新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年9月26日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）（「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
    （７）【申込期間】

       2022年    9月27日から2023年           9月25日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

                            ※
       当ファンドは、ラップ口座に係る契約                      に基づいてラップ口座の資金を運用するためのファンド
       であり、当ファンドの取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設のうえ申込みを行うものとし
       ます。
       ※同様の権利義務関係を規定する契約の名称は販売会社によって異なります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、3,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象         特殊型
                                       ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５         ブル・ベア型
        一般          年２回        日本      ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        北米                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
        中小型株          年６回        欧州      ファンド・        なし
       債券          （隔月）        アジア        オブ・              その他         ロング・
        一般          年12回      オセアニア        ファンズ             （ＭＳＣＩエ         ショート型／
                                             マージング・
        公債         （毎月）        中南米                              絶対収益
                                            マーケット・イ
        社債          日々      アフリカ                                追求型
                                            ンデックス（配
        その他債券          その他       中近東
                                            当込み、円換算
        クレジット          （　　　）      （中東）                                その他
                                              ベース））
        属性               エマージング                                （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一
       般））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
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        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。












    （２）【ファンドの沿革】

        2019年12月16日                設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
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           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年6月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       新興国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、新興国の株式
       等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
       新興国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式等に
       投資を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の実質投資比率が100％
       を超える場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする新興国株式インデックスマザー
        ファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に
        掲げるものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
           項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
           商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜新興国株式インデックスマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
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        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】


       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         の割合を乗じて得た額とします。
       ③同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
         受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
         ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑥外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
         ることができます。
       ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
         につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
         に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
         財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
         取引の指図については、この限りではありません。
       ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
         ます。
       ⑦有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑩金利先渡取引および為替先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
         先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
         託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
         のについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
         に算出した価額で評価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
         必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑪有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑫有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
         たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
         お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑭デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑮信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
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       ※留意事項








       ・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
        の適用はありません。
       ・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
        から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
        により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
        能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
        せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
        とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
        ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
        の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担する
        こと、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価
        価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じる
        こと、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響、新興国特有の制度
        や規制等によって運用に制約が生じることによる影響等の要因によりカイ離を生じることがあ
        ります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
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       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.187％
        （税抜0.17％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

                                          配分（税抜       年率）
                          信託報酬率
        ファンドの純資産総額に応じ
                         （税込    年率）
                て
                                    合計      委託会社       販売会社       受託会社
                                   0.1700％       0.1300％       0.01％       0.03％

           500億円未満の部分                0.18700％
        500億円以上　　　　　　　　
                                   0.1695％       0.1295％       0.01％       0.03％
                           0.18645％
          1,000億円未満の部分
                                   0.1690％       0.1290％       0.01％       0.03％
          1,000億円以上の部分                0.18590％
        ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
          委託会社        ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出等

          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等

          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

    （４）【その他の手数料等】


      ①委託会社は、信託財産に係る以下の費用（当該費用に係る消費税等相当額を含みます。）につ
        いて毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁
        することができるものとします。委託会社は以下の費用の支払いを信託財産のために行い、支
        払金額の支弁を信託財産から受けることができ、                            また、現に信託財産のために支払った金額の
        支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。                                            この場合におい
        て、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、係る上限額を信託期間中に見直すことができ
        ます。
        前記に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託会社は、係る費用の金額を
        あらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず合理的な見積率により計算し
        た金額を係る費用の金額とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場
        合において、委託会社は、係る見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、係る見
        積率を信託期間中に見直すことができるものとします。
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        委託会社は、上記いずれの方法を用いるかについて、信託期間中に見直すことができます。
        １．法律顧問・税務顧問への報酬

        ２．受益権の管理事務に関連する費用等
        ３．有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書（これらの訂正に係る書
          類を含みます。）の作成および届出または提出に係る費用
        ４．目論見書（訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費用
        ５．受益者に対してする公告に係る費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係
          る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
        ６．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
      ・信託財産に係る監査費用（当該監査費用に係る消費税等相当額を含みます。）の金額は、ファ

        ンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産
        中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
      ・上記１．～６．の費用および信託財産に係る監査費用の金額については、日々の純資産総額に

        以下の率を乗じて得た額を上限とします。
              上限率              純資産総額に対して年率0.11％（税抜0.10％）
      ②信託財産に関する以下の費用・報酬およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担と

        し、信託財産から支払います。
        １．信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（①に該当する部分を除きま
          す。）、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利
          息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、
          信託財産中から支弁します。
        ２．信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売
          買委託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する
          費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとしま
          す。
      ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
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           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
        ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             7,165,371,378             100.00
         コール・ローン、その他資産                      ―                344,912           0.00
            （負債控除後）
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                  純資産総額                          7,165,716,290             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額     比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
     日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ              2,280,440,272         3.0900    7,046,596,596         3.1421    7,165,371,378     100.00
         益証券    ンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  6月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  100.00
                  合計                              100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (令和   2年  6月25日)       1,543,714,285         1,543,714,285             9,210         9,210
      第2計算期間末日          (令和   3年  6月25日)       5,322,261,525         5,322,261,525            13,168         13,168
      第3計算期間末日          (令和   4年  6月27日)       6,991,513,333         6,991,513,333            12,014         12,014
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                令和   3年  6月末日       5,447,367,024              ―       13,189           ―
                     7月末日       2,993,062,331              ―       12,290           ―
                     8月末日       3,404,019,568              ―       12,261           ―
                     9月末日       3,717,040,914              ―       12,176           ―
                　　　　10月末日            4,210,762,253              ―       12,627           ―
                　　　　11月末日            4,570,777,971              ―       12,091           ―
                　　　　12月末日            5,100,324,558              ―       12,221           ―
                令和   4年  1月末日       5,338,870,528              ―       11,996           ―
                     2月末日       5,512,868,065              ―       11,806           ―
                     3月末日       6,249,955,713              ―       12,318           ―
                     4月末日       6,284,779,359              ―       11,802           ―
                     5月末日       6,691,794,529              ―       11,977           ―
                     6月末日       7,165,716,290              ―       12,218           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △7.90
                第2計算期間                                          42.97
                第3計算期間                                          △8.76
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,461,433,787              785,361,671            1,676,072,116
          第2計算期間                  3,188,061,998              822,377,620            4,041,756,494
          第3計算期間                  4,227,303,094             2,449,636,536             5,819,423,052
    （参考）

    新興国株式インデックスマザーファンド

                                 26/113


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港             83,480,750,527              25.26
                               台湾             46,725,391,778              14.14
                               インド             40,031,139,721              12.11
                               韓国             35,808,430,347              10.83
                               中国             17,920,210,241               5.42
                              ブラジル              15,482,895,269               4.68
                            サウジアラビア               13,643,801,431               4.13
                              南アフリカ              11,168,557,811               3.38
                              アメリカ              10,653,897,433               3.22
                              メキシコ              6,479,330,411              1.96
                               タイ             5,968,770,632              1.81
                             インドネシア               5,782,962,450              1.75
                              マレーシア               4,613,747,478              1.40
                            アラブ首長国連邦                3,890,113,742              1.18
                              カタール              3,320,172,299              1.00
                              クウェート               2,591,743,714              0.78
                              フィリピン               2,253,232,938              0.68
                              ポーランド               1,980,036,342              0.60
                               チリ             1,584,263,267              0.48
                               トルコ               906,618,809             0.27
                              ギリシャ               828,747,596             0.25
                               チェコ               569,492,369             0.17
                              コロンビア                513,668,470             0.16
                              ハンガリー                506,825,208             0.15
                               小計            316,704,800,283               95.82
              投資証券                メキシコ               213,363,556             0.06
                              南アフリカ                105,938,984             0.03
                               小計              319,302,540             0.10
         コール・ローン、その他資産                      ―            13,499,534,662               4.08
            （負債控除後）
                  純資産総額                         330,523,637,485              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                      （単位：円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ               13,707,182,055                  4.15
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      8,651,000       2,403.71    20,794,500,818         2,260.07    19,551,891,523      5.92
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
     香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      2,197,900       6,141.72    13,498,906,434         6,354.65    13,966,885,235      4.23
                        娯楽
     香港    株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD   小売     5,350,800       1,507.20     8,064,772,032        1,993.44    10,666,525,506      3.23
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ      1,688,427       6,914.52    11,674,677,889         6,101.59    10,302,106,183      3.12
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   MEITUAN-CLASS      B      小売     1,445,400       2,838.79     4,103,190,215        3,530.74     5,103,343,159      1.54
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD  エネルギー      1,068,603       4,304.92     4,600,254,568        4,489.46     4,797,451,493      1.45
     香港    株式   JD.COM   INC  - CL A     小売      711,783      3,663.31     2,607,484,891        4,376.87     3,115,384,506      0.94
     香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     33,898,550        96.04   3,255,955,183          90.88    3,080,707,004      0.93
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ      1,182,759       2,654.67     3,139,842,027        2,546.05     3,011,369,466      0.91
                      ア・サービ
                        ス
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材     1,414,729       2,077.59     2,939,234,560        2,076.85     2,938,190,005      0.89
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT        銀行      600,665      3,872.71     2,326,201,472        3,788.24     2,275,463,780      0.69
            FINANCE
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      4,405,272        477.52    2,103,635,244         510.93    2,250,798,839      0.68
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式   ICICI  BANK  LTD       銀行     1,796,592       1,244.14     2,235,221,906        1,222.78     2,196,845,749      0.66
     香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP    保険     2,251,500        831.07    1,871,161,274         936.65    2,108,885,487      0.64
            CO-H
    サウジア     株式   AL RAJHI  BANK        銀行      682,063      3,897.05     2,658,039,532        3,090.70     2,108,054,160      0.64
     ラビア
     香港    株式   BAIDU  INC-CLASS    A    メディア・       792,224      1,878.37     1,488,092,286        2,611.50     2,068,892,976      0.63
                        娯楽
    サウジア     株式   THE  SAUDI  NATIONAL    BANK    銀行      773,206      2,802.97     2,167,278,587        2,492.26     1,927,035,798      0.58
     ラビア
     韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半       192,568      11,609.31     2,235,581,745        9,888.79     1,904,266,438      0.58
                      導体製造装
                        置
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       322,273      5,936.31     1,913,112,908        5,725.46     1,845,164,393      0.56
                      ア・サービ
                        ス
     香港    株式   NETEASE   INC       メディア・       725,495      2,506.60     1,818,527,854        2,527.93     1,834,002,026      0.55
                        娯楽
     台湾    株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       538,236      3,765.04     2,026,484,499        3,042.58     1,637,627,704      0.50
                      導体製造装
                        置
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     香港    株式   WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ      1,288,500        938.26    1,208,948,149        1,264.83     1,629,741,830      0.49
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
     香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     19,985,350        78.77   1,574,284,402          81.30    1,624,902,886      0.49
     香港    株式   BYD  CO LTD-H        自動車・自       293,000      4,131.51     1,210,534,454        5,484.15     1,606,855,950      0.49
                       動車部品
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       274,922      6,122.63     1,683,248,434        5,617.68     1,544,423,821      0.47
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売      77,932     13,250.78     1,032,660,451        19,705.97     1,535,726,090      0.46
      カ
     香港    株式   BANK  OF CHINA  LTD-H      銀行     27,592,000        52.94   1,460,785,096          54.49    1,503,579,134      0.45
    アメリカ     株式   NIO  INC  - ADR      自動車・自       468,693      1,799.12     843,236,011        2,987.82     1,400,372,569      0.42
                       動車部品
    メキシコ     株式   AMERICA   MOVIL  SAB  DE C-SER  電気通信      10,065,600        133.81    1,346,972,894         138.76    1,396,784,962      0.42
                       サービス
            L
    インドネ     株式   BANK  CENTRAL   ASIA  TBK  PT   銀行     20,631,500        70.51   1,454,836,413          66.93    1,380,866,295      0.42
     シア
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  6月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.76
               素材                          8.14
               資本財                          3.27
               商業・専門サービス                          0.08
               運輸                          1.98
               自動車・自動車部品                          3.79
               耐久消費財・アパレル                          1.51
               消費者サービス                          1.07
               メディア・娯楽                          7.14
               小売                          7.89
               食品・生活必需品小売り                          1.12
               食品・飲料・タバコ                          3.81
               家庭用品・パーソナル用品                          0.79
               ヘルスケア機器・サービス                          0.88
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          2.84
               サイエンス
               銀行                         15.22
               各種金融                          2.37
               保険                          2.63
               不動産                          1.95
               ソフトウェア・サービス                          2.52
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          7.58
               器
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               電気通信サービス                          3.08
               公益事業                          2.84
               半導体・半導体製造装置                          8.56
                       小計                 95.82
        投資証券       ―                          0.10
         合計                                95.92
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  6月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 2209    買建   1,991  アメリカ     100,353,686.1      13,716,341,816        100,286,670      13,707,182,055       4.15
    数先物    カ  ク証券取引                 ドル
    取引      所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
        の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよ
        びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
        動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
                                 32/113

