株式会社キューブ 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社キューブ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年９月16日
【会社名】 株式会社キューブ
【英訳名】 CUBE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松村 智明
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂二丁目17番７号赤坂溜池タワー
【電話番号】 03-6427-0791
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 小澤 拓
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂二丁目17番７号赤坂溜池タワー
【電話番号】 03-6427-0791
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 小澤 拓
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集(売出)金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集
1,247,800,000円
売出金額
(引受人の買取引受による売出し)
ブックビルディング方式による売出し
1,453,140,000円
(オーバーアロットメントによる売出し)
ブックビルディング方式による売出し
445,878,000円
(注) 募集金額は、会社法上の払込金額の総額であり、売出金額
は、有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額で
あります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年９月５日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集734,000
株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を2022年９月16日開催の取締役会において決定し、並びにブックビルディ
ング方式による売出し917,400株(引受人の買取引受による売出し702,000株・オーバーアロットメントによる売出し
215,400株)の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するため、有
価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2) ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1) 新規発行による手取金の額
(2) 手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
３ 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿罫で示してあります。
2/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第一部 【証券情報】
第１ 【募集要項】
１ 【新規発行株式】
(訂正前)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
734,000 (注)２
普通株式
る標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
(注) １．2022年９月５日開催の取締役会決議によっております。
２．発行数については、2022年９月16日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
３． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
(訂正後)
種類 発行数(株) 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ
普通株式 734,000
る標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
(注) １．2022年９月５日開催の取締役会決議によっております。
２． 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称：株式会社証券保管振替機構
住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
(注)２．の全文削除及び３．の番号変更
3/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
２ 【募集の方法】
(訂正前)
2022年９月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年９月16日 開催予定 の取
締役会において決定 される 会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当
社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受
手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 734,000 1,335,146,000 722,549,600
計(総発行株式) 734,000 1,335,146,000 722,549,600
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年９月５日開催の取締役会決議に基づき、
2022年９月28日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,140円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見
込額)は1,570,760,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
4/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
2022年９月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受
価額と異なる価額(発行価格)で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受価額は2022年９月16日 開催 の取締役
会において決定 された 会社法上の払込金額 (1,700円) 以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額
を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して
引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第246
条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価
格で行います。
区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
入札方式のうち入札による募集 ― ― ―
入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ―
ブックビルディング方式 734,000 1,247,800,000 698,914,800
計(総発行株式) 734,000 1,247,800,000 698,914,800
(注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されて
おります。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額 であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、2022年９月５日開催の取締役会決議に基づき、
2022年９月28日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額(見込額)の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であり
ます。
５． 仮条件(2,000円～2,140円)の平均価格(2,070円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
は1,519,380,000円となります。
６．本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「２ 売出しの条件
(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項 ３ 売出株式(オーバーア
ロットメントによる売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照
下さい。
７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出
しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
5/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
３ 【募集の条件】
(2) 【ブックビルディング方式】
(訂正前)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
申込期間 払込期日
組入額 数単位 証拠金
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 未定 自 2022年９月29日(木) 未定
100 2022年10月６日(木)
(注)１ (注)１ (注)２ (注)３ 至 2022年10月４日(火) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
