株式会社ノザワ                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                      17         18
                    7,000         7,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    東邦瓦斯株式会社                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                      17         19
                    11,000         11,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    名工建設株式会社                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                      12         13
                    41,000         41,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    水戸証券株式会社                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                      11         11
                    10,000         10,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    名港海運株式会社                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                      11         11
                    7,000         7,000
    セイノーホールディ                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       有
    ングス株式会社                             引関係の強化を図るため
                      10         7
                    1,600         1,600
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    愛知電機株式会社                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                      5         4
                    3,000         3,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    株式会社カノークス                                                  無
                                 引関係の強化を図るため
                      5         3
                    6,000         6,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    美濃窯業株式会社                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                      3         2
                                 66/141


                                                          EDINET提出書類
                                        東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)
                                                           有価証券報告書
                当事業年度         前事業年度
                                   保有目的、業務提携等の概要、                  当社の株
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                              定量的な保有効果               式の保有
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                    及び株式数が増加した理由                 の有無
                 (百万円)         (百万円)
                    5,600         5,600
    中部日本放送株式会                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       有
    社                             引関係の強化を図るため
                      2         3
                    1,000         1,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    株式会社セリア                                                  無
                                 引関係の強化を図るため
                      2         2
                    6,000         6,000
    中央可鍛工業株式会                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    社                             引関係の強化を図るため
                      2         2
    インフロニア・ホー
                    2,280         2,280
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    ルディングス株式会                                                  無
                                 引関係の強化を図るため
                      2         2
    社
                    1,000         1,000
    セントラルフォレス                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    トグループ株式会社                             引関係の強化を図るため
                      1         1
                    1,000         1,000
    名古屋電機工業株式                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    会社                             引関係の強化を図るため
                      1         1
                     500         500
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    株式会社ニチレイ                                                  無
                                 引関係の強化を図るため
                      1         1
                     900         900
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    日建工学株式会社                                                  有
                                 引関係の強化を図るため
                      1         1
                     500         500
    株式会社アオキスー                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    パー                             引関係の強化を図るため
                      1         1
                     400         400
    株式会社ブロンコビ                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    リー                             引関係の強化を図るため
                      1         0
                    2,000         2,000
    株式会社NITTO                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    H                             引関係の強化を図るため
                      0         0
    株式会社プレステー
                    1,600         1,600
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    ジ・インターナショ                                                  無
                                 引関係の強化を図るため
                      0         1
    ナル
                    3,000         3,000
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    東陽倉庫株式会社                                                  無
                                 引関係の強化を図るため
                      0         0
                    3,200         3,200
    株式会社池田泉州                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    ホールディングス                             引関係の強化を図るため
                      0         0
                     200         200
    マルサンアイ株式会                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    社                             引関係の強化を図るため
                      0         0
                    1,000         1,000
    シンクレイヤ株式会                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    社                             引関係の強化を図るため
                      0         0
                     200         200
    東海エレクトロニク                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    ス株式会社                             引関係の強化を図るため
                      0         0
                     219         219
    パーソルホールディ                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    ングス株式会社                             引関係の強化を図るため
                      0         0
                     372         372
    TREホールディン                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    グス株式会社                             引関係の強化を図るため
                      0         0
                    1,090         1,090
    テクノホライゾン株                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       無
    式会社                             引関係の強化を図るため
                      0         0
                     300         300
    愛知時計電機株式会                             当社グループの証券ビジネスにおける取
                                                       有
    社                             引関係の強化を図るため
                      0         0
                     500         500
                                 当社グループの証券ビジネスにおける取
    株式会社エスライン                                                  無
                                 引関係の強化を図るため
                      0         0
                                 67/141





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    みなし保有株式
                当事業年度         前事業年度
                                   保有目的、業務提携等の概要、                  当社の株
                株式数(株)         株式数(株)
        銘柄                              定量的な保有効果               式の保有
               貸借対照表計上額         貸借対照表計上額
                                    及び株式数が増加した理由                 の有無
                 (百万円)         (百万円)
                  2,420,000         2,420,000
    三菱HCキャピタル
                                 退職給付信託(議決権行使の指図権限)                      有
    株式会社
                    1,655         1,379
                   708,500         708,500
    トヨタ自動車株式会
                                 退職給付信託(議決権行使の指図権限)                      有
    社
                    1,331         1,574
                   300,000         300,000
    小野薬品工業株式会
                                 退職給付信託(議決権行使の指図権限)                      有
    社
                     829         919
    三井住友トラスト・
                   120,000         120,000
    ホールディングス株                             退職給付信託(議決権行使の指図権限)                      無
                     544         480
    式会社
                   100,000         100,000
    株式会社マキタ                             退職給付信託(議決権行使の指図権限)                      有
                     328         393
                   299,500         299,500
    日本証券金融株式会
                                 退職給付信託(議決権行使の指図権限)                      有
    社
                     304         275
                   101,000         101,000
    中部鋼板株式会社                             退職給付信託(議決権行使の指図権限)                      有
                     238         86
                    95,400         95,400
    株式会社サンゲツ                             退職給付信託(議決権行使の指図権限)                      無
                     213         145
                    39,000         39,000
    スズキ株式会社                             退職給付信託(議決権行使の指図権限)                      有
                     187         164
                    39,000         39,000
    株式会社メイコー                             退職給付信託(議決権行使の指図権限)                      無
                     113         158
     (注)   1 みなし保有株式の貸借対照表計上額は、期末日の時価を記載しております。
       2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
       3   貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄が60銘柄に満たないため、特定投資株式とみなし保
         有株式を合わせて上位60銘柄について記載しております。
       4   定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性の検証は、保有の狙
         い及びリスクとリターンが資本コストに見合っているかの観点から行っております。
      ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

