いちごホテルリート投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | いちごホテルリート投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
EDINET提出書類
いちごホテルリート投資法人(E31889)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年3月27日
【発行者名】 いちごホテルリート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 石井 絵梨子
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 いちご投資顧問株式会社
執行役員ホテルリート本部長
岩坂 英仁
【電話番号】 03-3502-4886
【届出の対象とした募集(売出) いちごホテルリート投資法人
内国投資証券に係る投資法人の
名称】
【届出の対象とした募集(売出) 形態:投資証券
内国投資証券の形態及び金額】 発行価額の総額:一般募集 7,232,237,361円
売出価額の総額:オーバーアロットメントによる売出し
535,562,860円
(注) 今回の一般募集は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額(発行価格)で行う募集のため、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは
異なります。
安定操作に関する事項 1.今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場投資口
について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合
があります。
2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設
する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年3月16日提出の有価 証券 届出書(同月17日をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書によ
り訂正済み)の記載事項のうち、2023年3月27日開催の役員会において発行価格及び売出価格等が決定
されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
のです。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)
1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(13) 引受け等の概要
(15) 手取金の使途
(16) その他
2 売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)
(3) 売出数
(4) 売出価額の総額
(5) 売出価格
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
2 売却・追加発行の制限
3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(2) 海外販売に係る発行数(海外販売投資口数)
(3) 海外販売に係る発行価格
(4) 海外販売に係る発行価額の総額
5 販売先の指定について
(1) 指定先の状況
(4) 一般募集後の主要な投資主の状況
3【訂正箇所】
下線 は訂正箇所を示します。
なお、発行価格等決定日が2023年3月27日(月)となりましたので、一般募集の申込期間は「2023年
3月28日(火)」、払込期日は「2023年3月31日(金)」、受渡期日は「2023年4月3日(月)」、オー
バーアロットメントによる売出しの申込期間は「2023年3月28日(火)」、受渡期日は「2023年4月3日
(月)」、シンジケートカバー取引期間は「2023年3月29日(水)から2023年4月24日(月)までの
間」となります。
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
1【募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集)】
(3)【発行数】
<訂正前>
107,620 口
(注1) 2023年3月16日(木)開催の本投資法人の役員会において決議された一般募集においては、発行投資口数107,620口のうちの一
部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売(以下「海
外販売」といいます。) されることがあります 。上記の発行数(募集内国投資証券の発行数)は、 本書の日付現在における、
日本国内における販売(以下「国内販売」といいます。)に係る投資口数(以下「国内販売投資口数」といいます。) の上限
口数(一般募集における発行投資口の全口数) であり、海外販売に係る投資口数(以下「海外販売投資口数」といいます。)
は 未定 です。 なお、国内販売投資口数(発行数)及び海外販売投資口数は、一般募集(海外販売を含みます。)の需要状況等
を勘案した上で、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定されます。ただし、本投資法人が既に発行
した本投資口及び一般募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集(販売)される本投資口の
発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。 海外販売の内容については、後記「第5 募集又は売出し
に関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
(注2) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券
株式会社が、いちご株式会社から 5,380口を上限として借り入れる本投資口(以下「借入投資口」といいます。) の売出し
(以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。)を 行う場合があります 。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(後略)
<訂正後>
75,357 口
(注1) 2023年3月16日(木)開催の本投資法人の役員会において決議された一般募集においては、発行投資口数107,620口のうちの一
部が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売(以下「海
外販売」といいます。) されます 。上記の発行数(募集内国投資証券の発行数)は、日本国内における販売(以下「国内販
売」といいます。)に係る投資口数(以下「国内販売投資口数」といいます。)であり、海外販売に係る投資口数(以下「海
外販売投資口数」といいます。)は 32,263 口 です。海外販売の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載
事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について」をご参照ください。
