株式会社ＪＥＲＡ 訂正発行登録書
EDINET提出書類
株式会社ＪＥＲＡ(E34837)
訂正発行登録書
【表紙】
【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月２日
【会社名】 株式会社ＪＥＲＡ
【英訳名】 JERA Co., Inc
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 奥田 久栄
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】 03-3272-4631（代表）
【事務連絡者氏名】 財務戦略統括部 グローバルファイナンス部長
﨑岡 博文
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目５番１号
【電話番号】 03-3272-4631（代表）
【事務連絡者氏名】 財務戦略統括部 グローバルファイナンス部長
﨑岡 博文
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2022年11月２日
【発行登録書の効力発生日】 2022年11月10日
【発行登録書の有効期限】 2024年11月９日
【発行登録番号】 ４－関東１
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 800,000百万円
【発行可能額】 663,500百万円
（663,500百万円）
（注） 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計
額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき
算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間
は、2023年６月２日（提出日）であります。
【提出理由】 2022年11月２日付で提出した発行登録書の記載事項中、「第
一部 証券情報」「第１ 募集要項」の記載について訂正を
必要とするため、本訂正発行登録書を提出いたします。
【縦覧に供する場所】 株式会社ＪＥＲＡ 西日本支社
（愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号）
1/3
EDINET提出書類
株式会社ＪＥＲＡ(E34837)
訂正発行登録書
【訂正内容】
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債】
（訂正前）
未定
（訂正後）
本発行登録の発行予定額のうち、金20,000百万円を社債総額とする株式会社ＪＥＲＡ第18回無担保社債（社債間限
定同順位特約付）（愛称：ＪＥＲＡ債）（以下「本社債」という。）を利率年0.29％～0.69％の範囲内で、下記の概
要にて発行する予定であります。なお、財務上の特約として、担保提供制限及び担付切換条項を特約する予定であり
ます。
各社債の金額 金100万円
発行価格 各社債の金額100円につき金100円
利払日 毎年６月25日及び12月25日（初回利払日：2023年12月25日）
条件決定日 2023年６月13日
申込期間 2023年６月14日から2023年６月21日まで
払込期日 2023年６月22日
償還期限 2028年６月23日（５年債）
（注） 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
（１）株式会社格付投資情報センター（以下「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ＋（Ａプラス）の信用格付を2023年６月13日付で取得する予定であ
る。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どお
りに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務
等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を
表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明
ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確
性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もして
いない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の
正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変
更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがあ
る。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まっ
たとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資に当って信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載される予定である。なお、システム
障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
（２）株式会社日本格付研究所（以下「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ－（ダブルＡマイナス）の信用格付を2023年６月13日付で取得す
る予定である。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示
すものである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や
損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性
2/3
EDINET提出書類
株式会社ＪＥＲＡ(E34837)
訂正発行登録書
リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変
動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与に当り利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正確で信
頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤り
が存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載される予定である。なお、システム障
害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとお
り。
ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013
２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（訂正前）
未定
（訂正後）
本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者及び社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定しておりま
す。
社債の引受け
引受人の氏名又は名称 住所
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号
社債管理の委託
社債管理者の名称 住所
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
３【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
未定
（訂正後）
本社債の払込金額の総額20,000百万円（発行諸費用の概算額は未定）
3/3
