クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2 －外 1 － 186
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022 年 7 月 29 日
【会社名】 クレディ・アグリコル・コーポレート
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター・グローバル・マーケッツ
・ディビジョン
(Managing Director Global Markets Division)
藤 崎 順 也
【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、 92547 CS 70052
レ・ゼタジュニ広場 12 番地
(12, place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈
弁護士 田 村 将 人
弁護士 原 口 夕梨花
弁護士 山 本 拓 歩
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 1 号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6775-1453
03-6775-1552
03-6775-1652
03-6775-1745
【発行登録の対象とした 社債
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 423,000,000 円
【発行登録書の内容】
提出日 2020 年 9 月 1 日
効力発生日 2020 年 9 月 9 日
有効期限 2022 年 9 月 8 日
発行登録番号 2 －外 1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
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減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
2 －外 1 － 1 2020 年 9 月 17 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 2 2020 年 9 月 18 日 169,740,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 3 2020 年 9 月 23 日 100,425,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 4 2020 年 9 月 24 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 5 2020 年 9 月 24 日 200,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 6 2020 年 9 月 24 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 7 2020 年 9 月 25 日 319,260,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 8 2020 年 9 月 30 日 167,480,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 9 2020 年 9 月 30 日 754,800,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 10 2020 年 10 月 1 日 1,993,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 11 2020 年 10 月 1 日 2,558,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 12 2020 年 10 月 5 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 13 2020 年 10 月 6 日 1,218,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 14 2020 年 10 月 8 日 1,010,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 15 2020 年 10 月 13 日 1,878,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 16 2020 年 10 月 13 日 9,236,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 17 2020 年 10 月 13 日 2,247,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 18 2020 年 10 月 22 日 250,000,000 円 該当事項なし
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2 －外 1 － 19 2020 年 10 月 23 日 660,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 20 2020 年 10 月 23 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 21 2020 年 10 月 30 日 294,996,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 22 2020 年 10 月 30 日 880,200,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 23 2020 年 10 月 30 日 1,790,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 24 2020 年 11 月 2 日 2,550,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 25 2020 年 11 月 10 日 760,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 26 2020 年 11 月 11 日 1,656,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 27 2020 年 11 月 11 日 5,965,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 28 2020 年 11 月 11 日 1,674,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 29 2020 年 11 月 25 日 1,600,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 30 2020 年 11 月 30 日 1,000,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 31 2020 年 11 月 30 日 893,700,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 32 2020 年 12 月 3 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 33 2020 年 12 月 11 日 1,805,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 34 2020 年 12 月 11 日 2,600,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 35 2020 年 12 月 14 日 226,059,960 円 該当事項なし
2 －外 1 － 36 2020 年 12 月 15 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 37 2020 年 12 月 16 日 211,350,000 円 該当事項なし
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2 －外 1 － 38 2021 年 1 月 6 日 764,400,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 39 2021 年 1 月 13 日 3,556,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 40 2021 年 1 月 13 日 5,538,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 41 2021 年 1 月 13 日 246,180,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 42 2021 年 1 月 14 日 350,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 43 2021 年 1 月 19 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 44 2021 年 1 月 21 日 1,396,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 45 2021 年 1 月 22 日 201,396,735 円 該当事項なし
2 －外 1 － 46 2021 年 1 月 25 日 1,500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 47 2021 年 1 月 29 日 866,700,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 48 2021 年 2 月 1 日 450,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 49 2021 年 2 月 2 日 5,121,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 50 2021 年 2 月 8 日 208,042,780 円 該当事項なし