                      当事業年度                   前事業年度

                          貸借対照表計                   貸借対照表計
         区分
                  銘柄数                   銘柄数
                          上額の合計額                   上額の合計額
                  (銘柄)                   (銘柄)
                           (百万円)                   (百万円)
    非上場株式                  1           0        1           0
    非上場株式以外の株式                  ―           ―        ―           ―
                                当事業年度

         区分
                   受取配当金の             売却損益の             評価損益の
                  合計額(百万円)             合計額(百万円)            合計額(百万円)
    非上場株式                      ―             ―             0
    非上場株式以外の株式                      ―             ―            ―
      ④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

         該当事項はありません。
      ⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

         該当事項はありません。
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    第5   【経理の状況】
    1  連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

     (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)並
      びに同規則第46条及び第68条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)
      及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」(昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則)に準拠して作
      成しております。
     (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、

      「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
       また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま
      す。
    2  監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2022年4月1日から2023年3月31日ま
     で)の連結財務諸表及び事業年度(2022年4月1日から2023年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監
     査法人による監査を受けております。
    3  連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

      当社は、連結財務諸表等の適正性を確保し、会計基準等の内容を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準
     機構に加入して、会計基準の新設、改正等に関する内容の把握に努めております。
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    1  【連結財務諸表等】
     (1)  【連結財務諸表】
      ①  【連結貸借対照表】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     資産の部
      流動資産
                                    ※2   100,360            ※2   131,606
        現金及び預金
        預託金                                74,648              74,058
         顧客分別金信託                               71,225              69,336
         その他の預託金                               3,423              4,722
                                    ※2   529,440            ※2   272,917
        トレーディング商品
         商品有価証券等                              518,527              260,859
         デリバティブ取引                               10,913              12,058
        信用取引資産                               135,347               79,497
         信用取引貸付金                               43,335              40,789
         信用取引借証券担保金                               92,011              38,708
        有価証券担保貸付金                               551,583              304,108
         借入有価証券担保金                               95,899              81,054
         現先取引貸付金                              455,683              223,054
        立替金                                6,006               213
        募集等払込金                                  154               -
        短期差入保証金                                60,365              47,306
        短期貸付金                                36,740              52,162
                                     ※4   6,496            ※4   3,443
        未収収益
                                     ※4   4,662           ※4   14,647
        その他
                                         △ 99             △ 81
        貸倒引当金
        流動資産合計                              1,505,707               979,880
      固定資産
                                     ※1   10,478            ※1   9,683
        有形固定資産
         建物                               3,855              3,703
         器具備品                               3,322              2,678
         土地                               3,300              3,300
        無形固定資産                                7,585              7,883
         のれん                               1,247               975
         ソフトウエア                               5,879              6,807
         電話加入権                                 33              32
         その他                                425               67
        投資その他の資産                                57,459              58,572
                                     ※6   44,206            ※6   45,923
         投資有価証券
         長期差入保証金                               5,511              4,768
         繰延税金資産                                 66              51
         退職給付に係る資産                               6,618              6,886
         その他                               1,389              1,274
                                        △ 332             △ 332
         貸倒引当金
        固定資産合計                                75,523              76,139
      資産合計                                1,581,231              1,056,020
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                                                           有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                                (2022年3月31日)              (2023年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        トレーディング商品                               444,613              235,926
         商品有価証券等                              431,959              212,558
         デリバティブ取引                               12,653              23,368
        約定見返勘定                                78,170               8,405
        信用取引負債                                18,072              29,856
         信用取引借入金                               13,313              13,323
         信用取引貸証券受入金                               4,759              16,532
        有価証券担保借入金                               326,725              146,125
         有価証券貸借取引受入金                               54,073              48,999
         現先取引借入金                              272,652               97,125
        預り金                                69,609              63,050
        受入保証金                                22,627              14,394
                                    ※2   234,364            ※2   208,602
        短期借入金
        短期社債                                14,500              11,500
        1年内償還予定の社債                                27,594              26,778
        未払法人税等                                1,187              1,273
        賞与引当金                                2,387              1,797
        役員賞与引当金                                  70              -
                                        14,922               6,797
        その他
        流動負債合計                              1,254,845               754,508
      固定負債
        社債                                28,585              21,979
        長期借入金                               107,300               93,500
        繰延税金負債                                1,468              1,804
        役員退職慰労引当金                                  114              127
        退職給付に係る負債                                  256              169
                                        2,389              1,893
        その他
        固定負債合計                               140,114              119,474
      特別法上の準備金
                                         703              689
        金融商品取引責任準備金
                                      ※5   703            ※5   689
        特別法上の準備金合計
      負債合計                                1,395,663               874,672
     純資産の部
      株主資本
