ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ株式会社(E37466)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年３月13日
【会社名】 AnyMind Group株式会社
【英訳名】 AnyMind Group Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役CEO 十河 宏輔
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号
【電話番号】 03－6384－5540(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大川 敬三
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号
【電話番号】 03－6384－5540(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 大川 敬三
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
募集金額
【届出の対象とした募集(売出)金額】
ブックビルディング方式による募集 729,929,850円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,777,137,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 397,349,000円
（注）募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金
額は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額であ
ります。
なお、募集株式及び引受人の買取引受による売出しに係る売出
株式には、日本国内において販売される株式と、引受人の関係
会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但
し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売され
る株式が含まれております。
詳細は、「第一部 証券情報 第１ 募集要項 １ 新規発行株式」
及び「第一部 証券情報 第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の
買取引受による売出し）」をそれぞれご参照ください。
該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年２月28日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集885,300
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2023年３月12日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し2,207,600株（引受人の買取引受による売出し1,804,200株・オーバーアロットメントによる売
出し403,400株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するた
め、また、「第一部 証券情報 募集又は売出しに関する特別記載事項」に「５．投資家による本募集及び引受人の
買取引受による売出しにおける関心の表明について」を追加記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出する
ものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
５．投資家による本募集及び引受人の買取引受による売出しにおける関心の表明について
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 885,300（注）２. 社における標準となる株式であります。
なお、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2023年２月28日開催の取締役会決議によっております。
２．2023年２月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発
行株式885,300株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「本募集における海外販売」といい、
本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」という。）されることがあり
ます。 なお、本募集の発行数については、2023年３月12日開催予定の取締役会において変更される可能性が
あります。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本
募集における国内販売株数」という。）の上限であります。本募集における国内販売株数及び本募集におけ
る海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）
の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2023年３月20日）に決定されます。本募集における海外販
売株数は未定であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満としま
す。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．上記とは別に、2023年２月28日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
403,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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(訂正後)
種類 発行数（株） 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 885,300（注）２. 社における標準となる株式であります。
なお、１単元の株式数は100株であります。
(注) １．2023年２月28日開催の取締役会決議によっております。
２．2023年２月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行（以下「本募集」という。）の発
行株式885,300株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場
（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下「本募集における海外販売」といい、
本募集における海外販売の対象となる株数を「本募集における海外販売株数」という。）されることがあり
ます。
上記発行数は、本募集における日本国内において販売（以下「国内募集」という。）される株数（以下「本
募集における国内販売株数」という。）の上限であります。本募集における国内販売株数及び本募集におけ
る海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び本募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受による売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）
の需要状況等を勘案した上で、発行価格決定日（2023年３月20日）に決定されます。本募集における海外販
売株数は未定であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満としま
す。
本募集における海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地
域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．上記とは別に、2023年２月28日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株式
403,400株の第三者割当増資を行うことを決議しております。なお、その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２ 【募集の方法】
(訂正前)
2023年３月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。引受価額は2023年３月12日 開催予定 の取締役会において決定 さ
れる 会社法上の払込金額（発行価額）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、
国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支
払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 885,300 729,929,850 395,020,860
計（総発行株式） 885,300 729,929,850 395,020,860
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額でありま
す。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、2023年２月28日開催の取締役会決議に基づ
き、2023年３月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出
される資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見
込額であります。
５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数の上限に係るものであり
ます。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
６． 有価証券届出書提出時における想定発行価格（970円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額
（見込額）の上限は858,741,000円となります。
７．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
８．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
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(訂正後)
2023年３月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄
記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額（発行価格）で国内募集を行います。引受価額は2023年３月12日 開催 の取締役会において決定 された
会社法上の払込金額（発行価額 824.50円 ）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込
み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料
を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件
を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定
する価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
ブックビルディング方式 885,300 729,929,850 401,129,430
計（総発行株式） 885,300 729,929,850 401,129,430
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規
定されております。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、2023年２月28日開催の取締役会決議に基づ
き、2023年３月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出
される資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見
込額であります。
５．発行数、発行価額の総額及び資本組入額の総額は、本募集における国内販売株数の上限に係るものであり
ます。本募集における海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載
事項 ２．本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
６． 仮条件（970円～1,000円）の平均価格（985円）で算出した場合、国内募集における発行価格の総額（見込
額）の上限は872,020,500円となります。
７．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条
件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況等を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
８．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
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３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
申込
資本 申込株
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 払込期日
証拠金
（円） （円） （円）
（円） （株）
（円）
自 2023年３月22日(水)
未定 未定 未定 未定 未定
100 2023年３月28日(火)
(注)１. (注)１. (注)２. (注)３. 至 2023年３月27日(月) (注)４.
