東北電力株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東北電力株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ４－関東１－６
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2023年３月３日
【会社名】 東北電力株式会社
【英訳名】 Tohoku Electric Power Company, Incorporated
【代表者の役職氏名】 取締役社長 社長執行役員 樋口 康二郎
【本店の所在の場所】 仙台市青葉区本町一丁目７番１号
【電話番号】 022(225)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 ビジネスサポート本部 経理部 財務課長 阿部 真二
【最寄りの連絡場所】 仙台市青葉区本町一丁目７番１号
【電話番号】 022(225)2111(代表)
【事務連絡者氏名】 ビジネスサポート本部 経理部 財務課長 阿部 真二
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第555回社債（一般担保付） 10,000百万円
第556回社債（一般担保付） 5,000百万円
計 15,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2022年７月29日
効力発生日 2022年８月６日
有効期限 2024年８月５日
発行登録番号 ４－関東１
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 800,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
４－関東１－１ 2022年９月９日 280,000百万円 － －
４－関東１－２ 2022年10月６日 14,400百万円 － －
４－関東１－３ 2022年11月16日 30,000百万円 － －
４－関東１－４ 2022年12月７日 27,000百万円 － －
４－関東１－５ 2023年１月16日 31,000百万円 － －
382,400百万円 なし
実績合計額(円) 減額総額(円)
（382,400百万円） （なし）
【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額) 417,600百万円
(417,600百万円)
（注）実績合計額、減額総額及び残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額
の合計額）に基づき算出した。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) －円
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【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 東北電力株式会社 青森支店
(青森市港町二丁目12番19号)
東北電力株式会社 岩手支店
(盛岡市紺屋町１番25号)
東北電力株式会社 秋田支店
(秋田市山王五丁目15番６号)
東北電力株式会社 山形支店
(山形市本町二丁目１番９号)
東北電力株式会社 福島支店
(福島市栄町７番21号）
東北電力株式会社 新潟支店
(新潟市中央区上大川前通五番町84番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】
東北電力株式会社第555回社債（一般担保付）（トランジション
銘柄
ボンド）
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額(円) 10,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(％) 年1.280％
利払日 毎年３月25日及び９月25日
１ 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
け、2023年９月25日を第１回の支払期日としてその日までの
分を支払い、その後毎年３月及び９月の各25日にその日まで
の前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀
利息支払の方法
行営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半
か年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
２ 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2033年３月25日
１ 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２ 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2033年３月25日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業
償還の方法 日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを
行うことができる。
３ 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
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各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年３月３日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年３月９日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町７番１号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付さ
財務上の特約(担保提供制限)
れていない。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
(注)１ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。）
本社債について、当会社はR&IからＡ＋の信用格付を2023年３月３日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、
市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。
R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・
黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特
定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ること
が知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧
はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事
情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I：電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)
本社債について、当会社はJCRからＡＡの信用格付を2023年３月３日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
