産業ファンド投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 産業ファンド投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
産業ファンド投資法人(E14705)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年3月16日
【発行者名】 産業ファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 本多 邦美
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 株式会社ＫＪＲマネジメント
執行役員 インダストリアル本部長 上田 英彦
【電話番号】 03-5293-7091
【届出の対象とした募集内国投資証券 産業ファンド投資法人
に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資証券 形態：投資証券
の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 2,909,323,500 円
(注) 今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は上記の金
額とは異なります。
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年 3 月 13 日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、 2023 年 3 月 16 日開催の本投資法人役員会において発行価格等
が決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであり
ます。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
(3) 発行数
(4) 発行価額の総額
(5) 発行価格
(13) 引受け等の概要
(15) 手取金の使途
第5 募集又は売出しに関する特別記載事項
3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
(2) 海外販売に係る発行数(海外販売口数)
(3) 海外販売に係る発行価格
(4) 海外販売に係る発行価額の総額
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が 2023 年 3 月 16 日（木）となりましたので、一般募集の申込期間は「 2023 年 3 月 17 日
（金）」、申込証拠金の入金期間は「 2023 年 3 月 17 日（金）から 2023 年 3 月 20 日（月）まで」、払込期日は「 2023 年 3 月 23
日（木）」、受渡期日は「 2023 年 3 月 24 日（金）」、海外販売に係る発行年月日（払込期日）は「 2023 年 3 月 23 日
（木）」となります。
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
(3)【発行数】
＜訂正前＞
43,500 口
(注 ) 2023 年 3月 13 日（月）開催の本投資法人の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は
「本募集」といいます。）においては、発行投資口数 43,500 口のうちの一部が欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米
国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されることがあります 。
上記の発行数（募集内国投資証券の発行数）は、日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下
「国内販売口数」といいます。） の上限数（一般募集における発行投資口の全口数） であり、海外販売に係る投資口数（以下「海
外販売口数」といいます。）は、 本書の日付現在、未定 です。
なお、国内販売口数（発行数）及び海外販売口数は、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格
等決定日（後記「 (13) 引受け等の概要」に定義します。以下同じです。）に決定されます。ただし、本投資法人が既に発行した本
投資口及び一般募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集（販売）される本投資口の発行価額の
総額の占める割合は、 100 分の 50 を超えるものとします。
海外販売の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係る
事項について」をご参照ください。
＜訂正後＞
21,750 口
(注 ) 2023 年 3月 13 日（月）開催の本投資法人の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は
「本募集」といいます。）においては、発行投資口数 43,500 口のうちの一部が欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米
国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されます 。
上記の発行数（募集内国投資証券の発行数）は、日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下
「国内販売口数」といいます。）であり、海外販売に係る投資口数（以下「海外販売口数」といいます。）は、 21,750 口 です。
海外販売の内容については、後記「第 5 募集又は売出しに関する特別記載事項 3 本邦以外の地域において開始される募集に係る
事項について」をご参照ください。
(4)【発行価額の総額】
＜訂正前＞
5,921,000,000 円
(注 ) 上記の発行価額の総額は、後記「 (13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込
金額の総額です。後記「 (13) 引受け等の概要」をご参照ください。発行価額の総額は、国内販売口数（発行数） の上限数（一般募
集における発行投資口の全口数） に係るもの であり、 2023 年 2月 28 日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通
取引の終値を基準として算出した見込額 です。
＜訂正後＞
2,909,323,500 円
(注 ) 上記の発行価額の総額は、後記「 (13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込
金額の総額です。後記「 (13) 引受け等の概要」をご参照ください。発行価額の総額は、国内販売口数（発行数）に係るものです。
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(5)【発行価格】
＜訂正前＞
未定
(注 1) 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近
日の終値）に 0.90 ～ 1.00 を乗じた価格（ 1円未満切捨て）を仮条件とします。
(注 2) 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、上記仮条件により需要状況等を勘案した
上で、 2023 年 3月 16 日（木）から 2023 年 3月 22 日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に一般募集における価額（発行
価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口 1口当たりの払込金額）を決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）が決定された
場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売口数）、海外販売口数、発行価額の
総額、国内販売における手取金、海外販売における手取金及び海外販売に係る発行価額の総額をいいます。以下同じです。）につい
て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書
の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（〔 URL 〕 https://www.iif-
reit.com/ir/news.html ）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。また、発行価格等が決定される前に有価証券届出
