株式会社ニッソウ 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ニッソウ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年７月11日
【会社名】 株式会社ニッソウ
【英訳名】 Nissou Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前田 浩
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区経堂一丁目８番17号
【電話番号】 （03）3439－1671（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 北村 知之
【最寄りの連絡場所】 東京都世田谷区経堂一丁目８番17号
【電話番号】 （03）3439－1671（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 北村 知之
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 200,640,000円
引受人の買取引受けによる売出し 279,775,000円
オーバーアロットメントによる売出し 74,005,000円
（注）１ 募集金額は、会社法上の払込金額（以下、本有価証券
届出書の訂正届出書において「発行価額」という。）
の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社名古屋証券取引所であ
ります。
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
1/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年７月１日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受けに
よる売出しの条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売
出しに関し必要な事項が2022年７月11日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出
書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2022年７月11日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2022年７月12日
（火） 至 2022年７月13日（水）」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの
申込期間は「自 2022年７月12日（火） 至 2022年７月13日（水）」、シンジケートカバー取引期間は「2022年７月
14日（木）から2022年８月10日（水）までの間」となります。
2/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下、「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株
式（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」と
いう。）に伴い、その需要状況等を 勘案し 、 41,000株を上限として 岡三証券株式会社が当社株主である前田
浩（以下、「貸株人」という。）より借受ける当社普通株式の売出し（以下、「オーバーアロットメントに
よる売出し」という。）を 行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下、「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株
式（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下、「引受人の買取引受けによる売出し」と
いう。）に伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、岡三証券株式会社が当社株主である前田浩（以下、「貸
株人」という。）より借受ける当社普通株式 41,000株 の売出し（以下、「オーバーアロットメントによる売
出し」という。）を 行います。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2022年７月11日（月）から2022年７月14日（木）までの間のいずれかの日（以下、「発行価格等決定日」とい
う。）に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異
なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集におけ
る発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2022年７月11日（月）（以下、「発行価格等決定日」という。）に決定された 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は
払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。
当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
3/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
179,520,000 89,760,000
一般募集 120,000株
179,520,000 89,760,000
計（総発行株式） 120,000株
（注）１ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から増加する資本金の額を
減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2022年６月24日（金）現在の株式会社名古屋証券取引所における
当社普通株式の終値（当日は取引がなかったため、2022年６月23日（木）の終値を使用）を基準として算出
した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 ― ― ―
200,640,000 100,320,000
一般募集 120,000株
200,640,000 100,320,000
計（総発行株式） 120,000株
（注）１ 全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。
２ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。
３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から増加する資本金の額 （資本
組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４の全文削除
4/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
（２）【募集の条件】
（訂正前）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
未定
（注）１、２
（発行価格等決定
日の株式会社名古
屋証券取引所にお
ける当社普通株式
未定
未定
の終値（当日に終
（注）１、
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
値のない場合は、
２
その日に先立つ直
近日の終値）に
0.90～1.00を乗じ
た価格（１円未満
端数切捨て）を仮
条件とします。）
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2022年７月11日（月）から2022年７月14日（木）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ
り１株当たりの払込金額として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記
「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「１ 新規発行株式」に記載の発行数で除した金額と
なります。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以
下同じ。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価
額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上
限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売
出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、
目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係
る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブ
サイト（［ＵＲＬ］https://reform-nisso.co.jp/company/ir/）（以下、「新聞等」という。）において公
表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論
見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴
い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交
付され、新聞等による公表は行いません。