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2023年３月12日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況等、上場日までの価格変動リス
ク等を総合的に勘案した上で、2023年３月20日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2023年３月12日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2023年３月
20日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年２月28日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年３月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、「会社計算規則」第14
条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から
増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年３月29日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年３月13日から2023年３月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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(訂正後)
申込
資本 申込株
発行価格 引受価額 払込金額
組入額 数単位 申込期間 払込期日
証拠金
（円） （円） （円）
（円） （株）
（円）
自 2023年３月22日(水)
未定 未定 未定 未定
824.50 100 2023年３月28日(火)
(注)１. (注)１. (注)３. 至 2023年３月27日(月) (注)４.
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、970円以上1,000円以下の範囲とし、 発行価格は、当該仮条件による需要状況等、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2023年３月20日に引受価額と同時に決定する予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価
格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上
場株式の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定
いたしました。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 （824.50円） 及び2023年３月20
日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2023年２月28日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2023年３月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、「会社計算規則」第14
条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から
増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。なお、申込証拠金のうち引受価額相当額
は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2023年３月29日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2023年３月13日から2023年３月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分
に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 （824.50円） を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
三菱ＵＦＪモルガン・
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
スタンレー証券株式会社
１．買取引受けにより
ます。
東京都港区六本木一丁目６番１号
株式会社ＳＢＩ証券
２．引受人は新株式払
込金として、2023年３
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
大和証券株式会社
月28日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額
東京都中央区日本橋一丁目13番１号 未定 を払込むことといたし
野村證券株式会社
ます。
３．引受手数料は支払
東京都千代田区麹町一丁目４番地
松井証券株式会社
われません。但し、発
行価格と引受価額との
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
差額の総額は引受人の
手取金となります。
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号
岩井コスモ証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
岡三証券株式会社
計 － 885,300 －
(注)１． 2023年３月12日開催 予定 の取締役会において各引受人の引受株式数 が決定される予定であります 。
２．上記引受人と発行価格決定日（2023年３月20日）に元引受契約を締結する予定であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁目５番１号 573,300
三菱ＵＦＪモルガン・
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 254,500
スタンレー証券株式会社
１．買取引受けにより
ます。
東京都港区六本木一丁目６番１号 17,700
株式会社ＳＢＩ証券
２．引受人は新株式払
込金として、2023年３
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 8,900
大和証券株式会社
月28日までに払込取扱
場所へ引受価額と同額
東京都中央区日本橋一丁目13番１号 8,900 を払込むことといたし
野村證券株式会社
ます。
３．引受手数料は支払
東京都千代田区麹町一丁目４番地 6,600
松井証券株式会社
われません。但し、発
行価格と引受価額との
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 6,600
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
差額の総額は引受人の
手取金となります。
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 4,400
岩井コスモ証券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目17番６号 4,400
岡三証券株式会社
計 － 885,300 －
(注)１． 2023年３月12日開催の取締役会において各引受人の引受株式数 を決定しており、上記各引受人の引受株式数
は、海外販売株数が含まれます 。
２．上記引受人と発行価格決定日（2023年３月20日）に元引受契約を締結する予定であります。
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５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
790,041,720 30,000,000 760,041,720
(注)１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格（970円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
802,258,860 30,000,000 772,258,860
(注)１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件（970円～1,000円）の平均価格（985円）を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の差引手取概算額 760 百万円に、海外販売の手取概算額（未定）及び「１ 新規発行株式」の(注)３．に記載の
第三者割当増資の手取概算額上限 359 百万円を合わせた、手取概算額合計上限 1,120 百万円については、既存事業の事
業拡大と当社プラットフォーム（注）１.に係る機能開発のための人件費の一部に充当する予定であります。また、当
社グループの主たる事業運営は当社の連結子会社にて行われているものであるため、手取概算額の充当は連結子会社
への投融資の上で行う予定であります。具体的な内容は以下に記載のとおりです。
事業拡大のための人件費
当社は2017年から2022年までの期間に平均54%の年間売上収益成長（注）２.を達成しており、アジアを中心に複数
事業を展開しております。また、当社は積極的に新規プロダクトを開発し海外展開を行うことで高い成長率を維持し
ており、今後もプロダクト開発を支えるエンジニア人材、展開国において新規顧客開拓を行う営業人材、事業成長を
支える経営管理人材等の採用を積極的に行うことを計画しております。そのために、人員増による人件費の増加分の
一部として、 1,120 百万円（2023年12月期に 1,120 百万円）を充当する予定であり、当該費用の充当を想定する地域と
しては日本716百万円、東南アジア及びその他（中華圏及びインド） 404 百万円を計画しております。
なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注)１.当社プラットフォームの内容については、「第二部 企業情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」の項をご
参照ください。
２.売上収益の推移については、「第二部 企業情報 第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要」の項をご参照ください。
(訂正後)
上記の差引手取概算額 772 百万円に、海外販売の手取概算額（未定）及び「１ 新規発行株式」の(注)３．に記載の
第三者割当増資の手取概算額上限 365 百万円を合わせた、手取概算額合計上限 1,137 百万円については、既存事業の事
業拡大と当社プラットフォーム（注）１.に係る機能開発のための人件費の一部に充当する予定であります。また、当
社グループの主たる事業運営は当社の連結子会社にて行われているものであるため、手取概算額の充当は連結子会社
への投融資の上で行う予定であります。具体的な内容は以下に記載のとおりです。
事業拡大のための人件費
当社は2017年から2022年までの期間に平均54%の年間売上収益成長（注）２.を達成しており、アジアを中心に複数
事業を展開しております。また、当社は積極的に新規プロダクトを開発し海外展開を行うことで高い成長率を維持し
ており、今後もプロダクト開発を支えるエンジニア人材、展開国において新規顧客開拓を行う営業人材、事業成長を
支える経営管理人材等の採用を積極的に行うことを計画しております。そのために、人員増による人件費の増加分の
一部として、 1,137 百万円（2023年12月期に 1,137 百万円）を充当する予定であり、当該費用の充当を想定する地域と
しては日本716百万円、東南アジア及びその他（中華圏及びインド） 421 百万円を計画しております。
なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注)１.当社プラットフォームの内容については、「第二部 企業情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」の項をご
参照ください。
２.売上収益の推移については、「第二部 企業情報 第２ 事業の状況 ３ 経営者による財政状態、経営成績
及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要」の項をご参照ください。
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第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2023年３月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受
人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」にお
いて「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と
同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支
払いません。
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数（株）
総額（円） 氏名又は名称
入札方式のう
― ち入札による ― ― ―
売出し
入札方式のう
― ち入札によら ― ― ―
ない売出し
シンガポール
十河 宏輔
515,500株
10 Marina Boulevard #33-05, Marina Bay
Financial Centre, Singapore 018983
JATF VI (Singapore) Pte. Ltd.
381,200株
10 Marina Boulevard #33-05, Marina Bay
Financial Centre, Singapore 018983
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd.
381,200株
ブックビル
普通株式 1,804,200 1,750,074,000
シンガポール
ディング方式
小堤 音彦
257,700株
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
（特定運用金外信託 契約番号12100440）
134,300株
21 TST Tower, 9th Floor, Viphavadi-Rangsit
Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
VGI Public Company Limited
134,300株
計(総売出株式) ― 1,804,200 1,750,074,000 ―
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(注)１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されており
ます。
２. 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,804,200株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下
「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける海外販
売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」という。）されることがあり
ます。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受によ
る売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売
株数」という。）と引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数が含まれた引受人の買取引受による
売出しにおける国内販売株数の上限であり、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、未定で
あります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取引受による売出しにおける
海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売
出価格決定日（2023年３月20日）に決定されます。引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、
本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引
受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。引受人の買取引受による売出
しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域にお
いて開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたしま
す。
４. 売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（970円）で算出した見込額であります。 な
お、当該総額は引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであり、引受人の買取
引受による売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項
２. 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
５. 売出数等については今後変更される可能性があります。
６. 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４．に記載した振替機関と同
一であります。
７．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売
出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
８．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につい
ては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４. ロックアップについて」をご参照ください。
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(訂正後)
2023年３月20日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件（引受
人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売出要項」にお
いて「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と
同一の価格）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支
払いません。
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数（株）
総額（円） 氏名又は名称
入札方式のう
― ち入札による ― ― ―
売出し
入札方式のう
― ち入札によら ― ― ―
ない売出し
シンガポール
十河 宏輔
515,500株
10 Marina Boulevard #33-05, Marina Bay
Financial Centre, Singapore 018983
JATF VI (Singapore) Pte. Ltd.
381,200株
10 Marina Boulevard #33-05, Marina Bay
Financial Centre, Singapore 018983
JAFCO Asia Technology Fund VII Pte. Ltd.
