三菱地所物流リート投資法人 有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
    【表紙】
      【提出書類】                       有価証券届出書
      【提出先】                       関東財務局長

      【提出日】                       2022年10月14日

      【発行者名】                       三菱地所物流リート投資法人

      【代表者の役職氏名】                       執行役員　髙梨　憲

      【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

      【事務連絡者氏名】                       三菱地所投資顧問株式会社

                            執行役員物流リート部長　髙梨　憲
      【電話番号】                       03-3218-0030

      【届出の対象とした募集（売出）内国投                       三菱地所物流リート投資法人

      資証券に係る投資法人の名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投                       形態：投資証券

      資証券の形態及び金額】                       発行価額の総額：一般募集　　　　　　14,424,000,000円
                            売出価額の総額：オーバーアロットメントによる売出し
                                                  1,151,000,000円
                            （注１）　発行価額の総額は、2022年10月４日（火）現在の株式会社東京証券取

                                 引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出
                                 した見込額です。
                                 但し、今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを
                                 行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行うた
                                 め、一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります。
                            （注２）　売出価額の総額は、2022年10月４日（火）現在の株式会社東京証券取
                                 引所における本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出
                                 した見込額です。
      安定操作に関する事項                       １．今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する

                               上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要があ
                               るときは、金融商品取引法施行令第20条第１項に規定
                               する安定操作取引が行われる場合があります。
                            ２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品
                               市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券
                               取引所です。
      【縦覧に供する場所】                       株式会社東京証券取引所

                            （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第一部【証券情報】
    第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
    １【募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）】
    （１）【投資法人の名称】
       三菱地所物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）
       （英文では、Mitsubishi              Estate    Logistics      REIT   Investment       Corporationと表示します。）
       （注）本投資法人は、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号、その後の改正を含みます。）（以下「投信法」といい
         ます。）に基づき設立された投資法人です。
    （２）【内国投資証券の形態等】

        本書に従って行われる募集（以下「国内一般募集」といいます。）又は売出しの対象とされる有
       価証券は、本投資法人の投資口（以下「本投資口」といいます。）です。
        本投資口は、社債、株式等の振替に関する法律（平成13年法律第75号、その後の改正を含みま
       す。）（以下「社債株式等振替法」といいます。）の規定の適用を受ける振替投資口であり、社債
       株式等振替法第227条第２項に基づき請求される場合を除き、本投資法人は、本投資口を表示する投
       資証券を発行することができません。
        また、本投資口は、投資主の請求による投資口の払戻しが認められないクローズドエンド型で
       す。
        本投資口について、本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供され
       た信用格付、又は信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありませ
       ん。
       （注）投信法上、均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位を「投資口」といい、その保有者を「投資主」といいます。本投
         資口を購入した投資家は、本投資法人の投資主となります。
    （３）【発行数】

       33,030口
       （注１）国内一般募集及び後記「(注２)」に記載のオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海
          外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）に
          おける募集（以下「海外募集」といいます。）が行われます。国内一般募集及び海外募集（以下、併せて「本募集」といいま
          す。）の総発行数は51,000口であり、国内一般募集における発行数（以下「国内募集口数」といいます。）は33,030口を目途と
          し、海外募集における発行数（以下「海外募集口数」といいます。）は17,970口を目途として募集を行いますが、その最終的な内
          訳は、需要状況等を勘案した上で、後記「（１３）引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定されます。
          海外募集の内容については、後記「第５　募集又は売出しに関する特別記載事項／１　本邦以外の地域における発行」をご参照く
          ださい。
       （注２）国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、国内一般募集とは別に、国内一般募集の事務主幹事会社である三菱ＵＦ
          Ｊモルガン・スタンレー証券株式会社が本投資法人の投資主から2,550口を上限として借り入れる本投資口（以下「借入投資口」
          といいます。）の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」といいます。）を行う場合がありま
          す。
          オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５　募集又は売出しに関する特別記載事項／２　オー
          バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
       （注３）本募集及びオーバーアロットメントによる売出し（以下、併せて「グローバル・オファリング」といいます。）のジョイント・グ
          ローバル・コーディネーターは、Morgan                Stanley   & Co.  International      plc及びＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下、併せて「ジョ
          イント・グローバル・コーディネーター」といいます。）です。国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの共同主
          幹事会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び大和証券株式会社（以下、併せて
          「国内共同主幹事会社」といいます。）です。なお、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会
          社は共同ブックランナーです。
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    （４）【発行価額の総額】
       14,424,000,000円
       （注）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、上記の発行価額の総額は、後記「（１３）引受け等の概要」に記載の引受人（以
         下「引受人」といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。発行価額の総額は、2022年10月４日（火）現在の株式会社東
         京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として、算出した見込額です。
    （５）【発行価格】

       未定
       （注１）発行価格等決定日（後記「（１３）引受け等の概要」をご参照ください。）の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取
          引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条
          件として需要状況等を勘案した上で決定します。
          今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）
          が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内募集口数）、海外募集口
          数、発行価額（国内一般募集における発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外
          募集における手取金、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限、オーバーアロット
          メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）につい
          て、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出
          書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］https://mel-
          reit.co.jp/ja/ir/）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書
          の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が電子交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行
          価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正
          事項分が電子交付され、新聞等による公表は行いません。
       （注２）上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2022年10月19日（水）から2022年10月24日（月）までの間のいずれかの日（発行価
          格等決定日）に国内一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金と
          して引受人から受け取る金額）を決定します。
       （注３）後記「（１３）引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額
          の総額との差額は、引受人の手取金となります。
    （６）【申込手数料】

       該当事項はありません。
    （７）【申込単位】

       １口以上１口単位
    （８）【申込期間】

       2022年10月20日（木）
       （注）申込期間は、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定します。なお、上記申込期間は、需要状況等を
         勘案した上で、繰り下げられることがあります。当該需要状況等の把握期間は、2022年10月18日（火）から、最短で2022年10月19日
         （水）まで、最長で2022年10月24日（月）までですが、実際の発行価格等決定日は、2022年10月19日（水）から2022年10月24日
         （月）までの間のいずれかの日です。
         したがって、
         ①　発行価格等決定日が2022年10月19日（水）の場合は上記申込期間のとおり
         ②　発行価格等決定日が2022年10月20日（木）の場合、申込期間は「2022年10月21日（金）」
         ③　発行価格等決定日が2022年10月21日（金）の場合、申込期間は「2022年10月24日（月）」
         ④　発行価格等決定日が2022年10月24日（月）の場合、申込期間は「2022年10月25日（火）」
         となりますので、ご注意ください。
    （９）【申込証拠金】

       申込証拠金は、発行価格と同一の金額です。
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    （１０）【申込取扱場所】
        後記「（１３）引受け等の概要」に記載の引受人の本店及び全国各支店並びに営業所で申込みの
       取扱いを行います。
    （１１）【払込期日】

       2022年10月25日（火）
       （注）払込期日は、上記のとおり内定していますが、発行価格等決定日において正式に決定します。なお、上記払込期日は、需要状況等を
         勘案した上で、繰り下げられることがあります。当該需要状況等の把握期間は、2022年10月18日（火）から、最短で2022年10月19日
         （水）まで、最長で2022年10月24日（月）までですが、実際の発行価格等決定日は、2022年10月19日（水）から2022年10月24日
         （月）までの間のいずれかの日です。
         したがって、
         ①　発行価格等決定日が2022年10月19日（水）の場合は上記払込期日のとおり
         ②　発行価格等決定日が2022年10月20日（木）の場合、払込期日は「2022年10月26日（水）」
         ③　発行価格等決定日が2022年10月21日（金）の場合、払込期日は「2022年10月27日（木）」
         ④　発行価格等決定日が2022年10月24日（月）の場合、払込期日は「2022年10月28日（金）」
         となりますので、ご注意ください。
    （１２）【払込取扱場所】

       株式会社三菱ＵＦＪ銀行　本店
       東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
       （注）上記払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
    （１３）【引受け等の概要】

        以下に記載する引受人は、2022年10月19日（水）から2022年10月24日（月）までの間のいずれか
       の日（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定される発行価額（引受価額）にて本投資口
       の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で国内一般募集を行います。引受人
       は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払い込むものとし、国内一般募集における発
       行価格の総額と発行価額の総額との差額は、引受人の手取金とします。本投資法人は、引受人に対
       して引受手数料を支払いません。
               引受人の名称                        住所             引受投資口数
         三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
                              東京都千代田区大手町一丁目９番２号
         証券株式会社
         ＳＭＢＣ日興証券株式会社                     東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
         大和証券株式会社                     東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

                                                      未定
         みずほ証券株式会社                     東京都千代田区大手町一丁目５番１号
         野村證券株式会社                     東京都中央区日本橋一丁目13番１号

         株式会社ＳＢＩ証券                     東京都港区六本木一丁目６番１号

                                        -
                  合計                                     33,030口
        （注１）本投資法人及び本投資法人が資産の運用に係る業務を委託している三菱地所投資顧問株式会社（以下「本資産運用会社」、
           「MJIA」又は「三菱地所投資顧問」ということがあります。）は、発行価格等決定日に引受人との間で新投資口引受契約を締結
           します。引受人は、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第１号。但し、投資法人債及び新投資口予約権に関する事務を
           除きます。）として国内一般募集に関する事務を行います。
        （注２）上記引受人は、引受人以外の金融商品取引業者に国内一般募集の対象となる本投資口の販売を委託することがあります。
        （注３）各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計（発行数）は、発行価格等決定日に決定します。
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    （１４）【振替機関に関する事項】
       株式会社証券保管振替機構（以下「保管振替機構」といいます。）
       東京都中央区日本橋兜町７番１号
    （１５）【手取金の使途】

        国内一般募集における手取金14,424,000,000円については、海外募集における手取金
       7,847,000,000円と併せて、後記「第二部　参照情報／第２　参照書類の補完情報／２　投資対象／
       （１）取得予定資産の概要」に記載の本投資法人による新たな特定資産（投信法第２条第１項にお
       ける意味を有します。以下同じです。なお、当該特定資産を本書において総称して「取得予定資
       産」といいます。）の取得資金の一部に充当します。なお、国内一般募集と同日付をもって決議さ
       れた第三者割当による新投資口発行の手取金上限1,113,000,000円については本第三者割当ローン
       （注１）の返済資金の全部又は一部に充当した上で、残額が生じた場合には手元資金とし、実際に
       支出を行うまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資
       金の一部に充当します。
       （注１）後記「第二部　参照情報　／第２　参照書類の補完情報／１　投資方針／（１）インベストメント・ハイライト－「三本の柱」に
          基づく一貫した成長戦略による、継続的な投資主価値の向上／①　Hybrid－ハイブリッド型外部成長による資産規模の拡大及び１
          口当たり分配金の成長　本投資法人の成長ステージの進化」において定義されます。以下同じです。
       （注２）上記の手取金は、2022年10月４日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
          見込額です。
    （１６）【その他】

       ①　申込みは、前記「（８）申込期間」に記載の申込期間に前記「（１０）申込取扱場所」に記載
         の申込取扱場所に申込みを行い、前記「（９）申込証拠金」に記載の申込証拠金を申込期間の
         翌営業日まで（以下「申込証拠金の入金期間」といいます。）に当該申込取扱場所へ入金する
         ものとします。
         したがって、
         （イ）発行価格等決定日が2022年10月19日（水）の場合、
             申込証拠金の入金期間は「2022年10月20日（木）から2022年10月21日（金）まで」
         （ロ）発行価格等決定日が2022年10月20日（木）の場合、
             申込証拠金の入金期間は「2022年10月21日（金）から2022年10月24日（月）まで」
         （ハ）発行価格等決定日が2022年10月21日（金）の場合、
             申込証拠金の入金期間は「2022年10月24日（月）から2022年10月25日（火）まで」
         （ニ）発行価格等決定日が2022年10月24日（月）の場合、
             申込証拠金の入金期間は「2022年10月25日（火）から2022年10月26日（水）まで」
         となりますので、ご注意ください。
       ②　申込証拠金のうち発行価額（引受価額）相当額は、前記「（１１）払込期日」に記載の払込期

         日に新投資口払込金に振替充当します。
       ③　申込証拠金には利息をつけません。

       ④　国内一般募集の対象となる本投資口の受渡期日は、払込期日の翌営業日です。

         したがって、受渡期日は、
         （ア）　発行価格等決定日が2022年10月19日（水）の場合、「2022年10月26日（水）」
         （イ）　発行価格等決定日が2022年10月20日（木）の場合、「2022年10月27日（木）」
         （ウ）　発行価格等決定日が2022年10月21日（金）の場合、「2022年10月28日（金）」
         （エ）　発行価格等決定日が2022年10月24日（月）の場合、「2022年10月31日（月）」
         となりますので、ご注意ください。
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       ⑤　国内一般募集の対象となる本投資口は、受渡期日から売買を行うことができます。社債株式等
         振替法の適用により、本投資口の売買は、保管振替機構又は口座管理機関における振替口座で
         の振替により行われます。
       ⑥　引受人は、本投資法人が指定する販売先として、本資産運用会社の株主である三菱地所株式会

         社（以下「三菱地所」又は「スポンサー」ということがあります。）に対し、国内一般募集の
         対象となる本投資口のうち、2,200口を販売する予定です。
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    ２【売出内国投資証券（オーバーアロットメントによる売出し）】
    （１）【投資法人の名称】
        前記「１　募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）／（１）投資法人の名
       称」と同じです。
    （２）【内国投資証券の形態等】

        前記「１　募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）／（２）内国投資証券
       の形態等」と同じです。
    （３）【売出数】

       2,550口
       （注１）オーバーアロットメントによる売出しは、国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、国内一般募集とは別に、国内
          一般募集の事務主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が本投資法人の投資主から2,550口を上限として
          借り入れる本投資口の日本国内における売出しです。
          したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少す
          る場合、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
       （注２）オーバーアロットメントによる売出しに関連する事項については、後記「第５　募集又は売出しに関する特別記載事項／２　オー
          バーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
          今後、売出数が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項について、目論見書の訂正
          事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提
          出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］https://mel-reit.co.jp/ja/ir/）（新聞
          等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論
          見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される
          事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
    （４）【売出価額の総額】

       1,151,000,000円
       （注）売出価額の総額は、2022年10月４日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した
         見込額です。
    （５）【売出価格】

       未定
       （注）売出価格は、前記「１　募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）／（５）発行価格」に記載の発行価格と同一
         の価格とします。
    （６）【申込手数料】

       該当事項はありません。
    （７）【申込単位】

       １口以上１口単位
    （８）【申込期間】

       2022年10月20日（木）
       （注）上記申込期間は、前記「１　募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）／（８）申込期間」に記載の国内一般募
         集の申込期間と同一とします。
    （９）【申込証拠金】

       申込証拠金は、売出価格と同一の金額です。
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    （１０）【申込取扱場所】
        三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の本店及び全国各支店で申込みの取扱いを行いま
       す。
    （１１）【受渡期日】

       2022年10月26日（水）
       （注）上記受渡期日は、前記「１　募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）／（１６）その他／④」に記載の受渡期
         日と同一とします。
    （１２）【払込取扱場所】

       該当事項はありません。
    （１３）【引受け等の概要】

       該当事項はありません。
    （１４）【振替機関に関する事項】

        前記「１　募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）／（１４）振替機関に
       関する事項」と同じです。
    （１５）【手取金の使途】

       該当事項はありません。
    （１６）【その他】

       ①　申込みは、前記「（８）申込期間」に記載の申込期間に前記「（１０）申込取扱場所」に記載
         の申込取扱場所に申込みを行い、前記「（９）申込証拠金」に記載の申込証拠金を申込証拠金
         の入金期間に当該申込取扱場所へ入金するものとします。
         （注）上記申込証拠金の入金期間は、前記「１　募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）／（16）その他　
            ①」に記載の申込証拠金の入金期間と同一とします。
       ②　申込証拠金には利息をつけません。

       ③　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる本投資口は、前記「（１１）受渡期日」に

         記載の受渡期日から売買を行うことができます。
         社債株式等振替法の適用により、本投資口の売買は、保管振替機構又は口座管理機関における
         振替口座での振替により行われます。
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    第２【新投資口予約権証券】
      該当事項はありません。

    第３【投資法人債券（短期投資法人債を除く。）】

      該当事項はありません。

    第４【短期投資法人債】

      該当事項はありません。

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    第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
    １　本邦以外の地域における発行
    （１）海外募集
        前記「第１　内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）／１　募集内国投
       資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）／(３)発行数」の(注１)に記載のとおり、国内
       一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外募集が行われます。SMBC                                                  Nikko
       Capital     Markets     Limited、Morgan          Stanley     & Co.  International        plc及びDaiwa        Capital     Markets
       Europe    Limitedを共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社は、発行価格
       等決定日付にて本投資法人及び本資産運用会社との間で、International                                        Purchase     Agreementを締
       結して、投信法上の一般事務受託者（投信法第117条第１号。但し、投資法人債及び新投資口予約権
       に関する事務を除きます。）として、海外募集を総額個別買取引受けにより行います。
    （２）海外募集の概要

       ①　海外募集における特定有価証券の名称
        投資証券（社債株式等振替法の規定の適用を受ける振替投資口）
       ②　海外募集における発行数（海外募集口数）

        17,970口
        （注）海外募集口数は、今後変更される可能性があります。なお、本募集の総発行数は51,000口であり、国内募集口数33,030口及び海外
           募集口数17,970口を目途として募集を行いますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で発行価格等決定日に決定され
           ます。
       ③　海外募集における発行価格

        未定
        （注１）前記「第１　内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）／１　募集内国投資証券（引受人の買取引受けに
           よる国内一般募集）／(５)　発行価格」の(注１)に記載の仮条件により需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に海外募
           集における価額（発行価格）を決定し、併せて海外募集における発行価額（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金として後
           記「⑤   海外募集における引受人の名称」に記載の引受人から受け取る金額）を決定します。
        （注２）海外募集における発行価格及び海外募集における発行価額は、それぞれ前記「第１　内国投資証券（新投資口予約権証券及び投
           資法人債券を除く。）／１　募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）／(５)　発行価格」に記載の発行価
           格及び発行価額と同一の価格とします。
       ④　海外募集における発行価額の総額

        7,847,000,000円
        （注）海外募集における発行価額の総額は、2022年10月４日（火）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を
           基準として算出した見込額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資口の発行価額の総額の合計
           額のうち、国内において募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。
       ⑤　海外募集における引受人の名称

        SMBC   Nikko    Capital     Markets     Limited
        Morgan    Stanley     & Co.  International        plc
        Daiwa    Capital     Markets     Europe    Limited
        Mizuho    International        plc
       ⑥　海外募集をする地域

        米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づく
        ルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）
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       ⑦　海外募集における発行年月日（払込期日）
        2022年10月25日（火）
        （注）上記海外募集における発行年月日（払込期日）は、前記「第１                            内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除
           く。）／１     募集内国投資証券（引受人の買取引受けによる国内一般募集）／(１１)払込期日」に記載の国内一般募集の払込期日
           と同一とします。
       ⑧　安定操作に関する事項

        (イ)海外募集に伴い、本投資法人の発行する上場投資口について、市場価格の動向に応じ必要が
          あるときは金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）第20
          条第１項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
        (ロ)上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株
          式会社東京証券取引所です。
       ⑨　その他

        海外募集に関しては、海外の投資家向けに英文目論見書を発行していますが、その様式及び内容
        は本書と同一ではありません。
    ２　オーバーアロットメントによる売出し等について

        国内一般募集に当たり、その需要状況等を勘案した上で、国内一般募集とは別に、国内一般募集
       の事務主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が本投資法人の投資主から
       2,550口を上限として借り入れる本投資口の日本国内における売出し（オーバーアロットメントによ
       る売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、2,550口を予
       定していますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況等により減少する場合、又はオー
       バーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
        なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
       株式会社に借入投資口の返還に必要な本投資口を取得させるために、本投資法人は、2022年10月14
       日（金）開催の本投資法人の役員会において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社を割
       当先とする本投資口2,550口の第三者割当による新投資口発行（以下「本第三者割当」といいま
       す。）を、2022年11月22日（火）から2022年11月28日（月）までの間のいずれかの日（但し、国内
       一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の翌日から起算して30日目の日（30
       日目の日が営業日でない場合はその前営業日）の２営業日後の日とします。）を払込期日（以下
       「本第三者割当の払込期日」といいます                     （注）   。）として行うことを決議しています。
        また、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、国内一般募集及びオーバーアロットメ
       ントによる売出しの申込期間の翌日から本第三者割当の払込期日の２営業日前の日までの間（以下
       「シンジケートカバー取引期間」といいます                        （注）   。）、借入投資口の返還を目的として、株式会社
       東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）においてオーバーアロットメントによる
       売出しに係る口数を上限とする本投資口の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいま
       す。）を行う場合があります。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社がシンジケートカ
       バー取引により取得した全ての本投資口は、借入投資口の返還に充当されます。なお、シンジケー
       トカバー取引期間内において、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の判断でシンジケー
       トカバー取引を全く行わない場合、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る口数に至らな
       い口数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        さらに、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、国内一般募集及びオーバーアロット
       メントによる売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安定操作取引により買い付け
       た本投資口の全部又は一部を借入投資口の返還に充当することがあります。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る
       口数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し、借入投資口の返還に充当す
       る口数を減じた口数について、本第三者割当に係る割当てに応じ、本投資口を取得する予定です。
       そのため本第三者割当における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権に
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       より本第三者割当における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われな
       い場合があります。
        なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによ
       る売出しが行われる場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロット
       メントによる売出しが行われない場合は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社による当
       該投資主からの本投資口の借入れは行われません。したがって、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
       証券株式会社は本第三者割当に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本第三者
       割当における新投資口発行は全く行われません。また、東京証券取引所におけるシンジケートカ
       バー取引も行われません。
        上記の取引に関して、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、ＳＭＢＣ日興証券株式
       会社と協議の上、これらを行います。
       （注）本第三者割当の払込期日及びシンジケートカバー取引期間は、
         ①　発行価格等決定日が2022年10月19日（水）の場合、
          本第三者割当の払込期日は「2022年11月22日（火）」、
          シンジケートカバー取引期間は「2022年10月21日（金）から2022年11月18日（金）までの間」
         ②　発行価格等決定日が2022年10月20日（木）の場合、
          本第三者割当の払込期日は「2022年11月22日（火）」、
          シンジケートカバー取引期間は「2022年10月22日（土）から2022年11月18日（金）までの間」
         ③　発行価格等決定日が2022年10月21日（金）の場合、
          本第三者割当の払込期日は「2022年11月25日（金）」、
          シンジケートカバー取引期間は「2022年10月25日（火）から2022年11月22日（火）までの間」
         ④　発行価格等決定日が2022年10月24日（月）の場合、
          本第三者割当の払込期日は「2022年11月28日（月）」、
          シンジケートカバー取引期間は「2022年10月26日（水）から2022年11月24日（木）までの間」
         となりますので、ご注意ください。
    ３　売却・追加発行の制限

    （１）グローバル・オファリングに関し、三菱地所に対し、ジョイント・グローバル・コーディネー
       ター及び国内共同主幹事会社との間で、発行価格等決定日からグローバル・オファリングの受渡期
       日以降180日を経過する日までの期間、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主
       幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなしに、三菱地所がグローバル・オファリング前か
       ら保有する本投資口18,350口及び国内一般募集により取得することを予定している本投資口2,200口
       の売却等（但し、オーバーアロットメントによる売出しに伴う本投資口の貸付け等を除きます。）
       を行わない旨を約するよう要請する予定です。
        上記の場合において、ジョイント・グローバル・コーディネーター及び国内共同主幹事会社は、
       その裁量で、当該制限を全部若しくは一部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有す
       る予定です。
    （２）本投資法人は、グローバル・オファリングに関し、ジョイント・グローバル・コーディネーター

       との間で、発行価格等決定日からグローバル・オファリングの受渡期日以降90日を経過する日まで
       の期間、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による承諾を受けることなし
       に、本投資口の発行等（但し、本募集、本第三者割当及び投資口の分割による本投資口の発行等を
       除きます。）を行わない旨を合意します。
        上記の場合において、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、その裁量で、当該制限を
       全部若しくは一部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有します。
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    ４　目論見書の電子交付について
        引受人は、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しにおける目論見書の提供を、
       書面ではなく、全て電子交付により行います（注）。目論見書の提供を電子交付で行う意義につい
       ては、後記「第二部　参照情報／第２　参照書類の補完情報／１　投資方針／（６）ESGへの取組
       み／②　本投資法人のESGに対する各種取組み／（ア）Environment／（ii）目論見書の電子交付」
       をご参照ください。
       （注）本投資法人は、電磁的方法による目論見書記載事項の提供を「目論見書の電子交付」と呼んでいます。目論見書提供者は、目論見書
         被提供者から同意を得た上で、目論見書に記載された事項を電磁的方法により提供した場合、目論見書の交付をしたものとみなされ
         ます（金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。（以下「金融商品取引法」といいます。））第27条の30の
         ９第１項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。）（以下「特定有
         価開示府令」といいます。）第32条の２第１項）。したがって、当該同意が得られない場合、また、当該同意が撤回された場合（特
         定有価開示府令第32条の２第７項）は、目論見書の電子交付ができないことから、国内一般募集及びオーバーアロットメントによる
         売出しにおいて、引受人は当該同意が得られ撤回されていない投資家に対してのみ投資口を販売します。以下同じです。
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    第二部【参照情報】
    第１【参照書類】
       金融商品取引法第27条において準用する金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項について
      は、以下に掲げる書類をご参照ください。
    １【有価証券報告書及びその添付書類】

       計算期間　第11期（自　2021年９月１日　至　2022年２月28日）　2022年５月30日関東財務局長に
      提出
    ２【半期報告書】

       該当事項はありません。
    ３【臨時報告書】

       該当事項はありません。
    ４【訂正報告書】

       該当事項はありません。
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    第２【参照書類の補完情報】
      　参照書類である2022年５月30日付の有価証券報告書（以下「参照有価証券報告書」といいます。）
      に関し、参照有価証券報告書提出日後、本書の日付現在までに補完すべき情報は、以下に記載のとお
      りです。
      　なお、以下に記載の将来に関する事項は、本書の日付現在において本投資法人が判断したもので
      す。また、以下に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項につい
      ては、本書の日付現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありま
      せん。
      （注１）本書に記載する数値は、別途注記する場合を除き、表示単位未満を切り捨てて記載し、比率については表示単位未満を四捨五入した
          数値を記載しています。したがって、各項目別の金額又は比率の合計が一致しない場合があります。
      （注２）本書における記載のうち、第12期（2022年３月１日から2022年８月31日まで）以降に係る数値（第12期に係る投信法第129条に基づ
          き作成された計算書類に記載の数値を含みます。）については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査を終了して
          いません。
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    １　投資方針
    （１）インベストメント・ハイライト－「三本の柱」に基づく一貫した成長戦略による、継続的な投資
        主価値の向上
        本投資法人は、運用方針である、「Hybrid－独自戦略であるハイブリッド・モデルの強化」、
       「Discipline－規律を持った成長」及び「Alignment－投資主との利益の一致」による「三本の柱」
       （注）   に基づいた施策を行っており、今後も中長期的な投資主価値の向上を最大限に追求することを
       目指します。
          （注）「Hybrid－独自戦略であるハイブリッド・モデルの強化」、「Discipline－規律を持った成長」及び「Alignment－投資主
             との利益の一致」による「三本の柱」とは、次に記載の＜インベストメント・ハイライト＞のチャートのとおりであり、そ
             れら詳細については、それぞれ後記「①　Hybrid－ハイブリッド型外部成長による資産規模の拡大及び１口当たり分配金の
             成長」、「②　Discipline－規律を持った物件取得によるポートフォリオ・クオリティの向上」及び「③　Alignment－ESG
             への継続的取組み及び強固なガバナンス体制による投資主との利益の一致」をご参照ください。
         ＜インベストメント・ハイライト＞

          本募集の概要は以下のとおりです。
          （注１）「ハイブリッド」とは、英語で２つのものを掛け合わせることを意味し、本書において「ハイブリッド」又は「ハイブ







