住友生命第3回劣後ローン流動化株式会社 訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券) |
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提出日 | |
提出者 | 住友生命第3回劣後ローン流動化株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券) |
EDINET提出書類
住友生命第3回劣後ローン流動化株式会社(E38247)
訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年12月8日
【発行者名】 住友生命第3回劣後ローン流動化株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役 関口 陽平
【本店の所在の場所】 東京都 千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内
【事務連絡者氏名】 大和証券株式会社
河上 倫子
【電話番号】 03-5555-5035
住友生命第3回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条
【届出の対象とした募集内国
項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び責任財産
資産流動化証券の名称】
限定特約付)
【届出の対象とした募集内国 500 億円 ( 予定)
資産流動化証券の金額】 ( 注)上記の金額は、本届出書提出日現在の見込額であり、
需要状況を把握した上で、2022年12月20日頃に決定される
予定です。
【縦覧に供する場所】 住友生命第 3 回 劣後ローン 流動化 株式 会社
東京都 千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内
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訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本社債の利率の仮条件及び引受会社が決定され、また、2022年12月2日付をもって提出した有価証券届出書の記
載事項のうち、利率の一部に訂正すべき事項がありましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券
届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 (特定)社債((特定)短期社債を除く。)
2 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等
7 利率
12 申込期間及び申込取扱場所
14 引受け等の概要
3【訂正箇所】
訂正箇所は で示してあります。
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訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券)
第一部【証券情報】
第1【(特定)社債((特定)短期社債を除く。)】
2【内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等】
<訂正前>
<前略>
(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等
<中略>
(ⅵ)発行会社は、原保有者から譲渡を受けた本劣後ローン債権から生じるキャッシュ・フローを裏付けとし
て、日本国内市場において、本社債を発行し、大和証券、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会
社、野村證券株式会社及び その他の本社債の引受会社 ( 未定)(注) が引受を行います。
(注) その他の本社債の引受会社は、2022年12月8日頃に決定される予定です。
<中略>
「幹事会社」とは、本社債の引受を行う大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、野村證券及び その他の
本社債の引受会社(未定)(注) を総称していいます。
(注) その他の本社債の引受会社は、2022年12月8日頃に決定される予定です。
<中略>
「商法」とは、商法(明治 32 年法律第 48 号。その後の改正を含みます。)をいいます。
「住友生命」とは、住友生命保険相互会社又はその承継人をいいます。
<中略>
「三井住友信託銀行」とは、三井住友信託銀行株式会社又はその承継人をいいます。
「未払残高」とは、各本社債に関してその時点で残存する全ての利払停止金額をいいます。
<後略>
<訂正後>
<前略>
(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等
<中略>
(ⅵ)発行会社は、原保有者から譲渡を受けた本劣後ローン債権から生じるキャッシュ・フローを裏付けとし
て、日本国内市場において、本社債を発行し、大和証券、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会
社、野村證券株式会社 、しんきん証券株式会社 及び 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 が引受
を行います。
<中略>
「幹事会社」とは、本社債の引受を行う大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、野村證券 、しんきん証
券 及び 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 を総称していいます。
<中略>
「商法」とは、商法(明治 32 年法律第 48 号。その後の改正を含みます。)をいいます。
「しんきん証券」とは、しんきん証券株式会社又はその承継人をいいます。
「住友生命」とは、住友生命保険相互会社又はその承継人をいいます。
<中略>
「三井住友信託銀行」とは、三井住友信託銀行株式会社又はその承継人をいいます。
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訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券)
「 三菱UFJモルガン・スタンレー証券」とは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式
会社又はその承継人をいいます。
「未払残高」とは、各本社債に関してその時点で残存する全ての利払停止金額をいいます。
<後略>
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7【利率】
<訂正前>
(1) 本社債の 利率 は、( ⅰ ) 払込期日の翌日(当日を含みます。)から2028年12月27日(当日を含みます。)ま
では年(未定)%(注)とし、( ⅱ )2028 年12月27日の翌日(当日を含みます。)から2032年12月27日(当日を含