書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。なお、発行価格等の決定に際し、発行価格
等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分
が交付され、新聞等による公表は行いません。
(注 3) 後記「 (13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手
取金となります。
＜訂正後＞
138,278 円
(注 1) 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口 1口当たりの払込金額）は、 133,762 円です。
(注 2) 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及び発行価格等の決
定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売口数）、海外販売口数、発行価額の総額、国内販売における手取金、海外販売
における手取金及び海外販売に係る発行価額の総額をいいます。以下同じです。）について、 2023 年 3月 17 日（金）付の日本経済新
聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（〔 URL 〕 https://www.iif-
reit.com/ir/news.html ）において公表します。
(注 3) 後記「 (13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価格と発行価額との差額は、引受人の手
取金 （ 1口当たり 4,516 円） となります。
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(13)【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2023 年 3 月 16 日（木） から 2023 年 3 月 22 日（水）までの期間のいずれかの日 （以下「発行価
格等決定日」といいます。）に決定 される 発行価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発
行価格）で募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日
に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、
引受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 未定
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
合計 － 43,500 口
（中略）
(注 4) 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（発行数）は、発行価格等決定日に決定します。なお、 引受投資口数及び引受投
資口数の合計は、国内販売口数（発行数） の上限数（一般募集における発行投資口の全口数）（引受投資口数は未定） に係るもの
です。
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2023 年 3 月 16 日（木）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定 された 発行価額に
て本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。本投資法人は、引受人に
対して引受手数料を支払いません。ただし、引受人は、払込期日に発行価額の総額を本投資法人に払い込むものとし、
一般募集における発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 5,873 口
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 5,764 口
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 4,893 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 3,045 口
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 2,175 口
合計 － 21,750 口
（中略）
(注 4) 引受投資口数及び引受投資口数の合計は、国内販売口数（発行数）に係るものです。
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(15)【手取金の使途】
＜訂正前＞
国内販売における手取金 5,921,000,000 円については、海外販売における手取金 （未定） と併せて、後記「第二部参
照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 31 期取得済資産及び取得予定資産の概要 ①第 31 期取得済資
産及び取得予定資産一覧」に記載の本投資法人が新たに取得を予定している特定資産（投信法第 2 条第 1 項における意
味を有します。以下同じです。）の取得資金（「 IIF 厚木ロジスティクスセンターⅢ（再開発）」については、再開発
に伴う工事請負代金等）の一部に充当します。
(注 ) 上記の各手取金は、 2023 年 2月 28 日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
見込額です。なお、 国内販売における手取金は、国内販売口数（発行数） の上限数（一般募集における発行投資口の全口数） に係る
ものです。
＜訂正後＞
国内販売における手取金 2,909,323,500 円については、海外販売における手取金 2,909,323,500 円 と併せて、後記
「第二部参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資対象 (1) 第 31 期取得済資産及び取得予定資産の概要 ①第 31
期取得済資産及び取得予定資産一覧」に記載の本投資法人が新たに取得を予定している特定資産（投信法第 2 条第 1 項
における意味を有します。以下同じです。）の取得資金（「 IIF 厚木ロジスティクスセンターⅢ（再開発）」について
は、再開発に伴う工事請負代金等）の一部に充当します。
(注 ) 国内販売における手取金は、国内販売口数（発行数）に係るものです。
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第5【募集又は売出しに関する特別記載事項】
3 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
＜訂正前＞
一般募集に係る発行投資口数 43,500 口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカ
ナダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されることがあります 。
かかる海外販売の内容は、以下のとおりです。
＜訂正後＞
一般募集に係る発行投資口数 43,500 口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカ
ナダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されます 。
かかる海外販売の内容は、以下のとおりです。
(2)海外販売に係る発行数(海外販売口数)
＜訂正前＞
未定
(注 ) 上記発行数は、海外販売口数であり、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定し
ます。
＜訂正後＞
21,750 口
(注 )の全文削除
(3)海外販売に係る発行価格
＜訂正前＞
未定
(注 1) 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近
日の終値）に 0.90 ～ 1.00 を乗じた価格（ 1円未満切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に 海外販売に
係る 価額（発行価格）を決定し、併せて 発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口 1口当たりの払込金額） を決定します 。
（後略）
＜訂正後＞
138,278 円
(注 1) 海外販売に係る発行価額（本投資法人が引受人より受け取る投資口 1口当たりの払込金額） は、 133,762 円です 。
（後略）
(4)海外販売に係る発行価額の総額
＜訂正前＞
未定
＜訂正後＞
2,909,323,500 円
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