レオス・キャピタルワークス株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
レオス・キャピタルワークス株式会社(E21671)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年４月17日
【会社名】 レオス・キャピタルワークス株式会社
【英訳名】 RHEOS CAPITAL WORKS Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 会長兼社長 藤野 英人
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目11番１号
【電話番号】 （03）6266－0124（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 岩田 次郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目11番１号
【電話番号】 （03）6311－6799
【事務連絡者氏名】 常務取締役 管理本部長 岩田 次郎
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集
334,449,500円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し
2,323,360,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し
627,380,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年３月22日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年４月７日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集357,700株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
る売出し3,342,300株（引受人の買取引受による売出し2,859,700株・オーバーアロットメントによる売出し482,600
株）の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2023年４月17日に決
定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上
記引受人の買取引受による売出しについては、2023年４月17日に、日本国内において販売される株数が1,787,200株、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売される株数
が1,072,500株と決定されております。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
３．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
４．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
６．当社指定販売先への売付け（親引け）について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 357,700 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１．2023年３月22日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株式
（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の
引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出し
を追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照
下さい。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５．ロックアップについて」をご参照下さ
い。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 357,700 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１．2023年３月22日開催の取締役会決議によっております。
２．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株式
（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記載の
引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる
売出し 482,600株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバーア
ロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照
下さい。
４．本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５．ロックアップについて」をご参照下さ
い。
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２【募集の方法】
（訂正前）
2023年４月17日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額 （発行価格） で募集を行います。
引受価額は発行価額（2023年４月７日開催の取締役会において決定された払込金額（935円）と同額）以上の価額
となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人
の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」
第246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係
る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）に
より決定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
214,620,000
ブックビルディング方式 357,700 334,449,500
214,620,000
計（総発行株式） 357,700 334,449,500
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
ております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額 であり、仮条件（1,100円～1,300円）の平均価格（1,200
円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５．仮条件（1,100円～1,300円）の平均価格（1,200円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込
額）は429,240,000円となります。
（訂正後）
2023年４月17日に決定 された 引受価額 （1,196円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額 （1,300円） で募集を行います。
引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」
第246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係
る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）に
より決定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
213,904,600
ブックビルディング方式 357,700 334,449,500
213,904,600
計（総発行株式） 357,700 334,449,500
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定され
ております。
３．発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額 であります。
（注）５．の全文削除
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 未定
自 2023年４月18日(火)
935 100 2023年４月24日(月)
（注）１. （注）１. （注）３. （注）４.
至 2023年４月21日(金)
（注）１．発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は1,100円以上1,300円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新
規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定
いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年４月17日に発行
価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投
資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額（935円）及び2023年４月17日に決定 す
る予定の 引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引受価
額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．2023年３月22日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本
金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、
当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決
議に基づき、2023年４月17日に資本組入額（資本金に組入れる額）を 決定する予定であります。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年４月25日（火）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社
普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定で
あり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付
は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2023年４月10日から2023年４月14日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として需
要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。 販売に当たりま
しては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案
し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行
う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご
確認下さい。
８．引受価額が発行価額（935円）を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
１株につ
自 2023年４月18日(火)
1,300 1,196 598 き
935 100 2023年４月24日(月)
至 2023年４月21日(金)
1,300
（注）１．発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたしました。
公募増資等の価格の決定にあたりましては、1,100円以上1,300円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディン
グを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数357,700株、引受人の買取引受
による売出し2,859,700株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限482,600株（以下総称して「公
開株式数」という。）を目途に需要の申告を受け付けました。その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日まで
の期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、１株につき1,300円と決定いたしました。
なお、引受価額は１株につき1,196円と決定いたしました。
２．前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （1,300円） と発行価額（935円）及び2023年４月17
日に決定 した 引受価額 （1,196円） とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、
発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３．2023年３月22日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資本