である。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実
性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想す
るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報
源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能
性がある。
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本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR：電話番号03-3544-7013
２ 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第２号
の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
３ 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第２項第(１)号及び第(２)号または別記「利息支払の方法」欄第１項第(１)
号、第(２)号、第(３)号の規定に違背したとき。
(2)当会社が本(注)４、本(注)５、本(注)６及び本(注)８に定める規定に違背し、社債管理者の指定する１か月を
下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁
済をすることができないとき。
(4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他
の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではな
い。
(5)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受
けたとき。
(7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処
分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社
債の存続を不適当であると認めたとき。
４ 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法にお
いて定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
５ 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するた
めに必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿
書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに
協力する。
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６ 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第
５項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が、会社法第441条第１項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度経過後３か月以
内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に、社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の４
の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱
いに準ずる。
また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に
提出する。ただし、当会社が金融商品取引法第27条の30の３に基づき電子開示手続を行う場合には、本号に規
定する書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨の書面を遅滞なく社債管理者に提出することにより、本号
に規定する書類の社債管理者への提出を省略することができるものとする。
７ 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる
債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
８ 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定
款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない
場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙。重複す
るものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを
行う。また、当会社及び社債管理者が協議のうえ、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、
社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
９ 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第１号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と
総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招
集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定
の事項を本(注)８に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の１以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第１項及び第３項に定め
る書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社ま
たは社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われ、当会社は本(注)11の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元
利金の交付をもって、免責されるものとする。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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２ 【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 6,000
１ 引受人は本社債の全額
につき共同して引受け
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 1,000
並びに募集の取扱を
し、応募額がその全額
に達しない場合は、そ
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 1,000
の残額を引受ける。
２ 本社債の引受手数料
は、各社債の金額100
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,000
円につき金30銭とす