みます。)までは、利率改定日に改定され、当該利率改定日に係る改定後利率適用期間について、当該改定
後利率適用期間に係る利率基準日における4年国債金利に(未定)%(年率)(注)を加えた値とし、(ⅲ)2032年
12月27日の翌日(当日を含みます。)以降は、各利率改定日に改定され、当該各利率改定日に係る改定後利
率適用期間について、当該各改定後利率適用期間に係る利率基準日における5年国債金利に(未定)%(年率)
(注)を加えた値とします。但し、当該利率は0%を下回りません。
(注) 上記各利率は、 2022年12月8日頃に 仮条件 の提示を行い、 需要状況を把握した上で、2022年12月20日頃に決定さ
れる予定です。なお、 (ⅰ)の利率に係る仮条件の提示方法は、(a)(ⅰ)の利率を仮条件提示時において市場の慣行
として10年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り(年2回複利ベース)に一定の加
算率を加えた値とした上で、かかる加算率の幅を仮条件として提示する方法、又は、(b)(ⅰ)の利率の幅を仮条件
として提示する方法のいずれかによるものとします。(a)の方法による場合、(ⅰ)における加算率と(ⅱ)における
加算率は同率とし、(b)の方法による場合 、決定された(ⅰ)の利率から当該利率決定時において市場の慣行として
10 年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り(年2回複利ベース)を控除した値と
(ⅱ)における加算率は 同率とし ます。また 、(ⅲ)における加算率は、(ⅱ)における加算率に1.00%を加えた値とし
ます。
<後略>
<訂正後>
(1) 本社債の 利率 は、( ⅰ ) 払込期日の翌日(当日を含みます。)から2028年12月27日(当日を含みます。)ま
では年(未定)% (1.500%~1.700%を仮条件とします。) (注)とし、( ⅱ )2028 年12月27日の翌日(当日を含
みます。)から2032年12月27日(当日を含みます。)までは、利率改定日に改定され、当該利率改定日に係
る改定後利率適用期間について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における4年国債金利に(未定)%
(年率) (加算率については、1.051%~1.851%を仮条件とします。) (注)を加えた値とし、(ⅲ)2032年12
月27日の翌日(当日を含みます。)以降は、各利率改定日に改定され、当該各利率改定日に係る改定後利率
適用期間について、当該各改定後利率適用期間に係る利率基準日における5年国債金利に(未定)%(年率)
(加算率については、2.051%~2.851%を仮条件とします。) (注)を加えた値とします。但し、当該利率は
0%を下回りません。
(注) 上記各利率は、 上記 仮条件 により 需要状況を把握した上で、2022年12月20日頃に決定される予定です。なお、
(ⅱ)における加算率は 、決定された(ⅰ)の利率から当該利率決定時において市場の慣行として 6 年満期の円建て社
債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り(年2回複利ベース)を控除した値と同率とし、(ⅲ)におけ
る加算率は、(ⅱ)における加算率に1.00%を加えた値とします。
<後略>
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12【申込期間及び申込取扱場所】
<訂正前>
<前略>
(2) 申込取扱場所
下記金融商品取引業者の本店及び国内各支店
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
その他の本社債の引受会社(未定)(注)
(注) その他の本社債の引受会社は、2022年12月8日頃に決定される予定です。
<訂正後>
<前略>
(2) 申込取扱場所
下記金融商品取引業者の本店及び国内各支店
大和証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
しんきん証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
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14【引受け等の概要】
<訂正前>
本引受契約に規定される条項に従い、幹事会社は、本社債を下記のとおりに連帯して買取引受を行います。
本社債の引受
引受金額
幹事会社の名称 住所 ( 百万円 ) 引受の条件
( 注 2 )
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 ( 未定)
1 .幹事会社は、連帯して 本
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区 丸の内三丁目3番1号 ( 未定)
社債の総額を引き受けま
みずほ証券株式会社 東京都 千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 ( 未定)
す。
2 .本社債の引受手数料は、
野村證券株式会社 東京都中央 区 日本橋 一丁目 13 番 1 号 ( 未定)
各本社債の金額 100 円に
( 未定)(注1) ( 未定)(注1) ( 未定)
つき、金60銭とします。
計 - 50,000
(注1) その他の幹事会社の名称及び住所は、2022年12月8日頃に決定される予定です。
(注 2 ) 引受金額の合計額は、本届出書提出日現在の見込額であり、需要状況を把握した上で、2022年12月20日頃に決定
される予定です。また、各幹事会社の引受金額の内訳についても2022年12月20日頃に決定される予定です。
<訂正後>
本引受契約に規定される条項に従い、幹事会社は、本社債を下記のとおりに連帯して買取引受を行います。
本社債の引受
引受金額
幹事会社の名称 住所 ( 百万円 ) 引受の条件
( 注 )
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 ( 未定)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区 丸の内三丁目3番1号 ( 未定)
1 .幹事会社は、連帯して 本
みずほ証券株式会社 東京都 千代田区大手町一丁目 5 番 1 号 ( 未定)
社債の総額を引き受けま
野村證券株式会社 東京都中央 区 日本橋 一丁目 13 番 1 号 ( 未定)
す。
2 .本社債の引受手数料は、
しんきん証券株式会社 東京都中央区京橋三丁目8番1号 ( 未定)
各本社債の金額 100 円に
三菱UFJモルガン・スタ
つき、金60銭とします。
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 (未定)
ンレー証券株式会社
計 - 50,000
(注) 引受金額の合計額は、本届出書提出日現在の見込額であり、需要状況を把握した上で、2022年12月20日頃に決定さ
れる予定です。また、各幹事会社の引受金額の内訳についても2022年12月20日頃に決定される予定です。
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