金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結
果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は、
当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取締役会決
議に基づき、2023年４月17日に資本組入額（資本金に組入れる額）を １株につき598円と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,196円） は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたしま
す。
５．株式受渡期日は、2023年４月25日（火）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当社
普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定で
あり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付
は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の
確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行
う方針であります。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご
確認下さい。
（注）８．の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、2023年４月24日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 357,700
ます。
３．引受手数料は支払われませ
ん。但し、発行価格と引受
価額との差額の総額は引受
人の手取金となります。
計 － 357,700 －
（注） 上記引受人と 発行価格決定日（2023年４月17日） に元引受契約を締結 する予定であります。 但し、 元引受契約の
締結後、 同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、2023年４月24日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額 （１株につき1,196
円） を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 357,700
ます。
３．引受手数料は支払われませ
ん。但し、発行価格と引受
価額との差額 （１株につき
104円） の総額は引受人の
手取金となります。
計 － 357,700 －
（注） 上記引受人と 2023年４月17日 に元引受契約を締結 いたしました。 但し、同契約の解除条項に基づき、同契約を解
除した場合、株式の募集を中止いたします。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
429,240,000 414,240,000
15,000,000
（注）１．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（1,100円～1,300円）の平均価格（1,200円）を基礎とし
て算出した見込額であり、 2023年４月７日開催の取締役会で決定された会社法第199条第１項第２号所定の払
込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
427,809,200 412,809,200
15,000,000
（注）１．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2023年４月７日開催の取締役会で決定された会社法第199条第１
項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 414,240 千円については、システム投資 364,240 千円及び運転資金50,000千円への充当を予
定しております。
具体的には以下のとおりに充当する予定であります。
① システム投資については、現在検討されている新たなNISA制度への対応や、直販顧客がより当社のシステ
ムを分かりやすく、使いやすくするための操作性や視認性の改善、スマートフォンアプリとの連携機能の
強化等のため、直販顧客管理システムの整備に 364,240 千円（2024年３月期：250,000千円、2025年３月
期： 114,240 千円）を充当する予定です。
② 運転資金については、海外株式の運用体制を強化するため、ニューヨーク拠点における運転資金（地代家
賃、人件費、システム利用料、弁護士報酬等）に50,000千円（2024年３月期：50,000千円）を充当する予
定です。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
（訂正後）
上記の手取概算額 412,809 千円については、システム投資 362,809 千円及び運転資金50,000千円への充当を予
定しております。
具体的には以下のとおりに充当する予定であります。
① システム投資については、現在検討されている新たなNISA制度への対応や、直販顧客がより当社のシステ
ムを分かりやすく、使いやすくするための操作性や視認性の改善、スマートフォンアプリとの連携機能の
強化等のため、直販顧客管理システムの整備に 362,809 千円（2024年３月期：250,000千円、2025年３月
期： 112,809 千円）を充当する予定です。
② 運転資金については、海外株式の運用体制を強化するため、ニューヨーク拠点における運転資金（地代家
賃、人件費、システム利用料、弁護士報酬等）に50,000千円（2024年３月期：50,000千円）を充当する予
定です。
（注） 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の項
をご参照下さい。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2023年４月17日に決定 される 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」
において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格 、発行
価格と同一の価格 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
東京都千代田区丸の内一丁目11番１号
普通株式
株式会社ＩＳホールディングス
2,747,900株
ブックビルディング
2,859,700 3,431,640,000
東京都港区六本木一丁目６番１号
方式
ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式
会社
111,800株
2,859,700 3,431,640,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式2,859,700株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下、
「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。） されることがあります。 上記売出数
は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株数」という。）
と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、 海外販売株数は、 未定であります。国内販売株数及
び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需給状況等を勘案した上で、
売出価格決定日（2023年４月17日）に決定されます。海外販売株数は引受人の買取引受による売出しに係る株
式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数については、今後変更される可能
性があります。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３. 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同一
であります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたしま
す。
５．売出価額の総額は、 仮条件（1,100円～1,300円）の平均価格（1,200円）で算出した見込額であり、 国内販売
株数 の上限 に係るものであります。海外販売数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特
別記載事項 ３. 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
６．売出数等については今後変更される可能性があります。
７． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメント
による売出しを追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売
出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
８． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５. ロックアップについて」をご参照く
ださい。
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（訂正後）
2023年４月17日に決定 された 引受価額 （1,196円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売
出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 1,300円 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受に
よる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を
支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
東京都千代田区丸の内一丁目11番１号
普通株式
株式会社ＩＳホールディングス
2,747,900株
ブックビルディング
1,787,200 2,323,360,000
東京都港区六本木一丁目６番１号
方式
ＳＢＩファイナンシャルサービシーズ株式
会社
111,800株
1,787,200 2,323,360,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
２．引受人の買取引受による売出しに係る売出株式2,859,700株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じて、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下、
「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。） されます。 上記売出数 1,787,200株
は、日本国内において販売（以下、「国内販売」という。）される株数（以下、「国内販売株数」という。）
であり、 海外販売株数は、 1,072,500株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株数には、
海外販売に供される株式数が含まれます。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３. 本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同一
であります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたしま
す。
５．売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売数に係るものにつきましては、後記「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ３. 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
ご参照下さい。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロット
メントによる売出し 482,600株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売
出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７． 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、そ
の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ５. ロックアップについて」をご参照く
ださい。
（注）６．の全文削除及び７．８．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
福岡県福岡市中央区天神二
丁目13番１号
ＦＦＧ証券株式会社
自 2023年 引受人及びその委
未定
未定 未定 未定
４月18日（火) 託販売先金融商品 東京都港区赤坂一丁目12番
（注）１.
