ソフトバンクグループ株式会社 訂正発行登録書

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                                                 ソフトバンクグループ株式会社(E02778)
                                                           訂正発行登録書
    【表紙】
     【提出書類】                      訂正発行登録書

     【提出先】                      関東財務局長
     【提出日】                      2023年４月13日
     【会社名】                      ソフトバンクグループ株式会社
     【英訳名】                      SoftBank     Group   Corp.
     【代表者の役職氏名】                      代表取締役　会長　兼　社長執行役員　　孫　正義
     【本店の所在の場所】                      東京都港区海岸一丁目７番１号
     【電話番号】                      03-6889-2000
     【事務連絡者氏名】                      取締役専務執行役員　CFO　兼　CISO　　後藤　芳光
     【最寄りの連絡場所】                      東京都港区海岸一丁目７番１号
     【電話番号】                      03-6889-2000
     【事務連絡者氏名】                      取締役専務執行役員　CFO　兼　CISO　　後藤　芳光
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                      社債
     【発行登録書の提出日】                      2023年１月18日
     【発行登録書の効力発生日】                      2023年１月26日
     【発行登録書の有効期限】                      2025年１月25日
     【発行登録番号】                      ５－関東１
     【発行予定額又は発行残高の上限】                      発行予定額　1,500,000百万円
     【発行可能額】                      1,500,000百万円
                            （1,500,000百万円）
                            （注）　発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
                                （　）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき算出してお
                                ります。
     【効力停止期間】                      この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2023年
                            ４月13日（提出日）です。
     【提出理由】                      2023年１月18日に関東財務局長に提出した発行登録書（2023年４月３
                            日に提出した訂正発行登録書による訂正後のもの。）の記載事項中、
                            「第一部　証券情報」「第１　募集要項」の記載について訂正を必要
                            とするため。
     【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                           訂正発行登録書
    【訂正内容】
    　訂正箇所は、下線で示しております。
    第一部【証券情報】

    第１【募集要項】
    【社債管理者を設置する場合】
    ３【新規発行社債（劣後特約付、利払繰延条項・期限前償還条項が付されている場合）】
      券面総額又は振替社債の総額の欄
    　　（訂正前）
     券面総額又は振替社債の            （未定）（注）17
     総額（円）
    　　（訂正後）

     券面総額又は振替社債の            金222,000,000,000円
     総額（円）
      発行価額の総額の欄

    　　（訂正前）
     発行価額の総額（円）            （未定）（注）17
    　　（訂正後）

     発行価額の総額（円）            金222,000,000,000円
    ４【社債の引受け及び社債管理の委託】

      （１）【社債の引受け】
    　　（訂正前）
          　本発行登録の発行予定額のうち、                （未定）    円を社債総額とするソフトバンクグループ株式会社第６回利払繰
          延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予
          定しております。
                              （後略）
    　　（訂正後）

          　本発行登録の発行予定額のうち、                222,000百万      円を社債総額とするソフトバンクグループ株式会社第６回利
          払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者
          を予定しております。
                              （後略）
      （２）【社債管理の委託】

    　　（訂正前）
          　本発行登録の発行予定額のうち、                （未定）    円を社債総額とするソフトバンクグループ株式会社第６回利払繰
          延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定して
          おります。
                              （後略）
    　　（訂正後）

          　本発行登録の発行予定額のうち、                222,000百万      円を社債総額とするソフトバンクグループ株式会社第６回利
          払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の社債管理を委託する社債管理者は、次の者を予定
          しております。
                              （後略）
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    ５【新規発行による手取金の使途】
      （１）【新規発行による手取金の額】
    　　（訂正前）
           未定
    　　（訂正後）

           ソフトバンクグループ株式会社第６回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の払込金
          額の総額222,000百万円（発行諸費用の概算額は未定）
      （２）【手取金の使途】

    　　（訂正前）
          　社債償還資金、借入金の返済資金、投融資資金及び運転資金に充当する予定です。
          　なお、ソフトバンクグループ株式会社第６回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）発
          行による手取金については、2023年７月19日に初回任意償還日が到来する米ドル建ノンコール６年永久劣後特
          約付社債（利払繰延条項付）の借換え資金の一部に充当する予定です。
    　　（訂正後）

          　社債償還資金、借入金の返済資金、投融資資金及び運転資金に充当する予定です。
          　なお、ソフトバンクグループ株式会社第６回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）発
          行による手取金については、2023年７月19日に初回任意償還日が到来する米ドル建ノンコール６年永久劣後特
          約付社債（利払繰延条項付）の借換え資金の一部                      及び2023年９月16日に初回任意償還日が到来する第２回利払
          繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の借換え資金の一部                                   に充当する予定です。
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