フルハシＥＰＯ株式会社 訂正有価証券届出書（通常方式）

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                                                    フルハシＥＰＯ株式会社(E37560)
                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
      【表紙】

      【提出書類】                       有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                       東海財務局長

      【提出日】                       2023年３月８日

      【会社名】                       フルハシＥＰＯ株式会社

      【英訳名】                       FULUHASHI     EPO  CORPORATION

      【代表者の役職氏名】                       代表取締役社長　山口　直彦

      【本店の所在の場所】                       名古屋市中区金山一丁目14番18号

      【電話番号】                       052-324-9088(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長　兼　総務部長　上野　徹

      【最寄りの連絡場所】                       名古屋市中区金山一丁目14番18号

      【電話番号】                       052-324-9088(代表)

      【事務連絡者氏名】                       取締役管理本部長　兼　総務部長　上野　徹

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】                       株式

                             一般募集                       1,631,976,000       円

      【届出の対象とした募集(売出)金額】
                             オーバーアロットメントによる売出し                        259,680,000円
                             (注)   １　募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届
                                 出書の訂正届出書において「発行価額」という。)の総
                                 額であります。
                                 ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買
                                 取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)
                                 で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総
                                 額は上記の金額とは異なります。
                               ２　売出金額は、売出価額の総額であります。
                             １　今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
      【安定操作に関する事項】
                               いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
                               引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
                               場合があります。
                             ２　上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
                               開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び株
                               式会社名古屋証券取引所でありますが、これらのうち主たる
                               安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融
                               商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。
                             株式会社東京証券取引所
      【縦覧に供する場所】
                              (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
                             株式会社名古屋証券取引所
                              (名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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      １  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2023年２月21日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメ
       ントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が2023年３月８
       日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであ
       ります。
      ２  【訂正事項】

        第一部　証券情報
         第１　募集要項
          １　新規発行株式
          ２　株式募集の方法及び条件
           (1)  募集の方法
           (2)  募集の条件
          ３　株式の引受け
          ４　新規発行による手取金の使途
           (1)  新規発行による手取金の額
           (2)  手取金の使途
         第２　売出要項
          １　売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
          ２　売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
         募集又は売出しに関する特別記載事項
          １　オーバーアロットメントによる売出し等について
      ３  【訂正箇所】

        訂正箇所は        罫で示してあります。
        なお、発行価格等決定日が2023年３月８日(水)となりましたので、一般募集の申込期間は「自　2023年３月９日
       (木)　至　2023年３月10日(金)」、払込期日は「2023年３月14日(火)」、受渡期日は「2023年３月15日(水)」、オー
       バーアロットメントによる売出しの申込期間は「自　2023年３月９日(木)　至　2023年３月10日(金)」、受渡期日は
       「2023年３月15日(水)」、シンジケートカバー取引期間は「自　2023年３月11日(土)から2023年３月24日(金)までの
       間」となります。
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      第一部     【証券情報】

      第１   【募集要項】

      １  【新規発行株式】

        (訂正前)
                               ＜前略＞
       (注)   ２．本募集(以下、「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を                                勘案し   、 120,000株を上限として           大和証券
           株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」
           という。)を      行う場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               ＜後略＞
        (訂正後)

                               ＜前略＞
       (注)   ２．本募集(以下、「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を                                勘案した結果      、大和証券株式会社が当社株
           主より借受ける当社普通株式             120,000株     の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」とい
           う。)を    行います。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
                               ＜後略＞
      ２  【株式募集の方法及び条件】

        (訂正前)
        2023年３月８日(水)から2023年３月13日(月)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決
       定される    発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発
       行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総
       額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
        (訂正後)

        2023年３月８日(水)(以下、「発行価格等決定日」という。)に決定された                                  発行価額にて後記「３　株式の引受け」
       に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期
       日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は
       引受人に対して引受手数料を支払いません。
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       (1)  【募集の方法】

        (訂正前)
           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                        ―             ―             ―

      その他の者に対する割当                        ―             ―             ―

      一般募集                     800,000株           1,397,000,000              698,500,000

         計(総発行株式)                  800,000株           1,397,000,000              698,500,000

                               ＜中略＞
       (注)   ３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、                               会社計算規則第14条第１項に従い算出される
           資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
           げるものとします。         また、増加する資本準備金の額は、                当該  資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
           減じた額とします。
         ４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2023年２月10日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社
           普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

           区分             発行数          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)
      株主割当                        ―             ―             ―

      その他の者に対する割当                        ―             ―             ―

      一般募集                     800,000株           1,631,976,000              815,988,000

         計(総発行株式)                  800,000株           1,631,976,000              815,988,000

