ソフトバンク株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ソフトバンク株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ３－関東１－２
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年２月22日
【会社名】 ソフトバンク株式会社
【英訳名】 SoftBank Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目７番１号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理本部 本部長 内藤 隆志
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目７番１号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理本部 本部長 内藤 隆志
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 120,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2021年12月14日
効力発生日 2021年12月22日
有効期限 2023年12月21日
発行登録番号 ３－関東１
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 1,000,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(百万円) 減額による訂正年月日 減額金額(百万円)
３－関東１－１ 2022年１月21日 30,000百万円 ― ―
30,000百万円
実績合計額 (百万円) 減額総額 (百万円)
なし
(30,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づ
いて算出しております。
970,000百万 円
【残額】 (発行予定額－実績合計額－減額総額)
(970,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づいて
算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額) －円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行社債（短期社債を除く。）】
ソフトバンク株式会社第19回無担保社債（社債間限定同順位特
銘柄
約付）
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金120,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100,000円
発行価額の総額(円) 金120,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(％) 年0.98％
利払日 毎年３月10日及び９月10日
１ 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日（以
下、「償還期日」という。）までこれをつけ、2023年９月
10日を第１回の利息支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年３月10日及び９月10日の２回に各々その日
までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
利息支払の方法
払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
半か年の日割りをもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
２ 利息の支払場所
別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2028年３月10日
１ 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２ 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2028年３月10日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前
償還の方法
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
３ 償還元金の支払場所
別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
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各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年２月24日から2023年３月９日まで
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年３月10日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町７番１号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
担保
に特に留保されている資産はない。
１ 担保提供制限条項
(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する
他の社債のために、担保提供（当社の所有する資産に担保
権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保
権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定
の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をい
う。）を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法
財務上の特約(担保提供制限)
に基づき、同順位の担保権を設定する。
(2) 本項第(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに
十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法
に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。
２ 担保提供制限の例外
当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担
保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本
欄第１項は適用されない。
担保付社債への切換
(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のため
に担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める
担保権を設定することができる。
(2) 当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項又
は本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合
財務上の特約(その他の条項)
には、当社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、か
つ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じ
て公告する。
(3) 当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項又
は本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定した場
合、以後、別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１
項又は本欄第(1)号及び別記(注)５(2)は適用されない。
(注) １ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター（以下、「Ｒ＆Ｉ」という。）