(注2) 一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した上で、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会社であるSMBC日興証券
株式会社が、いちご株式会社から 借り入れる本投資口(以下「借入投資口」といいます。) 5,380 口 の売出し(以下「オー
バーアロットメントによる売出し」といいます。)を 行 います 。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
(後略)
(4)【発行価額の総額】
<訂正前>
11,512,000,000 円
(注) 上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる
払込金額の総額です。詳細については、後記「(13) 引受け等の概要」をご参照ください。 発行価額の総額は、2023年 3月 8日
( 水)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として、本書の日付現在における、国内販売
投資口数の上限口数(一般募集における発行投資口の全口数)に基づき算出した見込額です。
<訂正後>
7,232,237,361 円
(注) 上記の発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人(以下「引受人」といいます。)の買取引受けによる
払込金額の総額です。詳細については、後記「(13) 引受け等の概要」をご参照ください。 発行価額の総額は、国内販売投資口
数に 係るものです 。
(5)【発行価格】
<訂正前>
未定
(注1) 発行価格等決定日(後記「(13)引受け等の概要」で定義します。以下同じです。)の株式会社東京証券取引所における本投
資口の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満切捨て)を仮
条件として需要状況等を勘案した上で決定します。
今 後、 発行価格等(発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じで
す。) が決定された場合には、 発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行数(国内販売投資口
数)、海外販売投資口数、発行価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売における手
取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額、並びにいちご株式会社に対する販売予定口数をい
います。以下同じです。) について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び
発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人
ウェブサイト([URL]https://www.ichigo-hotel.co.jp)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。 なお、発
行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されま
す。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容につい
ての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
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(注2) 2023年3月27日(月) から2023年3月29日(水)までの間のいずれかの日(発行価格等決定日)に一般募集における価額(発行
価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額)を決定しま
す。
(注 3) 後記「(13) 引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と
発行価額の総額との差額は、引受人の手取金となります。
<訂正後>
99,547円
(注1) 発行価額(本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額)は、95,973円です。発行価格等(発行価格、発行
価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。)及び発行価格等の決定に伴い連
動して訂正される事項(発行数(国内販売投資口数)、海外販売投資口数、発行価額の総額、海外販売に係る発行価額の総
額、国内販売における手取金、海外販売における手取金、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発
行の手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総
額、並びにいちご株式会社に対する販売予定口数をいいます。以下同じです。)について、2023年3月28日(火)付の日本経
済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
([URL]https://www.ichigo-hotel.co.jp)(以下「新聞等」といいます。)において公表します。
(注 2) 後記「(13) 引受け等の概要」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(引受価額)とは異なります。発行価格の総額と
発行価額の総額との差額は、引受人の手取金 (1口当たり 3,574円) となります。
(注2)の全文削除及び(注3)の番号変更
(13)【引受け等の概要】
<訂正前>
以下に記載する引受人は、 2023年3月27日(月)から2023年3月29日(水)までの間のいずれ
かの日(以下「発行価格等決定日」といいます。)に決定される 発行価額(引受価額)にて本
投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。
本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発
行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額
の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
未定
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
合 計 - 107,620 口
(中略)
(注4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計(発行数)は、発行価格等決定日に決定されます。なお、 引受投資口数の合
計は、 本書の日付現在における、国内販売投資口数(発行数)の上限口数(一般募集における発行投資口の全口数) に係るも
のです。
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<訂正後>
以下に記載する引受人は、 2023年3月27日(月)(以下「発行価格等決定日」といいます。)