る。
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 1,000
レー証券株式会社
計 ― 10,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
１ 社債管理者は共同して本社債の
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
管理を受託する。
２ 本社債の管理手数料について
は、社債管理者に期中において
年間14万円を支払うこととして
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
いる。
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３ 【新規発行社債（短期社債を除く。）（20年債）】
東北電力株式会社第556回社債（一般担保付）（トランジションボ
銘柄
ンド）
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の総額(円) 5,000百万円
各社債の金額(円) 100万円
発行価額の総額(円) 5,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(％) 年1.640％
利払日 毎年３月25日及び９月25日
１ 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつ
け、2023年９月25日を第１回の支払期日としてその日までの分
を支払い、その後毎年３月及び９月の各25日にその日までの前
半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行
利息支払の方法
営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か
年の日割をもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
２ 利息の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2043年３月25日
１ 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２ 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2043年３月25日にその総額を償還する。
(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日
償還の方法 にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」
欄の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うこ
とができる。
３ 償還元金の支払場所
別記((注)「10 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
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東北電力株式会社(E04501)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替
申込証拠金(円)
充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年３月３日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年３月９日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町７番１号
担保 電気事業法附則第17項に基づく一般担保
該当条項なし(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付され
財務上の特約(担保提供制限)
ていない。)
財務上の特約(その他の条項) 該当条項なし
(注)１ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社格付投資情報センター(以下、R&Iという。）
本社債について、当会社はR&IからＡ＋の信用格付を2023年３月３日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履
行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、
市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。
R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・
黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特
定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性
等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することが
ある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
R&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ること
が知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧
はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事
情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I：電話番号03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下、JCRという。)
本社債について、当会社はJCRからＡＡの信用格付を2023年３月３日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
である。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実
性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想す
るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
る。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報
源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能
性がある。
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本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR：電話番号03-3544-7013
２ 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、社債等振替法という。)第66条第２号
の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第
２項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
３ 期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第２項第(１)号及び第(２)号または別記「利息支払の方法」欄第１項第(１)