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ＋の信用格付を2023年２月22日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性（信用力）に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の
債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
意見を表明するものではない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
実の表明ではない。また、Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかな
る保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとＲ＆Ｉが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
（https://www.r-i.co.jp/rating/index.html）の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの
事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所（以下、「ＪＣＲ」という。）
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ－の信用格付を2023年２月22日付で取得している。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
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ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率
や 損失の程度を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
（https://www.jcr.co.jp/）の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013
２ 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下、「社債等振替法」という。）の規定
の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第２項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
３ 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失す
る。ただし、別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項又は別記「財務上の特約（その他の条項）」
欄第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定
したときには、本（注）３(2)に該当しても期限の利益を失わない。当社は、本社債について期限の利益を
喪失した場合、その旨を本（注）12に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項又は別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背し、別記「償還の
方法」欄第２項の規定に違背した場合は２銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第１項の規定
に違背した場合は５銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が別記「財務上の特約（その他の条項）」欄第(2)号、本（注）４、本（注）５、本（注）６又は本
（注）12の規定に違背し、社債管理者の指定する期間内（ただし、当該期間は30日を下回らないものとす
る。）にその治癒又は補正をしないとき。
(4) 当社が本社債以外の社債（海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られな
い。）について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間内に
弁済をすることができず期限が到来したとき。
(5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
ことができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が20億円を超えない場合は、この限りで
はない。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において
解散（合併の場合を除く。）の決議をしたとき。
(7) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
けたとき。
(8) 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売（公売を含む。）の申立てを受け、又は滞
納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると
認めたとき。
４ 社債管理者に対する定期報告
(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当（会社法第
454条第５項に定める中間配当を含む。）については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社
が、会社法第441条第１項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、
当該通知については、当社が本（注）４(2)に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略すること
ができる。
(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、四半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨
時報告書並びにそれら添付書類及び訂正報告書について、金融商品取引法第27条の30の３に基づき電子開
示手続の方法により提出を行う。
５ 社債管理者への通知
(1) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき又は変更が生じたときは、遅滞なく社債
原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2) 当社は、当社が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発行する他の社債のために担保提供を行う場
合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知
する。
(3) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。
① 事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。
② 事業の全部又は重要な事業の一部を休止又は廃止しようとするとき。
③ 資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転（いずれも会社法
において定義され、又は定められるものをいう。）をしようとするとき。
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６ 社債管理者の調査権限
(1) 当社は、社債管理者が本社債権保全のために合理的な範囲で必要と認め請求した場合には、当社並びに当
社の連結子会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料又は報告書を提出しなければならない。また、同
様の場合に、社債管理者は、当社の費用で自らもしくは人を派して当社並びに当社の連結子会社の事業、
経理、帳簿書類等につき合理的な範囲で調査を行うことができる。
(2) 本（注）６(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社
は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。
７ 社債管理者の裁判上の権利行使