        資本金                                36,000              36,000
        資本剰余金                                24,569              24,533
        利益剰余金                               114,580              111,064
                                       △ 5,197             △ 5,036
        自己株式
        株主資本合計                               169,952              166,562
      その他の包括利益累計額
        その他有価証券評価差額金                                1,083               934
        為替換算調整勘定                                  87              413
                                        1,607              1,376
        退職給付に係る調整累計額
        その他の包括利益累計額合計                                2,778              2,724
      新株予約権
                                         497              547
                                        12,340              11,513
      非支配株主持分
      純資産合計                                 185,568              181,348
     負債純資産合計                                 1,581,231              1,056,020
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      ②  【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
       【連結損益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業収益
                                     ※1   37,575            ※1   32,929
      受入手数料
        委託手数料                                13,929              11,758
        引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘
                                        1,333              1,112
        等の手数料
        募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
                                        9,939              6,900
        の取扱手数料
        その他の受入手数料                                12,372              13,157
      トレーディング損益                                 33,998              31,287
                                        9,401              9,165
      金融収益
      営業収益計                                 80,975              73,383
     金融費用                                   2,726              3,784
     純営業収益                                   78,249              69,598
     販売費及び一般管理費
      取引関係費                                 13,127              12,428
                                     ※2   32,320            ※2   30,836
      人件費
      不動産関係費                                  7,732              7,585
      事務費                                  8,645              8,635
      減価償却費                                  2,902              3,280
      租税公課                                  1,784              1,676
      貸倒引当金繰入れ                                    1              34
                                        1,852              1,962
      その他
      販売費及び一般管理費合計                                 68,368              66,438
     営業利益                                   9,881              3,159
     営業外収益
      受取配当金                                   672             1,153
      持分法による投資利益                                  1,179                -
      投資事業組合運用益                                   462              555
      投資有価証券売却益                                   414               -
      投資有価証券評価益                                   438             2,166
                                         173              345
      その他
      営業外収益合計                                  3,341              4,219
     営業外費用
      持分法による投資損失                                    -              749
      投資事業組合運用損                                   204              194
      為替差損                                    7              -
                                          31              89
      その他
      営業外費用合計                                   243             1,033
     経常利益                                   12,979               6,346
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                                                           有価証券報告書
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     特別利益
      固定資産売却益                                    66              -
      投資有価証券売却益                                   249              142
      負ののれん発生益                                  8,268                -
      抱合せ株式消滅差益                                    -              21
                                          -              13
      金融商品取引責任準備金戻入
      特別利益合計                                  8,584               177
     特別損失
      固定資産売却損                                    28              -
      減損損失                                    85              -
      投資有価証券売却損                                    94              -
      投資有価証券評価損                                   348              235
      持分変動損失                                    36              -
      段階取得に係る差損                                  2,473                -
      特別退職金                                   342               -
      解約違約金                                    51              -
      原状回復費用                                   271               -
      和解金                                    -              188
                                          1              -
      金融商品取引責任準備金繰入れ
      特別損失合計                                  3,736               423
     税金等調整前当期純利益                                   17,828               6,099
     法人税、住民税及び事業税
                                        3,882              2,824
                                         241              565
     法人税等調整額
     法人税等合計                                   4,124              3,390
     当期純利益                                   13,704               2,709
     非支配株主に帰属する当期純利益                                    553              756
     親会社株主に帰属する当期純利益                                   13,150               1,953
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       【連結包括利益計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     当期純利益                                   13,704               2,709
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金                                  △ 412             △ 153
      為替換算調整勘定                                   653              321
      退職給付に係る調整額                                  △ 360             △ 231
                                          7              2
      持分法適用会社に対する持分相当額
                                     ※1   △  110           ※1   △  60
      その他の包括利益合計
     包括利益                                   13,593               2,649
     (内訳)
      親会社株主に係る包括利益                                 13,042               1,899
      非支配株主に係る包括利益                                   551              749
                                 74/141















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      ③  【連結株主資本等変動計算書】
     前連結会計年度(自          2021年4月1日 至          2022年3月31日)
                                      (単位:百万円)
                            株主資本
                                         株主資本
                資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式
                                         合計
    当期首残高             36,000      24,587      107,390      △ 5,292     162,685
    当期変動額
     剰余金の配当                        △ 5,960           △ 5,960
     親会社株主に帰属する
                              13,150            13,150
     当期純利益
     自己株式の取得                                △ 0     △ 0
     自己株式の処分                    △ 17            95      77
     非支配株主との取引に
                          0                  0
     係る親会社の持分変動
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計               -     △ 17     7,189       94     7,266
    当期末残高             36,000      24,569      114,580      △ 5,197     169,952
                      その他の包括利益累計額

