エネクス・インフラ投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出日
提出者 エネクス・インフラ投資法人
カテゴリ 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)

                                                          EDINET提出書類
                                                  エネクス・インフラ投資法人(E34452)
                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
    【表紙】

    【提出書類】                     有価証券届出書の訂正届出書

    【提出先】                     関東財務局長

    【提出日】                     2023年6月26日

    【発行者名】                     エネクス・インフラ投資法人

    【代表者の役職氏名】                     執行役員 松塚 啓一

    【本店の所在の場所】                     東京都千代田区霞が関三丁目2番5号

    【事務連絡者氏名】                     エネクス・アセットマネジメント株式会社

                          取締役兼財務経理部長 進 裕二
    【電話番号】                     03-4233-8330

    【届出の対象とした募集(売出)内国                     エネクス・インフラ投資法人

      投資証券に係る投資法人の名称】
    【届出の対象とした募集(売出)内国                     形態:投資証券

      投資証券の形態及び金額】                    発行価額の総額:一般募集        11,357,415,000円
                          売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
                                                   593,628,750円
                          (注)    今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価
                             額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格
                             の総額は、上記の金額とは異なります。
    安定操作に関する事項                     1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場

                            投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるとき
                            は、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操
                            作取引が行われる場合があります。
                          2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場
                            を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所で
                            す。
    【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                          (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
       1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
         2023  年6月15日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2023年6月26日開催の本投資法人役員会に
        おいて、発行価格及び売出価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本
        有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
       2【訂正事項】

         第一部 証券情報
          第1     内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
           1  募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)
             (3)  発行数
             (4)  発行価額の総額
             (5)  発行価格
             (13)  引受け等の概要
             (15)  手取金の使途
           2  売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
             (3)  売出数
             (4)  売出価額の総額
             (5)  売出価格
          第5     募集又は売出しに関する特別記載事項
           1  オーバーアロットメントによる売出し等について
       3【訂正箇所】

         訂正箇所は、           罫で示してあります。
         なお、発行価格等決定日が2023年6月26日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「2023年
        6月27日(火)から6月28日(水)まで」、払込期日は「2023年6月30日(金)」、受渡期日は「2023年
        7月3日(月)」、オーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「2023年6月27日(火)から2023
        年6月28日(水)まで」、受渡期日は「2023年7月3日(月)」、シンジケートカバー取引期間は「2023
        年6月29日(木)から2023年7月28日(金)までの間」となります。
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                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
    第一部【証券情報】
      第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
       1【募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)】
        (3)【発行数】
       <訂正前>
          135,000口
         (注)    一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                  上で  、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が、
            伊藤忠エネクス株式会社(以下「伊藤忠エネクス」ということがあります。)及び三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託
            銀行」ということがあります。)からそれぞれ、                   6,255口及び495口を上限として借り入れる本投資口                    の売出し(以下「オーバーア
            ロットメントによる売出し」といいます。)を                  行う場合があります        。
                                 (後略)
       <訂正後>
          135,000口
         (注)    一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                  結果  、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるみずほ証券株式会社が、
            伊藤忠エネクス株式会社(以下「伊藤忠エネクス」ということがあります。)及び三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託
            銀行」ということがあります。)からそれぞれ、                   借り入れる本投資口6,255口及び495口               の売出し(以下「オーバーアロットメントに
            よる売出し」といいます。)を            行います   。
                                 (後略)
        (4)【発行価額の総額】

       <訂正前>
          11,760,000,000        円
         (注)    後記「(13)     引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13)                          引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引受人」
            といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。                      発行価額の総額は、2023年5月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所
            における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
       <訂正後>
          11,357,415,000        円
         (注)    後記「(13)     引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13)                          引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引受人」
            といいます。)の買取引受けによる払込金額の総額です。
        (5)【発行価格】

       <訂正前>
          未定
         (注1)    発行価格等決定日(後記「(13)            引受け等の概要」に定義します。以下同じです。)の株式会社東京証券取引所における本投資口の
            普通取引の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満切捨て)を仮条
            件とします。
            今後、発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。)が
            決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取
            金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、並びにオーバーアロットメントによる売出
            しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、目論見書の訂正事
            項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後
            から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://enexinfra.com)(以下「新聞
            等」といいます。)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場
            合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して
            訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いま
            せん。
         (注2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案した
            上で、2023年6月26日(月)から2023年6月28日(水)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に一般募集における価額(発行
            価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が引受人より受け取る本投資口1口当たりの払込金額)を決定します。
         (注 3) 後記「(13)      引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総
            額との差額は、引受人の手取金となります。
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       <訂正後>
          1 口当たり87,945円
         (注1)    発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。)及び発行
            価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、一般募集における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第
            三者割当による新投資口発行の手取金上限、並びにオーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによ
            る売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。)について、2023年6月27日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書
            の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]
            https://enexinfra.com)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。
         (注 2) 後記「(13)      引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総
            額との差額は、引受人の手取金となります。
         (注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
        (13)【引受け等の概要】

       <訂正前>
          以下に記載する引受人は、2023年6月26日(月)                          から2023年6月28日(水)までの間のいずれかの
         日 (以下「発行価格等決定日」といいます。)に                         決定される      発行価額(引受価額)にて本投資口の
         買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は、払
         込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総
         額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対して引受手
         数料を支払いません。
              引受人の名称                     住所             引受投資口数
          みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号

          野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号

                                                  未定
          株式会社SBI証券                東京都港区六本木一丁目6番1号
          岡三証券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目17番6号