社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再
生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為（会社法第705条第１項に掲げる行為を除
く。）を行わない。
８ 債権者保護手続における社債管理者の異議申述
会社法第740条第２項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第１項に掲げる
債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
９ 社債管理者の義務
(1) 社債管理者は、法令及び社債管理委託契約の定めに従い、本社債の社債権者のために公平かつ誠実に本社
債の管理を行う。
(2) 社債管理者は、法令及び社債管理委託契約の定めに従い、本社債の社債権者のために善良なる管理者の注
意をもって本社債の管理を行う。
10 社債管理者等の利益相反状況と公平誠実義務の関係
(1) 社債管理者が当社に対し貸付等の債権を有する場合、社債管理者のグループ会社が信託勘定を通じ当社に
対し債権を有する場合等、当該債権等と本社債は競合する可能性がある。
(2) 本（注）10(1)の場合、社債管理者及びそのグループ会社は、本社債と当該競合する債権等が債権額に応
じ同等に扱われるよう、合理的かつ適切な方法により保全行為や回収・充当行為を行う。
(3) 本社債と当該競合する債権等の保全・回収・充当の割合が債権額に応じ同等である限り、社債管理者は公
平誠実義務違反を問われないものとする。
(4) 本（注）10(2)及び(3)については、社債管理者及びグループ会社による回収・充当方法が相殺の場合には
原則として適用されない。
11 社債管理者の辞任
(1) 社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の業務を承継する者を
定めて辞任することができる。
① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある場合。
② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場
合。
(2) 本（注）11(1)の場合には、当社並びに社債管理者及び社債管理者の業務を承継する者は、遅滞なくかか
る変更によって必要となる行為をしなければならない。
12 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各
１種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれ
を行う。
13 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類（会社法の定めるところによる。）の社債（以下、「本種類の社債」と総
称する。）の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週
間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)12に定める方法により
公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。）の10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第３項に定める書
面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又
は社債管理者に提出して、当社又は社債管理者に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求するこ
とができる。
14 発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
15 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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２ 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
30,000
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 25,000
１ 引受人は、本社債
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 20,000
の全額につき共同
三菱ＵＦＪモルガン・スタン
して買取引受を行
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 15,000
レー証券株式会社
う。
２ 本社債の引受手数
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 10,000
料は各社債の金額
100円につき金57.5
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 10,000
銭とする。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 5,000
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 5,000
計 ― 120,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
社債管理者の名称 住所 委託の条件
１ 社債管理者は、本社債の管理を受託する。
東京都千代田区大手町一丁目５
２ 本社債の管理手数料については、社債管理
株式会社みずほ銀行
番５号
者に、期中において年間各社債の金額100円
につき金１銭を支払うこととしている。
３ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
120,000 725 119,275
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額119,275百万円は、全額を2023年９月末までにみらい創出のための事業に係る設備投資資金に
充当する予定であります。
なお、上記の設備投資資金に関し、参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第３ 設備の状
況 ３設備の新設、除却等の計画」に記載された当社グループのコンシューマセグメント及び法人セグメントに係
る設備投資計画については、本発行登録追補書類提出日（2023年２月22日）現在、以下のとおりであります。
事業所名 完了予定 完成後の
セグメント 投資予定額 資金調達
会社名 設備の内容 着手年月
の名称 (百万円) 方法
(所在地) 年月 増加能力
基地局、 自己資金、ファイ
ソフトバ 本社（東京 コンシュー ‐
ネットワー 428,000 ナンスリース、借 2022年４月 2023年３月
ンク㈱他 都港区）他 マ・法人 （注）２
ク設備他 入金及び社債等
（注）１ 検収ベースの投資予定額です。
（注）２ 完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しています。
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第２ 【売出要項】
該当事項はありません。
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第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
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第４ 【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は以下のとおりです。
・表紙に当社の社章 を記載致します。
・表紙に本社債の愛称「ソフトバンクみらい創出ボンド」を記載致します。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
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第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等 金融商品取引 法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第36期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） 2022年６月24日関東財務局長に提出
２ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第37期第１四半期（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日） 2022年８月10日関東財務局長に提出
３ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第37期第２四半期（自 2022年７月１日 至 2022年９月30日） 2022年11月10日関東財務局長に提出
４ 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第37期第３四半期（自 2022年10月１日 至 2022年12月31日） 2023年２月９日関東財務局長に提出
５ 【臨時報告書】
１の 有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2023年２月22日）までに金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2022年６月27日に関
東財務局長に提出
６ 【臨時報告書】
１の 有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2023年２月22日）までに金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づく臨時報告書を2022年７月28日に関東財
務局長に提出
７ 【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2023年２月22日）までに金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第19号の規定に基づく臨時報告書を2022年11月２日に関東財
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第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 ２ 事業等の
リスク」及び上記に掲げた参照書類としての四半期報告書（以下、有価証券報告書と四半期報告書を総称して「有価証
券報告書等」という。）に記載された「第一部 企業情報 第２ 事業の状況 １ 事業等のリスク」について、当該
有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2023年２月22日）までの間において生じた変更その他の
事由はありません。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものです。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
（2023年２月22日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、
当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
有価証券報告書等に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼ
す可能性がある主なリスクは、以下の通りです。なお、これらは、当社グループが事業を遂行する上で発生しうるすべ
てのリスクを網羅しているものではありません。また、将来に関する事項につきましては別段の記載のない限り、 本発
行登録追補書類提出日 現在において当社グループが判断したものです。
(１) 経営戦略上のリスク
当社グループは、スマートフォンやブロードバンド契約数の拡大、および5Gの取り組みを通じ、通信事業のさらな
る成長を目指しています。そのため、安全性と信頼性の高い通信ネットワークを構築し、継続して安定的に運用して
いくことや、特長の異なる３つのブランドを提供するマルチブランド戦略の推進などが重要であると考えています。
また、LINE㈱と経営統合したZホールディングス㈱とのシナジーを通じてヤフー事業の成長を図るとともに、ソフト
バンクグループの投資先や、日本を含む世界各国のパートナーと共同で、最先端の事業を日本で展開していくことで
新領域の拡大を目指します。かかる戦略に関連して投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある主なリスク
は、以下の通りです。
a. 経済情勢、規制環境および市場環境の変化、他社との競合について
日本の人口は高齢化と少子化が進むなか減少に向かっており、国内の移動体通信市場、ブロードバンド市場、イ
ンターネット関連市場およびキャッシュレス決済を含む金融事業の市場の拡大の継続性には、不透明な要素があり
ます。
近年日本の移動体通信市場においては、MNOとMVNOの競争が激化しており、さらに、多様な収益機会の創出と他
社との差別化を目的として、MNOによる他の業種への参入が進展しています。これらの市場環境に対応するため、
当社グループは消費者の志向に合ったサービス・商品・販売方法を導入していますが、当社グループが料金プラン
や通話・データ通信の品質等の面で消費者の期待に沿えない場合や当社グループが提供するサービス・商品に重大
な瑕疵が存在した場合、既存の契約者数を維持できる保証はありません。また、法令・規制・制度などの制定、改
正または解釈・適用の変更等により、当社グループが顧客に提供できるサービス・商品・販売方法および料金プラ
ン等が実質的な制約を受け、収入の減少や金銭的負担の発生・増加が起きることにより、当社グループの事業展
開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。その他にも、予期せぬ市場環境の変化によりコストが
増大する、または想定しているコスト効率化が実現できない可能性があります。
日本のインターネット関連市場は、インターネット全体の利用規模、景気の動向、有料会員数、有料サービスの
利用状況などに影響を受ける可能性があります。当社グループでは、利用者にとって正確で有益なサービスの提
供、安心、安全な利用体験、広告媒体としての価値を向上させる活動、啓発、有料会員向けの魅力的な特典、コン
テンツの提供などを通じ、利用者の維持拡大に努めていますが、これらの施策が十分に奏功せず、市場環境の変化
等が当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。
日本のキャッシュレス決済を含む金融事業の市場においては、政府や自治体の経済対策の進展や新型コロナウイ
ルス感染症の拡大を受け、キャッシュレス化が進んでいます。このような市場環境において、利用者にとって利便
性の高いサービスを提供するために、当社グループは、キャッシュレス決済サービスの機能の見直し、拡充に取り
組むとともに、当社グループのキャッシュレス決済サービスが利用可能な加盟店の拡大にも努めています。しか
し、市場環境や規制の変化に当社グループが適時かつ適切に対応できず、または何らかの事由により当社グループ
の期待通りにサービスを提供できないもしくは顧客を維持・獲得できない状況が生じた場合、当社グループの事業
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展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの競合他社は、その資本力、サービス・商品、技術開発力、価格競争力、顧客基盤、営業力、ブラ
ンド、知名度およびこれらの総合力などにおいて、当社グループより優れている場合があります。競合他社がその
優位性を現状以上に活用してサービスや商品の販売に取り組んだ場合、当社グループが価格競争を含む販売競争で
劣勢に立たされ、当社グループの期待通りにサービス・商品を提供できない、顧客を維持・獲得できない、または
ARPU(注)が低下することも考えられます。その結果として、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響
を及ぼす可能性があります。
また、通信、インターネット、キャッシュレス決済に係る市場では、設立間もない新興企業や新規参入者による
サービス・商品がユーザーの支持を集め急速に広まることがあります。当社グループでは、ユーザーの意見や動向
を捉え、ユーザーの支持を集めることができるサービス・商品の提供を追求していきますが、新興企業や新規参入
者のサービス・商品が当社グループのサービス・商品に対する競合となる可能性や、当社グループが競争優位性を
