クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
【表紙】
4 －外 1 － 23
【発行登録追補書類番号】
発行登録追補書類
【提出書類】
関東財務局長
【提出先】
2023 年 1 月 10 日
【提出日】
クレディ・アグリコル・コーポレート
【会社名】
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)
マネージング・ディレクター・グローバル・マーケッツ
【代表者の役職氏名】
・ディビジョン
(Managing Director Global Markets Division)
藤 崎 順 也
フランス国、モンルージュ・セデックス、 92547 CS 70052
【本店の所在の場所】
レ・ゼタジュニ広場 12 番地
(12, place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France )
弁護士 福 田 直 邦
【代理人の氏名又は名称】
東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
【代理人の住所又は所在地】
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
03-6775-1000
【電話番号】
弁護士 岡 田 春 奈
【事務連絡者氏名】
弁護士 田 村 将 人
弁護士 原 口 夕梨花
弁護士 山 本 拓 歩
東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
【連絡場所】
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
03-6775-1453
【電話番号】
03-6775-1552
03-6775-1652
03-6775-1745
社債
【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】
634,000,000 円
【今回の売出金額】
【発行登録書の内容】
提出日 2022 年 9 月 8 日
効力発生日 2022 年 9 月 16 日
有効期限 2024 年 9 月 15 日
発行登録番号 4 －外 1
発行予定額又は発行残高の上
発行予定額 5,000 億円
限
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
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減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
4 －外 1 － 1 2022 年 9 月 16 日 250,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 2 2022 年 9 月 16 日 175,824,880 円 該当事項なし
4 －外 1 － 3 2022 年 9 月 20 日 196,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 4 2022 年 9 月 20 日 289,320,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 5 2022 年 9 月 22 日 164,780,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 6 2022 年 9 月 22 日 184,230,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 7 2022 年 9 月 30 日 739,612,500 円 該当事項なし
4 －外 1 － 8 2022 年 10 月 25 日 144,100,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 9 2022 年 10 月 31 日 743,212,800 円 該当事項なし
4 －外 1 － 10 2022 年 11 月 4 日 181,417,500 円 該当事項なし
4 －外 1 － 11 2022 年 11 月 11 日 530,385,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 12 2022 年 11 月 11 日 138,320,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 13 2022 年 11 月 14 日 526,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 14 2022 年 11 月 18 日 470,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 15 2022 年 12 月 9 日 315,000,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 18 2022 年 12 月 20 日 667,527,000 円 該当事項なし
4 －外 1 － 19 2022 年 12 月 20 日 954,548,400 円 該当事項なし
実績合計額 6,670,278,080 円 減額総額 0 円
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( 注 1) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028 年 1 月 26 日満期 ブラジル・レア
ル建社債（円貨決済型）」（売出券面額の総額 10,500,000 ブラジル・レアル、円貨相当額 271,845,000 円）の売出しを行
うために、 2022 年 12 月 15 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 4 －外 1 － 16 ）を関東財務局長に提出したが、 2023
年 1 月 26 日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績
欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注 2) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026 年 1 月 23 日満期トルコ・リラ建
利付社債」（売出券面額の総額 25,000,000 トルコ・リラ、円貨相当額 181,750,000 円）の売出しを行うために、 2022 年 12
月 16 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 4 －外 1 － 17 ）を関東財務局長に提出したが、 2023 年 1 月 23 日が当該社
債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することは
しておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注 3) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028 年 1 月 12 日満期豪ドル建社債
（グリーンボンド）」（売出券面額の総額 2,500,000 豪ドル、円貨相当額 225,275,000 円）の売出しを行うために、 2022 年
12 月 22 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 4 －外 1 － 20 ）を関東財務局長に提出したが、 2023 年 1 月 12 日が当該
社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算すること
はしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注 4) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2033 年 2 月 1 日満期トルコ・リラ建ゼ
ロクーポン社債」（売出価額の総額 21,840,000 トルコ・リラ、円貨相当額 154,408,800 円）の売出しを行うために、 2022
年 12 月 23 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 4 －外 1 － 21 ）を関東財務局長に提出したが、 2023 年 2 月 1 日が当該
社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算すること
はしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注 5) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025 年 1 月 27 日満期 メキシコペソ建
社債」（売出券面額の総額 20,000,000 メキシコ・ペソ、円貨相当額 136,600,000 円）の売出しを行うために、 2022 年 12 月
28 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 4 －外 1 － 22 ）を関東財務局長に提出したが、 2023 年 1 月 27 日が当該社債
の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはし
ておらず、また下記残額から控除することはしていない。
【残額】 493,329,721,920 円
（発行予定額－実績合計額－減額総
額）
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項 なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事 該当事項なし
項】
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
( 注 ) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「クレディ・アグリコル・ CIB 」は、ク
レディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。
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第一部 【証券情報】
＜クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027 年 1 月 15 日満期 ステップ
ダウン期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債に関する情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
売出券面額の総額又
は売出振替社債の総 634,000,000 円
額
売出価額の総額 634,000,000 円
(a) 2023 年 1 月 18 日（当日を含む。）から 2023 年 4 月 15 日（当日を含まない。）までの利息
計算期間
年 3.50 ％
(b) 2023 年 4 月 15 日（当日を含む。）から 2027 年 1 月 15 日（当日を含まない。）までの各利
息計算期間
利率
利率判定日における日経平均株価終値により以下の通り変動する。
( ⅰ ) 利率判定日における日経平均株価終値が利率判定水準以上の場合
年 3.50 ％
( ⅱ ) 利率判定日における日経平均株価終値が利率判定水準未満の場合
年 0.10 ％
２ 【売出しの条件】
社債の概要
1 利息
(a) 各本社債の利息は、上記「１ 売出有価証券」に記載の利率で、利息起算日である 2023 年 1 月 18 日
（当日を含む。）から 2027 年 1 月 15 日（当日を含まない。）までこれを付し、毎年 1 月 15 日、 4 月 15 日、
7 月 15 日および 10 月 15 日（以下、それぞれを「利払日」という。）に、利息起算日または直前の利払日
（当日を含む。）から当該利払日（当日を含まない。）までの期間（以下、それぞれを「利息計算期
間」という。）分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額 1,000,000 円の各本社債につ
き、以下の通りである。
( ⅰ ) 2023 年 1 月 18 日（当日を含む。）から 2023 年 4 月 15 日（当日を含まない。）までの利息計算期
間に関する利率は年率 3.50 ％とし、 2023 年 4 月 15 日の利払日に支払われる利息は、額面金額
1,000,000 円の各本社債につき、 8,458 円である。
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( ⅱ ) 2023 年 4 月 15 日（当日を含む。）から 2027 年 1 月 15 日（当日を含まない。）までの各利息計算
期間に関する利率は、各利率 判 定日（以下に定義する。）に計算代理人（以下に定義す
る。）により以下の通り決定され、毎年 1 月 15 日、 4 月 15 日、 7 月 15 日および 10 月 15 日の各利払
日 に後払いで支払われる利息は、以下の通りである。
(A) 各利率 判 定日における日経平均株価終値（以下に定義する。）が利率判定水準（以下に定
義する。）以上である場合には、利率は年率 3.50 ％とし、当該利率 判 定日の直後の利払日
に支払われる利息は、額面金額 1,000,000 円の各本社債につき、 8,750 円である。
(B) 各利率 判 定日における日経平均株価終値が利率判定水準未満である場合には、利率は年率
0.10 ％とし、当該利率 判 定日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額 1,000,000 円の
各本社債につき、 250 円である。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する 2022 年 12 月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としま
すので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 2023 年 1 月 10 日付発行登録追補書類のうち、
同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
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第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）
の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書
類 提出日（ 2023 年 1 月 10 日）までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生
じていない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日
（ 2023 年 1 月 10 日）現在、当該事項に係るクレディ・アグリコル・ CIB の判断に変更はなく、新たに記載する
将来に関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
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