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       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
        の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
        すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
        止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
        場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
        とします。
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        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
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        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2019年12月16日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年６月26日から翌年６月25日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の ３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   6

       月26日から令和          4年   6月27日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                               ［  令和   3年  6月25日現在      ］   ［  令和   4年  6月27日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        4,575,318               8,577,508
        コール・ローン
                                      5,321,592,450               6,990,553,088
        親投資信託受益証券
                                      5,326,167,768               6,999,130,596
        流動資産合計
                                      5,326,167,768               6,999,130,596
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          70,930              1,328,019
        未払解約金
                                         615,594               999,305
        未払受託者報酬
                                        2,872,702               4,663,371
        未払委託者報酬
                                            2               10
        未払利息
                                         347,015               626,558
        その他未払費用
                                        3,906,243               7,617,263
        流動負債合計
                                        3,906,243               7,617,263
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      4,041,756,494               5,819,423,052
        元本
        剰余金
                                      1,280,505,031               1,172,090,281
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       831,468,730               511,152,983
          （分配準備積立金）
                                      5,322,261,525               6,991,513,333
        元本等合計
                                      5,322,261,525               6,991,513,333
       純資産合計
                                      5,326,167,768               6,999,130,596
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                自　令和     2年  6月26日        自　令和     3年  6月26日
                                至　令和     3年  6月25日        至　令和     4年  6月27日
     営業収益
                                            2               16
       受取利息
                                       863,247,298
                                                     △ 428,978,930
       有価証券売買等損益
                                       863,247,300
                                                     △ 428,978,914
       営業収益合計
     営業費用
                                           546              1,448
       支払利息
                                         870,456              1,668,391
       受託者報酬
                                        4,130,755               7,785,692
       委託者報酬
                                         662,864               979,105
       その他費用
                                        5,664,621               10,434,636
       営業費用合計
                                       857,582,679
                                                     △ 439,413,550
     営業利益又は営業損失（△）
                                       857,582,679
                                                     △ 439,413,550
     経常利益又は経常損失（△）
                                       857,582,679
                                                     △ 439,413,550
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        83,439,857
                                                     △ 132,257,706
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                     1,280,505,031
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 132,357,831
                                       638,720,040               958,482,552
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        36,045,422
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       602,674,618               958,482,552
       額
                                                      759,741,458
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                      759,741,458
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,280,505,031               1,172,090,281
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年6月25日を計算期間の末日としておりますが、当
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             3年  6月26日から令
                      和  4年  6月27日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第2期              第3期

                                   [令和   3年  6月25日現在]        [令和   4年  6月27日現在]
    １.   期首元本額                                1,676,072,116円              4,041,756,494円
       期中追加設定元本額                                3,188,061,998円              4,227,303,094円
       期中一部解約元本額                                 822,377,620円            2,449,636,536円
    ２.   受益権の総数                                4,041,756,494口              5,819,423,052口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

              自 令和  2年  6月26日                       自 令和  3年  6月26日
              至 令和  3年  6月25日                       至 令和  4年  6月27日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      50,694,050円        費用控除後の配当等収益額              A      110,747,325円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      723,448,772円         費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       449,036,301円         収益調整金額               C      1,063,625,778円
       分配準備積立金額              D      57,325,908円        分配準備積立金額              D      400,405,658円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,280,505,031円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,574,778,761円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,041,756,494口          当ファンドの期末残存口数              F     5,819,423,052口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,168円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,706円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第2期                            第3期
              自 令和  2年  6月26日                       自 令和  3年  6月26日
              至 令和  3年  6月25日                       至 令和  4年  6月27日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第2期                   第3期

                           自  令和   2年  6月26日             自  令和   3年  6月26日
    区分
                           至  令和   3年  6月25日             至  令和   4年  6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第2期                   第3期

    区分
                          ［令和    3年  6月25日現在］             ［令和    4年  6月27日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                 42/113


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               第2期                   第3期
    区分
                          ［令和    3年  6月25日現在］             ［令和    4年  6月27日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                        ［令和    3年  6月25日現在］               ［令和    4年  6月27日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                           823,507,345                   △299,860,978
           合計                       823,507,345                   △299,860,978
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第2期                   第3期

                          ［令和    3年  6月25日現在］             ［令和    4年  6月27日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.3168円                   1.2014円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,168円)                   (12,014円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       新興国株式インデックスマザーファンド                           2,262,534,579            6,990,553,088
       証券
                   合計                    2,262,534,579            6,990,553,088
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    新興国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  6月27日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,626,623,928
        コール・ローン                               619,461,577
        株式                             311,872,425,893
        投資証券                               319,254,917
        派生商品評価勘定                               124,738,520
        未収入金                               163,486,465
        未収配当金                               992,735,976
                                      2,182,477,054
        差入委託証拠金
                                     320,901,204,330
        流動資産合計
                                     320,901,204,330
       資産合計
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                               ［令和    4年  6月27日現在］
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 567,914
        未払解約金                               445,173,469
                                           766
        未払利息
                                       445,742,149
        流動負債合計
                                       445,742,149
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             103,718,140,955
        剰余金
                                     216,737,321,226
          剰余金又は欠損金（△）
                                     320,455,462,181
        元本等合計
                                     320,455,462,181
       純資産合計
                                     320,901,204,330
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式（ＤＲ（預託証書）を
                      含みます。以下、同じ。）の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注
                      記」に記載しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    １.  ロシア株式（以下、「当該株式」）の時価の算定
    （１）当期の財務諸表に計上した金額
    　　　当該株式の評価額　　　　0円　　（令和                       4年  3月11日評価額1,506,109,929円（保有割合0.55％））
    （２）会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
      ①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
       令和   4年  2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことに
      より、取引の規制、決済機構やＳＷＩＦＴからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連
      資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場
      で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりまし
      た。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実
      現が困難な状況となっております。
       時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の
      出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和
      4年  3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
       なお、令和      4年  3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が
      制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
      ②翌期の財務諸表への影響
       今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに
      当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復さ
      せる可能性もあります。　
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  6月27日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  6月26日
       期首元本額                                             72,969,315,261円
       期中追加設定元本額                                             44,715,217,143円
       期中一部解約元本額                                             13,966,391,449円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               581,508,572円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                             10,974,509,169円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,618,088,698円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               257,988,532円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               483,734,656円
       コアバランス                                                 68,923円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,981,072,310円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                             27,895,608,101円
       つみたて新興国株式                                              5,426,871,793円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,698,175,773円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 702,408円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,645,516円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                4,707,448円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              5,744,739,143円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               570,947,504円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             20,735,378,841円
       新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              2,262,534,579円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       つみたて全世界株式                                               17,356,536円
       ラップ向けインデックスｆ　新興国株式                                               642,959,779円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               15,254,163円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               141,395,767円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               173,790,630円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                             13,599,872,347円
       新興国株式インデックスオープン                                               460,059,062円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               764,695,200円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 447,936円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               36,189,643円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               197,498,568円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               183,063,481円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               695,416,191円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,234,251,455円
       定）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               15,975,364円
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                               61,930,413円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限                                               60,731,444円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限                                               60,437,882円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限                                               59,469,053円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０６（適格機関投資家限                                               59,064,075円
       定）
       合計                                             103,718,140,955円
    ２.   受益権の総数                                             103,718,140,955口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  6月26日

    区分
                                     至  令和   4年  6月27日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
                                 47/113





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      ります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  6月27日現在］

    区分
    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                   時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.時価の算定方法                  （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  6月27日現在］

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           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           1,364,597,333

          投資証券                                            △24,509,738

           合計                                           1,340,087,595

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  6月27日現在］

       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            8,292,251,951               ―    8,416,980,903           124,728,952

            合計             8,292,251,951               ―    8,416,980,903           124,728,952

     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。

       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    通貨関連

     ［令和    4年  6月27日現在］

       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建
              アメリカドル             347,198,434              ―     346,630,520           △567,914

             売建

              オフショア元              3,411,674             ―      3,402,106            9,568

            合計              350,610,108              ―     350,032,626           △558,346

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     （注）時価の算定方法
       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近

           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物

           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  6月27日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.0897円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (30,897円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR               1,793,679            ―         ―
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              535,200         1.55      831,700.80
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                122,600           ―         ―
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            28,270          ―         ―
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 384,962           ―         ―
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                2,405,300            ―         ―
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                        2,315,000            ―         ―
            TATNEFT    PJSC                     455,759           ―         ―
            ALROSA    PJSC                     745,960           ―         ―
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            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   68,283         7.10      484,809.30
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                19,483          ―         ―
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                439,080           ―         ―
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              53,979          ―         ―
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                 21,742          ―         ―
            SEVERSTAL     PJSC                    62,882          ―         ―
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 33,330        51.50      1,716,495.00
            UNITED    CO  RUSAL   INTERNATIONA                1,071,810            ―         ―
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR               141,991         26.75      3,798,259.25
            LI  AUTO   INC  - ADR                  184,522         40.79      7,526,652.38
            NIO  INC  - ADR                    468,693         24.08     11,286,127.44
            XPENG   INC  - ADR                   151,712         35.29      5,353,916.48
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   72,502        35.56      2,578,171.12
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR              180,671         4.94      892,514.74
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR                 194,741         23.65      4,605,624.65
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC               151,016         43.84      6,620,541.44
            AUTOHOME     INC-ADR                     29,375        35.08      1,030,475.00
            IQIYI   INC-ADR                      124,649         4.73      589,589.77
            JOYY   INC-ADR                       20,462        32.62       667,470.44
            KANZHUN    LTD  - ADR                  29,500        27.34       806,530.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  227,772         4.96     1,129,749.12
            VK  CO  LTD                      34,689          ―         ―
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                 19,774        23.82       471,016.68
            YANDEX    NV-A                      92,564          ―         ―
            OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR               20,405          ―         ―
            PINDUODUO     INC-ADR                    156,755         65.96     10,339,559.80
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR             156,165         11.11      1,734,993.15
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS              117,782           ―         ―
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             34,286          ―         ―
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                 229,815         2.32      533,170.80
            BEIGENE    LTD-ADR                     16,071        177.99      2,860,477.29
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     30,584        13.01       397,897.84
            LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR                  20,300        52.86      1,073,058.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     29,682        34.22      1,015,718.04
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            660,616         1.77     1,169,290.32
            CREDICORP     LTD                    25,682        124.91      3,207,938.62
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            796,628           ―         ―
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            38,258          ―         ―
            VTB  BANK   PJSC                 1,305,990,000              ―         ―
            360  DIGITECH     INC                   27,200        17.24       468,928.00
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  316,868         6.34     2,008,943.12
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            425,170           ―         ―
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            KE  HOLDINGS     INC-ADR                   122,975         18.82      2,314,389.50
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                402,594         0.85      345,023.05
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-B                143,700         4.21      605,551.80
            MOBILE    TELESYSTEMS      PUBLIC    JO            172,850           ―         ―
            INTER   RAO  UES  PJSC                12,239,000            ―         ―
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                 17,420        67.21      1,170,798.20
                                  1,334,872,758                 79,635,381.14
               アメリカドル       小計
                                                  (10,719,718,655)
    香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO-H                819,000         6.29     5,151,510.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 602,000         7.33     4,412,660.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               9,246,000           3.48     32,176,080.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H             1,135,000          24.50     27,807,500.00
            CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H               428,000         4.01     1,716,280.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 7,681,000           3.67     28,189,270.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H              428,000         22.85      9,779,800.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H            1,352,000           2.94     3,974,880.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              477,000         32.70     15,597,900.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              861,000         8.48     7,301,280.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H            1,402,000           8.00     11,216,000.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 914,000         5.09     4,652,260.00
            CMOC   GROUP   LTD-H                   960,000         4.32     4,147,200.00
            DONGYUE    GROUP                     534,000         10.56      5,639,040.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-H               128,520         81.30     10,448,676.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                460,000         10.54      4,848,400.00
            MMG  LTD                      1,024,000           2.84     2,908,160.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               722,000         6.50     4,693,000.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             155,250         13.54      2,102,085.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            660,000         6.86     4,527,600.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H             1,970,000           9.32     18,360,400.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H              1,247,000           4.49     5,599,030.00
            BOC  AVIATION     LTD                   70,400        64.15      4,516,160.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              654,000         3.45     2,256,300.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               519,000         17.24      8,947,560.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           309,000         10.62      3,281,580.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H              1,586,000           4.77     7,565,220.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT            570,000         8.16     4,651,200.00
            CITIC   LTD                     1,892,000           7.84     14,833,280.00
            CRRC   CORP   LTD  - H                1,227,000           2.88     3,533,760.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               682,500         6.97     4,757,025.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              200,000         20.20      4,040,000.00
            SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL              500,000         7.63     3,815,000.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD               253,000         10.90      2,757,700.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                756,800         12.28      9,293,504.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                158,200         13.82      2,186,324.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC               162,000         35.70      5,783,400.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            322,400         4.10     1,321,840.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT               1,158,111           4.58     5,304,148.38
            AIR  CHINA   LTD-H                    466,000         5.85     2,726,100.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              656,000         4.64     3,043,840.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              474,000         13.24      6,275,760.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             618,000         4.23     2,614,140.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H            1,084,100          10.88     11,795,008.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              630,000         5.75     3,622,500.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               268,000         7.81     2,093,080.00
            ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD               49,500        217.00      10,741,500.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  391,500         7.97     3,120,255.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               606,000         7.07     4,284,420.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                708,000         7.30     5,168,400.00
            BYD  CO  LTD-H                     293,000        310.20      90,888,600.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              814,000         5.96     4,851,440.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H              194,400         41.65      8,096,760.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT           2,176,000          17.94     39,037,440.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H               1,170,500          16.78     19,640,990.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              888,945         7.86     6,987,107.70
            MINTH   GROUP   LTD                   222,000         22.30      4,950,600.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              340,000         15.64      5,317,600.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              443,800         88.80     39,409,440.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD              1,002,000           4.37     4,378,740.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               786,000         27.90     21,929,400.00
            LI  NING   CO  LTD                   800,000         67.70     54,160,000.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             284,600         96.50     27,463,900.00
            XTEP   INTERNATIONAL       HOLDINGS               549,000         13.52      7,422,480.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             402,000         16.06      6,456,120.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             202,000         18.66      3,769,320.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATION     & TEC            523,880         15.98      8,371,602.40
            TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LT            498,800         15.80      7,881,040.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            4,350,000           0.76     3,306,000.00
            BAIDU   INC-CLASS     A                 792,224        147.80     117,090,707.20
            BILIBILI     INC-CLASS     Z                60,135        224.20      13,482,267.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                116,000         36.80      4,268,800.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  320,000         32.25     10,320,000.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                    620,300         87.35     54,183,205.00
            NETEASE    INC                     725,495        147.30     106,865,413.50
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               2,197,900         384.20     844,433,180.00
                                 53/113