発揮するための新規サービス・商品の開発に費用がかかり、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響
を与える可能性があります。
その他、国際社会における国家間の対立、地域紛争や武力行使等により、当社グループがサービス・商品の提供
を行う上で必要な機器・サービスの調達に支障が生じてサービス・商品の安定的な供給が困難となる場合や、原油
価格の高騰を含むインフレによる費用の増加を当社グループのサービス・商品の価格に十分に転嫁できない場合に
は、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(注) ARPU(Average Revenue Per User)：１契約当たりの月間平均収入
b. 技術・ビジネスモデルへの対応について
当社グループは、技術やビジネスモデルの移り変わりが早い情報産業を主な事業領域としています。情報産業に
おいては、近年、AI、IoT、ビッグデータの活用が急速に進展し、デジタルトランスフォーメーション（DX）の動
きがますます加速しており、業界を超えたより多様かつ高度なサービスの提供が求められるようになってきていま
す。当社グループは、常に、最新の技術動向や市場動向の調査、技術的優位性の高いサービスの導入に向けた実証
実験、および他社とのアライアンスの検討などの施策を講じています。しかし、新たな技術への対応が想定通りの
時間軸に沿って進むこと、想定通りの効果を上げること、共通の基準や仕様が確立すること、および商用性を持つ
ようになることについては、何らの保証もなく、また、これらの施策を行ったとしても、新たな技術やビジネスモ
デルの出現を含む市場環境の変化に当社グループが適時かつ適切に対応できず、または迅速かつ効率的に設備を配
備できないことにより、市場変化に適した優れたサービス、技術やビジネスモデルを創出または導入できない場
合、当社グループのサービスが市場での競争力を失い、当社グループが維持・獲得できる契約数が抑制される、ま
たはARPUが低下することにより、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性がありま
す。
c. 情報の流出や不適切な取り扱いおよび当社グループの提供する商品やサービスの不適切な利用について
当社グループは、事業を展開する上で、顧客情報(個人情報を含みます。)やその他の機密情報を取り扱っていま
す。当社グループは、チーフ・テクノロジー・オフィサー(CTO)および最高情報セキュリティ責任者であるチー
フ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)が主導し、顧客情報やその他の機密情報に関する作業
場所を所定のエリアに限定し、当該エリア専用の入退室管理ルールを設けるなど徹底した物理的管理を行っていま
す。技術的管理としても、当該エリア内にあるセキュリティ・オペレーション・センター(SOC)などにおいて、AI
を活用した内部不正の予兆検知(ふるまい検知)を強化し、役職員による業務パソコンの使用状況、社内ネットワー
クの利用状況、社内の各サーバーへのアクセス状況等を監視するとともに、社外からのサイバー攻撃による不正ア
クセスを監視・防御することで、セキュリティレベルの維持・管理を行っています。また、情報のセキュリティレ
ベルに応じて、当該情報に対するアクセス権限や使用するネットワークなどの分離・独立を実施しています。さら
に、チーフ・データ・オフィサー(CDO)およびCDO室が主導し、社内外データの管理・戦略的利活用の方針および
ルールを整備し、通信の秘密・個人情報等の取扱いに関する社内管理体制を強化しています。加えて、国内外で事
業を展開する上で必要となる各国の個人情報保護等に関する法令への対応も行っています。対策の実施にあたり、
役職員にセキュリティ教育・訓練を徹底し、当社の情報資産に関わる全員が、情報セキュリティリテラシーを持っ
て業務を遂行できる体制の構築を図っています。これらの取組みにもかかわらず、当社グループ(役職員や委託先
の関係者を含みます。)の故意・過失、または悪意を持った第三者によるサイバー攻撃、ハッキング、コンピュー
ターウイルス感染、その他不正アクセスなどにより、これらの情報の流出や消失などが発生する可能性がありま
す。
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また、当社グループの提供する商品やサービスが詐欺等の犯罪等に不正に利用された場合、当社グループの信用
および信頼の低下を招く可能性があります。
こうした事態が生じた場合、当社グループの信頼性や企業イメージが低下し顧客の維持・獲得が困難になるほ
か、競争力が低下したり、損害賠償やセキュリティシステム改修のために多額の費用負担が発生したりする可能性
があります。その結果、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、Zホールディングス㈱とLINE㈱の経営統合に伴い、当社グループが個人情報をはじめとするデータを取り
扱う量も飛躍的に増大しています。今後、個人情報の適切な取り扱いに関して当社グループ全体のガバナンスの強
化に取り組んでいきますが、かかる対策やガバナンス強化の施策が有効に機能しないことによる当局から当社グ
ループへの行政処分、当社グループの信用の毀損、当社グループのサービスへの需要の減少、追加の対策の策定・
実施、また、データの漏洩やその恐れとなる事象の発生等により、当社グループの事業展開、財政状態および業績
に影響を及ぼす可能性があります。
d. 安定的なネットワークの提供について
(a) 通信ネットワークの増強について
当社グループは、競争力の維持および顧客基盤の維持・拡大を目的として通信サービスの品質を維持・向上さ
せるために、将来のトラフィック(通信量)を予測し、その予測に基づいて継続的に通信ネットワークを増強して
いく必要があります。これらの増強は計画的に行っていく方針ですが、実際のトラフィックが予測を大幅に上
回った場合、または通信ネットワークの増強(例えば、必要な周波数の確保を含みますが、これに限りません。)
を適時に行えなかった場合、サービスの品質および信頼性や企業イメージの低下を招き顧客の維持・獲得に影響
を及ぼすほか、追加の設備投資が必要となり、その結果、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響
を及ぼす可能性があります。
また、当社グループの通信サービスの提供はネットワークシステムのパフォーマンスおよび十分な周波数帯の
確保に依存しています。将来において、必要な周波数帯を確保できなかった場合、競合他社と比べてサービスの
品質が低下し、または計画通りにネットワークを拡大することができなくなり、顧客の維持・獲得が困難になる
可能性があります。
さらに、周波数帯の割当てにオークション制度が導入されたり、割当ての要件として一定の費用負担を行うこ
とが求められるようになったりするなど、多額の資金拠出が必要になる可能性があり、当社グループの事業展
開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があるとともに、新規事業者の参入が容易になる可能性がありま
す。
(b) 自然災害など予測困難な事情について
当社グループは、インターネットや通信などの各種サービスの提供に必要な通信ネットワークや情報システム
などを構築・整備しています。近年、南海トラフ地震や首都圏直下型地震の発生確率の高まりや気候変動の進行
等から、地震や台風など大型の自然災害の被害を受けるリスクが増加しています。地震・台風・洪水・津波・竜
巻・豪雨・大雪・火山活動などの自然災害および近年の気候変動に伴うこれら災害の大規模化、火災や停電・電
力不足、テロ行為、新型コロナウイルスなどの感染症の流行などにより、通信ネットワークや情報システムなど
が正常に稼働しなくなった場合、当社グループの各種サービスの提供に支障を来す可能性があります。当社グ
ループは、こうした事態が発生した場合においても安定した通信環境を確保できるようにネットワークの冗長化
やネットワークセンターおよび基地局での停電対策等を導入しているほか、ネットワークセンターやデータセン
ター等の重要拠点を全国に分散することでサービス提供への影響の低減を図る対策を講じています。
もっとも、かかる対策はあらゆる障害を回避できるものではなく、実際に各種サービスの提供に支障を来す場
合、およびこれらの影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業イメージが低下し、顧
客の維持・獲得が困難になる可能性があります。また、通信ネットワークや情報システムなどを復旧・改修する