＜後略＞
（訂正後）
発行価額 資本組入額 申込株 申込証拠
発行価格（円） 申込期間 払込期日
（円） （円） 数単位 金（円）
1,805 1,672 836
（省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいう。以下同
じ。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手
取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受
けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメ
ントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、2022年７月12日（火）付の日本経済新
聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社
ウェブサイト（［ＵＲＬ］https://reform-nisso.co.jp/company/ir/）において公表します。
＜後略＞
5/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 92,600株
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 8,200株
所へ発行価額と同額を払込
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目 むことといたします。
むさし証券株式会社 8,200株
333番地13 ３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号 5,500株
ける価額（発行価格）と発
行価額との差額は引受人の
フィリップ証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町４番２号 5,500株
手取金となります。
計 ― 120,000株 ―
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 92,600株
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 8,200株
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目
むさし証券株式会社 8,200株 ３ 引受手数料は支払われませ
333番地13
ん。ただし、一般募集にお
ける価額（発行価格）と発
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号 5,500株
行価額との差額は引受人の
手取金 （１株につき133
フィリップ証券株式会社 東京都中央区日本橋兜町４番２号 5,500株
円） となります。
計 ― 120,000株 ―
6/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
179,520,000 173,520,000
6,000,000
（注） １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社名古屋証券取引
所及び株式会社東京証券取引所に対して支払う新株式発行に係る上場費用、監査法人費用、印刷費用、その
他の諸費用の見積額を合計したものです。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2022年６月24日（金）現在の株式会社名古屋証券取引所における当
社普通株式の終値（当日は取引がなかったため、2022年６月23日（木）の終値を使用）を基準として算出し
た見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
200,640,000 194,640,000
6,000,000
（注） 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。なお、発行諸費用の概算額は、登録免許税、株式会社名古屋証券取引所及び
株式会社東京証券取引所に対して支払う新株式発行に係る上場費用、監査法人費用、印刷費用、その他の諸費
用の見積額を合計したものです。
（注）２の全文及び１の番号削除
7/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 173,520,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三
者割当増資の手取概算額上限 60,336,000 円と合わせた手取概算額合計上限 233,856,000 円について、以下のと
おり充当する予定であります。
① 当社の知名度を向上させ、新規顧客の開拓を容易にするためのメディアを利用したテレビ ⅭⅯ 等の広告宣
伝費として80,340千円（2023年７月期に26,208千円、2024年７月期に27,066千円、2025年７月期に27,066千
円）を充当する予定であります。
② 首都圏エリアの営業力及び販売力の強化を目的とした新営業所開設による業務エリアの拡充及び本社増床
のための費用として41,920千円（2023年７月期に10,800千円、2024年７月期に18,864千円、2025年７月期に
12,256千円）を充当する予定であります。
③ 受注案件の増加に対応するための施工管理人員の増強及び小規模修繕工事の自社施工による原価率低減、
入居中物件のメンテナンス工事等の内製化を目的とした新たな人材確保に伴う人件費及び採用に係る費用等
として 111,596 千円（2023年７月期に32,823千円、2024年７月期に38,087千円、2025年７月期に 40,686 千
円）を充当する予定であります。
なお、上記に係る投資総額は238,021千円を計画しており、発行価格等の決定に伴う手取概算額の変動によ
り、手取概算額合計上限が投資総額を超過した場合、運転資金へ充当する予定です。
＜後略＞
（訂正後）
上記差引手取概算額 194,640,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三
者割当増資の手取概算額上限 67,552,000 円と合わせた手取概算額合計上限 262,192,000 円について、以下のと
おり 充当し、残額を運転資金に 充当する予定であります。
① 当社の知名度を向上させ、新規顧客の開拓を容易にするためのメディアを利用したテレビ ⅭⅯ 等の広告宣
伝費として80,340千円（2023年７月期に26,208千円、2024年７月期に27,066千円、2025年７月期に27,066千
円）を充当する予定であります。
② 首都圏エリアの営業力及び販売力の強化を目的とした新営業所開設による業務エリアの拡充及び本社増床
のための費用として41,920千円（2023年７月期に10,800千円、2024年７月期に18,864千円、2025年７月期に
12,256千円）を充当する予定であります。
③ 受注案件の増加に対応するための施工管理人員の増強及び小規模修繕工事の自社施工による原価率低減、
入居中物件のメンテナンス工事等の内製化を目的とした新たな人材確保に伴う人件費及び採用に係る費用等
として 115,761 千円（2023年７月期に32,823千円、2024年７月期に38,087千円、2025年７月期に 44,851 千
円）を充当する予定であります。
（削除）
＜後略＞
8/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
2022年７月11日（月）から2022年７月14日（木）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総
額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金としま
す。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数 売出価額の総額（円）
は名称
東京都世田谷区
前田 浩 135,000株
250,325,000
普通株式 155,000株
東京都世田谷区
前田 供子 20,000株
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、 41,000株を上限として 岡
三証券株式会社がオーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります 。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
４ 売出価額の総額は、2022年６月24日（金）現在の株式会社名古屋証券取引所における当社普通株式の終値
（当日は取引がなかったため、2022年６月23日（木）の終値を使用）を基準として算出した見込額でありま
す。
（訂正後）
2022年７月11日（月）（発行価格等決定日）に決定された 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引
受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一
の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売
出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数 売出価額の総額（円）
は名称
東京都世田谷区
前田 浩 135,000株
279,775,000
普通株式 155,000株
東京都世田谷区
前田 供子 20,000株
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、岡三証券株式会社
がオーバーアロットメントによる売出しを 行います 。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
２ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております
が、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３ ロックアップについて」
をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）４の全文削除
9/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
引受価額 申込証拠 申込受付場 引受人の住所及び氏 元引受契
売出価格（円） 申込期間 申込単位
（円） 金（円） 所 名又は名称 約の内容
未定
(注)１、２
（発行価格等決定日
の株式会社名古屋証
券取引所における当
未定
社普通株式の終値
(注)１、
（当日に終値のない （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
２
場合は、その日に先
立つ直近日の終値）
に0.90～1.00を乗じ
た価格（１円未満端
数切捨て）を仮条件
とします。）
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2022年７月11日（月）から2022年７月14日（木）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より１株当たりの売買代金と
して受取る金額）を決定します。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定さ
れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入
額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、
引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び
オーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、
発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］https://reform-
nisso.co.jp/company/ir/）（新聞等）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書
の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の
決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂
正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
10/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
（訂正後）
引受価額 申込証拠 申込受付場 引受人の住所及び氏 元引受契
売出価格（円） 申込期間 申込単位
（円） 金（円） 所 名又は名称 約の内容
1,805 1,672
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者
割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出
価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売
出価額の総額）について、2022年７月12日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提
出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］
https://reform-nisso.co.jp/company/ir/）において公表します。
＜中略＞
４ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき133円） となります。
＜後略＞
11/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数 売出価額の総額（円）
は名称
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
66,215,000
普通株式 41,000株
岡三証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を 勘案し 、 41,000株を上限として 岡三証券株式会社が貸株人より借受ける当社普通株式の売出しであ
ります。 上記オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により
減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の
総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受
人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行
価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］https://reform-
nisso.co.jp/company/ir/）（新聞等）において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書
の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の
決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂
正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 売出価額の総額は、2022年６月24日（金）現在の株式会社名古屋証券取引所における当社普通株式の終値
（当日は取引がなかったため、2022年６月23日（木）の終値を使用）を基準として算出した見込額でありま
す。
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又
種類 売出数 売出価額の総額（円）
は名称
東京都中央区日本橋一丁目17番６号
74,005,000
普通株式 41,000株
岡三証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を 勘案した結果 、岡三証券株式会社が貸株人より借受ける当社普通株式 41,000株 の売出しでありま
す。
オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項 ２ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者
割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出
価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売
出価額の総額）について、2022年７月12日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提
出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［ＵＲＬ］
https://reform-nisso.co.jp/company/ir/）において公表します。
２ 振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
（注）３の全文削除
12/13
EDINET提出書類
株式会社ニッソウ(E33910)
訂正有価証券届出書（組込方式）
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及 元引受契約の
申込期間 申込単位 申込受付場所
（円） （円） び氏名又は名称 内容
1,805
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案し 、 41,000株を上限として 岡三証券
株式会社が貸株人より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントに
よる売出し）を 行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需
要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜中略＞
なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ
る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場
合は、岡三証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合には、岡
三証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者割当増
資における新株式発行は全く行われません。また、株式会社名古屋証券取引所又は株式会社東京証券取引所における
シンジケートカバー取引も行われません。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を 勘案した結果 、岡三証券株式会社が貸株
人より借受ける当社普通株式 41,000株 （以下、「貸借株式」という。）の売出し（オーバーアロットメントによる売
出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
13/13
