スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類
提出書類 | 発行登録追補書類 |
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提出者 | スウェーデン輸出信用銀行 |
カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-外債2- 58
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月23日
【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
(AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT)
【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 マグヌス・モンタン
(Magnus Montan – Chief Executive Officer)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
【事務連絡者氏名】 弁護士 犬島 伸能
【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所
【電話番号】 03-6889-7000
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スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
発行登録追補書類
【今回の売出金額】
13億8,700万円
【発行登録書の内容】
提出日 2021年12月22日
効力発生日 2022年1月4日
有効期限 2024年1月3日
発行登録番号 3-外債2
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 1兆円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
減額による 減額
番号 提出年月日 売出金額
訂正年月日 金額
3-外債2-1 2022年1月20日 42億1,500万円 該当 事項なし
3-外債2-2 2022年1月24日 13億円 該当 事項なし
3-外債2-3 2022年1月24日 12億800万円 該当 事項なし
3-外債2-4 2022年1月24日 5億2,000万円 該当 事項なし
3-外債2-5 2022年2月16日 18億2,000万円 該当 事項なし
3-外債2-6 2022年3月2日 3億円 該当 事項なし
3-外債2-7 2022年3月17日 7億7,400万円 該当 事項なし
3-外債2-8 2022年3月17日 5億4,900万円 該当 事項なし
3-外債2-9 2022年3月18日 13億6,200万円 該当 事項なし
3-外債2-10 2022年3月22日 13億1,600万円 該当 事項なし
3-外債2-11 2022年3月23日 12億2,800万円 該当 事項なし
3-外債2-12 2022年5月2日 3億円 該当事項なし
3-外債2-13 2022年5月6日 10億円 該当事項なし
3-外債2-14 2022年5月6日 5億円 該当事項なし
3-外債2-15 2022年5月6日 5億円 該当事項なし
3-外債2-16 2022年5月6日 6億1,000万円 該当事項なし
3-外債2-17 2022年5月6日 9億1,800万円 該当事項なし
3-外債2-18 2022年5月6日 6億7,400万円 該当事項なし
3-外債2-19 2022年5月6日 14億7,600万円 該当事項なし
3-外債2-20 2022年5月6日 9億3,200万円 該当事項なし
3-外債2-21 2022年5月6日 5億4,000万円 該当事項なし
3-外債2-22 2022年5月13日 11億6,100万円 該当事項なし
3-外債2-23 2022年5月13日 3億3,500万円 該当事項なし
3-外債2-24 2022年5月13日 2億7,300万円 該当事項なし
3-外債2-25 2022年5月19日 14億6,800万円 該当事項なし
3-外債2-26 2022年5月19日 4億6,600万 円 該当事項なし
3-外債2-27 2022年5月23日 7億4,400万 円 該当事項なし
3-外債2-28 2022年5月23日 4億2,900万円 該当事項なし
3-外債2-29 2022年5月23日 13億400万円 該当事項なし
3-外債2-30 2022年5月24日 13億6,200万円 該当事項なし
3-外債2-31 2022年5月24日 10億9,100万円 該当事項なし
3-外債2-32 2022年5月27日 6億1,000万円 該当事項なし
3-外債2-33 2022年5月27日 5億円 該当事項なし
3-外債2-34 2022年5月27日 10億円 該当事項なし
3-外債2-35 2022年5月27日 5億5,000万円 該当事項なし
3-外債2-36 2022年6月3日 14億6,600万円 該当事項なし
3-外債2-37 2022年6月3日 16億600万円 該当事項なし
3-外債2-38 2022年6月3日 9億2,800万円 該当事項なし
3-外債2-39 2022年6月3日 5億円 該当事項なし
3-外債2-40 2022年6月3日 5億5,500万円 該当事項なし
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3-外債2-41 2022年6月14日 25億4,700万円 該当事項なし
3-外債2-42 2022年6月15日 23億1,300万円 該当事項なし
3-外債2-43 2022年6月20日 7億600万円 該当事項なし
3-外債2-44 2022年6月20日 12億8,100万円 該当事項なし
3-外債2-45 2022年6月20日 10億600万円 該当事項なし
3-外債2-46 2022年7月21日 2億5,000万円 該当事項なし
3-外債2-47 2022年7月21日 22億400万円 該当事項なし
3-外債2-48 2022年7月29日 10億7,000万円 該当事項なし
2億8,500万メキシコペソ
3-外債2-49 2022年7月29日 該当事項なし
(21億9,450万円) (注1)
3-外債2-50 2022年7月29日 5億8,200万円 該当事項なし
3-外債2-51 2022年7月29日 5億円 該当事項なし
2億9,100万インドルピー
3-外債2-52 2022年7月29日 該当事項なし
(5億4,708万円)(注2)
3-外債2-53 2022年8月12日 4億3,000万円 該当事項なし
3-外債2-54 2022年8月19日 1億1,500万円 該当事項なし
3-外債2-55 2022年8月19日 2億4,200万円 該当事項なし