                その他           退職給付に       その他の
                                        新株予約権     非支配株主持分       純資産合計
                      為替換算
                有価証券             係る     包括利益
                      調整勘定
                評価差額金            調整累計額      累計額合計
    当期首残高              1,490      △ 571     1,967      2,886       442     6,669     172,684
    当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 5,960
     親会社株主に帰属する
                                                      13,150
     当期純利益
     自己株式の取得                                                   △ 0
     自己株式の処分                                                   77
     非支配株主との取引に
                                                         0
     係る親会社の持分変動
     株主資本以外の項目の
                  △ 407      658     △ 360     △ 108       54     5,670      5,616
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              △ 407      658     △ 360     △ 108       54     5,670      12,883
    当期末残高              1,083       87     1,607      2,778       497     12,340      185,568
                                 75/141









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     当連結会計年度(自          2022年4月1日 至          2023年3月31日)
                                      (単位:百万円)
                            株主資本
                                         株主資本
                資本金     資本剰余金      利益剰余金       自己株式
                                         合計
    当期首残高             36,000      24,569      114,580      △ 5,197     169,952
    当期変動額
     剰余金の配当                        △ 5,469           △ 5,469
     親会社株主に帰属する
                              1,953            1,953
     当期純利益
     自己株式の取得                                △ 0     △ 0
     自己株式の処分                    △ 35            162      126
     非支配株主との取引に
                                            -
     係る親会社の持分変動
     株主資本以外の項目の
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計               -     △ 35    △ 3,515       161    △ 3,390
    当期末残高             36,000      24,533      111,064      △ 5,036     166,562
                      その他の包括利益累計額

                その他           退職給付に       その他の
                                        新株予約権     非支配株主持分       純資産合計
                      為替換算
                有価証券             係る     包括利益
                      調整勘定
                評価差額金            調整累計額      累計額合計
    当期首残高              1,083       87     1,607      2,778       497     12,340      185,568
    当期変動額
     剰余金の配当                                                 △ 5,469
     親会社株主に帰属する
                                                       1,953
     当期純利益
     自己株式の取得                                                   △ 0
     自己株式の処分                                                   126
     非支配株主との取引に
                                                        -
     係る親会社の持分変動
     株主資本以外の項目の
                  △ 148      326     △ 231      △ 53      50     △ 826     △ 830
     当期変動額(純額)
    当期変動額合計              △ 148      326     △ 231      △ 53      50     △ 826    △ 4,220
    当期末残高               934      413     1,376      2,724       547     11,513      181,348
                                 76/141









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      ④  【連結キャッシュ・フロー計算書】
                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     営業活動によるキャッシュ・フロー
      税金等調整前当期純利益                                 17,828               6,099
      減価償却費                                  2,902              3,280
      のれん償却額                                   281              282
      持分法による投資損益(△は益)                                 △ 1,179               749
      退職給付に係る負債の増減額(△は減少)                                  △ 990             △ 688
      役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)                                    21              13
      貸倒引当金の増減額(△は減少)                                  △ 34             △ 18
      受取利息及び受取配当金                                △ 10,074             △ 10,319
      支払利息                                  2,726              3,784
      減損損失                                    85              -
      固定資産売却損益(△は益)                                  △ 38              -
      投資有価証券売却損益(△は益)                                  △ 568             △ 127
      投資有価証券評価損益(△は益)                                  △ 90            △ 1,930
      持分変動損益(△は益)                                    36              -
      負ののれん発生益                                 △ 8,268                -
      段階取得に係る差損益(△は益)                                  2,473                -
      抱合せ株式消滅差損益(△は益)                                    -             △ 21
      顧客分別金信託の増減額(△は増加)                                 17,375               1,888
      トレーディング商品(資産)の増減額(△は増
                                        60,761              256,523
      加)
      トレーディング商品(負債)の増減額(△は減
                                        65,319             △ 208,686
      少)
      約定見返勘定の増減額                                 70,639             △ 69,764
      信用取引資産の増減額(△は増加)                                △ 24,714              55,849
      信用取引負債の増減額(△は減少)                                  3,974              11,784
      有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)                                △ 143,754              247,474
      有価証券担保借入金の増減額(△は減少)                                △ 41,945             △ 180,600
      預り金の増減額(△は減少)                                 △ 9,966             △ 7,035
      受入保証金の増減額(△は減少)                                  8,597             △ 8,233
      その他の資産の増減額(△は増加)                                △ 12,702               9,759
                                        6,170             △ 8,060
      その他の負債の増減額(△は減少)
      小計                                  4,866             102,004
      利息及び配当金の受取額
                                        8,481              13,544
      利息の支払額                                 △ 2,167             △ 4,107
                                       △ 5,507             △ 4,134
      法人税等の支払額
      営業活動によるキャッシュ・フロー                                  5,672             107,307
                                 77/141







