住信ＳＢＩネット銀行株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 住信ＳＢＩネット銀行株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
住信ＳＢＩネット銀行株式会社(E26990)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月20日
【会社名】 住信ＳＢＩネット銀行株式会社
【英訳名】 SBI Sumishin Net Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 円山 法昭
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 （03）6229－1247
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員コーポレート本部長 横井 智一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 （03）6229－1247
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役員コーポレート本部長 横井 智一
【届出の対象とした売出有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした売出金額】 売出金額
（引受人の買取引受けによる国内売出し）
ブックビルディング方式による売出し 35,455,680,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 7,464,240,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年２月28日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年３月13日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディングの結果、ブックビルディング方式による売出し35,766,600株（引受人の買
取引受けによる国内売出し29,546,400株・オーバーアロットメントによる売出し6,220,200株）の売出しの条件及び売
出しに関し必要な事項が、2023年３月20日に決定されたため、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書
の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．海外売出しについて
３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
４．ロックアップについて
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）】
（訂正前）
当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し） (2）ブッ
クビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、2023
年３月20日に決定 される予定の 引受価額にて下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格）で売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日（2023
年３月29日）に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格の総額と
の差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受けによる国内売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める
「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において
売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法を
いう。）により決定 される 価格で行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社
14,773,200株
ブックビルディング
36,342,072,000
普通株式 29,546,400
方式
東京都港区六本木一丁目６番１号
ＳＢＩホールディングス株式会社
14,773,200株
36,342,072,000
計(総売出株式) － 29,546,400 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
２．引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場（ただし、米国においては1933年
米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売の
みとします。）における売出し（以下「海外売出し」という。）が 行われる予定であります。 引受人の買取
引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数（以下「総売出株式数」という。）は41,468,400株
で、その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し29,546,400株、海外売出し11,922,000株 の予定であ
りますが、最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日（2023年３
月20日）に決定される予定であります。なお、海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項 ２．海外売出しについて」をご参照下さい。
３．売出価額の総額は、仮条件（1,200円～1,260円）の平均価格（1,230円）で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５． 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
６． 引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、需要状況等を 勘案し、 野村證券株式会社が三井住友信託銀行
株式会社及びＳＢＩホールディングス株式会社（以下「貸株人」と総称する。）から 6,220,200株を上限と
して 借入れる当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」とい
う。）が追加的に 行われる場合があります。 なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記
「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメ
ントによる売出し）」をご参照下さい。
７． 引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要
状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に
売却されることがあります。
８． 引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し（以下「グ
ローバル・オファリング」と総称する。）に関連して、ロックアップに関する合意が なされる予定でありま
す。 その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご
参照下さい。
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９． グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、株式会社
ＳＢＩ証券、ゴールドマン・サックス証券株式会社、大和証券株式会社及びＵＢＳ証券株式会社（以下
「ジョ イント・グローバル・コーディネーター」と総称する。）であります。引受人の買取引受けによる国
内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、野村證券株式会社、株式会社ＳＢ
Ｉ証券、ゴールドマン・サックス証券株式会社、大和証券株式会社及びＵＢＳ証券株式会社であり、当社普
通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村
證券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券及び大和証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需
要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券、ゴールドマン・サックス証
券株式会社、大和証券株式会社及びＵＢＳ証券株式会社が共同で行います。
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（訂正後）
当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し） (2）ブックビル
ディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」において「引受人」という。）は、2023年３月
20日に決定 された 引受価額 （1,140円） にて下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 1,200円 ）で売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期
日（2023年３月29日）に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格
の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、引受人の買取引受けによる国内売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める
「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において
売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法を
いう。）により決定 された 価格で行います。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社
14,773,200株
ブックビルディング
35,455,680,000
普通株式 29,546,400