100
（注）２. （注）２. （注）３.
至 2023年 取引業者の本支店 32号
（注）２.
４月21日(金) 及び営業所 マネックス証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込証
拠金とそれぞれ同一 といたします、 但し、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出価
格決定日（2023年４月17日）に決定いたします。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われませ
ん。但し、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と2023年４月17日に元引受契約を締結 する予定であります。 但し、 元引受契約の締結後、 同契約の
解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2023年４月25日（火）)の予定であります。当社普通株式の取引所へ
の上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開
始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）
ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引
業者に委託販売 する方針であります。
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（訂正後）
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
福岡県福岡市中央区天神二
丁目13番１号
ＦＦＧ証券株式会社
自 2023年 引受人及びその委
１株につ
４月18日（火) 託販売先金融商品 東京都港区赤坂一丁目12番
1,300 1,196 き （注）３.
100
至 2023年 取引業者の本支店 32号
1,300
４月21日(金) 及び営業所 マネックス証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番２号
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 （２）ブックビルディング方式」の（注）１．
と同様であります。
２．売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込証
拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いたしました。 但し、申込証拠金には、利息をつけません。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株式数 大和証券株式会社 1,895,100株
株式会社ＳＢＩ証券 868,600株
楽天証券株式会社 16,000株
ＦＦＧ証券株式会社 16,000株
マネックス証券株式会社 16,000株
野村證券株式会社 16,000株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 16,000株
松井証券株式会社 16,000株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株式数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額
（１株につき104円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と2023年４月17日に元引受契約を締結 いたしました。 但し、同契約の解除条項に基づき、同契約を
解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
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５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2023年４月25日（火）)の予定であります。当社普通株式の取引所へ
の上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開
始） 日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）
ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者
に委託販売 いたします。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
579,120,000
482,600
方式 大和証券株式会社
579,120,000
計(総売出株式) － 482,600 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売出
しに伴い、その需要状況を 勘案して 行われる大和証券株式会社による売出しであります。 売出数は上限株式数
を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2023年４月25日から2023年５月19日
までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）
を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．グリーンシュー
オプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止い
たします。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,100円～1,300円）の平均価格（1,200円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同一
であります。
（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
627,380,000
482,600
方式 大和証券株式会社
627,380,000
計(総売出株式) － 482,600 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、「第１ 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売出
しに伴い、その需要状況を 勘案した結果 行われる大和証券株式会社による売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2023年４月25日から2023年５月19日
までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、取引所においてオーバーアロットメントに
よる売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）
を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．グリーンシュー
オプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止い
たします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同一
であります。
（注）５．の全文削除及び６．の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数単
売出価格 申込証拠金 元引受契約の
申込期間 位 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円） 内容
（株）
自 2023年 大和証券株式
４月18日 会社及びその
未定
未定
(火) 委託販売先金
（注）１．
100 － －
（注）１．
至 2023年 融商品取引業
４月21日 者の本支店及
（金) び営業所
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれ
ぞれ同一 といたします。 但し、申込証拠金には利息をつけません。
２．売出しに必要な条件については、 売出価格決定日（2023年４月17日） において決定 する予定であります。
３．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2023年４
月25日（火））の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替
機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当
社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５．大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(２）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
申込株数単
売出価格 申込証拠金 元引受契約の
申込期間 位 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称
（円） （円） 内容