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD             5,350,800         113.90     609,456,120.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T          1,448,000           5.21     7,544,080.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               234,000         26.40      6,177,600.00
            CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD               644,000         3.03     1,951,320.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             423,350         59.55     25,210,492.50
            JD.COM    INC  - CL  A                 711,783        249.80     177,803,393.40
            MEITUAN-CLASS       B                 1,445,400         198.10     286,333,740.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN             187,100         21.80      4,078,780.00
            POP  MART   INTERNATIONAL       GROUP             231,000         36.55      8,443,050.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             434,000         6.69     2,903,460.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                231,000         56.65     13,086,150.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             47,100        119.06      5,607,726.00
            CHINA   FEIHE   LTD                  1,183,000           8.54     10,102,820.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000           ―         ―
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO              1,070,000          38.05     40,713,500.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              606,000         54.20     32,845,200.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               927,500         4.08     3,784,200.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                576,200         44.30     25,525,660.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              606,000         23.35     14,150,100.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            738,000         13.18      9,726,840.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               214,000         72.80     15,579,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               561,000         6.55     3,674,550.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD           1,706,000           7.35     12,539,100.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               143,000         23.65      3,381,950.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD              243,500         35.75      8,705,125.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               101,000         18.86      1,904,860.00
            HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS      C             93,400        51.05      4,768,070.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             338,000         6.89     2,328,820.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP              173,000         23.15      4,004,950.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               752,000         9.24     6,948,480.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    265,300         13.18      3,496,654.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 492,400         19.36      9,532,864.00
            3SBIO   INC                      333,500         6.68     2,227,780.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                19,600        83.75      1,641,500.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              499,000         12.48      6,227,520.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            924,000         4.60     4,250,400.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT           3,067,840           7.81     23,959,830.40
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                392,000         28.65     11,230,800.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                36,100        90.00      3,249,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              362,000         15.40      5,574,800.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               383,500         36.15     13,863,525.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               56,400        76.45      4,311,780.00
                                 54/113


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                 171,500         30.10      5,162,150.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     4,099,500           4.72     19,349,640.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                 122,340        107.90      13,200,486.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC             1,288,500          77.20     99,472,200.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             9,437,000           2.91     27,461,670.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                27,592,000           3.09     85,259,280.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            2,843,900           5.24     14,902,036.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             2,756,000           3.78     10,417,680.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              33,898,550           5.59    189,492,894.50
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H           1,189,000           2.54     3,020,060.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                1,276,050          49.60     63,292,080.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H            2,103,320           2.77     5,826,196.40
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               19,985,350           4.53     90,533,635.50
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            2,803,000           5.91     16,565,730.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               2,271,000           1.32     2,997,720.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H            1,093,500           4.45     4,866,075.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               634,000         16.48     10,448,320.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               907,000         17.90     16,235,300.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                513,000         6.70     3,437,100.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                442,400         10.42      4,609,808.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              919,200         5.66     5,202,672.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              459,800         11.86      5,453,228.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             2,481,000          13.42     33,295,020.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             989,000         18.78     18,573,420.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             486,800         9.62     4,683,016.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            324,800         21.95      7,129,360.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             3,392,000           2.38     8,072,960.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                2,228,000           7.76     17,289,280.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            2,251,500          53.60     120,680,400.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H               306,800         24.50      7,516,600.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES               180,000         12.46      2,242,800.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP             1,588,000           1.99     3,160,120.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST             1,319,000          23.15     30,534,850.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             390,000         8.26     3,221,400.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD             1,094,000          35.40     38,727,600.00
            CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY              192,200         37.80      7,265,160.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 566,051         18.14     10,268,165.14
            CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES               386,000         9.65     3,724,900.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD            1,281,280           3.68     4,715,110.40
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            2,797,232           4.61     12,895,239.52
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             712,000         32.50     23,140,000.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 299,000         14.66      4,383,340.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           480,000         8.67     4,161,600.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS               309,800         12.54      3,884,892.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 430,000         2.18      937,400.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             635,500         34.00     21,607,000.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  698,000         3.66     2,554,680.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 452,000         26.60     12,023,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD               768,000         9.45     7,257,600.00
            CHINASOFT     INTERNATIONAL       LTD             786,000         7.58     5,957,880.00
            GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A               351,476         33.50     11,774,446.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              926,000         18.64     17,260,640.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              202,000         12.86      2,597,720.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              307,000         13.80      4,236,600.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            250,500         17.00      4,258,500.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             251,000         20.20      5,070,200.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               242,000         29.80      7,211,600.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            232,500         9.61     2,234,325.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 2,322,000           7.43     17,252,460.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  268,400        118.30      31,751,720.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               5,412,600          12.22     66,141,972.00
            ZTE  CORP-H                       267,131         17.32      4,626,708.92
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               17,376,000           0.95     16,507,200.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               206,000         27.65      5,695,900.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR           1,488,000           2.33     3,467,040.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 4,100,000           1.89     7,749,000.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD              1,010,000          11.68     11,796,800.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H             1,171,000          15.00     17,565,000.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                  1,702,000           4.86     8,271,720.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            364,000         35.80     13,031,200.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              682,000         14.90     10,161,800.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               286,700        125.30      35,923,510.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD             1,024,000           8.86     9,072,640.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H              1,164,000           3.91     4,551,240.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD               1,366,000           6.27     8,564,820.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-H               146,000         29.30      4,277,800.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000         3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD             251,000         26.35      6,613,850.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD             1,794,000          13.12     23,537,280.00
                                   290,326,213               4,795,452,204.86
                香港ドル     小計
                                                  (82,242,005,313)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                 1,231,180           2.10     2,585,478.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                94,300        20.78      1,959,554.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            801,200         9.25     7,411,100.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN             1,121,000           4.77     5,347,170.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                    221,400         7.17     1,587,438.00
            SIME   DARBY   BERHAD                  1,129,200           2.11     2,382,612.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             349,900         6.45     2,256,855.00
            MISC   BHD                      522,300         6.94     3,624,762.00
            GENTING    BHD                     916,400         4.58     4,197,112.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD               1,221,400           2.82     3,444,348.00
            MR  DIY  GROUP   M BHD                 978,000         1.97     1,926,660.00
            IOI  CORP   BHD                    768,200         3.84     2,949,888.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               136,000         22.38      3,043,680.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                30,900        132.60      4,097,340.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    232,240         15.00      3,483,600.00
            QL  RESOURCES     BHD                  305,250         5.15     1,572,037.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              710,000         4.22     2,996,200.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               620,500         2.78     1,724,990.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 518,300         6.42     3,327,486.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                1,607,000           1.05     1,687,350.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  617,300         3.73     2,302,529.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD              2,470,000           4.90     12,103,000.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 231,800         20.16      4,673,088.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               66,500        18.38      1,222,270.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                1,589,900           8.60     13,673,140.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  5,127,200           4.43     22,713,496.00
            RHB  BANK   BHD                    682,449         5.66     3,862,661.34
            AXIATA    GROUP   BERHAD                 1,195,000           2.74     3,274,300.00
            DIGI.COM     BHD                   1,087,100           3.21     3,489,591.00
            MAXIS   BHD                      875,400         3.22     2,818,788.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                294,900         5.15     1,518,735.00
            PETRONAS     GAS  BHD                  232,000         16.20      3,758,400.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 939,800         8.19     7,696,962.00
            INARI   AMERTRON     BHD                 900,000         2.60     2,340,000.00
                                   29,824,019               147,052,620.84
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (4,499,648,439)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                487,000        153.50      74,754,500.00
            PTT  PCL-NVDR                      3,358,800          33.25     111,680,100.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    360,100         49.75     17,914,975.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                587,200         47.50     27,892,000.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR              1,048,461          44.75     46,918,629.75
            SCG  PACKAGING     PCL-NVDR                  390,100         55.00     21,455,500.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   290,450        379.00     110,080,550.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR             1,377,200          69.75     96,059,700.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                    2,547,100           8.80     22,414,480.00
                                 57/113


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR              2,999,900           8.45     25,349,155.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR               2,111,500           4.90     10,346,350.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               943,000         34.00     32,062,000.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               559,517         34.50     19,303,336.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR              1,999,001          13.00     25,987,013.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                854,200         26.00     22,209,200.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               593,600         33.00     19,588,800.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                    1,931,900          59.50     114,948,050.00
            CARABAO    GROUP   PCL-NVDR                  139,600        109.00      15,216,400.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR               1,174,100          26.00     30,526,600.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     283,900         34.00      9,652,600.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                727,600         17.50     12,733,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               3,301,100          24.90     82,197,390.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               143,300        177.50      25,435,750.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR               1,246,400          15.40     19,194,560.00
            SCB  X PCL-NVDR                      370,400        104.00      38,521,600.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               595,000         17.40     10,353,000.00
            JMT  NETWORK    SERVICES-NVDR                   398,400         74.25     29,581,200.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 264,500         58.25     15,407,125.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                402,800         43.50     17,521,800.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  213,200         50.00     10,660,000.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 809,100         60.00     48,546,000.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR              2,908,400           8.25     23,994,300.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                105,500        323.00      34,076,500.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  455,600        202.00      92,031,200.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                391,700         68.25     26,733,525.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   3,793,576           4.74     17,981,550.24
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  167,500         36.50      6,113,750.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                90,600        175.00      15,855,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 751,800         83.00     62,399,400.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                  226,600         66.75     15,125,550.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   996,000         47.25     47,061,000.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR                   274,000         37.00     10,138,000.00
                                   42,669,705              1,516,021,139.49
               タイバーツ      小計
                                                  (5,760,880,330)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             641,380         51.50     33,031,070.00
            AYALA   CORPORATION                      103,755        625.00      64,846,875.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               21,594        473.00      10,213,962.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC              1,017,239          48.75     49,590,401.25
            SM  INVESTMENTS      CORP                  82,335        801.50      65,991,502.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            355,880        185.00      65,837,800.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                 134,100        200.00      26,820,000.00
                                 58/113


