ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社(E38695)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月23日
【会社名】 ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社
【英訳名】 AeroEdge Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 執行役員CEO 森西 淳
【本店の所在の場所】 栃木県足利市寺岡町482番地６
【電話番号】 0284-22-3125
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員CFO コーポレート本部長 今西 貴士
【最寄りの連絡場所】 栃木県足利市寺岡町482番地６
【電話番号】 0284-22-3125
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 執行役員CFO コーポレート本部長 今西 貴士
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 456,688,000 円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 729,404,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 202,631,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年５月29日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年６月15日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集368,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
よる売出し551,500株（引受人の買取引受による売出し431,600株・オーバーアロットメントによる売出し119,900株）
の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年６月23日に決定
したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2) ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2) ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年６月23日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格） で募集（以下「本募集」という。）を行います。 引受価額は2023年６月14日開催の
取締役会において決定された会社法上の払込金額（1,241円）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受価
額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人
に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246条
に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定 する 価
格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 368,000 456,688,000 266,616,000
計（総発行株式） 368,000 456,688,000 266,616,000
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2023年５月29日開催の取締役会決議に基づき、
2023年６月23日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５．仮条件（1,460円～1,690円）の平均価格（1,575円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は579,600,000円となります。
６． 本募集、並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの
条件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要
状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2023年６月23日に決定 された 引受価額 （1,554.80円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受
け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当
該引受価額と異なる価額 （発行価格1,690円） で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日まで
に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246条
に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定 された
価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 368,000 456,688,000 286,083,200
計（総発行株式） 368,000 456,688,000 286,083,200
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集、並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの
条件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要
状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参
照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込
発行価格 引受価額 払込金額 申込株数単位
組入額 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円） （株）
（円） （円）
未定 未定 未定 自 2023年６月26日(月) 未定
1,241 100 2023年７月３日(月)
(注)１． (注)１． (注)３． 至 2023年６月29日(木) (注)４．
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,460円以上1,690円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年６月23日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（1,241円）及び2023年６月23
日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2023年５月29日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年６月23日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年７月４日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2023年６月16日から2023年６月22日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額（1,241円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込
発行価格 引受価額 払込金額 申込株数単位
組入額 申込期間 証拠金 払込期日
（円） （円） （円） （株）
（円） （円）
１株に
自 2023年６月26日(月)
1,690 1,554.80 1,241 777.40 100 つき 2023年７月３日(月)
至 2023年６月29日(木)
1,690
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、仮条件（1,460円～1,690円）に基づいて機関投資家等を中心にブック
ビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に
勘案して、1,690円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,554.80円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （1,690円） と会社法上の払込金額（1,241円）及び
2023年６月23日に決定 された 引受価額 （1,554.80円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
777.40円（増加する資本準備金の額の総額286,083,200円）と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （1,554.80円） は、払込期日に新株