2 －外 1 － 51 2021 年 2 月 9 日 1,501,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 52 2021 年 2 月 12 日 565,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 53 2021 年 2 月 12 日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 54 2021 年 2 月 18 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 55 2021 年 2 月 22 日 1,033,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 56 2021 年 2 月 26 日 500,000,000 円 該当事項なし
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2 －外 1 － 57 2021 年 2 月 26 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 58 2021 年 3 月 3 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 59 2021 年 3 月 4 日 103,125,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 60 2021 年 3 月 8 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 61 2021 年 3 月 8 日 1,107,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 62 2021 年 3 月 8 日 1,596,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 63 2021 年 3 月 8 日 4,709,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 64 2021 年 4 月 30 日 350,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 65 2021 年 4 月 30 日 838,680,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 66 2021 年 5 月 6 日 330,719,760 円 該当事項なし
2 －外 1 － 67 2021 年 5 月 6 日 1,349,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 68 2021 年 5 月 6 日 2,935,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 69 2021 年 5 月 21 日 805,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 70 2021 年 5 月 26 日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 71 2021 年 5 月 31 日 268,277,520 円 該当事項なし
2 －外 1 － 72 2021 年 5 月 31 日 834,786,600 円 該当事項なし
2 －外 1 － 73 2021 年 6 月 1 日 1,314,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 74 2021 年 6 月 1 日 4,410,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 75 2021 年 6 月 4 日 1,336,000,000 円 該当事項なし
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2 －外 1 － 76 2021 年 6 月 10 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 77 2021 年 6 月 16 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 78 2021 年 6 月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 79 2021 年 6 月 23 日 326,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 80 2021 年 6 月 24 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 81 2021 年 6 月 28 日 108,050,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 82 2021 年 6 月 29 日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 83 2021 年 6 月 30 日 937,681,920 円 該当事項なし
2 －外 1 － 84 2021 年 7 月 1 日 3,423,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 85 2021 年 7 月 2 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 86 2021 年 7 月 2 日 725,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 87 2021 年 7 月 9 日 2,190,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 88 2021 年 7 月 9 日 188,477,169 円 該当事項なし
2 －外 1 － 89 2021 年 7 月 12 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 90 2021 年 7 月 14 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 91 2021 年 7 月 16 日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 92 2021 年 7 月 19 日 582,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 93 2021 年 7 月 19 日 3,760,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 94 2021 年 9 月 15 日 322,733,400 円 該当事項なし
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2 －外 1 － 95 2021 年 9 月 16 日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 96 2021 年 9 月 16 日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 97 2021 年 9 月 22 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 98 2021 年 9 月 22 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 99 2021 年 9 月 24 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 100 2021 年 9 月 24 日 177,392,050 円 該当事項なし
2 －外 1 － 101 2021 年 9 月 29 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 102 2021 年 9 月 30 日 816,878,700 円 該当事項なし
2 －外 1 － 103 2021 年 10 月 1 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 104 2021 年 10 月 5 日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 105 2021 年 10 月 5 日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 106 2021 年 10 月 6 日 101,700,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 107 2021 年 10 月 12 日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 108 2021 年 10 月 18 日 14,005,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 109 2021 年 10 月 19 日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 110 2021 年 10 月 19 日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 111 2021 年 10 月 21 日 2,481,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 112 2021 年 10 月 22 日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 113 2021 年 10 月 29 日 584,293,510 円 該当事項なし
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2 －外 1 － 114 2021 年 11 月 8 日 307,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 115 2021 年 11 月 9 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 116 2021 年 11 月 17 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 117 2021 年 11 月 19 日 745,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 118 2021 年 11 月 22 日 162,180,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 119 2021 年 11 月 22 日 101,448,360 円 該当事項なし