発行価格は、 2022年９月16日に仮条件を決定し、 当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク
等を総合的に勘案した上で、2022年９月28日に引受価額と同時に決定する予定であります。
仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力
が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２． 払込金額は、会社法上の払込金額であり、2022年９月16日開催予定の取締役会において決定される予定であ
ります。また、 「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び2022年９月
28日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年９月５日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2022年９月28日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年10月７日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2022年９月20日から2022年９月27日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
6/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
資本 申込株 申込
発行価格 引受価額 払込金額
申込期間 払込期日
組入額 数単位 証拠金
(円) (円) (円)
(円) (株) (円)
未定 未定 未定 自 2022年９月29日(木) 未定
1,700 100 2022年10月６日(木)
(注)１ (注)１ (注)３ 至 2022年10月４日(火) (注)４
(注) １．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。
仮条件は、2,000円以上2,140円以下の価格といたします。当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財
政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意
見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの
期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定いたしました。
発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年
９月28日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額 (1,700円) 及び2022年９月28日
に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金
となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、2022年９月５日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2022年９月28日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年10月７日(金)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に係
る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．申込みに先立ち、2022年９月20日から2022年９月27日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額 (1,700円) を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
7/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
４ 【株式の引受け】
(訂正前)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号
１．買取引受けによります。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
２．引受人は新株式払込金と
して、2022年10月６日ま
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号
でに払込取扱場所へ引受
ンレー証券株式会社
価額と同額を払込むこと
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 未定 といたします。
３．引受手数料は支払われま
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
せん。ただし、発行価格
東海東京証券株式会社
１号
と引受価額との差額の総
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12 額は引受人の手取金とな
岩井コスモ証券株式会社
号 ります。
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号
計 ― 734,000 ―
(注) １．2022年９月16日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。
２． 上記引受人と発行価格決定日(2022年９月28日)に元引受契約を締結する予定であります。
３． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(訂正後)
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(株)
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 590,800
１．買取引受けによります。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 43,000
２．引受人は新株式払込金と
して、2022年10月６日ま
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 43,000
でに払込取扱場所へ引受
ンレー証券株式会社
価額と同額を払込むこと
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 21,500 といたします。
３．引受手数料は支払われま
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番
せん。ただし、発行価格
東海東京証券株式会社 14,300
１号
と引受価額との差額の総
大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12 額は引受人の手取金とな
岩井コスモ証券株式会社 14,300
号 ります。
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目６番21号 7,100
計 ― 734,000 ―
(注) １． 上記引受人と発行価格決定日(2022年９月28日)に元引受契約を締結する予定であります。
２． 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に販売を委託する方針であります。
(注)１．の全文削除及び２．３．の番号変更
8/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
５ 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
(訂正前)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,445,099,200 11,000,000 1,434,099,200
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 有価証券届出書提出時における想定発行価格(2,140円)を基礎として算出した見込額であり
ます。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
(訂正後)
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
1,397,829,600 11,000,000 1,386,829,600
(注) １．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額であり、 仮条件(2,000円～2,140円)の平均価格(2,070円)を基礎として算出した見込額であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
9/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(2) 【手取金の使途】
(訂正前)
上記の手取概算額 1,434,099 千円について、運転資金、及び設備資金に充当する予定であります。具体的な資金使
途及び充当予定時期は以下のとおりであります。
① 運転資金
国内及び海外における当社及び当社が展開するブランドの認知拡大及びそれによる売上の増加を目的として
マーケティング関連費用として広告宣伝費に 479,000 千円（2023年12月期に 237,000 千円、2024年12月期に 242,000
千円）、消費者に向けた新たな商品の提案を通じ売上の増加を図るため、当社が展開するブランドの新規商品開
発や新規ブランドの開発といった新規事業開発費用として主として人件費、広告宣伝費等に100,000千円（2023年
12月期に50,000千円、2024年12月期に50,000千円）、当社の主要事業区分である海外卸（B2B）における売上の増