方式
東京都港区六本木一丁目６番１号
ＳＢＩホールディングス株式会社
14,773,200株
35,455,680,000
計(総売出株式) － 29,546,400 －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
２．引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場（ただし、米国においては1933年
米国証券法（以下「米国証券法」という。）に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売の
みとします。）における売出し（以下「海外売出し」という。）が 行われます。 引受人の買取引受けによる
国内売出し及び海外売出しの総売出株式数（以下「総売出株式数」という。）は41,468,400株で、その内訳
は、引受人の買取引受けによる国内売出し29,546,400株、海外売出し11,922,000株 であります。
３． 振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
４． 引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、需要状況等を 勘案した結果、 野村證券株式会社が三井住友信
託銀行株式会社及びＳＢＩホールディングス株式会社（以下「貸株人」と総称する。）から借入れる当社普
通株式 6,220,200株 の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）
が追加的に 行われます。 なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３ 売出株式
（オーバーアロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出
し）」をご参照下さい。
５． 引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要
状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に
売却されることがあります。
６． 引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し（以下「グ
ローバル・オファリング」と総称する。）に関連して、ロックアップに関する合意が なされております。 そ
の内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下
さい。
７． グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、株式会社
ＳＢＩ証券、ゴールドマン・サックス証券株式会社、大和証券株式会社及びＵＢＳ証券株式会社（以下
「ジョイント・グローバル・コーディネーター」と総称する。）であります。引受人の買取引受けによる国
内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主幹事会社は、野村證券株式会社、株式会社ＳＢ
Ｉ証券、ゴールドマン・サックス証券株式会社、大和証券株式会社及びＵＢＳ証券株式会社であり、当社普
通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村
證券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券及び大和証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需
要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会社、株式会社ＳＢＩ証券、ゴールドマン・サックス証
券株式会社、大和証券株式会社及びＵＢＳ証券株式会社が共同で行います。
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（注）３．４．の全文削除及び５．乃至９．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都中央区日本橋一丁目
13番１号
野村證券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区六本木六丁目10
番１号
ゴールドマン・サックス証
券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目２番１号
ＵＢＳ証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目１番１号
引受人及びその シティグループ証券株式会
自 2023年
未定
委託販売先金融 社
未定 未定 未定
３月22日(水)
(注)１
100 商品取引業者の 東京都中央区日本橋一丁目
(注)２ (注)２ (注)３
至 2023年
(注)２ 本支店及び営業 ４番１号
３月27日(月)
所 BofA証券株式会社
東京都港区東新橋一丁目９
番１号
アイザワ証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
17番６号
岡三証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目４番７号
極東証券株式会社
東京都中央区八丁堀四丁目
７番１号
東洋証券株式会社
東京都千代田区麴町一丁目
４番地
松井証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号
みずほ証券株式会社
（注）１．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定 されます。仮条件は、1,200円以上1,260円以下の価格と
いたします。
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当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定さ
れ ました。売出価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上
で、売出価格決定日（2023年３月20日）に引受価額と同時に決定される予定であります。需要の申込みの受
付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を
中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、 申込証拠金には、利息をつけません。
３． 引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売
出価格決定日（2023年３月20日）に決定される予定であります。 なお、元引受契約においては、引受手数料
は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４．売出人及び当社は、上記引受人と 売出価格決定日（2023年３月20日） に引受人の買取引受けによる国内売出
しに関する元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、 元引受契約の締結後 株式受渡期日（2023年３月
29日）までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、引受人の買取引受けによる国内
売出しは中止されます。
５．引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の
販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 する方針であります。
６．株式受渡期日は、2023年３月29日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。引受
人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の定
める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８． 申込みに先立ち、2023年３月14日から2023年３月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。 販売に当た
りましては、取引所の定める「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確
保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ
公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針
であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等
をご確認下さい。
９．引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外
売出しも中止されます。また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及
びオーバーアロットメントによる売出しは中止されます。
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（訂正後）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都中央区日本橋一丁目
13番１号
野村證券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都港区六本木六丁目10
番１号
ゴールドマン・サックス証
券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目２番１号
ＵＢＳ証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁
目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目１番１号
引受人及びその シティグループ証券株式会
自 2023年
１株につ
委託販売先金融 社
３月22日(水)
1,200 1,140 き (注)３
100 商品取引業者の 東京都中央区日本橋一丁目
至 2023年
1,200
本支店及び営業 ４番１号
３月27日(月)
所 BofA証券株式会社
東京都港区東新橋一丁目９
番１号
アイザワ証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目
17番６号
岡三証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目４番７号
極東証券株式会社
東京都中央区八丁堀四丁目
７番１号
東洋証券株式会社
東京都千代田区麴町一丁目
４番地
