ケネディクス商業リート投資法人 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ケネディクス商業リート投資法人 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） |
EDINET提出書類
ケネディクス商業リート投資法人(E31217)
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年10月13日
【発行者名】 ケネディクス商業リート投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 渡辺 萌
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号
【事務連絡者氏名】 ケネディクス不動産投資顧問株式会社
商業リート本部 戦略企画責任者 野畑 光一郎
【電話番号】 03-5157-6013
【届出の対象とした募集内国投資証 ケネディクス商業リート投資法人
券に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資証 形態：投資証券
券の形態及び金額】 発行価額の総額：一般募集 2,972,700,000円
（注）今回の一般募集の方法は、引受人が発行価額にて買取引受けを行い、当該発行価額と異な
る価額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総額は、上記の
金額とは異なります。
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022 年10月6日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、2022年10月13日開催の本投資法人役員会において発行価格等が
決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
す。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）
（３） 発行数
（４） 発行価額の総額
（５） 発行価格
（１３） 引受け等の概要
（１５） 手取金の使途
第５ 募集又は売出しに関する特別記載事項
４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
（２） 海外販売に係る発行数（海外販売投資口数）
（３） 海外販売に係る発行価格
（４） 海外販売に係る発行価額の総額
３【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2022年10月13日（木）となりましたので、一般募集の申込期間は「2022年10月14日
（金）」、払込期日は「2022年10月19日（水）」、申込証拠金の入金期間は「2022年10月14日（金）から2022年10月17日
（月）まで」、受渡期日は「2022年10月20日（木）」となります。
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第一部【証券情報】
第１【内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。）】
（３）【発行数】
＜訂正前＞
20,000 口
（注） 2022年10月6日（木）開催の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」とい
います。）の発行投資口数20,000口のうちの一部が欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）
の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されることがあります 。上記の発行数（募集内国投資証券の発行数）
は、 本書の日付現在における、 日本国内における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下「国内販売投資口
数」といいます。） の上限口数（一般募集における発行投資口の全口数） であり、海外販売に係る投資口数（以下「海外販売投資口
数」といいます。）は、 未定 です。 なお、国内販売投資口数及び海外販売投資口数は、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状
況等を勘案した上で、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の発行価格等決定日に決定されます。ただし、本投資法人が既に発行し
た本投資口及び一般募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内において募集（販売）される本投資口の発行価額
の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。
海外販売の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 4 本邦以外の地域において開始される募集に係る事
項について」をご参照下さい。
＜訂正後＞
12,000 口
（注） 2022年10月6日（木）開催の役員会において決議された公募による新投資口発行に係る募集（以下「一般募集」又は「本募集」とい
います。）の発行投資口数20,000口のうちの一部が欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）
の海外投資家に対して販売（以下「海外販売」といいます。） されます 。上記の発行数（募集内国投資証券の発行数）は、日本国内
における販売（以下「国内販売」といいます。）に係る投資口数（以下「国内販売投資口数」といいます。）であり、海外販売に係
る投資口数（以下「海外販売投資口数」といいます。）は、 8,000口 です。
海外販売の内容については、後記「第5 募集又は売出しに関する特別記載事項 4 本邦以外の地域において開始される募集に係る事
項について」をご参照下さい。
（４）【発行価額の総額】
＜訂正前＞
5,048,000,000 円
（ 注 1） 後記「(13) 引受け 等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」
といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。 発行価額の総額は、2022年9月29日（木）現在の株式会社東京証券取引所
における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
（注2） 発行価額の総額は、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数（一般募集における発行投資口の全口数）に係る見込額
です。
＜訂正後＞
2,972,700,000 円
（ 注 ） 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価額の総額は、後記「(13) 引受け等の概要」に記載の引受人（以下「引受人」
といいます。）の買取引受けによる払込金額の総額です。
（注1）の番号削除及び（注2）の全文削除
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（５）【発行価格】
＜訂正前＞
未定
（注1） 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近
日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）が決定された
場合には、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売投資口数）、海外販売投資口数、発
行価額の総額、海外販売に係る発行価額の総額、国内販売における手取金及び海外販売における手取金をいいます。以下同じで
す。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有
価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト（［URL］
https://www.krr-reit.com/ja/ir/index.html）（以下「新聞等」といいます。）において公表します。また、発行価格等が決定さ
れる前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。しかしながら、発行
価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が行われる場
合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