式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年７月４日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の有価証券上場規程に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
(注)８．の全文削除
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込
金として、2023年７
月３日までに払込取
扱場所へ引受価額と
東京都千代田区大手町一 同額を払込むことと
みずほ証券株式会社 368,000
丁目５番１号 いたします。
３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額の総額は引
受人の手取金となり
ます。
計 － 368,000 －
(注) 上記引受人と 発行価格決定日（2023年６月23日） に元引受契約を締結 する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込
金として、2023年７
月３日までに払込取
扱場所へ引受価額と
同額 （１株につき
1,554.80円） を払込
東京都千代田区大手町一
みずほ証券株式会社 368,000 むことといたしま
丁目５番１号
す。
３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額 （１株につ
き135.20円） の総額
は引受人の手取金と
なります。
計 － 368,000 －
(注) 上記引受人と 2023年６月23日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
533,232,000 10,000,000 523,232,000
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件（1,460円～1,690円）の平均価格（1,575円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
572,166,400 10,000,000 562,166,400
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 523,232 千円に、「１ 新規発行株式」の（注）３．に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 173,735 千円と合わせた、手取概算額合計上限 696,967 千円については、設備資金に充当する予定であります。
具体的には、以下のとおりであります。
当社はチタンアルミブレードの生産販売以外にも、チタンアルミブレードの加工で培った技術・経験等を活用
し、顧客の開発品や量産を見据えた試作品の加工受託や量産品自体の加工を受託しております。そこで、 現在の主
力事業であるチタンアルミブレード生産以外の、新たに受注が見込まれる航空機エンジン部品の新規加工案件 の量
産に対応するための設備投資として、新工場の建設並びに設備の取得を計画しております。調達資金は、2024年６
月期において、全額を当該新工場の建設並びに設備の取得に充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（注） 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 562,166 千円に、「１ 新規発行株式」の（注）３．に記載の第三者割当増資の手取概算額
上限 186,420 千円と合わせた、手取概算額合計上限 748,586 千円については、設備資金に充当する予定であります。
具体的には、以下のとおりであります。
当社はチタンアルミブレードの生産販売以外にも、チタンアルミブレードの加工で培った技術・経験等を活用
し、顧客の開発品や量産を見据えた試作品の加工受託や量産品自体の加工を受託しております。そこで、 現在の主
力事業であるチタンアルミブレード生産以外の、新たに受注が見込まれる航空機エンジン部品の新規加工案件 の量
産に対応するための設備投資として、新工場の建設並びに設備の取得を計画しております。調達資金は、2024年６
月期において、全額を当該新工場の建設並びに設備の取得に充当する予定であります。
なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
（注） 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2023年６月23日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 、発行価格と同一の価格 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数（株）
（円） 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
栃木県足利市福富新町726番地30
菊地歯車株式会社
239,600 株
ブックビルディング
普通株式 431,600 679,770,000
栃木県足利市
方式
森西 淳
192,000 株
計(総売出株式) － 431,600 679,770,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、仮条件（1,460円～1,690円）の平均価格（1,575円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２ ． に記載した振替機関と同
一であります。
６． 本募集、並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメント
による売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2023年６月23日に決定 された 引受価額 （1,554.80円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出
要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格
1,690円 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受価
額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とい
たします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数（株）
（円） 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
栃木県足利市福富新町726番地30
菊地歯車株式会社
239,600 株
ブックビルディング
普通株式 431,600 729,404,000
栃木県足利市
方式
森西 淳
192,000 株
計(総売出株式) － 431,600 729,404,000 －
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２ ． に記載した振替機関と同
一であります。
４． 本募集、並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロット
メントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
(注)３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更
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２ 【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込株数 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所
（円） （円） 又は名称 約の内容
（株） （円）
東京都千代田区大手町
一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都中央区日本橋
一丁目13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内
一丁目９番１号
大和証券株式会社
引受人及びその委
東京都港区六本木
自 2023年
未定 託販売先金融商品
一丁目６番１号
未定 ６月26日(月) 未定 未定
(注)１． 100 取引業者の本店並
株式会社ＳＢＩ証券
(注)２． 至 2023年 (注)２． (注)３．
(注)２． びに全国各支店及
６月29日(木)
び営業所
東京都港区南青山
二丁目６番21号
楽天証券株式会社
東京都港区赤坂
一丁目12番32号
マネックス証券株式会社
東京都文京区小石川
一丁目１番１号
文京ガーデンゲートタ
ワー７階
水戸証券株式会社
(注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）１ ．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2023年６月23日）に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の（注）７ ． に記載した販売方針と同様であります。
８. 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望
する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 する方針であります。
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(訂正後)
申込株数 申込
売出価格 引受価額 引受人の住所及び氏名 元引受契
