株式会社ピー・ビーシステムズ 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ピー・ビーシステムズ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
株式会社ピー・ビーシステムズ(E33384)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2022年９月28日
【会社名】 株式会社ピー・ビーシステムズ
【英訳名】 PBsystems,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 冨田 和久
【本店の所在の場所】 福岡市博多区東比恵三丁目３番24号
【電話番号】 092-481-5669（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 彌永 玲子
【最寄りの連絡場所】 福岡市博多区東比恵三丁目３番24号
【電話番号】 092-481-5669（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 彌永 玲子
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 167,310,000円
引受人の買取引受けによる売出し 64,880,000円
オーバーアロットメントによる売出し 36,495,000円
（注）１．募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２．売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １．今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２．上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、証券会員制法人福岡証券取引所
であります。
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
（福岡市中央区天神二丁目14番２号）
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訂正有価証券届出書（組込方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年９月20日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受けに
よる売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株
式売出しに関し必要な事項が2022年９月28日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券
届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2022年９月28日（水）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2022年９月29日
（木） 至 2022年９月30日（金）」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの
申込期間は「自 2022年９月29日（木） 至 2022年９月30日（金）」、シンジケートカバー取引期間は「2022年10月
１日（土）から2022年10月18日（火）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２．本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。）に伴い、その需要状況を勘案した 上で 、一般募集及び売出しの主幹事会社であるエイチ・エス証券株
式会社が当社株主から 45,000株を上限として借入れる当社普通株式 の売出し（以下「オーバーアロットメン
トによる売出し」という。）を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
なお、エイチ・エス証券株式会社は、商号変更のため2022年10月１日よりＪトラストグローバル証券株式会
社となります。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２．本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。）に伴い、その需要状況を勘案した 結果 、一般募集及び売出しの主幹事会社であるエイチ・エス証券株
式会社が当社株主から 借入れる当社普通株式45,000株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出
し」という。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
なお、エイチ・エス証券株式会社は、商号変更のため2022年10月１日よりＪトラストグローバル証券株式会
社となります。
＜後略＞
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２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2022年９月28日（水）から2022年９月30日（金）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行
価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2022年９月28日（水）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 － － －
133,254,000 66,627,000
一般募集 220,000株
133,254,000 66,627,000
計（総発行株式） 220,000株
＜中略＞
（注）３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じ
た額とします。
４．発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2022年９月９日（金）現在の証券会員制法人福岡証券取引所にお
ける当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 － － －
その他の者に対する割当 － － －
167,310,000 83,655,000
一般募集 220,000株
167,310,000 83,655,000
計（総発行株式） 220,000株
＜中略＞
（注）３．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等
増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４．の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠金
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 （円）
未定
（注）１.２.
発行価格等決定日の証
券会員制法人福岡証券
取引所における当社普
未定
通株式の普通取引の終
未定
（注）１.
（省略） （省略） （省略） （省略）
値（当日に終値のない
（注）１.
２.