381,200株
ブックビル
普通株式 1,804,200 1,777,137,000
シンガポール
ディング方式
小堤 音彦
257,700株
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
（特定運用金外信託 契約番号12100440）
134,300株
21 TST Tower, 9th Floor, Viphavadi-Rangsit
Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
VGI Public Company Limited
134,300株
計(総売出株式) ― 1,804,200 1,777,137,000 ―
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(注)１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されており
ます。
２. 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,804,200株のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、
欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売（以下
「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売」といい、引受人の買取引受による売出しにおける海外販
売の対象となる株数を「引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数」という。）されることがあり
ます。
上記売出数は、引受人の買取引受による売出しにおける日本国内において販売（以下「引受人の買取引受によ
る売出しにおける国内販売」という。）される株数（以下「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売
株数」という。）と引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数が含まれた引受人の買取引受による
売出しにおける国内販売株数の上限であり、引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、未定で
あります。引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数及び引受人の買取引受による売出しにおける
海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売
出価格決定日（2023年３月20日）に決定されます。引受人の買取引受による売出しにおける海外販売株数は、
本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式の合計株数の半数未満とします。なお、引受人の買取引
受による売出しに係る売出株数については、今後変更される可能性があります。引受人の買取引受による売出
しにおける海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域にお
いて開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
３．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたしま
す。
４. 売出価額の総額は、 仮条件（970円～1,000円）の平均価格（985円）で算出した見込額であります。 なお、当
該総額は引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数の上限に係るものであり、引受人の買取引受に
よる売出しにおける海外販売株数に係るものにつきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２.
本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について」をご参照ください。
５. 売出数等については今後変更される可能性があります。
６. 振替機関の名称及び住所は、前記「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）４．に記載した振替機関と同
一であります。
７．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売
出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照ください。
８．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につい
ては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４. ロックアップについて」をご参照ください。
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３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
総額（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入
― ― ― ―
札による売出し
入札方式のうち入
― 札によらない売出 ― ― ―
し
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
ブックビルディン
普通株式 403,400 391,298,000 みずほ証券株式会社
グ方式
403,400株
計(総売出株式) ― 403,400 391,298,000 ―
(注)１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等
を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに
係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少若しくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年２月28日開催の取締役会において、みずほ
証券株式会社を割当先とする当社普通株式403,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みず
ほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
する当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカ
バー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定され
ております。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止い
たします。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一であ
ります。
６．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格（970円）で算出した見込額であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
売出価額の 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数（株）
総額（円） 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち入
― ― ― ―
札による売出し
入札方式のうち入
― 札によらない売出 ― ― ―
し
東京都千代田区大手町一丁目５番１号
ブックビルディン
普通株式 403,400 397,349,000 みずほ証券株式会社
グ方式
403,400株
計(総売出株式) ― 403,400 397,349,000 ―
(注)１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況等
を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに
係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少若しくは中止される場合がありま
す。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年２月28日開催の取締役会において、みずほ
証券株式会社を割当先とする当社普通株式403,400株の第三者割当増資の決議を行っております。また、みず
ほ証券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限と
する当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．第三者割当増資とシンジケートカ
バー取引について」をご参照ください。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定され
ております。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止い
たします。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注)４．に記載した振替機関と同一であ
ります。
６．売出価額の総額は、 仮条件（970円～1,000円）の平均価格（985円）で算出した見込額であります。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２． 本邦以外の地域において開始される募集及び売出しに係る事項について
１．本募集における海外販売に関する事項
(４）本募集における海外販売の発行価額（会社法上の払込金額）
(訂正前)
未定
（注） １． 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年３月20
日に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額
は、引受人の手取金となります。
２．本募集における海外販売の発行価額は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディン
グ方式」に記載の国内募集における払込金額と同一といたします。
(訂正後)
１株につき824.50円
（注） 前記「第１ 募集要項 ２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額及び2023年３月20日
に決定される予定の発行価格、引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引
受人の手取金となります。
(注)１．の番号及び２．の全文削除
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３． 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
(訂正前)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、みずほ証券株式会社が当社株主である 十河宏輔 (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。こ
れに関連して、当社は、2023年２月28日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当先とする当社普通株
式 403,400 株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 403,400株
（１） 募集株式の種類及び数
未定 (注)１．
（２） 募集株式の払込金額
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条
第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額
増加する資本金及び資本準備金に関 とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
（３）
する事項 り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金
等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(注) ２.
