住友理工株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）

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                                                       住友理工株式会社(E01097)
                                                  発行登録追補書類（株券､社債券等）
    【表紙】
    【発行登録追補書類番号】                          ４－関東１－１
    【提出書類】                          発行登録追補書類
    【提出先】                          東海財務局長
    【提出日】                          2022年８月26日
    【会社名】                          住友理工株式会社
    【英訳名】                          Sumitomo     Riko   Company    Limited
    【代表者の役職氏名】                          執行役員社長　清水　和志
    【本店の所在の場所】                          愛知県小牧市東三丁目１番地
    【電話番号】                          0568-77-2121（代表）
    【事務連絡者氏名】                          財務部長　上條　道生
    【最寄りの連絡場所】                          愛知県名古屋市中村区名駅一丁目１番１号ＪＰタワー名古
                              屋
    【電話番号】                          052-571-0200（代表）
    【事務連絡者氏名】                          財務部長　上條　道生
    【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】                          社債
    【今回の募集金額】                           第10回無担保社債（５年債）                  3,000百万円
                               第11回無担保社債（10年債）                  7,000百万円
                                      計          10,000百万円
    【発行登録書の内容】

    提出日                                   2022年６月28日
    効力発生日                                   2022年７月６日
    有効期限                                   2024年７月５日
    発行登録番号                                    ４－関東１
    発行予定額又は発行残高の上限(円)                                発行予定額　40,000百万円
    【これまでの募集実績】
    （発行予定額を記載した場合）
        番号         提出年月日          募集金額（円）          減額による訂正年月日            減額金額（円）
        －          －           －            －          －
                             なし
          実績合計額（円）                            減額総額（円）             なし
                            （なし）
    （注）実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（                                ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき
       算出しております。
    【残額】      (発行予定額－実績合計額－減額総額)

                              40,000百万円
                              （40,000百万円）
                              （注）残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額                         （下段
                                 （  ）書きは発行価額の総額の合計額）に基づき算出
                                 しております。
    (発行残高の上限を記載した場合)
     該当事項はありません。
    【残高】     (発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額)                                     －円

    【安定操作に関する事項】                          該当事項はありません。

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    【縦覧に供する場所】                          株式会社東京証券取引所
                              （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
                              株式会社名古屋証券取引所
                              （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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    第一部     【証券情報】
    第１   【募集要項】
    １  【新規発行社債（短期社債を除く。）(５年債)】
    銘柄                     住友理工株式会社第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
    記名・無記名の別                     ―

    券面総額又は振替社債の総額(円)                     金3,000,000,000円

    各社債の金額(円)                     金１億円

    発行価額の総額(円)                     金3,000,000,000円

    発行価格(円)                     各社債の金額100円につき金100円

    利率(％)                     年0.490％

    利払日                     毎年３月１日及び９月１日

                         １．利息支払の方法及び期限
                         （1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、
                            2023年３月１日を第１回の支払期日としてその日までの分を支払
                            い、その後毎年３月１日及び９月１日の２回に各々その日までの
                            前半か年分を支払う。
                         （2）利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前
    利息支払の方法
                            銀行営業日にこれを繰り上げる。
                         （3）利息計算期間が半か年未満となる場合の利息の計算については、
                            その半か年の日割をもって計算する。
                         （4）償還期日後は利息をつけない。
                         ２．利息の支払場所
                         　　別記「（注）10．元利金の支払」記載のとおり。
    償還期限                     2027年９月１日
                         １．償還金額
                         　　各社債の金額100円につき金100円
                         ２．償還の方法及び期限
                         （1）本社債の元金は、2027年９月１日にその総額を償還する。
                         （2）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」
    償還の方法                     　　欄に定める振替機関が業務規程その他規則に別途定める場合を
                         　　除き、いつでもこれを行うことができる。
                         （3）本社債を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払
                         　　は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                         ３．償還元金の支払場所
                         　　別記「（注）10.元利金の支払」記載のとおり。
    募集の方法                     一般募集
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                         各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
    申込証拠金(円)
                         る。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                     2022年８月26日
    申込取扱場所                     別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