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MONDE   NISSIN    CORP                 2,742,200          12.84     35,209,848.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                244,100         95.30     23,262,730.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             503,321         88.00     44,292,248.00
            BDO  UNIBANK    INC                   590,830        117.80      69,599,774.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               627,656         49.95     31,351,417.20
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           3,662,500           3.61     13,221,625.00
            AYALA   LAND   INC                  2,754,720          26.85     73,964,232.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               3,710,100          36.35     134,862,135.00
            CONVERGE     INFORMATION      AND  COM           1,083,600          18.50     20,046,600.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   9,035      2,150.00       19,425,250.00
            PLDT   INC                       26,325       1,700.00       44,752,500.00
            AC  ENERGY    CORP                   3,785,365           7.37     27,898,140.05
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 113,060        357.00      40,362,420.00
                                   22,209,095               894,580,530.00
              フィリピンペソ        小計
                                                  (2,190,827,717)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  P          5,123,900        2,970.00     15,217,983,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               582,400       29,275.00     17,049,760,000.00
            ADARO   MINERALS     INDONESIA     TBK           3,213,900        1,785.00     5,736,811,500.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK                 3,302,400        1,970.00     6,505,728,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              9,016,300         750.00    6,762,225,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             863,900       7,725.00     6,673,627,500.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            4,423,100        4,440.00     19,638,564,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             979,600       7,625.00     7,469,450,000.00
            VALE   INDONESIA     TBK                 995,100       6,300.00     6,269,130,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            6,882,200        6,675.00     45,938,685,000.00
            SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA    TBK  P          7,091,700        1,990.00     14,112,483,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           3,067,700        5,750.00     17,639,275,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                161,400       31,175.00      5,031,645,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T          1,010,700        9,425.00     9,525,847,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P          1,457,100        7,075.00     10,308,982,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            2,166,000        4,990.00     10,808,340,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                7,286,400        1,710.00     12,459,744,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT            20,631,500         7,475.00    154,220,462,500.00
            BANK   JAGO   TBK  PT                 1,279,700        9,000.00     11,517,300,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           6,544,000        8,300.00     54,315,200,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             2,477,400        8,150.00     20,190,810,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER            23,646,700         4,340.00    102,626,678,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            7,334,800         990.00    7,261,452,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           17,146,200         4,150.00     71,156,730,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                 2,635,900        2,890.00     7,617,751,000.00
                                   139,320,000              646,054,664,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (5,879,097,446)
                                 59/113


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     5,817,568           7.83     45,551,557.44
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B          1,043,670          84.75     88,451,032.50
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            43,505        187.70      8,165,888.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            313,598         46.92     14,714,018.16
            ALFA   S.A.B.-A                     1,094,600          13.67     14,963,182.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            145,000         74.73     10,835,850.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B               108,500        289.85      31,448,725.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                70,155        421.20      29,549,286.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF            118,725        145.81      17,311,292.25
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             800,400         34.75     27,813,900.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV           1,851,000          66.60     123,276,600.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             127,966        131.64      16,845,444.24
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV             187,300        115.42      21,618,166.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                708,400        135.84      96,229,056.00
            GRUMA   S.A.B.-B                      65,175        215.82      14,066,068.50
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             566,500         63.81     36,148,365.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                546,900         27.64     15,116,316.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                923,400        114.59     105,812,406.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                706,800         31.70     22,405,560.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          10,065,600          20.48     206,143,488.00
                                   25,304,762               946,466,201.59
               メキシコペソ       小計
                                                  (6,399,909,808)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      470,400         18.39      8,650,656.00
            PETRO   RIO  SA                    220,800         21.53      4,753,824.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS             1,464,200          28.91     42,330,022.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR             1,494,900          26.29     39,300,921.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             208,100         12.17      2,532,577.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 68,300        37.85      2,585,155.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA            246,600         16.46      4,059,036.00
            GERDAU    SA-PREF                     368,100         23.15      8,521,515.00
            KLABIN    SA  - UNIT                   256,600         19.80      5,080,680.00
            SUZANO    SA                     261,022         47.85     12,489,902.70
            VALE   SA                     1,414,729          74.62     105,567,077.98
            WEG  SA                       619,988         26.46     16,404,882.48
            CCR  SA                       339,300         12.72      4,315,896.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 198,213         50.31      9,972,096.03
            RUMO   SA                      426,300         16.63      7,089,369.00
            AMERICANAS      SA                   230,578         13.73      3,165,835.94
            LOJAS   RENNER    S.A.                  326,122         23.15      7,549,724.30
            MAGAZINE     LUIZA   SA                1,065,200           2.47     2,631,044.00
            VIBRA   ENERGIA    SA                  397,200         16.70      6,633,240.00
            ATACADAO     SA                    123,600         16.23      2,006,028.00
                                 60/113


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAIA   DROGASIL     SA                  420,200         19.85      8,340,970.00
            AMBEV   SA                     1,558,200          13.67     21,300,594.00
            BRF  SA                       201,700         14.54      2,932,718.00
            JBS  SA                       273,000         33.04      9,019,920.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               315,100         14.86      4,682,386.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE            1,464,471           5.56     8,142,458.76
            REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA               141,600         29.60      4,191,360.00
            HYPERA    SA                     205,800         37.95      7,810,110.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 619,437         14.95      9,260,583.15
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                1,764,886          17.92     31,626,757.12
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 280,200         32.46      9,095,292.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 177,400         29.39      5,213,786.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF             1,732,430          23.44     40,608,159.20
            ITAUSA    SA                    1,462,632           8.63     12,622,514.16
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO              2,250,825          11.60     26,109,570.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                582,500         22.39     13,042,175.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  193,800         24.75      4,796,550.00
            TOTVS   SA                      187,100         23.98      4,486,658.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                167,375         46.55      7,791,306.25
            TIM  SA                       279,677         12.57      3,515,539.89
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B           103,700         44.30      4,593,910.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER               369,600         44.25     16,354,800.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              498,390         10.62      5,292,901.80
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP            124,900         41.82      5,223,318.00
            CPFL   ENERGIA    SA                  104,700         30.60      3,203,820.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     86,100        40.75      3,508,575.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               65,950        41.01      2,704,609.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             368,400         22.87      8,425,308.00
                                   26,200,325               579,536,132.26
              ブラジルレアル        小計
                                                  (14,880,807,221)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                 115,641       6,425.00      742,993,425.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  299,994       1,430.00      428,991,420.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               51,557      82,000.00      4,227,674,000.00
            CIA  SUD  AMERICANA     DE  VAPORES             6,502,900          83.91     545,658,339.00
            FALABELLA     SA                    290,088       2,075.00      601,932,600.00
            CENCOSUD     SA                    549,556       1,200.00      659,467,200.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              37,740       5,800.00      218,892,000.00
            BANCO   DE  CHILE                   13,479,794          83.00    1,118,822,902.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                20,548      26,850.00       551,713,800.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               19,724,549          37.30     735,725,677.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 8,527,077          86.80     740,150,283.00
            ENEL   CHILE   SA                  12,211,839          20.80     254,006,251.00
                                 61/113


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                                   61,811,283              10,826,027,897.00
                チリペソ     小計
                                                  (1,587,853,511)
    韓国ウォン        HD  HYUNDAI                        13,686      59,000.00       807,474,000.00
            S-OIL   CORP                      13,702      103,500.00      1,418,157,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 20,035      198,000.00      3,966,930,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                 44,037      36,450.00      1,605,148,650.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  29,150      32,800.00       956,120,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   3,246     493,000.00      1,600,278,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              5,281     144,000.00       760,464,000.00
            LG  CHEM   LTD                     17,896      543,000.00      9,717,528,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      2,387     256,000.00       611,072,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                  5,569     187,000.00      1,041,403,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                10,834      114,500.00      1,240,493,000.00
            POSCO   HOLDINGS     INC                  29,126      238,000.00      6,931,988,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD                  3,621      93,300.00       337,839,300.00
            SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD                8,200     105,000.00       861,000,000.00
            SKC  CO  LTD                      8,074     151,500.00      1,223,211,000.00
            CJ  CORP                        6,002      77,800.00       466,955,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                  16,789      28,900.00       485,202,100.00
            DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD              146,361       16,950.00      2,480,818,950.00
            ECOPRO    BM  CO  LTD                   4,500     497,400.00      2,238,300,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 18,167      31,400.00       570,443,800.00
            GS  HOLDINGS                        14,782      41,350.00       611,235,700.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              26,761      37,300.00       998,185,300.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      CO             9,100     132,000.00      1,201,200,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 32,869      50,800.00      1,669,745,200.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               11,992      88,100.00      1,056,495,200.00
            LG  CORP                        28,476      76,700.00      2,184,109,200.00
            LG  ENERGY    SOLUTION                     7,188     405,000.00      2,911,140,000.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   28,775      111,500.00      3,208,412,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              46,094      20,100.00       926,489,400.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  235,703       5,810.00     1,369,434,430.00
            SK  INC                        14,596      222,000.00      3,240,312,000.00
            S-1  CORPORATION                        3,622      63,300.00       229,272,600.00
            CJ  LOGISTICS                        3,267     112,500.00       367,537,500.00
            HMM  CO  LTD                      95,440      24,100.00      2,300,104,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 5,359     176,500.00       945,863,500.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               60,959      25,000.00      1,523,975,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   86,872       5,950.00      516,888,400.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO            27,855      33,250.00       926,178,750.00
            HANON   SYSTEMS                      51,109       9,580.00      489,624,220.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 21,175      197,500.00      4,182,062,500.00
                                 62/113


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  48,896      173,000.00      8,459,008,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             14,465      84,200.00      1,217,953,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 7,269      85,000.00       617,865,000.00
            KIA  CORP                       92,914      77,500.00      7,200,835,000.00
            COWAY   CO  LTD                     16,456      63,500.00      1,044,956,000.00
            F&F  CO  LTD  / NEW                   6,500     137,500.00       893,750,000.00
            HLB  INC                       33,016      33,600.00      1,109,337,600.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  34,750      89,000.00      3,092,750,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   29,678      25,650.00       761,240,700.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                 30,006      24,100.00       723,144,600.00
            CJ  ENM  CO  LTD                     2,684      95,900.00       257,395,600.00
            HYBE   CO  LTD                      5,533     148,000.00       818,884,000.00
            KAKAO   CORP                      110,654       71,500.00      7,911,761,000.00
            KAKAO   GAMES   CORP                    8,300      49,400.00       410,020,000.00
            KRAFTON    INC                      7,666     273,500.00      2,096,651,000.00
            NAVER   CORP                      47,071      247,500.00      11,650,072,500.00
            NCSOFT    CORP                      5,797     435,000.00      2,521,695,000.00
            NETMARBLE     CORP                     6,554      72,800.00       477,131,200.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    8,795      53,900.00       474,050,500.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                 12,861      68,900.00       886,122,900.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  5,734     101,000.00       579,134,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   2,676     174,500.00       466,962,000.00
            E-MART    INC                      5,755     102,500.00       589,887,500.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  3,067     382,500.00      1,173,127,500.00
            KT&G   CORP                       39,492      83,000.00      3,277,836,000.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              9,688     104,500.00      1,012,396,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   11,679      129,500.00      1,512,430,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                   11,803      37,750.00       445,563,250.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               3,236     622,000.00      2,012,792,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   464    313,000.00       145,232,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             33,633      67,900.00      2,283,680,700.00
            SD  BIOSENSOR     INC                   10,000      39,100.00       391,000,000.00
            ALTEOGEN     INC                     8,400      63,700.00       535,080,000.00
            CELLTRION     INC                    36,121      171,500.00      6,194,751,500.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  5,244      77,100.00       404,312,400.00
            GREEN   CROSS   CORP                    2,100     167,000.00       350,700,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  2,390     301,000.00       719,390,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               5,956     831,000.00      4,949,436,000.00
            SEEGENE    INC                     12,200      37,450.00       456,890,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             8,476      73,000.00       618,748,000.00
            SK  BIOSCIENCE      CO  LTD                 8,100     102,500.00       830,250,000.00
            YUHAN   CORP                      21,248      55,700.00      1,183,513,600.00
                                 63/113