松井証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目５番１号
みずほ証券株式会社
（注）１．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定 されました。
売出価格の決定に当たりましては、仮条件（1,200円～1,260円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、売出株式数を上回る状況であったこと。
②申告された需要件数が十分にあったこと。
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以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、現在のマーケット環境等の状況や上場日までの期間における価格変動リス
ク等を総合的に勘案して、1,200円と決定されました。
なお、引受価額は1,140円と決定されました。
２．申込証拠金には、利息をつけません。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 野村證券株式会社 9,767,800株
株式会社ＳＢＩ証券 9,483,300株
ゴールドマン・サックス証券株式会社 45,900株
大和証券株式会社 9,483,300株
ＵＢＳ証券株式会社 45,900株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 145,600株
シティグループ証券株式会社 11,500株
BofA証券株式会社 11,500株
アイザワ証券株式会社 78,800株
岩井コスモ証券株式会社 78,800株
岡三証券株式会社 78,800株
極東証券株式会社 78,800株
東洋証券株式会社 78,800株
松井証券株式会社 78,800株
みずほ証券株式会社 78,800株
引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１株
につき60円） の総額は引受人の手取金となります。
４．売出人及び当社は、上記引受人と 2023年３月20日 に引受人の買取引受けによる国内売出しに関する元引受契
約を締結 いたしました。 ただし、株式受渡期日（2023年３月29日）までの間に、同契約の解除条項に基づ
き、同契約が解除された場合、引受人の買取引受けによる国内売出しは中止されます。
５．引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売
を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 いたします。
６．株式受渡期日は、2023年３月29日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。引受
人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の定
める「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。
７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
８．販売に当たりましては、取引所の定める「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の
流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人
は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販
売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページに
おける表示等をご確認下さい。
９．引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外
売出しも中止されます。また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及
びオーバーアロットメントによる売出しは中止されます。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
7,650,846,000
普通株式 6,220,200 野村證券株式会社
方式
6,220,200株
7,650,846,000
計(総売出株式) － 6,220,200 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を
勘案し、 野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。 したがってオーバーアロットメント
による売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバー
アロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、株式会社ＳＢＩ証券、ゴールドマ
ン・サックス証券株式会社、大和証券株式会社及びＵＢＳ証券株式会社と協議の上、東京証券取引所におい
てオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シン
ジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。なお、その内容については、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下
さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
４．引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
されます。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,200円～1,260円）の平均価格（1,230円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、前記「１ 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）」の（注） ５ に
記載した振替機関と同一であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
ブックビルディング
7,464,240,000
普通株式 6,220,200 野村證券株式会社
方式
6,220,200株
7,464,240,000
計(総売出株式) － 6,220,200 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を
勘案した結果、 野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、株式会社ＳＢＩ証券、ゴールドマ
ン・サックス証券株式会社、大和証券株式会社及びＵＢＳ証券株式会社と協議の上、東京証券取引所におい
てオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シン
ジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。なお、その内容については、後記「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下
さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ
れております。
４．引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
されます。
５． 振替機関の名称及び住所は、前記「１ 売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）」の（注） ３ に
記載した振替機関と同一であります。
（注）５．の全文削除及び６．の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2023年
野村證券株式
未定 未定
３月22日(水)
100 会社の本店及 － －
(注)１ (注)１
至 2023年
び全国各支店
３月27日(月)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格及び申込証拠
金とそれぞれ同一 とし、売出価格決定日（2023年３月20日）に決定される予定であります。 ただし、申込証
拠金には、利息をつけません。
２．オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、 売出価格決定日（2023年３月20日）に決定される予
定であります。
３．株式受渡期日は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の
予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の定める「株式等の振替に関す
る業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５．野村證券株式会社の販売方針は、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し） (2）
ブックビルディング方式」の（注）８に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2023年
野村證券株式
１株につき
３月22日(水)
1,200
100 会社の本店及 － －
1,200
至 2023年
び全国各支店
３月27日(月)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格及び申込証拠
金とそれぞれ同一 の理由により、2023年３月20日に決定されました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけ
ません。
２．オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、 2023年３月20日に決定されました。
３．株式受渡期日は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の
予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の定める「株式等の振替に関す
る業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。
４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５．野村證券株式会社の販売方針は、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し） (2）