号、第(２)号、第(３)号の規定に違背したとき。
(2)当会社が本(注)４、本(注)５、本(注)６及び本(注)８に定める規定に違背し、社債管理者の指定する１か月を
下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(3)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁
済をすることができないとき。
(4)当会社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債もしくはその他
の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではな
い。
(5)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6)当会社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受
けたとき。
(7)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処
分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社
債の存続を不適当であると認めたとき。
４ 社債管理者への通知
当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
(1)当会社の事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
(2)当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
(3)事業の全部もしくは重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
(4)資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法にお
いて定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
５ 社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するた
めに必要であると判断したときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿
書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社は、これに
協力する。
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６ 社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第
５項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。
当会社が、会社法第441条第１項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写を事業年度経過後３か月以
内に、四半期報告書の写を当該各期間経過後45日以内に、社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の４
の２に定める確認書及び金融商品取引法第24条の４の４に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱
いに準ずる。
また、当会社が臨時報告書または訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、遅滞なくこれを社債管理者に
提出する。ただし、当会社が金融商品取引法第27条の30の３に基づき電子開示手続を行う場合には、本号に規
定する書類の提出に代えて電子開示手続を行った旨の書面を遅滞なく社債管理者に提出することにより、本号
に規定する書類の社債管理者への提出を省略することができるものとする。
７ 債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる
債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
８ 公告の方法
本社債に関し社債権者に対し通知する場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定
款所定の電子公告(ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない
場合は、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙。重複す
るものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを
行う。また、当会社及び社債管理者が協議のうえ、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、
社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
９ 社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第１号に定めるところによる。)の社債(以下、本種類の社債と
総称する。)の社債権者集会は本種類の社債の社債権者により組織され、当会社または社債管理者がこれを招
集するものとし、社債権者集会の日の３週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定
の事項を本(注)８に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の１以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は社債等振替法第86条第１項及び第３項に定め
る書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社ま
たは社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従っ
て支払われ、当会社は本(注)11の支払代理人を経由しての当該業務規程に定義された機構加入者に対する元
利金の交付をもって、免責されるものとする。
11 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
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４ 【社債の引受け及び社債管理の委託（20年債）】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 3,000
１ 引受人は本社債の全額
につき共同して引受け
並びに募集の取扱を
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 500
し、応募額がその全額
に達しない場合は、そ
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 500
の残額を引受ける。
２ 本社債の引受手数料
は、各社債の金額100
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 500
円につき金40銭とす
る。
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 500
レー証券株式会社
計 ― 5,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号
１ 社債管理者は共同して本社債の管理