              リッド活用」とは、三菱地所及び三菱地所投資顧問の、それぞれの強み・特長を状況に応じて使い分け、時に融合させる
              ことで、本投資法人の運用において最大限に活用することをいいます。以下同じです。
          （注２）「スポンサー開発物件」とは、三菱地所が単独又は共同で開発中又は開発した物流施設等を意味します。「物流施設等」
              とは、本投資法人が投資対象とする物流施設及び「物流施設に関連し又は親和性のある不動産」（工場、研究開発施設及
              びデータセンター等の産業用不動産を含みます。）をいいます。以下同じです。
          （注３）「本資産運用会社（MJIA）ソーシング物件」とは、三菱地所投資顧問が独自に物件情報を取得して本投資法人による物件
              取得に繋がった物流施設等を意味します。以下同じです。
          （注４）「PDP（Partnership            Development     Program）」とは、パートナーによる開発案件のことをいい、本資産運用会社独自の開
              発アレンジメントのひとつです。詳細については、後記「（２）ハイブリッド型外部成長戦略／②　MJIAソーシングの進
              化／（ア）PDP（Partnership            Development     Program）による開発物件の取得」をご参照ください。以下同じです。
          （注５）「CRE」とは、企業の保有する不動産を意味し、「CRE戦略」とは、各企業の保有不動産の実情に応じた戦略提案を行うこ
              とを意味します。以下同じです。
          （注６）「賃料増額」とは、当該決算期において賃貸借期間が満了するテナントの賃貸借契約が更新され又は新規にテナントとの
              賃貸借契約を締結した際に、当該テナントの更新又は新規契約締結前の賃料合計と比較して賃料合計が増額される場合を
              いいます。
          （注７）「インプライド・キャップレート」の詳細については、後記「②　Discipline－規律を持った物件取得によるポートフォ
              リオ・クオリティの向上」をご参照ください。「本募集前のLTV」及び「本募集後のLTV」については後記「①　Hybrid－
              ハイブリッド型外部成長による資産規模の拡大及び１口当たり分配金の成長」をご参照ください。「LTV」とは、本投資
              法人の総資産額のうち有利子負債の総額が占める割合をいいます。
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          （注８）スポンサーによる「セイムボート出資」とは、スポンサーが本投資法人の投資口を一部取得し保有することで、あたかも
              同じボート（セイムボート）に乗客が同乗するかのように、スポンサーが投資主となって、一般の投資主と利害を一致さ
              せる出資関係をいいます。以下同じです。
          （注９）「GRESBリアルエステイト評価」とは、GRESB評価のうち、不動産の運用におけるESGの取組み度合いを測る評価をいいま
              す。
          （注10）「JCR」とは株式会社日本格付研究所をいいます。JCRによる長期発行体格付は、JCRによる本投資法人に関する格付であ
              り、本投資口に対する格付ではありません。また、本投資口について、本投資法人の依頼により、信用格付業者から提供
              され若しくは閲覧に供された信用格付、又は信用格付業者から提供され若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありま
              せん。以下同じです。
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       ＜「三本の柱」に基づく一貫した成長戦略による、継続的な投資主価値の向上＞
       ①　Hybrid－ハイブリッド型外部成長による資産規模の拡大及び１口当たり分配金の成長
          ＜取得予定資産の概要＞
          本投資法人は、本募集を通じ、取得予定資産８物件を取得する予定です。
          取得予定資産はスポンサー開発物件３物件及びMJIAソーシング物件５物件から成る８物件で
         あり、本募集後の本投資法人のポートフォリオの取得ルート別の分散状況（取得（予定）価格
         （注１）   ベース）は、スポンサー開発物件が67.6％、MJIAソーシング物件が32.4％となります。
          本投資法人は、今後もハイブリッド型外部成長の強化を図り、潤沢なスポンサー開発物件の
         取得、本資産運用会社によるPDPによる開発案件及びCRE戦略、ブリッジスキーム                                            （注２）   を活用
         した柔軟な取得戦略等の活用によって、資産規模目標3,000億円                                  （注３）   の達成及び更なる資産規
         模の拡大を目指します。
         （注１）「取得（予定）価格」は、保有資産又は取得予定資産に係る各売買契約に記載された各信託受益権の売買代金を記載してい
             ます。なお、売買代金には消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用を含みません。以下同じです。
         （注２）「ブリッジスキーム」の詳細については、後記「（２）ハイブリッド型外部成長戦略」をご参照ください。以下同じです。
         （注３）本書の日付現在の本資産運用会社の社内規程である資産運用ガイドラインにおいて定めた目標値（取得価格ベース）であ
             り、実現や目標の達成時期を保証又は約束するものではありません。
         （注１）取得予定資産の「鑑定NOI利回り」は、2022年９月１日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された直接還元法におけ







             る運営純収益の取得予定価格に対する比率を記載しています。なお、鑑定評価については、一般財団法人日本不動産研究所
             又は株式会社谷澤総合鑑定所に委託しています。「平均鑑定NOI利回り」の詳細については、後記「２　投資対象／（１）取
             得予定資産の概要」をご参照ください。以下同じです。
         （注２）「平均稼働率」の詳細については、後記「２　投資対象／（３）ポートフォリオの概要／（イ）賃貸借の概要」をご参照く
             ださい。
         （注３）「平均築年数」の詳細については、後記「２　投資対象／（３）ポートフォリオの概要／（ア）ポートフォリオ一覧」をご
             参照ください。
         （注４）「スポンサー開発（単独）」又は「スポンサー開発（共同）」とは、それぞれ、三菱地所グループが「単独」で開発をした
             場合、又は、グループ外の第三者と「共同」して開発をした場合を指します。「三菱地所グループ」とは、三菱地所及びそ
             の連結子会社並びに持分法適用関連会社により構成される企業集団をいいます。以下同じです。
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         （注１）各期及び本募集後の「資産規模」は、各期末時点及び本募集後における保有資産の取得（予定）価格の合計を記載していま








             す。以下同じです。
         （注２）各期の「LTV」は、当該期末時点の貸借対照表上の総資産額のうち有利子負債の総額が占める割合を記載しています。2022年
             ８月期（第12期）末、本募集前の「LTV」及び本募集後の「LTV」は、以下の計算式により求められます。
             2022年８月期（第12期）末の「LTV」
             ＝2022年８月期（第12期）末の貸借対照表上の有利子負債の総額（82,074百万円）÷2022年８月期（第12期）末の貸借対照
             表上の総資産額（228,173百万円）
             本募集前の「LTV」
             　＝（2022年８月期（第12期）末の貸借対照表上の有利子負債の総額（82,074百万円）-　2022年３月１日付で借入実行した
             消費税ローン（以下「2022年３月消費税ローン」といいます。）（2,000百万円））÷（2022年８月期（第12期）末の貸借対
             照表上の総資産額（228,173百万円）-　2022年３月消費税ローン（2,000百万円））
             本募集後の「LTV」*
             ＝本募集後の有利子負債の総見込額（101,644百万円）÷本募集後の総資産見込額（272,018百万円）
             本募集後の有利子負債の総見込額**
             ＝2022年８月期（第12期）末の有利子負債の総額（82,074百万円）-                          2022年３月消費税ローン（2,000百万円）＋取得予定
              資産の取得に伴い実行を予定している借入れ（22,000百万円）-                         2022年９月14日付で借入実行した短期ローン（430百万
              円）（以下「2022年９月短期ローン」といいます。）
             本募集後の総資産見込額***
             ＝2022年８月期（第12期）末の総資産額（228,173百万円）-                        2022年３月消費税ローン（2,000百万円）＋本募集における
              発行価額の総見込額（22,271百万円）＋本第三者割当における発行価額の総見込額（1,113百万円）＋取得予定資産の取
              得に伴い実行を予定している借入れ（22,000百万円）＋取得予定資産に係る預り敷金・保証金の総見込額（889百万円）
              - 2022年９月短期ローン（430百万円）
             *　　　    本投資法人は、取得予定資産を本募集による手取金、取得予定資産の取得に伴い実行を予定している借入れ
                （22,000百万円）及び取得予定資産の取得に伴う本募集と同時に借入れ予定の消費税ローン（2022年10月25日付実
                行に係る消費税ローンを、以下「本消費税ローン」といいます。）（1,800百万円）（以下「本借入れ」と総称しま
                す。）、本募集と同時に実行を予定している第三者割当ローン（1,100百万円）（以下「本第三者割当ローン」とい
                います。）並びに手元資金により取得します。また、本第三者割当の手取金については、本第三者割当ローンの全
                部又は一部の弁済に充当する予定です。なお、残額が生じた場合には手元資金とし、実際に支出を行うまでの間は
                金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。本募集後のLTV
                については、かかる本消費税ローン及び本第三者割当ローンを全額弁済した後の想定値を算出しています。
             **　　　本借入れに係る有利子負債の総見込額については、本書の日付現在の見込みに基づき記載しており、最終的な借入
                金額は、本募集又は本第三者割当による手取金額等を勘案した上、借入実行の時点までに変更される可能性があり
                ます。したがって、実際の金額と一致するとは限りません。
             ***　　   本募集における発行価額の総見込額及び本第三者割当における発行価額の総見込額は、2022年10月４日（火）現在
                の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出したものです。
             本第三者割当については、本第三者割当における発行口数の全部について、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
             により申込みがなされ、払込金額の全額について三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社により払込みがなされるこ
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             とを前提としています。したがって、本募集若しくは本第三者割当における実際の発行価額が上記仮定額よりも低額となっ
             た場合、又は本第三者割当による新投資口発行の全部若しくは一部について払込みがなされないこととなった場合には、本
             募 集における発行価額の総額及び本第三者割当における発行価額の総額は上記よりも減少することとなり、実際の本募集後
             のLTVは上記よりも高くなる可能性があります。逆に実際の発行価額が上記仮定額よりも高額となった場合には、本募集にお
             ける発行価額の総額及び本第三者割当における発行価額の総額は上記よりも増加することとなり、実際の本募集後のLTVは上
             記よりも低くなる可能性があります。
         （注３）「巡航時のLTV」は、本書の日付現在の本資産運用会社の社内規程である資産運用ガイドラインにおいて定めたLTVの目標値
             であり、実現や目標の達成時期を保証又は約束するものではありません。
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       ②　Discipline－規律を持った物件取得によるポートフォリオ・クオリティの向上
          2022年２月期（第11期）に公表した第５回公募増資及び本募集を通じた本投資法人の2022年
         ２月期（第11期）からの各指標の推移は下表のとおりです。本募集による取得予定資産の平均
         鑑定NOI利回りが第５回公募増資取得資産の平均鑑定NOI利回りを上回っていることは、下表の
         とおりです。本投資法人は、今後もポートフォリオ利回り及びインプライド・キャップレート
         を意識した規律を持った物件取得を通じて、１口当たり分配金の更なる向上及び１口当たりNAV
         の成長だけでなく、築浅・最新鋭の物件中心のハイブリット型外部成長によるポートフォリ
         オ・クオリティの向上により、継続的な投資主価値の向上を目指します。
       ＜取得（予定）資産取得による主要指標の変化＞

         （注１）2022年２月期（第11期）末保有資産、第５回公募増資取得資産*、2022年８月期（第12期）末保有資産及び本募集による取得








            予定資産の物件数、取得（予定）価格合計、平均稼働率及び平均築年数は、2022年８月31日時点における各数値を基に算出
            したものです（但し、平均築年数の数値については、底地物件を除きます。以下同じです。）。
             *　　　「第５回公募増資取得資産」とは、本投資法人の「第５回公募増資」（2022年８月期における公募増資をいいます。
                以下同じです。）に際して取得した２物件（ロジクロス厚木Ⅱ及びロジポート川崎ベイ（準共有持分45％））をい
                います。以下同じです。
         （注２）2022年２月期（第11期）末保有資産、第５回公募増資取得資産及び2022年８月期（第12期）末保有資産の鑑定評価額合計
            は、2022年８月31日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された評価額の合計を記載しています。本募集による取得
            予定資産の鑑定評価額合計は、2022年９月１日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された評価額の合計を記載して
            います。
         （注３）2022年２月期（第11期）末保有資産、第５回公募増資取得資産及び2022年８月期（第12期）末保有資産の平均鑑定NOI利回り
             は、2022年８月31日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された直接還元法における運営純収益合計の取得価格合計
             に対する比率を記載しています。また、本募集による取得予定資産の平均鑑定NOI利回りは、2022年９月１日を価格時点とす
             る各不動産鑑定評価書に記載された直接還元法における運営純収益合計の取得（予定）価格合計に対する比率を記載してい
             ます。
         （注４）本募集後の物件数、取得（予定）価格合計及び鑑定評価額合計は、2022年８月期（第12期）末保有資産及び本募集による取
             得予定資産に係る各数値をそれぞれ単純に合算して算出したものです。本募集後の平均稼働率及び平均築年数は、2022年８
             月31日時点における各数値を基に算出したものです。本募集後の平均鑑定NOI利回りは、2022年８月期（第11期）末保有資産
             及び本募集による取得予定資産の取得（予定）価格合計に基づく加重平均を記載しており、本募集後の実際の数値と一致す
             るとは限りません。
         （注５）「インプライド・キャップレート」とは、投資口価格をベースに算出される投資家の不動産要求利回りであり、以下の計算
             式により算出しています。
             2022年２月期（第11期）末保有資産の「インプライド・キャップレート」
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             ＝（2022年２月期（第11期）末現在における保有資産の鑑定NOIの合計（8,274百万円））÷（2022年２月28日（月）現在の
             本投資法人の時価総額（166,819百万円）＋2022年２月期（第11期）末の貸借対照表上の有利子負債の総額（58,374百万
             円）＋2022年２月期（第11期）末現在の預り敷金・保証金（3,712百万円）－2022年２月期（第11期）末現在の現預金・信
             託 現預金（12,217百万円））
             2022年８月期（第12期）末保有資産の「インプライド・キャップレート」
             ＝（2022年８月期（第12期）末現在における保有資産の鑑定NOIの合計（10,335百万円））÷（2022年８月31日（水）現在の
             本投資法人の時価総額（215,293百万円）＋2022年８月期（第12期）末の貸借対照表上の有利子負債の総額（82,074百万
             円）＋2022年８月期（第12期）末現在の預り敷金・保証金（4,156百万円）－2022年８月期（第12期）末現在の現預金・信
             託現預金（12,788百万円））
         （注６）2022年２月期（第11期）末保有資産、2022年８月期（第12期）末保有資産及び本募集後の「１口当たりNAV」は、以下の計算
             式により求められます。以下同じです。
             2022年２月期（第11期）末保有資産の「１口当たりNAV」
             ＝（2022年２月期（第11期）末における貸借対照表上の簿価純資産額（116,305百万円）－2022年２月期（第11期）末の分配
             金総額（利益超過分配金は含まない）（2,540百万円）－2022年２月期（第11期）末の利益超過分配金総額（265百万円）＋
             2022年２月期（第11期）末における保有資産に係る同時点の鑑定評価額の合計（191,520百万円）－2022年２月期（第11期）
             末における保有資産に係る帳簿価額の合計（168,078百万円））÷2022年２月期（第11期）末の発行済投資口数（391,135
             口）
             2022年８月期（第12期）末保有資産の「１口当たりNAV」
             ＝（2022年８月期（第12期）末における貸借対照表上の簿価純資産額（139,623百万円）－2022年８月期（第12期）末の分配
             金総額（利益超過分配金は含まない）（2,979百万円）－2022年８月期（第12期）末の利益超過分配金総額（328百万円）＋
             2022年８月期（第12期）末における保有資産に係る同時点の鑑定評価額の合計（246,147百万円）－2022年８月期（第12期）
             末における保有資産に係る帳簿価額の合計（213,459百万円））÷2022年８月期（第12期）末の発行済投資口数（449,935
             口）
             本募集後の「１口当たりNAV」
             ＝（2022年８月期（第12期）末における貸借対照表上の簿価純資産額（139,623百万円）－2022年８月期（第12期）末の分配
             金総額（利益超過分配金は含まない）（2,979百万円）－2022年８月期（第12期）末の利益超過分配金総額（328百万円）＋
             2022年８月期（第12期）末における保有資産に係る同時点の鑑定評価額の合計（246,147百万円）＋取得予定資産の2022年９
             月１日現在の鑑定評価額の合計（50,630百万円）－2022年８月期（第12期）末における保有資産に係る帳簿価額の合計
             （213,459百万円）－取得予定資産の取得予定価格の合計（45,417百万円）＋本募集における発行価額の総見込額*（22,271
             百万円）＋本第三者割当における発行価額の総見込額*（1,113百万円））÷本募集後の発行済投資口数（503,485口）**
             *　　　   本募集における発行価額の総見込額及び本第三者割当における発行価額の総見込額は、2022年10月４日（火）現在
                の東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出したものです。また、本第三者割当につい
                ては、本第三者割当における発行口数の全部について、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社により申込
                みがなされ、払込金額の全額について三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社により払込みがなされること
                を前提としています。したがって、本募集若しくは本第三者割当における実際の発行価額が前記仮定額よりも低額
                となった場合、又は本第三者割当による新投資口発行の全部若しくは一部について払込みがなされないこととなっ
                た場合には、本募集における発行価額の総額及び本第三者割当における発行価額の総額は前記よりも減少すること
                となり、実際の本募集後の１口当たりNAVは前記よりも低くなる可能性があります。逆に実際の発行価額が前記仮定
                額よりも高額となった場合には、本募集における発行価額の総額及び本第三者割当における発行価額の総額は前記
                よりも増加することとなり、実際の本募集後の１口当たりNAVは前記よりも高くなる可能性があります。以下同じで
                す。
             **　　　本第三者割当における発行口数の全部について、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社により申込みがな
                されることを前提としています。以下同じです。本募集後の「１口当たりNAV」は、一定の仮定に基づく本書の日付
                現在における本募集後の見込額であり、本募集後の実際の金額と一致するとは限りません。
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       ③　Alignment－ESGへの継続的取組み及び強固なガバナンス体制による投資主との利益の一致
         （ア）GRESBリアルエステイト評価                  （注）   （2022年実施）及び気候変動イニシアティブへの参加
             GRESBは、欧州の年金基金グループが創設した不動産会社・運用機関のサステナビリティ
            配慮を測るベンチマークで、主要機関投資家によって投資先を選定する際等に活用されて
            います。本投資法人は2022年10月に以下のとおり３年連続最高位の５                                      Stars等の評価を取
            得しており、ESGへの取組みが高く評価されています。
            （注）GRESBリアルエステイト評価のうち、「相対評価：GRESBレーティング（５段階評価）」における「５                                          Stars」は、当該
              評価において総合スコアのグローバル順位で上位20％以内の参加者であることを示す最高位の評価であり、また、「絶
              対評価」における「Green          Star」は、ESG推進のための方針や組織体制等を評価する「マネジメント・コンポーネント」
              及び保有物件での環境パフォーマンスやテナントとのESGの取組み等を評価する「パフォーマンス・コンポーネント」の
              双方において優れた参加者であることを示す評価です。
         （イ）格付の向上







             本投資法人は、2022年８月31日にJCRより、資産規模の拡大によるテナント分散の進展、
            ８期連続の賃料増額改定の実現、スポンサーとの強固な協働関係の下、今後も堅実なポー
            トフォリオ・マネジメントの継続が想定され、加えて、相対的に低い水準でのレバレッジ
            コントロールの状況等から財務の健全性が維持されている点等が評価され、格付がAA-（ポ
            ジティブ）からAA（安定的）に格上げになりました。
         （ウ）グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンを活用した物件取得

             本借入れの一部は、グリーンファイナンスの枠組み                            （注）   での調達を行うものです。グ
            リーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンの詳細については、後記「（４）財
            務戦略／③　グリーンファイナンス」をご参照ください。
            （注）「グリーンファイナンスの枠組み」の詳細は、後記「（４）財務戦略／③　グリーンファイナンス」をご参照くださ
              い。
         （エ）気候変動への取組み

             本投資法人及び本資産運用会社は、主要な指標である「CO                               2排出原単位」、「エネルギー
            消費原単位」、「水使用原単位」及び「廃棄物リサイクル率」について以下のKPI                                             （注）   ・
            目標を設定しています。基準年度である2017年度から2021年度までの各KPIの推移は以下の
            とおりで、CO       2排出原単位、エネルギー消費原単位及び水使用原単位において、いずれも
            2021年度には目標水準を達成しています。
            （注）「KPI」とは、重要業績評価指標（Key                 Performance     Indicator）」を意味します。以下同じです。
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                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
             本投資法人による環境負荷軽減への具体的取組みは以下の「環境負荷軽減への具体的取
            組み（例）」に記載のとおりです。
         （注１）達成目標時期：2030年度まで、2017年度基準








         （注２）達成目標時期：2030年度まで
         （注３）「原単位」とは、単位量の製品や額を生産するのに必要な電力・熱（燃料）等エネルギー消費量の総量をいい、「CO                                                2排出原
             単位」、「エネルギー消費原単位」及び「水使用原単位」は、各年度の本投資法人のポートフォリオのCO                                         2排出量、エネル
             ギー消費量及び水使用量を分子、各年度の本投資法人のポートフォリオの延床面積の合計を分母とした上で、稼働率を考慮
             して補正して算出します。なお、CO              2排出原単位の「30％削減」及びエネルギー消費原単位の「15％削減」とは、2017年度に
             おける各原単位を基準とし、2030年度までに原単位ベースでCO                        2排出原単位30％及びエネルギー消費原単位15％の削減を実施
             することを意味し、水使用原単位の「増加させない」とは、2017年度における水使用原単位を基準とし、2030年度までに原
             単位ベースで増加させないことを意味します。
         （注４）「廃棄物リサイクル率」とは、本投資法人のポートフォリオから発生した廃棄物に対するリサイクル量の割合をいい、
             「70％」とは、2030年度までに廃棄物リサイクル率70％を達成することを意味します。
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    （２）ハイブリッド型外部成長戦略
        本投資法人は、最新鋭物件の開発力を持つ三菱地所と様々な工夫が凝らされた取得戦略を持つ本
       資産運用会社の多様なソーシング手法を活用したハイブリッド型外部成長戦略により、安定的かつ
       着実な資産規模の成長を目指します。
          （注）各用語の意味については、後記「①　三菱地所とのスポンサーサポート契約」及び「②　MJIAソーシングの進化」をご参照








             ください。
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       ①　三菱地所とのスポンサーサポート契約
          三菱地所は、スポンサーサポート契約                     （注１）   に基づき、本投資法人に対してスポンサーパイ
         プライン物件の情報提供を行うほか、総合デベロッパーとしての幅広い用地情報に基づく単独
         での物流施設の開発力、三菱地所の開発力や信用力を背景とする共同での施設の開発力、バ
         リューアップの実施及びCRE戦略等の柔軟な開発戦略により、本投資法人の外部成長に寄与しま
         す。
          本投資法人は、三菱地所との間のスポンサーサポート契約に基づき、同社が自ら所有する
         （注２）   物流施設等      （注３）   （同社による開発物件を含みます。）を売却する場合には、第三者に
         売買の申込の意思表示を行う前に優先的に取得に向けた交渉を行うことができます。
          三菱地所が物流施設等を売却しようとする場合に、本投資法人がスポンサーサポート契約に
         基づいて優先交渉を行うことが想定される物件を、後記「②　MJIAソーシングの進化」に記載
         のブリッジファンド           （注４）   及び第三者ブリッジ           （注５）   により供給される予定の物件並びにPDPに
         よる開発を通じて供給される予定の物件と並ぶものとして、本書において優先交渉権付与予定
         物件  （注６）   と位置付けています。
         （注１）スポンサーサポート契約の詳細については、参照有価証券報告書「第二部　投資法人の詳細情報／第３　管理及び運営／
             ２　利害関係人との取引制限／（３）利害関係人等との取引状況／③　取引状況等／（ア）スポンサーサポート契約」に記
             載のとおりです。
         （注２）三菱地所が匿名組合出資、優先出資その他の手法により出資する特別目的会社が所有する場合及び三菱地所の関係会社が保
             有する場合を含みます。以下同じです。
         （注３）「物流施設等」とは、本投資法人が投資対象とする物流施設及び「物流施設に関連し又は親和性のある不動産」（工場、研
             究開発施設及びデータセンター等の産業用不動産を含みます。）をいいます。以下同じです。
         （注４）「ブリッジファンド」とは、将来的に本投資法人が取得することを前提にした不動産等を保有する私募ファンドをいいま
             す。以下同じです。
         （注５）「第三者ブリッジ」とは、ブリッジファンド、本投資法人及び本資産運用会社を含む三菱地所グループ以外の第三者が、将
             来的に本投資法人が取得することを前提に不動産等を保有することをいいます。以下同じです。
         （注６）「優先交渉権付与予定物件」とは、本書において、①三菱地所が物流施設等を売却しようとする場合には、スポンサーサ
             ポート契約に基づき、本投資法人が優先交渉を行うことが想定される物件、②ブリッジファンドと匿名組合員との間で、当
             該ファンド保有の物流施設等を売却する場合には、当該ファンドは本投資法人と優先的に協議する旨の合意がされている物
             件、③第三者が投資対象物件を売却する場合には、投資法人を買主候補者として優先的に協議することを前提に、投資対象
             物件を取得し、保有している物件及び④PDPを通じて第三者が再開発を完了し、安定的な運用が見込める物件のうち、本投資
             法人を買主候補者として優先的に協議することが見込まれる物件を総称したものをいいます。以下同じです。
          また、スポンサーサポート契約に基づいて、三菱地所は、三菱地所及び本資産運用会社以外

         の第三者が所有又は開発する国内の投資対象不動産について、当該所有者又は開発者が売却を
         検討していることを知った場合には、原則として、本投資法人に対し、当該投資対象不動産に
         関する情報を提供するよう努めるものとされています。
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       ②　MJIAソーシングの進化
          本資産運用会社は、2001年以降ファンド組成及び物件取得を継続的に実施してきた実績から
         「投資案件選別力（目利き力）」と「デューディリジェンス能力」の観点で高い専門性を有し
         ており、不動産ファンドにおける高い運用力を実現しています。本資産運用会社は、この２つ
         の専門性に立脚した不動産ファンド運用力及び進化したソーシング力を今後も活用し、テナン
         トニーズを捉えた競争力の高い物流施設への厳選投資を実施します。
          また、本資産運用会社は、パートナーとのリレーションシップを元にしたPDP及びCRE戦略の
         活用や不動産ファンド運用力を活用したブリッジファンドスキーム                                    （注１）   、第三者ブリッジス
         キーム    （注２）   等の多様な取得手法により、柔軟かつ多様な物件取得戦略を推進します。
         （注１）「ブリッジファンドスキーム」とは、資本市場環境や物件取得のタイミングに応じてブリッジファンドを活用し、機動的に
             物件を取得する手法をいいます。以下同じです。
         （注２）「第三者ブリッジスキーム」とは、資本市場環境や物件取得のタイミングに応じて第三者ブリッジを活用し、機動的に物件
             を取得する手法をいいます。以下同じです。
         （ア）PDP（Partnership              Development       Program）による開発物件の取得

             本書において、PDPとは、①本資産運用会社が築いた幅広いネットワークにより開発物件
            情報のソーシングを行い、②実際に開発事業を行うパートナー                                  （注）   と本資産運用会社との
            強固なリレーションシップ及び三菱地所グループの高い信用力を基に、開発後の物件を本
            投資法人のパイプラインに組み入れることを視野に入れて行われる開発に係る一連の取組
            みをいいます。取得予定資産のうち、MJロジパーク船橋2、MJロジパーク印西1及びMJロジ
            パーク高槻1はいずれもPDPによる開発物件となります。
             本投資法人は、PDPによる開発物件の取得の利点として、①本資産運用会社が開発段階か
            ら関与することによる投資機会の拡大及び取得価格の相対的な抑制が可能である点や、②
            本資産運用会社がパートナー間のニーズをマッチングさせることにより、MJIAのバランス
            シート外での開発を可能としながら、安定稼働後に本投資法人での取得を実現することが
            できる点が挙げられると考えており、今後もパートナーと本資産運用会社との強固なリ
            レーションシップと三菱地所グループの高い信用力を積極的に活用し、三菱地所グループ
            の開発物件以外にも本資産運用会社による独自の開発物件のパイプライン組入れを目指し
            ます。
             本資産運用会社は、かかるPDPを活用して、安定的な運用に目途がついた物件のうち、本
            投資法人を買主候補者として優先的に協議することが見込まれる物件を、本書において、
            優先交渉権付与予定物件と位置付けています。これは、前記「①　三菱地所とのスポン
            サーサポート契約」に記載の三菱地所が物流施設等を売却しようとする場合に、本投資法
            人がスポンサーサポート契約に基づいて優先交渉を行うことが想定される物件と同様に優
            先交渉権付与予定物件と位置付けています。
            （注）パートナーとは、三菱地所グループ以外のデベロッパー、ゼネコン及び特定目的会社等を指します。
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            （注）MJIAがサポートした項目のみ左図の対応する項目と同色でハイライトしています。







         （イ）CRE戦略の活用及びバリューアップの実施

             本投資法人は、本資産運用会社によるCRE戦略の活用やバリューアップも実施し、安定的
            かつ着実な資産規模の成長を目指します。
             本資産運用会社は、三菱地所グループの高い信用力及び独自のネットワークを活用し、
            各企業の保有不動産の実情に応じた戦略提案を行った上で本投資法人のパイプラインへの
            組入れも行っています。取得予定資産のうち、MJロジパーク東大阪1及びMJインダストリア
            ルパーク川西（底地）はこのようなCRE戦略を活用した物件です。
             また、本資産運用会社は、MJロジパーク春日井1及びMJロジパーク仙台1において本投資




            法人による取得の前に以下のような取組みを行いました。このような本資産運用会社の取
            組みは、本投資法人への安定的な物件組入れに寄与しています。
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         （ウ）ブリッジファンドスキームを活用した優先交渉権付与予定物件
             本資産運用会社は、本投資法人を将来的な物件売却先としたブリッジファンドを組成し
            ています。ブリッジファンド保有の投資対象物件を売却する場合には、ブリッジファンド
            は本投資法人と優先的に協議する旨を、ブリッジファンドと匿名組合員の間で合意をして
            います。かかる合意の対象となった物件を、本書において、優先交渉権付与予定物件と位
            置付けています。これは、前記「①　三菱地所とのスポンサーサポート契約」に記載の三
            菱地所が物流施設等を売却しようとする場合に、本投資法人がスポンサーサポート契約に
            基づいて優先交渉を行うことが想定される物件と同様です。
         （エ）本資産運用会社によるブリッジファンドの組成及びスポンサーグループによる一気通貫