に決定された 発行価額(引受価額)にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる
価額(発行価格)で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払い
ません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、一
般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 52,750口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 22,607口
合 計 - 75,357 口
(中略)
(注4) 引受投資口数及び引受投資口数の合計は、国内販売 投資口数(発行数)に係るものです。
(15)【手取金の使途】
<訂正前>
国内販売における手取金 11,512,000,000 円については、海外販売における手取金 (未定) と
併せて、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第15期取得資産
及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産(投信法第2条第1項にお
ける意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定
資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議
された第三者割当(詳細については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。)による新投資口発行
の手取金上限( 575,000,000 円)については、本投資法人が当該取得予定資産の取得資金として
借り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当します。
(注1) 上記の各手取金は、2023年 3月 8日( 水)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算
出した見込額です。なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数(一般募集
における発行投資口の全口数)に係るものです。
(注 2) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
<訂正後>
国内販売における手取金 7,232,237,361 円については、海外販売における手取金
3,096,376,899 円と併せて、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 2 投資対象
(1) 第15期取得資産及び取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産(投
信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において
総称して「取得予定資産」といいます。)の取得資金の一部に充当します。なお、一般募集と
同日付をもって決議された第三者割当(詳細については、後記「第5 募集又は売出しに関する
特別記載事項 1 オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。)に
よる新投資口発行の手取金上限( 516,334,740 円)については、本投資法人が当該取得予定資産
の取得資金として借り入れた借入金の返済又は将来の新たな特定資産の取得資金の一部に充当
します。
(注) 調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
(注1)の全文及び(注2)の番号削除
(16)【その他】
<訂正前>
(前略)
⑤ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の親会社であるいちご株
式会社(本「第一部 証券情報」において以下「指定先」といいます。)に対し、一般募集
の対象となる投資口のうち、10,000口 を上限とする 本投資口 (ただし、販売口数に発行価
格を乗じた金額が1,000,000,000円を超えることとなる場合には、1,000,000,000円を発行
価格で除して得られる口数(1口未満切り捨て)とします。) を販売 する予定です 。
(後略)
<訂正後>
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(前略)
⑤ 引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の親会社であるいちご株
式会社(本「第一部 証券情報」において以下「指定先」といいます。)に対し、一般募集
の対象となる投資口のうち、10,000口 の 本投資口を販売 します 。
(後略)
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2【売出内国投資証券(オーバーアロットメントによる売出し)】
(3)【売出数】
<訂正前>
5,380 口
(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集
の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社がいちご株式会社から 5,380口を上限として借り入れる本投資口 の売出しで
す。 したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等によ
り減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
今後、売出数が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の
訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届
出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]https://www.ichigo-
hotel.co.jp)(新聞等)において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が
行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決
定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新
聞等による公表は行いません 。
<訂正後>
5,380 口
(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集
の事務主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社がいちご株式会社から 借り入れる本投資口5,380口 の売出しです。
オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 1 オー
バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、2023年3月28日(火)付の日本経済新聞及び本有価
証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト([URL]