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HANA   FINANCIAL     GROUP                 102,165       40,300.00      4,117,249,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA               100,284       10,000.00      1,002,840,000.00
            KAKAOBANK     CORP                    44,900      34,800.00      1,562,520,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC               133,146       49,000.00      6,524,154,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             166,052       38,700.00      6,426,212,400.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              167,624       12,850.00      2,153,968,400.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO            14,802      61,100.00       904,402,200.00
            MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC              10,000      26,600.00       266,000,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD              108,063       4,780.00      516,541,140.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT            119,622       6,830.00      817,018,260.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             60,045       9,390.00      563,822,550.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              23,495      34,450.00       809,402,750.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                 14,186      59,800.00       848,322,800.00
            MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN               12,500      34,500.00       431,250,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS              10,065      196,500.00      1,977,772,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT            29,905      64,400.00      1,925,882,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  11,453      130,500.00      1,494,616,500.00
            ILJIN   MATERIALS     CO  LTD                6,354      78,400.00       498,153,600.00
            L&F  CO  LTD                      7,493     236,100.00      1,769,097,300.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  85,443      15,200.00      1,298,733,600.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   5,003     345,000.00      1,726,035,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO            21,794      131,000.00      2,855,014,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD            1,688,427        58,400.00     98,604,136,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     274,922       53,400.00     14,680,834,800.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  19,524      550,000.00      10,738,200,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     63,215      13,500.00       853,402,500.00
            SK  TELECOM                        11,317      54,400.00       615,644,800.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               86,604      22,500.00      1,948,590,000.00
            SK  HYNIX   INC                    192,568       91,600.00     17,639,228,800.00
            SK  SQUARE    CO  LTD                   31,340      40,950.00      1,283,373,000.00
                                    5,618,295             339,789,247,550.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (35,406,039,594)
    ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              459,150         95.00     43,619,250.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   732,281         43.60     31,927,451.60
            CHINA   STEEL   CORP                  4,101,947          29.00     118,956,463.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE              1,168,430          81.40     95,110,202.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP               1,487,600         109.00     162,148,400.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                1,723,557          84.70     145,985,277.90
            TAIWAN    CEMENT                    2,074,405          39.50     81,938,997.50
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               46,000       1,025.00       47,150,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP            1,011,138          31.30     31,648,619.40
            VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY                 21,000       1,485.00       31,185,000.00
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WALSIN    LIHWA   CORP                  952,000         37.00     35,224,000.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                1,131,000          22.35     25,277,850.00
            EVA  AIRWAYS    CORP                  1,061,000          30.30     32,148,300.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              925,883         98.70     91,384,652.10
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             746,000         28.15     20,999,900.00
            WAN  HAI  LINES   LTD                  210,300        116.50      24,499,950.00
            YANG   MING   MARINE    TRANSPORT                579,000         98.30     56,915,700.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            668,413         35.45     23,695,240.85
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              62,728        473.00      29,670,344.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD             133,981        200.00      26,796,200.00
            GIANT   MANUFACTURING                      99,000        255.00      25,245,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             49,000        324.00      15,876,000.00
            POU  CHEN                       658,500         30.80     20,281,800.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               103,000        619.00      63,757,000.00
            MOMO.COM     INC                     18,000        802.00      14,436,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              197,000        273.50      53,879,500.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO           1,644,624          66.40     109,203,033.60
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK             1,308,586          17.75     23,227,401.50
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           5,962,955          26.30     156,825,716.50
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            4,375,369          29.65     129,729,690.85
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            3,705,063          26.40     97,813,663.20
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           3,036,856          23.15     70,303,216.40
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           4,051,754          36.15     146,470,907.10
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               3,387,018          17.15     58,087,358.70
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               3,366,063          16.95     57,054,767.85
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              3,347,918          27.35     91,565,557.30
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA           1,283,000          53.90     69,153,700.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              470,270        205.00      96,405,350.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           3,500,213          23.45     82,079,994.85
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           2,815,366          53.40     150,340,544.40
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               4,982,255          15.25     75,979,388.75
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,439,295          61.90     150,992,360.50
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              3,963,852           9.17     36,348,522.84
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             379,512         74.50     28,273,644.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                167,000        242.50      40,497,500.00
            ACER   INC                     1,115,168          26.00     28,994,368.00
            ADVANTECH     CO  LTD                  162,134        346.00      56,098,364.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                242,774        326.00      79,144,324.00
            AUO  CORP                      2,871,000          16.10     46,223,100.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              239,000        166.00      39,674,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                    1,402,775          22.75     31,913,131.25
            DELTA   ELECTRONICS      INC                705,220        239.00     168,547,580.00
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            E INK  HOLDINGS     INC                 313,000        196.00      61,348,000.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               4,405,272         110.00     484,579,920.00
            INNOLUX    CORP                    3,342,112          12.30     41,107,977.60
            INVENTEC     CORP                   1,291,429          25.15     32,479,439.35
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               35,820       1,660.00       59,461,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               763,160         56.80     43,347,488.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            207,000        127.00      26,289,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              82,000        284.50      23,329,000.00
            PEGATRON     CORP                    693,976         68.50     47,537,356.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 940,150         80.40     75,588,060.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             483,193         54.30     26,237,379.90
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              408,000        160.50      65,484,000.00
            WIWYNN    CORP                      25,000        752.00      18,800,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  658,168         55.30     36,396,690.40
            YAGEO   CORPORATION                      151,952        328.00      49,840,256.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              270,000        102.00      27,540,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD              1,293,000         129.00     166,797,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             580,000         84.70     49,126,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                603,400        110.50      66,675,700.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT           1,209,294          92.00     111,255,048.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                8,000      1,200.00       9,600,000.00
            EMEMORY    TECHNOLOGY      INC                22,000       1,160.00       25,520,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 81,000        492.00      39,852,000.00
            MEDIATEK     INC                    538,236        670.00     360,618,120.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                432,000         58.90     25,444,800.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR            202,000        325.00      65,650,000.00
            PARADE    TECHNOLOGIES       LTD               25,000       1,215.00       30,375,000.00
            POWERCHIP     SEMICONDUCTOR       MANU             990,000         43.00     42,570,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              164,703        375.00      61,763,625.00
            SILERGY    CORP                     27,000       2,430.00       65,610,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             8,651,000         486.50    4,208,711,500.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            4,248,000          41.60     176,716,800.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             374,000         83.10     31,079,400.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP               127,000        204.00      25,908,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP              1,082,000          23.05     24,940,100.00
                                   116,073,218              10,178,283,144.19
              ニュー台湾ドル        小計
                                                  (46,079,123,450)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              299,668        307.55      92,162,893.40
            COAL   INDIA   LTD                   645,260        176.55     113,920,653.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               193,412        219.85      42,521,628.20
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 800,621        108.50      86,867,378.50
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD            1,031,742         137.35     141,709,763.70
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PETRONET     LNG  LTD                  235,486        206.50      48,627,859.00
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD              1,068,603        2,500.05     2,671,560,930.15
            ACC  LTD                       29,062       2,098.20       60,977,888.40
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                 287,173        360.60     103,554,583.80
            ASIAN   PAINTS    LTD                  137,038       2,760.90      378,348,214.20
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               71,672        594.10      42,580,335.20
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                97,381       1,323.25      128,859,408.25
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               533,602        322.30     171,979,924.60
            JINDAL    STEEL   & POWER   LTD              179,644        317.60      57,054,934.40
            JSW  STEEL   LTD                    289,822        567.80     164,560,931.60
            PI  INDUSTRIES      LTD                  30,631       2,548.25       78,055,445.75
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               48,030       2,169.25      104,189,077.50
            SHREE   CEMENT    LTD                   4,303      18,793.65       80,869,075.95
            SRF  LTD                       47,700       2,277.95      108,658,215.00
            TATA   STEEL   LTD                   242,488        852.85     206,805,890.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 36,438       5,468.30      199,253,915.40
            UPL  LTD                       174,128        640.85     111,589,928.80
            VEDANTA    LTD                     364,582        221.45      80,736,683.90
            ADANI   ENTERPRISES      LTD                91,905       2,161.45      198,648,062.25
            BHARAT    ELECTRONICS      LTD               450,816        233.50     105,265,536.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                  88,825       1,106.85       98,315,951.25
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 223,272       1,494.85      333,758,149.20
            SIEMENS    LTD                     22,493       2,343.85       52,720,218.05
            INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO            64,800        596.50      38,653,200.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             188,222        686.40     129,195,580.80
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             76,894        622.10      47,835,757.40
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               28,411       1,630.75       46,331,238.25
            BAJAJ   AUTO   LTD                    20,104       3,813.35       76,663,588.40
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD              24,768       2,132.00       52,805,376.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   81,165        645.15      52,363,599.75
            EICHER    MOTORS    LTD                  44,963       2,877.90      129,399,017.70
            HERO   MOTOCORP     LTD                  39,062       2,759.95      107,809,166.90
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               311,486       1,072.05      333,928,566.30
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               44,264       8,363.20      370,188,684.80
            MRF  LTD                         469     70,553.00       33,089,357.00
            SAMVARDHANA      MOTHERSON     INTERN              456,934        122.30      55,883,028.20
            TATA   MOTORS    LTD                   549,115        409.30     224,752,769.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                  1,689      40,026.80       67,605,265.20
            TITAN   CO  LTD                    116,517       2,045.60      238,347,175.20
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD               111,760        533.60      59,635,136.00
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 25,428       3,919.60       99,667,588.80
            TRENT   LTD                      54,816       1,058.70       58,033,699.20
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            ZOMATO    LTD                     633,500         70.50     44,661,750.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                53,703       3,412.00      183,234,636.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               39,379       3,469.35      136,619,533.65
            ITC  LTD                      1,001,000         265.85     266,115,850.00
            MARICO    LTD                     182,517        482.20      88,009,697.40
            NESTLE    INDIA   LTD                   12,070      17,231.65       207,986,015.50
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD             191,104        729.00     139,314,816.00
            UNITED    SPIRITS    LTD                 104,276        761.35      79,390,532.60
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)                49,765       1,513.75       75,331,768.75
            DABUR   INDIA   LTD                   195,135        509.75      99,470,066.25
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD            121,056        794.55      96,185,044.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               291,813       2,303.90      672,307,970.70
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 35,757       3,838.40      137,249,668.80
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                104,437        526.50      54,986,080.50
            BIOCON    LTD                     147,697        326.95      48,289,534.15
            CIPLA   LTD                      158,591        933.70     148,076,416.70
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               41,759       3,681.00      153,714,879.00
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   45,070       4,309.65      194,235,925.50
            LUPIN   LTD                      81,026        629.40      50,997,764.40
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               346,766        824.60     285,943,243.60
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             16,439       2,869.25       47,167,600.75
            AU  SMALL   FINANCE    BANK   LTD              33,200        614.45      20,399,740.00
            AXIS   BANK   LTD                    802,870        634.00     509,019,580.00
            BANDHAN    BANK   LTD                  194,745        286.30      55,755,493.50
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               600,665       2,189.00     1,314,855,685.00
            ICICI   BANK   LTD                  1,796,592         713.45    1,281,778,562.40
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               188,200       1,698.40      319,638,880.00
            STATE   BANK   OF  INDIA                  626,860        454.25     284,751,155.00
            YES  BANK   LTD                   4,242,068          12.75     54,086,367.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  90,467       5,587.75      505,506,979.25
            BAJAJ   FINSERV    LTD                  12,211      11,582.95       141,439,402.45
            CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND            151,200        647.75      97,939,800.00
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 48,400        985.30      47,688,520.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               39,647       1,650.65       65,443,320.55
            SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES               84,000        760.00      63,840,000.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                58,620       1,245.30       72,999,486.00
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             354,909        561.45     199,263,658.05
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              94,410       1,120.35      105,772,243.50
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              104,818        492.85      51,659,551.30
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              164,214       1,078.55      177,113,009.70
            DLF  LTD                       228,304        315.80      72,098,403.20
            GODREJ    PROPERTIES      LTD                35,431       1,200.25       42,526,057.75
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            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                385,940        966.70     373,088,198.00
            INFOSYS    LTD                    1,182,759        1,441.10     1,704,473,994.90
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             18,000       4,033.75       72,607,500.00
            MINDTREE     LTD                     23,800       2,831.90       67,399,220.00
            MPHASIS    LTD                     28,725       2,260.65       64,937,171.25
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              322,273       3,293.10     1,061,277,216.30
            TATA   ELXSI   LTD                    13,000       7,794.35      101,326,550.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                  208,120        981.20     204,207,344.00
            WIPRO   LTD                      461,393        418.75     193,208,318.75
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  802,600        671.20     538,705,120.00
            INDUS   TOWERS    LTD                  270,878        216.10      58,536,735.80
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD               130,888       1,857.60      243,137,548.80
            ADANI   POWER   LTD                   283,920        264.45      75,082,644.00
            ADANI   TOTAL   GAS  LTD                 93,284       2,291.60      213,769,614.40
            ADANI   TRANSMISSION       LTD                93,144       2,152.10      200,455,202.40
            GAIL   INDIA   LTD                   553,350        132.45      73,291,207.50
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                135,251        369.40      49,961,719.40
            NTPC   LTD                     1,645,606         136.60     224,789,779.60
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD           1,086,623         208.95     227,049,875.85
            TATA   POWER   CO  LTD                  473,889        207.90      98,521,523.10
                                   31,984,798              22,825,032,445.40
               インドルピー       小計
                                                  (39,487,306,130)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  42,411        690.00      29,263,590.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                145,308         78.50     11,406,678.00
            CEZ  AS                       51,853       1,173.00       60,823,569.00
                                     239,572              101,493,837.00
               チェココルナ       小計
                                                   (583,488,068)
    クウェートディ        AGILITY                         535,846         0.81      438,857.87
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  339,193         0.77      263,892.15
            GULF   BANK                      816,898         0.31      258,139.76
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,850,722           0.83     1,545,352.87
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               2,499,109           1.03     2,574,082.27
            MABANEE    CO  KPSC                   197,406         0.75      148,449.31
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            810,760         0.59      484,023.72
                                    7,049,934                5,712,797.95
            クウェートディナール           小計
                                                  (2,514,716,529)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                   1,503,029        2,139.00     3,214,979,031.00
            BANCOLOMBIA      SA                   84,654      37,000.00      3,132,198,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   190,643       34,420.00      6,561,932,060.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             129,758       20,420.00      2,649,658,360.00
                                    1,908,084             15,558,767,451.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (506,235,616)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            136,418       2,926.00      399,159,068.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  45,206       6,850.00      309,661,100.00
            OTP  BANK   PLC                     79,588       8,400.00      668,539,200.00
                                     261,212             1,377,359,368.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (487,969,499)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO           1,323,475           4.18     5,532,125.50
    ム
            ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              964,465         8.85     8,535,515.25
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                533,706         7.11     3,794,649.66
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                 1,085,501           5.74     6,230,775.74
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC             1,630,216          18.42     30,028,578.72
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC               1,767,691           4.34     7,671,778.94
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC               1,649,640           5.15     8,495,646.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO            1,221,087          27.10     33,091,457.70
                                   10,175,781               103,380,527.51
             アラブディルハム         小計
                                                  (3,795,099,164)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN             113,008         64.70      7,311,617.60
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            730,464         5.52     4,032,161.28
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                40,255        117.30      4,721,911.50
            LPP  SA                         460     8,635.00       3,972,100.00
            CD  PROJEKT    SA                    20,231        94.41      1,910,008.71
            CYFROWY    POLSAT    SA                  84,090        20.22      1,700,299.80
            ALLEGRO.EU      SA                   145,456         23.45      3,411,670.48
            DINO   POLSKA    SA                   15,670        309.20      4,845,164.00
            BANK   PEKAO   SA                    84,233        84.16      7,089,049.28
            MBANK   SA                      10,734        239.40      2,569,719.60
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 288,426         28.91      8,338,395.66
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               8,341       248.00      2,068,568.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                230,064         29.70      6,832,900.80
            ORANGE    POLSKA    SA                  216,864         5.97     1,295,545.53
            PGE  SA                       258,050         10.93      2,820,486.50
                                    2,246,346               62,919,598.74
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,906,180,703)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                101,347        194.68      19,730,233.96
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             27,534        210.87      5,806,094.58
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD             18,553       1,433.18       26,589,788.54
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                138,077        243.85      33,670,076.45
            GOLD   FIELDS    LTD                   292,364        150.02      43,860,447.28
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD             193,027         50.78      9,801,911.06
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            305,431        179.46      54,812,647.26
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  23,695        507.22      12,018,577.90
            NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT            103,580        167.97      17,398,332.60
            SASOL   LTD                      201,979        368.35      74,398,964.65
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SIBANYE    STILLWATER      LTD              1,121,622          42.02     47,130,556.44
            BIDVEST    GROUP   LTD                  116,525        215.93      25,161,243.25
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                132,010        114.77      15,150,787.70
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  78,119        196.55      15,354,289.45
            NASPERS    LTD-N   SHS                  77,932       1,912.77      149,065,991.64
            PEPKOR    HOLDINGS     LTD                 512,188         21.04     10,776,435.52
            THE  FOSCHINI     GROUP   LTD               131,787        129.14      17,018,973.18
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               335,360         57.19     19,179,238.40
            BID  CORP   LTD                    122,807        308.92      37,937,538.44
            CLICKS    GROUP   LTD                   77,821        291.75      22,704,276.75
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                158,366        212.46      33,646,440.36
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    56,561        142.10      8,037,318.10
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            126,983        137.83      17,502,066.89
            ABSA   GROUP   LTD                   313,481        164.59      51,595,837.79
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              31,376       2,102.39       65,964,588.64
            NEDBANK    GROUP   LTD                  156,109        223.98      34,965,293.82
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               459,099        165.11      75,801,835.89
            FIRSTRAND     LTD                   1,830,267          68.83     125,977,277.61
            REINET    INVESTMENTS      SCA                47,485        281.34      13,359,429.90
            REMGRO    LTD                     155,996        135.40      21,121,858.40
            DISCOVERY     LTD                    148,217        137.05      20,313,139.85
            OLD  MUTUAL    LTD                  1,698,336          11.62     19,734,664.32
            SANLAM    LTD                     641,477         54.94     35,242,746.38
            NEPI   ROCKCASTLE      S.A.                 148,196         91.33     13,534,740.68
            MTN  GROUP   LTD                    604,989        141.82      85,799,539.98
            VODACOM    GROUP   LTD                  234,105        135.11      31,629,926.55
                                   10,922,801              1,311,793,110.21
             南アフリカランド         小計
                                                  (11,150,241,436)
    オフショア元        CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                724,325         4.08     2,955,246.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A              155,628         31.20      4,855,593.60
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              26,000         9.61      249,860.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A               235,000         9.65     2,267,750.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                   42,000         4.15      174,300.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  308,400         5.34     1,646,856.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A            201,900         19.82      4,001,658.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                38,870        12.32       478,878.40
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   28,400        13.68       388,512.00
            YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-A              100,055         35.53      3,554,954.15
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   9,100        40.08       364,728.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             350,000         4.74     1,659,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              79,700        33.96      2,706,612.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              435,096         6.28     2,732,402.88
                                 71/113