    払込期日                     2022年９月１日

                         株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                         東京都中央区日本橋兜町７番１号
                         本社債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている
    担保
                         資産はない。
                         １．当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が
                           国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債
                           （本社債と同時に発行する第11回無担保社債（社債間限定同順位特
                           約付）を含む。）のために担保提供（当社の資産に担保権を設定す
                           る場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び
                           当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨
                           を約する場合をいう。以下担保提供という。）を行う場合には、本
                           社債のためにも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位
                           の担保権を設定する。この場合、社債権者集会の決議は要しないも
                           のとする。ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき、同
                           順位の担保権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議
                           を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定す
                           る。
    財務上の特約(担保提供制限)                     ２．ただし、担付切換条項（当社の財務指標に一定の事由が生じた場合
                           に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために社債管理者の承
                           諾を得て当該無担保社債に担保権を設定する旨の特約または当社が
                           社債管理者との協議によりいつでも当該無担保社債に担保権を設定
                           することができる旨の特約をいう。）により他の無担保社債のため
                           に担保提供を行う場合には、上記第１項は適用されない。
                         ３．当社は、社債権者集会の決議を得て担保付社債信託法に基づき本社
                           債のために担保権を設定した場合に限り、上記第１項の規定を解除
                           することができる。
                         ４．当社が、合併により担保権を設定されている被合併会社の社債を継
                           承する場合は、上記第１項は適用されない。
                         ５．当社が上記第１項により本社債のために担保権を設定する場合に
                           は、当社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を
                           担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告する。
    財務上の特約(その他の条項)                     本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。
    （注）１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
        本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下JCRという。）から                                   A（シングルA）の信用格付を2022
        年８月26日付で取得している。
        JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
        である。
        JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実
        性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想す
        るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
        実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境
        などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象
        の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその
        他の理由により誤りが存在する可能性がある。
        本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
        (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
        リリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情によ
        り情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
        JCR：電話番号03-3544-7013
       ２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
        本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下社債等振替法という。）第66条第２号の
        定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第２項
        に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
       ３．社債管理者の不設置
        本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置しない。
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       ４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人
        (1)  当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として本社債の事務を委託した。
        (2)  本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
        (3)  財務代理人は、社債権者に対していかなる義務並びに責任を負わず、また、社債権者との間にいかなる代
           理関係及び信託関係を有しない。
        (4)  当社が財務代理人を変更する場合には、当社は本（注）６．に定める方法により公告する。
       ５．期限の利益喪失に関する特約
        当社は次の場合には、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、本（注）６．に定めるところにより、その
        旨を公告する。
        (1)  当社が別記「利息支払の方法」欄第１項または別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背し、７日以内に
           当社がその履行をしないとき。
        (2)  当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄の規定に違背したとき。
        (3)  当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることがで
           きないとき。
        (4)  当社が社債を除く借入金の債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその
           他借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をす
           ることができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限り
           ではない。
        (5)  当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散（合併の場合
           を除く。）の決議をしたとき。
        (6)  当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けたと
           き。
       ６．公告の方法
        本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公
        告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことが
        できない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（ただ
        し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）によりこれを行う。
       ７．社債要項の公示
        当社は、当社の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
       ８．社債要項の変更
        (1)  本社債の社債要項に定められた事項（ただし、本（注）４.(1)を除く。）の変更は、法令に定めがあると
           きを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
        (2)  前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
       ９．社債権者集会
        (1)  本社債及び本社債と同一の種類（会社法第681条第１号の定めるところによる。）の社債（以下本種類の
           社債と総称する。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前ま
           でに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）６.に定める
           方法により公告する。
        (2)  本種類の社債の社債権者集会は、愛知県小牧市においてこれを行う。
        (3)  本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
           い。）の10分の１以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
           86条第３項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し
           た書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
       10．元利金の支払
        本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に
        従って支払われる。
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    ２  【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】
     (1)  【社債の引受け】
                                         引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                      引受けの条件
                                         (百万円)
    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                         2,100
                                                １．引受人は本社債
                                                   の全額につき連
    三菱ＵＦＪモルガン・スタン
                    東京都千代田区大手町一丁目９番２号                          300
                                                   帯して買取引受
    レー証券株式会社
                                                   を行う。
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番１号                          300   ２．本社債の引受手
                                                   数料は各社債の
                    愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
                                                   金額100円につ
    東海東京証券株式会社                                          200
                    号
                                                   き金40銭とす
                                                   る。
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目５番１号                          100
           計                  ―                3,000        ―

     (2)  【社債管理の委託】

     　　該当事項はありません。
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    ３  【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】
    銘柄                     住友理工株式会社第11回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
    記名・無記名の別                     ―