申込期間 単位 証拠金 申込受付場所
（円） （円） 又は名称 約の内容
（株） （円）
東京都千代田区大手町
一丁目５番１号
みずほ証券株式会社
東京都中央区日本橋
一丁目13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区丸の内
一丁目９番１号
大和証券株式会社
引受人及びその委
東京都港区六本木
自 2023年
１株に 託販売先金融商品
一丁目６番１号
６月26日(月)
1,690 1,554.80 100 つき 取引業者の本店並 (注)３．
株式会社ＳＢＩ証券
至 2023年
1,690 びに全国各支店及
６月29日(木)
び営業所
東京都港区南青山
二丁目６番21号
楽天証券株式会社
東京都港区赤坂
一丁目12番32号
マネックス証券株式会社
東京都文京区小石川
一丁目１番１号
文京ガーデンゲートタ
ワー７階
水戸証券株式会社
(注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディング方式」の（注）１ ．
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 みずほ証券株式会社 360,200株
野村證券株式会社 23,900株
大和証券株式会社 15,900株
株式会社ＳＢＩ証券 11,900株
楽天証券株式会社 11,900株
マネックス証券株式会社 3,900株
水戸証券株式会社 3,900株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１株
につき135.20円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2023年６月23日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2)
ブックビルディング方式」の（注）７ ． に記載した販売方針と同様であります。
８. 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する
引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 いたします。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数（株）
（円） 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
普通株式 119,900 188,842,500
方式
みずほ証券株式会社 119,900株
計(総売出株式) － 119,900 188,842,500 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。 したがって、オーバーアロットメントによる売
出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があ
ります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年５月29日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式 119,900株 の第三者割当増資の決議を行っております。また、
みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,460円～1,690円）の平均価格（1,575円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所
種類 売出数（株）
（円） 及び氏名又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
普通株式 119,900 202,631,000
方式
みずほ証券株式会社 119,900株
計(総売出株式) － 119,900 202,631,000 －
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 みずほ証券株式会社が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年５月29日開催の取締役会において、みず
ほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式 119,900株 の第三者割当増資の決議を行っております。また、
みずほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
(注)５．の全文削除及び６．の番号変更
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４ 【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
引受人の住所及び
売出価格 申込株数単位 申込証拠金
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円）
氏名又は名称
みずほ証券株
式会社及びそ
自 2023年
の委託販売先
未定 ６月26日(月) 未定
100 金融商品取引 － －
(注)１． 至 2023年 (注)１．
業者の本店並
６月29日(木)
びに全国各支
店及び営業所
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４． みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「２ 売出しの条件（引受人の買
取引受による売出し）(2)ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
(訂正後)
引受人の住所及び
売出価格 申込株数単位 申込証拠金
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円）
氏名又は名称
みずほ証券株
式会社及びそ
自 2023年
の委託販売先
６月26日(月) １株につき
1,690 100 金融商品取引 － －
至 2023年 1,690
業者の本店並
６月29日(木)
びに全国各支
店及び営業所
(注) １．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2023年６月23日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４． みずほ証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「２ 売出しの条件（引受人の買
取引受による売出し）(2)ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である森西淳（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2023年５月29日及び2023年６月14日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
119,900株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割
当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 119,900株
(１) 募集株式の種類及び数
(２) 募集株式の払込金額 １株につき1,241円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項
に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
増加する資本金及び資本準備金
(３) 結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす
に関する事項
る。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額とする。（注）
(４) 払込期日 2023年８月２日（水）
(注) 割当価格は、2023年６月23日に決定 される予定の 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と 同一
とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である森西淳（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連し
て、当社は、2023年５月29日及び2023年６月14日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式
119,900株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割
当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 119,900株
(１) 募集株式の種類及び数
(２) 募集株式の払込金額 １株につき1,241円
増加する資本金及び資本準備金 増加する資本金の額 93,210,260円（１株につき777.40円）
(３)
に関する事項 増加する資本準備金の額 93,210,260円（１株につき777.40円）
(４) 払込期日 2023年８月２日（水）
(注) 割当価格は、2023年６月23日に決定 された 「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額 （1,554.80
円） と 同一であります。
(以下省略)
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