を受託する。
２ 本社債の管理手数料については、社
債管理者に期中において年間７万円
を支払うこととしている。
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
株式会社三井住友銀行
５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
15,000 61 14,939
(注)上記金額は第555回社債（トランジションボンド）及び第556回社債（トランジションボンド）の合計金額であ
る。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額14,939百万円は、全額を、別記「募集又は売出しに関する特別記載事項」欄に記載する当社
のグリーン／トランジション・ファイナンス・フレームワークに基づき、東北東京間連系線や東北北部における電
源募集プロセス等の系統整備、上越火力発電所の開発及び東新潟火力発電所港１・２号機の廃止に関する事業の新
規投資並びにリファイナンス費用として2023年３月末までに充当する予定である。なお、東北東京間連系線や東北
北部における電源募集プロセス等の系統整備については、当社子会社である東北電力ネットワーク株式会社への貸
付金を通じて充当する予定である。
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第２ 【売出要項】
該当事項なし
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
グリーン・ファイナンス及びトランジション・ファイナンスとしての適格性について
当社は、以下の通り、「東北電力グリーン／トランジション・ファイナンス・フレームワーク」（以下、本フレーム
ワークという。）を策定しました。本フレームワークの策定にあたっては、第三者評価機関であるDNVビジネス・アシュ
アランス・ジャパン株式会社より、以下の各基準等への適合性に関する評価を受けております。なお、適用または参照
される基準等は調達手法（ボンド／ローン）において異なります。
・クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020（ICMA）（注１）
・クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021（金融庁・経済産業省・環境省）（注２）
・グリーンボンド原則2021（ICMA）（注３）
・グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022（環境省）（注４）
・サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020（ICMA）（注５）
・グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022（環境省）（注６）
・グリーンローン原則2021（LMA等）（注７）
・サステナビリティ・リンク・ローン原則2022（LMA等）（注８）
・Climate Bonds Standard(v.3.0)の参照可能な技術基準（CBI）（注９）
（注１）「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2020」とは、国際資本市場協会（ICMA）が事
務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会（Green Bond Principles
and Social Bond Principles Executive Committee）の主導の下でクライメート・トランジション・ファイナ
ンス・ワーキング・グループにより策定され、特に排出削減困難なセクターにおいて、トランジションに向け
た資金調達を目的とした資金使途を特定したファイナンスまたはサステナビリティ・リンク・ファイナンスに
際して、その位置付けを信頼性のあるものとするために推奨される、発行体レベルでの開示要素を明確化する
ことを目的としたハンドブックです。
（注２）「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021」とは、金融庁・経済産業省・環境省
において、クライメート・トランジション・ファイナンスを普及させ、より多くの資金の導入による国内にお
ける2050年カーボンニュートラルの実現とパリ協定の実現への貢献を目的として策定されたものです。
（注３）「グリーンボンド原則2021」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボン
ド原則執行委員会により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインです。
（注４）「グリーンボンド及びサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン2022」とは、環境省が2017年３月に策
定・公表し、2022年７月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンボンド原則及び
サステナビリティ・リンク・ボンド原則との整合性に配慮しつつ、我が国におけるグリーンボンド及びサステ
ナビリティ・リンク・ボンド市場の健全かつ適切な拡大を図ることを目的として、具体的対応の例や我が国の
特性に即した解釈が示されています。
（注５）「サステナビリティ・リンク・ボンド原則2020」とは、ICMAが2020年６月に公表したサステナビリティ・リン
ク・ボンドの商品設計、開示及びレポーティング等に係るガイドライン（The Sustainability-Linked Bond
Principles）をいいます。
（注６）「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2022」とは、環境省が2020年３月に策
定・公表し、2022年７月に改訂したガイドラインをいいます。同ガイドラインでは、グリーンローン及びサス
テナビリティ・リンク・ローンについてグリーンローン原則及びサステナビリティ・リンク・ローン原則との
整合性に配慮しつつ、グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンを国内でさらに普及させること
を目的として、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈が示されています。
（注７）「グリーンローン原則2021」とは、ローン市場協会（LMA）、アジア太平洋地域ローン市場協会（APLMA）及び
ローンシンジケーション＆トレーディング協会（LSTA）（以下、LMA等という。）により策定された環境分野に
使途を限定する融資のガイドラインです。
（注８）「サステナビリティ・リンク・ローン原則2022」とは、LMA等により2019年に策定・公表され、2022年に改訂さ
れたサステナビリティ・リンク・ローン等の商品設計、開示及びレポーティング等に係るガイドラインです。
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（注９）「Climate Bonds Standard(v.3.0)」とは、国際NGOであるCBI（Climate Bonds Initiative ）が当該債券につ
いて、パリ協定における２℃目標と一致していることを、厳格な科学的基準に基づいて認証する基準です。当
該基準は、CBIにより作成された国際的に幅広く認知された基準で、認証プロセス、発行前・発行後要件やセク
ター別の適格性・ガイダンスが含まれており、「グリーンボンドの環境に対する貢献度についての信頼性や透
明性を確保すること」を目的としています。気候ボンド基準ではセクター別基準が運用されており、当該グ