2 －外 1 － 120 2021 年 11 月 30 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 121 2021 年 12 月 1 日 1,484,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 122 2021 年 12 月 6 日 204,833,640 円 該当事項なし
2 －外 1 － 123 2021 年 12 月 16 日 379,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 124 2021 年 12 月 20 日 114,895,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 125 2021 年 12 月 28 日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 126 2022 年 1 月 6 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 127 2022 年 1 月 6 日 704,667,600 円 該当事項なし
2 －外 1 － 128 2022 年 1 月 12 日 100,440,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 129 2022 年 1 月 14 日 1,319,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 130 2022 年 1 月 14 日 4,412,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 131 2022 年 1 月 14 日 3,360,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 132 2022 年 1 月 14 日 400,000,000 円 該当事項なし
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2 －外 1 － 133 2022 年 1 月 20 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 134 2022 年 1 月 20 日 1,512,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 135 2022 年 1 月 20 日 2,588,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 136 2022 年 1 月 21 日 451,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 137 2022 年 1 月 21 日 133,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 138 2022 年 1 月 21 日 1,336,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 139 2022 年 1 月 28 日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 140 2022 年 1 月 28 日 460,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 141 2022 年 1 月 28 日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 142 2022 年 1 月 31 日 108,135,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 143 2022 年 1 月 31 日 661,330,600 円 該当事項なし
2 －外 1 － 144 2022 年 2 月 2 日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 145 2022 年 2 月 3 日 400,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 146 2022 年 2 月 3 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 147 2022 年 2 月 10 日 860,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 148 2022 年 2 月 16 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 149 2022 年 2 月 17 日 401,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 150 2022 年 2 月 22 日 500,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 151 2022 年 2 月 24 日 163,600,000 円 該当事項なし
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2 －外 1 － 152 2022 年 2 月 25 日 200,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 153 2022 年 2 月 28 日 634,828,850 円 該当事項なし
2 －外 1 － 154 2022 年 3 月 3 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 155 2022 年 3 月 4 日 359,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 156 2022 年 3 月 10 日 442,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 157 2022 年 3 月 10 日 687,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 158 2022 年 3 月 10 日 1,336,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 159 2022 年 3 月 10 日 2,014,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 160 2022 年 3 月 11 日 810,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 161 2022 年 5 月 2 日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 162 2022 年 5 月 2 日 781,357,500 円 該当事項なし
2 －外 1 － 163 2022 年 5 月 12 日 309,600,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 164 2022 年 5 月 13 日 200,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 165 2022 年 5 月 20 日 1,105,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 166 2022 年 5 月 20 日 350,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 167 2022 年 5 月 31 日 785,031,450 円 該当事項なし
2 －外 1 － 168 2022 年 6 月 3 日 185,358,240 円 該当事項なし
2 －外 1 － 169 2022 年 6 月 3 日 610,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 170 2022 年 6 月 10 日 522,000,000 円 該当事項なし
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
2 －外 1 － 171 2022 年 6 月 10 日 1,603,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 172 2022 年 6 月 10 日 2,492,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 173 2022 年 6 月 16 日 387,008,100 円 該当事項なし
2 －外 1 － 174 2022 年 6 月 17 日 210,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 175 2022 年 6 月 21 日 250,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 179 2022 年 7 月 1 日 517,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 180 2022 年 7 月 5 日 300,000,000 円 該当事項なし
2 －外 1 － 181 2022 年 7 月 8 日 681,500,000 円 該当事項なし
実績合計額 183,320,740,444 円 減額総額 0 円
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
( 注 1) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026 年 7 月 29 日満期 メキシコ・ペソ
建社債」（売出券面額の総額 55,000,000 メキシコ・ペソ、円貨相当額 374,000,000 円）の売出しを行うために、 2022 年 6 月
30 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 2 －外 1 － 176 ）を関東財務局長に提出したが、 2022 年 7 月 29 日が当該社債
の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはし
ておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注 2) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2032 年 7 月 29 日満期 南アフリカ・ラ
