ソシエテ・ジェネラル 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ソシエテ・ジェネラル |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-外2- 118
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年 8月 26 日
【会社名】 ソシエテ・ジェネラル
(Société Générale)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 フレデリック・ウデア
(Frédéric OUDÉA : Chief Executive Officer)
【本店の所在の場所】 フランス共和国 パリ市9区 ブルバール オスマン 29
(29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒 田 康 之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒 田 康 之
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1077
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 3,000,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 2020 年 10 月 21 日
効力発生日 2020 年 10 月 29 日
有効期限 2022 年 10 月 28 日
発行登録番号 2-外2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2-外2-1 2020 年 11 月 19 日 350,000,000 円 該当事項なし
2-外2-2 2020 年 11 月 25 日 338,000,000 円 該当事項なし
2-外2-3 2020 年 11 月 30 日 1,015,000,000 円 該当事項なし
2-外2-4 2020 年 12 月1日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外2-5 2020 年 12 月4日 4,682,000,000 円 該当事項なし
1/9
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
2-外2-6 2020 年 12 月 17 日 250,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 7 2020 年 12 月 23 日 1,654,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 8 2021 年1月5日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 9 2021 年1月7日 2,078,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 10 2021 年1月 12 日 2,410,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 11 2021 年1月 14 日 400,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 12 2021 年1月 14 日 250,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 13 2021 年1月 15 日 7,376,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 14 2021 年1月 22 日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 15 2021 年1月 22 日 1,025,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 16 2021 年1月 22 日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 17 2021 年2月 24 日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 18 2021 年2月 24 日 350,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 19 2021 年2月 26 日 220,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 20 2021 年2月 26 日 807,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 21 2021 年3月1日 800,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 22 2021 年3月2日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 23 2021 年3月2日 3,514,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 24 2021 年3月2日 1,279,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 25 2021 年3月2日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 26 2021 年3月5日 3,434,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 27 2021 年3月8日 707,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 28 2021 年3月 10 日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 29 2021 年3月 12 日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 30 2021 年3月 12 日 1,780,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 31 2021 年3月 15 日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 32 2021 年3月 18 日 2,045,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 33 2021 年3月 19 日 581,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 34 2021 年3月 23 日 350,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 35 2021 年3月 30 日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 36 2021 年4月2日 921,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 37 2021 年4月2日 400,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 38 2021 年4月2日 350,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 39 2021 年4月7日 2,179,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 40 2021 年4月7日 1,400,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 41 2021 年4月7日 2,249,000,000 円 該当事項なし
2/9
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
2-外2- 42 2021 年4月7日 5,336,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 43 2021 年4月9日 600,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 44 2021 年4月9日 1,481,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 45 2021 年4月 13 日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 46 2021 年5月 17 日 1,200,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 47 2021 年5月 21 日 200,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 48 2021 年5月 26 日 250,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 49 2021 年6月7日 1,470,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 50 2021 年6月 18 日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 51 2021 年6月 18 日 600,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 52 2021 年6月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 53 2021 年6月 25 日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 54 2021 年7月2日 250,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 55 2021 年7月2日 250,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 56 2021 年7月6日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 57 2021 年7月6日 11,541,000,000 円 該当事項なし
3,930,000 米ドル
2-外2- 58 2021 年7月 13 日 該当事項なし
( 432,221,400 円)
2-外2- 59 2021 年8月 23 日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 60 2021 年9月1日 250,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 61 2021 年9月1日 250,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 62 2021 年9月 17 日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 63 2021 年9月 29 日 899,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 64 2021 年 10 月 18 日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 65 2021 年 10 月 21 日 308,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 66 2021 年 10 月 22 日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 67 2021 年 11 月 15 日 200,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 68 2021 年 12 月1日 200,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 69 2021 年 12 月3日 300,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 70 2022 年1月5日 150,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 71 2022 年1月6日 315,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 72 2022 年1月 11 日 400,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 73 2022 年1月 13 日 250,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 74 2022 年1月 17 日 6,411,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 75 2022 年1月 21 日 200,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 76 2022 年1月 21 日 480,000,000 円 該当事項なし