加、及び当社が展開するブランドの海外における認知拡大を目的に、ポップアップストア展開関連費用として主
として広告宣伝費等に40,000千円（2023年12月期に20,000千円、2024年12月期に20,000千円）を充当する予定で
あります。
また、事業の成長を支えながら既存事業の安定した運用と業務の改善を継続するための人材を確保する必要が
あり、企画職、デジタルマーケティング職や海外事業推進担当等の採用費等として人件費に83,000千円（2023年
12月期に35,000千円、2024年12月期に48,000千円）を充当する予定であります。
② 設備資金
当社の主要事業区分である国内リテール(B2C)における売上の増加、及び当社が展開するブランドの海外に向け
てのPRのためのフラッグシップストア展開を目的に、日本国内における新規出店開発・運営費用として設備投資
や地代家賃、人件費に713,157千円(2023年12月期に348,576千円、2024年12月期に364,581千円)を充当する予定で
あります。
また、残額については運転資金として中長期的な当社の持続的成長に向けた継続した採用費及び人件費に充当
する予定であります。
なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の
項をご参照ください。
10/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
上記の手取概算額 1,386,829 千円について、運転資金、及び設備資金に充当する予定であります。具体的な資金使
途及び充当予定時期は以下のとおりであります。
① 運転資金
国内及び海外における当社及び当社が展開するブランドの認知拡大及びそれによる売上の増加を目的として
マーケティング関連費用として広告宣伝費に 449,000 千円（2023年12月期に 222,000 千円、2024年12月期に 227,000
千円）、消費者に向けた新たな商品の提案を通じ売上の増加を図るため、当社が展開するブランドの新規商品開
発や新規ブランドの開発といった新規事業開発費用として主として人件費、広告宣伝費等に100,000千円（2023年
12月期に50,000千円、2024年12月期に50,000千円）、当社の主要事業区分である海外卸（B2B）における売上の増
加、及び当社が展開するブランドの海外における認知拡大を目的に、ポップアップストア展開関連費用として主
として広告宣伝費等に40,000千円（2023年12月期に20,000千円、2024年12月期に20,000千円）を充当する予定で
あります。
また、事業の成長を支えながら既存事業の安定した運用と業務の改善を継続するための人材を確保する必要が
あり、企画職、デジタルマーケティング職や海外事業推進担当等の採用費等として人件費に83,000千円（2023年
12月期に35,000千円、2024年12月期に48,000千円）を充当する予定であります。
② 設備資金
当社の主要事業区分である国内リテール(B2C)における売上の増加、及び当社が展開するブランドの海外に向け
てのPRのためのフラッグシップストア展開を目的に、日本国内における新規出店開発・運営費用として設備投資
や地代家賃、人件費に713,157千円(2023年12月期に348,576千円、2024年12月期に364,581千円)を充当する予定で
あります。
また、残額については運転資金として中長期的な当社の持続的成長に向けた継続した採用費及び人件費に充当
する予定であります。
なお、上記調達資金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。
(注) 設備資金の内容については、「第二部 企業情報 第３ 設備の状況 ３ 設備の新設、除却等の計画」の
項をご参照ください。
11/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
第２ 【売出要項】
１ 【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
(訂正前)
2022年９月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下、「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に
引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目７番２号
エヌエックスシー・ジャパン合同会社
342,900株
神奈川県中郡大磯町
ブックビルディング
普通株式 702,000 1,502,280,000 松村智明
方式
197,100株
神奈川県中郡大磯町
松村里恵
162,000株
計(総売出株式) ― 702,000 1,502,280,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,140円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
12/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
(訂正後)
2022年９月28日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２ 売出しの条件(引
受人の買取引受による売出し) (2) ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第２ 売出要項」
において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価
格と同一の価格)で売出し(以下、「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に
引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取
金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
東京都千代田区大手町一丁目７番２号
エヌエックスシー・ジャパン合同会社
342,900株
神奈川県中郡大磯町
ブックビルディング
普通株式 702,000 1,453,140,000 松村智明
方式
197,100株
神奈川県中郡大磯町
松村里恵
162,000株
計(総売出株式) ― 702,000 1,453,140,000 ―
(注) １．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
２．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
３．売出価額の総額は、 仮条件(2,000円～2,140円)の平均価格(2,070円)で算出した見込額であります。
４．売出数等については今後変更される可能性があります。
５．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに
よる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式(オーバーアロットメントによる
売出し)」及び「４ 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．ロックアップについて」をご参照下さい。
13/14
EDINET提出書類
株式会社キューブ(E37960)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
３ 【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
(訂正前)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
ブックビルディング
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
普通株式 215,400 460,956,000
野村證券株式会社 215,400株
方式
計(総売出株式) ― 215,400 460,956,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
バー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 有価証券届出書提出時における想定売出価格(2,140円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ３． に記載した振替機関と同一
であります。
(訂正後)
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の
種類 売出数(株)
(円) 住所及び氏名又は名称
入札方式のうち
― ― ― ―
入札による売出し
入札方式のうち
― ― ― ―
入札によらない売出し
ブックビルディング
東京都中央区日本橋一丁目13番１号
普通株式 215,400 445,878,000
野村證券株式会社 215,400株
方式
計(総売出株式) ― 215,400 445,878,000 ―
(注) １．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがって、オーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバー
アロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカ
バー取引」という。)を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の「有価証券上場規程施行規則」により規定されてお
ります。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、 仮条件(2,000円～2,140円)の平均価格(2,070円)で算出した見込額であります。
６．振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の(注) ２． に記載した振替機関と同一
であります。
14/14
