株式会社グリッド 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社グリッド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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株式会社グリッド(E38683)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月20日
【会社名】 株式会社グリッド
【英訳名】 GRID Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 曽我部 完
【本店の所在の場所】 東京都港区北青山三丁目11番７号AOビル６階
【電話番号】 (03)5468-8800
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 渋田 淳一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山三丁目11番７号AOビル６階
【電話番号】 (03)5468-8800
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 渋田 淳一
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集
1,489,200,000 円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し
563,040,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し
356,454,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年６月２日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集876,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2023年６月19日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し444,200株(引受人の買取引受による売出し272,000株・オーバーアロットメントによる売出し
172,200株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 876,000 (注)２ る標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であり
ます。
(注) １．2023年６月２日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2023年６月19日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
４． 上記とは別に、2023年６月２日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
172,200 株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 876,000 る標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であり
ます。
(注) １．2023年６月２日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
３． 上記とは別に、2023年６月２日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式
172,200 株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
(注)２．の全文削除及び３．４．の番号変更
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年６月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2023年６月19日 開催予定 の取
締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 876,000 1,332,834,000 721,298,400
計(総発行株式) 876,000 1,332,834,000 721,298,400
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年６月２日開催の取締役会決議に基づき、
2023年６月28日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格( 1,790 円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は 1,568,040,000 円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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(訂正後)
2023年６月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2023年６月19日 開催 の取締役
会において決定 された 会社法上の払込金額 (1,700円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額
を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 876,000 1,489,200,000 834,127,200
計(総発行株式) 876,000 1,489,200,000 834,127,200
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2023年６月２日開催の取締役会決議に基づき、
2023年６月28日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 仮条件(2,000円～2,140円)の平均価格(2,070円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は1,813,320,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
申込期間 払込期日
組入額 数単位 証拠金
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
自 2023年６月29日(木)
未定 未定 未定 未定 未定
100 2023年７月６日(木)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2023年７月４日(火) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2023年６月19日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2023年６月28日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2023年６月19日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2023年６月
28日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年６月２日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年６月28日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年７月７日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年６月21日から2023年６月27日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
申込期間 払込期日
組入額 数単位 証拠金
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
自 2023年６月29日(木)
未定 未定 未定 未定
1,700 100 2023年７月６日(木)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2023年７月４日(火) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,000円以上2,140円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定い
たしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年
６月28日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (1,700円) 及び2023年６月28日
に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年６月２日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年６月28日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年７月７日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年６月21日から2023年６月27日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (1,700円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
２．引受人は新株式払込金と
して、2023年７月６日ま
でに払込取扱場所へ引受
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
価額と同額を払込むこと
未定 といたします。
３．引受手数料は支払われま
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６
ります。
計 ― 876,000 ―
(注) １．2023年６月19日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2023年６月28日)に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
１．買取引受けによります。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 795,800
２．引受人は新株式払込金と
して、2023年７月６日ま
でに払込取扱場所へ引受
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 34,400
価額と同額を払込むこと
といたします。
３．引受手数料は支払われま
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 22,900
せん。ただし、発行価格
と引受価額との差額の総
額は引受人の手取金とな
丸三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目３番６ 22,900
ります。
計 ― 876,000 ―
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日(2023年６月28日)に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,442,596,800 14,000,000 1,428,596,800
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格( 1,790 円)を基礎として算出した見込額であり
ます。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,668,254,400 14,000,000 1,654,254,400
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(2,000円～2,140円)の平均価格(2,070円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 1,428,596 千円については、「１ 新規発行株式」の(注) ４． に記載の第三者割当増資の手取概
算額上限 283,578 千円と合わせて、 ①人件費、採用費等の人材への投資として1,227,000千円、②プロダクト開発等
の研究開発への投資として、348,100千円、③広告宣伝等の市場開拓への投資として135,000千円を 充当する予定で
あります。 具体的には以下のとおりであります。
① 人材への投資
当社は、社会インフラ領域における計画最適化システムを提供しております。当社の費用の多くはエンジニア
の人件費（2022年6月期の当期製造費用に占める労務費の割合は73.4％）となっており、当社が成長するためには