    券面総額又は振替社債の総額(円)                     金7,000,000,000円

    各社債の金額(円)                     金１億円

    発行価額の総額(円)                     金7,000,000,000円

    発行価格(円)                     各社債の金額100円につき金100円

    利率(％)                     年0.780％

    利払日                     毎年３月１日及び９月１日

                         １．利息支払の方法及び期限
                         （1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、
                            2023年３月１日を第１回の支払期日としてその日までの分を支払
                            い、その後毎年３月１日及び９月１日の２回に各々その日までの
                            前半か年分を支払う。
                         （2）利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前
    利息支払の方法
                            銀行営業日にこれを繰り上げる。
                         （3）利息計算期間が半か年未満となる場合の利息の計算については、
                            その半か年の日割をもって計算する。
                         （4）償還期日後は利息をつけない。
                         ２．利息の支払場所
                         　　別記「（注）10．元利金の支払」記載のとおり。
    償還期限                     2032年９月１日
                         １．償還金額
                         　　各社債の金額100円につき金100円
                         ２．償還の方法及び期限
                         （1）本社債の元金は、2032年９月１日にその総額を償還する。
                         （2）本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄
    償還の方法                       に定める振替機関が業務規程その他規則に別途定める場合を除
                            き、いつでもこれを行うことができる。
                         （3）本社債を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は
                            前銀行営業日にこれを繰り上げる。
                         ３．償還元金の支払場所
                         　　別記「（注）10.元利金の支払」記載のとおり。
    募集の方法                     一般募集
                                 7/13









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                         各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当す
    申込証拠金(円)
                         る。申込証拠金には利息をつけない。
    申込期間                     2022年８月26日
    申込取扱場所                     別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

    払込期日                     2022年９月１日

                         株式会社証券保管振替機構
    振替機関
                         東京都中央区日本橋兜町７番１号
                         本社債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている
    担保
                         資産はない。
                         １．当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が
                           国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債
                           （本社債と同時に発行する第10回無担保社債（社債間限定同順位特
                           約付）を含む。）のために担保提供（当社の資産に担保権を設定す
                           る場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び
                           当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨
                           を約する場合をいう。以下担保提供という。）を行う場合には、本
                           社債のためにも担保付社債信託法に基づき、当該資産の上に同順位
                           の担保権を設定する。この場合、社債権者集会の決議は要しないも
                           のとする。ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき、同
                           順位の担保権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議
                           を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定す
                           る。
    財務上の特約(担保提供制限)                     ２．ただし、担付切換条項（当社の財務指標に一定の事由が生じた場合
                           に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために社債管理者の承
                           諾を得て当該無担保社債に担保権を設定する旨の特約または当社が
                           社債管理者との協議によりいつでも当該無担保社債に担保権を設定
                           することができる旨の特約をいう。）により他の無担保社債のため
                           に担保提供を行う場合には、上記第１項は適用されない。
                         ３．当社は、社債権者集会の決議を得て担保付社債信託法に基づき本社
                           債のために担保権を設定した場合に限り、上記第１項の規定を解除
                           することができる。
                         ４．当社が、合併により担保権を設定されている被合併会社の社債を継
                           承する場合は、上記第１項は適用されない。
                         ５．当社が上記第１項により本社債のために担保権を設定する場合に
                           は、当社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨
                           を担保付社債信託法第41条第４項の規定に準じて公告する。
    財務上の特約(その他の条項)                     本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。
    （注）１．信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
        本社債について、当社は株式会社日本格付研究所（以下JCRという。）から                                   A（シングルA）の信用格付を2022
        年８月26日付で取得している。
        JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
        である。
        JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実
        性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想す
        るものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確
        実性の程度以外の事項は含まれない。JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境
        などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象
        の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその
        他の理由により誤りが存在する可能性がある。
        本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
        (https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
        リリース」（https://www.jcr.co.jp/release/）に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情によ
        り情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
        JCR：電話番号03-3544-7013
       ２．社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
        本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下社債等振替法という。）第66条第２号の
        定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第２項
        に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
       ３．社債管理者の不設置
        本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置しない。
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       ４．財務代理人、発行代理人及び支払代理人
        (1)  当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として本社債の事務を委託した。
        (2)  本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
        (3)  財務代理人は、社債権者に対していかなる義務並びに責任を負わず、また、社債権者との間にいかなる代
           理関係及び信託関係を有しない。
        (4)  当社が財務代理人を変更する場合には、当社は本（注）６．に定める方法により公告する。
       ５．期限の利益喪失に関する特約
        当社は次の場合には、直ちに本社債について期限の利益を喪失し、本（注）６．に定めるところにより、その
        旨を公告する。
        (1)  当社が別記「利息支払の方法」欄第１項または別記「償還の方法」欄第２項の規定に違背し、７日以内に
           当社がその履行をしないとき。
        (2)  当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄の規定に違背したとき。
        (3)  当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることがで
           きないとき。
        (4)  当社が社債を除く借入金の債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその
           他借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をす
           ることができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が５億円を超えない場合は、この限り
           ではない。
        (5)  当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散（合併の場合
           を除く。）の決議をしたとき。
        (6)  当社が破産手続、民事再生手続もしくは会社更生手続の開始決定、または特別清算開始の命令を受けたと
           き。
       ６．公告の方法
        本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公
        告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことが
        できない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（ただ
        し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。）によりこれを行う。
       ７．社債要項の公示
        当社は、当社の本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
       ８．社債要項の変更
        (1)  本社債の社債要項に定められた事項（ただし、本（注）４.(1)を除く。）の変更は、法令に定めがあると
           きを除き、社債権者集会の決議を要するものとし、さらに当該決議に係る裁判所の認可を必要とする。
        (2)  前号の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
       ９．社債権者集会
        (1)  本社債及び本社債と同一の種類（会社法第681条第１号の定めるところによる。）の社債（以下本種類の
           社債と総称する。）の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前ま
           でに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本（注）６.に定める
           方法により公告する。
        (2)  本種類の社債の社債権者集会は、愛知県小牧市においてこれを行う。
        (3)  本種類の社債の総額（償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
           い。）の10分の１以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第
           86条第３項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載し
           た書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
       10．元利金の支払
        本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に
        従って支払われる。
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    ４  【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】
     (1)  【社債の引受け】
                                         引受金額
      引受人の氏名又は名称                      住所                     引受けの条件
                                         (百万円)
    大和証券株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目９番１号                        4,400
                                                １．引受人は本社債
    三菱ＵＦＪモルガン・スタン
                                                  の全額につき連
                    東京都千代田区大手町一丁目９番２号                         900
    レー証券株式会社
                                                  帯して買取引受
                                                  を行う。
    野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目13番１号                         800
                                                ２．本社債の引受手
                                                  数料は各社債の
                    愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１
    東海東京証券株式会社                                         500
                                                  金額100円につき
                    号
                                                  金45銭とする。
    みずほ証券株式会社                東京都千代田区大手町一丁目５番１号                         400
           計                  ―               7,000        ―