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                                                  (単位:百万円)
                                前連結会計年度              当連結会計年度
                               (自 2021年4月1日              (自 2022年4月1日
                                至 2022年3月31日)               至 2023年3月31日)
     投資活動によるキャッシュ・フロー
      短期貸付けによる支出                                △ 27,696             △ 24,847
      短期貸付金の回収による収入                                  5,469              9,439
      有形固定資産の取得による支出                                 △ 1,062              △ 541
      有形固定資産の売却による収入                                   120               0
      無形固定資産の取得による支出                                 △ 3,120             △ 2,577
      投資有価証券の取得による支出                                 △ 3,141             △ 2,491
      投資有価証券の売却による収入                                  2,983              1,930
      連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
                                        4,539                -
      る収入
      関係会社株式の取得による支出                                 △ 1,001              △ 100
      差入保証金の差入による支出                                  △ 307             △ 501
      差入保証金の回収による収入                                   166              446
                                          40              621
      その他
      投資活動によるキャッシュ・フロー                                △ 23,011             △ 18,620
     財務活動によるキャッシュ・フロー
      短期借入金の純増減額(△は減少)                                 △ 5,972             △ 43,833
      長期借入れによる収入                                 26,100               4,200
      長期借入金の返済による支出                                 △ 7,509                -
      短期社債の発行による収入                                 81,600              79,200
      短期社債の償還による支出                                △ 83,100             △ 82,200
      社債の発行による収入                                 60,493              33,449
      社債の償還による支出                                △ 33,687             △ 40,871
      ストックオプションの行使による収入                                    67              106
      自己株式の純増減額(△は増加)                                   △ 0             △ 0
      配当金の支払額                                 △ 5,961             △ 5,455
      非支配株主からの払込みによる収入                                  1,194                73
      非支配株主への払戻による支出                                  △ 65            △ 1,560
      非支配株主への配当金の支払額                                  △ 150              △ 89
                                        △ 653             △ 612
      その他
      財務活動によるキャッシュ・フロー                                 32,355             △ 57,593
     現金及び現金同等物に係る換算差額                                   1,474               839
     現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                   16,491              31,933
     現金及び現金同等物の期首残高                                   81,950              98,442
     非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
                                          -              48
     増加額
                                     ※1   98,442           ※1   130,423
     現金及び現金同等物の期末残高
                                 78/141







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    【注記事項】
      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
    1  連結の範囲に関する事項
     (1)  連結子会社の数         27 社(当連結会計年度末現在)
       主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
       (連結の範囲の変更)
        2022年5月より、ともに当社の連結子会社である東海東京証券株式会社とエース証券株式会社は、東海東京証
       券株式会社を存続会社とする吸収合併をしたため、エース証券株式会社を連結の範囲から除外しております。
        2022年12月より、バリューアップ投資事業有限責任組合を清算結了したため、連結の範囲から除外しておりま
       す。
     (2)  主要な非連結子会社の名称等

       該当事項はありません。
        なお、2022年5月より、当社の連結子会社である東海東京証券株式会社と株式会社エースコンサルティング
       は、東海東京証券株式会社を存続会社とする吸収合併をしたため、株式会社エースコンサルティングを非連結子
       会社から除外しております。
        また、2022年9月より、株式会社エース経済研究所を清算結了したため、非連結子会社から除外しておりま
       す。
    2  持分法の適用に関する事項

     (1)  持分法を適用した関連会社数                15 社(当連結会計年度末現在)
       主要な持分法を適用した関連会社名は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため省略し
      ております。
       (持分法適用の範囲の変更)
        2022年11月より、当社の連結子会社である東海東京インベストメント株式会社と学校法人藤田学園の子会社で
       ある株式会社フジタ・イノベーション・キャピタルが共同で設立したフジタTTインパクト1号投資事業有限責
       任組合を持分法適用の範囲に含めております。
     (2)  持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

       該当事項はありません。
        なお、2022年5月より、当社の連結子会社である東海東京証券株式会社と株式会社エースコンサルティング
       は、東海東京証券株式会社を存続会社とする吸収合併をしたため、株式会社エースコンサルティングを非連結子
       会社から除外しております。
        また、2022年9月より、株式会社エース経済研究所を清算結了したため、非連結子会社から除外しておりま
       す。
    3  連結子会社の事業年度等に関する事項

      連結子会社のうち、海外子会社9社及び投資事業有限責任組合2社の決算日は12月31日であり、当該決算日現在の
     財務諸表を使用して、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行って連結しておりま
     す。また、国内子会社1社の決算日は8月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては連結決算日現在で実施した
     仮決算に基づく財務諸表を使用しており、他の15社の決算日は3月31日であります。
    4  会計方針に関する事項

     (1)  重要な資産の評価基準及び評価方法
      ①  トレーディングの目的及び範囲
        取引所等有価証券市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差を利
       用して利益を得ること及びこれら取引により生じる損失を減少させることをトレーディングの目的としており、
       その範囲は有価証券の売買、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引等の
       取引であります。
                                 79/141



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      ②  トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準及び評価方法
        トレーディング商品に属する有価証券及びデリバティブ取引等については時価法を採用しております。
      ③  トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準及び評価方法
        トレーディング商品に属さない有価証券等については、以下の評価基準及び評価方法を採用しております。
        その他有価証券
         市場価格のない株式等以外のもの
          連結決算日の市場価格をもって連結貸借対照表価額とし、移動平均法による取得原価との評価差額を全部
         純資産直入する方法によっております。
         市場価格のない株式等
          移動平均法に基づく原価法によっております。
         投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資
         (金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
          組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り
         込む方法によっております。
     (2)  重要な減価償却資産の減価償却の方法