             したサポート
             本資産運用会社が組成するブリッジファンドは、本資産運用会社の私募ファンド組成・
            運用に係る長年の経験に基づいたファイナンス戦略を活用した金融機関からのローンや豊
            富な投資家リレーションを活用したエクイティ出資による資金調達等、本資産運用会社の
            資産運用のノウハウを活用しています。さらに、三菱地所からのエクイティ出資によるセ
            イムボート出資や、三菱地所グループのノウハウを活かしたグループ会社によるPM業務の
            一部受託及び本資産運用会社の不動産ファンド運用力を活用したAM業務の受託といった、
            スポンサーグループによる一気通貫したサポートを活用する点を特徴としています。
             ブリッジファンドによる取得手法の利点として、①取得時期、案件規模及び情報経路等
            を総合的に勘案し、最適なブリッジ手法を選定することが可能である点が挙げられます。
            その結果、取得タイミングや取得価格等の条件が整ったところで本投資法人が物件を取得
            することが可能であることや、②取得時期の調整とブリッジにおける簿価の逓減効果やブ
            リッジ投資家の要求利回りと物件の利回りのギャップを活かした取得価格の調整が図れる
            ことが可能となると本投資法人は考えています。本投資法人は、今後も不動産市況や資本
            市場環境を踏まえ、必要に応じてブリッジファンドを活用し、柔軟な物件取得を目指しま
            す。
         （オ）第三者ブリッジを活用した優先交渉権付与予定物件

             本資産運用会社は、ブリッジファンド、本投資法人及び本資産運用会社を含む三菱地所
            グループ以外の第三者が、本投資法人を将来的な売却先候補として物件を保有する第三者
            ブリッジスキームを活用しています。当該第三者が、投資対象物件を売却する場合に本投
            資法人を買主候補者として優先的に協議することを前提に、投資対象物件を取得し保有し
            ている場合には、かかる物件を本書において、優先交渉権付与予定物件と位置付けていま
            す。これは、前記「①　三菱地所とのスポンサーサポート契約」に記載の三菱地所が物流
            施設等を売却しようとする場合に、本投資法人がスポンサーサポート契約に基づいて優先
            交渉を行うことが想定される物件と同様です。
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       ③　パイプラインの状況及びポートフォリオマップ
          本書の日付現在の優先交渉権付与予定物件は、12物件・延床面積708千㎡、うち竣工済７物
         件・延床面積241千㎡となっています。本投資法人は、今後も引き続き優先交渉権付与予定物件
         を活用し、安定的かつ着実な外部成長を目指します。
          本書の日付現在の本投資法人のパイプラインの状況並びに本投資法人及び三菱地所グループ
         のポートフォリオマップは以下のとおりです。
                        ＜本投資法人のパイプライン＞

         （注１）三菱地所が自ら所有する物流施設等（同社による開発物件を含みます。）を売却しようとする場合、原則として本投資法人







             にスポンサーサポート契約に基づく優先交渉権が付与されます。但し、かかる優先交渉権付与予定物件については、共有
             者、準共有者又は共同事業者（当該投資対象不動産を保有する特別目的会社への匿名組合出資、優先出資その他の手法によ
             り出資する者）が存在する場合であって、本投資法人への優先交渉権の付与又は売却につき、それらの者の同意が得られな
             い場合等、スポンサーサポート契約に基づく優先交渉権が付与されない場合があります。
         （注２）本書の日付現在、取得予定資産を除き、本投資法人が上記の優先交渉権付与予定物件の取得を決定した事実はなく、また将
             来的にこれらの物件が本投資法人に組み入れられる保証もありません。
         （注３）「稼働率」は、本書の日付現在における上記各建物に係る賃貸可能面積に対して、賃貸借契約に基づき賃貸が開始している
             賃貸面積が占める割合を、「内定率」は、本書の日付現在における上記各建物に係る賃貸可能面積に対して、賃貸借契約の
             予約契約が締結されている賃貸面積が占める割合を記載しています。
         （注４）竣工予定の建物は、完成予想図であり、実際に竣工する建物とは異なる可能性があります。本書で使用されている竣工予定
             の建物につき、以下同じです。
         （注５）三菱地所グループ開発の優先交渉権付与予定物件は青色で、MJIAソーシング及び運用中の優先交渉権付与予定物件について
             は緑色でハイライトしています。
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                ＜本投資法人及び三菱地所グループのポートフォリオマップ＞
         （注）本書の日付現在、保有資産及び取得予定資産を除き、本投資法人が上記の物件の取得を決定した事実はなく、また将来的にこ






            れらの物件が本投資法人に組み入れられる保証もありません。
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    （３）ハイブリッド型内部成長戦略
       ①　賃料改定による内部成長の実現
          本投資法人は、賃貸借契約期間が満了を迎える契約について、着実な賃料増額改定を通じた
         内部成長の実現を目指しています。本投資法人は2018年８月期（第４期）から2023年２月期
         （第13期）まで10期連続で賃料増額改定を実現しています。また、2023年８月期（第14期）に
         おいても、賃料増額トレンドは継続する見込み                         （注）   です。
         （注）2023年８月期（第14期）における賃料増額トレンドについては、本書の日付現在の保有資産及び取得予定資産に係る賃貸借契
            約を前提に、2023年８月期末までに現在の経済環境や不動産市況が大きく変動しないことを前提として、本書の日付現在にお
            いて判断したものです。
          本書の日付現在における賃料改定状況の推移及び賃貸借契約期間満了時期の分散状況並びに

         足許の賃料増額改定事例は以下のとおりです。
         （注１）2022年９月１日現在








         （注２）2022年８月31日現在
         （注３）「賃料据置」及び「賃料増額」は、各期末時点までに賃貸借期間が満了するテナントの賃貸借契約が更新され又は新規にテ
             ナントとの賃貸借契約を締結した際に、当該テナントの更新又は契約締結前後で賃料が据置きであった賃貸面積及び賃料が
             増額された賃貸面積をそれぞれ記載しています。
         （注４）「平均賃料改定変動率」は、各期末時点までに賃貸借期間が満了するテナントの賃貸借契約が更新され又は新規にテナント
             との賃貸借契約を締結した際の当該テナントの更新又は契約締結前後の賃料の変動率を賃貸面積で加重平均して記載してい
             ます。また、平均賃料改定変動率は、賃貸借契約が満了を迎えておらず、賃貸借契約期間中に賃料改定を行った賃貸面積を
             含めて算出しています。以下同じです。
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       ②　インフレの本投資法人損益への影響
          本書の日付現在、原材料価格や水光熱費等のエネルギーコストの高騰等による世界的インフ
         レが懸念されていますが、本投資法人は、様々な取組みを通じてインフレの本投資法人損益へ
         の影響を最小限に留めることにより、内部成長の実現を目指します。
         （ア）不動産賃貸事業収益への影響

             マルチテナント型          （注１）   のうち、複数テナントに賃貸している物流施設においては、残
            存年数５年未満の賃貸借契約の賃貸面積が80.9％を占めており、比較的短い期間での契約
            更改により、マーケットレントの上昇を反映することで、マーケットとのレントギャップ
            を捉えた賃料増額を目指す方針です。かかる方針により、インフレが懸念されるマーケッ
            ト下でも追随することが可能であると、本投資法人は考えています。
             また、BTS型       （注２）   の物流施設、底地物件及びシングルテナント物件（マルチテナント型
            のうち単一テナントに賃貸している物流施設をいいます。）においては、残存年数５年以
            上の賃貸借契約の賃貸面積が70.7％を占めており、長期安定の運用を実現しつつインフレ
            対応を目指します。比較的長期の賃貸借契約により、下方硬直性の高い長期安定運用を実
            現するとともに、契約期間中での賃料改定協議を可能とする条項の導入等に向けた交渉を
            行います。
             このようなポートフォリオ運営により、本投資法人の収益に与えるインフレの影響を低
            減することができると、本投資法人は考えています。
            （注１）「マルチテナント型」とは、複数のテナントによる利用を想定した汎用性の高い物流施設をいいます。以下同じで
               す。
            （注２）「BTS型」とは、ビルド・トゥ・スーツ型の略称であり、特定の企業向けにその要望を取り入れた仕様とした物流施設
               をいいます。以下同じです。
         （イ）エネルギーコスト増加の影響

             本投資法人は、保有資産及び取得予定資産の合計の61.1％（延床面積ベース）である複
            数テナントに賃貸しているマルチテナント型の物流施設では、その共用部4.6％についての
            み水光熱費を負担するため、本投資法人における水光熱費の負担割合は限定的です。
             そのため、本投資法人の水光熱費の損益については、エネルギー価格の高騰による損益
            の悪化により、足元では損失に転じることが見込まれていますが、NOIに占める割合は小さ
            く、本投資法人への影響は軽微です。今後も下図の「エネルギーコスト増加の影響」の
            「対応策」に記載の各種施策を実行することにより損益の改善を目指します。
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       ③　本募集後のテナント及びポートフォリオの状況
          本投資法人の2022年８月期末時点及び本募集後のポートフォリオのグリーン比率（延床面積
         ベース）     （注１）   、築年数（取得（予定）価格ベース）及びエリアの分散状況（取得（予定）価
         格ベース）並びにテナントの分散状況（賃貸面積ベース）は以下のとおりです。これらはいず
         れも本投資法人の収益の安定性に寄与するとともに、着実な内部成長に寄与するものと、本投
         資法人は考えています。
         （注１）「ポートフォリオのグリーン比率（延床面積ベース）」の定義については、後記「（６）ESGへの取組み／②　本投資法人の








             ESGに対する各種取組み」をご参照ください。
         （注２）「ポートフォリオのグリーン比率（延床面積ベース）」及び「ポートフォリオの築年数（取得（予定）価格ベース）」につ
             いて、延床面積及び築年数の算出においては、底地物件を除いて算出しています。
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    （４）財務戦略
        本投資法人は、中長期的に安定した収益の確保と運用資産の規模の着実な成長及び運用の安定性
       を考慮し、機動的かつ健全性を重視した財務戦略を実行していきます。また、本投資法人は、長
       期・短期の借入期間及び固定・変動の金利形態等のバランス、返済期限の分散等にも十分配慮して
       借入れを行うものとします。
       ①　本借入れ及び本第三者割当ローンの概要

          本投資法人は、取得予定資産の取得資金（取得予定資産の取得に係る消費税の支払いのため
         の資金を含みます。）の一部に充当するため、2022年10月25日付及び同年12月１日付で本借入
         れを実行することを予定しています。本借入れは、主として国内有力金融機関より行われ、借
         入金額総額を23,800百万円               （注１）   、借入期間を１年、３年、４年、５年、６年、７年、８年、
         ９年及び10年とすることを想定しています。なお、本消費税ローンは、株式会社みずほ銀行の
         当座貸越ローンによる借入れを予定しています。また、本借入れのうち、株式会社三菱ＵＦＪ
         銀行からの借入れはJ-REIT向けESG評価ローン                        （注２）   を予定しています。
         （注１）借入金額総額は、本書の日付現在における予定を記載したものであり、実際の借入金額は、本募集又は本第三者割当による
             手取金額等を勘案した上、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。
         （注２）J-REIT向けESG評価ローンについては、後記「③グリーンファイナンス／（エ）グリーンファイナンス（デット）の調達上限
             及び充当状況」をご参照ください。
          また、本投資法人は、取得予定資産の取得資金の一部に充当するため、本借入れに加え、

         2022年10月25日付で本第三者割当ローン1,100百万円を実行することを予定しています。本第三
         者割当ローンは、株式会社みずほ銀行の当座貸越ローンによる借入れを予定しています。な
         お、本第三者割当ローンは、本第三者割当の手取金又は手元資金によりその全額を弁済する予
         定です。
          但し、本書の日付現在、本投資法人は、本借入れ（本消費税ローンを除きます。）に関する
         個別金銭消費貸借契約を締結していません。当該本借入れは、各金融機関による貸出審査手続
         における最終決裁が完了し、本投資法人と当該金融機関との間で合理的に満足する内容の融資
         に係る契約が締結されること及び別途定められる貸出前提条件が全て充足すること等を条件と
         します。そのため、実際に当該本借入れが行われることは保証されているものではなく、ま
         た、その内容も本書に記載されているものから変更されることがあります。
          また、本書の日付現在、本投資法人は、2022年10月25日付実行に係る株式会社みずほ銀行の
         当座貸越ローンによる借入れ（本消費税ローン及び本第三者割当ローンを含みます。）の申込
         を予定していますが、株式会社みずほ銀行による貸出審査手続における最終決定が完了し、別
         途定められる貸出前提条件が全て充足すること等を条件とします。そのため、実際に株式会社
         みずほ銀行の当該当座貸越ローンによる借入れが行われることは保証されているものではな
         く、また、その内容も本書に記載されているものから変更されることがあります。
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       ②　財務ハイライト（2022年12月14日時点）
          本投資法人は、三菱地所の高い信用力を背景とした安定的な財務運営を行い、規律を持った
         LTVの活用を実施するとともに、新たに株式会社りそな銀行と株式会社第四北越銀行からの資金
         調達を実現しました。その結果、有力な25金融機関による強固なバンクフォーメーションを構
         成し、さらには調達先借入金の返済期限の分散を図る等、適切な財務運営を実施しています。
         また、本投資法人の長期発行体格付（JCR）は2022年８月31日にAA（安定的）に格上げになって
         います。2022年12月14日時点の本投資法人の主要な財務指標は以下のとおりです。
     ＜財務ハイライト（2022年12月14日時点）＞
     ＜調達先の分散状況           （注６）   ＞             ＜借入金返済期限の分散状況                （注７）   ＞



            （注１）「長期負債比率」とは、本投資法人の有利子負債の総見込額のうち、借入実行日から返済期限までが１年超の有利子





               負債の総見込額が占める比率を記載しています。
            （注２）「固定金利比率」とは、本投資法人の有利子負債の総見込額のうち、固定金利による有利子負債の総見込額が占める
               比率を記載しています。
            （注３）「平均残存負債年数」とは、返済期限までの残存期間を、各有利子負債（見込）残高に応じて加重平均した数値を記
               載しています。
            （注４）「平均負債コスト」は、各有利子負債に適用される利率（見込）に金融機関に支払われた融資手数料等を加え、各有
               利子負債の（見込）額で加重平均した平均値を記載しています。
            （注５）「取得余力」とは、LTVを特定の数値まで上昇させることが可能であると仮定した場合に、金融機関からの新規借入れ
               及び投資法人債の新規発行によって、物件取得のために追加的に調達することのできる負債性資金の額をいいます。
               「LTVを40％まで引き上げた場合の取得余力」は、本募集後のLTVを仮に40％まで引き上げた場合における取得余力
               を、「LTVを50％まで引き上げた場合の取得余力」は、本募集後のLTVを仮に50％まで引き上げた場合における取得余
               力を記載しています。なお、当該金額は、当該金額の負債性資金の調達及び調達する負債性資金による物件取得がで
               きることを保証又は約束するものではありません。また、実際の本募集及び本第三者割当における発行価額の総額
               が、本書の日付現在の見込額よりも少額又は多額となった場合には、それに応じて実際の取得余力は上記の金額より
               も低く又は高くなることがあります。
            （注６）「調達先の分散状況」については、借入（見込）金額の比率を示しています。
            （注７）「借入金返済期限の分散状況」については、借入（見込）金額を示しています。
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       ③　グリーンファイナンス
         （ア）グリーンファイナンスによる調達状況
             本投資法人は、グリーンファイナンスの枠組みでの資金調達を推進しており、グリーン
            ファイナンス・フレームワーク（デット）及びグリーンエクイティ・フレームワークを策
            定しています。
         （イ）グリーンローン

             本投資法人は、外部機関によるESG評価を活用した資金調達に積極的に取り組んでいま
            す。2022年10月25日付株式会社三井住友銀行、株式会社千葉銀行、株式会社第四北越銀行
            及び株式会社みずほ銀行からの借入金合計5,000百万円は、グリーンファイナンス・フレー
            ムワーク（デット）に基づくグリーンローンによる調達を実施する予定です。グリーン
            ファイナンス・フレームワーク（デット）に対しては、グリーンボンド評価機関であるJCR
            より、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」における最上位の「Green                                                1
            (F)」   （注）   の評価を取得しています。
            （注）「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、個別のグリーンボンド又はグリーンローンではなく発行体等
              のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針に対して、グリーンボンド原則、グリーンローン原則又は環境省作
              成のグリーンボンドガイドラインへの適合性の確認を目的としたJCRが行う評価をいい、Green                                    1(F)を最上位とする５段
              階（Green    1(F)～Green     5(F)）で表示されます。
         （ウ）サステナビリティ・リンク・ローン

             本投資法人は、ESG評価を活用した資金調達の取組みとして、2022年３月１日付農林中央
            金庫からの借入金2,000百万円について、サステナビリティ・リンク・ローン（以下
            「SLL」といいます。）             （注）   による調達を実施しました。本書の日付現在のSLLのSPTs                               （注）
            達成状況は以下のとおりです。
             なお、本借入れにおいても、農林中央金庫より2022年10月25日付で2,000百万円、株式会
            社新生銀行より同年12月１日付で2,000百万円をSLLとして同じSPTsの設定にて調達する予
            定です。
            （注）「SLL」とは、借り手のESG戦略と整合した取組目標（Sustainability                              Performance     Targets：以下「SPTs」といいま







              す。）を設定し、SPTsの達成状況に応じて金利等の融資条件が変動する融資をいいます。
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         （エ）グリーンファイナンス（デット）の調達上限及び充当状況
             本投資法人は、サステナビリティ向上への取組みを推進するとともに、財務基盤の更な
            る強化を図るため、グリーンファイナンス・フレームワーク（デット）に基づき、グリー
            ンボンドの発行及びグリーンローンによる調達を行っています。
             2022年12月14日時点の本投資法人のグリーンファイナンス（デット）合計は14,070百万
            円、グリーンファイナンス調達上限                   （注）   は71,111百万円となることを見込んでいます。
             本投資法人による第三者評価機関によるESG評価を活用した資金調達の取組みは以下のと
            おりです。
            （注）「グリーンファイナンス調達上限」は、以下の計算式により求められます。「グリーン適格資産」とは、本投資法人の
              定める適格クライテリアを満たす特定資産をいいます。以下同じです。
              本募集後のグリーン適格資産（190,136百万円）×本募集後のLTV（37.4％）
            （注１）「DBJ      Green   Building認証」とは、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）が独自に開発した総合スコアリングモデルを利








               用し、環境・社会への配慮がなされた不動産（Green                     Building）を対象に、５段階の評価ランク（１つ星～５つ星）
               に基づく認証をDBJが行うものです。以下同じです。
            （注２）「CASBEE」（Comprehensive               Assessment     System   for  Built   Environment     Efficiency     / 建築環境総合性能評価システ
               ム）とは、省エネルギーや省資源、リサイクル性能等環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮等も含めた建築物の
               環境性能を総合的に評価するシステムです。以下同じです。
            （注３）「BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）」とは、国土交通省が定める「非住宅建築物に係る省エネルギー性能の
               表示のための評価ガイドライン（2013）」に基づき、第三者機関が非住宅建築物を対象とした省エネルギー性能の評
               価及び表示を的確に実施することを目的として開始された制度です。以下同じです。
            （注４）「DNV」とは、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社をいいます。同社は外部レビュー機関としてグリー
               ンボンド原則及び関連する基準を参照し、また、グリーンエクイティ・オファリング特有の調達資金の管理面を考慮
               した上で、グリーンエクイティ・フレームワークの適格性を評価しています。
            （注５）「J-REIT向けESG評価ローン」とは、本投資法人が最高位の「Sランク」を取得している株式会社三菱ＵＦＪ銀行によ
               る「MUFG    J-REIT向けESG評価        supported    by JCR」を活用したもので、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会
               社が企業のESGに関する取組みが戦略的に行われているかを評価した上で実行される融資をいいます。
            （注６）「SDGs推進資金調達」とは、融資の実行、条件の設定に当たって、株式会社三井住友銀行と株式会社日本総合研究所
               が作成した独自の評価基準に基づき企業のSDGsに関する現状の取組みを評価した上で実行される融資をいいます。
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       ④　キャッシュマネジメント：減価償却費の活用方針
          本投資法人は、減価償却費の30％相当額を利益超過分配金額の目途とし、原則として毎期継
         続的に利益超過分配を実施する方針であり                       （注１）   、減価償却費を活用した効率的なキャッシュ
         マネジメントに努めています。
          また、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達又は大規模修繕                                             （注２）   等
         により、一時的に１口当たり分配金の額が一定程度減少することが見込まれる場合は、１口当
         たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。
         （注１）本投資法人は、建物部分の減価償却費の算定方法につき、定額法を採用しており、当該会計処理で計算した場合の2022年９
             月１日から2023年２月28日までの期間における本書の日付現在の保有資産及び取得予定資産の減価償却費の合計額は1,244百
             万円、月額平均207百万円を想定しており、2023年３月１日から2023年８月31日までの期間における本書の日付現在の保有資
             産及び取得予定資産の減価償却費の合計額は1,318百万円、月額平均219百万円を想定しています。なお、本投資法人が準共
             有持分を有する資産に係る当該費用は、各物件の信託受益権の準共有持分割合に相当する数値を使用しています。
         （注２）本書の日付現在の保有資産及び取得予定資産に係る東京海上ディーアール株式会社による建物状況調査報告書に記載の緊
             急・短期更新費用の見積額及び中長期更新費用の見積額を合計した額の12か月平均額は、270百万円です。
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    （５）本投資法人の成長と投資主基盤の拡大
       ①　投資口価格及び時価総額の推移
          本投資法人は、国内金融機関を中心に関心の高い東証REIT                                Core指数     （注）   への組入れを目指
         しています。東証REIT             Core指数では、J-REITにおける累積浮動株時価総額の上位70％以内が採
         用の基準となっており、2022年９月末日時点では浮動株時価総額2,700億円程度が基準となって
         います。
                  ＜J-REITの浮動株時価総額（2022年９月末時点）＞

            （注）「東証REIT       Core指数」とは、東証REIT指数（東京証券取引所に上場するREIT全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数





              をいいます。）の算出対象を母集団とし、基準日における浮動株時価総額及び売買代金の水準により銘柄を選定する指
              数をいいます。
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       ②　投資主基盤の拡大
          本投資法人は、前回募集（第５回公募増資）で初のグローバル・オファリングを実施し、外
         国人投資主層の拡大を実現しました。その結果、外国人投資主比率は増資前の21.4％（2022年
         ２月期末時点）から増資後に22.0％（2022年８月期末時点）へ拡大し、投資主層の多様化・拡
         大を着実に進展させており、外国人投資主の比率は上昇傾向にあります。本募集は、本投資法
         人にとって２回目のグローバル・オファリングであり、今後も継続的なグローバル・オファリ
         ングの実施を通じて外国人投資主層の更なる拡大を目指します。
                 ＜本投資法人の投資主属性毎の投資口保有比率の推移＞

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    （６）ESGへの取組み
       ①　三菱地所グループによるESGへの取組み
          三菱地所グループは、「三菱地所グループのSustainable                                Development       Goals    2030」を掲げ
         ており、ESGへの積極的な取組みを進めています。三菱地所グループによるESGへの取組みの概
         要は以下のとおりです。
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       ②　本投資法人のESGに対する各種取組み
         （ア）Environment
         （i）ポートフォリオのグリーン化
             本投資法人は、BELS、CASBEE不動産評価認証、DBJ                            Green    Building認証といった外部認
            証評価の取得を推進し、ポートフォリオのグリーン化に資する取組みを積極的に実施して
            います。本募集後の本投資法人のポートフォリオのグリーン比率（延床面積ベース）                                              （注）
            は、84.7％です。
            （注）「ポートフォリオのグリーン比率（延床面積ベース）」とは、本投資法人のポートフォリオの延床面積の合計に占め
              る、BELS、CASBEE又はDBJ          Green   Building認証のいずれかの外部認証評価を取得済の資産の延床面積の合計の比率を記
              載しています。なお、延床面積の算出に当たって、底地物件は除いています。また、BELS、CASBEE又はDBJ                                            Green
              Building認証のいずれかの外部認証評価を取得済の資産を「グリーンビルディング」ということがあります。
         （ii）目論見書の電子交付

             本投資法人は、環境負荷低減を目的として、新投資口発行及び投資口売出届出目論見書
            の電子交付によるペーパーレスでの国内一般募集及びオーバーアロットメントによる売出
            しを実施します。書面ではなく電子交付とすることにより、目論見書を書面で作成する場
            合に使用される用紙約88万枚の削減が可能                       （注）   と考えられます。
             ESGに対する社会的な関心の高まりに加え、コロナ禍の拡大に伴い、テレワークやWeb会
            議等が普及したことにより、ペーパーレス化が社会的に浸透しつつある中、目論見書の電
            子交付が時流に沿った取組みであると、本投資法人は考えています。
            （注）「削減が可能」とは、目論見書の所要部数15,310部（第５回公募増資での目論見書印刷部数と同程度）、目論見書一冊
              当たりの紙の使用枚数を用紙54枚（訂正事項分は含みません。）、訂正事項分の所要部数14,765部（第５回公募増資で
              の訂正事項分印刷部数と同程度）、訂正事項分一部当たりの紙の使用枚数を用紙４枚と仮定して算定した紙の想定削減
              数量です。
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         （iii）取組み事例
             本投資法人は、その他にも保有資産において省エネルギーへの取組み及び紙資源利用削
            減、並びに再生可能エネルギーの活用による低炭素化に向けた取組み及び事業継続性の配
            慮への取組みを実施しています。
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         （iv）気候変動イニシアティブへの参加
             本資産運用会社は2022年９月に気候変動イニシアティブ（JCI）に参加しました。JCIの
            概要は以下のとおりです。
         （イ）Social






            　本投資法人は、ESGのうちSocial（社会）を意識した様々な取組みを行っています。本投
            資法人による取組みの概要は以下のとおりです。
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         （ウ）Governance
             本投資法人は、スポンサーの継続的なセイムボート出資により、三菱地所グループの強
            固なコミットメントに基づくガバナンス体制の強化を図ります。本投資法人のスポンサー
            である三菱地所は、本書の日付現在、本投資法人の投資口18,350口を保有しています。三
            菱地所は、本募集においても本投資法人の投資口の2,200口について、販売先に指定されて
            おり、かかる投資口を全て取得する場合には、本投資法人の発行済投資口数20,550口
            （4.1％    （注１）   ）を保有し、出資比率を維持する見込みです。本投資法人は、ガバナンス体
            制の更なる強化を目的とした施策の導入により、投資主との利益の一致を目指します。
             本投資法人は、上記以外にもESGのうちGovernance（ガバナンス）を意識した様々な取組
            みを行っています。本投資法人による取組みの概要は以下のとおりです。
          （注１）本第三者割当後の数値であり、本第三者割当の発行口数2,550口の全口数について三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券







              株式会社より申込みがなされ、発行されたと想定した場合の数値です。以下同じです。
          （注２）「AUM」とは、運用資産（Assets                Under   Management）を意味します。「投資主価値と連動した運用報酬体系」の詳細につ
              いては、参照有価証券報告書「第一部　ファンド情報／第１　ファンドの状況／４　手数料等及び税金／（３）管理報酬
              等／②　本資産運用会社への資産運用報酬（規約第37条）」に記載のとおりです。
          （注３）「運用における利益相反対策」の詳細については、参照有価証券報告書「第二部　投資法人の詳細情報／第４　関係法人
              の状況／１　資産運用会社の概況／（２）運用体制／①　本資産運用会社の意思決定手続／（ウ）利害関係人等との取引
              の場合の意思決定フロー」に記載のとおりです。
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    （７）三菱地所グループの物流施設事業の特色
       ①　三菱地所グループの物流施設事業の沿革
          三菱地所グループは、1967年から物流施設事業に取り組んでいます。2012年には都市開発事
         業部に物流開発室を新設し、安心・安全な物流施設を積極的かつ継続的に開発しています。総
         合デベロッパーとして培ってきたノウハウやリレーションを活用することで、物流施設事業を
         成長事業領域の一つに位置付け、社会インフラと生活の質の向上に寄与することを目指してい
         ます。三菱地所グループの物流施設事業の沿革は以下のとおりです。
         （注）上記の物流施設について、本書の日付現在の保有資産及び取得予定資産を除き、本書の日付現在、本投資法人が取得を決定し







            た事実はなく、また将来的にこれらの物件が本投資法人に組み入れられる保証もありません。
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       ②　三菱地所グループの物流施設事業における強み
          三菱地所グループは、用地取得から開発、運営管理に至るまでの各段階において、総合デベ
         ロッパーとしての強みを活用することで、一気通貫して独自の物流施設事業を展開していま
         す。本投資法人は三菱地所グループの物流施設事業における強みを活かし、ポートフォリオの
         中長期的な維持・向上を目指します。三菱地所グループの物流施設事業における強みは以下の
         とおりです。
         （注）「大丸有」とは、東京都千代田区に所在する大手町、丸の内及び有楽町を総称していいます。







       ③　テクノロジー活用による物流ソリューションへの取組み

          本投資法人は、三菱地所が東京・丸の内を中心とするオフィス・商業施設事業等で培った法
         人顧客リレーションに加えて、TRCとも共同して最新鋭のテクノロジーを積極的に活用すること
         で、ポートフォリオの中長期的な維持・向上を目指します。三菱地所グループは、テクノロ
         ジー活用による物流ソリューションへの取組みとして以下のような取組みを行っています。
         （注）完全自動運転や無人隊列走行といった運転技術は、開発中の技術であり、その技術の実現が将来保証されたものではありませ