エンジニアの雇用に関して積極的に投資を行っていく必要があります。また、社会インフラ領域における計画最
適化システムの提供にあたっては、現場の業務をよく理解しているエンジニアを採用し育成する必要がありま
す。
これらを実現するために、人件費（2024年６月期に508,800千円、2025年６月期に595,200千円）、及び採用
費・研修費 （2024年６月期に55,500千円、2025年６月期に67,500千円）として、合計1,227,000千円 を充当する予
定であります。
② 研究開発への投資
計画最適化システムの開発にあたっては、開発工程の標準化、モジュール化、製品化を進めることで、開発の
リードタイムが短くなり、生産性が向上するため、収益が拡大していくと見込んでおります。また、計画最適化
のためのインダストリークラウド「ReNom APPS」の開発を進めており、これにより高度な技術を多数の顧客にク
ラウドサービスとして提供することが可能となります。これらを実現するためのプロダクト開発費・開発環境整
備費用として、 合計292,400千円（2024年６月期に151,300千円、2025年６月期に141,100千円） を充当する予定で
あります。
また、量子コンピュータは、現在当社が行っている計画最適化分野においても、計算の高速化や精度の向上と
いう面で広く活用が期待されております。将来の量子コンピュータの実用化を見据え、量子コンピュータ上で動
作する量子アルゴリズムの研究のために、研究開発費55,700千円（2024年６月期に26,900千円、2025年６月期に
28,800千円）を充当する予定であります。
③ 市場開拓への投資
計画最適化システムの開発業務にかかる顧客基盤の拡大及びインダストリークラウド「ReNom APPS」の認知度
向上を図ってまいります。社会インフラの業務オペレーションの多くは世界共通であり、インダストリークラウ
ドを強みとして今後は海外における事業展開も検討してまいります。これらを実現するために、広告宣伝費等
（展示会出展費用やメディアを利用した広告費等）として合計135,000千円（2024年６月期に39,000千円、2025年
６月期に96,000千円）を充当する予定であります。
また、残額については、 営業部門及び管理部門の人件費等の 運転資金に充当する方針でありますが、具体化して
いる事項はありません。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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株式会社グリッド(E38683)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
上記の手取概算額 1,654,254 千円については、「１ 新規発行株式」の(注) ３． に記載の第三者割当増資の手取概
算額上限 327,937 千円と合わせて、 ①人件費、採用費等の人材への投資として1,227,000千円、②プロダクト開発等
の研究開発への投資として、348,100千円、③広告宣伝等の市場開拓への投資として135,000千円を 充当する予定で
あります。 具体的には以下のとおりであります。
① 人材への投資
当社は、社会インフラ領域における計画最適化システムを提供しております。当社の費用の多くはエンジニア
の人件費（2022年6月期の当期製造費用に占める労務費の割合は73.4％）となっており、当社が成長するためには
エンジニアの雇用に関して積極的に投資を行っていく必要があります。また、社会インフラ領域における計画最
適化システムの提供にあたっては、現場の業務をよく理解しているエンジニアを採用し育成する必要がありま
す。
これらを実現するために、人件費（2024年６月期に508,800千円、2025年６月期に595,200千円）、及び採用
費・研修費 （2024年６月期に55,500千円、2025年６月期に67,500千円）として、合計1,227,000千円 を充当する予
定であります。
② 研究開発への投資
計画最適化システムの開発にあたっては、開発工程の標準化、モジュール化、製品化を進めることで、開発の
リードタイムが短くなり、生産性が向上するため、収益が拡大していくと見込んでおります。また、計画最適化
のためのインダストリークラウド「ReNom APPS」の開発を進めており、これにより高度な技術を多数の顧客にク
ラウドサービスとして提供することが可能となります。これらを実現するためのプロダクト開発費・開発環境整
備費用として、 合計292,400千円（2024年６月期に151,300千円、2025年６月期に141,100千円） を充当する予定で
あります。
また、量子コンピュータは、現在当社が行っている計画最適化分野においても、計算の高速化や精度の向上と
いう面で広く活用が期待されております。将来の量子コンピュータの実用化を見据え、量子コンピュータ上で動
作する量子アルゴリズムの研究のために、研究開発費55,700千円（2024年６月期に26,900千円、2025年６月期に
28,800千円）を充当する予定であります。
③ 市場開拓への投資
計画最適化システムの開発業務にかかる顧客基盤の拡大及びインダストリークラウド「ReNom APPS」の認知度
向上を図ってまいります。社会インフラの業務オペレーションの多くは世界共通であり、インダストリークラウ
ドを強みとして今後は海外における事業展開も検討してまいります。これらを実現するために、広告宣伝費等
（展示会出展費用やメディアを利用した広告費等）として合計135,000千円（2024年６月期に39,000千円、2025年
６月期に96,000千円）を充当する予定であります。
また、残額については、 営業部門及び管理部門の人件費等の 運転資金に充当する方針でありますが、具体化して
いる事項はありません。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2023年６月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下、「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に
引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都港区港南二丁目５番３号
ブックビルディング
普通株式 272,000 486,880,000 株式会社Ｗｅ
方式
272,000株
計(総売出株式) ― 272,000 486,880,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格( 1,790 円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
2023年６月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下、「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に
引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都港区港南二丁目５番３号
ブックビルディング
普通株式 272,000 563,040,000 株式会社Ｗｅ
方式
272,000株
計(総売出株式) ― 272,000 563,040,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件(2,000円～2,140円)の平均価格(2,070円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
ブックビルディング
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
普通株式 172,200 308,238,000
野村證券株式会社 172,200 株
方式
計(総売出株式) ― 172,200 308,238,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年６月２日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする当社普通株式 172,200 株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,790円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
ブックビルディング
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
普通株式 172,200 356,454,000
野村證券株式会社 172,200 株
方式
計(総売出株式) ― 172,200 356,454,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年６月２日開催の取締役会において、野村
證券株式会社を割当先とする当社普通株式 172,200 株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野
村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限
とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．第三者割当増資とシンジケート
カバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(2,000円～2,140円)の平均価格(2,070円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である株式会社 Ｗｅ (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
して、当社は、2023年６月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 172,200 株の第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
の募集事項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 172,200 株
(1) 募集株式の数
(2) 募集株式の払込金額 未定(注)１
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１
項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計
増加する資本金及び資本準備金に
(3) 算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
関する事項
とする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から
増加する資本金の額を減じた額とする。(注) ２
(4) 払込期日 2023年８月７日(月)
(注) １．募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2023年６月19日開催予定の取締役会において決定される予定
の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
す。
２． 割当価格は、2023年６月28日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
一とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である株式会社 Ｗｅ (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連
して、当社は、2023年６月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 172,200 株の第三者
割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上
の募集事項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 172,200 株
(1) 募集株式の数
(2) 募集株式の払込金額 １株につき1,700円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１
項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計
増加する資本金及び資本準備金に
(3) 算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるもの
関する事項
とする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から
増加する資本金の額を減じた額とする。(注)
(4) 払込期日 2023年８月７日(月)
(注) 割当価格は、2023年６月28日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一
とする予定であります。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
(以下省略)
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