      ①  有形固定資産(リース資産を除く)
        主として、定率法を採用しております。ただし、当社及び国内連結子会社は、1998年4月1日以降に取得した
       建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採
       用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
        建物    2~50年
        器具備品  2~20年
      ②  無形固定資産(リース資産を除く)
        主として、定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
       期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
        子会社の買収により取得した無形固定資産については、その効果が及ぶと見積もられる期間にわたり、効果の
       発現する態様にしたがって償却しております。
      ③  リース資産
        定額法を採用しております。所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間
       を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
     (3)  重要な引当金の計上基準

      ①  貸倒引当金
        貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい
       ては個別に回収可能性を検討のうえ、回収不能見込額を計上しております。
      ②  賞与引当金
        当社及び国内連結子会社は、従業員に対する賞与の支払いに備えるため、所定の計算方法により算出した支給
       見込額を計上しております。
      ③  役員賞与引当金
        役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
      ④  役員退職慰労引当金
        一部の国内連結子会社は役員退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づき算出した期末退職慰労金要支給
       見積額を計上しております。
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     (4)   退職給付に係る会計処理の方法
       当社及び国内連結子会社は従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資
      産の見込額に基づき計上しております。
      ①  退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、
       給付算定式基準によっております。
      ②    数理計算上の差異の費用処理方法
        数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10年)によ
       る定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
     (5)  特別法上の準備金の計上基準

       金融商品取引責任準備金
        有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に関して生じた事故による損失に備えるため、「金融商
       品取引法」第46条の5の規定に基づく「金融商品取引業等に関する内閣府令」第175条に定めるところにより算出
       した額を計上しております。
     (6)  重要な外貨建資産又は負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、主に連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
      ります。なお、在外子会社の資産及び負債並びに収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換
      算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
     (7)  のれんの償却方法及び償却期間

       のれんの償却については個別案件ごとに判断し、20年以内の合理的な年数の均等償却により償却しております。
     (8)  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

       連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金及び当座預金、普通預金等の随
      時引き出し可能な預金からなっております。
     (9)  重要な収益及び費用の計上基準

      ①  委託手数料
        有価証券等の売買又はデリバティブ取引等の媒介、取次ぎ又は代理を行ったことにより顧客又は他の金融商品
       取引業者から受け入れる手数料であり、金融商品取引所における約定日又はこれに準じる日に収益を計上してお
       り、当該履行義務の充足時点から概ね数営業日以内で支払いを受けております。
      ②  引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料
        有価証券の引受け、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等を行ったことにより発行会社等から受け入れる手
       数料であり、条件決定日等に収益を計上しており、当該履行義務の充足時点から発行会社等への払込日又は受渡
       日等までに支払いを受けております。
      ③  募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料
        有価証券等の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いを行ったこ
       とにより顧客又は引受会社等から受け入れる手数料であり、募集等申込日等に収益を計上しており、当該履行義
       務の充足時点から払込日又は受渡日等までに支払いを受けております。
      ④  その他の受入手数料
        その他受入手数料には様々な手数料が含まれておりますが、主な受入手数料は投資信託の代行手数料、保険手
       数料であります。投資信託の代行手数料は、口座管理などの事務処理を行うことによって受け入れる手数料であ
       り、その手数料は投資信託の預かり資産残高に応じて日々収益として計上しており、多くの場合において投資信
       託の決算日後から概ね数営業日以内に支払いを受けております。保険手数料は保険契約の取次により保険会社か
       ら受け入れる手数料であり、その手数料は主に申込日に顧客との契約から見込まれる手数料の金額を収益として
       計上しており、保険会社との契約により様々ではあるものの当該履行義務の充足時点から1年以内に支払いを受
       けております。
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     (10)   その他連結財務諸表作成のための重要な事項
      ①  グループ通算制度の適用
       グループ通算制度を適用しております。
      ②  約定見返勘定の会計処理方法
        トレーディング商品に属する商品有価証券等の売却及び買付に係る約定代金相当額として約定から受渡までの
       間計上される約定見返勘定について、連結貸借対照表上、借方の金額と貸方の金額を相殺して計上しておりま
       す。
      (重要な会計上の見積り)

      持分法適用関連会社に関するのれんの評価
      (1)  連結貸借対照表に計上した金額
                           前連結会計年度           当連結会計年度
                           (2022年3月31日)           (2023年3月31日)
    持分法適用関連会社に関するのれん相当額                          2,939百万円           2,633百万円
      うち、株式会社お金のデザイン                       2,642百万円           2,407百万円
      (注)   連結貸借対照表の投資有価証券に計上した関連会社株式
         前連結会計年度           24,995百万円 当連結会計年度               24,011百万円
         うち、株式会社お金のデザイン 前連結会計年度                          3,237百万円 当連結会計年度              2,784百万円
      (2)  識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