リーンボンドが対象とするプロジェクト及び資産の適格性の判断においては、該当するセクター別基準を満た
している必要があります。
クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針等に基づく開示事項
１－１．クライメート・トランジション戦略とガバナンス
１－１－１．東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうｎｅｘｔ」の実現
社会や電力需給構造が大きな転換点を迎える中、自らが主体的に変革・挑戦をしていかなければ、経営理念「地域
社会との共栄」で示す当社グループとしての存在意義を果たし、社会とともに持続的に成長することが困難になると
いう強い危機感の下、当社グループは、2020年２月に東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうｎｅｘｔ」を公表
しました。
「よりそうｎｅｘｔ」では、「東北発のスマート社会の実現」をありたい姿として掲げており、この実現に向け
て、電力供給事業の構造改革とスマート社会実現事業の早期収益化を進めています。当社グループはこの２つの事業
を通じ、2050年カーボンニュートラルへ挑戦していきます。
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１－１－２．東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ２０５０
東北電力グループは、Ｓ＋３Ｅの確保を大前提に、2050年カーボンニュートラルに挑戦します。
東北電力グループは、「再生可能エネルギーと原子力発電の最大限活用」「火力電源の脱炭素化」「電化とスマー
ト社会実現」の３つの柱を中心にＣＯ２排出削減を加速していきます。
2030年に向けては、2013年度比でＣＯ２排出量を半減する目標を掲げており、再生可能エネルギーの開発や原子力
発電所の再稼働、火力の低炭素化を進めていく中で、安定供給に留意しながら非効率電源の休廃止も進め電源全体の
低炭素化を図ります。
2050年に向けては、再エネと原子力の最大限の活用等に加え、脱炭素火力等に係る技術的なブレークスルーが不可
欠であるため、選択肢を限定することなく技術開発等を進め、それらの革新技術を活用するとともに、電化やスマー
ト社会実現事業の推進によりお客さまのエネルギー利用の合理化にも貢献しながら、カーボンニュートラル実現を目
指していきます。
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１－２．気候変動及び移行戦略におけるガバナンス
当社は取締役会において、気候変動リスクと機会の認知及び対応策の検討、目標の進捗状況のモニタリングと監督
を通じて気候変動への対応を強化し、経営戦略に取り込んでいくことを意思決定しています。
社長執行役員は、カーボンニュートラル・環境経営推進会議の議長を務め、気候変動への対応を含む環境活動の統
括を担っています。
気候関連問題への対応については、環境マネジメントの枠組みにおいて進捗状況を集約した後、マテリアリティの
一つとして、サステナビリティ推進会議を経て、毎年取締役会に報告することとしています。
１－３．ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ（重要度）
１－３－１．マテリアリティ
東北電力グループは、社会の持続可能性（サステナビリティ）に関わるさまざまな課題を、リスクとしてのみなら
ず、社会と当社グループが持続的な成長を図る機会として捉え、東北電力グループ中長期ビジョン「よりそうｎｅｘ
ｔ」の実現や「東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ２０５０」への挑戦に取り組んでいます。
「よりそうｎｅｘｔ」の実現を通じたサステナビリティの推進のためには、優先的に取り組むべき具体的な課題
（マテリアリティ）を明確化することが重要であるとの考えから、サステナビリティ推進会議での議論を踏まえ、外
部有識者からの助言も参考とし、当社グループが取り組むべき８つのマテリアリティを特定しました。今後、サステ
ナビリティ推進会議と取締役会を通じてマテリアリティをモニタリングし、「よりそうｎｅｘｔ」の実現に向けて経
営の舵取りをしていきます。
また、当社は従来、気候変動によるリスクと機会を重要な経営課題であると認識し、ＣＯ２等の温室効果ガス排出
削減に向けて需給両面で取り組みを進めてきました。2019年４月のＴＣＦＤ提言への賛同を契機として、気候変動へ
の対応強化など環境経営の推進を加速させるとともに、同提言の枠組みに沿った情報開示の継続的な改善を図ってい
ます。
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「サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）の特定プロセス」
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１－３－２．シナリオ分析
将来の気候関連リスク及び機会が与える財務上の影響を把握するため、当社はシナリオ分析を継続して行っていま
す。シナリオ分析においては、環境マネジメントの枠組みで把握したリスク・機会のうち、当社事業への影響度が大
きいものを抽出し、当社が想定したシナリオの中でどのリスク・機会が増大するか分析しました。
気候変動に関するシナリオとしては、現状を上回る追加の気候変動対策をとらず低炭素化が進まない場合の「４℃
シナリオ」と、気温上昇を1.5℃以下に抑えるために温室効果ガス排出量をゼロとすることを目指し政策や社会全体の
行動様式が大きく変化する「1.5℃シナリオ（2050年カーボンニュートラルに向けたシナリオ）」を選定し、中長期的
な時間軸で2050年以降を念頭にシナリオ分析を行っています。
＜移行リスクの分析結果＞
移行リスクの増大が想定される1.5℃シナリオにおいては、短中長期いずれの期間においても政治・政策的リスク
（カーボンプライシング導入等）または経済・市場的リスク（従来型電源の市場価格低下等）が想定され、これによ
り、炭素排出コストの負担がより大きくなることで、石炭などの化石燃料由来の火力発電の競争力が低下するリスク
があります。
中長期においては、熱効率の改善・電気自動車用蓄電池コストの低下など脱炭素技術が進展することが見込まれま
す。これに伴うリスクとしては、新規設備投資額の増加や省エネ技術が進展することによる電力需要の減少が挙げら
れます。
一方で、1.5℃シナリオにおいては、脱炭素製品・サービスの市場シェアの拡大や電化率の上昇などが当社にとって
の事業機会と想定されます。
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＜物理的リスクの分析結果＞
物理的リスクの大きい４℃シナリオにおいては、気候変動の影響が顕著となり、気象災害の激甚化・降水パターン
の変化が想定されます。
急性リスクとして気象災害の頻発化・激甚化による当社設備被害・供給支障の増加が想定されるため電力レジリエ
ンスの重要性が高まります。また、慢性リスクとして降水パターンの変化による水力発電等への影響が想定されま
す。
当社は、頻発化・激甚化する気象災害に備え、設備の強靱化と復旧対応力を高め、電力レジリエンスの向上を図っ
ていきます。
１－４．科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略（目標と経路を含む）
１－４－１．中長期目標
当社グループはＳ＋３Ｅの確保を大前提に、2050年カーボンニュートラルに挑戦します。また、2050年のカーボン
ニュートラル実現に向けて、当社グループは2030年度のＣＯ２排出量について2013年度実績と比較して「半減」を目
指していきます。