               合  計                    -             135,000    口

                                (中略)
         (注4) 各引受人の引受投資口数は、発行価格等決定日に決定します                          。
       <訂正後>
          以下に記載する引受人は、2023年6月26日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)に                                                   決
         定された     発行価額(引受価額)            (1口当たり84,129円)             にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行
         価額と異なる価額(発行価格)                 (1口当たり87,945円)             で一般募集を行います。引受人は、払込期日
         に発行価額の総額と同額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発
         行価額の総額との差額は、引受人の手取金                       (1口当たり3,816円)            とします。本投資法人は、引受人
         に対して引受手数料を支払いません。
              引受人の名称                     住所             引受投資口数
          みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目5番1号                       102,600    口

          野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番1号                       20,250   口

          株式会社SBI証券                東京都港区六本木一丁目6番1号                       9,450   口

          岡三証券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目17番6号                       2,700   口

               合  計                    -             135,000    口

                                (中略)
         (注4)の全文削除
                                 4/7



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        (15)【手取金の使途】
       <訂正前>
          一般募集における手取金(               11,760,000,000        円)については、本投資法人が策定した本グリーン
         ファイナンス・フレームワーク(注1)の適格基準(注2)を満たす、後記「第二部                                           参照情報 第2        参照
         書類の補完情報 2           投資対象 ①        前回公募増資時取得資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投
         資法人が取得予定の特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)(高
         崎太陽光発電所Bをいい、以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当する予定で
         す。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当(詳細については、後記「第5                                                  募集又
         は売出しに関する特別記載事項 1                   オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照く
         ださい。)による新投資口発行の手取金上限(                         588,000,000       円)については、本投資法人が取得予定
         資産の取得資金として借り入れた借入金の一部返済、本投資法人が策定した本グリーンファイナン
         ス・フレームワークの適格基準を満たす将来の新たな特定資産の取得資金又は運転資金の全部又は
         一部に充当する予定です。
                                (中略)
         (注4) 上記の各手取金は、2023年5月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
            見込額です。
       <訂正後>
          一般募集における手取金(               11,357,415,000        円)については、本投資法人が策定した本グリーン
         ファイナンス・フレームワーク(注1)の適格基準(注2)を満たす、後記「第二部                                           参照情報 第2        参照
         書類の補完情報 2           投資対象 ①        前回公募増資時取得資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投
         資法人が取得予定の特定資産(投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。)(高
         崎太陽光発電所Bをいい、以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当する予定で
         す。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当(詳細については、後記「第5                                                  募集又
         は売出しに関する特別記載事項 1                   オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照く
         ださい。)による新投資口発行の手取金上限(                         567,870,750       円)については、本投資法人が取得予定
         資産の取得資金として借り入れた借入金の一部返済、本投資法人が策定した本グリーンファイナン
         ス・フレームワークの適格基準を満たす将来の新たな特定資産の取得資金又は運転資金の全部又は
         一部に充当する予定です。
                                (中略)
         (注4)の全文削除
                                 5/7









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                                             訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
       2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
        (3)【売出数】
       <訂正前>
          6,750口
         (注)    オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                                  上で  、一般募集とは別に、一般募集の事務
            主幹事会社であるみずほ証券株式会社が、伊藤忠エネクス及び三井住友信託銀行からそれぞれ、                                     6,255口及び495口を上限として借り
            入れる本投資口      の売出しです。      したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであ
            り、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
            オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                              募集又は売出しに関する特別記載事項 1                オーバーア
            ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
            今後、売出数が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正事
            項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後
            から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://enexinfra.com)(新聞等)にお
            いて公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正
            事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記
            載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
       <訂正後>
          6,750口
         (注)    オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                                  結果  、一般募集とは別に、一般募集の事務
            主幹事会社であるみずほ証券株式会社が、伊藤忠エネクス及び三井住友信託銀行からそれぞれ、                                     借り入れる本投資口6,255口及び495
            口 の売出しです。
            オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5                              募集又は売出しに関する特別記載事項 1                オーバーア
            ロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
            発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2023年6月27日(火)付の日本経済新聞及び本有価証券
            届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]
            https://enexinfra.com)(新聞等)において公表します。
        (4)【売出価額の総額】

       <訂正前>
          614,000,000       円
         (注)    売出価額の総額は、2023年5月26日(金)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
            見込額です。
       <訂正後>

          593,628,750       円
         (注)の全文削除
        (5)【売出価格】

       <訂正前>
          未定
         (注)    売出価格は、前記「1         募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5)                         発行価格」に記載の発行価格と同一の価格と
            します。
       <訂正後>
          1 口当たり87,945円
         (注)の全文削除
                                 6/7






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      第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
       1  オーバーアロットメントによる売出し等について
       <訂正前>
         一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                         上で  、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会
        社であるみずほ証券株式会社が、伊藤忠エネクス及び三井住友信託銀行からそれぞれ、                                                6,255口及び
        495口を上限として借り入れる本投資口                     (以下「借入投資口」といいます。)の売出し(オーバーア
        ロットメントによる売出し)を                 行う場合があります           。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数
        は、6,750口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又は
        オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                               (中略)
         なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる
        売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメ
        ントによる売出しが行われない場合は、みずほ証券株式会社による伊藤忠エネクス及び三井住友信託
        銀行からの本投資口の借入れは行われません。したがって、みずほ証券株式会社は、本第三者割当に
        係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者割当における新投資口発行は全く
        行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
                               (後略)
       <訂正後>
         一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した                         結果  、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会
        社であるみずほ証券株式会社が、伊藤忠エネクス及び三井住友信託銀行からそれぞれ、                                               借り入れる本
        投資口6,255口及び495口             (以下「借入投資口」といいます。)の売出し(オーバーアロットメントに
        よる売出し)を        行います     。
                               (中略)
                               <削除>
                               (後略)
                                 7/7











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2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。