ために多額の費用負担が発生する可能性があります。その結果、当社グループの事業展開、財政状態および業績
に影響を及ぼす可能性があります。
e. 他社の買収、業務提携、合弁会社設立等について
当社グループは、戦略を実行していく上で、合弁企業の設立や子会社化を行うなど、他社の買収やその他の株式
投資を行う可能性があります。
その他にも、当社グループの事業、財務、業績にとって戦略的に重要と思われる他の資産を買収する可能性があ
ります。
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当社グループは、各投資の実行の検討に際し、必要十分なデュー・ディリジェンスを実施した上で、定められた
承認プロセスを経て投資判断を行っていますが、当社グループの投資先会社が見込み通りの業績を上げることがで
き ない場合、当社グループが投資時の企業価値算定を過大に見積もっていた場合、または既存事業への新規事業の
統合や統合後の内部管理体制の構築が奏功しない場合、当社グループの業績および財務状況に悪影響を与える可能
性があります。また、当社グループが将来的な買収や投資のために資金を借り入れた場合、または買収した企業に
未払いの負債があることが判明した場合、当社グループの債務負担が増加し、キャッシュ・フローを悪化させ、事
業運営資金の不足に陥る可能性があります。これらのリスクの顕在化は当社グループの事業、財政状態および業績
に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの業務提携先や合弁先と共同事業を行う場合には、一般的に当局の許認可の取得や、当該業務提携
先や合弁先と共同事業の内容についての合意が前提となります。また、当社グループの業務提携先や合弁先に対し
て当社グループが支配権を有するとは限らず、これらの会社が、当社グループの意向にかかわらず、事業戦略を大
幅に変更する可能性があります。さらに、第三者割当増資や当社グループ以外の株主がコールオプションを行使し
たことによる当社グループの持株比率の低下や、その経営成績や財政状態の大幅な悪化の可能性もあります。これ
らの場合、その業務提携、合弁事業などが期待通りの成果を生まない可能性や、継続が困難となる可能性がありま
す。また、特定の第三者との業務提携や合弁事業などを実施したことにより、他の者との業務提携や合弁事業など
が制約される可能性もあります。その結果、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性
があります。
さらに将来的に当社グループにおいて事業の再編を行う可能性もありますが、この再編が当社グループに好影響
を与える保証はありません。
f. 他社経営資源への依存について
(a) 業務の委託
当社グループは、提供する各種サービス・商品に係る販売、顧客の維持・獲得、通信ネットワークの構築およ
びメンテナンス、ならびにそれらに付随する業務の全部または一部について、他社に委託しているほか、情報検
索サービスにおいて他社の検索エンジンおよび検索連動型広告配信システムを利用しています。当社グループ
は、業務委託先を含むサプライヤーの選定時には購買規程にのっとった評価・選定を行うとともに、新規取引開
始時には、当社の「サプライヤー倫理行動規範」を遵守することを盛り込んだ取引基本契約書を締結した上で、
取引開始後もサステナビリティ調達調査を通じたリスクアセスメントの実施、サプライヤー評価および課題の抽
出、サプライヤーへのヒアリング実施などPDCAサイクルの構築によって、サプライチェーン上のリスクの低減に
努めています。しかし、これらの対策にも関わらず、業務委託先(役職員や関係者を含みます。)が当社グループ
の期待通りに業務を行うことができない場合や、当社グループおよび顧客に関する情報の不正取得または目的外
使用等をした場合などの人権侵害等に関連する問題を起こした場合、当社グループの事業展開に影響を及ぼす可
能性があります。
業務委託先は当社グループのサービス・商品を取り扱っていることから、上述のような事象により当該業務委
託先の信頼性や企業イメージが低下した場合には、当社グループの信頼性や企業イメージも低下し、事業展開や
顧客の維持・獲得に影響を及ぼす可能性があり、その結果、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影
響を及ぼす可能性があります。
このほか、当該業務委託先において法令などに違反する行為があった場合、当社グループが監督官庁から警
告・指導を受けるなど監督責任を追及される可能性があるほか、当社グループの信頼性や企業イメージが低下し
顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。その結果、当社グループの事業展開、財政状態および業績に
影響を及ぼす可能性があります。
(b) 他社設備などの利用
当社グループは、通信サービスの提供に必要な通信ネットワークを構築する上で、他の事業者が保有する通信
回線設備などを一部利用しています。当社グループでは、原則として、複数の事業者の通信回線設備などを利用
していく方針を採用していますが、今後、複数の事業者の当該設備などを継続して利用することができなくなっ
た場合、または使用料や接続料などが引き上げられるなど利用契約が当社グループにとって不利な内容に変更さ
れた場合、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(c) 各種機器の調達
当社グループは、通信機器やネットワーク関連機器など(例えば、携帯端末や携帯電話基地局の無線機を含み
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ますが、これらに限りません。)を調達しています。当社グループでは、原則として複数のサプライヤーから機
器を調達してネットワークを構築していく方針を採用していますが、それでもなお特定のサプライヤーへの依存
度 が高い機器が残ることも予想されます。特定のサプライヤーへの依存度が高い機器の調達において、供給停
止、納入遅延、数量不足、不具合などの問題が発生しサプライヤーや機器の切り替えが適時に多額のコストを要
さずに行うことができない場合、または性能維持のために必要な保守・点検が打ち切られた場合、当社グループ
のサービスの提供に支障を来し、顧客の維持・獲得が困難になる可能性やサプライヤーの変更のために追加のコ
ストが生じる可能性のほか、通信機器の売上が減少する可能性があります。その結果、当社グループの事業展
開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。
g. 「ソフトバンク」ブランドの使用および侵害について
当社は、2017年度まで、親会社であるソフトバンクグループ㈱に対し、各会計年度における一定の算定基準に基
づき、「ソフトバンク」ブランドのブランド使用料を負担していました。
その後、2018年３月に、当社はソフトバンクグループ㈱との間で、ライセンス料一括支払いにより、同年３月31
日から原則無期限のブランド使用権および再許諾権が付与される旨の契約を締結しました。当該契約に基づき、当
社は、社名、社標、商標およびドメインネームとして「ソフトバンク」ブランドを使用(移動体通信における通信
サービスおよび携帯電話端末などに関する商標使用は専用的使用)することができ、また当社の子会社に対して当
該使用を再許諾(サブライセンス)することができます。
しかし、当社または再許諾を受けた当社の子会社が、当該契約への違反を一定期間継続した場合やソフトバンク
グループ㈱の信用または利益を害する行為をした場合などには、ソフトバンクグループ㈱は、当該契約を解約する
ことができます。これにより当社は「ソフトバンク」ブランドの使用および再許諾を継続できなくなり、関連して
資産計上している商標利用権の減損損失が発生する可能性があります。
ソフトバンクグループ㈱が保有している「ソフトバンク」ブランドなどの知的財産権が第三者により侵害された
場合には、当社グループの信頼性や企業イメージが低下する可能性があります。
h. 関連システムの障害などによるサービスの中断・品質低下について
当社グループが提供する通信ネットワークやお客さま向けのシステム、スマートフォン決済サービス「PayPay」
をはじめとする各種サービスにおいて、人為的なミスや設備・システム上の問題、または第三者によるサイバー攻
撃、ハッキングその他不正アクセスなどが発生した場合、これに起因して各種サービスを継続的に提供できなくな
ること、または各種サービスの品質が低下することなどの重大なトラブルが発生する可能性があります。当社グ
ループは、CTO、チーフ・ネットワーク・オフィサー(CNO)、およびチーフ・インフォメーション・オフィサー