       (見積り金額の算出方法)
        投資持分を取得した時点において関連会社が保有していた資産及び負債の時価を基礎とする取得原価の配分額
       と取得原価との差額は、のれんとして関連会社投資に含めて認識されています。当該のれん                                          は、必要な場合、減
       損処理が行われ、その減損処理は持分法による投資利益(又は損失)として計上されます。減損処理の検討におい
       て、投資時に予想した収益性が当初よりも低下していないか、またその結果、投資額の回収が見込めなくなった
       状態にはないか、との観点から判定を行っております。
        当連結会計年度において、減損損失の認識の要否の判定を行った結果、減損の認識は不要との判断を行ってお
       ります。
       (見積り金額の算出に用いた仮定)
        上記の判定は、主に投資先への投資から得られる将来キャッシュ・フローに基づき実施されており、当該将来
       キャッシュ・フローの総額は投資先の事業計画を基礎として、将来の口座開設数及び資金流入額等の見積りを含
       む運用資産残高等の将来の事業環境に係る仮定を反映して算定されております。また、株式会社お金のデザイン
       では当連結会計年度において、将来の事業計画の見直しが行われており、割引率は、加重平均資本コストを使用
       しております。
       (翌年度の連結財務諸表に与える影響)
        投資先の事業計画に含まれる将来キャッシュ・フローの見積りに、外部環境の変動や規制動向などの定性情報
       も加味した将来予測が含まれており、見積りの不確実性が高く、経営者の判断の程度が高いため、翌連結会計年
       度において、減損損失を認識する可能性があります。
      (会計方針の変更)

       (時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日。以下「時価算定会
       計基準適用指針」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める
       経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することと
       しております。
        なお、当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する
       注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前連結会計年度に係るものについては記
       載しておりません。
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      (未適用の会計基準等)
     ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
     ・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
     ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
     (1)  概要

       その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用される場合の子会
      社株式等の売却に係る税効果の取扱いが定められました。
     (2)  適用予定日

       2025年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。
      (表示方法の変更)

       (連結キャッシュ・フロー計算書)
         前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額(△は減少)」に
       含めて表示しておりました「約定見返勘定の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立
       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の
       組替えを行っております。
        この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フ
       ロー」の「その他の負債の増減額(△は減少)」に表示していた76,809百万円は、「約定見返勘定の増減額」
       70,639百万円、「その他の負債の増減額(△は減少)」6,170百万円として組み替えております。
      (連結貸借対照表関係)

    ※1   有形固定資産より控除した減価償却累計額
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                            ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
                              11,307   百万円              11,197   百万円
    ※2   担保に供している資産
       前連結会計年度(        2022年3月31日       )
          担保資産の対象となる債務                    担保に供している資産
                           現金及び      トレーディ
                     期末残高                    計
            科目                預金     ング商品
                     (百万円)                  (百万円)
                           (百万円)      (百万円)
        短期借入金               80,400        109     92,352      92,461
         金融機関借入金              80,000        109     91,922      92,031
         証券金融会社借入金               400       -      430      430
             計         80,400        109     92,352      92,461
       (注)   1  担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。
         2  上記のほか、短期借入有価証券31,861百万円を担保として差入れております。なお、このほかに営業保
           証供託金として、短期差入保証金               15百万円    、為替予約取引の担保として現金及び預金                   130百万円     を差入れ
           ております。
         3  担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。
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       当連結会計年度(        2023年3月31日       )
          担保資産の対象となる債務                    担保に供している資産
                           現金及び      トレーディ
                     期末残高                    計
            科目                預金     ング商品
                     (百万円)                  (百万円)
                           (百万円)      (百万円)
        短期借入金               50,400       2,628      85,340      87,968
         金融機関借入金              50,000       2,628      84,910      87,538
         証券金融会社借入金               400       -      430      430
             計         50,400       2,628      85,340      87,968
       (注)   1  担保に供している資産は、期末帳簿価額によるものであります。
         2  上記のほか、短期借入有価証券              36,344百万円      を担保として差入れております。なお、このほかに営業保
           証供託金として、短期差入保証金               15百万円    、為替予約取引の担保として現金及び預金                   30百万円    を差入れ
           ております。
         3  担保に供しているトレーディング商品は受渡日基準に基づく金額を記載しております。
     3   差入れをした有価証券及び差入れを受けた有価証券の時価額

      (1)  差入れをした有価証券の時価額
                               前連結会計年度              当連結会計年度
                               ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
        信用取引貸証券                         5,130   百万円           16,241   百万円
        信用取引借入金の本担保証券                         13,333              13,403
        短期貸付有価証券                         57,503              51,723
        現先取引で売却した有価証券                        275,384               96,416
        差入保証金代用有価証券                         2,924              2,443
      (2)  差入れを受けた有価証券の時価額

                               前連結会計年度              当連結会計年度
                               ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
        信用取引借証券                         89,456   百万円           37,465   百万円
        信用取引貸付金の本担保証券                         40,202              38,795
        短期借入有価証券                        125,402              114,281
        現先取引で買い付けた有価証券                        457,308              223,123
        受入証拠金代用有価証券                         15,607              18,438
        受入保証金代用有価証券                         66,919              53,027
        その他                          732              583
    ※4   未収収益及び流動資産のその他のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、「(収益認識関係) 3.①顧客と

      の契約から生じた債権及び契約負債の残高等」に記載しております。
    ※5   特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、次のとおりであります。

       金融商品取引責任準備金
        「金融商品取引法」第46条の5の規定に基づき計上しております。
    ※6   非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

                               前連結会計年度              当連結会計年度
                               ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
        投資有価証券(株式)                         25,015   百万円           24,011   百万円
     7   コミットメントライン契約に基づく借入未実行残高

