ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ソシエテ・ジェネラル |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 4-外2-33
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年4月19日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フレデリック・ウデア
(Frédéric OUDÉA:Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市9区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 新 木 伸 一
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 新 木 伸 一
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 3,979,000米ドル(円貨換算額535,056,130円)
(上記の円貨換算額は1米ドル=134.47円の換算率(2023年4月18
日現在の株式会社三菱UFJ銀行により発表された米ドル/円の東京
外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 2022年10月21日
効力発生日 2022年10月31日
有効期限 2024年10月30日
発行登録番号 4-外2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
4-外2-1 2022年11月18日 288,600,000円 該当事項なし
4-外2-2 2022年11月18日 569,000,000円 該当事項なし
4-外2-3 2022年11月18日 118,000,000円 該当事項なし
4-外2-4 2022年11月22日 568,000,000円 該当事項なし
1/6
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
4-外2-5 2022年12月1日 1,100,000,000円 該当事項なし
23,000,000メキシコ・ペソ
4-外2-6 2022年12月2日 該当事項なし
(157,550,000円)
4-外2-7 2022年12月14日 771,000,000円 該当事項なし
4-外2-8 2022年12月15日 1,595,000,000円 該当事項なし
4-外2-9 2022年12月20日 941,000,000円 該当事項なし
4-外2-10 2022年12月20日 430,000,000円 該当事項なし
4-外2-11 2022年12月21日 2,145,000,000円 該当事項なし
8,046,000米ドル
4-外2-12 2022年12月21日 該当事項なし
(1,067,704,200円)
3,000,000米ドル
4-外2-13 2022年12月22日 該当事項なし
(395,970,000円)
4-外2-14 2023年1月5日 1,500,000,000円 該当事項なし
2,500,000米ドル
4-外2-15 2023年1月6日 該当事項なし
(326,175,000円)
4-外2-16 2023年1月19日 2,055,000,000円 該当事項なし
4-外2-17 2023年1月20日 330,000,000円 該当事項なし
5,033,000米ドル
4-外2-18 2023年1月20日 該当事項なし
(656,655,510円)
3,000,000米ドル
4-外2-19 2023年1月23日 該当事項なし
(397,740,000円)
4-外2-20 2023年2月17日 7,428,000,000円 該当事項なし
23,661,000米ドル
4-外2-21 2023年2月17日 該当事項なし
(3,225,704,130円)
4-外2-22 2023年2月17日 1,369,000,000円 該当事項なし
8,080,000豪ドル
4-外2-23 2023年3月6日 該当事項なし
(726,957,600円)
5,149,680米ドル
4-外2-24 2023年3月6日 該当事項なし
(693,249,922円)
2,000,000ニュージーランド・ドル
4-外2-25 2023年3月15日 該当事項なし
(165,700,000円)
7,020,000米ドル
4-外2-26 2023年3月17日 該当事項なし
(917,233,200円)
4-外2-27 2023年3月17日 1,134,000,000円 該当事項なし
3,000,000米ドル
4-外2-28 2023年3月28日 該当事項なし
(399,960,000円)
4-外2-29 2023年4月18日 1,517,000,000円 該当事項なし
2,000,000米ドル
4-外2-30 2023年4月19日 該当事項なし
(268,940,000円)(注1)
2,000,000豪ドル
4-外2-31 2023年4月19日 該当事項なし
(180,180,000円)(注2)
4-外2-32 2023年4月19日 888,000,000円 該当事項なし
実績合計額 34,326,319,562円 減額総額 0円
(注1) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2023年5月10日に行われる予定であり、
本書提出日現在まだ完了していない。本欄に記載された社債の円貨換算額は1米ドル=
134.47円の換算率(2023年4月18日現在の株式会社三菱UFJ銀行により発表された米ドル/
円の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値)による。
2/6
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
(注2) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2023年5月10日に行われる予定であり、
本書提出日現在まだ完了していない。本欄に記載された社債の円貨換算額は1豪ドル=
90.09円の換算率(2023年4月18日現在の株式会社三菱UFJ銀行により発表された豪ドル/円
の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値)による。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 465,673,680,438円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項 なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
3/6
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
第一部 【証券情報】
<ソシエテ・ジェネラル 2025年4月28日満期 米ドル建社債に関する情報>
第1 【募集要項】
該当事項なし。
第2 【売出要項】
1 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 3,979,000米ドル
売出価額の総額 3,979,000米ドル
本社債の利率は年率3.80%であり、2023年4月28日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から満期
日(同日を含まない。)までの期間について利息が付される。本社債の利息の計算の詳細については下記「3 売
出社債のその他の主要な事項、Ⅱ 本社債の要項の概要、(1) 利息」を参照のこと。
2 【売出しの条件】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
3 【売出社債のその他の主要な事項】
Ⅱ 本社債の要項の概要
(1) 利息
(A) 利率および利払日
本社債には、上記「1 売出有価証券-売出社債(短期社債を除く。)」に記載の利率で、2023年
4月28日(利息起算日)(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの期間について、額
面金額に対して利息が付され、かかる利息は、本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されな
い限り、2023年10月28日を初回として、毎年4月28日および10月28日(利払日)に、利息起算日(同
日を含む。)または(場合により)直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まな
い。)までの期間(利息計算期間)について後払いされる。各利払日に支払われる利息額は、額面金
額1,000米ドルの各本社債につき19.00米ドルである。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
4/6
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
「本書および本社債に関する2023年3月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2023年4月19日付発行登録追補書類の
う ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
(注) 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがあります
が、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、本目論
見書には本社債の内容のみ記載しております。」
5/6
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称す
る。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本書提出日まで
の間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。また、有価証券報
告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日においてもその判断に変更はな
く、新たに記載する将来に関する事項もない。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし。
6/6