            ん。また、実現した場合も、実際の開発の結果に左右され、本書において想定された技術と大幅に異なる可能性があります。
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    ２　投資対象
    （１）取得予定資産の概要
        本投資法人は、本書の日付現在、本募集の対象とする新投資口の発行により調達する資金、借入
       れにより調達する資金及び手元資金等によって、以下に記載の取得予定資産に係る信託受益権を取
       得する予定です。
        取得予定資産の詳細は、以下のとおりです。
                         取得予定       鑑定     鑑定NOI

                                                      取得予定
                          価格      評価額      利回り
       区
            物件名称        所在地                          売主         年月日
       分                  （百万円）      （百万円）       （％）
                                                      （注４）
                         （注１）      （注２）      （注３）
         ロジスタ・ロジクロス
           茨木彩都A棟                               メック都市開発11号
                    大阪府
                                                    2022年10月25日
                           15,150      15,700       4.2
          （共有持分45％）         茨木市                      特定目的会社（注６）
            （注５）
         ロジスタ・ロジクロス
           茨木彩都B棟        大阪府                       三菱地所株式会社
                           3,900      3,980       4.3            2022年10月25日
          （共有持分45％）         茨木市
                                             （注６）
            （注５）
            ロジクロス        神奈川県

                           7,821      8,110       4.1   非開示（注７）         2022年10月25日
            横浜港北        横浜市
       物

       流    MJロジパーク         千葉県                        小田急不動産
                                                    2022年12月１日
                           4,880      6,500       5.3
       施    船橋2（注８）         船橋市                         株式会社
       設
           MJロジパーク         千葉県                        小田急不動産

                           4,353      5,180       5.1            2022年10月25日
                    印西市                         株式会社
             印西1
           MJロジパーク

                    大阪府
                           5,500      6,510       4.8   非開示（注７）         2022年10月25日
             高槻1       高槻市
           MJロジパーク         大阪府

                           1,687      2,050       5.3   非開示（注７）         2022年10月25日
            東大阪1       東大阪市
       そ

          MJインダストリアル          兵庫県
       の                    2,125      2,600       4.4   非開示（注７）         2022年10月25日
                    川西市
          パーク川西（底地）
       他
          合計／平均
                     -      45,417      50,630       4.5      -         ‐
    （注１）「取得予定価格」は、取得予定資産に係る各売買契約に記載された各信託受益権の売買代金（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等
        の諸費用を含みません。）を記載しています。
    （注２）「鑑定評価額」は、2022年９月１日を価格時点とする各不動産鑑定評価書に記載された評価額を記載しています。なお、鑑定評価につい
        ては、ロジスタ・ロジクロス茨木彩都A棟（共有持分45％）及びロジスタ・ロジクロス茨木彩都B棟（共有持分45％）については一般財団
        法人日本不動産研究所に、ロジクロス横浜港北、MJロジパーク船橋2、MJロジパーク印西1、MJロジパーク高槻1、MJロジパーク東大阪1及
        びMJインダストリアルパーク川西（底地）については株式会社谷澤総合鑑定所に委託しています。
    （注３）「鑑定NOI利回り」は、各不動産鑑定評価書に記載された直接還元法における運営純収益の取得予定価格に対する比率を記載していま
        す。なお、「合計／平均」欄は、取得予定価格に基づく加重平均を記載しています。
    （注４）「取得予定年月日」は、取得予定資産に係る各売買契約に記載された取得予定年月日を記載しています。なお、取得予定年月日は、本投
        資法人及び売主の間で合意の上、変更されることがあります。
    （注５）ロジスタ・ロジクロス茨木彩都A棟（共有持分45％）及びロジスタ・ロジクロス茨木彩都B棟（共有持分45％）に係る鑑定評価額は、本投
        資法人が取得を予定する持分割合（45％）に相当する数値を記載しています。本投資法人が信託受益権を通じて不動産を共有又は信託受
        益権を準共有する場合のいずれも共有持分又は準共有持分を「持分」と記載しています。以下同じです。
    （注６）本資産運用会社の利害関係人等取引規程に定める利害関係人に該当するため、売買契約の締結に当たり、本資産運用会社は、利害関係人
        との取引に当たっての利益相反対策のための自主ルールである「利害関係人等取引規程」に定めるところに従い、必要な審議及び決議等
        の手続を経ています。「利害関係人等取引規程」の詳細については、参照有価証券報告書「第二部　投資法人の詳細情報／第３　管理及
        び運営／２　利害関係人との取引制限／（２）投資法人の資産運用に係る社内規程（利益相反対策ルール）」に記載のとおりです。
    （注７）売主からの開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
    （注８）MJロジパーク船橋2に係る売買契約はフォワード・コミットメント等に該当します。「フォワード・コミットメント等」とは、先日付で
        の売買契約であって、契約締結から１ヶ月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに類する契約をいい
        ます。当該売買契約においては、本投資法人による売買代金及び関連する諸費用の支払いに必要な全ての資金調達（買主が予定する投資
        口の発行及び金融機関からの金銭消費貸借契約に基づく借入れを含みます。）が完了していることが、売買代金支払義務の前提条件と
        なっています。したがって、本募集又は資金の借入れ等が完了できずに当該売買契約上の代金支払義務を履行できない場合において、本
        投資法人は売買代金支払義務を負わないため、本投資法人の財務及び分配金等に直接的に重大な悪影響を与える可能性は低いと考えてい
        ます。
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       ＜取得予定資産の個別不動産の概要＞
        以下の表は、取得予定資産の概要を個別に表にまとめたものです（以下「個別物件表」といいま
       す。）。また、個別物件表において用いられている用語は以下のとおりであり、個別物件表につい
       ては以下に掲げる用語の説明と併せてご参照ください。
        なお、時点の注記がないものについては、原則として、2022年８月31日現在の状況を記載してい
       ます。
       （ア）区分に関する説明
         ・「用途」は、本投資法人の取得予定資産について、本投資法人の投資方針において定められ
          る各用途の分類に応じて記載しています。
       （イ）特定資産の概要に関する説明

         ・「特定資産の種類」は、特定資産としての不動産等の種別を記載しています。
         ・「取得予定年月日」は、取得予定資産に係る各売買契約に記載された取得予定年月日を記載
          しています。なお、取得予定年月日は、本投資法人及び売主の間で合意の上、変更されるこ
          とがあります。
         ・「取得予定価格」は、取得予定資産に係る各売買契約に記載された各信託受益権の売買代金
          （消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を含みません。）を記載しています。
         ・「信託受益権の概要」は、取得予定資産の取得時における信託受託者、信託設定日及び信託
          期間満了日の概要を記載しています。
         ・土地の「所在地」は、登記簿上の記載に基づき（複数ある場合にはそのうちの一筆）記載し
          ています。
         ・土地の「敷地面積」は、登記簿上の記載に基づき記載しています。
         ・土地の「用途地域」は、都市計画法（昭和43年法律第100号、その後の改正を含みます。）第
          ８条第１項第１号に掲げる用途地域の種類を記載しています。
         ・土地の「容積率」は、建築基準法（昭和25年法律第201号、その後の改正を含みます。）（以
          下「建築基準法」といいます。）第52条に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割
          合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる容積率の上限値（指定容積率）（複
          数ある場合にはそのいずれも）を記載しています。指定容積率は、敷地に接続する道路の幅
          員その他の理由により緩和又は制限されることがあり、実際に適用される容積率と異なる場
          合があります。
         ・土地の「建蔽率」は、建築基準法第53条に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対する割
          合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる建蔽率の上限値（指定建蔽率）を記
          載しています。指定建蔽率は、防火地域内の耐火建築であることその他の理由により緩和又
          は制限されることがあり、実際に適用される建蔽率と異なる場合があります。
         ・土地及び建物の「所有形態」は、信託受託者が保有する権利の種類を記載しています。
         ・建物の「竣工日」は、各建物の登記簿上の新築年月日を記載しています。なお、主たる建物
          が複数ある場合には、登記簿上一番古い年月日を記載しています。
         ・建物の「延床面積」は、登記簿上の記載に基づいています。なお、「延床面積」は主たる建
          物と附属建物の延床面積の合計を記載しています。また、主たる建物が複数ある場合には、
          各主たる建物の「延床面積」の合計を記載しています。
         ・建物の「構造／階数」及び「種類」は、登記簿上の記載に基づいています。主たる建物が複
          数ある場合には、延床面積が最も大きい主たる建物の登記簿上の記載に基づいています。
         ・建物の「テナント数」は、2022年８月31日現在における取得予定資産の建物に係る各賃貸借
          契約に表示された賃貸借契約数の合計を記載しています。なお、取得予定資産につきマス
          ターリース契約が締結済みであり又は締結が予定されている場合には、エンドテナントの総
          数を記載しています。但し、取得予定資産につき同一の賃借人が同一の物件に関して複数の
          賃貸借契約を締結している場合には、当該賃借人は１として総数を算出しています。また、
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          売店、自動販売機、太陽光発電設備及び駐車場に係る賃貸借契約数は「テナント数」に含め
          ていません。
         ・「PM会社」は、取得予定資産についてプロパティマネジメント業務委託契約を締結済み又は
          締結予定のプロパティマネジメント会社を記載しています。
       （ウ）特記事項に関する説明

         ・「特記事項」には、本書の日付現在において取得予定資産の権利関係・利用・安全性等及び
          評価額・収益性・処分性への影響等を考慮して重要と考えられる事項を記載しています。
       （エ）テナント賃貸借の概要に関する説明

         ・「テナント賃貸借の概要」は、時点の注記がないものについては、原則として、取得予定資
          産に関し、賃貸面積の上位２テナント（同順位のテナントがある場合には、それらを含みま
          す。）について、2022年８月31日現在において効力を有する賃貸借契約（売店、自動販売
          機、太陽光発電設備及び駐車場に係る賃貸借契約は除きます。）の内容を記載しています。
         ・「テナント名」は、取得予定資産におけるテナントの名称を記載しています。
         ・「業種」は、株式会社東京商工リサーチの調査、総務省日本標準産業分類に基づく業種の区
          分又は商業・法人登記簿謄本の記載に従った賃借人の業種を記載しています。
         ・「賃貸面積」は、2022年８月31日現在において効力を有する賃貸借契約（売店、自動販売
          機、太陽光発電設備及び駐車場に係る賃貸借契約は除きます。）に規定された賃貸面積（複
          数の賃貸借契約が締結されている場合はその合計面積であり、また、取得予定資産が持分の
          場合はその準共有持分割合又は共有持分割合に相当する面積）を記載しています。
         ・「賃貸面積比率」は、2022年８月31日現在において効力を有する賃貸借契約に規定された賃
          貸面積（但し、底地物件については、土地の借地契約に規定された借地面積）を賃貸可能面
          積で除して得られた数値を記載しています。
         ・「賃貸借契約期間」は、2022年８月31日現在において効力を有する賃貸借契約に規定された
          賃貸借契約期間を記載しています。当該賃貸借契約期間は、契約書所定の賃貸借開始日か
          ら、賃貸借の終了日までの期間を記載しています。また、当該賃貸借契約期間は、本投資法
          人の取得時点における残存賃貸借契約期間とは異なります。なお、取得予定資産のテナント
          の平均残存賃貸借契約期間の詳細については、後記「（３）ポートフォリオの概要／（イ）
          賃貸借の概要」をご参照ください。
         ・「年間賃料」は、2022年８月31日現在における当該各賃貸借契約に表示された月間賃料（共
          益費を含みます。）を12倍することにより年換算して算出した金額（複数の賃貸借契約が締
          結されている場合はその合計額）を記載しています。なお、取得予定資産が持分の場合はそ
          の持分割合に相当する年間賃料を記載しています。「敷金・保証金」も同様です。但し、各
          賃貸借契約に表示された月間賃料（共益費を含みます。）について、期間によって異なる定
          めがなされている場合には、同賃貸借契約の2022年８月分の賃料（共益費を含みます。）を
          基に算出しています。また、2022年８月31日現在のフリーレント及びレントホリデー（特定
          の月の賃料の支払いを免除することをいいます。）は考慮しないものとします。
         ・「敷金・保証金」は、2022年８月31日現在における当該各賃貸借契約に表示された敷金及び
          保証金の残高の合計額（複数の賃貸借契約が締結されている場合はその合計額）を記載して
          います。但し、各賃貸借契約に表示された敷金・保証金の残高の合計額について、期間に
          よって異なる定めがなされている場合には、同賃貸借契約の2022年８月分の敷金及び保証金
          の残高を記載しています。
         ・「賃貸借形態」、「中途解約」及び「賃料改定」は、賃貸借契約の規定に基づいて記載して
          います。
       （オ）鑑定評価書の概要に関する説明

         ・「鑑定評価書の概要」は、本投資法人及び本資産運用会社が、各不動産鑑定評価機関に取得
          予定資産の鑑定評価を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要を記載しています。当該
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          各不動産鑑定評価書は、一定時点における評価者の判断と意見を記載したものであり、その
          内容の妥当性、正確性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありませ
          ん。
       （カ）マーケット分析に関する説明

         ・「マーケット分析」は、MJインダストリアルパーク川西（底地）を除き、本投資法人及び本
          資産運用会社が株式会社一五不動産情報サービスに不動産の市況調査を委託し作成された取
          得予定資産に係るマーケットレポートの記載に基づいて記載しています。MJインダストリア
          ルパーク川西（底地）については、株式会社谷澤総合鑑定所の不動産鑑定評価書の記載に基
          づいて記載しています。当該マーケットレポートは、一定時点における調査者の判断と意見
          であり、その内容の妥当性及び正確性を保証するものではありません。
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    ＜取得予定資産＞
               ロジスタ・ロジクロス茨木彩都
       物件名称                          用途             物流施設
                      A棟
                            特定資産の概要
                                               三井住友信託銀行
     特定資産の種類             不動産信託受益権                   信託受託者
                                               株式会社
                                信託受益権
     取得予定年月日             2022年10月25日                   信託設定日         2022年10月25日
                                の概要
                                      信託期間
     取得予定価格             15,150,000,000円                             2032年10月31日
                                      満了日
                  所有権の共有                             所有権の共有
           所有形態                           所有形態
                  （共有持分45％）                             （共有持分45％）
                  大阪府茨木市彩都もえぎ
           所在地                           竣工日         2021年５月14日
                  一丁目３番地２
           敷地面積       51,030.30㎡
                                      延床面積         108,480.05㎡
      土地                           建物
           用途地域       準工業地域
                                               鉄筋コンクリート・鉄骨造
                                      構造／階数
                                               合金メッキ鋼板ぶき５階建
           容積率       200％
                                      種類         倉庫
           建蔽率       60％                   テナント数         １
     PM会社             三菱地所株式会社
                  ・本投資法人による本取得予定資産（本物件の共有持分45％を信託財産とする信託受益
                   権）の取得に際し、信託受託者は、本物件の他の共有者との間で共有者間協定書（本特
                   記事項において「本協定」といいます。）を締結します。本協定の主な内容は以下のと
                   おりです。
                   ①本物件の不分割特約（2022年10月25日から５年間とし、その後も更新拒絶の意思表示
                    がない限り更新されます。）
                   ②各共有者は、自己の保有する共有持分の一部を本協定において定める者に譲渡する場
                    合であっても、他の共有者の承諾を得ない限り、本物件全体の10分の１より細分化し
                    て一部譲渡することはできないこと。また、各共有者は、自己の保有する共有持分
                    を、本協定において定める者以外の第三者に譲渡する場合には、他の共有者の承諾を
                    得ない限り、一部譲渡することはできないこと。
                   ③各共有者が自己の共有持分又は自己の共有持分を信託財産とする信託受益権の第三者
                    への売却を希望する場合、他の共有者及び他の共有持分を信託財産とする信託受益権
                    の受益者その他本協定に基づき優先交渉権を有する者（本特記事項において「優先交
                    渉権者」といいます。）に対して、売却希望価格その他当該共有持分又は当該共有持
     特記事項
                    分を信託財産とする信託受益権の売買の主要条件を事前に通知するものとされてお
                    り、優先交渉権者は、当該条件で購入を希望する旨を通知することにより、当該条件
                    で当該共有持分又は当該共有持分を信託財産とする信託受益権を購入することができ
                    ること。
                   ④前記②及び③に記載される共有持分又は共有持分を信託財産とする信託受益権の譲渡
                    に係る制限は、各共有者による自己の保有する共有持分に対する担保設定及び担保実
                    行、自己の保有する共有持分を信託財産とする信託受益権に対する担保設定及び担保
                    実行並びに当該担保設定を受けた担保権者による強制売却の場合には適用されないこ
                    と。また、各共有者又は共有持分を信託財産とする信託受益権の受益者の貸付人又は
                    投資法人債権者の主導による当該共有者又は受益者の持分割合に応じた信託不動産の
                    共有持分についての売却権限の行使について、他の共有者又は他の共有持分を信託財
                    産とする信託受益権の受益者の承諾を要しないものとされていること。
                  ・本物件に使用されている「ロジスタ」は、商標登録がなされています（商標登録番号第
                   6383900号）。当該商標については、本協定に基づき、阪急阪神不動産株式会社が本物
                   件の共有持分を保有している期間中、無償で使用許諾を受けています。
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                  ・本物件に使用されている「ロジクロス（ロゴマーク）」は、商標登録がなされています
                   （商標登録番号第5674165号）。当該ロゴマークを物件表示等として利用するため、本
                   投資法人は、当該商標の使用許諾権を有する三菱地所株式会社との間で「商標使用許諾
                   契約」を締結しています。当該契約の概要は以下のとおりです。
                   ①期間：2017年７月５日から５年間。但し、契約期間満了日の６か月前までに契約当事
                    者から本契約の終了を欲する旨の書面による通知がなされない場合には、同一内容に
                    てさらに２年間更新され、それ以後も同様とします。
                   ②許諾役務：不動産投資の管理等
                   ③使用地域：日本国内
                   ④使用料：無償
                  ・本物件に使用されている「彩都」は、商標登録がなされています（商標登録番号第
                   4543959号）。当該商標を物件表示等として利用するため、本投資法人は、当該商標の
                   使用許諾権を有する阪急阪神ホールディングス株式会社との間で「商標使用許諾契約」
                   を締結しています。当該契約の概要は以下のとおりです。
                   ①期間：2022年10月25日から１年間。但し、契約期間満了日の３か月前までに契約当事
                    者から異議の申出がない場合にはさらに１年を同一条件で継続するものとし、それ以
                    後も同様とします。
                   ②許諾役務：本物件の名称。本物件の所在地表示、案内表示、賃貸等に係る宣伝広告
                    等、本物件の運営業務（信託配当の交付その他の本物件のその他の共有者が自ら有す
                    る本物件の共有持分に係る不動産信託受託者として行うものを含む。）に通常必要と
                    される範囲における使用。
                   ③使用料：無償
                           テナント賃貸借の概要

                                        賃貸借
                         賃貸面積      賃貸面積比率               年間賃料      敷金・保証金
      テナント名           業種                      契約期間
                          （㎡）       （％）             （百万円）       （百万円）
                                        （年）
     三井倉庫         倉庫業
                                        非開示       非開示       非開示
     ロジスティクス         （冷蔵倉庫業を           45,983.59         100.0
                                         （注）       （注）       （注）
     株式会社         除く）
     賃貸借形態：定期建物賃貸借
     中途解約：賃貸借期間中に本契約を解約することはできません。
     賃料改定：非開示        （注）
    （注）開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
                                                      （単位：千円）
                             鑑定評価書の概要
                   ロジスタ・ロジクロス茨木彩都
         物件名称                           鑑定評価機関          一般財団法人日本不動産研究所
                        A棟
         鑑定評価額              15,700,000               価格時点             2022年９月１日
              項目            内容                 根拠等
      収益価格                   15,700,000     直接還元法及びDCF法を適用し査定
        直接還元法による収益価格                 15,800,000
          （１）運営収益                非開示
          （有効総収益①+②+③+④-⑤-⑥）                （注２）
           ①潜在総収益               非開示
           賃料収入、共益費収入              （注２）
                          非開示
           ②水道光熱費収入
                          （注２）
                          非開示
           ③駐車場収入
                          （注２）
                          非開示
           ④その他収入
                          （注２）
                          非開示
           ⑤空室損失相当額
                          （注２）
                          非開示
           ⑥貸倒損失相当額
                          （注２）
          （２）運営費用                非開示
          （⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭）                （注２）
                          非開示
           ⑦維持・管理費
                          （注２）
                          非開示
           ⑧水道光熱費
                          （注２）
                          非開示
           ⑨修繕費
                          （注２）
           ⑩公租公課                77,306   公租公課実額に基づき査定
                          非開示
           ⑪プロパティマネジメントフィー
                          （注２）
                          非開示
           ⑫テナント募集費用等
                          （注２）
                          非開示
           ⑬損害保険料
                          （注２）
                          非開示
           ⑭その他費用
                          （注２）
          （３）運営純収益
                           637,492
          （NOI（１）-（２））
          （４）一時金の運用益                  3,879   運用利回りを1.0％と査定
          （５）資本的支出                     エンジニアリング・レポートの中長期修繕費用に基づき査定
                           10,494
          （６）正味純収益
                           630,877
          （NCF（３）+（４）-（５））
          （７）還元利回り                  4.0％   対象不動産の市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定
        DCF法による収益価格                 15,500,000
          割引率                  3.7％
          最終還元利回り                  4.2％
      積算価格                   15,100,000
         土地比率                  56.5％
         建物比率                  43.5％
                               収益的側面からの価格形成プロセスを忠実に再現した収益価格がより説得
     その他鑑定評価機関が鑑定評価に当たって留意した事項                          力を有すると判断し、収益価格を採用し、積算価格は参考に留め、鑑定評
                               価額を上記のとおり決定した。
    （注１）本投資法人が取得を予定する持分割合（45％）に相当する数値を記載しています。
    （注２）賃借人に対して秘密保持義務を負担している情報及び当該情報を算出することができる情報が含まれているため、これらを開示した場
        合、秘密保持義務に抵触する等により本投資法人に不利益が生じ、ひいては投資主の利益を害するおそれがあるため、非開示としていま
        す。
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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
     マーケット分析
     ■物件特性
     ‐上り下りが独立したダブルランプウェイ方式の５階建マルチテナント型物流施設
     ‐１階～４階にはフロア当たり全40台のトラックバースを設置
     ‐従業員等の自動車利用を想定し、１階の法面部分を工事することで、平面駐車場を185台分確保
     ‐緑が見える落ち着きのある事務所スペースを１階～４階の各フロアに設置
    ＜取得予定資産の地図＞                            ＜取得予定資産の特徴＞

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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
               ロジスタ・ロジクロス茨木彩都
       物件名称                          用途             物流施設
                      B棟
                            特定資産の概要
                                               三井住友信託銀行
     特定資産の種類             不動産信託受益権                   信託受託者
                                               株式会社
                                信託受益権
     取得予定年月日             2022年10月25日             の概要      信託設定日         2022年10月25日
     取得予定価格             3,900,000,000円                   信託期間満了日         2032年10月31日
                  所有権の共有                             所有権の共有
           所有形態                           所有形態
                  （共有持分45％）                             （共有持分45％）
                  大阪府茨木市彩都もえぎ
           所在地                           竣工日         2021年４月15日
                  一丁目４番地４
           敷地面積       15,892.28㎡
                                      延床面積         31,139.89㎡
      土地                           建物
           用途地域       準工業地域
                                               鉄筋コンクリート・鉄骨造
                                      構造／階数
                                               合金メッキ鋼板ぶき４階建
           容積率       200％
                                      種類         倉庫
           建蔽率       60％                   テナント数         １
     PM会社             三菱地所株式会社
                  ・本投資法人による本取得予定資産（本物件の共有持分45％を信託財産とする信託受益
                   権）の取得に際し、信託受託者は、本物件の他の共有者との間で共有者間協定書（本特
                   記事項において「本協定」といいます。）を締結します。本協定の主な内容は以下のと
                   おりです。
                   ①本物件の不分割特約（2022年10月25日から５年間とし、その後も更新拒絶の意思表示
                    がない限り更新されます。）
                   ②各共有者は、自己の保有する共有持分の一部を本協定において定める者に譲渡する場
                    合であっても、他の共有者の承諾を得ない限り、本物件全体の10分の１より細分化し
                    て一部譲渡することはできないこと。また、各共有者は、自己の保有する共有持分
                    を、本協定において定める者以外の第三者に譲渡する場合には、他の共有者の承諾を
                    得ない限り、一部譲渡することはできないこと。
                   ③各共有者が自己の共有持分又は自己の共有持分を信託財産とする信託受益権の第三者
                    への売却を希望する場合、他の共有者及び他の共有持分を信託財産とする信託受益権
                    の受益者その他本協定に基づき優先交渉権を有する者（本特記事項において「優先交
                    渉権者」といいます。）に対して、売却希望価格その他当該共有持分又は当該共有持
     特記事項
                    分を信託財産とする信託受益権の売買の主要条件を事前に通知するものとされてお
                    り、優先交渉権者は、当該条件で購入を希望する旨を通知することにより、当該条件
                    で当該共有持分又は当該共有持分を信託財産とする信託受益権を購入することができ
                    ること。
                   ④前記②及び③に記載される共有持分又は共有持分を信託財産とする信託受益権の譲渡
                    に係る制限は、各共有者による自己の保有する共有持分に対する担保設定及び担保実
                    行、自己の保有する共有持分を信託財産とする信託受益権に対する担保設定及び担保
                    実行並びに当該担保設定を受けた担保権者による強制売却の場合には適用されないこ
                    と。また、各共有者又は共有持分を信託財産とする信託受益権の受益者の貸付人又は
                    投資法人債権者の主導による当該共有者又は受益者の持分割合に応じた信託不動産の
                    共有持分についての売却権限の行使について、他の共有者又は他の共有持分を信託財
                    産とする信託受益権の受益者の承諾を要しないものとされていること。
                  ・本物件に使用されている「ロジスタ」は、商標登録がなされています（商標登録番号第
                   6383900号）。当該商標については、本協定に基づき、阪急阪神不動産株式会社が本物
                   件の共有持分を保有している期間中、無償で使用許諾を受けています。
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                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
                  ・本物件に使用されている「ロジクロス（ロゴマーク）」は、商標登録がなされています
                   （商標登録番号第5674165号）。当該ロゴマークを物件表示等として利用するため、本
                   投資法人は、当該商標の使用許諾権を有する三菱地所株式会社との間で「商標使用許諾
                   契約」を締結しています。当該契約の概要は以下のとおりです。
                   ①期間：2017年７月５日から５年間。但し、契約期間満了日の６か月前までに契約当事
                    者から本契約の終了を欲する旨の書面による通知がなされない場合には、同一内容に
                    てさらに２年間更新され、それ以後も同様とします。
                   ②許諾役務：不動産投資の管理等
                   ③使用地域：日本国内
                   ④使用料：無償
                  ・本物件に使用されている「彩都」は、商標登録がなされています（商標登録番号第
                   4543959号）。当該商標を物件表示等として利用するため、本投資法人は、当該商標の
                   使用許諾権を有する阪急阪神ホールディングス株式会社との間で「商標使用許諾契約」
                   を締結しています。当該契約の概要は以下のとおりです。
                   ①期間：2022年10月25日から１年間。但し、契約期間満了日の３か月前までに契約当事
                    者から異議の申出がない場合にはさらに１年を同一条件で継続するものとし、それ以
                    後も同様とします。
                   ②許諾役務：本物件の名称。本物件の所在地表示、案内表示、賃貸等に係る宣伝広告
                    等、本物件の運営業務（信託配当の交付その他の本物件のその他の共有者が自ら有す
                    る本物件の共有持分に係る不動産信託受託者として行うものを含む。）に通常必要と
                    される範囲における使用。
                   ③使用料：無償
                           テナント賃貸借の概要