                               ＜中略＞
       (注)   ３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、                                               会計計算
           規則第14条第１項に従い算出される                資本金等増加限度額         (発行価額の総額)        から増加する資本金の額           (資本組
           入額の総額)      を減じた額とします。
       (注)   ４．の全文削除

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       (2)  【募集の条件】

        (訂正前)
                         申込株数
       発行価格       発行価額     資本組入額                       申込証拠金
                                  申込期間                  払込期日
        (円)       (円)      (円)                       (円)
                          単位
        未定
       (注)１、２
      (発行価格等
      決定日の株式
      会社東京証券
      取引所におけ
      る当社普通株
      式の終値(当
      日に終値のな         未定      未定
                          (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
      い場合は、そ       (注)１、２       (注)１
      の日に先立つ
      直近日の終
      値)に0.90～
      1.00を乗じた
      価格(１円未
      満端数切捨
      て)を仮条件
      とします。)
       (注)   １．  日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
           る需要状況等を勘案した上で、2023年３月８日(水)から2023年３月13日(月)までの間のいずれかの日(発行
           価格等決定日)に、一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より１株当た
           りの新株式払込金として受取る金額)及び資本組入額を決定します。なお、資本組入額は、前記「(1)                                               募集
           の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１　新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とします。
           今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が
           決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資
           本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の
           使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額
           の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の
           日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの
           期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.fuluhashi.co.jp/ir/release.html)
           (以下、「新聞等」という。)において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容
           について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際
           し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含ま
           れる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
                               ＜後略＞
        (訂正後)

                         申込株数
       発行価格       発行価額     資本組入額                       申込証拠金
                                  申込期間                  払込期日
        (円)       (円)      (円)                       (円)
                          単位
          2,164    2,039.97     1,019.985      (省略)         (省略)         (省略)        (省略)
       (注)   １．  発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)及び発行
           価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件
           第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売
           出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。)について、
           2023年３月９日(木)付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日まで
           の期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://www.fuluhashi.co.jp/ir/release.html)
           (以下、「新聞等」という。)において公表します。
                               ＜後略＞
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      ３  【株式の引受け】

        (訂正前)
       引受人の氏名又は名称                    住所            引受株式数          引受けの条件
                                              １　買取引受けによりま
                                                す。
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                     680,000株
                                              ２　引受人は新株式払込
                                                金として、払込期日
                                                に払込取扱場所へ発
      野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番１号                     56,000株
                                                行価額と同額を払込
                                                むこととします。
                                              ３　引受手数料は支払わ
      三菱ＵＦＪモルガン・スタ
                                                れません。ただし、
                    東京都千代田区大手町一丁目９番２号                     32,000株
      ンレー証券株式会社
                                                一般募集における価
                                                額(発行価格)と発行
                                                価額との差額は引受
                    愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
      東海東京証券株式会社                                   32,000株
                                                人の手取金となりま
                    １号
                                                す。
            計                ―            800,000株           ―
        (訂正後)

       引受人の氏名又は名称                    住所            引受株式数          引受けの条件
                                              １　買取引受けによりま
                                                す。
      大和証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                     680,000株
                                              ２　引受人は新株式払込
                                                金として、払込期日
                                                に払込取扱場所へ発
                                                行価額と同額を払込
      野村證券株式会社              東京都中央区日本橋一丁目13番１号                     56,000株
                                                むこととします。
                                              ３　引受手数料は支払わ
                                                れません。ただし、
      三菱ＵＦＪモルガン・スタ
                    東京都千代田区大手町一丁目９番２号                     32,000株
                                                一般募集における価
      ンレー証券株式会社
                                                額(発行価格)と発行
                                                価額との差額は引受
                                                人の手取金     (１株につ
                    愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
      東海東京証券株式会社                                   32,000株
                                                き 124.03   円)  となりま
                    １号
                                                す。
            計                ―            800,000株           ―
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      ４  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                1,397,000,000                   15,000,000                1,382,000,000

       (注)   １．  引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
           た、消費税等は含まれておりません。
         ２．払込金額の総額(発行価額の総額)は、2023年２月10日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
           株式の終値を基準として算出した見込額であります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                1,631,976,000                   15,000,000                1,616,976,000

       (注)　引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
          消費税等は含まれておりません。
       (注)   ２．の全文削除及び１．の番号削除