https://www.ichigo-hotel.co.jp)(新聞等)において公表します。
(4)【売出価額の総額】
<訂正前>
596,000,000 円
(注) 売出価額の総額は、2023年 3月 8日( 水)現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出
した見込額です。
<訂正後>
535,562,860 円
(注) の全文削除
(5)【売出価格】
<訂正前>
未定
(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の価
格 とします 。
<訂正後>
99,547円
(注) 売出価格は、前記「1 募集内国投資証券(引受人の買取引受けによる一般募集) (5) 発行価格」に記載の発行価格と同一の
価格 です 。
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第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1 オーバーアロットメントによる売出し等について
<訂正前>
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会
社であるSMBC日興証券株式会社がいちご株式会社から 5,380口を上限として借り入れる本投資口
の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を 行う場合があります 。 オーバーアロットメント
による売出しの売出数は、5,380口を予定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状
況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があり
ます。
(中略)
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる
売出しが行われる場合の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメ
ントによる売出しが行われない場合には、SMBC日興証券株式会社によるいちご株式会社からの本
投資口の借入れは行われません。したがって、かかる場合、SMBC日興証券株式会社は、本第三者
割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者割当における新投資口発行
は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
(後略)
<訂正後>
一般募集にあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、一般募集とは別に、一般募集の事務主幹事会
社であるSMBC日興証券株式会社がいちご株式会社から 借り入れる本投資口5,380口 の売出し
(オーバーアロットメントによる売出し)を 行います 。
(中略)
<削除>
(後略)
2 売却・追加発行の制限
<訂正前>
( 1) 一般募集に関し、指定先は、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日に始まり、受渡期日以
降180日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、
指定先が一般募集前から保有する本投資口6,500口及び指定先が一般募集により取得することを予
定している本投資口10,000口 (上限) の売却等(ただし、オーバーアロットメントによる売出し
に伴う本投資口の貸付け等を除きます。)を行わない旨を合意します。
上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除
し、又はその制限期間を短縮する権限を有します。
(後略)
<訂正後>
( 1) 一般募集に関し、指定先は、共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日に始まり、受渡期日以
降180日を経過する日までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、
指定先が一般募集前から保有する本投資口6,500口及び指定先が一般募集により取得することを予
定している本投資口10,000口の売却等(ただし、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本
投資口の貸付け等を除きます。)を行わない旨を合意します。
上記の場合において、共同主幹事会社は、その裁量で、当該制限を一部若しくは全部につき解除
し、又はその制限期間を短縮する権限を有します。
(後略)
3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
<訂正前>
一般募集に係る発行投資口数107,620口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場(た
だし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売 されることがあります 。かかる海外
販売の内容は、次のとおりです 。
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<訂正後>
一般募集に係る発行投資口数107,620口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場(た
だし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売 されます 。かかる海外販売の内容
は、次のとおりです。
( 2 )海外販売に係る発行数(海外販売投資口数)
<訂正前>
未定
(注)上記の発行数は、海外販売投資口数であり、一般募集(海外販売を含みます。)の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に
決定します。
<訂正後>
32,263 口
(注)の全文削除
( 3 )海外販売に係る発行価格
<訂正前>
未定
(注1) 発行価格等決定日の東京証券取引所における本投資口の終値(当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値)に
0.90~1.00を乗じた価格(1円未満切捨て)を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に一般募集における価額
(発行価格)を決定し、併せて発行価額(本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額)を決定しま
す。
(後略)
<訂正後>
99,547 円
(注1) 海外販売に係る発行価額(本投資法人が引受人より受け取る投資口1口当たりの払込金額)は、95,973円です。
(後略)
( 4 )海外販売に係る発行価額の総額
<訂正前>
未定
<訂正後>
3,096,376,899 円
5 販売先の指定について
( 1) 指定先の状況
<訂正前>
a. 指定先の概要 名称 いちご株式会社
(中略)
10,000 口 (ただし、販売口数に発行価格を乗じた金額が
1,000,000,000円を超えることとなる場合には、1,000,000,000
d. 販売しようとする本投資口の数