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BBMG   CORPORATION-A                       79,100         2.75      217,525.00
            BEIJING    EASPRING     MATERIAL-A                 14,200        95.50      1,356,100.00
            CHENGXIN     LITHIUM    GROUP   CO-A              27,200        58.65      1,595,280.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               56,700        16.03       908,901.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A               110,447         16.89      1,865,449.83
            CHINA   MINMETALS     RARE   EARTH-A               32,500        31.25      1,015,625.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            68,500        35.21      2,411,885.00
            CMOC   GROUP   LTD-A                   515,101         5.75     2,961,830.75
            CNGR   ADVANCED     MATERIAL     CO  -A             9,100       129.48      1,178,268.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                21,808        136.51      2,977,010.08
            GEM  CO  LTD-A                     131,700         9.41     1,239,297.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            39,780        62.89      2,501,764.20
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             96,900        21.96      2,127,924.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             35,148        10.76       378,192.48
            HESTEEL    CO  LTD-A                   100,800         2.27      228,816.00
            HOSHINE    SILICON    INDUSTRY     C-A             9,600       124.14      1,191,744.00
            HUAFON    CHEMICAL     CO  LTD  -A             106,636         7.90      842,424.40
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 12,900        18.17       234,393.00
            HUBEI   XINGFA    CHEMICALS     GRP-A              38,600        40.78      1,574,108.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A            185,200         5.09      942,668.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              951,300         2.64     2,511,432.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             80,316         5.37      431,296.92
            JIANGSU    EASTERN    SHENGHONG     -A            72,300        18.58      1,343,334.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             2,900       136.74       396,546.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                99,100        17.49      1,733,259.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               59,800         9.58      572,884.00
            LB  GROUP   CO  LTD-A                   59,600        20.37      1,214,052.00
            NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A                41,100        28.32      1,163,952.00
            NINGXIA    BAOFENG    ENERGY    GRO-A             116,800         14.63      1,708,784.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              81,700         3.59      293,303.00
            RONGSHENG     PETROCHEMICAL       CO-A             191,671         15.48      2,967,067.08
            SATELLITE     CHEMICAL     CO  LTD-A              60,529        25.96      1,571,332.84
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             90,424        18.63      1,684,599.12
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  49,850        29.27      1,459,109.50
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                336,100         3.47     1,166,267.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A                24,600        12.00       295,200.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A              24,080        86.72      2,088,217.60
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             145,500         12.29      1,788,195.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                 145,000         5.54      803,300.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 20,880        51.14      1,067,803.20
            SHENZHEN     DYNANONIC     CO  LTD-A              11,900        410.66      4,886,854.00
            SHENZHEN     SENIOR    TECHNOLOGY-A                 17,980        30.82       554,143.60
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SICHUAN    YAHUA   INDUSTRIAL-A                  12,000        31.40       376,800.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A            47,100        27.24      1,283,004.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 58,100         3.21      186,501.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  9,660       117.76      1,137,561.60
            SUZHOU    TA&A   ULTRA   CLEAN   TE-A             15,800        80.62      1,273,796.00
            TIANSHAN     ALUMINUM     GROUP   CO-A             100,000         6.53      653,000.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 60,900        16.05       977,445.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               510,800         3.27     1,670,316.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               30,906         6.19      191,308.14
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             87,500        93.42      8,174,250.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  4,900        57.45       281,505.00
            WESTERN    SUPERCONDUCTING        TE-A             16,600        96.40      1,600,240.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A                13,400        21.83       292,522.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                  26,460         9.81      259,572.60
            YONGXING     SPECIAL    MATERIALS-A                 11,200        143.11      1,602,832.00
            YOUNGY    CO  LTD-A                    10,000        152.25      1,522,500.00
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL-A                15,500        261.87      4,058,985.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            28,015        89.61      2,510,424.15
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                  26,100        12.89       336,429.00
            ZHEJIANG     YONGTAI    TECH-A                 25,300        32.41       819,973.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              422,400         9.20     3,886,080.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A                 78,931        28.60      2,257,426.60
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               79,200        45.11      3,572,712.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A             181,400         12.36      2,242,104.00
            AVICOPTER     PLC-A                    37,400        46.91      1,754,434.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               16,100        32.40       521,640.00
            BEIJING    UNITED    INFORMATION-A                  17,255        89.55      1,545,185.25
            CHINA   BAOAN   GROUP-A                   49,260        14.13       696,043.80
            CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-A               73,000        19.63      1,432,990.00
            CHINA   ENERGY    ENGINEERING      COR            543,500         2.37     1,288,095.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A                  98,000         9.36      917,280.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A               291,100         6.08     1,769,888.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            856,180         5.43     4,649,057.40
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               53,008        563.50      29,870,008.00
            CRRC   CORP   LTD-A                    410,000         5.17     2,119,700.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A             144,760         16.77      2,427,625.20
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  35,088        107.30      3,764,942.40
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                36,143         7.49      270,711.07
            GINLONG    TECHNOLOGIES       CO  LT-A              9,750       204.10      1,989,975.00
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A               35,700        46.49      1,659,693.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 7,800       107.00       834,600.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               7,100        59.83       424,793.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             26,032        57.76      1,503,608.32
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                29,200        22.34       652,328.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              47,400        17.19       814,806.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              527,534         3.43     1,809,441.62
            MING   YANG   SMART   ENERGY    GRO-A              47,900        31.30      1,499,270.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A               109,008         28.36      3,091,466.88
            NINGBO    RONBAY    NEW  ENERGY    T-A             8,300       134.06      1,112,698.00
            NORTH   INDUSTRIES      GROUP   RED-A              49,900        28.00      1,397,200.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             293,400         7.83     2,297,322.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A             160,216         18.11      2,901,511.76
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A              84,500         3.02      255,190.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A            407,700         4.09     1,667,493.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                50,851        69.80      3,549,399.80
            SICHUAN    ROAD&BRIDGE      CO  LT-A             132,600         10.56      1,400,256.00
            SIEYUAN    ELECTRIC     CO  LTD-A               12,000        35.88       430,560.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             38,400        95.41      3,663,744.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              37,600        34.44      1,294,944.00
            SUZHOU    MAXWELL    TECHNOLOGIE-A                  3,520       479.00      1,686,080.00
            TBEA   CO  LTD-A                     81,400        26.71      2,174,194.00
            TITAN   WIND   ENERGY    SUZHOU-A                12,000        17.69       212,280.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                103,651         12.59      1,304,966.09
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A              13,440        68.34       918,489.60
            WUXI   SHANGJI    AUTOMATION      CO-A              9,240       136.50      1,261,260.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                363,600         5.33     1,937,988.00
            XIAMEN     C  & D INC-A                   26,900        11.76       316,344.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                129,800         14.24      1,848,352.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  36,000        37.28      1,342,080.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             4,620        48.43       223,746.60
            ZHEJIANG     HANGKE    TECHNOLOGY-A                 12,000        74.96       899,520.00
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A               15,000        22.32       334,800.00
            ZHUZHOU    KIBING    GROUP   CO  LT-A             90,500        12.24      1,107,720.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             143,900         5.97      859,083.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               336,637         4.90     1,649,521.30
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A              8,800        50.77       446,776.00
            ZHEJIANG     WEIMING    ENVIRONME-A                 44,700        31.52      1,408,944.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    142,600         10.24      1,460,224.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A             1,359,355           4.89     6,647,245.95
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              88,800         4.92      436,896.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             205,800         6.85     1,409,730.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             269,330         13.67      3,681,741.10
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              874,000         6.56     5,733,440.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                 142,200         52.62      7,482,564.00
                                 74/113