（株）
自 2023年 大和証券株式
４月18日 会社及びその
１株につき
(火) 委託販売先金
1,300
100 － －
1,300
至 2023年 融商品取引業
４月21日 者の本支店及
（金) び営業所
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそれ
ぞれ同一 の理由により決定いたしました。 但し、申込証拠金には利息をつけません。
２．売出しに必要な条件については、 2023年４月17日 において決定 いたしました。
３．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2023年４
月25日（火））の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替
機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当
社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５．大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(２）ブックビルディング方式」の（注）７．に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
３．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
（訂正前）
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売 されるこ
とがあります。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示
に関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
（訂正後）
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売 されま
す。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
（２）海外販売の売出数(海外販売株数)
（訂正前）
未定
(注)上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した上
で、売出価格決定日(2023年４月17日)に決定されますが、海外販売株数は、引受人の買取引受による売出しに
係る株式数の範囲内とします。
（訂正後）
1,072,500株
(注)上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案した結
果、2023年４月17日に決定されました。
（３）海外販売の売出価格
（訂正前）
未定
(注) １．海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２) ブックビルディング
方式」の(注)１．と同様であります。
２．海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
(２) ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,300円
(注) １．２．の全文削除
（４）海外販売の引受価額
（訂正前）
未定
(注)海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,196円
(注)の全文削除
（５）海外販売の売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
1,394,250,000円
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４．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株式数を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に
取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、2023年５月19日を行使期限として当社株主から
付与 される予定であります。
また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2023年５月19日までの間、オーバーアロットメントによる売
出しに係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている
株式の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シン
ジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、株式会社ＳＢＩ証券と協議の上、シンジケートカバー
取引を全く行わないか、もしくは上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株式数 （482,600株） を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株
主より追加的に取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、2023年５月19日を行使期限とし
て当社株主から付与 されております。
また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2023年５月19日までの間、オーバーアロットメントによる売
出しに係る株式数 （482,600株） を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている
株式の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シン
ジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、株式会社ＳＢＩ証券と協議の上、シンジケートカバー
取引を全く行わないか、もしくは上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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６．当社指定販売先への売付け（親引け）について
（訂正前）
当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、
公募による募集株式及び売出株式のうち 181,000株を上限として売付けることを引受人に要請しております。
当社が共同主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下
のとおりであります。
(1）親引け予定先の概要
① 名称 レオス・キャピタルワークス従業員持株会
② 本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目11番１号
③ 代表者の役職・氏名 理事長 五十嵐 毅
資本関係 親引け予定先が保有している当社の株式の数：100株
人的関係 該当事項はありません。
④ 当社との関係
取引関係 該当事項はありません。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
(2）親引け予定先の選定理由
当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
(3）親引けしようとする株券等の数
181,000株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて2023年４月17日に決定する予定であります。
(4）親引け先の株券等の保有方針
長期的に保有する方針であります。
(5）親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
(6）親引け予定先の実態
当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
(7）親引けに係る株券等の譲渡制限
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基づ
き、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、共同主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対
象として、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（2023年10月21日）までの期間（以下、「本確約期
間」という。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付け ます。 本確約期間終了後には売却等が可能と
なりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。共同主幹事
会社は本確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有してお
ります。
(8）発行条件に関する事項
発行条件は、仮条件等における需要状況等を 勘案した上で 決定 する 募集株式発行等の発行条件と同一とすること
