大久保 真一 変更報告書
EDINET提出書類
大久保 真一(E26535)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書 №3
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 大久保真一
【住所又は本店所在地】 東京都品川区
【報告義務発生日】 令和4年10月18日
【提出日】 令和4年10月21日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】 5 名
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 共同保有者の増減
株券等保有割合の1%以上の増減
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第1【発行者に関する事項】
発行者の名称 株式会社ダイオーズ
証券コード 4653
上場・店頭の別 上場
東京証券取引所
上場金融商品取引所
第2【提出者に関する事項】
1【提出者(大量保有者)/1】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 個人
氏名又は名称 大久保真一
住所又は本店所在地 東京都品川区
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業 会社役員
勤務先名称 株式会社ダイオーズ
東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 丸の内サピアタワー14階
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日
代表者氏名
代表者役職
事業内容
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 株式会社ダイオーズ 管理本部法務株式グループ 武井慎一
電話番号 03-5220-1122
(2)【保有目的】
発行者の創業者であり、長期保有を目的としております。
(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
488,163
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
488,163
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
488,163
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
13,439,142
V
( 令和4年10月18日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
3.63
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
11.92
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
令和4年10月18日 株券(普通株式) 1,113,373 8.28 市場外 処分 1,500
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者1は、令和4年8月31日付で、提出者3及び提出者4(以下、提出者1及び提出者3と併せて「本経営株主」と
いいます。)、小菅悠亮氏(以下「小菅氏」といいます。)、並びにインテグラル株式会社、インテグラル4号投資事
業有限責任組合、Innovation Alpha IV L.P.及びInitiative Delta IV L.P.(以下、インテグラル株式会社、インテグ
ラル4号投資事業有限責任組合及びInnovation Alpha IV L.P.と併せて「インテグラルグループ」と総称します。)と
の間でMBO覚書(以下「本MBO覚書」といいます。)を締結し、共同保有者1による発行者の普通株式(以下「発行者株
式」といいます。)を対象とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)について、提出者1が所有する発
行者株式(所有株式数:1,601,536株、所有割合:11.92%)のうち1,113,373株(所有割合:8.28%)について本公開
買付けに応募し、残りの488,163株(所有割合:3.63%)については本公開買付けに応募しない旨を合意しておりま
す。なお、本公開買付けは2022年10月18日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2022年10月25日です。
また、本MBO覚書において、本経営株主及びインテグラルグループは、本公開買付けの決済後、実務上可能な限り速や
かに、発行者をして、発行者の株主を共同保有者1、提出者1及び提出者4(以下「本存続予定株主」といいます。)
のみとするために発行者株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。)を付議議案に含む臨時株主総会
(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を含む必要な手続を実施させ、また、そのために必要な一切の行為
(当該株主総会における議決権の行使を含みます。)を行うこと等を合意しております。
さらに、本MBO覚書において、本経営株主及びインテグラルグループは、(ⅰ)発行者の株主を本存続予定株主のみと
し、発行者株式を非公開化するための一連の手続(以下「本スクイーズアウト手続」といいます。)の完了後、分配可
能額の確保のために必要な場合には、発行者をして、発行者の資本金及び資本準備金の額の減少を行わせた上、提出者
4が保有する発行者株式の一部を発行者が取得する自己株式取得(以下「本自己株式取得」といいます。)を行わせる
こと、並びに(ⅱ)本自己株式取得の完了後に発行者を吸収合併消滅会社、共同保有者1を吸収合併存続会社とする吸収
合併(以下「本合併」といいます。)を行うこと等を合意しております。
なお、各経営株主は、本MBO覚書の締結日から本自己株式取得の効力発生日までの間、インテグラルグループの事前の
書面による承諾がない限り、その保有する発行者株式に関し、発行者の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、株
主提案権(会社法第303条乃至第305条)その他の株主権を行使せず、また、発行者の株主総会における議決権その他の
一切の権利行使について、インテグラルグループの指示に従うことを合意しております。
加えて、各本経営株主は、本MBO覚書の締結日以降、各本経営株主の保有する発行者株式について、第三者に対する譲
渡、贈与、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならず、また、市場取引による買増しその他方法及び理由の如何
を問わず、発行者株式を取得してはならない旨を合意しております。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
130,292
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
株式分割のため1,000,768株無償取得
上記(Y)の内訳
130,292
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
該当事項なし
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③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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2【提出者(大量保有者)/2】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 個人
氏名又は名称 大久保洋子
住所又は本店所在地 東京都品川区
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業 無職