                               前連結会計年度              当連結会計年度
                               ( 2022年3月31日       )       ( 2023年3月31日       )
        コミットメント       の総額                 43,000    百万円           43,000    百万円
        借入実行残高                          ―              ―
        差引額                        43,000              43,000
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      (連結損益計算書関係)
    ※1   顧客との契約から生じる収益
      営業収益においては、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との
      契約から生じる収益の金額は、「(収益認識関係) 1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載して
      おります。
    ※2   人件費に含まれる引当金繰入額の内訳

                               前連結会計年度              当連結会計年度
                              (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                              至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
         賞与引当金繰入れ                         2,407   百万円            1,856   百万円
         役員賞与引当金繰入れ                           70              -
         退職給付費用                          △18              △130
         役員退職慰労引当金繰入れ                           43              51
      (連結包括利益計算書関係)

    ※1   その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                               前連結会計年度              当連結会計年度
                              (自    2021年4月1日            (自    2022年4月1日
                              至   2022年3月31日       )     至   2023年3月31日       )
        その他有価証券評価差額金
         当期発生額                         208  百万円             581  百万円
                                 △782              △846
         組替調整額
          税効果調整前
                                 △574              △265
                                 △161              △112
          税効果額
          その他有価証券評価差額金                        △412              △153
        為替換算調整勘定
         当期発生額                         653              321
                                   -              -
         組替調整額
          税効果調整前
                                  653              321
                                   -              -
          税効果額
          為替換算調整勘定
                                  653              321
        退職給付に係る調整額
         当期発生額                         131              285
                                 △640              △618
         組替調整額
          税効果調整前
                                 △508              △333
                                 △148              △102
          税効果額
          退職給付に係る調整額
                                 △360              △231
        持分法適用会社に対する持分相当額
                                   7              2
         当期発生額
             その他の包括利益合計
                                 △110               △60
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      (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自           2021年4月1日        至    2022年3月31日       )
     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)               260,582,115               -           -      260,582,115

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)               12,218,314             2,141          221,000         11,999,455

     (注) 1 自己株式(普通株式)の増加は、単元未満株式の買取請求2,141株によるものであります。
        2 自己株式(普通株式)の減少は、新株予約権の行使により新株の発行に代えて譲渡した221,000株によるもの
          であります。
     3 新株予約権に関する事項

                          当連結会計年度末残高
        会社名           内訳
                             (百万円)
               ストック・オプション
       提出会社                           497
               としての新株予約権
              合計                    497
     4 配当に関する事項

     (1)   配当金支払額
                      配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                            基準日        効力発生日
                       (百万円)          (円)
                                    14.00
    2021年6月25日
               普通株式           3,477              2021年3月31日         2021年6月28日
    定時株主総会
                              (うち記念配当2.00)
    2021年10月29日
               普通株式           2,483          10.00    2021年9月30日         2021年11月25日
    取締役会
     (2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                        配当金の総額         1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                         基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
    2022年6月28日
             普通株式     利益剰余金         3,480          14.00    2022年3月31日         2022年6月29日
    定時株主総会
                                 86/141








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                                        東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社(E03764)
                                                           有価証券報告書
      当連結会計年度(自           2022年4月1日        至    2023年3月31日       )
     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)               260,582,115               -           -      260,582,115

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

      株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
    普通株式(株)               11,999,455             1,393          374,050         11,626,798

     (注) 1 自己株式(普通株式)の増加は、単元未満株式の買取請求1,393株によるものであります。
        2 自己株式(普通株式)の減少は、単元未満株式の買増請求50株及び新株予約権の行使により新株の発行に代
          えて譲渡した374,000株によるものであります。
     3 新株予約権に関する事項

                          当連結会計年度末残高
        会社名           内訳
                             (百万円)
               ストック・オプション
       提出会社                           547
               としての新株予約権
              合計                    547
     4 配当に関する事項

     (1)   配当金支払額
                      配当金の総額        1株当たり配当額
        決議       株式の種類                            基準日        効力発生日
                       (百万円)          (円)
    2022年6月28日
               普通株式           3,480          14.00    2022年3月31日         2022年6月29日
    定時株主総会
    2022年10月28日
               普通株式           1,988          8.00    2022年9月30日         2022年11月25日
    取締役会
     (2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

                        配当金の総額         1株当たり
       決議      株式の種類      配当の原資                         基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
    2023年6月28日
             普通株式     利益剰余金         1,991          8.00   2023年3月31日         2023年6月29日
    定時株主総会
      (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

    ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
                            前連結会計年度                 当連結会計年度
                           (自    2021年4月1日              (自    2022年4月1日
                           至   2022年3月31日       )       至   2023年3月31日       )
        現金及び預金                      100,360    百万円             131,606    百万円
        預入期間が3ヶ月を超える
                              △1,918                 △1,182
        定期預金
        現金及び現金同等物                       98,442                130,423
      (リース取引関係)

      オペレーティング・リース取引
      (借主側)
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                           前連結会計年度                 当連結会計年度
                          ( 2022年3月31日       )         ( 2023年3月31日       )
       1年内                       1,811百万円                 1,962百万円
       1年超                       1,107百万円                 11,762百万円
       合計                       2,918百万円                 13,725百万円
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