                                        賃貸借
                         賃貸面積      賃貸面積比率               年間賃料      敷金・保証金
      テナント名           業種                      契約期間
                          （㎡）       （％）             （百万円）       （百万円）
                                        （年）
     株式会社ロンコ・         一般貨物自動車                          非開示       非開示       非開示
                         14,012.95         100.0
                                         （注）       （注）       （注）
     ジャパン         運送業
     賃貸借形態：定期建物賃貸借
     中途解約：賃貸借期間中に本契約を解約することはできません。
     賃料改定：非開示        （注）
    （注）開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
                                                      （単位：千円）
                             鑑定評価書の概要
                   ロジスタ・ロジクロス茨木彩都
         物件名称                           鑑定評価機関          一般財団法人日本不動産研究所
                        B棟
         鑑定評価額              3,980,000              価格時点             2022年９月１日
              項目            内容                 根拠等
      収益価格                   3,980,000     直接還元法及びDCF法を適用し査定
        直接還元法による収益価格                  4,010,000
          （１）運営収益                非開示
          （有効総収益①+②+③+④-⑤-⑥）                （注２）
           ①潜在総収益               非開示
           賃料収入、共益費収入              （注２）
                          非開示
           ②水道光熱費収入
                          （注２）
                          非開示
           ③駐車場収入
                          （注２）
                          非開示
           ④その他収入
                          （注２）
                          非開示
           ⑤空室損失相当額
                          （注２）
                          非開示
           ⑥貸倒損失相当額
                          （注２）
          （２）運営費用                非開示
          （⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭）                （注２）
                          非開示
           ⑦維持・管理費
                          （注２）
                          非開示
           ⑧水道光熱費
                          （注２）
                          非開示
           ⑨修繕費
                          （注２）
           ⑩公租公課                25,503   公租公課実額に基づき査定
                          非開示
           ⑪プロパティマネジメントフィー
                          （注２）
                          非開示
           ⑫テナント募集費用等
                          （注２）
                          非開示
           ⑬損害保険料
                          （注２）
                          非開示
           ⑭その他費用
                          （注２）
          （３）運営純収益
                           167,247
          （NOI（１）-（２））
          （４）一時金の運用益                   497  運用利回りを1.0％と査定
          （５）資本的支出                     エンジニアリング・レポートの中長期修繕費用に基づき査定
                            3,463
          （６）正味純収益
                           164,281
          （NCF（３）+（４）-（５））
          （７）還元利回り                  4.1％   対象不動産の市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定
        DCF法による収益価格                  3,950,000
          割引率                  3.8％
          最終還元利回り                  4.3％
      積算価格                   4,140,000
         土地比率                  59.7％
         建物比率                  40.3％
                               収益的側面からの価格形成プロセスを忠実に再現した収益価格がより説得
     その他鑑定評価機関が鑑定評価に当たって留意した事項                          力を有すると判断し、収益価格を採用し、積算価格は参考に留め、鑑定評
                               価額を上記のとおり決定した。
    （注１）本投資法人が取得を予定する持分割合（45％）に相当する数値を記載しています。
    （注２）賃借人に対して秘密保持義務を負担している情報及び当該情報を算出することができる情報が含まれているため、これらを開示した場
        合、秘密保持義務に抵触する等により本投資法人に不利益が生じ、ひいては投資主の利益を害するおそれがあるため、非開示としていま
        す。
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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
     マーケット分析
     ■物件特性
     ‐１フロアを最大４分割が可能なボックスタイプのマルチテナント型物流施設
     ‐１階には高度なオペレーションを可能にする、両面バースを採用
     ‐11m×11mの柱スパンにより、自由度の高いレイアウトが可能
    ＜取得予定資産の地図＞                       ＜取得予定資産の特徴＞

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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
       物件名称           ロジクロス横浜港北               用途             物流施設

                            特定資産の概要

                                               三井住友信託銀行
     特定資産の種類             不動産信託受益権                   信託受託者
                                               株式会社
                                信託受益権
     取得予定年月日             2022年10月25日             の概要      信託設定日         2022年３月28日
     取得予定価格             7,821,500,000円                   信託期間満了日         2032年10月31日
           所有形態       所有権                   所有形態         所有権
                  神奈川県横浜市都筑区
           所在地                           竣工日         2019年５月24日
                  川向町字南耕地757番地１
           敷地面積       7,663.29㎡
                                      延床面積         16,371.24㎡
      土地     用途地域       工業地域               建物
                                               鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき
                                      構造／階数
                                               ４階建
           容積率       200％
                                      種類         倉庫
           建蔽率       60％                   テナント数         １
     PM会社             三菱地所株式会社
                  ・本物件に使用されている「ロジクロス（ロゴマーク）」は、商標登録がなされています
                   （商標登録番号第5674165号）。当該ロゴマークを物件表示等として利用するため、本
                   投資法人は、当該商標の使用許諾権を有する三菱地所株式会社との間で「商標使用許諾
                   契約」を締結しています。当該契約の概要は以下のとおりです。
                   ①期間：2017年７月５日から５年間。但し、契約期間満了日の６か月前までに契約当事
     特記事項
                    者から本契約の終了を欲する旨の書面による通知がなされない場合には、同一内容に
                    てさらに２年間更新され、それ以後も同様とします。
                   ②許諾役務：不動産投資の管理等
                   ③使用地域：日本国内
                   ④使用料：無償
                           テナント賃貸借の概要

                                        賃貸借
                         賃貸面積      賃貸面積比率               年間賃料      敷金・保証金
      テナント名           業種                      契約期間
                          （㎡）       （％）             （百万円）       （百万円）
                                        （年）
     SBSリコー
              一般貨物                          非開示       非開示       非開示
     ロジスティクス                    16,371.24         100.0
                                         （注）       （注）       （注）
              自動車運送業
     株式会社
     賃貸借形態：定期建物賃貸借
     中途解約：賃貸借期間中に本契約を解約することはできません。
     賃料改定：非開示        （注）
    （注）開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
                                                      （単位：千円）
                             鑑定評価書の概要
         物件名称            ロジクロス横浜港北               鑑定評価機関            株式会社谷澤総合鑑定所
         鑑定評価額              8,110,000              価格時点             2022年９月１日
              項目            内容                 根拠等
      収益価格                   8,110,000     直接還元法及びDCF法を適用し査定
        直接還元法による収益価格                  8,400,000
          （１）運営収益
                         非開示（注）
          （有効総収益①+②+③+④-⑤-⑥）
           ①潜在総収益
                         非開示（注）
           賃料収入、共益費収入
           ②水道光熱費収入              非開示（注）
           ③駐車場収入              非開示（注）
           ④その他収入              非開示（注）
           ⑤空室損失相当額              非開示（注）
           ⑥貸倒損失相当額              非開示（注）
          （２）運営費用
                         非開示（注）
          （⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭）
           ⑦維持・管理費
                         非開示（注）
           ⑧水道光熱費              非開示（注）
           ⑨修繕費
                         非開示（注）
           ⑩公租公課                28,795   公租公課実額に基づき査定
           ⑪プロパティマネジメントフィー
                         非開示（注）
           ⑫テナント募集費用等              非開示（注）
           ⑬損害保険料              非開示（注）
           ⑭その他費用              非開示（注）
          （３）運営純収益
                           320,557
          （NOI（１）-（２））
          （４）一時金の運用益                     運用利回りを1.0％と査定
                            1,782
          （５）資本的支出                  3,165   エンジニアリング・レポートの中長期修繕費用に基づき査定
          （６）正味純収益
                           319,175
          （NCF（３）+（４）-（５））
          （７）還元利回り                     対象不動産の市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定
                            3.8％
        DCF法による収益価格                  7,980,000
                            3.7％   対象不動産の個別リスクを勘案して査定。なお初年度～８年度を3.7％、９
          割引率
                            3.9％   年度以降を3.9％として査定
          最終還元利回り                  4.0％
      積算価格                   8,060,000
         土地比率                  73.5％
         建物比率
                           26.5％
                               市場参加者（需要者）の対象不動産に対する収益性を重視した価格形成過
                               程及び依頼目的並びに「貸家及びその敷地」としての類型を踏まえ、投資
     その他鑑定評価機関が鑑定評価に当たって留意した事項                          家の投資採算性を適切に反映した収益価格を標準とし、積算価格による検
                               証を行って、収益価格にて鑑定評価額（正常価格）を上記のとおり決定し
                               た。
    （注）賃借人に対して秘密保持義務を負担している情報及び当該情報を算出することができる情報が含まれているため、これらを開示した場合、
       秘密保持義務に抵触する等により本投資法人に不利益が生じ、ひいては投資主の利益を害するおそれがあるため、非開示としています。
                                 63/109





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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
     マーケット分析
     ■物件特性
     ‐地上４階建、マルチテナント型の物流施設
     ‐１階の片面にトラックバースを配置したボックス型とすることで、効率的に倉庫面積を確保するとともに、さまざま
      なテナントニーズ（間仕切、電源など）に対応した機能性を確保
     ‐施設周辺は、半導体や機械部品を取り扱う企業が多くを占めるエリアであり、空調付きの仕様とすることでテナント
      ニーズに対応
     ‐非常用発電機を上階部分に設置することで、倉庫用に敷地を確保
    ＜取得予定資産の地図＞                       ＜取得予定資産の特徴＞

                                 64/109

















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
       物件名称           MJロジパーク船橋2               用途             物流施設

                            特定資産の概要

                                               三井住友信託銀行
     特定資産の種類             不動産信託受益権                   信託受託者
                                               株式会社
                                信託受益権
     取得予定年月日             2022年12月１日             の概要      信託設定日         2022年12月１日
     取得予定価格             4,880,210,000円                   信託期間満了日         2032年12月31日
           所有形態       所有権                   所有形態         所有権
                  千葉県船橋市浜町三丁目
           所在地                           竣工日         2022年２月28日
                  ２番地３
           敷地面積       6,314.44㎡
                                      延床面積         19,219.10㎡
           用途地域       準工業地域
      土地                           建物
                                               鉄筋コンクリート・鉄骨造
                                      構造／階数         アルミニュームメッキ鋼板
           容積率       300％
                                               ぶき５階建
                                      種類         倉庫
           建蔽率       60％                   テナント数         １
     PM会社             株式会社東京流通センター
     特記事項             該当ありません。
                           テナント賃貸借の概要

                                        賃貸借
                         賃貸面積      賃貸面積比率               年間賃料      敷金・保証金
      テナント名           業種                      契約期間
                          （㎡）       （％）             （百万円）       （百万円）
                                        （年）
     オリエンタル急行         倉庫業（冷蔵倉庫業                          非開示       非開示       非開示
                         19,219.10         100.0
                                         （注）       （注）       （注）
     株式会社         を除く）
     賃貸借形態：定期建物賃貸借
     中途解約：賃貸借期間中に本契約を解約することはできません。
     賃料改定：非開示        （注）
    （注）開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
                                                      （単位：千円）
                             鑑定評価書の概要
         物件名称                           鑑定評価機関            株式会社谷澤総合鑑定所
                     MJロジパーク船橋2
         鑑定評価額              6,500,000              価格時点             2022年９月１日
              項目            内容                 根拠等
      収益価格                   6,500,000     直接還元法及びDCF法を適用し査定
        直接還元法による収益価格                  6,740,000
          （１）運営収益
                         非開示（注）
          （有効総収益①+②+③+④-⑤-⑥）
           ①潜在総収益
                         非開示（注）
           賃料収入、共益費収入
           ②水道光熱費収入              非開示（注）
           ③駐車場収入              非開示（注）
           ④その他収入              非開示（注）
           ⑤空室損失相当額              非開示（注）
           ⑥貸倒損失相当額              非開示（注）
          （２）運営費用
                         非開示（注）
          （⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭）
           ⑦維持・管理費
                         非開示（注）
           ⑧水道光熱費              非開示（注）
           ⑨修繕費
                         非開示（注）
           ⑩公租公課                31,056   公租公課実額及び類似事例等に基づき査定
           ⑪プロパティマネジメントフィー
                         非開示（注）
           ⑫テナント募集費用等              非開示（注）
           ⑬損害保険料              非開示（注）
           ⑭その他費用              非開示（注）
          （３）運営純収益
                           259,256
          （NOI（１）-（２））
          （４）一時金の運用益                     運用利回りを1.0％と査定
                            750
          （５）資本的支出                  3,750   エンジニアリング・レポートの中長期修繕費用に基づき査定
          （６）正味純収益
                           256,256
          （NCF（３）+（４）-（５））
          （７）還元利回り                     対象不動産の市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定
                            3.8％
        DCF法による収益価格                  6,400,000
                            3.7％   対象不動産の個別リスクを勘案して査定。なお初年度～８年度を3.7％、９
          割引率
                            3.9％   年度以降を3.9％として査定
          最終還元利回り                  4.0％
      積算価格                   6,490,000
         土地比率                  58.1％
         建物比率
                           41.9％
                               市場参加者（需要者）の対象不動産に対する収益性を重視した価格形成過
                               程及び依頼目的並びに「貸家及びその敷地」としての類型を踏まえ、投資
     その他鑑定評価機関が鑑定評価に当たって留意した事項                          家の投資採算性を適切に反映した収益価格を標準とし、積算価格による検
                               証を行って、収益価格にて鑑定評価額（正常価格）を上記のとおり決定し
                               た。
    （注）賃借人に対して秘密保持義務を負担している情報及び当該情報を算出することができる情報が含まれているため、これらを開示した場合、
       秘密保持義務に抵触する等により本投資法人に不利益が生じ、ひいては投資主の利益を害するおそれがあるため、非開示としています。
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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
     マーケット分析
     ■物件特性
     ‐地上５階建、ボックスタイプのマルチテナント型物流施設
     ‐角地につき北・東側の２方向の入出庫が可能であり、荷物用EV２基、垂直搬送機４基を備え、縦持ち機能も十分
     ■主要幹線道路

     ‐東関東自動車道「谷津船橋IC」から約1.5km
     ‐京葉道路「花輪IC」から約2.5km
     ‐国道357号（湾岸道路）から約1.5km
     ■立地特性

     ‐千葉県湾岸部に所在し、周辺に倉庫・工場が集積するエリア
     ‐主要高速道路、幹線道路へアクセスしやすい立地で幅広い物流配送ニーズを満たす
     ‐JR京葉線「南船橋」駅から徒歩17分（約1.3km）
    ＜取得予定資産の地図＞                        ＜取得予定資産の特徴＞

    （注）「取得予定資産の特徴」は、株式会社一五不動産情報サービスに不動産の市況調査を委託し作成された取得予定資産に係るマーケットレ





       ポートの記載に基づいて記載しています。
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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
       物件名称           MJロジパーク印西1               用途             物流施設

                            特定資産の概要

                                               三井住友信託銀行
     特定資産の種類             不動産信託受益権                   信託受託者
                                               株式会社
                                信託受益権
     取得予定年月日             2022年10月25日             の概要      信託設定日         2022年10月25日
     取得予定価格             4,353,100,000円                   信託期間満了日         2032年10月31日
           所有形態       所有権                   所有形態         所有権
                  千葉県印西市松崎台二丁目
           所在地                           竣工日         2021年７月１日
                  ２番地２
           敷地面積       12,405.04㎡
                                      延床面積         20,993.81㎡
      土地     用途地域       準工業地域               建物
                                               鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき
                                      構造／階数
                                               ３階建
           容積率       200％
                                      種類         倉庫
           建蔽率       60％                   テナント数         １
     PM会社             株式会社シーアールイー
     特記事項             該当ありません。
                           テナント賃貸借の概要

                                        賃貸借
                         賃貸面積      賃貸面積比率               年間賃料      敷金・保証金
      テナント名           業種                      契約期間
                          （㎡）       （％）             （百万円）       （百万円）
                                        （年）
              一般貨物自動車                          非開示       非開示       非開示
     西濃運輸株式会社                    20,980.63         100.0
                                         （注）       （注）       （注）
              運送業
     賃貸借形態：定期建物賃貸借
     中途解約：賃貸借期間中に本契約を解約することはできません。
     賃料改定：非開示        （注）
    （注）開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
                                                      （単位：千円）
                             鑑定評価書の概要
         物件名称                           鑑定評価機関            株式会社谷澤総合鑑定所
                     MJロジパーク印西1
         鑑定評価額              5,180,000              価格時点             2022年９月１日
              項目            内容                 根拠等
      収益価格                   5,180,000     直接還元法及びDCF法を適用し査定
        直接還元法による収益価格                  5,320,000
          （１）運営収益
                         非開示（注）
          （有効総収益①+②+③+④-⑤-⑥）
           ①潜在総収益
                         非開示（注）
           賃料収入、共益費収入
           ②水道光熱費収入              非開示（注）
           ③駐車場収入              非開示（注）
           ④その他収入              非開示（注）
           ⑤空室損失相当額              非開示（注）
           ⑥貸倒損失相当額              非開示（注）
          （２）運営費用
                         非開示（注）
          （⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭）
           ⑦維持・管理費
                         非開示（注）
           ⑧水道光熱費              非開示（注）
           ⑨修繕費
                         非開示（注）
           ⑩公租公課                30,000   公租公課実額及び類似事例等に基づき査定
           ⑪プロパティマネジメントフィー
                         非開示（注）
           ⑫テナント募集費用等              非開示（注）
           ⑬損害保険料              非開示（注）
           ⑭その他費用              非開示（注）
          （３）運営純収益
                           221,264
          （NOI（１）-（２））
          （４）一時金の運用益                     運用利回りを1.0％と査定
                            1,295
          （５）資本的支出                  4,440   エンジニアリング・レポートの中長期修繕費用に基づき査定
          （６）正味純収益
                           218,120
          （NCF（３）+（４）-（５））
          （７）還元利回り                     対象不動産の市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定
                            4.1％
        DCF法による収益価格                  5,120,000
                            4.0％   対象不動産の個別リスクを勘案して査定。なお初年度～８年度を4.0％、９
          割引率
                            4.2％   年度以降を4.2％として査定
          最終還元利回り                  4.3％
      積算価格                   5,190,000
         土地比率                  35.5％
         建物比率
                           64.5％
                               市場参加者（需要者）の対象不動産に対する収益性を重視した価格形成過
                               程及び依頼目的並びに「貸家及びその敷地」としての類型を踏まえ、投資
     その他鑑定評価機関が鑑定評価に当たって留意した事項                          家の投資採算性を適切に反映した収益価格を標準とし、積算価格による検
                               証を行って、収益価格にて鑑定評価額（正常価格）を上記のとおり決定し
                               た。
    （注）賃借人に対して秘密保持義務を負担している情報及び当該情報を算出することができる情報が含まれているため、これらを開示した場合、
       秘密保持義務に抵触する等により本投資法人に不利益が生じ、ひいては投資主の利益を害するおそれがあるため、非開示としています。
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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
     マーケット分析
     ■物件特性
     ‐地上３階建のマルチテナント型物流施設
     ‐荷物用EV２基、垂直搬送機４基を備え、十分な縦持ち機能を有する
     ‐従業員用駐車場53台を備え、通勤にも配慮
     ■主要幹線道路

     ‐東関東自動車道「千葉北IC」から約15km
     ‐常磐自動車道「柏IC」から約26km
     ‐国道464号から約３km
     ‐国道16号から約６km
     ■立地特性

     ‐印西エリアは千葉県内陸部にあり、一般消費財（食品、雑貨、ネット通販ほか）の物流施設が集積
     ‐幹線道路として国道16号及び「千葉北IC」を利用した高速道路網により、地域及び広域配送に適切な立地
     ‐周辺環境に影響を受けることが少ない工業団地内に立地
    ＜取得予定資産の地図＞                         ＜取得予定資産の特徴＞

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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
       物件名称           MJロジパーク高槻1               用途             物流施設

                            特定資産の概要

                                               三井住友信託銀行
     特定資産の種類             不動産信託受益権                   信託受託者
                                               株式会社
                                信託受益権
     取得予定年月日             2022年10月25日             の概要      信託設定日         2022年10月25日
     取得予定価格             5,500,000,000円                   信託期間満了日         2032年10月31日
           所有形態       所有権                   所有形態         所有権
                  大阪府高槻市辻子三丁目50
           所在地                           竣工日         2021年５月１日
                  番地１
           敷地面積       9,915.37㎡
                                      延床面積         20,842.80㎡
      土地     用途地域       準工業地域               建物
                                               鉄筋コンクリート・鉄骨造
                                      構造／階数
                                               合金メッキ鋼板ぶき４階建
           容積率       200％
                                      種類         倉庫
           建蔽率       60％                   テナント数         １
     PM会社             株式会社ザイマックス関西
     特記事項             該当ありません。
                           テナント賃貸借の概要

                                        賃貸借
                         賃貸面積      賃貸面積比率               年間賃料      敷金・保証金
      テナント名           業種                      契約期間
                          （㎡）       （％）             （百万円）       （百万円）
                                        （年）
     株式会社ロンコ・         一般貨物自動車                          非開示       非開示       非開示
                         20,897.84         100.0
                                         （注）       （注）       （注）
     ジャパン         運送業
     賃貸借形態：定期建物賃貸借
     中途解約：賃貸借期間中に本契約を解約することはできません。
     賃料改定：非開示        （注）
    （注）開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
                                                      （単位：千円）
                             鑑定評価書の概要
         物件名称                           鑑定評価機関            株式会社谷澤総合鑑定所
                     MJロジパーク高槻1
         鑑定評価額              6,510,000              価格時点             2022年９月１日
              項目            内容                 根拠等
      収益価格                   6,510,000     直接還元法及びDCF法を適用し査定
        直接還元法による収益価格                  6,720,000
          （１）運営収益
                         非開示（注）
          （有効総収益①+②+③+④-⑤-⑥）
           ①潜在総収益
                         非開示（注）
           賃料収入、共益費収入
           ②水道光熱費収入              非開示（注）
           ③駐車場収入              非開示（注）
           ④その他収入              非開示（注）
           ⑤空室損失相当額              非開示（注）
           ⑥貸倒損失相当額              非開示（注）
          （２）運営費用
                         非開示（注）
          （⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭）
           ⑦維持・管理費
                         非開示（注）
           ⑧水道光熱費              非開示（注）
           ⑨修繕費
                         非開示（注）
           ⑩公租公課                38,296   公租公課実額に基づき査定
           ⑪プロパティマネジメントフィー
                         非開示（注）
           ⑫テナント募集費用等              非開示（注）
           ⑬損害保険料              非開示（注）
           ⑭その他費用              非開示（注）
          （３）運営純収益
                           265,272
          （NOI（１）-（２））
          （４）一時金の運用益                     運用利回りを1.0％と査定
                            777
          （５）資本的支出                  4,110   エンジニアリング・レポートの中長期修繕費用に基づき査定
          （６）正味純収益
                           261,939
          （NCF（３）+（４）-（５））
          （７）還元利回り                     対象不動産の市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定
                            3.9％
        DCF法による収益価格                  6,420,000
                            3.8％   対象不動産の個別リスクを勘案して査定。なお初年度～９年度を3.8％、10
          割引率
                            4.0％   年度以降を4.0％として査定
          最終還元利回り                  4.1％
      積算価格                   6,830,000
         土地比率                  53.4％
         建物比率
                           46.6％
                               市場参加者（需要者）の対象不動産に対する収益性を重視した価格形成過
                               程及び依頼目的並びに「貸家及びその敷地」としての類型を踏まえ、投資
     その他鑑定評価機関が鑑定評価に当たって留意した事項                          家の投資採算性を適切に反映した収益価格を標準とし、積算価格による検
                               証を行って、収益価格にて鑑定評価額（正常価格）を上記のとおり決定し
                               た。
    （注）賃借人に対して秘密保持義務を負担している情報及び当該情報を算出することができる情報が含まれているため、これらを開示した場合、
       秘密保持義務に抵触する等により本投資法人に不利益が生じ、ひいては投資主の利益を害するおそれがあるため、非開示としています。
                                 72/109





                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
     マーケット分析
     ■物件特性
     ‐機能性、利便性を重視した汎用性の高い４階建ボックス型物流施設
     ‐１フロア4,200㎡以上と、作業効率及び保管効率が高次元で両立可能
     ■主要幹線道路

     ‐新名神高速道路「高槻IC」から約７km
     ‐近畿自動車道「摂津北IC」から約９km
     ‐第二京阪道路「交野南IC」から約９km
     ‐国道171号から約2.5km
     ■立地特性

     ‐大阪と京都の中間に位置し、関西全域での集配送を可能とする優良な立地
     ‐高槻エリアは、飲料、日用品などの工場が集積し、隣接する茨木市や枚方市にも多様な製造拠点が集まる
     ‐新名神高速道路の延伸により、立地ポテンシャルが更に向上する見込み
    ＜取得予定資産の地図＞                         ＜取得予定資産の特徴＞

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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
       物件名称          MJロジパーク東大阪1               用途             物流施設

                            特定資産の概要

                                               三井住友信託銀行
     特定資産の種類             不動産信託受益権                   信託受託者
                                               株式会社
                                信託受益権
     取得予定年月日             2022年10月25日             の概要      信託設定日         2022年２月28日
     取得予定価格             1,687,200,000円                   信託期間満了日         2032年10月31日
           所有形態       所有権                   所有形態         所有権
                  大阪府東大阪市加納四丁目
           所在地                           竣工日         1991年４月20日
                  13番地４
           敷地面積       4,727.69㎡（注）
                                      延床面積         10,185.04㎡
      土地                           建物
           用途地域       工業専用地域
                                      構造／階数         鉄骨造陸屋根５階建
           容積率       200％
                                      種類         倉庫・事務所
           建蔽率       60％                   テナント数         １
     PM会社             株式会社東京流通センター
     特記事項             該当ありません。
    （注）信託受託者が所有する土地のうち、南側の一部は通路状敷地となっています。
                           テナント賃貸借の概要
                                        賃貸借
                         賃貸面積      賃貸面積比率               年間賃料      敷金・保証金
      テナント名           業種                      契約期間
                          （㎡）       （％）             （百万円）       （百万円）
                                        （年）
              一般貨物自動車                          非開示       非開示       非開示
     中島運送株式会社                    10,185.04         100.0
                                         （注）       （注）       （注）
              運送業
     賃貸借形態：定期建物賃貸借
     中途解約：賃貸借期間中に本契約を解約することはできません。
     賃料改定：非開示        （注）
    （注）開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
                                                      （単位：千円）
                             鑑定評価書の概要
         物件名称                           鑑定評価機関            株式会社谷澤総合鑑定所
                     MJロジパーク東大阪1
         鑑定評価額              2,050,000              価格時点             2022年９月１日
              項目            内容                 根拠等
      収益価格                   2,050,000     直接還元法及びDCF法を適用し査定
        直接還元法による収益価格                  2,070,000
          （１）運営収益
                         非開示（注）
          （有効総収益①+②+③+④-⑤-⑥）
           ①潜在総収益
                         非開示（注）
           賃料収入、共益費収入
           ②水道光熱費収入              非開示（注）
           ③駐車場収入              非開示（注）
           ④その他収入              非開示（注）
           ⑤空室損失相当額              非開示（注）
           ⑥貸倒損失相当額              非開示（注）
          （２）運営費用
                         非開示（注）
          （⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭）
           ⑦維持・管理費
                         非開示（注）
           ⑧水道光熱費              非開示（注）
           ⑨修繕費
                         非開示（注）
           ⑩公租公課                 6,905   公租公課実額に基づき査定
           ⑪プロパティマネジメントフィー
                         非開示（注）
           ⑫テナント募集費用等              非開示（注）
           ⑬損害保険料              非開示（注）
           ⑭その他費用              非開示（注）
          （３）運営純収益
                           89,131
          （NOI（１）-（２））
          （４）一時金の運用益                     運用利回りを1.0％と査定
                            249
          （５）資本的支出                  2,430   エンジニアリング・レポートの中長期修繕費用に基づき査定
          （６）正味純収益
                           86,951
          （NCF（３）+（４）-（５））
          （７）還元利回り                     対象不動産の市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定
                            4.2％
        DCF法による収益価格                  2,040,000
                            4.1％   対象不動産の個別リスクを勘案して査定。なお初年度～10年度を4.1％、11
          割引率
                            4.3％   年度以降を4.3％として査定
          最終還元利回り                  4.4％
      積算価格                   1,980,000
         土地比率                  67.0％
         建物比率
                           33.0％
                               市場参加者（需要者）の対象不動産に対する収益性を重視した価格形成過
                               程及び依頼目的並びに「貸家及びその敷地」としての類型を踏まえ、投資
     その他鑑定評価機関が鑑定評価に当たって留意した事項                          家の投資採算性を適切に反映した収益価格を標準とし、積算価格による検
                               証を行って、収益価格にて鑑定評価額（正常価格）を上記のとおり決定し
                               た。
    （注）賃借人に対して秘密保持義務を負担している情報及び当該情報を算出することができる情報が含まれているため、これらを開示した場合、
       秘密保持義務に抵触する等により本投資法人に不利益が生じ、ひいては投資主の利益を害するおそれがあるため、非開示としています。
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                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
     マーケット分析
     ■物件特性
     ‐地上５階建（倉庫は３層）のBTS型物流施設
     ‐トラックバースは２面（東・南）と充実しており、迅速な出入庫が可能
     ‐荷物用EV２基、垂直搬送機２基を備え、十分な縦持ち機能を有する
     ‐工業団地の一角に立地し、物流倉庫の24時間稼働も可能
     ■主要幹線道路

     ‐阪神高速13号東大阪線「水走IC」から約３km
     ‐近畿自動車道・阪神高速「東大阪JCT」から約4.5km
     ‐国道170号（大阪外環状線）から750m
     ■立地特性

     ‐東大阪は近畿自動車道、阪神高速、第二阪奈道路が結節する交通の要衝で高い交通利便性を有する
     ‐大阪市の中心市街地まで30分以内でアクセスでき、神戸・京都もカバー可能な物流適地
     ‐物流施設ニーズが期待できる一方、高機能型物流施設が限定的であるため、希少性のある物流立地
    ＜取得予定資産の地図＞                         ＜取得予定資産の特徴＞

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                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
               MJインダストリアルパーク川西
       物件名称                          用途              その他
                     （底地）
                            特定資産の概要
                                               三井住友信託銀行
     特定資産の種類             不動産信託受益権                   信託受託者
                                               株式会社
                                信託受益権
     取得予定年月日             2022年10月25日             の概要      信託設定日         2022年７月29日
     取得予定価格             2,125,400,000円                   信託期間満了日         2032年10月31日
           所有形態       所有権                   所有形態         -
                  兵庫県川西市多田桜木
           所在地                           竣工日         -
                  一丁目125番１
           敷地面積       9,353.48㎡
                                      延床面積         -
      土地                           建物
           用途地域       近隣商業地域
                                      構造／階数         -
           容積率       300％
                                      種類         -
           建蔽率       80％                   テナント数         -
     PM会社             該当事項はありません。
                  ・本物件の土地の一部に、兵庫県を地上権者とする流域下水道管渠所有及び設置を目的と
     特記事項
                   した区分地上権を設定しています。なお、当該地上権の地代は発生しません。
                           テナント賃貸借の概要