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１－４－２．科学的根拠
「１－１－２．東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ２０５０」の通り、当社グループは「再エネ
と原子力の最大限の活用」「火力の脱炭素化」「電化とスマート社会実現」の３本の柱を中心に、2050年のカーボン
ニュートラルに挑戦していきます。中間目標として、2030年度には2013年度比でＣＯ２排出量を半減（2,282万ｔ－Ｃ
Ｏ２）することを目指します。本取組は2030年ＣＯ２排出量46％削減を定めた国のエネルギー基本計画及び我が国の
電力事業にかかる地域性・業種特性を考慮して策定された分野別ロードマップ（電力）と整合しています。これらの
計画及びロードマップの取組は、パリ協定に基づく温室効果ガス排出削減目標等と整合するものであり、我が国の
2050年カーボンニュートラル及びパリ協定の目標の実現に必要な削減目標とそのための政策を踏まえた、科学的根拠
を有する内容です。したがって、これらの計画に整合する「東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ２
０５０」も科学的根拠を有しているものと考えます。
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１－５．実施の透明性
当社グループでは、「よりそうｎｅｘｔ」の実現に向け、送配電網の系統増強を含む再生可能エネルギー事業と、
スマート社会実現事業を中長期的な成長分野と位置付け、今後、2030年頃までに4,000億円程度を投資するとともに、
「東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ２０５０」のロードマップに定める原子力の最大限の活用及
び火力の低・脱炭素化に向けても必要な投資を進めていく計画です。
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グリーン／トランジション・ファイナンス・フレームワーク（資金使途を特定する場合）
＜調達資金の使途＞
当社グリーン／トランジション・ファイナンスで調達された資金は以下の適格クライテリアに該当するプロジェク
トに対する新規投資及びリファイナンスに充当される予定です。リファイナンスについては、ファイナンスの実行日
から遡って36ヶ月以内に支出した事業を対象とします。
適格
ロードマップ プロジェクト概要 プロジェクト（例）
クライテリア
風力・地熱・太陽光・水 ・ウィンドファームつがる（陸上風力）
再生可能 力・バイオマス発電事業の ・玉川第二発電所（水力）
エネルギー 開発・建設・運営・改修 ・宮城大郷ソーラーパーク（太陽光）
（※） ・松川地熱発電所（地熱）
再エネと原子力の
さらなる安全性の向上・安
最大限活用 原子力 ・女川原子力発電所２号機安全対策工事
全／安定運転の継続
系統整備やデジタル化によ
・東北東京間連系線
電力系統 る高度化、余剰再エネの蓄
・東北北部エリア電源募集プロセス
電・Ｐ２Ｇ等
水素・アンモニア利用によ
・新潟火力発電所５号系列での混焼事業
ＬＮＧ火力 る脱炭素化
・上越火力発電所１号の開発
火力の高効率化
・能代火力発電所での「ブラックペレット」混
バイオマス・アンモニア利 焼実証
石炭火力
火力の脱炭素化
用による脱炭素化 ・発電所遊休地を活用したバイオマス原料製造
実証
非効率電源の 経年火力の休廃止
・東新潟火力発電所港１号及び港２号の廃止
フェードアウト
ＣＣＵＳ ＣＣＵＳの検討 ・火力由来ＣＯ２のメタン変換研究
ヒートポンプ電化
・電化システムの導入
家庭・業務 再エネメニューの販売
・よりそう、再エネ電気
クレジットの購入
運輸 電気自動車の普及促進等 ・社有車の電動化（※）
電化とスマート社
生産プロセスのエネルギー
会
産業 ・熱源の電化（※）
転換等
自家用太陽光・蓄電池サー
分散型エネル ・あおぞらｅチャージサービス（※）
ビス等を活用したＶＰＰ事
ギーの活用 ・再エネアグリゲーション事業（※）
業等
※これらはグリーン適格プロジェクトとなり、グリーン・ファイナンスとして活用することがあります。
＜プロジェクトの評価及び選定のプロセス＞
適格クライテリアの選定については各プロジェクトを所管する室部が「東北電力グループ カーボンニュートラル
チャレンジ２０５０」及び前記「グリーン／トランジション・ファイナンス・フレームワーク（資金使途を特定する場
合） ＜調達資金の使途＞」に記載の適格クライテリアに基づいてプロジェクトの候補を選定し、適切な社内決定プロ
セスにより承認されます。また、経理部において候補となるプロジェクトが適格クライテリアに適合していることを確
認します。なお、個別のプロジェクトについてはそれぞれのプロジェクトの守秘義務を勘案したうえで開示をします。
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「環境リスク・社会リスク低減のためのプロセス」
法改正や政策動向を的確に把握し、すべての事業について環境法規制の遵守を徹底します。また、「東北電力グルー
プ環境マネジメントシステム（Ｔ－ＥＭＳ）」等を通じて、企業グループ各社の環境マネジメントのレベルを継続的に
改善し、より一層の環境リスク低減に努めています。
＜調達資金の管理＞
調達した資金の充当と管理は、当社の経理部が行います。常時、追跡できる管理方法として、調達資金に資産管理
コードを付与し、経理システムで適格プロジェクトの合計額がグリーン／トランジション・ファイナンス実行額を下回
らないよう管理します。なお、調達資金の充当が決定されるまでの間、現金または現金同等物にて管理する予定です。
＜レポーティング＞
① 資金充当状況のレポーティング
調達資金の全額が充当されるまでの間、年次で公表される「東北電力グループ統合報告書」または当社ホーム
ページにて以下の項目を開示します。
・未充当金の残高（ローンの場合は調達金額に対する割合）
・充当金額（ローンの場合は調達金額に対する割合）
・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額（または割合）
また、充当完了後、充当状況に重大な変化があった場合には、その旨開示する予定です。
② インパクトレポーティング
調達資金の全額が充当されるまでの間、年次で公表される「東北電力グループ統合報告書」または当社ホーム
ページにて適格プロジェクトによる環境改善効果について、守秘義務の範囲内、かつ、合理的に実行可能な限り
において、以下の指標（例）のいずれかまたは全てを開示します。
なお、環境改善効果についての指標は例示であり今後変更になる場合があります。
適格
プロジェクト概要 プロジェクト例 開示指標（例）
クライテリア
・ウィンドファームつがる
風力・地熱・太陽
（陸上風力） ・再生可能エネルギー種別の年間ＣＯ２排出
光・水力・バイオ
再生可能 ・玉川第二発電所（水力） 削減量（ｔ－ＣＯ２／ｙ）
マス発電事業の開
エネルギー ・宮城大郷ソーラーパーク ・再生可能エネルギー種別の設備容量（Ｍ
発・建設・運営・
（太陽光） Ｗ）
改修
・松川地熱発電所（地熱）
さらなる安全性の ・設備容量（ＭＷ）
・女川原子力発電所２号機
原子力 向上・安全／安定 ・年間ＣＯ２排出削減量（ｔ－ＣＯ２／ｙ）
安全対策工事
運転の継続 ・年間発電量（ＭＷｈ）
系統整備やデジタ
ル化による高度 ・東北東京間連系線 ・設備投資の概要等
電力系統
化、余剰再エネの ・東北北部募集プロセス ・再エネ出力抑制量の低減効果（推定値）
蓄電・Ｐ２Ｇ等
水素・アンモニア ・新潟火力発電所５号系列
・プロジェクト概要
利用による脱炭素 での混焼事業
ＬＮＧ火力 ・年間ＣＯ２排出削減量（ｔ－ＣＯ２／ｙ）
化、火力の高効率 ・上越火力発電所１号の開
・年間発電量（ＭＷｈ）
化 発