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              9,100        49.99       454,909.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A             139,900         5.90      825,410.00
            SINOTRANS     LIMITED-A                    41,600         3.87      160,992.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               75,200        20.18      1,517,536.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 78,060        15.84      1,236,470.40
            BYD  CO  LTD  -A                    37,300        351.05      13,094,165.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 2,600       172.09       447,434.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                116,300         22.35      2,599,305.00
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A               73,700         9.50      700,150.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               46,838        44.09      2,065,087.42
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A               34,900        39.91      1,392,859.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-A              348,900         17.46      6,091,794.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             68,200        25.40      1,732,280.00
            HUIZHOU    DESAY   SV  AUTOMOTIV-A                 12,000        158.56      1,902,720.00
            MIANYANG     FULIN   PRECISION     C-A             6,000        23.52       141,120.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             12,360        15.56       192,321.60
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A              10,000        70.50       705,000.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 159,244         18.19      2,896,648.36
            SAILUN    GROUP   CO  LTD-A                 107,100         11.99      1,284,129.00
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            11,400        26.66       303,924.00
            SHENZHEN     KEDALI    INDUSTRY     C-A             8,700       173.00      1,505,100.00
            BEIJING    ROBOROCK     TECHNOLOG-A                 1,100       641.00       705,100.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A               11,400        111.39      1,269,846.00
            GREE   ELECTRIC     APPLIANCES      I-A            199,753         33.90      6,771,626.70
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A               208,929         26.62      5,561,689.98
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  9,000        33.84       304,560.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             12,400        72.00       892,800.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                12,917        137.95      1,781,900.15
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              310,000         4.48     1,388,800.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A                 38,432        21.29       818,217.28
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              17,100         5.81       99,351.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               5,200        56.50       293,800.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                27,000        56.35      1,521,450.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                268,100         5.73     1,536,213.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              24,843        13.80       342,833.40
            37  INTERACTIVE      ENTERTAINME-A                  75,300        21.43      1,613,679.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             27,900         8.76      244,404.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             280,502         6.35     1,781,187.70
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                   700      383.24       268,268.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              12,800         9.03      115,584.00
            KUNLUN    TECH   CO  LTD-A                  31,200        15.58       486,096.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             25,280        33.55       848,144.00
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                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 18,300        13.96       255,468.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A            126,520         4.77      603,500.40
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             40,499        201.12      8,145,158.88
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             30,800         8.90      274,120.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A             48,200         5.03      242,446.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             16,420        30.87       506,885.40
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             6,552        53.18       348,435.36
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  7,800        47.75       372,450.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A             10,200        230.37      2,349,774.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             5,625        55.50       312,187.50
            ANHUI   YINGJIA    DISTILLERY      C-A             21,800        61.06      1,331,108.00
            ANJOY   FOODS   GROUP   CO  LTD-A               5,900       150.45       887,655.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                40,300         7.83      315,549.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                  7,000        26.10       182,700.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  2,000        55.25       110,500.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 4,600       132.90       611,340.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 7,500        33.43       250,725.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            71,578        84.18      6,025,436.04
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   9,800        19.28       188,944.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               25,019        59.64      1,492,133.16
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A                  118,600         14.88      1,764,768.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 87,500        29.20      2,555,000.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               161,700         38.00      6,144,600.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               32,590        49.65      1,618,093.50
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              26,281        173.20      4,551,869.20
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              23,200         6.27      145,464.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 3,600       184.98       665,928.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 7,600        31.33       238,108.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  5,500        49.38       271,590.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                27,182       2,009.01       54,608,909.82
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                37,800        230.00      8,694,000.00
            MUYUAN    FOODS   CO  LTD-A                 110,880         56.90      6,309,072.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                59,400        15.78       937,332.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 24,705        27.84       687,787.20
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A              27,760        302.80      8,405,728.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A               12,600        85.30      1,074,780.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                  10,192        15.20       154,918.40
            TONGWEI    CO  LTD-A                   109,600         57.96      6,352,416.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                6,600        95.59       630,894.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            89,540        21.93      1,963,612.20
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                93,900        185.00      17,371,500.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               23,700        49.21      1,166,277.00
                                 76/113


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A             12,500        16.76       209,500.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   15,000        20.93       313,950.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A                6,300       156.77       987,651.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             163,883         41.86      6,860,142.38
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 4,400        77.15       339,460.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A               57,140        42.29      2,416,450.60
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             13,320        24.05       320,346.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               7,600        49.80       378,480.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A              64,300        26.67      1,714,881.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     17,800        12.11       215,558.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   95,160        18.40      1,750,944.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                35,560         5.23      185,978.80
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   17,260        53.34       920,648.40
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                     18,300        18.25       333,975.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 26,300        319.30      8,397,590.00
            SHENZHEN     NEW  INDUSTRIES      BI-A             10,000        43.07       430,700.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 7,000       158.96      1,112,720.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                 184,520         8.80     1,623,776.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A              15,000        20.44       306,600.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               2,600       281.12       730,912.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 11,880        24.17       287,139.60
            BEIJING    WANTAI    BIOLOGICAL-A                  9,860       150.28      1,481,760.80
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             3,800        61.65       234,270.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                 17,000        68.11      1,157,870.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-A                 2,600       199.00       517,400.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               8,700       211.15      1,837,005.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              9,300        45.71       425,103.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 28,898        100.69      2,909,739.62
            DAAN   GENE   CO  LTD-A                   19,360        17.48       338,412.80
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  6,200        36.10       223,820.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A              128,900         31.37      4,043,593.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 7,089       104.46       740,516.94
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                54,190        21.81      1,181,883.90
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A               29,900        16.27       486,473.00
            IMEIK   TECHNOLOGY      DEVELOPME-A                 3,400       564.00      1,917,600.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A            234,143         33.52      7,848,473.36
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A             18,400        12.14       223,376.00
            JOINN   LABORATORIES       CHINA   C-A             10,600        112.47      1,192,182.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A               5,800        34.47       199,926.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A                9,633        29.45       283,691.85
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-A               18,750        93.01      1,743,937.50
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 10,780        19.74       212,797.20
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  48,600        43.20      2,099,520.00
            SHANGHAI     JUNSHI    BIOSCIENCE-A                 24,600        78.60      1,933,560.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               240,500         5.95     1,430,975.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 15,425        42.34       653,094.50
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 8,200        26.97       221,154.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               16,100        24.96       401,856.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  13,600        19.42       264,112.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               32,480        47.89      1,555,467.20
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  49,771        102.67      5,109,988.57
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              26,460        58.14      1,538,384.40
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              9,200       342.29      3,149,068.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 13,860        21.37       296,188.20
            ZHEJIANG     JIUZHOU    PHARMACEU-A                 25,700        50.30      1,292,710.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 85,176        22.55      1,920,718.80
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  5,000        48.72       243,600.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A             3,906,800           3.01     11,759,468.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A             346,600         4.53     1,570,098.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A                34,393        16.35       562,325.55
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  772,400         3.25     2,510,300.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             792,233         4.95     3,921,553.35
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               151,000         13.96      2,107,960.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               324,350         6.53     2,118,005.50
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             159,900         10.59      1,693,341.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              115,011         33.32      3,832,166.52
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               207,711         6.50     1,350,121.50
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                91,200         6.01      548,112.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              956,010         3.21     3,068,792.10
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 565,699         40.20     22,741,099.80
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 746,028         3.70     2,760,303.60
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             241,200         3.32      800,784.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A                 56,500         3.97      224,305.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 198,750         5.14     1,021,575.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A               1,164,728           4.74     5,520,810.72
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             413,374         19.19      7,932,647.06
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 413,561         14.23      5,884,973.03
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             526,500         5.15     2,711,475.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A             30,300         3.33      100,899.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              884,337         7.95     7,030,479.15
            AVIC   INDUSTRY-FINANCE         HOLD-A              461,900         3.49     1,612,031.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              34,125         7.99      272,658.75
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             52,500         5.98      313,950.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A             70,200         9.66      678,132.00
                                 78/113


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 58,000        10.27       595,660.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A               32,692        44.20      1,444,986.40
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 159,900         14.54      2,324,946.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                198,845         21.63      4,301,017.35
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 79,800        28.65      2,286,270.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              26,200         8.96      234,752.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             227,059         25.15      5,710,533.85
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,600         16.62      1,688,592.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             97,100         6.18      600,078.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              231,200         6.80     1,572,160.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                101,100         18.75      1,895,625.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                110,261         6.87      757,493.07
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A              51,600        11.95       616,620.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A               73,100         9.56      698,836.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             173,625         15.20      2,639,100.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              31,900         6.28      200,332.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              242,979         9.76     2,371,475.04
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                13,530        97.06      1,313,221.80
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A              115,240         14.48      1,668,675.20
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A               24,900         7.65      190,485.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              180,700         7.13     1,288,391.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              31,300         8.45      264,485.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A             22,200         6.96      154,512.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A              139,500         10.49      1,463,355.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A            40,000         3.69      147,600.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               26,900         5.67      152,523.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             339,514         4.26     1,446,329.64
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              28,700         9.12      261,744.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              28,500         6.89      196,365.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             53,700         4.02      215,874.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A              247,600         6.66     1,649,016.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              74,000        11.27       833,980.00
            ZHONGTAI     SECURITIES      CO  LTD-A             132,200         7.76     1,025,872.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               85,400        31.77      2,713,158.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             153,200         23.44      3,591,008.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             31,386        32.51      1,020,358.86
            PICC   HOLDING    CO-A                   81,000         5.20      421,200.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             290,422         46.76     13,580,132.72
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A             137,922         12.55      1,730,921.10
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A               194,956         18.34      3,575,493.04
            GEMDALE    CORP-A                     42,900        12.38       531,102.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              246,800         16.23      4,005,564.00
                                 79/113