                                        賃貸借
                         賃貸面積      賃貸面積比率               年間賃料      敷金・保証金
      テナント名           業種                      契約期間
                          （㎡）       （％）             （百万円）       （百万円）
                                        （年）
                                        非開示       非開示       非開示
     非開示   （注）
              中古自動車小売業            9,353.48         100.0
                                         （注）       （注）       （注）
     賃貸借形態：事業用定期借地
     中途解約：非開示        （注）
     賃料改定：非開示        （注）
    （注）開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
                                                      （単位：千円）
                             鑑定評価書の概要
                   MJインダストリアルパーク川西
         物件名称                           鑑定評価機関            株式会社谷澤総合鑑定所
                       （底地）
         鑑定評価額              2,600,000              価格時点             2022年９月１日
              項目            内容                 根拠等
      収益価格                   2,600,000     直接還元法及びDCF法を適用し査定
        直接還元法による収益価格                  2,790,000
          （１）運営収益
                         非開示（注）
          （有効総収益①+②+③+④-⑤-⑥）
           ①潜在総収益
                         非開示（注）
           賃料収入、共益費収入
           ②水道光熱費収入
                         非開示（注）
           ③駐車場収入              非開示（注）
           ④その他収入
                         非開示（注）
           ⑤空室損失相当額              非開示（注）
           ⑥貸倒損失相当額
                         非開示（注）
          （２）運営費用
                         非開示（注）
          （⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫+⑬+⑭）
           ⑦維持・管理費              非開示（注）
           ⑧水道光熱費
                         非開示（注）
           ⑨修繕費              非開示（注）
           ⑩公租公課                    公租公課実額に基づき査定
                            9,512
           ⑪プロパティマネジメントフィー              非開示（注）
           ⑫テナント募集費用等
                         非開示（注）
           ⑬損害保険料              非開示（注）
           ⑭その他費用
                         非開示（注）
          （３）運営純収益
                           94,535
          （NOI（１）-（２））
          （４）一時金の運用益                   520  運用利回りを1.0％と査定
          （５）資本的支出
                             -
          （６）正味純収益
                           95,055
          （NCF（３）+（４）-（５））
          （７）還元利回り                  3.9％   対象不動産の市場性、不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定
        DCF法による収益価格                  2,600,000
          割引率                  3.8％   現行契約内容及び不動産投資市場の動向等を総合的に勘案して査定
          最終還元利回り                  4.0％
      積算価格                       - 本件では原価法は適用せず
         土地比率                     -
         建物比率                     -
                               市場参加者(需要者)の対象不動産に対する収益性を重視した価格形成過程
                               及び依頼目的並びに底地(事業用定期借地権の付着する土地)としての類型
     その他鑑定評価機関が鑑定評価に当たって留意した事項                          を踏まえ、投資家の投資採算性を適切に反映した収益価格を標準とし、底
                               地割合法による検証を行って、収益価格にて鑑定評価額(正常価格)を上記
                               のとおり決定した。
    （注）賃借人に対して秘密保持義務を負担している情報及び当該情報を算出することができる情報が含まれているため、これらを開示した場合、
       秘密保持義務に抵触する等により本投資法人に不利益が生じ、ひいては投資主の利益を害するおそれがあるため、非開示としています。
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                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
     マーケット分析
     ■物件特性
     ‐大手中古自動車販売業者の沿道型店舗用地
     ‐テナントと長期の事業用定期借地契約を締結し、長期・安定的な賃料収入を期待
     ‐川西エリアは住宅選好性の高い大阪都市圏のベッドタウンとして発展し、周辺人口も多い
     ‐本物件は最寄り駅からも近く、国道173号線沿いで視認性に優れており、沿道型店舗用地として高いポテンシャルを
      有する
     ■主要幹線道路

     ‐阪神高速11号池田線「池田木部第二IC」から約2.5㎞
     ‐新名神高速道路「川西IC」から約6.0km
     ■立地特性

     ‐能勢電鉄「鼓滝」駅から徒歩３分
     ‐新名神高速道路の全線開通（2027年度予定）に伴い、更なる利便性の向上を見込む
     ‐ＪＲ「大阪」駅から約22㎞、ＪＲ「三宮」駅から約42㎞と、近畿エリア二大消費地に近接した物流適地であり、西日
      本を幅広くカバーすることも可能
    ＜取得予定資産の地図＞                            ＜取得予定資産の特徴＞

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                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
    （２）第12期取得資産の概要
        本投資法人は、第12期（2022年８月期）中に、以下に記載の第12期取得資産                                         （注）   に係る信託受益
       権を取得しました。
      （注）「第12期取得資産」とは、本投資法人が第12期において取得した２つの資産（ロジクロス厚木Ⅱ及びロジポート川崎ベイ（準共有持分
         45％）に係る資産）をいいます。以下同じです。
       ＜第12期取得資産の個別不動産の概要＞

        以下の表は、第12期取得資産の個別物件表です。また、第12期取得資産に関する個別物件表にお
       いて用いられている用語は、前記「（１）取得予定資産の概要」において掲げたもの（「取得予定
       資産」を「第12期取得資産」と読み替えた上でご参照ください。）の他には以下のとおりであり、
       以下に掲げる用語の説明と併せてご参照ください。
        なお、時点の注記がないものについては、原則として、2022年８月31日現在の状況を記載してい
       ます。
       （ア）特定資産の概要に関する説明
         ・「取得年月日」は、第12期取得資産に係る各売買契約に記載された取得年月日を記載してい
          ます。
         ・「取得価格」は、第12期取得資産に係る各売買契約に記載された各信託受益権の売買代金
          （消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を含みません。）を記載しています。
       （イ）テナント賃貸借の概要に関する説明

         ・「業種」は、株式会社東京商工リサーチの調査、総務省日本標準産業分類に基づく業種の区
          分又は商業・法人登記簿謄本の記載に従った賃借人の業種を記載しています。
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    ＜第12期取得資産＞
       物件名称           ロジクロス厚木Ⅱ               用途             物流施設

                            特定資産の概要

     特定資産の種類             不動産信託受益権                   信託受託者         三井住友信託銀行株式会社
                                信託受益権
     取得年月日             2022年３月１日                   信託設定日         2021年４月23日
                                の概要
     取得価格             9,838,000,000円                   信託期間満了日         2032年３月31日
           所有形態       所有権                   所有形態         所有権
                  神奈川県厚木市上依知字谷
           所在地                           竣工日         2019年７月10日
                  戸坂上1043番１
           敷地面積       17,383.35㎡
                                      延床面積         35,067.64㎡
      土地                           建物
           用途地域       工業地域
                                      構造／階数         鉄骨造鋼板ぶき４階建
           容積率       200％
                                      種類         倉庫
                                               非開示   （注）
           建蔽率       60％                   テナント数
     PM会社             三菱地所株式会社
                  ・本物件に使用されている「ロジクロス（ロゴマーク）」は、商標登録がなされています
                   （商標登録番号第5674165号）。当該ロゴマークを物件表示等として利用するため、本
                   投資法人は、当該商標の使用許諾権を有する三菱地所株式会社との間で「商標使用許諾
                   契約書」を締結しています。当該契約の概要は以下のとおりです。
                   ①期間：2017年７月５日から５年間。但し、契約期間満了日の６か月前までに契約当事
                    者から本契約の終了を欲する旨の書面による通知がなされない場合には、同一内容に
                    てさらに２年間更新され、それ以後も同様とします。
     特記事項              ②許諾役務：不動産投資の管理等
                   ③使用地域：日本国内
                   ④使用料：無償
                  ・本物件の屋根部分について、太陽光発電設備設置を目的とする賃貸借契約を締結してい
                   ます。
                   ①契約先：シン・エナジー株式会社
                   ②契約期間：2019年７月31日から2039年７月30日まで
                   ③年額賃料：1,300,000円
                           テナント賃貸借の概要

                                        賃貸借
                         賃貸面積      賃貸面積比率               年間賃料      敷金・保証金
      テナント名           業種                      契約期間
                          （㎡）       （％）             （百万円）       （百万円）
                                        （年）
                          非開示       非開示       非開示       非開示       非開示
     日本通運株式会社         集配利用運送業
                          （注）       （注）       （注）       （注）       （注）
     賃貸借形態：非開示         （注）
     中途解約：非開示        （注）
     賃料改定：非開示        （注）
    （注）開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
                                 81/109






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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
       物件名称           ロジポート川崎ベイ               用途             物流施設

                            特定資産の概要

                  不動産信託受益権の                             三菱ＵＦＪ信託銀行
     特定資産の種類                                 信託受託者
                  準共有持分（45％）                             株式会社
                                信託受益権
     取得年月日             2022年３月１日             の概要      信託設定日         2019年12月20日
     取得価格             36,000,000,000円                   信託期間満了日         2029年11月30日
           所有形態       所有権                   所有形態         所有権
                  神奈川県川崎市川崎区
           所在地                           竣工日         2019年５月９日
                  東扇島７番１
           敷地面積       134,831.45㎡
                                      延床面積         289,900.59㎡
      土地     用途地域       工業専用地域               建物
                                               鉄骨鉄筋コンクリート造
                                      構造／階数
                                               合金メッキ鋼板ぶき５階建
           容積率       200％
                                      種類         倉庫・事務所
           建蔽率       40％                   テナント数         13
     PM会社             株式会社ザイマックス
                  ・本投資法人は、本資産（本物件を信託財産とする信託受益権の準共有持分（45％））の
                   取得に際し、その譲渡人から、本物件を信託財産とする信託受益権の他の準共有者との
                   間で締結されている受益権準共有者間協定書（本特記事項において「本協定」といいま
                   す。）における当該譲渡人の地位及び権利義務を、本投資法人が取得する準共有持分割
                   合に相当する限度で承継しています。本協定の主な内容は以下のとおりです。
                   ①本信託受益権の不分割特約（2019年12月20日から５年間とし、その後も更新拒絶の意
                    思表示がない限り更新されます。）
                   ②各準共有者が自己の準共有持分の第三者への売却を希望する場合、他の準共有者その
                    他本協定に基づき優先交渉権を有する者（本項において「優先交渉権者」といいま
                    す。）に対して、売却希望価格その他当該準共有持分の売買の主要条件を事前に通知
                    するものとされ、優先交渉権者は、当該条件で購入を希望する旨を通知することによ
                    り、当該条件で当該準共有持分を購入することができること。
                   ③各準共有者が自己の準共有持分の優先交渉権者以外の第三者への売却を希望する場
     特記事項               合、他の準共有者が、当該第三者への売却と同等の条件での自己の保有する準共有持
                    分の売却を希望したときには、売却を希望する準共有者は当該第三者をしてかかる他
                    の準共有者の保有する準共有持分も併せて取得させること。
                   ④各準共有者は、自己の保有する準共有持分の一部を本協定において定める者に譲渡す
                    る場合であっても、他の準共有者の承諾を得ない限り、本信託受益権全体の15分の１
                    より細分化して一部譲渡することはできないこと。また、各準共有者は、自己の保有
                    する準共有持分を、本協定において定める者以外の第三者に譲渡する場合には、他の
                    準共有者の承諾を得ない限り、一部譲渡することはできないこと。
                   ⑤前記②ないし④に記載される準共有持分の譲渡に係る制限は、各準共有者による自己
                    の保有する準共有持分に対する担保設定及び担保実行並びに当該担保設定を受けた担
                    保権者による強制売却の場合には適用されないこと。また、各準共有者の貸付人又は
                    投資法人債に係る債権者の主導による当該準共有者の持分割合に応じた信託不動産の
                    共有持分についての売却権限の行使について、他の準共有者の承諾を要しないものと
                    されていること。
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                  ・本物件の呼称に使用されている「LOGIPORT」及び「ロジポート」は、商標登録がなされ
                   ています（商標登録番号第5515363号及び第5515364号。本特記事項において「本商標」
                   といいます。）。当該呼称を物件表示等として利用するため、本投資法人は、当該商標
                   の使用許諾権を有するラサール不動産投資顧問株式会社との間で「商標使用許諾契約
                   書」を締結しています。当該契約書の概要は、以下のとおりです。
                   ①期間：本契約締結の日から本投資法人による現物不動産又は信託受益権の形態での譲
                    渡、処分等によって対象物件が存在しなくなった日まで。但し、それ以前に本契約が
                    解除された場合には解除日まで。なお、対象物件とは、ラサール不動産投資顧問株式
                    会社がアセット・マネジメント業務を受託する特別目的会社が開発した本商標を物件
                    名に冠した日本国内の物流施設のうち、本投資法人が当該物件の所有権（共有持分を
                    含みます。）又は当該物件（共有持分を含みます。）を信託財産とする信託受益権
                    （準共有持分を含みます。）を現に自ら保有しているものをいいます。
                   ②許諾役務：倉庫の貸与等
                   ③使用地域：日本国内
                   ④使用料：無償
                  ・本物件の土地の一部に、国土交通省を地上権者とする臨港道路設置を目的とした区分地
                   上権を設定しています。なお、当該地上権の地代は発生しません。
                  ・本物件の屋根部分等について、太陽光発電設備設置を目的とする賃貸借契約を締結して
                   います。
                   ①契約先：リコーリース株式会社
                   ②契約期間：2021年５月１日から2041年４月30日まで
                   ③月額賃料：916,667円
                  ・本物件の屋根部分等について、太陽光発電設備設置を目的とする賃貸借契約を締結して
                   います。
                   ①契約先：リコーリース株式会社
                   ②契約期間：2022年７月１日から2042年12月31日まで
                   ③年額賃料：1,000,800円
                  ・本物件の土地の一部について、天然ガス移送のために埋設するガス導管埋設用地のため
                   の賃貸借契約を締結しています。
                   ①契約先：株式会社JERA
                   ②契約期間：1982年５月１日から1987年３月31日まで（その後も更新拒絶の意思表示が
                    ない限り更新されます。）
                   ③月額賃料：125,000円
                  ・本物件の土地の一部について、一般国道357号の歩道として使用することを目的とする
                   賃貸借契約を締結しています。
                   ①契約先：分任契約担当官関東地方整備局横浜国道事務所長
                   ②契約期間：管理開始日から2020年３月31日まで（その後も更新拒絶の意思表示がない
                    限り更新されます。）
                   ③年額賃料：無償
                  ・本物件の土地の一部について、臨港道路整備事業の工事作業ヤードとして使用すること
                   を目的とする使用賃貸借契約を締結しています。
                   ①契約先：分任支出負担行為担当官京浜港湾事務所長
                   ②契約期間：2022年４月１日から2023年３月31日まで
                   ③年額賃料：37,696,296円
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                           テナント賃貸借の概要
                                        賃貸借
                         賃貸面積      賃貸面積比率               年間賃料      敷金・保証金
      テナント名           業種                      契約期間
                          （㎡）       （％）             （百万円）       （百万円）
                                        （年）
                                        非開示       非開示       非開示
     非開示（注）         非開示（注）           47,105.63          40.0
                                         （注）       （注）       （注）
     賃貸借形態：非開示         （注）
     中途解約：非開示        （注）
     賃料改定：非開示        （注）
                           テナント賃貸借の概要

                                        賃貸借
                         賃貸面積      賃貸面積比率               年間賃料      敷金・保証金
      テナント名           業種                      契約期間
                          （㎡）       （％）             （百万円）       （百万円）
                                        （年）
     コーナン商事                                   非開示       非開示       非開示
              ホームセンター           23,723.01          20.1
                                         （注）       （注）       （注）
     株式会社
     賃貸借形態：非開示         （注）
     中途解約：非開示        （注）
     賃料改定：非開示        （注）
    （注）開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
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    （３）ポートフォリオの概要
       （ア）ポートフォリオ一覧
          取得予定資産取得後の本投資法人の保有資産に係る物件名称、取得（予定）価格、投資比
         率、敷地面積、延床面積、建築時期及び築年数は、以下のとおりです。
                     取得（予定）

                           投資比率                       築年数
                      価格         敷地面積（㎡）       延床面積（㎡）       建築時期
          区分     物件名称             （％）                       （年）
                     （百万円）           （注３）       （注３）      （注４）
                           （注２）                       （注５）
                      （注１）
            ロジクロス
                        5,770     2.2    18,136.89       36,082.08     2014年10月       7.9
            福岡久山
            ロジクロス
                        8,440     3.2    14,782.03       29,895.80     2017年３月       5.5
            厚木
            ロジクロス
                                             2017年６月
                        3,900     1.5    20,000.93       12,879.33            5.2
            神戸三田
            ロジクロス
                        9,743     3.7    18,176.07       36,619.48     2018年９月       3.9
            大阪
            ロジクロス
                       14,424      5.5    33,224.00       72,376.03     2019年１月       3.6
            名古屋笠寺
            ロジクロス
                       11,851      4.5    19,386.40       36,437.92     2018年３月       4.4
            習志野
            ロジクロス
                                             2019年７月
                        9,838     3.8    17,383.35       35,067.64            3.1
            厚木Ⅱ
            ロジクロス
                        7,821     3.0     7,663.29      16,371.24     2019年５月       3.2
            横浜港北
            ロジポート                           200,252.53
                       21,364      8.2    94,197.27            2013年８月       9.0
            相模原
                                       (98,123.73)
            ロジポート                           145,809.59
                       18,200      7.0    67,746.26            2015年１月       7.6
            橋本
                                       (65,614.31)
            ロジポート                           117,045.04
                                             2018年２月
                       10,484      4.0    55,929.57                   4.5
            大阪大正                           (43,891.89)
            ロジポート                           289,900.59
                       36,000     13.8    134,831.45            2019年５月       3.3
            川崎ベイ                          (130,455.26)
            ロジスタ・
                                       108,480.05
            ロジクロス                                2021年５月
                       15,150      5.8    51,030.30                   1.3
                                       (48,816.02)
            茨木彩都A棟
            ロジスタ・
          物
                                        31,139.89
            ロジクロス           3,900     1.5    15,892.28            2021年４月       1.3
          流
                                       (14,012.95)
            茨木彩都B棟
          施
          設
            MJロジパーク
                        5,400     2.1     7,481.00      18,262.08     1989年11月       32.7
            船橋1
            MJロジパーク
                                             2013年７月
                        6,653     2.5    19,780.93       27,836.15            9.1
            厚木1
            MJロジパーク
                        1,272     0.5     7,621.09       7,602.06    2006年３月       16.4
            加須1
            MJロジパーク
                        6,090     2.3    13,028.81       39,157.61     2007年９月       14.9
            大阪1
            MJロジパーク
                                             2007年９月
                        6,130     2.3    20,297.84       39,797.96            14.9
            福岡1
            MJロジパーク
                        3,133     1.2    22,914.37       15,485.00     2014年10月       7.8
            土浦1
            MJロジパーク
                        2,483     0.9    23,008.83       13,903.42     1991年３月       31.4
            西宮1
            MJロジパーク
                       13,670      5.2    38,972.99       58,236.48     2017年１月       5.6
            春日井1
            MJロジパーク
                                             1998年12月
                        1,637     0.6    11,454.21       7,349.18           23.7
            加須2
            MJロジパーク
                        7,388     2.8    19,877.94       36,854.27     2009年３月       13.4
            仙台1
            MJロジパーク
                        4,353     1.7    12,405.04       20,993.81     2021年７月       1.1
            印西1
            MJロジパーク
                        5,500     2.1     9,915.37      20,842.80     2021年５月       1.3
            高槻1
            MJロジパーク
                                             1991年４月
                        1,687     0.6     4,727.69      10,185.04            31.3
            東大阪1
            MJロジパーク
                        4,880     1.9     6,314.44      19,219.10     2022年２月       0.5
            船橋2
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                     取得（予定）
                           投資比率                        築年数
                      価格                       建築時期
                               敷地面積（㎡）       延床面積（㎡）
          区分     物件名称             （％）                       （年）
                     （百万円）           （注３）       （注３）      （注４）
                           （注２）                       （注５）
                      （注１）
            MJインダストリアル
                        5,600     2.1    87,476.71          -   -       -
            パーク堺（底地）
            MJインダストリアル
                        4,970     1.9    40,050.71          -   -       -
            パーク神戸（底地）
          そ
          の
            MJインダストリアル
          他
            パーク千葉北           1,800     0.7    14,986.64          -   -       -
            （底地）
            MJインダストリアル
                        2,125     0.8     9,353.48          -   -       -
            パーク川西（底地）
                                       1,504,082.17
             合計/平均          261,659     100.0     938,048.18              -      6.7
                                      (1,012,368.64)
         （注１）「取得（予定）価格」は、保有資産及び取得予定資産に係る各売買契約に記載された各信託受益権の売買代金（消費税及び
             地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を含みません。）を記載しています。
         （注２）「投資比率」は、取得（予定）価格の合計額に対する保有資産及び取得予定資産の取得（予定）価格の割合を記載していま
             す。
         （注３）「敷地面積」及び「延床面積」は、保有資産及び取得予定資産のうち土地又は建物に係る登記簿上の表示に基づき記載して
             います。なお、「延床面積」は主たる建物と附属建物の延床面積の合計を記載しています。また、主たる建物が複数ある場
             合には、「延床面積」は、各主たる建物の「延床面積」の合計を記載しています。ロジポート相模原、ロジポート橋本、ロ
             ジポート大阪大正、ロジポート川崎ベイ、ロジスタ・ロジクロス茨木彩都A棟及びロジスタ・ロジクロス茨木彩都B棟に係る
             「延床面積」の括弧内の数値は、本投資法人が保有し、又は取得を予定する各物件の持分割合（それぞれ49％、45％、
             37.5％、45％、45％及び45％）に相当する数値を記載しています。
         （注４）「建築時期」とは、保有資産及び取得予定資産に係る建物の登記簿上の築年月を意味します。なお、主たる建物が複数ある
             場合は、登記簿上最も古い築年月を意味します。
         （注５）「築年数」は、保有資産及び取得予定資産（底地物件を除きます。）に係る主たる建物の登記簿上の新築年月日から2022年
             ８月31日現在までの期間を算出しています。なお、「合計／平均」欄は、取得（予定）価格に基づく加重平均を記載してい
             ます。
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       （イ）賃貸借の概要
          取得予定資産取得後の本投資法人の保有資産に係る物件名称、賃貸可能面積、賃貸面積、稼
         働率、テナント数、年間賃料、敷金・保証金、平均賃貸借契約期間及び平均残存賃貸借契約期
         間は、以下のとおりです。
                                                    平均賃貸借

                                              敷金・      契約期間
                   賃貸可能面積       賃貸面積      稼働率    テナント数      年間賃料
                                              保証金    （平均残存賃貸借
          区分    物件名称       （㎡）      （㎡）     （％）     （件）    （百万円）
                                                    契約期間）
                                             （百万円）
                    （注１）      （注２）     （注３）     （注４）     （注５）
                                              （注６）       （年）
                                                  （注７）（注８）
            ロジクロス                             非開示     非開示       5.0
                    34,878.55      34,878.55      100.0      ２
            福岡久山                             （注９）     （注９）      （3.4）
            ロジクロス                             非開示     非開示       10.0
                    29,895.80      29,895.80      100.0      １
            厚木
                                         （注９）     （注９）      （4.5）
            ロジクロス                             非開示     非開示       30.0
                    12,844.35      12,844.35      100.0      １
            神戸三田                             （注９）     （注９）
                                                    （24.7）
                                         非開示     非開示      非開示
            ロジクロス
                    35,616.58      35,616.58      100.0      ２
            大阪                             （注９）     （注９）      （注９）
            ロジクロス                                         6.7
                    62,289.08      62,289.08      100.0      10     939     400
            名古屋笠寺
                                                    （3.3）
            ロジクロス                             非開示     非開示      非開示
                    39,132.05      39,132.05      100.0      １
            習志野                             （注９）     （注９）      （注９）
            ロジクロス                        非開示     非開示     非開示      非開示
                    34,580.85      34,580.85      100.0
            厚木Ⅱ                       （注９）     （注９）     （注９）      （注９）
                                         非開示     非開示      非開示
            ロジクロス
                    16,371.24      16,371.24      100.0      １
            横浜港北                             （注９）     （注９）      （注９）
            ロジポート
                                                     7.3
            相模原
                    88,609.64      88,376.62      99.7      17    1,288      304
                                                    （1.8）
            （注10)
            ロジポート
                                                     6.2
            橋本
                    58,487.96      58,487.96      100.0      16     987     247
                                                    （2.9）
            （注11）
            ロジポート
                                                     5.6
            大阪大正        40,081.56      40,081.56      100.0      11     583     140
                                                    （2.1）
            （注12）
            ロジポート
                                                     8.2
            川崎ベイ        117,762.91      117,675.30       99.9      13    1,727      398
                                                    （5.4）
            （注11）
            ロジスタ・
            ロジクロス                             非開示     非開示      非開示
          物
                    45,983.59      45,983.59      100.0      １
            茨木彩都A棟                             （注９）     （注９）      （注９）
          流
            （注13)
          施
          設  ロジスタ・
            ロジクロス                             非開示     非開示      非開示
                    14,012.95      14,012.95      100.0      １
            茨木彩都B棟                             （注９）     （注９）      （注９）
            （注13)
            MJロジパーク                             非開示     非開示      非開示
                    18,232.07      18,232.07      100.0      １
            船橋1                             （注９）     （注９）      （注９）
            MJロジパーク                             非開示     非開示      非開示
                    28,002.44      28,002.44      100.0      １
            厚木1                             （注９）     （注９）      （注９）
            MJロジパーク                             非開示     非開示      非開示
                     7,678.10      7,678.10      100.0      １
            加須1                             （注９）     （注９）      （注９）
            MJロジパーク                             非開示     非開示      非開示
                    39,082.95      39,082.95      100.0      １
            大阪1                             （注９）     （注９）      （注９）
            MJロジパーク                                         3.0
                    38,143.21      38,143.21      100.0      ４     421     179
            福岡1                                        （2.6）
            MJロジパーク                             非開示     非開示
                                                     20.0
                    15,485.00      15,485.00      100.0      １
            土浦1                             （注９）     （注９）      （15.9）
            MJロジパーク                             非開示     非開示       10.0
                    13,777.07      13,777.07      100.0      １
            西宮1                             （注９）     （注９）      （6.5）
            MJロジパーク                             非開示     非開示       5.1
                    57,866.98      57,866.98      100.0      ２
            春日井1                             （注９）     （注９）
                                                    （1.2）
            MJロジパーク                             非開示     非開示
                                                     10.0
                     7,349.18      7,349.18      100.0      １
            加須2                             （注９）     （注９）      （7.3）
            MJロジパーク                                         3.8
                    39,098.87      39,098.87      100.0      ３     441     188
            仙台1                                        （2.4）
            MJロジパーク                             非開示     非開示      非開示
                    20,980.63      20,980.63      100.0      １
            印西1                             （注９）     （注９）      （注９）
            MJロジパーク                             非開示     非開示      非開示
                    20,897.84      20,897.84      100.0      １
            高槻1                             （注９）     （注９）      （注９）
            MJロジパーク                             非開示     非開示      非開示
                    10,185.04      10,185.04      100.0      １
            東大阪1                             （注９）     （注９）      （注９）
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                                                    平均賃貸借
                                              敷金・      契約期間
                   賃貸可能面積       賃貸面積      稼働率    テナント数      年間賃料
                                              保証金    （平均残存賃貸借
          区分    物件名称       （㎡）      （㎡）     （％）     （件）    （百万円）
                                             （百万円）      契約期間）
                    （注１）      （注２）     （注３）     （注４）     （注５）
                                                    （年）
                                              （注６）
                                                  （注７）（注８）
            MJロジパーク                             非開示     非開示      非開示
                    19,219.10      19,219.10      100.0      １
            船橋2                             （注９）     （注９）      （注９）
            MJインダストリ
                                         非開示     非開示      非開示
            アルパーク堺
                    87,476.71      87,476.71      100.0      １
                                         （注９）     （注９）      （注９）
            （底地）
            MJインダストリ
                                         非開示     非開示      非開示
          そ  アルパーク神戸
                    31,743.99      31,743.99      100.0      １
                                         （注９）     （注９）      （注９）
          の
            （底地）
          他
            MJインダストリ
            アルパーク千葉                             非開示     非開示      非開示
                    14,986.64      14,986.64      100.0      １
            北
                                         （注９）     （注９）      （注９）
            （底地）
            MJインダストリ
                                         非開示     非開示      非開示
            アルパーク川西
                     9,353.48      9,353.48      100.0      １
                                         （注９）     （注９）      （注９）
            （底地）
                                                     10.0
            合計／平均       1,110,106.41      1,109,785.78       100.0      102    14,329      4,994
                                                     (6.6)
         （注１）「賃貸可能面積」は、2022年８月31日現在における保有資産及び取得予定資産のうち建物（但し、底地物件については土
             地）に係る各賃貸借契約又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考えられる面積（売店、自動販売機、太陽光発電設備及び駐
             車場に係る賃貸借契約に記載の賃貸可能面積は除きます。）の合計を記載しています。
         （注２）「賃貸面積」は、2022年８月31日現在における保有資産及び取得予定資産のうち建物（但し、底地物件については土地）に
             係る各賃貸借契約（売店、自動販売機、太陽光発電設備及び駐車場に係る賃貸借契約は除きます。本（イ）において当該建
             物（但し、底地物件については土地）に係る各賃貸借契約を「対象賃貸借契約」といいます。）に表示された賃貸面積の合
             計を記載しています。
         （注３）「稼働率」は、2022年８月31日現在における保有資産及び取得予定資産のうち建物（但し、底地物件については土地）に係
             る賃貸可能面積に対して賃貸面積が占める割合について記載しています。また、「合計／平均」欄の稼働率は、各物件の賃
             貸可能面積の合計に対して各物件の賃貸面積の合計が占める割合を記載しています。
         （注４）「テナント数」は、2022年８月31日現在における対象賃貸借契約数の合計を記載しています。但し、保有資産及び取得予定
             資産につき同一の賃借人が同一の物件に関して複数の対象賃貸借契約を締結している場合には、当該賃借人は１として「テ
             ナント数」を算出しています。
         （注５）「年間賃料」は、2022年８月31日現在における対象賃貸借契約に表示された月間賃料（共益費を含みます。）を12倍するこ
             とにより年換算して算出した金額（複数の賃貸借契約が締結されている場合はその合計額）を記載しています。但し、各対
             象賃貸借契約に表示された月間賃料（共益費を含みます。）について、期間によって異なる定めがなされている場合には、
             同賃貸借契約の2022年８月分の賃料（共益費を含みます。）を基に算出しています。また、同日時点のフリーレント及びレ
             ントホリデー（特定の月の賃料の支払いを免除することをいいます。）は考慮しないものとします。
         （注６）「敷金・保証金」は、2022年８月31日現在における対象賃貸借契約に表示された敷金及び保証金の残高の合計額（複数の賃
             貸借契約が締結されている場合はその合計額）を記載しています。但し、各対象賃貸借契約に表示された敷金及び保証金の
             残高の合計額について、期間によって異なる定めがなされている場合には、同賃貸借契約の2022年８月分の敷金及び保証金
             の残高を記載しています。
         （注７）「平均賃貸借契約期間」は、2022年８月31日現在における対象賃貸借契約に表示された賃貸借契約期間を、賃料で加重平均
             して算出して記載しています。
         （注８）「平均残存賃貸借契約期間」は、2022年８月31日現在における対象賃貸借契約に基づき、2022年８月31日以後の賃貸借契約
             期間の残存期間を、賃料で加重平均して算出し、記載しています。
         （注９）テナントからの開示の承諾が得られていないため、非開示としています。
         （注10）ロジポート相模原に係る賃貸可能面積、賃貸面積、年間賃料及び敷金・保証金は、本投資法人の持分割合（49％）に相当す
             る数値を記載しています。
         （注11）ロジポート橋本及びロジポート川崎ベイに係る賃貸可能面積、賃貸面積、年間賃料及び敷金・保証金は、本投資法人の持分
             割合（45％）に相当する数値を記載しています。
         （注12）ロジポート大阪大正に係る賃貸可能面積、賃貸面積、年間賃料及び敷金・保証金は、本投資法人の持分割合（37.5％）に相
             当する数値を記載しています。
         （注13）ロジスタ・ロジクロス茨木彩都A棟及びロジスタ・ロジクロス茨木彩都B棟に係る賃貸可能面積及び賃貸面積は、本投資法人
             が取得を予定する持分割合（45％）に相当する数値を記載しています。
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       （ウ）不動産鑑定評価書の概要
          取得予定資産取得後の本投資法人の保有資産について、本投資法人及び本資産運用会社が、
         一般財団法人日本不動産研究所、株式会社谷澤総合鑑定所又は大和不動産鑑定株式会社に鑑定
         評価を委託し作成された各不動産鑑定評価書の概要は、以下のとおりです。当該鑑定評価書
         は、一定時点における評価者たる鑑定評価機関の判断と意見であり、その内容の妥当性、正確
         性及び当該鑑定評価額での取引可能性等を保証するものではありません。なお、一般財団法人
         日本不動産研究所、株式会社谷澤総合鑑定所又は大和不動産鑑定株式会社と本投資法人及び本
         資産運用会社との間には、特別の利害関係はありません。
                                        収益還元法