3-外債2-56 2022年8月19日 26億2,700万円 該当事項なし
3-外債2-57 2022年8月23日 18億700万円 該当事項なし
実績合計額 588億1,158万円 (注3) 減額総額 0円
(注1) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2022年8月31日に行われる予定でまだ完了して
いない。日本円による金額は1メキシコペソ=7.70円(2022年7月27日現在の株式会社三菱UFJ銀行
によるメキシコペソの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注2) 本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2022年8月26日に行われる予定でまだ完了して
いない。日本円による金額は1インドルピー=1.88円(2022年7月27日現在の株式会社三菱UFJ銀行
によるインドルピーの日本円に対する対顧客電信売相場)で換算されている。
(注3) 実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)
9,411億8,842万円
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項なし
【残高】
該当事項なし
【縦覧に供する場所】
該当なし
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第一部【証券情報】
<スウェーデン輸出信用銀行2025年8月27日満期 円建 早期償還条項付 ノックイン
型S&P500連動 デジタル・クーポン債券(満期償還額S&P500連動型)に関する情報>
第1【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし
第2【売出債券に関する基本事項】
1【売出要項】
(3) 券面総額 13億8,700万円
(5) 売出価格及びその総額 額面金額の100.00%
13億8,700万円
(6) 利率 各本債券の計算基礎額に対して、
(ⅰ) 2022年8月30日(当日を含む。)から2022年11月27日
(当日を含まない。)までの期間:
年率3.38%
(ⅱ) 2022年11月27日(当日を含む。)から満期償還日または
(場合により)早期償還日(いずれも当日を含まない。)
までの期間:
利率判定日のS&P500終値により以下のとおり変動する。
(イ)利率判定日の S&P500終値が利率判定水準以上の場合
年率3.38%
(ロ)利率判定日の S&P500終値が利率判定水準未満の場合
年率0.10%
売出債券のその他の主要な事項
用語の定義
本書中において、下記の用語は、以下の意味を有する。
「計算代理人」とは、 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナ
ショナル・ピーエルシーまたは授権されたその後継者をい
う。
2【利息支払の方法】
適用利率の決定
本債券の利率は以下に従って決定される。
(1) 固定利率:2022年8月30日(当日を含む。)から2022年11月27日(当日を含まない。)までの期
間(以下「固定利息期間」という。)については、年率3.38%。すなわち、各本債券の計算基礎
額につき、2022年11月27日に、その日(当日を含まない。)までの利息として、8,168円が後払
いされる。
(2) 変動利率:2022年11月27日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間
(以下「連動利息期間」という。)については、2023年2月27日を初回とし満期償還日を最終回
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とする利払日(以下それぞれ「連動利払日」という。)に、各連動利払日(当日を含まない。)
までの3ヵ月間の期間についての利息(以下「連動利息額」という。)が後払いされる。連動利
息 期間の各利息期間に適用される利率および各連動利払日に支払われる各本債券の計算基礎額当
たりの利息額は、計算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。
(ⅰ)関連する連動利払日直前の判定日(以下「利率判定日」という。)のS&P500終値が利率判
定水準以上の場合、関連する利息期間に適用される利率は、年率3.38%とし、かかる連動
利払日に支払われる連動利息額は、各本債券の計算基礎額につき、8,450円とする。
第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当なし
第4【法律意見】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第5【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
項」と題する書面に記載される。
「本書および本債券に関する2022年8月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書
としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2022年8月23日付発行登録追
補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
また、発行者は、他の債券の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありま
すが、かかる他の債券の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成および交付されますので、
本目論見書には本債券の内容のみ記載しております。」
第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項について
は、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
2022年6月30日関東財務局長に提出
2 【半期報告書】
該当なし
3【臨時報告書】
該当なし
4【外国者報告書及びその補足書類】
該当なし
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発行登録追補書類
5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当なし
6【外国者臨時報告書】
該当なし
7【訂正報告書】
該当なし
第2【参照書類の補完情報】
該当なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
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