ンド建ゼロクーポン社債」（売出価額の総額 42,500,000 南アフリカ・ランド、円貨相当額 363,375,000 円）の売出しを行
うために、 2022 年 6 月 30 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 2 －外 1 － 177 ）を関東財務局長に提出したが、 2022
年 7 月 29 日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績
欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注 3) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027 年 8 月 2 日満期トルコ・リラ建ゼ
ロクーポン社債」（売出価額の総額 24,840,000 トルコ・リラ、円貨相当額 204,433,200 円）の売出しを行うために、 2022
年 7 月 1 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 2 －外 1 － 178 ）を関東財務局長に提出したが、 2022 年 8 月 2 日が当該
社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算すること
はしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注 4) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023 年 8 月 10 日満期 円建 早期償
還条項付 参照株式株価連動社債（株式会社サイバーエージェント）」（売出券面額の総額 250,000,000 円）の売出しを
行うために、 2022 年 7 月 20 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 2 －外 1 － 182 ）を関東財務局長に提出したが、
2022 年 8 月 10 日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出
実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注 5) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026 年 7 月 24 日満期 期限前償還条項
付 日経平均株価連動 デジタルクーポン 円建社債 ノックイン期間限定型（グリーンボンド）」（売出券面額の総額
150,000,000 円）の売出しを行うために、 2022 年 7 月 21 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 2 －外 1 － 183 ）を関
東財務局長に提出したが、 2022 年 7 月 29 日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了してい
ないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注 6) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025 年 7 月 25 日満期 期限前償還条項
付 日経平均株価・ S&P500 複数株価指数連動 デジタルクーポン 円建社債」（売出券面額の総額 4,353,000,000 円）の売出
しを行うために、 2022 年 7 月 21 日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 2 －外 1 － 184 ）を関東財務局長に提出した
が、 2022 年 7 月 29 日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を
売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。
( 注 7) 「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025 年 8 月 8 日満期 豪ドル建社債」
（売出券面額の総額 2,500,000 豪ドル、円貨相当額 238,525,000 円）の売出しを行うために、 2022 年 7 月 22 日に発行登録追
補書類（発行登録追補書類番号 2 －外 1 － 185 ）を関東財務局長に提出したが、 2022 年 8 月 10 日が当該社債の受渡期日であ
り、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また
下記残額から控除することはしていない。
【残額】 316,679,259,556 円
（発行予定額－実績合計額－減額総額）
（発行残高の上限を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし
【残高】 該当事項 なし
（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額）
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(E25830)
発行登録追補書類
( 注 ) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「クレディ・アグリコル・ CIB 」は、ク
レディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。
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第一部 【証券情報】
＜クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026 年 8 月 5 日満期 日米 2 指数
参照 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均株価・ S&P500 指数連動デジタルクーポン円建社債に関する
情報＞
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１ 【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
売出券面額の総額又
は売出振替社債の総 423,000,000 円
額
売出価額の総額 423,000,000 円
(a) 2022 年 8 月 5 日（当日を含む。）から 2022 年 11 月 5 日（当日を含まない。）までの利息
計算期間
年 4.50 ％
(b) 2022 年 11 月 5 日（当日を含む。）から 2026 年 8 月 5 日（当日を含まない。）までの各利
息計算期間
利率判定日における判定価格により以下の通り変動する。
利率
( ⅰ ) 利率判定日におけるすべての参照指数の判定価格が関連する利率判定水準以上
の場合
年 4.50 ％
( ⅱ ) 利率判定日におけるいずれかの参照指数の判定価格が関連する利率判定水準未
満の場合
年 0.10 ％
２ 【売出しの条件】
社債の概要
1 利息
(a) 各本社債の利息は、上記「１ 売出有価証券」に記載の利率で、利息起算日である 2022 年 8 月 5 日（当
日を含む。）から 2026 年 8 月 5 日（当日を含まない。）までこれを付し、毎年 2 月 5 日、 5 月 5 日、 8 月 5 日
および 11 月 5 日（以下、それぞれを「利払日」という。）に、利息起算日または直前の利払日（当日を
含む。）から当該利払日（当日を含まない。）までの期間（以下、それぞれを「利息計算期間」とい
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う。）分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額 1,000,000 円の各本社債につき、以下
の通りである。
( ⅰ ) 2022 年 8 月 5 日（当日を含む。）から 2022 年 11 月 5 日（当日を含まない。）までの利息計算期間
に関する利率は年率 4.50 ％とし、 2022 年 11 月 5 日の利払日に支払われる利息は、額面金額
1,000,000 円の各本社債につき、 11,250 円である。
( ⅱ ) 2022 年 11 月 5 日（当日を含む。）から 2026 年 8 月 5 日（当日を含まない。）までの各利息計算期
間に関する利率は、各利率判定日（以下に定義する。）に計算代理人（以下に定義する。）
により以下の通り決定され、毎年 2 月 5 日、 5 月 5 日、 8 月 5 日および 11 月 5 日の各利払日に後払い
で支払われる利息は、以下の通りである。
(A) 各利率判定日におけるすべての参照指数（以下に定義する。）の判定価格（以下に定義す
る。）が利率判定水準（以下に定義する。）以上である場合には、利率は年率 4.50 ％と
し、当該利率判定日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額 1,000,000 円の各本社
債につき、 11,250 円である。
(B) 各利率判定日におけるいずれかの参照指数の判定価格が利率判定水準未満である場合に
は、利率は年率 0.10 ％とし、当該利率判定日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金
額 1,000,000 円の各本社債につき、 250 円である。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書および本社債に関する 2022 年 7 月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としま
すので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 2022 年 7 月 29 日付発行登録追補書類のうち、
同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
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第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（ 2022 年 7 月 29 日）までの間において重大な変更は生
じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日（ 2022
年 7 月 29 日）現在、当該事項に係るクレディ・アグリコル・ CIB の判断に変更はなく、新たに記載する将来に
関する事項もない。
第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
発行登録書（訂正を含む。）に記載の通り。
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