                                                         鑑定
                                                     鑑定
                                   直接還元法          DCF法
                          鑑定    積算                           NOI
                 鑑定評価    鑑定評価                                NOI
                          評価額    価格                          利回り
          区分   物件名称
                                                 最終
                  機関    時点                              (百万円)
                                  収益    還元    収益
                          (百万円)    (百万円)                           (％)
                                             割引率    還元
                                                    (注１)
                                  価格   利回り    価格
                                                        (注２)
                                             (％)   利回り
                                 (百万円)    (％)   (百万円)
                                                 (％)
                                              4.3

                 株式会社
            ロジクロス          2022年
                 谷澤総合         7,810    7,380    7,840    4.4   7,800     4.5    4.6    350    6.1
            福岡久山         ８月31日
                 鑑定所
                                             （注３）
                 株式会社                             4.0

            ロジクロス          2022年
                 谷澤総合         9,440    9,410    9,540    4.0   9,390     4.1    4.2    382    4.5
            厚木         ８月31日
                 鑑定所
                                             （注４）
                                              4.3

                 株式会社
            ロジクロス          2022年
                 谷澤総合         4,400    4,100    4,450    4.4   4,380     4.4    4.6    197    5.1
            神戸三田         ８月31日
                 鑑定所
                                             （注５）
                 一般財団

            ロジクロス     法人日本     2022年
                          10,300    9,500   10,500     4.0   10,100     3.8    4.2    421    4.3
            大阪     不動産研    ８月31日
                 究所
                 一般財団

            ロジクロス     法人日本     2022年
                          17,300    16,300    17,500     4.1   17,100     3.9    4.3    718    5.0
            名古屋笠寺     不動産研    ８月31日
                 究所
          物       一般財団

          流  ロジクロス     法人日本     2022年
                          12,400    13,000    12,600     4.0   12,200     3.8    4.2    505    4.3
          施  習志野     不動産研    ８月31日
          設       究所
                                              3.9

                 株式会社
            ロジクロス          2022年
                 谷澤総合         10,500    10,200    10,700     4.0   10,400     4.1    4.2    435    4.4
            厚木Ⅱ         ８月31日
                 鑑定所                           （注６）
                 株式会社                             3.7

            ロジクロス          2022年
                 谷澤総合         8,110    8,060    8,400    3.8   7,980     3.9    4.0    320    4.1
            横浜港北         ９月１日
                 鑑定所
                                             （注７）
            ロジポート     大和不動

                      2022年
            相模原     産鑑定株
                          24,500    17,100    24,500     4.0   24,500     3.8    4.2    999    4.7
                      ８月31日
            （注８）     式会社
                 一般財団

            ロジポート
                 法人日本     2022年
            橋本              21,600    20,880    21,915     3.9   21,240     3.7    4.1    856    4.7
                 不動産研    ８月31日
            （注９)
                 究所
                 一般財団

            ロジポート
                 法人日本     2022年
            大阪大正
                          12,187    10,725    12,375     3.9   12,000      3.7   4.1    486    4.6
                 不動産研    ８月31日
            （注10)
                 究所
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                                        収益還元法
                                                         鑑定
                                   直接還元法          DCF法        鑑定
                          鑑定    積算                           NOI
                                                     NOI
                 鑑定評価    鑑定評価
          区分   物件名称             評価額    価格                          利回り
                                                 最終
                  機関    時点                              (百万円)
                                  収益    還元    収益
                          (百万円)    (百万円)                           (％)
                                             割引率    還元
                                                    (注１)
                                  価格   利回り    価格
                                                        (注２)
                                                 利回り
                                             (％)
                                 (百万円)    (％)   (百万円)
                                                 (％)
                 一般財団
            ロジポート
                 法人日本     2022年
            川崎ベイ              40,680    38,475    41,085     3.8   40,230     3.5    3.9   1,567     4.4
                 不動産研    ８月31日
            （注９)
                 究所
            ロジスタ・
                 一般財団
            ロジクロス
                 法人日本     2022年
            茨木彩都
                          15,700    15,100    15,800     4.0   15,500     3.7    4.2    637    4.2
                 不動産研    ９月１日
            A棟
                 究所
            （注11)
            ロジスタ・     一般財団
            ロジクロス
                 法人日本     2022年
                           3,980    4,140    4,010    4.1   3,950     3.8    4.3    167    4.3
            茨木彩都
                 不動産研    ９月１日
            B棟（注11)     究所
                 一般財団

            MJ
                 法人日本     2022年
            ロジパーク              6,690    3,780    6,710    4.9   6,670     4.1    5.3    354    6.6
                 不動産研    ８月31日
            船橋1
                 究所
                 一般財団

            MJ
                 法人日本     2022年
            ロジパーク              7,190    7,710    7,290    4.1   7,080     3.9    4.3    302    4.5
                 不動産研    ８月31日
            厚木1
                 究所
                 一般財団

            MJ
                 法人日本     2022年
            ロジパーク              1,560    1,280    1,580    4.5   1,530     4.3    4.7    72   5.7
                 不動産研    ８月31日
            加須1
                 究所
            MJ     株式会社                             4.1

                      2022年
            ロジパーク     谷澤総合         8,120    5,920    8,180    4.2   8,090     4.3    4.4    354    5.8
                      ８月31日
                 鑑定所
            大阪1                                （注12）
          物
          流
          施
                 一般財団
          設
            MJ
                 法人日本     2022年
            ロジパーク              7,230    4,750    7,300    4.6   7,150     4.4    4.8    349    5.7
                 不動産研    ８月31日
            福岡1
                 究所
                 一般財団

            MJ
                 法人日本     2022年
            ロジパーク              3,570    2,860    3,610    4.6   3,520     4.4    4.8    165    5.3
                 不動産研    ８月31日
            土浦1
                 究所
            MJ     株式会社                             4.4

                      2022年
            ロジパーク     谷澤総合
                           2,710    2,970    2,770    4.7   2,680     4.7    4.9    141    5.7
                      ８月31日
            西宮1     鑑定所                           （注13）
            MJ     株式会社                             4.2

                      2022年
            ロジパーク     谷澤総合         15,100    12,500    15,500     4.2   14,900     4.3    4.4    660    4.8
                      ８月31日
                 鑑定所
            春日井1                                （注14）
            MJ     株式会社

                      2022年
            ロジパーク     谷澤総合
                           1,720    1,670    1,800    4.3   1,690     4.4    4.5    82   5.0
                      ８月31日
            加須2     鑑定所
                 一般財団

            MJ
                 法人日本     2022年
            ロジパーク              7,660    5,210    7,720    4.7   7,600     4.3    4.7    380    5.1
                 不動産研    ８月31日
            仙台1
                 究所
            MJ     株式会社                             4.0

                      2022年
            ロジパーク     谷澤総合
                           5,180    5,190    5,320    4.1   5,120     4.2    4.3    221    5.1
                      ９月１日
            印西1     鑑定所                           （注15）
                                 90/109



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                                        収益還元法
                                                         鑑定
                                   直接還元法          DCF法        鑑定
                          鑑定    積算                           NOI
                                                     NOI
                 鑑定評価    鑑定評価
          区分   物件名称             評価額    価格                          利回り
                                                 最終
                  機関    時点                              (百万円)
                                  収益    還元    収益
                          (百万円)    (百万円)                           (％)
                                             割引率    還元
                                                    (注１)
                                  価格   利回り    価格
                                                        (注２)
                                                 利回り
                                             (％)
                                 (百万円)    (％)   (百万円)
                                                 (％)
            MJ     株式会社                             3.8

                      2022年
            ロジパーク     谷澤総合         6,510    6,830    6,720    3.9   6,420     4.0    4.1    265    4.8
                      ９月１日
                 鑑定所
            高槻1                                （注16）
          物

                                              4.1
            MJ     株式会社
          流            2022年
            ロジパーク     谷澤総合         2,050    1,980    2,070    4.2   2,040     4.3    4.4    89   5.3
          施            ９月１日
            東大阪1     鑑定所
                                             （注17）
          設
            MJ     株式会社                             3.7

                      2022年
            ロジパーク     谷澤総合         6,500    6,490    6,740    3.8   6,400     3.9    4.0    259    5.3
                      ９月１日
                 鑑定所
            船橋2                                （注18）
            MJインダス     一般財団

            トリアル     法人日本     2022年
                           5,780      -  5,840    3.7   5,710     3.5    3.8    214    3.8
            パーク堺     不動産研    ８月31日
                 究所
            （底地）
            MJインダス

                 株式会社                             3.9
            トリアル
                      2022年
                 谷澤総合         5,720      -  5,800    4.0   5,720     4.0    4.0    254    5.1
            パーク神戸
                      ８月31日
                 鑑定所
                                             （注19）
            （底地）
          そ
          の
          他
            MJインダス
                 株式会社                             4.2
            トリアル          2022年
                 谷澤総合         1,980      -  2,040    4.3   1,980     4.3    4.4    79   4.4
            パーク千葉         ８月31日
                 鑑定所
                                             （注20）
            北（底地）
            MJインダス

                 株式会社
            トリアル          2022年
                 谷澤総合         2,600      -  2,790    3.9   2,600     3.8    4.0    94   4.4
            パーク川西
                      ９月１日
                 鑑定所
            （底地）
           合計/平均        -    -   296,777    253,510    300,995     -  293,670     -    -   12,390     4.7
         （注１）「鑑定NOI」は、不動産鑑定評価書に記載された運営収益から運営費用を控除した運営純収益をいい、減価償却費を控除する
             前の収益です。上記鑑定NOIは直接還元法による鑑定NOIです。なお、「鑑定NOI」は、百万円未満を切り捨てて記載していま
             す。したがって、各物件の鑑定NOIを足し合わせてもポートフォリオ合計と一致しない場合があります。
         （注２）「鑑定NOI利回り」は、鑑定NOIの取得（予定）価格に対する比率を記載しています。なお、「合計／平均」欄は、取得（予
             定）価格に基づく加重平均を記載しています。
         （注３）ロジクロス福岡久山に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されてお
             り、初年度から４年度までを4.3％、５年度以降を4.5％として査定されています。
         （注４）ロジクロス厚木に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されており、初
             年度から５年度までを4.0％、６年度以降を4.1％として査定されています。
         （注５）ロジクロス神戸三田に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されてお
             り、初年度から５年度までを4.3％、６年度から11年度までを4.4％として査定されています。
         （注６）ロジクロス厚木Ⅱに係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されており、
             初年度から２年度までを3.9％、３年度以降を4.1％として査定されています。
         （注７）ロジクロス横浜港北に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されてお
             り、初年度から８年度までを3.7％、９年度以降を3.9％として査定されています。
         （注８）ロジポート相模原に係る鑑定評価額、積算価格、直接還元法による収益価格、DCF法による収益価格及び鑑定NOIは、本投資
             法人の持分割合（49％）に相当する数値を記載しています。
         （注９）ロジポート橋本及びロジポート川崎ベイに係る鑑定評価額、積算価格、直接還元法による収益価格、DCF法による収益価格及
             び鑑定NOIは、本投資法人の持分割合（45％）に相当する数値を記載しています。
         （注10）ロジポート大阪大正に係る鑑定評価額、積算価格、直接還元法による収益価格、DCF法による収益価格及び鑑定NOIは、本投
             資法人の持分割合（37.5％）に相当する数値を記載しています。
         （注11）ロジスタ・ロジクロス茨木彩都A棟及びロジスタ・ロジクロス茨木彩都B棟に係る鑑定評価額、積算価格、直接還元法による
             収益価格、DCF法による収益価格及び鑑定NOIは、本投資法人が取得を予定する持分割合（45％）に相当する数値を記載して
             います。
         （注12）MJロジパーク大阪1に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されており、
             初年度から３年度までを4.1％、４年度から11年度までを4.3％として査定されています。
         （注13）MJロジパーク西宮1に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されており、
             初年度から７年度までを4.4％、８年度以降を4.7％として査定されています。
                                 91/109


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         （注14）MJロジパーク春日井1に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されてお
             り、初年度を4.2％、２年度以降を4.3％として査定されています。
         （注15）MJロジパーク印西1に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されており、
             初年度から８年度までを4.0％、９年度以降を4.2％として査定されています。
         （注16）MJロジパーク高槻1に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されており、
             初年度から９年度までを3.8％、10年度以降を4.0％として査定されています。
         （注17）MJロジパーク東大阪1に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されてお
             り、初年度から10年度までを4.1％、11年度以降を4.3％として査定されています。
         （注18）MJロジパーク船橋2に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案して査定されており、
             初年度から８年度までを3.7％、９年度以降を3.9％として査定されています。
         （注19）MJインダストリアルパーク神戸（底地）に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘案
             して査定されており、初年度から８年度までを3.9％、９年度以降を4.0％として査定されています。
         （注20）MJインダストリアルパーク千葉北（底地）に係る割引率は、株式会社谷澤総合鑑定所により、物件の競争力等を総合的に勘
             案して査定されており、初年度から３年度までを4.2％、４年度以降を4.3％として査定されています。
                                 92/109
















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       （エ）建物状況調査報告書及び地震リスク評価報告書の概要
          取得予定資産及び第12期取得資産について、本投資法人及び本資産運用会社からの委託に基
         づき、東京海上ディーアール株式会社により行われた建物状況評価の結果、作成された評価結
         果に係る各報告書（建物状況調査報告書）及び地震リスク分析の結果、作成された評価結果に
         係る各報告書（地震リスク評価報告書）の概要は、以下のとおりです。なお、これらの報告書
         の内容は、一定時点における調査業者の判断と意見であり、その内容の妥当性及び正確性を保
         証するものではありません。なお、東京海上ディーアール株式会社と本投資法人及び本資産運
         用会社との間には、特別の利害関係はありません。
                         建物状況調査報告書                     地震リスク評価報告書

                                短期修繕     長期修繕
     区
          物件名称
                            調査書    更新費用     更新費用                評価書    PML値
     分
                    ER調査業者                         PML調査業者
                            日付    （千円）     （千円）                日付   （％）
                                （注１）     （注２）
                 東京海上ディーアール           2021年              東京海上ディーアール           2021年
       ロジクロス厚木Ⅱ                          -     153,210                    7.7
                 株式会社           12月              株式会社           12月
                 東京海上ディーアール           2022年              東京海上ディーアール           2022年
       ロジクロス横浜港北
                                 -     60,647                   4.4
                 株式会社           ８月              株式会社           ８月
       ロジポート川崎ベイ          東京海上ディーアール           2021年              東京海上ディーアール           2021年
                                 -     180,144                    3.6
       （注３）          株式会社           12月              株式会社           12月
       ロジスタ・ロジクロス
                 東京海上ディーアール           2022年              東京海上ディーアール           2022年
       茨木彩都A棟
                                 -     175,557                    0.6
                 株式会社           ８月              株式会社           ８月
       （注４)
     物
       ロジスタ・ロジクロス
     流
                 東京海上ディーアール           2022年              東京海上ディーアール           2022年
       茨木彩都B棟                          -     57,554                   6.3
     施
                 株式会社           ８月              株式会社           ８月
       （注４)
     設
                 東京海上ディーアール           2022年              東京海上ディーアール           2022年
       MJロジパーク印西1                          -     80,880                   2.1
                 株式会社           ９月              株式会社           ９月
                 東京海上ディーアール           2022年              東京海上ディーアール           2022年
       MJロジパーク高槻1                          -     70,523                   8.1
                 株式会社           ９月              株式会社           ９月
                 東京海上ディーアール           2022年              東京海上ディーアール           2022年
       MJロジパーク東大阪1                          -     38,229                   11.0
                 株式会社           ９月              株式会社           ９月
                 東京海上ディーアール           2022年              東京海上ディーアール           2022年
       MJロジパーク船橋2                          -     65,983                   3.3
                 株式会社           ９月              株式会社           ９月
       MJインダストリアル
     そ
     の  パーク川西（底地）               -       -    -     -        -       -    -
     他  （注５）
                                     3,250,211                     1.7
     合計／ポートフォリオPML値                -       -    -             -       -
                                      （注６）                   （注７）
       （注１）「短期修繕更新費用」は、調査書日付から起算して緊急及び概ね１年以内に必要とされる修繕更新費用として建物状況調査報告
           書に記載された費用を記載しています。
       （注２）「長期修繕更新費用」は、調査書日付から起算して12年以内に必要とされる修繕更新費用として建物状況調査報告書に記載され
           た費用を記載しています。
       （注３）ロジポート川崎ベイに係る短期修繕更新費用の見積額及び長期修繕更新費用の見積額は、本投資法人の持分割合（45％）に相当
           する数値を記載しています。
       （注４）ロジスタ・ロジクロス茨木彩都A棟及びロジスタ・ロジクロス茨木彩都B棟に係る短期修繕更新費用の見積額及び長期修繕更新費
           用の見積額は、本投資法人が取得を予定する持分割合（45％）に相当する数値を記載しています。
       （注５）MJインダストリアルパーク川西（底地）は、底地のみの取得を予定しており、建物は保有しないことから、短期修繕更新費用の
           見積額、長期修繕更新費用の見積額及びPML値を算定していません。
       （注６）保有資産及び取得予定資産のうち、MJインダストリアルパーク堺（底地）、MJインダストリアルパーク神戸（底地）、MJインダ
           ストリアルパーク千葉北（底地）及びMJインダストリアルパーク川西（底地）を除く28物件の合計を記載しています。
       （注７）「ポートフォリオPML値」は、東京海上ディーアール株式会社が試算した2022年９月付「地震リスク評価報告書-ポートフォリオ
           評価版-28物件」に基づき記載しています。「ポートフォリオPML値」は保有資産及び取得予定資産のうち、MJインダストリアル
           パーク堺（底地）、MJインダストリアルパーク神戸（底地）、MJインダストリアルパーク千葉北（底地）及びMJインダストリア
           ルパーク川西（底地）を除く28物件の集合体に対して個別物件と同様にPMLを求めた数値（ポートフォリオPML値）を記載してい
           ます。
                                 93/109



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       （オ）設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関、構造計算確認機関
          取得予定資産及び第12期取得資産に係る物件名称、設計者、構造設計者、施工者、確認検査
         機関及び構造計算確認機関は、以下のとおりです。なお、本投資法人は、第三者専門機関であ
         る東京海上ディーアール株式会社に、構造計算書及び構造設計図の確認・検証業務を委託し、
         東京海上ディーアール株式会社からは、設計者の故意により構造計算書の改ざんが行われてい
         る疑いは認められず、また構造設計に関して、建築基準法及び同施行令等の耐震上の規定に概
         ね適合した設計がなされていると判断する旨の総合所見を取得しています。かかる所見は、一
         定時点における各機関の判断と意見であり、その内容の妥当性及び正確性を保証するものでは
         ありません。
                                                       構造計算

                   設計者         構造設計者          施工者        確認検査機関
        物件名称                                               確認機関
                  （注１）          （注１）         （注１）         （注１）
                                                       （注１）
                                            株式会社             -
     ロジクロス厚木Ⅱ          株式会社鴻池組          株式会社鴻池組          株式会社鴻池組
                                            都市居住評価センター
                                                       （注２）
                                            株式会社             -
     ロジクロス横浜港北          西松建設株式会社          西松建設株式会社          西松建設株式会社
                                            都市居住評価センター           （注２）
                                            一般財団法人             -
     ロジポート川崎ベイ          株式会社大林組          株式会社大林組          株式会社大林組
                                            日本建築センター
                                                       （注２）
     ロジスタ・ロジクロス                                       株式会社国際確認             -
               株式会社大林組          株式会社大林組          株式会社大林組
     茨木彩都A棟                                       検査センター           （注２）
     ロジスタ・ロジクロス                                       株式会社国際確認             -
               株式会社大林組          株式会社大林組          株式会社大林組
     茨木彩都B棟                                       検査センター           （注２）
                                            一般財団法人さいたま             -
     MJロジパーク印西1          株式会社フジタ          株式会社フジタ          株式会社フジタ
                                            住宅検査センター
                                                       （注２）
                                    前田建設工業・
                                                         -
     MJロジパーク高槻1          前田建設工業株式会社          前田建設工業株式会社          東洋建設特定建設         日本ＥＲＩ株式会社
                                                       （注２）
                                    工事共同企業体
                                                      東京海上
                         SEI建築工房株式会社
               株式会社NU設計                                       ディーアール
                         一級建築士事務所          大日本土木株式会社         東大阪市
     MJロジパーク東大阪1
               一級建築事務所（注４）                                       株式会社
                         （注５）
                                                       （注６）
                                            日本建築検査協会             -
     MJロジパーク船橋2          大豊建設株式会社          大豊建設株式会社          大豊建設株式会社
                                            株式会社
                                                       （注２）
     MJインダストリアルパー
     ク川西（底地）               -          -         -         -        -
     （注７）
       （注１）設計者、構造設計者、施工者、確認検査機関及び構造計算確認機関の名称は、当時の名称を記載しています。
       （注２）構造計算適合性判定（注３）を受けているため記載していません。
       （注３）2007年６月20日施行の改正建築基準法により、同法改正日以降に建築確認申請された建築物で、高度な構造計算を要する一定の
           高さ以上等の建築物について、構造計算適合性判定が義務付けられており、都道府県知事は、構造計算が適正に行われたものか
           否かを判定することとなっています。
       （注４）MJロジパーク東大阪1に係る設計者は、主たる建物について設計がなされた当時の社名で記載しています。
       （注５）MJロジパーク東大阪1については、構造検討書の作成者を記載しています。当該構造検討書に記載の検討方針のもと、一定のモデ
           ル化した構造検討を行った結果、構造関係基準は満足する結果であり、構造耐力上問題ないとの判断を得ています。
       （注６）MJロジパーク東大阪1については、構造検討書を元に、構造計算の確認を行っています。
       （注７）MJインダストリアルパーク川西（底地）は、底地のみ取得を予定しており、建物は保有しないことから、記載していません。
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       （カ）担保の内容
          取得予定資産取得後の本投資法人の保有資産について、該当事項はありません。
       （キ）主要な不動産等の物件に関する情報

          取得予定資産取得後の本投資法人の保有資産のうち、2022年８月31日現在において、年間賃
         料がポートフォリオ全体の年間賃料総額の10％以上を占める不動産は、以下のとおりです。
                                 年間賃料（百万円）                賃料比率（％）

                 物件名称
                                    （注１）               （注２）
          ロジポート川崎ベイ         （注３）
                                           1,727              12.1
         （注１）「年間賃料」は、2022年８月31日現在における保有資産及び取得予定資産のうち建物に係る各賃貸借契約（売店、自動販売
             機、太陽光発電設備及び駐車場に係る賃貸借契約は除きます。）に表示された月間賃料（共益費を含みます。）を12倍する
             ことにより年換算して算出した金額（複数の賃貸借契約が締結されている場合はその合計額）を記載しています。なお、当
             該保有資産及び取得予定資産につきパス・スルー型のマスターリース契約が締結されている場合には、エンドテナントとの
             間での賃貸借契約に基づき算出し記載しています。但し、各賃貸借契約に表示された月間賃料（共益費を含みます。）につ
             いて、期間によって異なる定めがなされている場合には、同賃貸借契約の2022年８月分の賃料（共益費を含みます。）を基
             に算出しています。また、同日現在のフリーレント及びレントホリデー（特定の月の賃料の支払を免除することをいいま
             す。）は、考慮しないものとします。
         （注２）「賃料比率」は、当該物件の年間賃料のポートフォリオ全体の年間賃料総額に対する比率を記載しています。
         （注３）ロジポート川崎ベイに係る年間賃料は、本投資法人の持分割合（45％）に相当する数値を記載しています。
       （ク）主要なテナント            （注）   に関する情報

          該当事項はありません。
       （注）「主要なテナント」とは、取得予定資産取得後のポートフォリオ全体の賃貸面積に占める当該テナントの賃貸面積の比率が10％以
          上のテナントをいいます。
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       （ケ）ポートフォリオ分散の状況
          取得予定資産取得後の本投資法人の保有資産に係るポートフォリオ分散の状況は、以下のと
         おりです。
         ａ．用途別比率

                                   取得（予定）価格                投資比率
              用途
                        物件数
                                    （百万円）               （％）
             （注１）
                        （件）
                                     （注２）              （注３）
             物流施設                28              247,163              94.5

              その他               ４              14,496              5.5

              合計               32              261,659             100.0

       （注１）「用途」の分類については、参照有価証券報告書「第一部　ファンド情報／第１　ファンドの状況／２　投資方針／（１）投資
           方針／②　本投資法人のポートフォリオ構築方針」に記載のアセットタイプの分類をいいます。
       （注２）「取得（予定）価格」は、保有資産及び取得予定資産に係る各売買契約に記載された各信託受益権の売買代金の合計額を記載し
           ています。なお、売買代金には消費税及び地方消費税並びに取得に要する諸費用を含みません。以下、本（ケ）において同じで
           す。
       （注３）「投資比率」は、取得（予定）価格の合計額に対する保有資産及び取得予定資産の取得（予定）価格の割合を記載しています。
           そのため、投資比率の合計が一致しない場合があります。以下、本（ケ）において同じです。
         ｂ．地域別比率

         ＜延床面積ベース＞
                                       延床面積         比率
                               物件数
                 地域区分                      （㎡）        （％）
                               （件）
                                       （注１）        （注２）
                首都圏   （注３）
                                   14     870,482.69         57.9
                近畿圏   （注４）
                                   ９     390,252.66         25.9
                中部圏   （注５）
                                   ２     130,612.51          8.7
                 その他                 ３     112,734.31          7.5

                  合計                 28    1,504,082.17          100.0

         ＜取得（予定）価格ベース＞

                                      取得（予定）
                               物件数               投資比率
                 地域区分                       価格
                               （件）                （％）
                                      （百万円）
                首都圏   （注３）
                                   15       142,643        54.5
                近畿圏   （注４）
                                   12       71,633       27.4
                中部圏   （注５）
                                   ２       28,094       10.7
                 その他                 ３       19,288        7.4