     (2)  【社債管理の委託】

     　該当事項はありません。
    ５  【新規発行による手取金の使途】

     (1)  【新規発行による手取金の額】
      払込金額の総額（百万円）                 発行諸費用の概算額（百万円）                   差引手取概算額（百万円）
                  10,000                    65                9,935

       （注）上記金額は第10回無担保社債（社債間限定同順位特約付）及び第11回無担保社債（社債間限定同順位
          特約付）の合計金額であります。
     (2)  【手取金の使途】

        上記の差引手取概算額9,935百万円につき、全額を2023年２月28日に償還予定の第６回無担保社債の償還資金に
        充当する予定です。
    第２   【売出要項】

     該当事項はありません。
    第３   【第三者割当の場合の特記事項】

     該当事項はありません。
    第４   【その他の記載事項】

     該当事項はありません。
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    第二部     【公開買付け又は株式交付に関する情報】
    第１   【公開買付け又は株式交付の概要】
    　該当事項はありません。
    第２   【統合財務情報】

     該当事項はありません。
    第３   【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約（発行者（その関連者）と株式交

    付子会社との重要な契約）】
     該当事項はありません。
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    第三部     【参照情報】
    第１   【参照書類】
     会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
    すること。
    １  【有価証券報告書及びその添付書類】

      事業年度　第134期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）　2022年６月17日関東財務局長に提出
    ２  【四半期報告書又は半期報告書】

      事業年度　第135期第１四半期（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）　2022年８月３日関東財務局長に提出
    ３  【臨時報告書】

       １の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（2022年８月26日）までに、金融商品取引法第24条の５
      第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2022年６月23
      日に関東財務局長に提出
    第２   【参照書類の補完情報】

       上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下有価証券報告書等という。）に記載され
      た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2022年８月26
      日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。
       また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一
      部　企業情報　第２　事業の状況　３　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」
      に記載の2022年度の目標については、2018年５月に策定したものであり、本発行登録追補書類提出日（2022年８月
      26日）現在の業績予想とは異なっております。当該事項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来に関する
      事項は、本発行登録追補書類提出日（2022年８月26日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将
      来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、その作成時点
      での予想や一定の前提に基づいており、その達成及び将来の業績を保証するものではありません。
    第３   【参照書類を縦覧に供している場所】

       住友理工株式会社　本店
       （愛知県小牧市東三丁目１番地）
       株式会社東京証券取引所
       （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
       株式会社名古屋証券取引所
       （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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    第四部     【保証会社等の情報】
     該当事項はありません。
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