円を発行価格で除して得られる口数(1口未満切り捨て)としま
す。)
(中略)
本投資法人は、指定先が提出済の前記有価証券報告書等にて、
貸借対照表における現金及び預金を確認することにより、指定
先が上記10,000口 (ただし、販売口数に発行価格を乗じた金額
f. 払込みに要する資金等の状況 が1,000,000,000円を超えることとなる場合には、
1,000,000,000円を発行価格で除して得られる口数(1口未満切
り捨て)とします。) の払込みに要する資金を有していると判
断していま す。
(後略)
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EDINET提出書類
いちごホテルリート投資法人(E31889)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
<訂正後>
a. 指定先の概要 名称 いちご株式会社
(中略)
d. 販売しようとする本投資口の数 10,000 口
(中略)
本投資法人は、指定先が提出済の前記有価証券報告書等にて、
貸借対照表における現金及び預金を確認することにより、指定
f. 払込みに要する資金等の状況
先が上記10,000口 の払込みに要する資金を有していると判断し
ていま す。
(後略)
( 4) 一般募集後の主要な投資主の状況
<訂正前>
一般募集後の
総議決権数
所有 総議決権数
一般募集後の
に対する
所有投資口数
氏名又は名称 住所 投資口数 に対する
所有議決権
(口)
(口) 所有議決権数
数の割合(%)
の割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町二丁目 11 番
48,919 19.18 48,919 13.29
株式会社(信託口) 3 号
株式会社日本カストディ銀行 東京都中央区晴海一丁目 8 番
35,880 14.07 35,880 9.75
(信託口) 12 号
東京都千代田区内幸町一丁目
いちご株式会社 6,500 2.54 16,500 4.48
1番1号
野村信託銀行株式会社(投信 東京都千代田区大手町二丁目
13,542 5.31 13,542 3.68
口) 2 番 2 号
1 NORTH BRIDGE ROAD, 06-08
いちごトラスト・ピーティー
HIGH STREET CENTRE,
10,908 4.27 10,908 2.96
イー・リミテッド
SINGAPORE 179094
NOMURA PB NOMINEES LIMITED 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R
5,434 2.13 5,434 1.47
OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) 3AB, UNITED KINGDOM
倉 剛進
東京都渋谷区 3,280 1.28 3,280 0.89
6300 BEE CAVE ROAD,
DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE
BUILDING ONE AUSTIN TX
3,037 1.19 3,037 0.82
SECURITIES PORTFOLIO
78746 US
PLUMTREE COURT, 25 SHOE
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2,573 1.00 2,573 0.69
LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.
神田 隆生
愛知県名古屋市 2,330 0.91 2,330 0.63
合計 132,403 51.92 142,403 38.69
(注3) 「一般募集後の所有投資口数」及び「一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2023年1月31日現在の所有投資
口数及び一般募集による増加分 (ただし、いちご株式会社に対する販売口数に発行価格を乗じた金額が1,000,000,000円を超えな
いことを前提とします。) を加味し、SMBC日興証券株式会社に対する本第三者割当における発行口数の全部につき申込みが
全て行われた場合の数値を記載しています。
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いちごホテルリート投資法人(E31889)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
<訂正後>
一般募集後の
総議決権数
所有 総議決権数
一般募集後の
に対する
所有投資口数
氏名又は名称 住所 投資口数 に対する
所有議決権
(口)
(口) 所有議決権数
数の割合(%)
の割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町二丁目 11 番
48,919 19.18 48,919 13.29
株式会社(信託口) 3 号
株式会社日本カストディ銀行 東京都中央区晴海一丁目 8 番
35,880 14.07 35,880 9.75
(信託口) 12 号
東京都千代田区内幸町一丁目
いちご株式会社 6,500 2.54 16,500 4.48
1番1号
野村信託銀行株式会社(投信 東京都千代田区大手町二丁目
13,542 5.31 13,542 3.68
口) 2 番 2 号
1 NORTH BRIDGE ROAD, 06-08
いちごトラスト・ピーティー
HIGH STREET CENTRE,
10,908 4.27 10,908 2.96
イー・リミテッド
SINGAPORE 179094
NOMURA PB NOMINEES LIMITED 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R
5,434 2.13 5,434 1.47
OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) 3AB, UNITED KINGDOM
倉 剛進
東京都渋谷区 3,280 1.28 3,280 0.89
6300 BEE CAVE ROAD,
DFA INTERNATIONAL REAL ESTATE
BUILDING ONE AUSTIN TX
3,037 1.19 3,037 0.82
SECURITIES PORTFOLIO
78746 US
PLUMTREE COURT, 25 SHOE
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2,573 1.00 2,573 0.69
LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.
神田 隆生
愛知県名古屋市 2,330 0.91 2,330 0.63
合計 132,403 51.92 142,403 38.69
(注3) 「一般募集後の所有投資口数」及び「一般募集後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2023年1月31日現在の所有投資
口数及び一般募集による増加分を加味し、SMBC日興証券株式会社に対する本第三者割当における発行口数の全部につき申込
みが全て行われた場合の数値を記載しています。
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