勤務先名称 ―
勤務先住所 ―
③【法人の場合】
設立年月日
代表者氏名
代表者役職
事業内容
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 株式会社ダイオーズ 管理本部法務株式グループ 武井慎一
電話番号 03-5220-1122
(2)【保有目的】
長期保有を目的としております。
(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
0
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
0
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
0
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
13,439,142
V
( 令和4年10月18日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
0.00
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.93
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
令和4年10月18日 株券(普通株式) 394,066 2.93 市場外 処分 1,500
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者2は、令和4年8月31日付で、共同保有者1との間で公開買付応募契約書を締結し、提出者2が所有する発行者
普通株式(所有株式数:394,066株、所有割合:2.93%)全てを、本公開買付けに応募する旨を合意しております。な
お、本公開買付けは2022年10月18日に成立しており、本公開買付けに係る決済の開始日は2022年10月25日です。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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3【提出者(大量保有者)/3】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 個人
氏名又は名称 大久保洋
住所又は本店所在地 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業 会社役員
勤務先名称 株式会社ダイオーズ
東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 丸の内サピアタワー14階
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日
代表者氏名
代表者役職
事業内容
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 株式会社ダイオーズ 管理本部法務株式グループ 武井慎一
電話番号 03-5220-1122
(2)【保有目的】
長期保有を目的としております。
(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
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(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
0
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
0
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
0
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
13,439,142
V
( 令和4年10月18日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
0.00
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
2.98
株券等保有割合(%)
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(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
令和4年10月18日 株券(普通株式) 400,800 2.98 市場外 処分 1,500
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者3は、令和4年8月31日付で、提出者1、提出者4、小菅氏及びインテグラルグループとの間で本MBO覚書を締
結し、本公開買付けについて、提出者3が所有する発行者株式(所有株式数:400,800株、所有割合:2.98%)の全て
について本公開買付けに応募する旨を合意しております。なお、本公開買付けは2022年10月18日に成立しており、本公
開買付けに係る決済の開始日は2022年10月25日です。
また、本MBO覚書において、本経営株主及びインテグラルグループは、本公開買付けの決済後、実務上可能な限り速や
かに、発行者をして、発行者の株主を本存続予定株主のみとするために本臨時株主総会の開催を含む必要な手続を実施
させ、また、そのために必要な一切の行為(当該株主総会における議決権の行使を含みます。)を行うこと等を合意し
ております。
さらに、本MBO覚書において、本経営株主及びインテグラルグループは、(ⅰ)本スクイーズアウト手続の完了後、分配
可能額の確保のために必要な場合には、発行者をして、発行者の資本金及び資本準備金の額の減少を行わせた上、本自
己株式取得を行わせること、並びに(ⅱ)本自己株式取得の完了後に本合併を行うこと等を合意しております。
なお、各経営株主は、本MBO覚書の締結日から本自己株式取得の効力発生日までの間、インテグラルグループの事前の
書面による承諾がない限り、その保有する発行者株式に関し、発行者の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、株
主提案権(会社法第303条乃至第305条)その他の株主権を行使せず、また、発行者の株主総会における議決権その他の
一切の権利行使について、インテグラルグループの指示に従うことを合意しております。
加えて、各本経営株主は、本MBO覚書の締結日以降、各本経営株主の保有する発行者株式について、第三者に対する譲
渡、贈与、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならず、また、市場取引による買増しその他方法及び理由の如何
を問わず、発行者株式を取得してはならない旨を合意しております。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額(W)(千円)
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
上記(Y)の内訳
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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4【提出者(大量保有者)/4】
(1)【提出者の概要】
①【提出者(大量保有者)】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 株式会社ダイオーエンタープライズ
住所又は本店所在地 東京都品川区上大崎四丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 昭和54年9月8日
代表者氏名
大久保真一
代表者役職
代表取締役
事業内容
有価証券の保有及び運用 他
④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名 株式会社ダイオーズ 管理本部法務株式グループ 武井慎一
電話番号 03-5220-1122
(2)【保有目的】
長期保有を目的としております。
(3)【重要提案行為等】
該当事項なし
12/18