場合は、その日に先立
つ直近日の終値）に
0.90～1.00を乗じた価
格（１円未満端数切捨
て）を仮条件としま
す。
（注）１． 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2022年９月28日（水）から2022年９月30日（金）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受取
る１株当たりの払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は資本組入額の総額を新規
発行株式の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価
額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、
目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係
る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブ
サイト（［URL］http://www.pbsystems.co.jp/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。発行価格
等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が
交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正され
る事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による
公表は行いません。
＜後略＞
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠金
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 （円）
811 760.50 380.25
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１． 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手
取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受
けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ
ントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、2022年９月29日（木）付の日本経済新
聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］http://www.pbsystems.co.jp/）で公表いたします。
＜後略＞
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３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 160,000株
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 24,000株
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 12,000株
３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ＦＦＧ証券株式会社 福岡市中央区天神二丁目13番１号 12,000株
ける価額（発行価格）と発
行価額との差額は引受人の
西日本シティTT証券株式会社 福岡市博多区博多駅前一丁目３番６号 12,000株
手取金となります。
計 － 220,000株 －
＜後略＞
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１．買取引受けによります。
エイチ・エス証券株式会社 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 160,000株
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 24,000株
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 12,000株 ３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
ＦＦＧ証券株式会社 福岡市中央区天神二丁目13番１号 12,000株
行価額との差額は引受人の
手取金 （１株につき50.50
西日本シティTT証券株式会社 福岡市博多区博多駅前一丁目３番６号 12,000株
円） となります。
計 － 220,000株 －
＜後略＞
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
133,254,000 123,754,000
9,500,000
（注） １． 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
また、消費税等は含まれておりません。
２．払込金額の総額（発行価額の総額）は、2022年９月９日（金）現在の証券会員制法人福岡証券取引所におけ
る当社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
167,310,000 157,810,000
9,500,000
（注） 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
（注）２．の全文及び１．の番号削除
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 123,754 千円は、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算
額上限 27,256 千円と合わせた手取概算額合計上限 151,010 千円について、以下のとおり充当する予定でありま
す。
① 当社の主力事業であるセキュアクラウドシステム事業においては、主にプライベートクラウド構築とそれ
に関る各種ハードウエア・ソフトウエアの販売を行っており、本事業における当社の優位性は、創業直後か
ら仮想化技術を実現するCitrix社製品への取り組みを開始し、CitrixだけでなくVMware、マイクロソフト等
主要なソフトウエアを利用して仮想化環境構築に特化した事業を行っている点にあります。これまでに培っ
たこれらの技術に関するノウハウを共有し、顧客のニーズを的確に捉えた高度な設計・提案・コンサルティ
ングを行える技術者を増やす為にも、優秀な人材を確保する必要があります。今後の事業拡大のための新規
人材の採用費及び人件費として120,000千円（2023年９月期40,000千円、2024年９月期80,000千円）
② 業務効率向上・災害等リスクへの対応のための社内システム設備投資として、サーバ・ストレージ・ソフ
トウエア等購入費用 31,010 千円（2023年９月期10,000千円、2024年９月期 21,010 千円）
発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動により、手取概算額合計上限が上記資金使途総額を超過した場
合、その超過額は設備投資及び借入金返済へ充当する予定であります。また、上記調達資金は、具体的な充当
時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 157,810 千円は、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算
額上限 34,222 千円と合わせた手取概算額合計上限 192,032 千円について、以下のとおり 充当し、残額を借入金
返済へ 充当する予定であります。
① 当社の主力事業であるセキュアクラウドシステム事業においては、主にプライベートクラウド構築とそれ
に関る各種ハードウエア・ソフトウエアの販売を行っており、本事業における当社の優位性は、創業直後か
ら仮想化技術を実現するCitrix社製品への取り組みを開始し、CitrixだけでなくVMware、マイクロソフト等
主要なソフトウエアを利用して仮想化環境構築に特化した事業を行っている点にあります。これまでに培っ
たこれらの技術に関するノウハウを共有し、顧客のニーズを的確に捉えた高度な設計・提案・コンサルティ
ングを行える技術者を増やす為にも、優秀な人材を確保する必要があります。今後の事業拡大のための新規
人材の採用費及び人件費として120,000千円（2023年９月期40,000千円、2024年９月期80,000千円）
② 業務効率向上・災害等リスクへの対応のための社内システム設備投資として、サーバ・ストレージ・ソフ
トウエア等購入費用 40,000 千円（2023年９月期10,000千円、2024年９月期 30,000 千円）
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針でありま
す。
＜後略＞
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
2022年９月28日（水）から2022年９月30日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総
額を売出人に支払い、本売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対し
て引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
福岡市東区
冨田 和久 60,000株
51,148,000
普通株式 80,000株
福岡市東区
冨田 美香 20,000株
（注）１．一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を 勘案し 、エイチ・エス証券株式
会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
なお、エイチ・エス証券株式会社は、商号変更のため2022年10月１日よりＪトラストグローバル証券株式会
社となります。
２．一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
４．売出価額の総額は、2022年９月９日（金）現在の証券会員制法人福岡証券取引所における当社普通株式の終
値を基準として算出した見込額であります。
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（訂正後）
2022年９月28日（水）に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」
に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行