（注2） 上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、2022年10月13日（木）から2022年10月18日（火）までの間のいずれかの日（発行価格
等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引
受人から受け取る金額）を決定します。
（注 3） 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総
額との差額は、引受人の手取金となります。
＜訂正後＞
1 口当たり256,132円
（注1） 発行価格等（発行価格、発行価額、各引受人の引受投資口数及び引受人の手取金をいいます。以下同じです。）及び発行価格等の決
定に伴い連動して訂正される事項（発行数（国内販売投資口数）、海外販売投資口数、発行価額の総額、海外販売に係る発行価額の
総額、国内販売における手取金及び海外販売における手取金をいいます。以下同じです。）について、2022年10月14日（金）付の日
本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間までの期間中のインターネット上の本投資法人ウェブサイト
（［URL］https://www.krr-reit.com/ja/ir/index.html）において公表します。
（注 2） 後記「(13) 引受け等の概要」に記載のとおり、発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総
額との差額は、引受人の手取金となります。
（注2）の全文削除及び(注3)の番号変更
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（１３）【引受け等の概要】
＜訂正前＞
以下に記載する引受人は、 2022年10月13日（木）から2022年10月18日（火）までの間のいずれかの日（以下「発行
価格等決定日」といいます。）に決定される 発行価額（引受価額）にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額
と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただ
し、引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払込み、一般募集における発行価格の総額と発行価
額の総額との差額は、引受人の手取金とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 未定
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
合 計 20,000 口
（中略）
（注3） 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計は、 発行価格等決定日に決定されます。なお、引受投資口数の合計は、本書の日付
現在における、国内販売投資口数の上限口数（一般募集における発行投資口の全口数） に係るものです。
（後略）
＜訂正後＞
以下に記載する引受人は、 2022年10月13日（木）（以下「発行価格等決定日」といいます。）に決定された 発行価
額（引受価額） （1口当たり247,725円） にて本投資口の買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）
（1口当たり256,132円） で一般募集を行います。本投資法人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。ただ
し、引受人は、払込期日に発行価額の総額と同額を本投資法人に払込み、一般募集における発行価格の総額と発行価
額の総額との差額は、引受人の手取金 （1口当たり8,407円） とします。
引受人の名称 住所 引受投資口数
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 5,400 口
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 5,040 口
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,560 口
合 計 12,000 口
（中略）
（注3） 各引受人の引受投資口数及び引受投資口数の合計は、 国内販売投資口数（発行数） に係るものです。
（後略）
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（１５）【手取金の使途】
＜訂正前＞
国内販売における手取金（ 5,048,000,000 円）については、海外販売における手取金（ 未定 ）と併せて、後記「第二
部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 1 投資方針 (3) 新規取得資産の個別物件の概要 取得予定資産」に記
載の本投資法人が取得を予定している特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。） のう
ちイーアス春日井 の取得資金の一部に充当します。
（注） 上記の手取金は、2022年9月29日（木）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した見
込額です。 なお、国内販売における手取金は、本書の日付現在における、国内販売投資口数の上限口数（一般募集における発行投資
口の全口数）に係るものです。
＜訂正後＞
国内販売における手取金（ 2,972,700,000 円）については、海外販売における手取金（ 1,981,800,000円 ）と併せ
て、後記「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 1 投資方針 (3) 新規取得資産の個別物件の概要 取得
予定資産」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同
じです。） のうちイーアス春日井 の取得資金の一部に充当します。
（注） の全文削除
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第５【募集又は売出しに関する特別記載事項】
４ 本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について
＜訂正前＞
一般募集に係る発行投資口数20,000口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナ
ダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されることがあります 。かかる海外販売の内容は、以下のとおりです。
＜訂正後＞
一般募集に係る発行投資口数20,000口のうち一部は、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナ
ダを除きます。）の海外投資家に対して販売 されます 。かかる海外販売の内容は、以下のとおりです。
（２）海外販売に係る発行数（海外販売投資口数）
＜訂正前＞
未定
（注） 上記の発行数は、海外販売投資口数であり、一般募集（海外販売を含みます。）の需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に
決定します。
＜訂正後＞
8,000 口
（注）の全文削除
（３）海外販売に係る発行価格
＜訂正前＞
未定
（注1） 発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合には、その日に先立つ直近
日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格（1円未満端数切捨て）を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に一般
募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金
額）を決定します。
（注 2） 海外販売に係る 発行価格及び 発行価額は、 それぞれ前記「第1 内国投資証券（新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。） (5)
発行価格」に記載の発行価格及び発行価額と同一とします 。
＜訂正後＞
1 口当たり256,132円
（注） 海外販売に係る発行価額 （本投資法人が本投資口1口当たりの払込金として引受人から受け取る金額） は、 247,725円です 。
（注1）の全文削除及び（注2）の番号削除
（４）海外販売に係る発行価額の総額
＜訂正前＞
未定
＜訂正後＞
1,981,800,000 円
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