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・能代火力発電所での「ブ
バイオマス・アン ・プロジェクト概要
ラックペレット」混焼実証
石炭火力 モニア利用による ・年間ＣＯ２排出削減量（ｔ－ＣＯ２／ｙ）
・発電所遊休地を活用した
脱炭素化 ・年間発電量（ＭＷｈ）
バイオマス原料製造実証
・プロジェクト概要
非効率電源の ・東新潟火力発電所港１号
経年火力の休廃止 ・年間ＣＯ２排出削減量（ｔ－ＣＯ２／ｙ）
フェードアウト 及び港２号の廃止
・年間発電量（ＭＷｈ）
・火力由来ＣＯ２のメタン
ＣＣＵＳ ＣＣＵＳの検討 ・プロジェクト概要
変換研究
・ヒートポンプ電化 ・電化導入実績
ヒートポンプ電化
家庭・業務 ・再エネメニューの販売 ・販売電力量（ＭＷｈ）
等
・クレジットの購入 ・クレジット購入実績
電気自動車の普及
運輸 ・社有車の電動化 ・ＥＶ導入実績
促進等
生産プロセスのエ
産業 ・熱源の電化 ・電化導入実績
ネルギー転換等
自家用太陽光・蓄 ・あおぞらｅチャージサー
分散型エネル 電池サービス等を ビス ・サービス導入実績
ギーの活用 活用したＶＰＰ事 ・再エネアグリゲーション ・年間ＣＯ２排出削減量（ｔ－ＣＯ２／ｙ）
業等 事業
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グリーン／トランジション・ファイナンス・フレームワーク（資金使途を特定しない場合）
＜ＫＰＩの選定及びＳＰＴの測定＞
東北電力グループは、「東北電力グループ カーボンニュートラルチャレンジ２０５０」において、2050年のカー
ボンニュートラル及びＣＯ２排出量を2030年に2013年度実績から半減することを目指しています。
本フレームワークで定めるＫＰＩ及びＳＰＴは以下の通りです。
ＫＰＩ ＳＰＴ
ＣＯ２排出量（※） 2013年度比2030年に半減（2,282万ｔ－ＣＯ２）
（※）小売電力由来の排出量
小売電力量由来のＣＯ２排出量は、当社グループ事業におけるＣＯ２排出のうち大きな割合を占めており、当社グ
ループのカーボンニュートラルへの取組における重要なＫＰＩです。また、今回定めるＳＰＴは国の2030年度目標で
ある46％削減を上回っており、野心的な目標です。
また、ＳＰＴの設定等に重大な変更があった場合、当社はこれらの変更内容を踏まえた従来評価基準と同等以上の
野心度合いの評価基準をＳＰＴに設定すること等について関係者と協議の上、外部評価機関による評価を取得するこ
とがあります。
なお、上記ＳＰＴ以外に、償還期間等に応じたマイルストーンＳＰＴを定めることがあります。その場合には、各
トランジション・リンク・ボンドの発行に係る法定開示書類もしくはトランジション・リンク・ローンの契約書等に
て開示します。
＜債券及びローンの特性＞
本フレームワークにより実行されるトランジション・リンク・ファイナンス（ボンド／ローン）は、ＳＰＴの達成
状況に応じて財務的・構造的特性が変化する予定です。社内会議体等で議論のうえ、条件を含む詳細を正式に設定
し、ファイナンス実行の都度、債券の法定開示書類もしくはローンの契約書等にて開示する予定です。
「ファイナンス実行時に特定し開示するボンドもしくはローンの特性に関する情報」
・ＳＰＴの数値（マイルストーンＳＰＴを含む）
・ＳＰＴの判定日、判定方法
・具体的な財務的・構造的特性
なお、ファイナンス実行時点で予見し得ない状況により、ＫＰＩの測定方法・対象範囲・ＳＰＴの設定、及び前提
条件に重要な影響を与える可能性のある想定外の事象が発生した場合には、既に実行したトランジション・リンク・
ローン／ボンドのＳＰＴを変更する場合があります。その場合は債券の法定開示書類もしくはローンの契約書等にて
開示する予定です。
＜レポーティング＞
ＫＰＩに対するＳＰＴの進捗状況については、統合報告書または当社ウェブサイトにて年次で開示もしくは貸し手
に対して年次で開示（ローンの場合のみ）する予定です。
＜検証＞
ＫＰＩに対するＳＰＴの達成状況となるＣＯ２排出データについては、第三者機関による検証等を受ける予定で
す。検証結果については、統合報告書もしくはウェブサイトにて年次で開示もしくは貸し手に対して年次で開示
（ローンの場合のみ）する予定です。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
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第４ 【その他の記載事項】
該当事項なし
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第98期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) 2022年６月28日関東財務局長に提出
２ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第99期第１四半期(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) 2022年８月８日関東財務局長に提出
３ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第99期第２四半期(自 2022年７月１日 至 2022年９月30日) 2022年11月８日関東財務局長に提出
４ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第99期第３四半期(自 2022年10月１日 至 2022年12月31日) 2023年２月８日関東財務局長に提出
５ 【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年３月３日)までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2022年７月１日に関
東財務局長に提出
６ 【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年３月３日)までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の規定に基づく臨時報告書を2023年２月22日に関東財
務局長に提出
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第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、有価証券報告書等という。)に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2023年３月３日)まで
の間において生じた変更その他の事由はありません。
当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在に
おいてもその判断に変更はありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありま
せん。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
東北電力株式会社 本店
(仙台市青葉区本町一丁目７番１号)
東北電力株式会社 青森支店
(青森市港町二丁目12番19号)
東北電力株式会社 岩手支店
(盛岡市紺屋町１番25号)
東北電力株式会社 秋田支店
(秋田市山王五丁目15番６号)
東北電力株式会社 山形支店
(山形市本町二丁目１番９号)
東北電力株式会社 福島支店
(福島市栄町７番21号)
東北電力株式会社 新潟支店
(新潟市中央区上大川前通五番町84番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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