（４） 払込期日 2023年５月１日(月）
(注) １．募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2023年３ 月12日 開催予定の取締役会において決定される予定
の「第１ 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定でありま
す。
２． 割当価格は、2023年３ 月20日 に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同
一とする予定であります。
(以下省略)
(訂正後)
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのた
めに、みずほ証券株式会社が当社株主である 十河宏輔 (以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。こ
れに関連して、当社は、2023年２月28日 及び2023年３月12日 開催の取締役会において、みずほ証券株式会社を割当
先とする当社普通株式 403,400 株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議してお
ります。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
当社普通株式 403,400株
（１） 募集株式の種類及び数
（２） 募集株式の払込金額 １株につき824.50円
増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条
第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額
増加する資本金及び資本準備金に関 とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切
（３）
する事項 り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金
等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)
（４） 払込期日 2023年５月１日(月）
(注) 割当価格は、2023年３月20日に決定される予定の「第１ 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一と
する予定であります。
(注)１．の全文及び２．の番号削除
(以下省略)
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正前)
記載なし
(訂正後)
５． 投資家による本募集及び引受人の買取引受による売出しにおける関心の表明について
１．関心の表明の内容
下記の投資家（以下、「本投資家」といいます。）は、2023年３月13日時点において、本募集及び引受人の買
取引受による売出しにおいて、最大で下記の数の当社の普通株式を募集価格及び売出価格で購入することへの関
心を表明しております。この関心の表明は、当社の普通株式の需要に関する情報であり、また他の投資家に販売
（配分）される当社の普通株式の数に影響を与える可能性もあり得るため、その内容を以下に記載します。
関心を表明した投資家名 関心を表明した株式数 本募集及び引受人の買取引受に
（注）１．及び２． よる売出し後の株式（自己株式
を除く。）の総数に対する所有
株式数の割合
（注）１．及び３．
アセットマネジメントOne株式会社が運用して 最大で取得金額700百万円に相当 1.26％
いる下記ファンド する株式数
ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド
ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド
新興企業日本株ファンド（資産成長型）
ＤＩＡＭ新興企業日本株オープン米ドル型
未来変革日本株ファンド
日本厳選中小型株ファンド
ＤＩＡＭ成長株オープン・マザーファンド
（注）１．下記３．に記載の理由により、実際に取得する株式数及び議決権の割合はこれよりも少なくなる可能性があ
ります。
２．当該投資家が関心を表明した株式数は、上記ファンドの合算値になります。
３．本提出日現在の所有株式数及び株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出
しに係る総株式数並びにオーバーアロットメントによる売出しに係る上限株式数を勘案した割合の見込みに
なります。なお、当該投資家が関心を表明した株式数（最大値で示されている場合には当該最大値）のすべ
てを取得すること、及び、関心を表明した株式数を特定の取得金額に相当する株式数としている投資家につ
いては発行価格及び売出価格の仮条件の下限である970円で取得することを前提として、計算しておりま
す。また、小数点以下第３位を四捨五入しております。
本投資家間に資本関係はなく、また、本投資家は共同して当社の普通株式を取得するものではございません。
また、本投資家は、本書提出日現在において、当社と資本関係はなく、また当社の特別利害関係者（役員、その
配偶者及び二親等内の血族（以下、「役員等」といいます。）、役員等により総株主等の議決権の過半数を所有
されている会社並びに関係会社及びその役員）にも該当いたしません。
本投資家からは、一定期間当社の普通株式を継続して所有することの確約（ロックアップ）は取得しておら
ず、またその予定もございません。ただし、本投資家は、当社普通株式を中長期的に保有するという保有方針を
有しております。なお、本投資家が当社の普通株式を長期保有する場合には、かかる購入はいずれも、当社の株
式の流動性を低下させる可能性があります。
２．関心の表明の性質
この関心の表明は、拘束力のない関心の表明であり、拘束力のある購入の契約又は誓約ではありません。した
がって、本投資家は、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいてより多くの株式を購入するか、より少
ない株式を購入するか、又は株式を購入しないことを決定する可能性があります。
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EDINET提出書類
ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ株式会社(E37466)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
引受人は、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」（以下、
「配分規則」といいます。）第２条第１項に従い、当社の普通株式の販売（配分）につき、公正を旨とし、特定
の投資家に偏ることのないよう努めますので、他の投資家による申込みの状況次第では、本投資家に対してより
多くの株式を販売するか、より少ない株式を販売するか、又は株式を販売しないことを決定する可能性がありま
す。この点は、発行者が指定する販売先へ確定的および優先的に株式を売付ける、所謂親引け（発行者が指定す
る販売先への売付け）とは異なります（配分規則第２条第２項参照）。
引受人は、本投資家が購入する当社の普通株式について、本募集及び引受人の買取引受による売出しにおいて
販売される他の普通株式と同様の引受価額でこれを取得し、当該引受価額と発行価格及び売出価格の差分は引受
人の手取金となります。
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