フルハシＥＰＯ株式会社 訂正有価証券届出書（通常方式）

                                                          EDINET提出書類
                                                    フルハシＥＰＯ株式会社(E37560)
                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       東海財務局長

      【提出日】                       2023年３月８日

      【会社名】                       フルハシＥＰＯ株式会社

      【英訳名】                       FULUHASHI     EPO  CORPORATION

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長　山口　直彦

      【本店の所在の場所】                       名古屋市中区金山一丁目14番18号

      【電話番号】                       052-324-9088(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長　兼　総務部長　上野　徹

      【最寄りの連絡場所】                       名古屋市中区金山一丁目14番18号

      【電話番号】                       052-324-9088(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長　兼　総務部長　上野　徹

      【届出の対象とした募集有価証券の種類】                       株式

                             その他の者に対する割当                        244,796,400円

      【届出の対象とした募集金額】
                             (注)　募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届出書
                                の訂正届出書において「発行価額」という。)の総額であり
                                ます。
      【安定操作に関する事項】                       該当事項はありません。
                             株式会社東京証券取引所

      【縦覧に供する場所】
                              (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
                             株式会社名古屋証券取引所
                              (名古屋市中区栄三丁目８番20号)
                                 1/7







                                                          EDINET提出書類
                                                    フルハシＥＰＯ株式会社(E37560)
                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
      １  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2023年２月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、その他の者に対する割当の募集条件、その
       他この新株式発行に関し必要な事項が2023年３月８日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するた
       め、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
      ２  【訂正事項】

        第一部　証券情報
         第１　募集要項
          １　新規発行株式
          ２　株式募集の方法及び条件
           (1)  募集の方法
           (2)  募集の条件
          ４　新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
      ３  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
                                 2/7













                                                          EDINET提出書類
                                                    フルハシＥＰＯ株式会社(E37560)
                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
      第一部     【証券情報】

      第１   【募集要項】

      １  【新規発行株式】

        (訂正前)
                               ＜前略＞
       (注)   ２．2023年２月21日(火)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式800,000株の一般募集(以下、「一般
           募集」という。)に伴い、その需要状況等を                    勘案し   、 120,000株を上限として           大和証券株式会社が当社株主よ
           り借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる
           売出し」という。)を          行う場合があり、        本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証
           券株式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
           大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間                                       (以下、「申込期間」
           という。)     中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の
           全部又は一部を貸借株式の返還に充当する場合があります。また、大和証券株式会社は、                                         申込期間終了日の
           翌日  から2023年３月24日(金)までの間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロッ
           トメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付
           け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付け
           られた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和
           証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出し
           を行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                               ＜後略＞
        (訂正後)

                               ＜前略＞
       (注)   ２．2023年２月21日(火)開催の取締役会決議に基づき行われる当社普通株式800,000株の一般募集(以下、「一般
           募集」という。)に伴い、その需要状況等を                    勘案した結果      、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社
           普通株式    120,000株     (以下、「貸借株式」という。)の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出
           し」という。)を        行 います。なお、       本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株
           式会社を割当先として行う第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)であります。
           大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間中、当社普通株式につ
           いて安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を貸借株式の返還に
           充当する場合があります。また、大和証券株式会社は、                          2023年３月11日(土)         から2023年３月24日(金)までの
           間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式
           数を上限として、株式会社東京証券取引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取
           引」という。)を行う場合があり、当該シンジケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還
           に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社の判断で、シンジ
           ケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しを行った株式数に至らない株式
           数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
                               ＜後略＞
                                 3/7







                                                          EDINET提出書類
                                                    フルハシＥＰＯ株式会社(E37560)
                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
      ２  【株式募集の方法及び条件】

       (1)  【募集の方法】
        (訂正前)
           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                        ―             ―             ―

      その他の者に対する割当                     120,000株            209,000,000             104,500,000

      一般募集                        ―             ―             ―

         計(総発行株式)                  120,000株            209,000,000             104,500,000

       (注)   １．前記「１　新規発行株式」(注)２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連し
           て、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであ
           ります。
      割当予定先の氏名又は名称                           大和証券株式会社
      割当株数                           120,000株

      払込金額の総額                           209,000,000      円

      割当が行われる条件                           前記「１　新規発行株式」(注)２に記載のとおり

         ２．前記「１　新規発行株式」(注)２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
           場合があります。
         ３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第１項に従い算出される
           資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                当該  資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
           減じた額とします。
         ４．発行価額の総額、資本組入額の総額及び払込金額の総額は、2023年２月10日(金)現在の株式会社東京証券取
           引所における当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
                                 4/7











                                                          EDINET提出書類
                                                    フルハシＥＰＯ株式会社(E37560)
                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
        (訂正後)

           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                        ―             ―             ―