(CIO)が主導し、ネットワークを冗長化するとともに、障害やその他事故が発生した場合に備え、復旧手順を明確
にしています。また、障害やその他事故が発生した場合、規模に応じて事故対策本部を設置するなど、適切な体制
を構築して復旧にあたっています。これらの対策にもかかわらず、サービスの中断や品質低下を回避できないおそ
れがあり、サービスの中断・品質低下による影響が広範囲にわたり、復旧に相当時間を要した場合、信頼性や企業
イメージが低下し、顧客の維持・獲得が困難になる可能性があります。その結果、当社グループの事業展開、財政
状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。
i. 人材の育成・確保について
当社グループは、技術革新に即応すべく全社をあげて人材育成に注力していますが、期待通りの効果が出るまで
一定の期間を要することがあります。また、将来的に人材投資コストが増加する可能性があります。
さらに、最高人事責任者であるチーフ・ヒューマン・リソーシズ・オフィサー(CHRO)および人事部門長が主導
し、高市場価値の人材に対し、その専門性の高さを踏まえた報酬制度を導入することで人材の確保を図っていま
す。加えて、各社員の職場への適応状況や今後のキャリアについての定期的な面談や調査等の実施により、事業の
持続的な成長を支える優秀な人材の定着を図っています。これらの取り組みにもかかわらず、事業運営に必要な技
術者等の人材を予定通り確保できない場合、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性
があります。
また、当社はダイバーシティの推進に力を入れており、多様な人材が活躍できる環境整備や社内周知の徹底、研
修実施等に取り組んでいますが、多様性を認め合い、生かすことに関する社会的要求に応えられなかった場合、当
社グループの信頼性や企業イメージの低下、人材を予定通りに確保できないことなどにより、当社グループの事業
展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。
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j. 気候変動について
当社グループは、基地局設備を始めとして多くの電力を使用する通信事業を行っており、気候変動により当社グ
ループの事業展開、財政状態および業績に影響を受けると認識しています。当社では「カーボンニュートラル2030
宣言」を行い、当社の事業活動で使用する電力などによる温室効果ガスの排出量を2030年までに実質ゼロにする
(注１)ことを掲げています。具体的には、当社が使用する電力について実質再生可能エネルギー(注２)への切り替
えを進めることに加え、最先端の技術を活用した施設・設備の省電力化や環境に負荷をかけないサービス実現のた
めの通信技術・電池開発などを検討、実行しています。また、当社は、2020年４月にTCFD(気候関連財務情報開示
タスクフォース)提言への賛同を表明し、TCFDの提言に基づきシナリオ分析など気候変動の影響の評価を実施して
います。これら評価結果や温室効果ガス排出量等の環境データについては、当社のサステナビリティレポートや
ホームページで情報開示を行っています。
しかし、これらの対策にもかかわらず、気候変動の進行に伴い、自然災害による甚大な被害が発生した場合や脱
炭素化社会の実現に向けた新たな法令・規制の導入や強化がなされた場合等には、当社グループの所有する通信
ネットワークや情報システム設備にかかる費用の負担が増加するなど、当社グループの事業展開、財政状態および
業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの気候変動に関する取り組みや開示が不十分と判断さ
れた場合や、顧客、従業員、サプライヤー、投資家、地域社会、国・行政機関等からの理解が十分に得られなかっ
た場合、事業運営に支障を来す可能性があります。
(注１) ソフトバンク㈱単体のScope１(自らによる温室効果ガスの直接排出)とScope２(他社から供給された電
気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出)が対象です。
(注２) 再生可能エネルギー指定の非化石証書を活用した再生可能エネルギー実質100％の電気をいいます。
(２) 法令・コンプライアンスに関するリスク
a. 法令・規制・制度などについて
当社グループは、電気通信事業法、電波法、金融、電力、デジタルプラットフォームなどの事業固有の法令はも
とより、企業活動に関わる各種法令・規制・制度(環境、公正な競争・取引の透明性、消費者保護、個人情報・プ
ライバシー保護、贈収賄禁止、労務、知的財産権、租税、為替、輸出入に関するものを含みますが、これらに限り
ません。)の規制を受けています。また、事業を営むために必要な許認可等の多くには、さまざまな条件が付され
ることがあり、その遵守が求められます。
当社グループ(役職員を含みます。)がこれらの法令・規制・制度などに違反する行為を行った場合、違反の意図
の有無にかかわらず、行政機関から行政指導や行政処分(登録・免許の取消や罰金を含みますが、これらに限りま
せん。)を受けたり、取引先から取引契約を解除されたりする可能性があります。当社グループは、法務部門主導
で、各種法令および法令に基づくガイドラインの改正のモニタリングを行うとともに、改正がある場合には必要に
応じて業務の運用方法の変更などの対策を講じているほか、必要に応じて弁護士等の外部専門家への相談を行って
いますが、すべての違反行為を未然に防ぐことは困難な場合があります。その結果、当社グループの信頼性や企業
イメージが低下したり、事業展開に支障が生じたりする可能性があるほか、金銭を含む経営資源に係る負担の発生
等により、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。ただし、当第３四半
期連結会計期間の末日現在において、これらの免許および登録の取消事由および更新拒否事由は存在していませ
ん。
また、当社グループは、各子会社・関連会社からの報告体制の整備やコミュニケーション強化、リスクアセスメ
ント等による子会社・関連会社のリスク把握に努めていますが、不正等を未然に防止することができなかった場合
には、当社グループの信用の毀損、当社グループのサービスへの需要の減少等により、当社グループの事業展開、
財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。
さらに、将来、当社グループの事業に不利な影響を与え得る法令・規制・制度の導入や改正が実施される可能性
があります。当社グループの展開する移動通信事業は、無線周波数の割当てを政府機関より受けており、政府の意
向による直接的・間接的な影響を受けやすい事業です。今後、当社グループの事業に不利な影響を与え得る法令・
規制・制度が導入されるかどうか、および、その導入による当社グループ事業への影響を正確に予測することは困
難ですが、仮に導入された場合には、当社グループが顧客に提供できる商品・サービスおよび料金プラン等が実質
的な制約を受け、収入の減少や金銭的負担の発生・増加が起きることにより、当社グループの事業展開、財政状態
および業績に影響を及ぼす可能性があります。
b. 訴訟等について
当社グループは、事業活動を行うにあたり、適用のある法令・規則・制度や契約書等に記載されている契約条件
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を確認し、これに違反することのないよう十分留意していますが、顧客、取引先、株主(子会社・関連会社・投資
先の株主を含みます。)および従業員等を含む第三者の権利(知的財産権を含みます。)および法的に保護されてい
る 利益を侵害した場合、権利侵害の差止め、損害賠償、対価等の請求を受け、または行政機関による調査等の対象
となる可能性があります。その結果、当社グループの企業イメージが低下する可能性があるほか、商品・サービス
および事業上の慣行について変更を余儀なくされたり、金銭を含む経営資源に係る負担の発生等により、当社グ
ループの事業展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(３) 財務・経理に関するリスク
a. 資金調達について
当社グループは、銀行借入や社債発行、債権流動化、リース等による資金調達を行っています。よって、金利が
上昇した場合、または当社および子会社の信用力が低下した場合、これらの調達コストが増加し、当社グループの
事業展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループでは、財務部門長が主導
