いちごホテルリート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | いちごホテルリート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
いちごホテルリート投資法人(E31889)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月27日
【発行者名】 いちごホテルリート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 石井 絵梨子
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 いちご投資顧問株式会社
執行役員ホテルリート本部長
岩坂 英仁
【電話番号】 03-3502-4886
【届出の対象とした募集内国投資 いちごホテルリート投資法人
証券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資 形態：投資証券
証券の形態及び金額】 発行価額の総額：その他の者に対する割当 516,334,740円
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年 3 月 16 日提出の有価 証券 届出書の記載事項のうち、 2023 年3月27日 開催の役員会において発行
価格等が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書
を提出するものです。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
(３) 発行数
(４) 発行価額の総額
(５) 発行価格
(１５) 手取金の使途
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
下線 は訂正箇所を示します。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
（前略）
(注1) 2023年3月16日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口107,620口の公募による新投資口
発行に係る募集（以下「一般募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集においては、発行投資口数107,620
口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販
売（以下「海外販売」といいます。） されることがあります 。
（中略）
(注3) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当口数 5,380 口
575,000,000 円 (注)
払込金額
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
割当予定先 資本金の額（2022年12月31日現在） 10,000 百万円
の内容
事業の内容 金融商品取引業
株式会社三井住友 フィナンシャルグループ
大株主（2022年12月31日現在）
100%
本投資法人が保有している割
該当事項はありません。
当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している本
本投資法人
投資法人の投資口の数 281 口
との関係
（2023年2月28日現在）
取引関係 一般募集の事務主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
(注) 払込金額は、2023年3月8日（水）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見
込額です。
＜訂正後＞
（前略）
(注1) 2023年3月16日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、本投資口107,620口の公募による新投資口
発行に係る募集（以下「一般募集」といいます。）を行うことを決議しています。一般募集においては、発行投資口数107,620
口のうちの一部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販
売（以下「海外販売」といいます。） されます 。
（中略）
(注3) 割当予定先の概要及び本投資法人と割当予定先との関係等は、以下のとおりです。
割当予定先の氏名又は名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
割当口数 5,380 口
払込金額 516,334,740 円
本店所在地 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
代表者の氏名 取締役社長 近藤 雄一郎
割当予定先 資本金の額（2022年12月31日現在） 10,000 百万円
の内容
事業の内容 金融商品取引業
株式会社三井住友 フィナンシャルグループ
大株主（2022年12月31日現在）
100%
本投資法人が保有している割
該当事項はありません。
当予定先の株式の数
出資関係
割当予定先が保有している本
本投資法人
投資法人の投資口の数 281 口
との関係
（2023年2月28日現在）
取引関係 一般募集の事務主幹事会社です。
人的関係 該当事項はありません。
本投資口の保有に関する事項 該当事項はありません。
(注) の全文削除
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
575,000,000 円
(注) 発行価額の総額は、2023年 3月 8日（ 水） 現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出
した見込額です。
＜訂正後＞
516,334,740 円
(注)の全文削除
（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注) 発行価格は、 2023年3月27日（月）から2023年3月29日（水） までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」といいま
す。） に一般募集において 決定される 発行価額と同一の価格 とします 。
＜訂正後＞
95,973円
(注) 発行価格は、 2023年3月27日 （月）（以下「発行価格等決定日」といいます。） に一般募集において 決定された 発行価額と同一
の価格 です 。
（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（ 575,000,000 円）については、本投資法人が後
記「第二部参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第15期取得資産及び取得予定資
産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第2条第1項における意味を有しま
す。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいま
す。）の取得資金として借り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産の取得資金の一部に
充当します。
なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集に係る日本国内における販売（以下
「国内販売といいます。）における手取金 11,512,000,000 円については、海外販売における手取
金 （未定） と併せて、取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
(注1) 上記の各手取金は、2023年3月8日（水）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出
した見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数（一般募集にお
ける発行投資口の全口数）に係るものです。
(注 2) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
＜訂正後＞
本第三者割当による新投資口発行の手取金上限（ 516,334,740 円）については、本投資法人が後
記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第15期取得資産及び取得予定
資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第2条第1項における意味を有し
ます。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資産」といいま
す。）の取得資金として借り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産の取得資金の一部に
充当します。
なお、本第三者割当と同日付をもって決議された一般募集に係る日本国内における販売（以下
「国内販売といいます。）における手取金 7,232,237,361 円については、海外販売における手取金
3,096,376,899円 と併せて、取得予定資産の取得資金の一部に充当します。
(注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
(注1)の全文削除及び(注2)の番号削除
第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
オーバーアロットメントによる売出し等について
＜訂正前＞
本投資法人は、2023年3月16日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、
本投資口 107,620 口の一般募集を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上
で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がいちご株式会
社から 5,380口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。） の売出し（オー
バーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります 。オーバーアロットメントによる売出しの
売出数は、5,380口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少
し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
なお、本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式
会社が借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期
間の翌日 から2023年4月24日（月）までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、
借入投資口の返還を目的として、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）
においてオーバーアロットメントによる売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シ
ンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジ
ケートカバー取引により買い付けたすべての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、
シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取
引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らない口数でシンジケー
トカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
＜訂正後＞
本投資法人は、2023年3月16日（木）開催の本投資法人の役員会において、本第三者割当とは別に、
本投資口107,620口の一般募集を決議していますが、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上
で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がいちご株式会
社から 借り入れる本投資口（以下「借入投資口」といいます。）5,380口 の売出し（オーバーアロット
メントによる売出し）を 行います 。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、5,380口を予定
していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロット
メントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、本第三者割当は、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、ＳＭＢＣ日興証券株式
会社が借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために行われます。
また、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 2023年3月29日（水） から2023年4月24日（月）までの間（以
下「シンジケートカバー取引期間」といいます。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社東京
証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる売出し
に係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う
場合があります。ＳＭＢＣ日興証券株式会社がシンジケートカバー取引により買い付けたすべての本
投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、ＳＭ
ＢＣ日興証券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメント
による売出しに係る口数に至らない口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
（後略）
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