東京電力リニューアブルパワー株式会社 訂正発行登録書

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                                              東京電力リニューアブルパワー株式会社(E36432)
                                                           訂正発行登録書
    【表紙】
     【提出書類】                         訂正発行登録書

     【提出先】                         関東財務局長
     【提出日】                         2022年８月31日
     【会社名】                         東京電力リニューアブルパワー株式会社
     【英訳名】                         TEPCO   Renewable     Power,    Incorporated
     【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　永澤　昌
     【本店の所在の場所】                         東京都千代田区内幸町一丁目１番３号
     【電話番号】                         03（6373）1111（大代表）
     【事務連絡者氏名】                         経営企画室　鵜狩　洋平
     【最寄りの連絡場所】                         東京都千代田区内幸町一丁目１番３号
     【電話番号】                         03（6373）1111（大代表）
     【事務連絡者氏名】                         経営企画室　鵜狩　洋平
     【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                         社債
     【発行登録書の提出日】                         2022年８月29日
     【発行登録書の効力発生日】                         2022年９月６日
     【発行登録書の有効期限】                         2024年９月５日
     【発行登録番号】                         ４－関東１
     【発行予定額又は発行残高の上限】                         発行予定額　200,000百万円
     【発行可能額】
                              200,000百万円
                              (200,000百万円)
                              (注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下
                              段(　)書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出してい
                              る。
     【効力停止期間】                         該当事項なし。
     【提出理由】                         2022年８月29日に提出した発行登録書の「第一部　証券情報」
                              のうち「第１　募集要項」の記載について訂正を必要とするた
                              め及び「募集又は売出しに関する特別記載事項」を追加するた
                              め、本訂正発行登録書を提出する。
     【縦覧に供する場所】                         該当事項なし。
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                                                           訂正発行登録書
    【訂正内容】
       第一部【証券情報】
      第１【募集要項】
      ＜東京電力リニューアブルパワー株式会社第（未定）回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
      に関する情報＞
        １【新規発行社債】

      （訂正前）
      　　未定
      （訂正後）

        　本発行登録の発行予定額のうち、金（未定）円を社債総額とする東京電力リニューアブルパワー株式会社第（未
        定）回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）（以下「本社債」という。）を、下記の概要に
        て募集する予定である。
        各社債の金額：１億円
        発行価格：額面100円につき金100円
        ２【社債の引受け及び社債管理の委託】

      （訂正前）
        　未定
      （訂正後）

        （１）【社債の引受け】
        本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定している。
              引受人の氏名又は名称                               住所
      みずほ証券株式会社                           東京都千代田区大手町一丁目５番１号

      野村證券株式会社                           東京都中央区日本橋一丁目13番１号

      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社                           東京都千代田区大手町一丁目９番２号

      大和証券株式会社                           東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

      しんきん証券株式会社                           東京都中央区京橋三丁目８番１号

     （注）　元引受契約を締結する金融商品取引業者は上記を予定しているが、各引受人の引受金額、引受けの条件につい
        ては、利率の決定日に決定する予定である。
        ３【新規発行による手取金の使途】

        （１）【新規発行による手取金の額】
        （訂正前）
        　　未定
        （訂正後）
        　　本社債の払込金額の総額　（未定）円（発行諸費用の概算額は未定）
        （２）【手取金の使途】

        （訂正前）
          設備資金、借入金返済、社債償還及び投融資資金に充当する予定である。
        （訂正後）

          設備資金、借入金返済、社債償還及び投融資資金に充当する予定である。
          本社債の手取金については、水力・風力・太陽光・地熱の再生可能エネルギーの開発、建設、運営、改修に関
         する新規投資及びリファイナンスに充当する予定である。
     「第一部　証券情報」「第２　売出要項」の次に以下の内容を追加する。