      その他の者に対する割当                     120,000株            244,796,400             122,398,200

      一般募集                        ―             ―             ―

         計(総発行株式)                  120,000株            244,796,400             122,398,200

       (注)   １．前記「１　新規発行株式」(注)２に記載のとおり、本募集はオーバーアロットメントによる売出しに関連し
           て、大和証券株式会社を割当先として行われる第三者割当の方法によります。その概要は以下のとおりであ
           ります。
      割当予定先の氏名又は名称                           大和証券株式会社
      割当株数                           120,000株

      払込金額の総額                           244,796,400      円

      割当が行われる条件                           前記「１　新規発行株式」(注)２に記載のとおり

         ２．前記「１　新規発行株式」(注)２に記載のとおり、発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない
           場合があります。
         ３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会計計算
           規則第14条第１項に従い算出される                資本金等増加限度額         (発行価額の総額)        から増加する資本金の額を減じた
           額とします。
       (注)   ４．の全文削除

                                 5/7












                                                          EDINET提出書類
                                                    フルハシＥＰＯ株式会社(E37560)
                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
       (2)  【募集の条件】

        (訂正前)
       発行価格      資本組入額                           申込証拠金
                    申込株数単位           申込期間                    払込期日
        (円)       (円)                           (円)
        未定       未定                         該当事項は
                       100株     2023年３月28日(火)                    2023年３月29日(水)
        (注)１       (注)１                         ありません
       (注)   １．発行価格及び資本組入額については、2023年３月８日(水)から2023年３月13日(月)までの間のいずれかの日
           に一般募集において決定される発行価額及び資本組入額とそれぞれ同一の金額とします。
         ２．  全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         ３．  大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
         ４．  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
           発行価格と同一の金額を払込むものとします。
        (訂正後)

       発行価格      資本組入額                           申込証拠金
                    申込株数単位           申込期間                    払込期日
        (円)       (円)                           (円)
                                        該当事項は
         2,164     1,019.985         100株     2023年３月28日(火)                    2023年３月29日(水)
                                        ありません
       (注)   １．  全株式を大和証券株式会社に割当て、一般募集は行いません。
         ２．  大和証券株式会社から申込みがなかった株式については、割当を受ける権利は消滅します。
         ３．  申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ１株につき
           発行価格と同一の金額を払込むものとします。
       (注)   １．の全文削除及び２．３．４．の番号変更

      ４  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 209,000,000                   4,000,000                 205,000,000

       (注)   １．  発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
         ２．払込金額の総額(発行価額の総額)は、2023年２月10日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
           株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                 244,796,400                   4,000,000                 240,796,400

       (注)　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
       (注)   ２．の全文削除及び１．の番号削除

                                 6/7






                                                          EDINET提出書類
                                                    フルハシＥＰＯ株式会社(E37560)
                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記差引手取概算額上限           205,000,000      円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された
        一般募集の手取概算額          1,382,000,000       円と合わせた手取概算額合計上限                1,587,000,000       円について、2025年３月期ま
        でに313,000千円をバイオマテリアル事業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金に、2026年３月
        期までに503,000千円を資源循環事業における処理量増加を目的とした工場新設及び既存工場の拡充の設備投資資金
        に、2025年３月期までに319,000千円を当社連結子会社である株式会社フィニティへの投融資資金に、残額について
        はバイオマテリアル事業及び資源循環事業における当社の持続的成長に向けた既存設備の拡充資金に充当する予定
        であります。
         株式会社フィニティは、当社からの投融資資金について、2025年３月期までに319,000千円をバイオマテリアル事
        業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金として充当する予定であります。
         なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
        (注)　設備資金の内容については、「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」を
           ご参照ください。
                               ＜後略＞
        (訂正後)

         上記差引手取概算額上限           240,796,400      円については、本件第三者割当増資と同日付をもって取締役会で決議された
        一般募集の手取概算額          1,616,976,000       円と合わせた手取概算額合計上限                1,857,772,400       円について、2025年３月期ま
        でに313,000千円をバイオマテリアル事業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金に、2026年３月
        期までに503,000千円を資源循環事業における処理量増加を目的とした工場新設及び既存工場の拡充の設備投資資金
        に、2025年３月期までに319,000千円を当社連結子会社である株式会社フィニティへの投融資資金に、残額について
        はバイオマテリアル事業及び資源循環事業における当社の持続的成長に向けた既存設備の拡充資金に充当する予定
        であります。
         株式会社フィニティは、当社からの投融資資金について、2025年３月期までに319,000千円をバイオマテリアル事
        業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金として充当する予定であります。
         なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
        (注)　設備資金の内容については、「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」を
           ご参照ください。
                               ＜後略＞
                                 7/7

PDFをダウンロード

関連コンテンツ