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大久保 真一(E26535)
変更報告書
(4)【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
5,596,056
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
5,596,056
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
5,596,056
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
13,439,142
V
( 令和4年10月18日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
41.64
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
41.64
株券等保有割合(%)
13/18
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変更報告書
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
提出者4は、令和4年8月31日付で、提出者1、提出者3、小菅氏及びインテグラルグループとの間で本MBO覚書を締
結し、本公開買付けについて、提出者4が所有する発行者株式(所有株式数:5,596,056株、所有割合:41.64%)の全
てについて本公開買付けに応募しない旨を合意しております。なお、本公開買付けは2022年10月18日に成立しており、
本公開買付けに係る決済の開始日は2022年10月25日です。
また、本MBO覚書において、本経営株主及びインテグラルグループは、本公開買付けの決済後、実務上可能な限り速や
かに、発行者をして、発行者の株主を本存続予定株主のみとするために本臨時株主総会の開催を含む必要な手続を実施
させ、また、そのために必要な一切の行為(当該株主総会における議決権の行使を含みます。)を行うこと等を合意し
ております。
さらに、本MBO覚書において、本経営株主及びインテグラルグループは、(ⅰ)本スクイーズアウト手続の完了後、分配
可能額の確保のために必要な場合には、発行者をして、発行者の資本金及び資本準備金の額の減少を行わせた上、本自
己株式取得を行わせること、並びに(ⅱ)本自己株式取得の完了後に本合併を行うこと等を合意しております。
なお、各経営株主は、本MBO覚書の締結日から本自己株式取得の効力発生日までの間、インテグラルグループの事前の
書面による承諾がない限り、その保有する発行者株式に関し、発行者の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、株
主提案権(会社法第303条乃至第305条)その他の株主権を行使せず、また、発行者の株主総会における議決権その他の
一切の権利行使について、インテグラルグループの指示に従うことを合意しております。
加えて、各本経営株主は、本MBO覚書の締結日以降、各本経営株主の保有する発行者株式について、第三者に対する譲
渡、贈与、担保権の設定その他一切の処分を行ってはならず、また、市場取引による買増しその他方法及び理由の如何
を問わず、発行者株式を取得してはならない旨を合意しております。
(7)【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
491,439
自己資金額(W)(千円)
115,000
借入金額計(X)(千円)
その他金額計(Y)(千円)
株式分割のため2,655,451株無償取得
上記(Y)の内訳
606,439
取得資金合計(千円)(W+X+Y)
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地
目的 (千円)
大久保洋子 個人 東京都品川区 2 115,000
③【借入先の名称等】
名称(支店名) 代表者氏名 所在地
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第3【共同保有者に関する事項】
1【共同保有者/1】
(1)【共同保有者の概要】
①【共同保有者】
個人・法人の別 法人(株式会社)
氏名又は名称 株式会社ボイジャー
住所又は本店所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 令和4年8月3日
代表者氏名
水谷謙作
代表者役職
代表取締役
事業内容
発行者の株券等を取得及び所有すること
④【事務上の連絡先】
インテグラル株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
CFO兼コントローラー 澄川恭章
電話番号 03-6212-6098
15/18
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変更報告書
(2)【上記共同保有者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
6,227,260
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
6,227,260
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
6,227,260
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
13,439,142
V
( 令和4年10月18日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
46.34
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
株券等保有割合(%)
16/18
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第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】
1【提出者及び共同保有者】
1. 大久保真一
2. 株式会社ダイオーエンタープライズ
3. 株式会社ボイジャー
2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
(1)【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
12,311,479
株券又は投資証券等(株・口)
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
A - H
(株・口)
新株予約権付社債券(株) B - I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 F M
他社株等転換株券 G N
12,311,479
合計(株・口) O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数(総数)
12,311,479
T
(O+P+Q-R-S)
保有潜在株券等の数
U
(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
(2)【株券等保有割合】
発行済株式等総数(株・口)
13,439,142
V
( 令和4年10月18日 現在)
上記提出者の株券等保有割合(%)
91.61
(T/(U+V)×100)
直前の報告書に記載された
53.56
株券等保有割合(%)
17/18
EDINET提出書類
大久保 真一(E26535)
変更報告書
(3)【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数(総数)
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合(%)
(株・口)
大久保真一 488,163 3.63
株式会社ダイオーエンタープライズ 5,596,056 41.64
株式会社ボイジャー 6,227,260 46.34
12,311,479 91.61
合計
18/18