    【募集又は売出しに関する特別記載事項】

    ＜東京電力リニューアブルパワー株式会社第（未定）回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）に関
    する情報＞
     グリーンボンドとしての適格性について
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     　当社は、グリーンボンド発行のために「グリーンボンド原則（Green                                 Bond   Principles）2021」（注１）及び「グ
     リーンボンドガイドライン2020年版」（注２）に則したグリーンボンド・フレームワークを策定し、第三者評価機関で
     あ るDNV   ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：前田直樹、以下
     「DNV」という。）よりセカンドパーティ・オピニオンを取得している。
     　また、第三者評価を取得することに関し、環境省の2020年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業（注３）の補
     助金交付対象となることについて、発行支援者たるDNVは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通
     知を受領している。
     （注１）　「グリーンボンド原則（Green                   Bond   Principles）2021」とは、国際資本市場協会（ICMA）が事務局機能を
           担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会（Green                            Bond   Principles      Executive     Committee）によ
           り策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインである。
     （注２）　「グリーンボンドガイドライン2020年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者
           の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国
           の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017
           年３月に策定・公表し、2020年３月に改訂したガイドラインである。
     （注３）　「2020年度グリーンボンド発行促進体制整備支援事業」とは、グリーンボンド等を発行しようとする企業や
           地方公共団体等に対して、外部レビューの付与、グリーンボンド・フレームワーク整備のコンサルティング
           等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援に要する費用を補助する事業である。対象となるグ
           リーンボンド等の要件は、発行時点において以下の全てを満たすものである。
           (1）グリーンボンドの場合にあっては、調達資金の100％がグリーンプロジェクトに充当されるものであっ
             て、発行時点で以下①または②のいずれかに該当すること。
             サステナビリティボンドの場合にあっては、調達資金の50％以上がグリーンプロジェクトに充当される
             ものであり、発行時点において以下①に該当し、かつ、ソーシャルプロジェクトを含む場合は環境面で
             重大なネガティブな効果がないこと。
             ①　主に国内の脱炭素化に資する事業（再エネ、省エネ等）
               ・調達資金額の半分以上が国内脱炭素化事業に充当されるまたはグリーンプロジェクト件数の半分
                以上が国内の脱炭素化事業であるもの
             ②　脱炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
               ・脱炭素化効果　　国内のCO2削減量１トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
               ・地域活性化効果　地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる
                        事業、地方公共団体等からの出資が見込まれる事業等
           (2）グリーンボンド・フレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行までの
             間に外部レビュー機関により確認されること
           (3）いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと
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                         グリーンボンド・フレームワーク
    １．調達資金の使途
     　当社が発行するグリーンボンドで調達された資金は、以下の適格クライテリアに該当するプロジェクトに対する新規
     投資および既存投資のリファイナンスに充当される予定です。
     ＜適格クライテリア＞
      「再生可能エネルギーに関する事業」
      水力・風力・太陽光・地熱の再生可能エネルギーの開発、建設、運営、改修に関する事業
    ２．プロジェクトの評価と選定のプロセス

     　当社の再生可能エネルギーに関する事業を所管する各部室が１．に定めた適格クライテリアに基づきプロジェクトの
     候補を選定し、当社の経営企画室において候補となるプロジェクトが適格クライテリアに適合していることを確認いた
     します。
    ３．調達資金の管理

     　調達した資金の充当と管理は、当社の経営企画室が行います。
     　具体的には、社内のシステム・帳票等により、グリーン適格プロジェクトの合計額がグリーンボンドの発行額を下回
     らないよう管理いたします。
     　なお、調達資金の充当が決定されるまでの間は、現金または現金同等物にて管理する予定です。
    ４．レポーティング

     (1）資金充当状況のレポーティング
      　調達資金の全額が充当されるまでの間、当社のホームページにて以下の項目を開示いたします。
      　なお、償還されるまでの間、資金使途となったプロジェクトに重大な変化があった場合には、その旨を開示いたし
      ます。
      ＜開示項目＞
        ・未充当金の残高
        ・充当金額
        ・調達資金のうちリファイナンスに充当された額の概算
     (2）インパクトレポーティング

      　調達資金の全額が充当されるまでの間、当社のホームページにてグリーン適格プロジェクトによる環境改善効果に
      ついて、守秘義務の範囲内、かつ、合理的に実行可能な限りにおいて、以下の指標のいずれかまたは全てを開示いた
      します。
      ＜開示項目＞
        ・再生可能エネルギー種別の年間CO2排出削減量（t-CO2／年）
        ・再生可能エネルギー種別の設備容量（MW）
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