ブックビルディング方式」の（注）８に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．海外売出しについて
（訂正前）
引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場（ただし、
米国においては米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における
売出し（海外売出し）が、Nomura International plc、SBI Securities (Hong Kong) Limited、Goldman Sachs
International、Daiwa Capital Markets Europe Limited及びUBS AG London Branchを共同主幹事引受会社兼ジョ
イント・ブックランナー、SMBC Nikko Capital Markets Limited、Citigroup Global Markets Limited及び
Merrill Lynch Internationalをジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けにより 行
われる予定であります。
総売出株式数は41,468,400株で、 その内訳は、引受人の買取引受けによる国内売出し29,546,400株、海外売出し
11,922,000株の予定でありますが、最終的な内訳は、総売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格
決定日（2023年３月20日）に決定される予定であります。
なお、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありませ
ん。
（訂正後）
引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場（ただし、
米国においては米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）における
売出し（海外売出し）が、Nomura International plc、SBI Securities (Hong Kong) Limited、Goldman Sachs
International、Daiwa Capital Markets Europe Limited及びUBS AG London Branchを共同主幹事引受会社兼ジョ
イント・ブックランナー、SMBC Nikko Capital Markets Limited、Citigroup Global Markets Limited及び
Merrill Lynch Internationalをジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受けにより 行
われます。
総売出株式数は41,468,400株で、 その最終的な株式数の内訳は、需要状況等を勘案した結果、2023年３月20日に
国内売出株式数29,546,400株及び海外売出株式数11,922,000株と決定されました。
なお、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありませ
ん。
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３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、野村證券株式会社が貸株人より借入れる当社普通株式6,220,200株 （上限) （以下「借入株式」という。）で
あります。これに関連して、貸株人は、野村證券株式会社に対して、6,220,200株 を上限として、 2023年４月26日
を行使期限として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利（以下「グリーンシューオプション」とい
う。）を付与 する予定であります。
また、野村證券株式会社は、上場（売買開始）日（2023年３月29日）から2023年４月24日までの間（以下「シン
ジケートカバー取引期間」という。）、株式会社ＳＢＩ証券、ゴールドマン・サックス証券株式会社、大和証券株
式会社及びＵＢＳ証券株式会社と協議の上、借入株式の返却を目的として、東京証券取引所において、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式会社は、株式会社ＳＢＩ証券、ゴールドマン・
サックス証券株式会社、大和証券株式会社及びＵＢＳ証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行
わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取
引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株
式数が、借入株式の株式数に満たない場合、不足する株式数については野村證券株式会社がグリーンシューオプ
ションを行使することにより、貸株人への返却に代えることといたします。
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、野村證券株式会社が貸株人より借入れる当社普通株式6,220,200株（以下「借入株式」という。）でありま
す。これに関連して、貸株人は、野村證券株式会社に対して、6,220,200株 について、 2023年４月26日を行使期限
として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利（以下「グリーンシューオプション」という。）を付
与 しております。
また、野村證券株式会社は、上場（売買開始）日（2023年３月29日）から2023年４月24日までの間（以下「シン
ジケートカバー取引期間」という。）、株式会社ＳＢＩ証券、ゴールドマン・サックス証券株式会社、大和証券株
式会社及びＵＢＳ証券株式会社と協議の上、借入株式の返却を目的として、東京証券取引所において、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式会社は、株式会社ＳＢＩ証券、ゴールドマン・
サックス証券株式会社、大和証券株式会社及びＵＢＳ証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行
わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取
引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株
式数が、借入株式の株式数に満たない場合、不足する株式数については野村證券株式会社がグリーンシューオプ
ションを行使することにより、貸株人への返却に代えることといたします。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
４．ロックアップについて
（訂正前）
グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人である三井住友信託銀行株式会社及びＳＢＩホール
ディングス株式会社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場（売買開
始）日（当日を含む。）後180日目の2023年９月24日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期間」と
いう。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡
又は処分等（ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しのための当社普通株式の貸渡し並びにグリーンシューオプションの行使に基づく当社普通株式の売却等を除
く。）を行わない旨を約束する書面を2023年３月20日付で 差し入れる予定であります。
また、グローバル・オファリングに関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、
ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株
式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権
利を表章する有価証券の発行等（ただし、株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨を約束する書面を
2023年３月20日付で 差し入れる予定であります。
なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中で
あってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
（訂正後）
グローバル・オファリングに関連して、売出人及び貸株人である三井住友信託銀行株式会社及びＳＢＩホール
ディングス株式会社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場（売買開
始）日（当日を含む。）後180日目の2023年９月24日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期間」と
いう。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡
又は処分等（ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外売出し及びオーバーアロットメントによる売出
しのための当社普通株式の貸渡し並びにグリーンシューオプションの行使に基づく当社普通株式の売却等を除
く。）を行わない旨を約束する書面を2023年３月20日付で 差し入れております。
また、グローバル・オファリングに関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、
ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株
式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権
利を表章する有価証券の発行等（ただし、株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨を約束する書面を
2023年３月20日付で 差し入れております。
なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターはロックアップ期間中で
あってもその裁量で当該誓約の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
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