                  合計                 32       261,659       100.0

       （注１）「延床面積」は、保有資産及び取得予定資産のうち土地又は建物に係る登記簿上の表示に基づき、主たる建物と附属建物の延床
           面積の合計を記載しています。主たる建物が複数ある場合には、「延床面積」は、各主たる建物の「延床面積」の合計を記載し
           ています。以下、本（ケ）において同じです。なお、MJインダストリアルパーク堺（底地）、MJインダストリアルパーク神戸
           （底地）、MJインダストリアルパーク千葉北（底地）及びMJインダストリアルパーク川西（底地）は、底地物件のため、「延床
           面積」の算出に当たっては除いています。
       （注２）延床面積の「比率」は、延床面積の合計に対する保有資産及び取得予定資産の延床面積の割合を記載しています。以下、本
           （ケ）において同じです。なお、MJインダストリアルパーク堺（底地）、MJインダストリアルパーク神戸（底地）、MJインダス
           トリアルパーク千葉北（底地）及びMJインダストリアルパーク川西（底地）は、底地物件のため、「比率」の算出に当たっては
           除いています。
       （注３）「首都圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県及び茨城県をいいます。
       （注４）「近畿圏」とは、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県及び滋賀県をいいます。
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       （注５）「中部圏」とは、愛知県、三重県及び岐阜県をいいます。
         ｃ．築年数別比率          （注１）

          築年数

                   物件数        延床面積         比率     取得（予定）価格           投資比率
         （注２）
                   （件）        （㎡）        （％）       （百万円）          （％）
         ５年以内             12       804,493.59         53.5         133,945         54.2

        ５年超10年以内               ８       526,476.96         35.0          81,130        32.8

          10年超             ８       173,111.62         11.5          32,087        13.0

          合計            28      1,504,082.17          100.0          247,163        100.0

       （注１）MJインダストリアルパーク堺（底地）、MJインダストリアルパーク神戸（底地）、MJインダストリアルパーク千葉北（底地）及
           びMJインダストリアルパーク川西（底地）は、底地物件のため、各数値の算出に当たっては除いています。
       （注２）「築年数」は、保有資産及び取得予定資産に係る主たる建物の登記簿上の新築年月日から2022年８月31日現在までの期間を算出
           しています。
         ｄ．規模（延床面積）別比率                （注）

                                                        投資

                         物件数      延床面積        比率     取得（予定）価格
          規模（延床面積）                                              比率
                         （件）       （㎡）       （％）       （百万円）
                                                        （％）
           10,000㎡未満                 ２     14,951.24        1.0          2,909      1.2

        10,000㎡以上30,000㎡未満                    11     205,873.77        13.7          54,251      21.9

           30,000㎡以上                 15    1,283,257.16         85.3          190,002       76.9

             合計               28    1,504,082.17         100.0          247,163      100.0

       （注）MJインダストリアルパーク堺（底地）、MJインダストリアルパーク神戸（底地）、MJインダストリアルパーク千葉北（底地）及び
          MJインダストリアルパーク川西（底地）は、底地物件のため、各数値の算出に当たっては除いています。
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         ｅ．賃貸借契約期間別比率
                                  年間賃料
                   賃貸借契約期間                         比率
                                  （百万円）
                     （注１）
                                            （％）
                                 （注２）（注３）
                     10年以上                 7,609         53.1

                   ７年以上10年未満                    642        4.5

                   ５年以上７年未満                   4,124         28.8

                     ５年未満                 1,952         13.6

                      合計                14,329         100.0

       （注１）「賃貸借契約期間」は、2022年８月31日現在における保有資産及び取得予定資産のうち建物（但し、底地については土地）に係
           る各賃貸借契約（売店、自動販売機、太陽光発電設備及び駐車場に係る賃貸借契約は除きます。）（本ｅ．において当該建物
           （但し、底地については土地）に係る各賃貸借契約を「対象賃貸借契約」といいます。）に表示された賃貸借契約期間に基づき
           記載しています。
       （注２）「年間賃料」は、2022年８月31日現在における対象賃貸借契約に表示された月額賃料（共益費を含みます。）（期間によって異
           なる定めがなされている場合には、同賃貸借契約の2022年８月分の賃料（共益費を含みます。））を12倍することにより年換算
           して算出した金額をそれぞれ各賃貸借契約期間の区分毎に合算し記載しています。そのため、年間賃料の合計が一致しない場合
           があります。また、2022年８月31日現在のフリーレント及びレントホリデー（特定の月の賃料の支払いを免除することをいいま
           す。）は考慮しないものとします。以下、本（ケ）において同じです。
       （注３）ロジポート相模原、ロジポート橋本、ロジポート大阪大正、ロジポート川崎ベイ、ロジスタ・ロジクロス茨木彩都A棟及びロジス
           タ・ロジクロス茨木彩都B棟に係る年間賃料は、本投資法人が保有し、又は取得を予定する各物件の持分割合（それぞれ49％、
           45％、37.5％、45％、45％及び45％）に相当する数値を算入しています。以下、本（ケ）において同じです。
         ｆ．残存賃貸借契約期間別比率

                  残存賃貸借契約期間                年間賃料          比率

                      （注）
                                  （百万円）          （％）
                     ７年以上                 5,035         35.1

                   ５年以上７年未満                    702        4.9

                   ３年以上５年未満                   2,163         15.1

                   １年以上３年未満                   4,547         31.7

                     １年未満                 1,880         13.1

                      合計                14,329         100.0

       （注）「残存賃貸借契約期間」は、2022年８月31日現在における保有資産及び取得予定資産のうち建物（但し、底地については土地）に
          係る賃貸借契約（売店、自動販売機、太陽光発電設備及び駐車場に係る賃貸借契約は除きます。）（本ｆ．において当該建物（但
          し、底地については土地）に係る各賃貸借契約を「対象賃貸借契約」といいます。）に基づき当該時点以後の賃貸借契約期間の残
          存期間を基準として記載しています。
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    ３　投資リスク
        以下の内容は、参照有価証券報告書「第一部　ファンド情報／第１　ファンドの状況／３　投資
       リスク」に記載された投資リスクに関し、参照有価証券報告書提出日後本書の日付現在までに、そ
       の内容について変更又は追加があった項目のみを抜粋の上、変更又は追加があった箇所につき＿罫
       で示しています。なお、リスク項目として以下の①から⑧の表題部分については参照有価証券報告
       書から変更がない項目も含み全て列挙した上で、参照有価証券報告書提出日後変更又は追加があっ
       た項目に※を付しています。
    （１）リスク要因

        以下において、本投資口への投資に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項
       を記載しています。また、今後本投資法人が投資法人債（以下、本（１）において「本投資法人
       債」といい、短期投資法人債を含むことがあります。）又は新投資口予約権（以下「本新投資口予
       約権」といいます。）を発行する場合、これらの事項は、本投資法人債及び本新投資口予約権への
       投資に関してもリスク要因となる可能性があります。但し、以下は本投資口、本投資法人債及び本
       新投資口予約権への投資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外の
       リスクも存在します。また、                本投資法人が取得した個別の不動産及び信託不動産に特有のリスクに
       ついては、前記「２　投資対象／（１）取得予定資産の概要　＜取得予定資産の個別不動産の概要
       ＞」を併せてご参照ください。
        なお、    本書に記載の事項には、特に本投資法人及び本資産運用会社の目標及び意図を含め、将来
       に関する事項が存在しますが、別段の記載のない限り、これらの事項は本書の日付現在における本
       投資法人及び本資産運用会社の判断、目標、一定の前提又は仮定に基づく予測等であって、不確実
       性を内在するため、実際の結果と異なる可能性があります。
        以下に記載のいずれかのリスクが現実化した場合、本投資口、本投資法人債又は本新投資口予約
       権の市場価格が下落し、その結果、本投資口、本投資法人債又は本新投資口予約権の投資家は、投
       資した金額の全部又は一部を回収できないおそれがある他、本投資法人の純資産額の低下、その他
       財務状況の悪化による分配金の減少が生じる可能性があります。本投資法人は、可能な限りこれら
       リスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める方針ですが、回避できるとの保証や
       対応が十分であるとの保証はありません。
        本投資口、本投資法人債及び本新投資口予約権に投資を行う際は、以下のリスク要因及び本書中
       の本項以外の記載事項            並びに参照有価証券報告書の記載事項                     を慎重に検討した上、各投資家自らの
       責任と判断において行う必要があります。
        本項に記載されている項目は、以下のとおりです。

       ①　投資法人が発行する投資口、投資法人債及び新投資口予約権に関するリスク
       （ア）換金性・流動性に関するリスク
       （イ）市場価格変動に関するリスク
       （ウ）金銭の分配・自己投資口の取得等に関するリスク
       （エ）投資主の権利が株主の権利と同一でないことに関するリスク
       （オ）投資口の追加発行時の１口当たりの価値の希薄化に関するリスク
       ②　投資法人の組織及び投資法人制度に関するリスク
       （ア）投資法人の組織運営に関するリスク　※
       （イ）投資法人の制度に関するリスク
       （ウ）三菱地所グループとの連携に関するリスク
       （エ）資産運用会社におけるインサイダー取引規制に関するリスク
       （オ）本資産運用会社が複数の投資法人等の資産運用を受託していることに関するリスク
       ③　投資法人の運用資産：原資産である不動産特有のリスク
       （ア）不動産の価格変動、流動性等に関するリスク
       （イ）物流施設を重点投資の対象としていることによるリスク
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       （ウ）投資対象に「物流施設に関連し又は親和性のある不動産」（工場、研究開発施設及びデータ
          センター等の産業用不動産を含みます。）が含まれていることによるリスク
       （エ）不動産の偏在に関するリスク
       （オ）不動産の瑕疵及び契約不適合に関するリスク
       （カ）土地の境界等に関するリスク
       （キ）建物の事故又は天災地変に関するリスク
       （ク）建築基準法等の規制に関するリスク
       （ケ）有害物質又は放射能汚染等に関するリスク
       （コ）埋立地に関するリスク
       （サ）不動産の所有者責任に関するリスク
       （シ）共有物件に関するリスク
       （ス）借地権に関するリスク
       （セ）売主の倒産等の影響に関するリスク
       （ソ）専門家報告書等に関するリスク
       （タ）マーケットレポートへの依存に関するリスク
       （チ）収入及び支出に関するリスク　※
       （ツ）PM会社に関するリスク
       （テ）少数のテナントやシングル・テナントに関するリスク
       （ト）テナント等による不動産の使用に基づく価値減損に係るリスク
       （ナ）特定の物件への依存度が高いことに係るリスク　※
       （ニ）敷金及び保証金に関するリスク
       （ヌ）転貸に関するリスク
       （ネ）マスターリースに関するリスク
       （ノ）フォワード・コミットメント等に関するリスク　※
       （ハ）地球温暖化対策に関するリスク
       （ヒ）開発物件に関するリスク
       （フ）太陽光発電設備が付帯した物件に関するリスク　※
       （ヘ）底地物件に関するリスク
       ④　投資法人の運用資産：信託の受益権特有のリスク
       （ア）信託受益者として負うリスク
       （イ）信託受益権の流動性に関するリスク
       （ウ）信託受託者に関するリスク
       （エ）信託受益権の準共有等に関するリスク
       ⑤　匿名組合出資持分への投資に関するリスク
       ⑥　特定目的会社の優先出資証券への投資に関するリスク
       ⑦　税制等に関するリスク
       （ア）導管性の維持に関する一般的なリスク
       （イ）過大な税負担の発生により支払配当要件が満たされないリスク
       （ウ）借入れに係る導管性要件に関するリスク
       （エ）資金不足により計上された利益の全部を配当できないリスク
       （オ）同族会社要件について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク
       （カ）投資口を保有する投資主数について本投資法人のコントロールが及ばないことによるリスク
       （キ）税務調査等による更正処分のため、追加的な税金が発生するリスク及び支払配当要件が事後
          的に満たされなくなるリスク
       （ク）不動産の取得に伴う軽減税制が適用されないリスク
       （ケ）一般的な税制の変更に関するリスク
       （コ）減損会計の適用に関するリスク
       ⑧　海外不動産への投資に関するリスク
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       （ア）海外不動産等の取得及び管理運用に関するリスク
       （イ）投資対象地域に関するリスク
       （ウ）外国為替についての会計処理に関するリスク
       （エ）海外不動産等への減損会計の適用に関するリスク
       （オ）外国法人税の発生により分配金が減少するリスク
       （カ）外国法人税の影響により支払配当要件を満たせないリスク
       ⑨　その他      　※
       （ア）取得予定資産を組み入れることができないリスク                              　※
       （イ）本投資法人の資金調達（金利環境）に関するリスク                               　※
       （ウ）過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク                                       　※
                             （中略）


       ②　投資法人の組織及び投資法人制度に関するリスク
          本投資法人は、投信法に基づいて設立される社団（投信法第２条第12項）であり、一般の法
         人と同様の組織運営上のリスク及び投資法人制度固有のリスクが存在します。
       （ア）投資法人の組織運営に関するリスク

          本投資法人の組織運営上の主なリスクは、以下のとおりです。
                             （中略）
         ｂ．投資法人の資金調達及び金利変動に関するリスク
             本投資法人は、資金調達を目的として、新投資口を発行することがありますが、新投資
            口の発行価格はその時々の市場価格により左右されることから本投資法人が必要とする時
            期及び条件で新投資口を発行できるとの保証はありません。
             また、新投資口の発行の方法による他、本投資法人は、資金調達を目的として、借入れ
            の実施及び投資法人債の発行を行うことがありますが、本投資法人が必要とする時期及び
            条件で借入れ及び投資法人債を発行できるとの保証はありません                                   （注１）   。
             なお、本投資法人が借入れ及び投資法人債を発行するに当たっては限度額や借入先等に
            関する制限があり          （注２）   、また、その資金調達に際し財務制限条項等の制約を受けること
            があるため      （注３）   、その結果、本投資口の市場価格に悪影響が生じることがあります。
             さらには、資金調達に際して受ける制約のため、本投資法人が希望した価格や時期その
            他の条件で保有不動産の処分や建替等ができないおそれもあります                                    （注４）   。
             加えて、本投資法人が、借入金につき期限前返済を行う場合、その時点における金利情
            勢により、期限前返済コスト（違約金等）が発生する等、予測しがたい経済状況の変化に
            より本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があります。本投資法人は、財務指標のう
            ちLTVを40～50％を目途としていますが、新たな運用資産の取得等に伴い、一時的にLTVは
            その上限を超えることがあります。LTVの値が高まれば高まるほど、一般的に、分配可能金
            額が金利変動の影響を受けやすくなり、その結果投資主への分配金額が減少するおそれが
            あります。      なお、本投資法人は、本第三者割当ローンについて、本第三者割当の手取金又
            は手元資金により本第三者割当ローンの全額を弁済する予定ですが、本第三者割当による
            新投資口発行の全部若しくは一部について払込みがなされないこととなった場合には、本
            第三者割当ローンの全部又は一部の返済が予定どおり行われず、LTVが想定よりも高い値で
            推移する可能性があります。
                             （中略）
       ③　投資法人の運用資産：原資産である不動産特有のリスク
          本投資法人は、主として不動産等を投資対象とし、また物流施設に重点投資する投資法人で
         あり、そのため、以下のリスクがあります。
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                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
                             （中略）
       （チ）収入及び支出に関するリスク
          本投資法人の収入は、本投資法人が保有する不動産の賃料収入に主として依存します。不動
         産に係る賃料収入は、様々な要因により減少する可能性があります                                    （注）   。
          また、退去するテナントへの敷金及び保証金の返還、多額の資本的支出、不動産の取得等に
         要する費用、       固定資産税や都市計画税等の公租公課、保険料、修繕費及び水道光熱費等の                                         不動
         産に関する支出が状況により増大する可能性があります。
          さらに、賃貸借契約上、賃借人が賃貸借契約上解約権を留保している場合等には、契約期間
         中であっても賃貸借契約が終了する場合があります。また、契約期間が満了する際、常に契約
         が更新されるとの保証はありません。これらの場合、稼働率が低下し、不動産に係る賃料収入
         が減少することがあります。賃貸借契約において、賃貸借契約が更新される際の更新料、契約
         期間中に賃借人が解約した場合の違約金に関して敷金・保証金の没収について規定することが
         ありますが、かかる規定は状況によってはその全部又は一部が無効とされ、その結果、本投資
         法人に予想外の収入の減少や費用負担の発生をもたらす可能性があります。
          不動産からの収入の減少及び不動産に関する支出の増大の、双方又は一方の事由が生じた場
         合、本投資法人の収支が悪影響を受ける可能性があります。
         （注）不動産に係る賃料収入は、不動産の稼働率の低下等により大きく減少する可能性がある他、市場環境の影響も受けやすく、ま
            た、賃借人との協議や賃借人からの請求等により賃料が減額されること等により減少する可能性があります。さらに、賃借人
            の財務状況が悪化した場合、賃貸借契約に基づく賃料支払が滞る可能性がある他、この延滞賃料、原状回復費用その他の損害
            金等の債務の合計額が敷金及び保証金で担保される範囲を超える状況となる可能性があります。本投資法人の主たる投資対象
            である物流施設に関するテナントとの賃貸借契約の期間は、比較的長期間であることが一般的ですが、このような契約におい
            ても、賃料等の賃貸借契約の内容について、定期的に見直しを行うとされていることがあります。また、テナントは、定期賃
            貸借契約において明文で排除されている場合を除き、賃料が不相当に高い場合には借地借家法に基づく賃料減額請求権を行使
            することができます。したがって、本書の日付現在の賃料が今後も維持される保証はなく、賃料改定又は賃料減額請求により
            賃料が減額されることによって不動産に係る賃料収入が減少する可能性があります。
                             （中略）
       （ナ）特定の物件への依存度が高いことに係るリスク
          前記「２　投資対象／（１）取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産の取得後の                                              本投資
         法人のポートフォリオは             32 物件により構成        され、保有資産及び取得予定資産の                   各取得    （予定）
         価格が取得      （予定）     価格の総額に占める割合をみると、                    32 物件中１物件（ロジポート川崎ベ
         イ）が10％超となっています。したがって、当該物件が何らかの理由で毀損、滅失若しくは劣
         化し、又はオペレーションが困難となる事由が生じた場合、さらにはその主要なテナントの営
         業状況又は財務状況が悪化したり、物件から退去した場合には、本投資法人の収益に悪影響を
         及ぼす可能性があります。
                             （中略）
       （ノ）フォワード・コミットメント等に関するリスク
          本投資法人は、不動産を取得するに当たり、フォワード・コミットメント等を行うことがあ
         ります。フォワード・コミットメント等の場合には、契約締結後、決済・物件引渡しまでに一
         定の期間があるため、その期間における市場環境の変化等により本投資法人が不動産取得資金
         を調達できない等の理由により、売買契約を解約せざるを得なくなった場合には、違約金等の
         支払により、本投資法人に予想外の損害が発生する可能性があります                                     （注）   。
         （注）フォワード・コミットメント等において、買主の事情により不動産売買契約が解約された場合には、買主は債務不履行による
            損害賠償義務を負担することとなります。また、損害額等の立証にかかわらず、不動産売買価格に対して一定の割合の違約金
            が発生する旨の合意がなされることも少なくありません。
                             （中略）
       （フ）太陽光発電設備が付帯した物件に関するリスク
          保有資産には       、受託者又はテナントが保有する                  太陽光発電設備が付帯している物件が含まれ
         ています。
          これらの者による          売電事業については、天候、売電事業者間の競争環境、売電事業に関する
         国の施策及び規制その他様々な要因によるリスクを伴い、これらの要因により、当該売電事業
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         者による売電事業の売電収入が減少した場合、本投資法人の収益に悪影響を及ぼす可能性があ
         ります。
                             （中略）
       ⑨　その他

       （ア）取得予定資産を組み入れることができないリスク
          本投資法人は、取得予定資産について契約を締結したとしても、購入できるとの保証はな
         く、取得予定資産の全部又は一部を購入することができない場合には、投資主、投資法人債権
         者又は投資法人新投資口予約権者に損害が発生する可能性があります                                     （注）   。
         （注）本投資法人は、本書の日付現在保有する資産の運用のみを目的としているものではなく、ポートフォリオの質の向上、ひいて
            は投資主価値の最大化に資するため、規約及び資産運用ガイドラインに基づき、新たな資産取得に向けた市場調査や情報の入
            手並びに資産譲渡の実現可能性の把握等に努めており、また、必要に応じ、資産取得又は資産譲渡の検討や関係者との協議を
            行っています。したがって、取得予定資産の取得を含め、今後、本投資法人の行う資産の運用において、本投資法人が本書の
            日付現在保有する資産以外の資産の取得、又はこれらの一部の譲渡を行うことがあり得ます。しかしながら、契約締結後取得
            予定資産取得までの間に、かかる契約に定められた一定の条件が成就しないことにより、かかる資産を購入することができ
            ず、投資主、投資法人債権者又は投資法人新投資口予約権者に損害が発生する可能性があります。また、本投資法人が信託受
            益権として取得する資産の一部については、本投資法人による取得に先立ち信託が設定される場合があります。しかし、何ら
            かの理由により、かかる資産に予定どおり信託が設定されない可能性があります。このような場合、信託受益権売買契約の条
            件が成就しないとされるため、本投資法人が当該資産を取得することができず、その結果、投資主、投資法人債権者又は投資
            法人新投資口予約権者に損害が発生する可能性があります。
       （イ）本投資法人の資金調達（金利環境）に関するリスク

          本投資法人は、本借入れ（本消費税ローンを除きます。）について、複数の金融機関から融
         資に関するコミットメントレターを入手しています。これを受け、租税特別措置法に規定する
         機関投資家である金融機関からの借入れを行い、基本合意書に基づくファシリティー・エー
         ジェント及び参加予定金融機関との間で、個別金銭消費貸借契約を締結します。本書の日付現
         在、各参加予定金融機関における与信審査等の内部手続が未了であることから、本投資法人が
         希望する額及び条件による当該本借入れの実行がなされる保証はありません。
          また、本投資法人は、株式会社みずほ銀行に対して本消費税ローン及び本第三者割当ローン
         の申込書を提出することを予定しています。なお、本第三者割当ローンは、本第三者割当の手
         取金又は手元資金によりその全額を弁済する予定です。当該取得予定資産の取得資金調達に係
         る当座貸越ローンである本消費税ローン及び本第三者割当ローンは株式会社みずほ銀行による
         貸出審査手続における最終決裁が完了し、別途定められる貸出前提条件が全て充足すること等
         を条件とするため、本投資法人が希望する額及び条件による借入れの実行がなされる保証はあ
         りません。
          本借入れ及び本第三者割当ローンを実行するまでに借入金利が著しく変更される等、本借入
         れ及び本第三者割当ローンに時間を要し、借換えが本投資法人の希望する条件で実行できない
         ことで、投資主、投資法人債権者又は投資法人新投資口予約権者に損害が発生する可能性があ
         ります。
       （ウ）過去の収支状況が将来の本投資法人の収支状況と一致しないリスク

          本投資法人が取得予定資産の売主等から入手した取得予定資産に係る過去の収益状況は、本
         投資法人の将来の業績や運用実績を予測させ又はこれを何ら保証するものではありません
         （注）   。
         （注）本投資法人は、売主その他の関係者から取得予定資産の過去の収支状況に係る情報を入手することがあります。しかし、これ
            らは、本投資法人に適用のある会計原則に従って会計監査等の手続を経たものではなく、現所有者等から提供を受けた参考と
            しての情報にすぎません。特に契約形態が大きく異なる場合、比較可能性の低い情報となる場合があります。また、当該情報
            は不完全であるおそれがある他、その正確性も担保されていない情報です。したがって、本投資法人が、取得予定資産を取得
            した後に、本投資法人に適用のある会計原則に従ってそれらの収支を作成し会計監査済み財務諸表を作成した場合、当該会計
            監査済みの収支は上記情報に基づく収支とは大幅に異なるおそれがあります。
                             （後略）

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                                                  三菱地所物流リート投資法人(E33350)
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                                               有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
    ４　その他
    （１）　本資産運用会社における役員の変更について（2022年９月20日付）
         旧：取締役社長執行役員（常勤）増田　哲弥
         新：取締役社長執行役員              人事総務部長（常勤）増田　哲弥
         旧：執行役員経営管理部長               兼  人事総務部長（常勤）武田　和之

         新：執行役員ファンド企画部長（常勤）武田　和之
    （２）　規約のみなし変更

         会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書に規定する改正規定
         が2022年９月１日に施行されたことに伴い、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法
         律の整備等に関する法律（令和元年法律第71号）第10条第９項の定めに基づき2022年９月１日
         をもって、本投資法人の規約に、投資主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供
         措置をとる旨の定めを設けたものとみなされています。
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    第３【参照書類を縦覧に供している場所】
        三菱地所物流リート投資法人　本店

        （東京都千代田区丸の内一丁目６番５号）
        株式会社東京証券取引所

        （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    第三部【特別情報】
    第１【内国投資証券事務の概要】
    １　名義書換の手続、取扱場所、取次所、事務受託者の名称及び住所並びに手数料

      本投資口は、振替投資口であるため、投資主は、本投資法人及び本投資法人の投資主名簿等管理人で

    ある三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に対して本投資口の名義書換を直接請求することはできません。
      本投資口については、本投資法人は、原則として、投資証券を発行することができず、権利の帰属は
    振替口座簿の記載又は記録により定まります（社債株式等振替法第226条第１項及び第227条第１項）。
    本投資口に係る投資主名簿の記載又は記録は、総投資主通知（振替機関である保管振替機構が本投資法
    人に対して行う、投資主の氏名又は名称、保有投資口数等の通知をいいます。）により行われます（社
    債株式等振替法第228条及び第152条第１項）。投資主は、振替機関又は口座管理機関に対して振替（譲
    渡人の口座における保有欄の口数を減少させ、譲受人の口座における保有欄の口数を増加させることを
    いいます。以下同じです。）の申請を行い、本投資口の振替が行われることにより、本投資口の譲渡を
    行うことになります（社債株式等振替法第228条及び第140条）。本投資口の譲渡は、本投資口を取得し
    た者の氏名又は名称及び住所を投資主名簿に記載し、又は記録しなければ、本投資法人に対抗すること
    はできません（投信法第79条第１項）。
      投資主名簿に係る取扱場所、取次所、投資主名簿等管理人の名称及び住所並びに手数料は次のとおり
    です。
    取扱場所　　　　　　　　　　　　：東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

                         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部
    取次所　　　　　　　　　　　　　：該当事項はありません。
    投資主名簿等管理人の名称及び住所：東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
                         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
    手数料　　　　　　　　　　　　　：該当事項はありません。
    ２　投資主に対する特典

      該当事項はありません。
    ３　内国投資証券の譲渡制限の内容

      該当事項はありません。
    ４　その他内国投資証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項

      該当事項はありません。
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    第２【その他】
    １.　新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の表紙、表紙の次、表紙の次の次及び最終の各頁に本投

      資法人の名称及び英文名称又はその略称等を記載し、また、それらのロゴマーク並びに取得予定資産
      等のイラストを使用することがあります。
    ２.　新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の表紙の次の頁に、以下のとおり、金融サービスの提供

      に関する法律（平成12年法律第101号、その後の改正を含みます。）に係る重要事項の記載を行いま
      す。
        「不動産投資証券は、主に不動産への投資の成果を投資家に還元することを目指した商品です。

       運用の目的となる不動産の価格や収益力の変動等により取引価格が下落し、損失を被ることがあり
       ます。また、倒産等、発行者の財務状態の悪化により損失を被ることがあります。」
    ３.　新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の表紙の次の頁に、以下のとおり記載を行います。

        「募集又は売出しの公表後における空売りについて

        （１）金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号、その後の改正を含みます。）（以下「金商
          法施行令」といいます。）第26条の６の規定により、有価証券の取引等の規制に関する内閣府
          令（平成19年内閣府令第59号、その後の改正を含みます。）（以下「取引等規制府令」といい
          ます。）第15条の５に定める期間（有価証券の募集又は売出しについて、有価証券届出書が公
          衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことによる当該有価証券
          届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間）において、当該有価証券と同一の銘
          柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引シス
          テムにおける空売り           （注１）    又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、
          当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ                                                （注
          ２）  の決済を行うことはできません。
        （２）金融商品取引業者等は、（１）に規定する投資家がその行った空売り                                         （注１）    に係る有価証
          券の借入れ      （注２）    の決済を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は
          売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
         （注１）取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。
             ・先物取引
             ・国債証券、地方債証券、社債券（新株予約権付社債券及び交換社債券を除きます。）等の空売り
             ・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
         （注２）取引等規制府令第15条の６に定めるもの（売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け）を含みます。」
    ４.　新投資口発行及び投資口売出届出目論見書の表紙の次の頁に、以下のとおり記載を行います。

        「今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数、売出価格及び引受人の手

       取金をいいます。以下同じです。）が決定された場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴
       い連動して訂正される事項（発行数（国内募集口数）、海外募集口数、発行価額（国内一般募集に
       おける発行価額）の総額、海外募集における発行価額の総額、国内一般募集における手取金、海外
       募集における手取金、国内一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の
       手取金上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売
       出しの売出価額の総額をいいます。以下同じです。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代
       えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂
       正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
       （［URL］https://mel-reit.co.jp/ja/ir/）（以下「新聞等」といいます。）において公表しま
       す。なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合に
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       は、目論見書の訂正事項分が電子交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び
       発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場合に
       は、  目論見書の訂正事項分が電子交付され、新聞等による公表は行いません。」
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