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                58,700        24.79      1,455,173.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A                160,740         13.52      2,173,204.80
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A               125,500         12.64      1,586,320.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A                  106,400         6.53      694,792.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             319,600         8.40     2,684,640.00
            BEIJING    KINGSOFT     OFFICE    SO-A              6,100       196.27      1,197,247.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            16,464        15.25       251,076.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                 131,600         10.66      1,402,856.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               281,500         6.16     1,734,040.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               38,768        45.25      1,754,252.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 48,285        41.75      2,015,898.75
            NAVINFO    CO  LTD-A                    18,600        14.37       267,282.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               8,500       103.93       883,405.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                27,100        55.63      1,507,573.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 12,400        140.04      1,736,496.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  87,015        20.14      1,752,482.10
            AVARY   HOLDING    SHENZHEN     CO  -A            36,700        28.68      1,052,556.00
            BEIJING    YUANLIU    HONGYUAN     E-A             8,200       138.50      1,135,700.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             672,300         3.89     2,615,247.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              48,197        29.62      1,427,595.14
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 164,000         10.72      1,758,080.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-A             296,998         4.58     1,360,250.84
            CHINA   ZHENHUA    GROUP   SCIENC-A               13,700        138.73      1,900,601.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              11,100        14.29       158,619.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A               222,100         9.75     2,165,475.00
            GOERTEK    INC  -A                   71,400        33.47      2,389,758.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A            166,500         9.21     1,533,465.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                 21,800         9.10      198,380.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 8,400        75.09       630,756.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A                 33,500        23.20       777,200.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                54,900        26.11      1,433,439.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A               109,400         10.75      1,176,050.00
            LINGYI    ITECH   GUANGDONG     CO  -A            217,700         4.84     1,053,668.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A               149,112         32.41      4,832,719.92
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             6,720       203.12      1,364,966.40
            NINESTAR     CORP-A                     39,700        52.16      2,070,752.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  25,700         5.94      152,658.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            21,600        17.02       367,632.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,480        94.64       423,987.20
            SHENZHEN     TRANSSION     HOLDING-A                12,000        89.80      1,077,600.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 15,300        23.63       361,539.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A             9,000        31.75       285,750.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                     111,100         9.86     1,095,446.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                38,248        18.85       720,974.80
            WESTONE    INFORMATION      INDUST-A               26,600        40.13      1,067,458.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              25,000        70.83      1,770,750.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             120,794         12.96      1,565,490.24
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A               18,040        15.89       286,655.60
            XIAMEN    FARATRONIC      CO  LTD-A               6,300       187.05      1,178,415.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 22,450        74.75      1,678,137.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  75,700        16.28      1,232,396.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               5,700        30.50       173,850.00
            ZHUZHOU    HONGDA    ELECTRONICS-A                  10,000        63.49       634,900.00
            ZTE  CORP-A                       81,600        24.90      2,031,840.00
            CHINA   UNITED    NETWORK-A                  520,000         3.48     1,809,600.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             240,000         6.70     1,608,000.00
            CHINA   THREE   GORGES    RENEWAB-A               661,300         6.27     4,146,351.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             506,540         23.37     11,837,839.80
            ENN  NATURAL    GAS  CO  LTD-A                73,600        18.49      1,360,864.00
            GD  POWER   DEVELOPMENT      CO  -A             570,400         3.74     2,133,296.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                64,400         3.93      253,092.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A               157,200         7.39     1,161,708.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A             174,000         10.35      1,800,900.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             37,560         6.28      235,876.80
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             180,400         11.85      2,137,740.00
            ADVANCED     MICRO-FABRICATION-A                     9,900       117.20      1,160,280.00
            CHINA   RESOURCES     MICROELECT-A                 21,000        57.32      1,203,720.00
            FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-A               25,100        41.36      1,038,136.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              48,300         4.17      201,411.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             13,556        132.00      1,789,392.00
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              23,016        77.78      1,790,184.48
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  33,200        46.39      1,540,148.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             10,100        96.51       974,751.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              40,600        76.36      3,100,216.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  47,200        25.24      1,191,328.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A               149,389         64.35      9,613,182.15
            MONTAGE    TECHNOLOGY      CO  LTD-A              18,400        56.88      1,046,592.00
            NATIONAL     SILICON    INDUSTRY     -A            42,700        22.77       972,279.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              8,100       268.40      2,174,040.00
            SG  MICRO   CORP-A                     6,075       172.88      1,050,246.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              8,600       105.99       911,514.00
            STARPOWER     SEMICONDUCTOR       LT-A              3,500       374.92      1,312,220.00
            TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE     EN-A             56,200        46.78      2,629,036.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                201,300         9.34     1,880,142.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              29,100        14.63       425,733.00
            TRINA   SOLAR   CO  LTD-A                  30,100        67.92      2,044,392.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                 13,000        184.35      2,396,550.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       CO  LTD-A              14,800        159.58      2,361,784.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                29,700        66.50      1,975,050.00
                                   51,901,761               876,410,660.55
               オフショア元       小計
                                                  (17,639,780,288)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               54,323        17.60       956,084.80
    リヤル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                883,118         37.65     33,249,392.70
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             37,920        50.90      1,930,128.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C            122,759         16.10      1,976,419.90
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               72,760        141.00      10,259,160.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH              124,734         48.45      6,043,362.30
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO              310,765         51.40     15,973,321.00
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             320,274        101.60      32,539,838.40
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP              111,575         27.75      3,096,206.25
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            258,586         15.52      4,013,254.72
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  86,363        50.80      4,387,240.40
            SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP              11,285        201.00      2,268,285.00
            JARIR   MARKETING     CO                 24,000        161.40      3,873,600.00
            ALMARAI    CO                     70,302        52.50      3,690,855.00
            SAVOLA                          72,389        35.90      2,598,765.10
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               31,852        198.80      6,332,177.60
            MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO            19,343        216.60      4,189,693.80
            AL  RAJHI   BANK                    682,063         84.60     57,702,529.80
            ALINMA    BANK                     389,122         33.90     13,191,235.80
            ARAB   NATIONAL     BANK                  193,088         30.85      5,956,764.80
            BANK   AL-JAZIRA                      114,405         23.14      2,647,331.70
            BANK   ALBILAD                      162,381         43.60      7,079,811.60
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                  202,855         46.70      9,473,328.50
            RIYAD   BANK                      459,199         32.50     14,923,967.50
            SAUDI   BRITISH    BANK                  340,925         38.65     13,176,751.25
            SAUDI   INVESTMENT      BANK/THE                205,040         19.50      3,998,280.00
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               773,206         63.90     49,407,863.40
            SAUDI   TADAWUL    GROUP   HOLDING               16,046        171.00      2,743,866.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 18,393        157.40      2,895,058.20
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            180,939         12.40      2,243,643.60
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                 162,006         10.12      1,639,500.72
            ELM  CO                       10,228        259.40      2,653,143.20
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 108,973         36.10      3,933,925.30
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            142,448         11.52      1,641,000.96
            SAUDI   TELECOM    CO                  216,776         99.00     21,460,824.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACWA   POWER   CO                    30,596        146.00      4,467,016.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                302,586         23.38      7,074,460.68
                                    7,323,623               365,688,087.98
            サウジアラビアリヤル           小計
                                                  (13,135,516,120)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              59,228        266.90      15,807,953.20
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              486,774         27.86     13,561,523.64
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI               166,850         24.56      4,097,836.00
            KOC  HOLDING    AS                   330,276         40.90     13,508,288.40
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                457,917         21.76      9,964,273.92
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                257,239         50.25     12,926,259.75
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               24,370        299.00      7,286,630.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS             164,559         84.40     13,888,779.60
            AKBANK    T.A.S.                     865,040         8.77     7,586,400.80
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                350,000         20.62      7,217,000.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   596,394         4.70     2,803,051.80
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            496,142         17.80      8,831,327.60
                                    4,254,789               117,479,324.71
               トルコリラ      小計
                                                   (953,156,753)
    ユーロ        MYTILINEOS      S.A.                    65,300        14.53       948,809.00
            FF  GROUP                        5,889        4.80       28,267.20
            OPAP   SA                       53,528        13.93       745,645.04
            JUMBO   SA                      33,461        14.54       486,522.94
            ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS               974,172         0.85      835,449.90
            EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     A          1,015,188           0.89      909,608.44
            NATIONAL     BANK   OF  GREECE                111,893         2.95      330,196.24
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               76,208        16.37      1,247,524.96
            PUBLIC    POWER   CORP                   59,582         5.45      324,721.90
                                    2,395,221                5,856,745.62
                ユーロ    小計
                                                   (831,833,580)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                   198,447         17.90      3,552,201.30
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    970,867         3.67     3,565,023.62
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI            1,634,477           2.51     4,102,537.27
            INDUSTRIES      QATAR                   464,461         15.69      7,287,393.09
            COMMERCIAL      BANK   PSQC                 586,027         6.89     4,037,726.03
            MASRAF    AL  RAYAN                   2,032,329           4.18     8,511,393.85
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               191,996         10.70      2,054,357.20
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  611,198         22.25     13,599,155.50
            QATAR   NATIONAL     BANK                1,617,125          19.74     31,922,047.50
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                892,615         3.30     2,950,092.57
            OOREDOO    QPSC                     248,987         7.59     1,889,811.33
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            266,231         17.20      4,579,173.20
                                    9,714,760               88,050,912.46
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              カタールリアル        小計
                                                  (3,234,990,523)
                                  2,234,608,355                311,872,425,893
                 合　計
                                                 (311,872,425,893)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    メキシコ       投資証券      OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1             434,300         9,975,871.00
    ペソ
                 TRUST   FIBRA   UNO                  1,072,900          21,093,214.00
                                         1,507,200          31,069,085.00
    メキシコペソ合計
                                                   (210,086,045)
    南アフリ       投資証券      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             986,436         12,843,396.72
    カランド
                                          986,436         12,843,396.72
    南アフリカランド合計
                                                   (109,168,872)
                                                    319,254,917
                      合計
                                                   (319,254,917)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式           57銘柄        100.00   %        ―           3.43  %
        香港ドル        株式          197銘柄         100.00   %        ―           26.34   %
     マレーシアリンギット           株式           34銘柄        100.00   %        ―           1.44  %
        タイバーツ         株式           42銘柄        100.00   %        ―           1.85  %
       フィリピンペソ          株式           20銘柄        100.00   %        ―           0.70  %
      インドネシアルピア           株式           25銘柄        100.00   %        ―           1.88  %
       メキシコペソ         株式           20銘柄         96.82   %        ―           2.05  %
                 投資証券           2銘柄          ―       3.18  %           0.07  %
       ブラジルレアル          株式           48銘柄        100.00   %        ―           4.77  %
        チリペソ        株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.51  %
        韓国ウォン         株式          112銘柄         100.00   %        ―           11.34   %
       ニュー台湾ドル          株式           87銘柄        100.00   %        ―           14.76   %
       インドルピー         株式          109銘柄         100.00   %        ―           12.65   %
       チェココルナ         株式           3銘柄        100.00   %        ―           0.19  %
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クウェートディナール           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.81  %
       コロンビアペソ          株式           4銘柄        100.00   %        ―           0.16  %
     ハンガリーフォリント           株式           3銘柄        100.00   %        ―           0.16  %
      アラブディルハム          株式           8銘柄        100.00   %        ―           1.22  %
      ポーランドズロチ          株式           15銘柄        100.00   %        ―           0.61  %
      南アフリカランド          株式           36銘柄         99.03   %        ―           3.57  %
                 投資証券           1銘柄          ―       0.97  %           0.03  %
       オフショア元         株式          439銘柄         100.00   %        ―           5.65  %
     サウジアラビアリヤル           株式           37銘柄        100.00   %        ―           4.21  %
        トルコリラ         株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.31  %
         ユーロ        株式           9銘柄        100.00   %        ―           0.27  %
       カタールリアル          株式           12銘柄        100.00   %        ―           1.04  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               7,165,983,632

    Ⅱ　負債総額                                  267,342
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,165,716,290
    Ⅳ　発行済口数                               5,865,101,806       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2218
    　　（10,000口当たり）                                  （12,218    ）
    （参考）

    新興国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  6月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              330,824,208,904

    Ⅱ　負債総額                                300,571,419
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              330,523,637,485
    Ⅳ　発行済口数                              105,191,530,019        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1421
    　　（10,000口当たり）                                  （31,421    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          904            19,365,803
             追加型公社債投資信託                           16            1,403,852
             単位型株式投資信託                          93             425,414
             単位型公社債投資信託                           52             160,162
                 合　計                     1,065             21,355,231
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
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     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
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     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
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     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
                                 92/113


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
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              資本金     資本    その他     資本    利益              利益剰余金      株主資本合計
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
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    （会計方針の変更）
      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
                                 96/113


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        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
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          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
                                102/113


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    　　②長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
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       会
                                 投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
       社
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
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    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                            （2022年３月末現在）
                                         銀行業務および信託業務を営んで
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                     324,279     百万円
                                         います。
       三菱ＵＦＪモルガン・スタン                                  金融商品取引法に定める第一種金
                             40,500     百万円
       レー証券株式会社                                  融商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
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    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年6月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年８月31日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）の令和３年６月26日から令和４年６月27日まで
    の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新興
    国株式インデックス・オープン（ラップ向け）の令和４年６月27日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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