       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記差引手取概算額         1,382,000,000       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
        当増資の手取概算額上限           205,000,000      円と合わせた手取概算額合計上限                1,587,000,000       円について、2025年３月期ま
        でに313,000千円をバイオマテリアル事業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金に、2026年３月
        期までに503,000千円を資源循環事業における処理量増加を目的とした工場新設及び既存工場の拡充の設備投資資金
        に、2025年３月期までに319,000千円を当社連結子会社である株式会社フィニティへの投融資資金に、残額について
        はバイオマテリアル事業及び資源循環事業における当社の持続的成長に向けた既存設備の拡充資金に充当する予定
        であります。
         株式会社フィニティは、当社からの投融資資金について、2025年３月期までに319,000千円をバイオマテリアル事
        業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金として充当する予定であります。
         なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
        (注)　設備資金の内容については、「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」を
           ご参照ください。
                               ＜後略＞
        (訂正後)

         上記差引手取概算額         1,616,976,000       円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割
        当増資の手取概算額上限           240,796,400      円と合わせた手取概算額合計上限                1,857,772,400       円について、2025年３月期ま
        でに313,000千円をバイオマテリアル事業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金に、2026年３月
        期までに503,000千円を資源循環事業における処理量増加を目的とした工場新設及び既存工場の拡充の設備投資資金
        に、2025年３月期までに319,000千円を当社連結子会社である株式会社フィニティへの投融資資金に、残額について
        はバイオマテリアル事業及び資源循環事業における当社の持続的成長に向けた既存設備の拡充資金に充当する予定
        であります。
         株式会社フィニティは、当社からの投融資資金について、2025年３月期までに319,000千円をバイオマテリアル事
        業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金として充当する予定であります。
         なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
        (注)　設備資金の内容については、「第二部　企業情報　第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」を
           ご参照ください。
                               ＜後略＞
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      第２   【売出要項】

      １  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                         売出しに係る株式の所有者
         種類        売出数       売出価額の総額(円)
                                         の住所及び氏名又は名称
                                    東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
        普通株式          120,000株          222,000,000
                                    大和証券株式会社
       (注)   １．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を                                      勘案し   、 120,000株を上限と
           して  大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。                                    上記オーバーアロットメ
           ントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメ
           ントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の
           手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手
           取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロット
           メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論
           見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有
           価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイ
           ト(［URL］https://www.fuluhashi.co.jp/ir/release.html)(以下、「新聞等」という。)において公表しま
           す。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の
           訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動
           して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付さ
           れ、新聞等による公表は行いません。
         ２．振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋兜町７番１号
         ３．売出価額の総額は、2023年２月10日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準
           として算出した見込額であります。
        (訂正後)

                                         売出しに係る株式の所有者
         種類        売出数       売出価額の総額(円)
                                         の住所及び氏名又は名称
                                    東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
        普通株式          120,000株          259,680,000
                                    大和証券株式会社
       (注)   １．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を                                      勘案した結果      、大和証券株式
           会社が当社株主より借受ける当社普通株式                   120,000株     の売出しであります。
           オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
           項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
           発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金)及び発行価格等の決定に伴い
           連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手
           取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
           オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、2023年３月９日(木)付の日本経済新聞
           及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
           ウェブサイト(［URL］https://www.fuluhashi.co.jp/ir/release.html)において公表します。
         ２．振替機関の名称及び住所
           株式会社証券保管振替機構
           東京都中央区日本橋兜町７番１号
       (注)   ３．の全文削除

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                                                          EDINET提出書類
                                                    フルハシＥＰＯ株式会社(E37560)
                                                    訂正有価証券届出書（通常方式）
      ２  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                            引受人の住所及び         元引受契約
       売出価格                  申込証拠金
             申込期間      申込単位              申込受付場所
        (円)                  (円)
                                             氏名又は名称         の内容
        未定
              (省略)      (省略)      (省略)          (省略)           (省略)        (省略)
       (注)１
                               ＜後略＞
        (訂正後)

                                            引受人の住所及び         元引受契約
       売出価格                  申込証拠金
             申込期間      申込単位              申込受付場所
        (円)                  (円)
                                             氏名又は名称         の内容
        2,164     (省略)      (省略)      (省略)          (省略)           (省略)        (省略)
                               ＜後略＞
      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

       １　オーバーアロットメントによる売出し等について
        (訂正前)
         一般募集に伴い、その需要状況等を                勘案し   、 120,000株を上限として           大和証券株式会社が当社株主より借受ける当
        社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                             行う場合がありま
        す。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は
        オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
                               ＜中略＞
         なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行わ
        れる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われな
        い場合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この
        場合には、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により本件
        第三者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカ
        バー取引も行われません。
                               ＜後略＞
        (訂正後)

         一般募集に伴い、その需要状況等を                 勘案した結果       、大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式
        120,000株     (以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を                                      行います。
                               ＜中略＞
                                (削除)
                               ＜後略＞
                                 9/9

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