株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 著しい影響 |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン(E05391)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年８月10日
【会社名】 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
【英訳名】 Golf Digest Online Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石坂 信也
【本店の所在の場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番２号
【電話番号】 (03)5656-2888
【事務連絡者氏名】 執行役員最高財務責任者 中村 怜
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東五反田二丁目10番２号
【電話番号】 (03)5656-2888
【事務連絡者氏名】 執行役員最高財務責任者 中村 怜
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
( 東京都中央区日本橋兜町２番１号 )
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臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2022年８月10日開催の取締役会において、当社の米国子会社であるGolfTEC Enterprises, LLC（本社：米
国コロラド州、以下、「米国GOLFTEC」という）の子会社であるGOLFTEC ST LLC（本社：米国コロラド州）（注１）
が、SkyTrak LLC（本社：米国ノースカロライナ州）、SportTrak LLC（本社：米国ノースカロライナ州）、及び
SkyHawke Technologies, LLC（本社：米国ミシシッピー州。以下、３社まとめて「SkyTrakグループ」という）との間
で事業譲受に関する契約（以下、「本事業譲受」という）を締結することを決議しました。また、本事業譲受に伴っ
て当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いた
しました。よって、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号並
びに第12号及び第19号の規定に基づき、臨時報告書を提出いたします。
（注１）本事業譲受のために米国GOLFTECが新設した会社です。
２【報告内容】
１．事業譲受の決定（企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第16号に基づく報告内容）
(１) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
GOLFTEC ST LLC
商号
67 Inverness Drive East, Suite A Englewood CO, 80112 U.S.A.
本店の所在地
Joseph L. Assell
代表者の氏名
(２) 本事業譲受の譲受先の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容
SkyTrak LLC
商号
4310 Enterprise Drive Suite C Winston Salem, NC 27106 U.S.A.
本店の所在地
Donald W. Thorup, Ⅲ
代表者の氏名
資本金の額 926千USD
事業の内容 ゴルフ弾道測定器「SkyTrak」の企画・販売
SportTrak LLC
商号
4310 Enterprise Drive Sui te C/D Wi nston-Salem, NC 27106 U.S.A.
本店の所在地
Donald W. Thorup, Ⅲ
代表者の氏名
資本金の額 ―
事業の内容 ゴルフ弾道測定器「SkyTrak」の調達、商品企画、開発
SkyHawke Technologies, LLC
商号
Ridgeland Technology Center 274 Commerce Park Drive, Suite M Ridgeland,
本店の所在地
MS 39157 U.S.A.
Richard Edmonson
代表者の氏名
資本金の額 約18百万USD
事業の内容 ゴルフ弾道測定器「SkyTrak」の販売管理・カスタマーサポート・システ ム管理
(３) 本事業譲受の目的
当社グループはゴルフ専門のITサービス企業として、圧倒的な情報量とゴルフに特化したサービス力を強み
に、ゴルファーにより快適で楽しいゴルフライフを提供しております。当社グループの海外展開としましては、
2018年７月に世界最大のゴルフ市場でありテクノロジー先進国でもある米国においてNo.1のシェアを誇るゴルフ
レッスンチェーンを展開する米国GOLFTEC社の持ち分を追加取得し当社グループといたしました。
米国GOLFTEC社は、世界最先端のテクノロジーを駆使しスイングデータ、ボールやゴルフクラブデータ、ユー
ザープロファイルデータの３層のデータを基に個人に合わせてカスタマイズしたレッスンやクラブフィッティン
グを行う点に特徴があり、米国を中心にカナダや東南アジア地区等６か国で220店舗以上を出店するほか、900人
以上の認定コーチにより年間150万回以上のレッスンを行っております。
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SkyTrakグループは、一般ゴルファー向けゴルフ弾道測定器の分野でシェアNo.1である「SkyTrak」の企画・開
発・販売を行っております。「SkyTrak」は最も手頃な価格帯でありながら高精度の弾道測定やシミュレーション
を 可能とするユニークな測定器です。世界中で４万５千人以上の会員が「SkyTrak」を利用しております。
米国ゴルフ市場においては、新しいテクノロジーや昨今のCOVID-19感染症の拡大がゴルフの習慣や楽しみ方に
影響を与えており、ゴルフ場以外でのゴルフの楽しみ方が拡がりを見せるとともに、より身近な存在になりつつ
あります。
このような環境下、米国GOLFTEC社はさらなる成長拡大を見据え、従来のマンツーマンレッスンを基に、より多
くのゴルファーにより上達するための世界最高クラスのノウハウをあらゆる場面、場所において提供するという
「GOLFTEC ANYWHERE」構想を掲げております。本事業譲受により、顧客層の拡大、ブランド認知の向上に加えて
この「GOLFTEC ANYWHERE」構想の実現が可能となり、米国GOLFTEC社のさらなる収益性の向上が実現できるものと
判断しております。
(４) 本事業譲受に係る契約の内容
① 譲受対象事業
SkyTrakグループが展開するゴルフ用弾道測定器「SkyTrak」関連事業
② 譲受価額及び決済方法
約65百万USD（87.7億円(注１)）
現金での支払い
(注１)１米ドル＝135円で換算しています。
③ 事業譲受の日程
契約締結日 2022年８月10日（現地時間）
効力発生日 2022年８月31日（現地時間）
２．財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生（企業内容等の開示に関す
る内閣府令第19条第２項第12号及び第19号に基づく報告内容）
(１) 当該事象の発生年月日
2022年８月10日（取締役会決議日）
(２) 当該事象の内容
① 当該事象が発生した理由
当社は、本事業譲受代金及びこれに関連する諸費用の充当、並びに当社及び当社グループ会社の将来的な成
長や資本効率の維持・向上を実現するための施策に必要となる資金の調達を目的に、シンジケートローンによ
る資金の借入の組成（以下、「本借入」という）を企図し、コミットメント・レターを取得いたしました。な
お、借入の一部はコミットメント期間付タームローンにより行うことを予定しております。
また、本借入に係るアップフロントフィー等の諸費用及び本事業譲受けに関連するデューデリジェンス費用
その他のアドバイザリー費用として、合計約510百万円の支出が見込まれます。
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② 本借入の概要
(１)借入金額(注１) 約156億円 （ドル建て借入32百万USDを含む）
(２)契約締結日（予定） 2022年８月24日
(３)当初借入実行日 2022年８月29日
(４)借入返済期日 2027年７月末日
(５)借入金利 基準金利＋スプレッド
(６)返済方法 バルーン返済
(７)担保の状況 無担保・無保証
(８)アレンジャー兼エージェント 株式会社みずほ銀行
(９)コアレンジャー 株式会社三井住友銀行
(注１)１米ドル＝135円で換算しています。
(３) 当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
本件が当社の2022年12月期連結業績予想に与える影響につきましては精査中であり、判明次第速やかに開示い
たします。
以 上
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