し、資金調達手段(銀行借入や社債発行、債権流動化による借入、リースを含みますが、これらに限りません。)の
多様化等を通じて十分な資金および融資枠を保持する財務基盤を構築するとともに、手元流動性を考慮しつつ、資
金調達のコントロールを行っていますが、金融市場の環境によっては、資金調達が当社グループの想定通り行え
ず、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループの金融機関からの借入に際しては財務制限条項が付帯されています。内容については、「第
５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 23.有利子負債」をご参照ください。
当社グループでは、財務制限条項に抵触しないよう、財務部門において各事業部門の事業計画を横断的にモニタ
リングするとともに、債務保証や貸付等の財務制限条項に抵触する可能性のある取引の実行は、財務部門の事前の
承認があることを前提条件としています。これらの対応策にもかかわらず、財務制限条項を遵守することができな
い場合、当社グループは期限の利益を失い、借入金の一部または全額の返済を求められ、または新規借入が制限さ
れる可能性があります。
b. 会計制度・税制の変更などについて
当社グループでは、研修などを通じて従業員に会計制度や税制の変更などについて周知徹底するとともに、必要
に応じて顧問税理士等の外部専門家への相談を行っていますが、会計基準や税制が新たに導入・変更された場合
や、税務当局との見解の相違により追加の税負担が生じた場合、当社グループの事業展開、財政状態および業績に
影響を及ぼす可能性があります。
c. 減損損失について
当社グループは、事業を遂行する過程で、資金をさまざまな資産に投資します。その結果、例えば、通信ネット
ワークの構築に必要な無線設備、交換機、鉄塔、アンテナ、その他ネットワーク機器、建物、備品などの有形固定
資産や、ソフトウエア、商標利用権、周波数関連費用、のれんなどの無形資産、他社との業務提携や合弁会社設立
にあたり出資した関連会社株式等の金融資産を含む資産を保有しています。
当社グループではこれらの資産につき定期的にモニタリングする体制を構築し、IFRSに基づき、適切に減損の判
定を実施していますが、その結果、投資金額を回収するのに十分な将来の経済的便益が見込めないと判断した場合
には、減損損失が発生し、当社グループの事業展開、財政状態および業績に影響を与える可能性があります。ま
た、当該判断には当社グループによる見積りの要素が大きく、また減損損失の発生時期および金額を正確に予測す
ることはできません。
(４) 上記以外に、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
a. 経営陣について
当社グループの重要な経営陣に不測の事態が発生した場合に備え、他の役員による職務の代行が可能な体制を構
築していますが、代行が十分に機能しない場合、当社グループの事業展開に支障が生じる可能性があります。
b. 親会社との関係について
(a) 親会社が株主総会の決議事項に関する支配権または重大な影響力を有することについて
当社の親会社であるソフトバンクグループ㈱は、当連結会計年度末において、当社の議決権のうち40.68％
(注)をソフトバンクグループジャパン㈱およびムーンライトファイナンス合同会社を介して実質保有していま
す。ソフトバンクグループ㈱の当社株式の所有割合および当社に対する議決権保有割合は、当社による自己株式
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の取得や新株予約権の保有者による行使などの状況により変動しますが、ソフトバンクグループ㈱は、株主総会
の特別決議を要する事項(例えば、吸収合併、事業譲渡、定款変更等を含みますが、これらに限りません。)およ
び 普通決議を必要とする事項(例えば、取締役の選解任、剰余金の処分や配当等を含みますが、これらに限りま
せん。)に関して、その時々の議決権保有割合に応じて特別決議を要する事項についての拒否権を含む重大な影
響力を有することになります。当社は、独立社外取締役のみで構成される特別委員会ならびに、独立社外取締役
およびCEOで構成され独立社外取締役が議長を務める指名委員会および報酬委員会の３つの委員会を任意に設け
ることで独立性の担保を図っています。しかし、それでもなお株主総会の承認を必要とする事項に関し、ソフト
バンクグループ㈱が影響を及ぼす可能性があります。なお、事前承認事項等はありません。
また、ソフトバンクグループ㈱との良好な関係は当社グループの事業の核であり、何らかの理由により関係が
現実に悪化した場合または悪化したと受け取られた場合には、当社グループの事業展開、財政状態および業績に
影響を及ぼす可能性があります。
当社とソフトバンクグループ㈱との間の主な関係等についての詳細は、下記「(b) 役員の兼任について」から
「(e) ソフトバンクグループとの取引関係について」に記載の通りです。
(注) 自己株式を控除して計算
(b) 役員の兼任について
当社の取締役のうち、孫正義氏、宮内謙氏、川邊健太郎氏の３名がソフトバンクグループ㈱の役員を兼任して
います。孫氏は、親会社であるソフトバンクグループ㈱の代表取締役会長兼社長執行役員を兼任しています。こ
れは、孫氏がソフトバンクグループを率いてきた豊富な実績と経験が、当社取締役会の機能強化に資すると考え
ているためです。宮内氏は、ソフトバンクグループ㈱の取締役を兼任しており、これは、当社の既存事業および
新規事業と親和性が高い同社における知見を当社の経営に生かすことを目的としています。川邊氏は、Zホール
ディングス㈱の代表取締役社長およびソフトバンクグループ㈱の取締役を兼任しており、当社がZホールディン
グス㈱との事業上のシナジーを追求する上で、同氏の知見と同社における指導力を当社の経営に生かすことを目
的としています。
また、当社の監査役のうち、君和田和子氏はソフトバンクグループ㈱の常務執行役員を兼任しています。これ
は当社の監査体制強化を目的とするものです。
(c) 従業員の出向および兼任について
ソフトバンクグループでは、業務の効率性、事業上の必要性、人材育成および各職員の将来像を踏まえたキャ
リアパス形成の観点から、積極的なグループ内での人材交流が行われており、当社においてもソフトバンクグ
ループ㈱を含めたグループ内他社から出向社員を受け入れています。
ただし、この場合には業務分掌を受けた組織体の責任者であるライン長(各組織体における組織長)以上につい
ては、親会社からの独立性および経営の安定性の観点から、グループ内他社との兼務はしない方針です。また、
ソフトバンクグループ㈱との間の出向については、当社の事業上必要と判断するものを除きライン長以外の社員
の兼務も解消しています。
当社からソフトバンクグループ㈱を含めたグループ内他社への出向については、当社の事業上必要と判断する
もののみ実施しており、その範囲において、今後も継続する方針です。
(d) ソフトバンクグループ内の他社との競合について
現在当社グループの方針決定および事業展開の決定については、当社グループ独自に決定しており、また、ソ
フトバンクグループ内の他社との競合関係はありません。しかし、ソフトバンクグループ㈱およびその子会社は
世界中でさまざまな事業の運営に関わっており、また、新たな事業や投資の検討を日々行っていることから、今
後、当社グループは投資機会の追求にあたりグループ内他社と競合する可能性があります。当社グループとして
は、それらの会社との連携を検討するなどの対応を行っていきますが、当社グループの事業に何らかの影響を及
ぼす可能性があります。
(e) ソフトバンクグループとの取引関係について
当社グループは、ソフトバンクグループ内の各社と取引を行っています。
当社は、独立性の観点を踏まえ、ソフトバンクグループ㈱も含めた関連当事者との取引について「関連当事者
規程」および「関連当事者取引管理マニュアル」を定めており、特に重要な取引については、これらの規程やマ
ニュアルに基づき、その取引が当社グループの経営上合理的なものであるか、取引条件が外部取引と比較して適
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正であるかなどの観点から、都度取締役会の承認を得ることとしています。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
ソフトバンク株式会社 本店
（東京都港区海岸一丁目７番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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