から、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(9）親引け後の大株主の状況
公募による新株
公募による新 式発行及び引受
株式（自己株 株式発行及び 人の買取引受に
式を除く。） 引受人の買取 よる売出し後の
所有株式数
氏名又は名称 住所 の総数に対す 引受による売 株式（自己株式
（株）
る所有株式数 出し後の所有 を除く。）の総
の割合（％） 株式数 数に対する所有
（株） 株式数の割合
（％）
ＳＢＩファイナンシャル 東京都港区六本木一丁目
6,161,700 47.80 6,049,900 45.67
サービシーズ株式会社 ６番１号
遠藤 昭二 千葉県千葉市稲毛区 1,427,300 11.07 1,427,300 10.77
藤野 英人 神奈川県逗子市 540,000 4.19 540,000 4.08
湯浅 光裕 東京都中野区 420,500 3.26 420,500 3.17
株式会社ＩＳホールディン 東京都千代田区丸の内一
3,051,000 23.67 303,100 2.29
グス 丁目11番１号
レオス・キャピタルワーク 東京都千代田区丸の内一
100 0.00 181,100 1.37
ス従業員持株会 丁目11番１号
180,000 1.40 180,000 1.36
遠藤 美樹 東京都港区
千葉県千葉市稲毛区稲毛
株式会社３Ａ 179,500 1.39 179,500 1.35
東一丁目18-17
81,200 0.63 81,200 0.61
五十嵐 毅 神奈川県川崎市宮前区
（81,200） （0.63） （81,200） （0.61）
71,000 0.55 71,000 0.54
渡邉 庄太 東京都豊島区
（71,000） （0.55） （71,000） （0.54）
9,433,600 71.21
12,112,300 93.97
計 －
（152,200） （1.18）
（152,200） （1.15）
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年３月22日現在のもの
であります。
２．公募による新株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による新株式発行及び
引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年
３月22日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、公募による新株式発行、引受人の買取
引受による売出し及び親引け （レオス・キャピタルワークス従業員持株会181,000株を上限として算出）を
勘案した場合の 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
(10）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(11）その他参考となる事項
該当事項はありません。
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（訂正後）
当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、
公募による募集株式及び売出株式のうち 153,100株について売付けることを引受人に要請し、引受人は当社の要請に
基づき親引けを実施します。
当社が共同主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先（親引け予定先）の状況等については以下
のとおりであります。
(1）親引け予定先の概要
① 名称 レオス・キャピタルワークス従業員持株会
② 本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目11番１号
③ 代表者の役職・氏名 理事長 五十嵐 毅
資本関係 親引け予定先が保有している当社の株式の数：100株
人的関係 該当事項はありません。
④ 当社との関係
取引関係 該当事項はありません。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。
(2）親引け予定先の選定理由
当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
(3）親引けしようとする株券等の数
引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による新株式発行数及び引受
人の買取引受による売出株式数のうち153,100株を売付けいたします。
(4）親引け先の株券等の保有方針
長期的に保有する方針であります。
(5）親引け予定先における払込みに要する資金等の状況
当社は、払込に要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
(6）親引け予定先の実態
当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
(7）親引けに係る株券等の譲渡制限
日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第２条第２項に基づ
き、当社が指定する販売先への売付け（親引け）として、共同主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対
象として、上場日（株式受渡期日。当日を含む）後180日目（2023年10月21日）までの期間（以下、「本確約期
間」という。）継続して所有すること等の確約を書面により取り付け ました。 本確約期間終了後には売却等が可能
となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。共同主幹
事会社は本確約期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有して
おります。
(8）発行条件に関する事項
発行条件は、仮条件等における需要状況等を 勘案した結果 決定 した 募集株式発行等の発行条件と同一とすること
から、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
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(9）親引け後の大株主の状況
公募による新株
公募による新 式発行及び引受
株式（自己株 株式発行及び 人の買取引受に
式を除く。） 引受人の買取 よる売出し後の
所有株式数
氏名又は名称 住所 の総数に対す 引受による売 株式（自己株式
（株）
る所有株式数 出し後の所有 を除く。）の総
の割合（％） 株式数 数に対する所有
（株） 株式数の割合
（％）
ＳＢＩファイナンシャル 東京都港区六本木一丁目
6,161,700 47.80 6,049,900 45.67
サービシーズ株式会社 ６番１号
遠藤 昭二 千葉県千葉市稲毛区 1,427,300 11.07 1,427,300 10.77
藤野 英人 神奈川県逗子市 540,000 4.19 540,000 4.08
湯浅 光裕 東京都中野区 420,500 3.26 420,500 3.17
株式会社ＩＳホールディン 東京都千代田区丸の内一
3,051,000 23.67 303,100 2.29
グス 丁目11番１号
180,000 1.40 180,000 1.36
遠藤 美樹 東京都港区
千葉県千葉市稲毛区稲毛
株式会社３Ａ 179,500 1.39 179,500 1.35
東一丁目18-17
レオス・キャピタルワーク 東京都千代田区丸の内一
100 0.00 153,200 1.16
ス従業員持株会 丁目11番１号
81,200 0.63 81,200 0.61
五十嵐 毅 神奈川県川崎市宮前区
（81,200） （0.63） （81,200） （0.61）
71,000 0.55 71,000 0.54
渡邉 庄太 東京都豊島区
（71,000） （0.55） （71,000） （0.54）
9,405,700 71.00
12,112,300 93.97
計 －
（152,200） （1.18）
（152,200） （1.15）
（注）１．所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年３月22日現在のもの
であります。
２．公募による新株式発行及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに公募による新株式発行及び
引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2023年
３月22日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、公募による新株式発行、引受人の買取
引受による売出し及び親引け を勘案した 株式数及び割合になります。
３．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しておりま
す。
４．（ ）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
(10）株式併合等の予定の有無及び内容
該当事項はありません。
(11）その他参考となる事項
該当事項はありません。
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