ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社 臨時報告書

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                                                  ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ株式会社(E36130)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2022年７月８日
     【会社名】                   ENECHANGE株式会社
     【英訳名】                   ENECHANGE     Ltd.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役CEO　城口　洋平
                         代表取締役COO　有田　一平
     【本店の所在の場所】                   東京都千代田区大手町二丁目６番２号
     【電話番号】                   （０３）６７７４－６６０１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員CFO　杉本　拓也
     【最寄りの連絡場所】                   東京都千代田区大手町二丁目６番２号
     【電話番号】                   （０３）６７７４－６６０１（代表）
     【事務連絡者氏名】                   執行役員CFO　杉本　拓也
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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    １【提出理由】
     当社は、2022年７月１日開催の取締役会において、子会社取得を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第
     24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
     するものであります。
    ２【報告内容】

     （1）取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
     ①　商号            新電力コム株式会社

     ②　本店の所在地            東京都豊島区池袋二丁目42番３号                オスカービル６階

     ③　代表者の氏名            代表取締役　内田勝巳

     ④　資本金の額            88,800千円

     ⑤　純資産の額            83,656千円

     ⑥　総資産の額            119,950千円

     ⑦　事業の内容            電力仲介業

                 省エネコンサルティング事業
     （2）取得対象子会社の最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

                                                     （単位：千円）

             決算期               2020年１月期            2021年１月期            2022年１月期

                                 51,749            61,712            59,140
     売上高
                                 △9,654             6,815            6,137
     営業利益又は営業損失（△）
                                 △9,642             6,269            5,718
     経常利益又は経常損失（△）
                                 △9,771             5,234            5,607
     当期純利益又は当期純損失（△）
     （3）取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

       　該当事項はありません。
     （4）取得対象子会社に関する子会社取得の目的

       　本決定は、従来よりエネルギープラットフォーム事業におけるユーザー数拡大のための戦略として位置付けてい
       た、同業を買収するいわゆる「ロールアップ」型のM&Aを推進するという方針に基づくものであります。
       　新電力コム株式会社は「SDGs（注）を推進し、エネルギーマネジメントの観点からの電気料金コスト削減を推進す
       る」ことをミッションとしており、2012年より約10年間にわたり、主に全国の工場や医療施設、商業施設等の多様な
       業種の顧客を対象に着実に電力切替実績を積み重ねています。また、当社との間においてもパートナーシップ契約を
       締結し、法人顧客の紹介を受けるなど事業上の関係性を構築してまいりました。今後は、全国に幅広い業種の顧客基
       盤を有する同社のグループ化により、営業人員・営業ノウハウ・パートナ―ネットワークの承継を通じて法人の顧客
       基盤を強化し、当社プラットフォームにおける価格競争力のある電力切替サービスを通じて、プラットフォーム価値
       の更なる向上を目指してまいります。
       （注）Sustainable         Development      Goals（持続可能な開発目標）の略称。2001年に策定されたミレニアム開発目標
          （MDGs）の後継として、2015年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のため
          の2030アジェンダ」に記載された。2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標を指す。
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     (5）取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
       　新電力コム株式会社の普通株式　　　　　　　                       100百万円（注１、２）
       　アドバイザリー費用等（概算額）　　　　　　                       ６百万円
       　合計（概算額）　　　　　　　　　　　　　　                       106百万円
       （注１）ディスカウント・キャッシュ・フロー法（DCF法）に基づくあいわAdvisory株式会社の株式価値算定結果を
           勘案して決定しております。
       （注２）当該取得対価に加えて、業績の達成割合に応じて条件付対価（以下「アーンアウト対価」といいます）を株
           式取得の相手先に支払う合意がなされています。アーンアウト対価は株式取得の相手方に追加的に支払われ
           る対価であり、株式取得後新電力コム株式会社の売上高が一定の金額を超えた場合、0百万円～106百万円の
           範囲内で支払われます。アーンアウト対価の導入により、本件買収に伴う当社のリスクを軽減するととも
           に、新電力コム株式会社側に対するインセンティブ効果が得られることになります。
                                                         以　上
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