3/9
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
2-外2- 77 2022 年1月 26 日 400,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 78 2022 年2月 22 日 100,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 79 2022 年2月 25 日 620,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 80 2022 年2月 25 日 720,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 81 2022 年2月 25 日 700,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 82 2022 年3月 11 日 1,536,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 83 2022 年3月 17 日 366,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 84 2022 年3月 18 日 200,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 85 2022 年3月 18 日 584,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 86 2022 年3月 25 日 400,000,000 円 該当事項なし
900,000 米ドル
2-外2- 87 2022 年3月 28 日 該当事項なし
( 110,304,000 円)
2-外2- 88 2022 年4月4日 453,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 89 2022 年4月7日 100,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 90 2022 年4月 12 日 758,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 91 2022 年4月 20 日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 92 2022 年4月 20 日 823,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 93 2022 年5月 17 日 2,862,000,000 円 該当事項なし
2,300,000 米ドル
2-外2- 94 2022 年5月 17 日 該当事項なし
( 293,273,000 円)
2-外2- 95 2022 年5月 17 日 750,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 96 2022 年5月 18 日 250,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 97 2022 年5月 19 日 1,254,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 98 2022 年5月 23 日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 99 2022 年6月 10 日 1,076,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 100 2022 年6月 17 日 2,257,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 101 2022 年6月 20 日 787,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 102 2022 年6月 20 日 500,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 103 2022 年7月6日 727,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 104 2022 年7月8日 210,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 105 2022 年7月8日 1,090,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 106 2022 年7月 15 日 895,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 107 2022 年7月 15 日 293,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 108 2022 年7月 19 日 546,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 109 2022 年7月 20 日 1,632,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 110 2022 年7月 25 日 585,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 111 2022 年7月 25 日 243,000,000 円 該当事項なし
4/9
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
2-外2- 112 2022 年8月 15 日 691,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 113 2022 年8月 16 日 2,601,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 114 2022 年8月 19 日 230,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 115 2022 年8月 23 日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 116 2022 年8月 23 日 805,000,000 円 該当事項なし
2-外2- 117 2022 年8月 24 日 500,000,000 円 該当事項なし
実績合計額 120,064,798,400 円 減額総額 0円
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 379,935,201,600 円
(発行残高の上限を記載した場合)
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項 なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
5/9
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
第一部 【証券情報】
<ソシエテ・ジェネラル 2037 年9月7日満期 早期円償還条項付 メキシコペソ連動パワー・クーポン社債に
関する情報>
第1 【募集要項】
該当事項なし。
第2 【売出要項】
1 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額または売出振替社債の総額 3,000,000,000 円
売出価額の総額 3,000,000,000 円
2 【売出しの条件】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
3 【売出社債のその他の主要な事項】
Ⅰ 本書における定義
「算出為替」とは、 基準為替に為替乗数を乗じて得られる数値(ただし、小
数第5位を四捨五入する。1メキシコペソ= 4.8719 円)
をいう。
「基準為替」とは、 適用為替評価日を 2022 年8月 25 日と読み替えて算定され
る適用為替(1メキシコペソ= 6.8619 円)をいう。
「為替乗数」とは、 71.00 %をいう。
Ⅲ 本社債の要項の概要
(2) 通常の状況での償還
(A) 早期償還
いずれかの早期償還日に係る適用為替が当該早期償還日に係る早期償還判定価格と等しいか、また
はそれを上回る価格であったと計算代理人が決定した場合、本社債は、当該早期償還日に、発行会社
により、その額面金額の 100 %(以下「早期償還額」という。)で早期償還される。この場合、当該早
期償還日に支払われるべき利息額が、早期償還額とともに支払われる。
「早期償還判定価格」とは、各早期償還日につき、それぞれ下記の表に記載される水準に相当する
価格(ただし、小数第5位を四捨五入する。)をいう。
早期償還日 早期償還判定価格
2023 年9月7日 基準為替× 99.00 % ( 6.7933 円)
2024 年3月7日 基準為替× 99.00 % ( 6.7933 円)
2024 年9月7日 基準為替× 96.00 % ( 6.5874 円)
2025 年3月7日 基準為替× 96.00 % ( 6.5874 円)
6/9
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
2025 年9月7日 基準為替× 93.00 % ( 6.3816 円)
2026 年3月7日 基準為替× 93.00 % ( 6.3816 円)
2026 年9月7日 基準為替× 90.00 % ( 6.1757 円)
2027 年3月7日 基準為替× 90.00 % ( 6.1757 円)
2027 年9月7日 基準為替× 87.00 % ( 5.9699 円)
2028 年3月7日 基準為替× 87.00 % ( 5.9699 円)
2028 年9月7日 基準為替× 84.00 % ( 5.7640 円)
2029 年3月7日 基準為替× 84.00 % ( 5.7640 円)
2029 年9月7日 基準為替× 81.00 % ( 5.5581 円)
2030 年3月7日 基準為替× 81.00 % ( 5.5581 円)
2030 年9月7日 基準為替× 78.00 % ( 5.3523 円)
2031 年3月7日 基準為替× 78.00 % ( 5.3523 円)
2031 年9月7日 基準為替× 75.00 % ( 5.1464 円)
2032 年3月7日 基準為替× 75.00 % ( 5.1464 円)
2032 年9月7日 基準為替× 72.00 % ( 4.9406 円)
2033 年3月7日 基準為替× 72.00 % ( 4.9406 円)
2033 年9月7日 基準為替× 69.00 % ( 4.7347 円)
2034 年3月7日 基準為替× 69.00 % ( 4.7347 円)
2034 年9月7日 基準為替× 66.00 % ( 4.5289 円)
2035 年3月7日 基準為替× 66.00 % ( 4.5289 円)
2035 年9月7日 基準為替× 63.00 % ( 4.3230 円)
2036 年3月7日 基準為替× 63.00 % ( 4.3230 円)
2036 年9月7日 基準為替× 60.00 % ( 4.1171 円)
2037 年3月7日 基準為替× 60.00 % ( 4.1171 円)
( 注 ) 上記のいずれかの早期償還日が営業日ではない場合、かかる早期償還日は翌営業日まで延期される。ただし、翌
営業日が翌暦月になる場合には、その早期償還日の直前の営業日とする。
(B) 満期償還額
本社債が満期日よりも前に償還または買入消却されない限り、各本社債は、発行会社により、満期
日に、 計算代理人が下記の算式に従って算出するメキシコペソの金額(ただし、1センターボ未満は
四捨五入する。 以下「満期償還額」という。)で償還される。
額面金額 ÷ 算出為替 = 205,258.73 メキシコペソ
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4 【その他の記載事項】
7/9
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書およ び本社債に関する 2022 年8月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とし
ますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし 、本書では 2022 年8月 26 日 付発行登録追補書類の
うち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
8/9
EDINET提出書類
ソシエテ・ジェネラル(E05835)
発行登録追補書類
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以後、本書提出日までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載す
べき事項も生じていない。また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項
は本書提出日においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし。
9/9