株式会社ライフドリンク　カンパニー 臨時報告書

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                                              株式会社ライフドリンク　カンパニー(E37165)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   近畿財務局長
     【提出日】                   2023年６月１日
     【会社名】                   株式会社ライフドリンク            カンパニー
     【英訳名】                   LIFEDRINK     COMPANY,INC.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　　岡野　邦昭
     【本店の所在の場所】                   大阪府大阪市北区梅田三丁目３番10号
     【電話番号】                   06-6453-3220
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長　　新　敬史
     【最寄りの連絡場所】                   大阪府大阪市北区梅田三丁目３番10号
     【電話番号】                   06-6453-3220
     【事務連絡者氏名】                   取締役管理本部長　　新　敬史
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     　2023年６月１日（木）開催の当社取締役会において決議された当社普通株式の売出し（引受人の買取引受による売出
     し）（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）に係る売出株式総数のうちの一部について、欧州及びアジア
     を中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」という。）
     されることがあるため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号
     の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
     　なお、引受人の買取引受による売出しの決議と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しが決議
     されています。
    ２【報告内容】

     (1）株式の種類
        当社普通株式
     (2）売出数

        未定
        （売出数（海外販売の対象となる株式数）は、引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、2023
        年６月14日（水）から2023年６月19日（月）までの間のいずれかの日（以下「売出価格等決定日」という。）に決
        定するが、引受人の買取引受による売出しの売出株式総数3,365,400株の半数以下とする。なお、前記１記載の
        オーバーアロットメントによる売出しが行われる場合は、当該オーバーアロットメントによる売出しに係る株式を
        含んだ合計株数の半数以下とする。）
     (3）売出価格

        未定
        （日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日の
        株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）
        に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定
        日に決定する。）
     (4）引受価額

        未定
        （日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日に
        決定する。）
     (5）売出価額の総額

        未定
     (6）株式の内容

        完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数
        は100株です。
     (7）売出方法

        下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受けによる売出しに係る売出株式総数を買取引受けした上で、引受人の
        買取引受けによる売出しに係る売出株式総数の一部を当該引受人の関係会社等を通じて、海外販売する。
     (8）引受人の名称

        大和証券株式会社（共同主幹事会社）
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社（共同主幹事会社）
     (9）売出しを行う者の氏名又は名称

        Sunrise    Capital    II,L.P.
        Sunrise    Capital    II  (Non-U.S.)      ,L.P.
        Sunrise    Capital    II  (JPY)   ,L.P.
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     (10）売出しを行う地域
      　欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）
     (11）受渡年月日（受渡期日）

        2023年６月26日（月）
     (12）当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

      　該当事項なし
     (13）その他の事項

        発行済株式総数及び資本金の額（2023年４月30日現在）
        発行済株式総数　普通株式　　12,975,440株
        資本金の額　　1,071,143,613円
        （注）　当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は、2023年４月30日現在の数値
            を記載しております。
     安定操作に関する事項

     １．今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引
      法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
     ２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所

      です。
                                                          以上
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