います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、本売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人
の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
福岡市東区
冨田 和久 60,000株
64,880,000
普通株式 80,000株
福岡市東区
冨田 美香 20,000株
（注）１．一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を 勘案した結果 、エイチ・エス証
券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
なお、エイチ・エス証券株式会社は、商号変更のため2022年10月１日よりＪトラストグローバル証券株式会
社となります。
２．一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）４の全文削除
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
引受価額 申込証拠 引受人の住所及 元引受契
売出価格（円） 申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） 金（円） び氏名又は名称 約の内容
未定
(注)１．２．
発行価格等決定日の証
券会員制法人福岡証券
取引所における当社普
未定
通株式の普通取引の終
(注)１．
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
値（当日に終値のない
２．
場合は、その日に先立
つ直近日の終値）に
0.90～1.00を乗じた価
格（１円未満端数切捨
て）を仮条件としま
す。
（注）１． 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
り需要状況を勘案した上で、2022年９月28日（水）から2022年９月30日（金）までの間のいずれかの日（発
行価格等決定日）に売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より受取る１株当たりの売買代
金）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定さ
れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入
額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、
引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて
発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
http://www.pbsystems.co.jp/）（新聞等）で公表いたします。発行価格等が決定される前に有価証券届出
書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等
の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての
訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４．元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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（訂正後）
引受価額 申込証拠 引受人の住所及 元引受契
売出価格（円） 申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） 金（円） び氏名又は名称 約の内容
811 760.50
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１． 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者
割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出
価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売
出価額の総額）について、2022年９月29日（木）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間
の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.pbsystems.co.jp/）で公
表いたします。
＜中略＞
４．元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき50.50円） となります。
＜後略＞
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株式会社ピー・ビーシステムズ(E33384)
訂正有価証券届出書（組込方式）
３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
28,770,750
普通株式 45,000株 エイチ・エス証券株式会社
（注）１.
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需
要状況等を勘案した 上で 、当該募集及び売出しの主幹事会社であるエイチ・エス証券株式会社が 45,000株を
上限として当社株主より借入れる当社普通株式 の売出しであります。 上記売出数はオーバーアロットメント
による売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントに
よる売出しそのものが行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の
総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受
人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行
価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
http://www.pbsystems.co.jp/）（新聞等）で公表いたします。発行価格等が決定される前に有価証券届出
書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等
の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての
訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
なお、エイチ・エス証券株式会社は、商号変更のため2022年10月１日よりＪトラストグローバル証券株式会
社となります。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３．売出価額の総額は、2022年９月９日（金）現在の証券会員制法人福岡証券取引所における当社普通株式の終
値を基準として算出した見込額であります。
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訂正有価証券届出書（組込方式）
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都新宿区西新宿六丁目８番１号
36,495,000
普通株式 45,000株 エイチ・エス証券株式会社
（注）１.
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需
要状況等を勘案した 結果 、当該募集及び売出しの主幹事会社であるエイチ・エス証券株式会社が 当社株主よ
り借入れる当社普通株式45,000株 の売出しであります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者
割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出
価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売
出価額の総額）について、2022年９月29日（木）付の日本経済新聞及び本訂正届出書の提出後から申込期間
の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.pbsystems.co.jp/）で公
表いたします。
なお、エイチ・エス証券株式会社は、商号変更のため2022年10月１日よりＪトラストグローバル証券株式会
社となります。
２．振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３．の全文削除
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） 氏名又は名称
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１．
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） 氏名又は名称
811
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 上で 、当該募集及び売出しの
主幹事会社であるエイチ・エス証券株式会社が 45,000株を上限として当社株主より借入れる当社普通株式 の売出しで
あります。 オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又
はオーバーアロットメントによる売出しそのものが行われない場合があります。
＜中略＞
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合は、
エイチ・エス証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借入れは行われません。したがってこの場合に
は、エイチ・エス証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本
件第三者割当増資における新株式発行は全く行われません。また、証券会員制法人福岡証券取引所又は株式会社東京
証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しにあたり、その需要状況等を勘案した 結果 、当該募集及び売出しの
主幹事会社であるエイチ・エス証券株式会社が 当社株主より借入れる当社普通株式45,000株 の売出しであります。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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