コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 発行登録追補書類
| 提出書類 | 発行登録追補書類 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー |
| カテゴリ | 発行登録追補書類 |
EDINET提出書類
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー(E05923)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ４-外１-１
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月24日
【会社名】 コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー
(Coöperatieve Rabobank U.A.)
【代表者の役職氏名】 長期資金調達・資本シニアマネージャー
(Senior Manager Long Term Funding & Capital)
プラティック・ケシャブ
(Pratik Keshav)
【本店の所在の場所】 オランダ国 3521 CB ユトレヒト市クローセラーン18
(Croeselaan 18 3521 CB Utrecht, the Netherlands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 梅 津 立
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 中村 慎二／白藤 祐也／水間 洋文／伊藤 雄太
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
社債
【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 2027年７月６日満期
米ドル建社債 3,000万米ドル (40億8,600万円)
コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 2027年７月６日満期
豪ドル建社債 4,000万豪ドル (37億6,640万円)
(上記円換算額はそれぞれ１米ドル＝136.20円及び１豪ドル＝94.16
円の為替レート(2022年６月23日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行に
よる対顧客電信直物売買相場の仲値)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 2022年６月７日
効力発生日 2022年６月15日
有効期限 2024年６月14日
発行登録番号 ４-外１
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発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円
【これまでの売出実績】
（発行予定額を記載した場合）
減額による
番号 提出年月日 売出金額 減額金額
訂正年月日
該当事項なし
実績合計額 ０円 減額総額 ０円
【残額】 （発行予定額－実績合計額－減額総額） 5,000億円
（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし
【残高】
該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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第一部 【証券情報】
＜コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アー 2027年７月６日満期 米ドル建社債及びコーペラティブ・ラ
ボバンク・ウー・アー 2027年７月６日満期 豪ドル建社債に関する情報＞
( 注１)本書中、「発行者」又は「発行会社」とは、コーペラティブ・ラボバンク・ウー・アーを指す。
( 注２)本書中に別段の表示がある場合を除き、「米ドル」及び「米セント」とはすべてアメリカ合衆国の法
定通貨を、「豪ドル」及び「豪セント」とはすべてオーストラリアの法定通貨を、「ユーロ」とはす
べて特定の欧州連合加盟国の法定通貨を指す。
第１ 【募集要項】
該当事項なし
第２ 【売出要項】
１【売出有価証券】
【売出社債（短期社債を除く。）】
米ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 3,000 万米ドル
売出価額の総額 3,000 万米ドル
利率 年率3.35％
豪ドル建社債
売出券面額の総額又は売出振替社債の総額 4,000 万豪ドル
売出価額の総額 4,000 万豪ドル
利率 年率4.37％
２【売出しの条件】
本社債のその他の主な要項
(3) 利息及びその他の計算
米ドル建社債
(a) 各本社債には、2022年７月６日（当日を含む。）（以下「利息発生日」という。）から年率
3.35％（以下「利率」という。）の利息を付し、2023年１月６日を初回支払日、満期日（本要項(4)
(a)で定義される。）を最終支払日として、毎年１月６日及び７月６日（以下それぞれ「利払日」と
いう。）の年２回、発行日又は直前の利払日（当日を含む。）から当該利払日（当日を含まな
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い。）までの半年（それぞれ「利息期間」という。）分として額面金額1,000米ドルあたり16.75米
ドルを後払いする。
豪ドル建社債
(a) 各本社債には、2022年７月６日（当日を含む。）（以下「利息発生日」という。）から年率
4.37％（以下「利率」という。）の利息を付し、2023年１月６日を初回支払日、満期日（本要項(4)
(a) で定義される。）を最終支払日として、毎年１月６日及び７月６日（以下それぞれ「利払日」と
いう。）の年２回、発行日又は直前の利払日（当日を含む。）から当該利払日（当日を含まな
い。）までの半年（それぞれ「利息期間」という。）分として額面金額1,000豪ドルあたり21.85豪
ドルを後払いする。
第３ 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第４ 【その他の記載事項】
以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と
題する書面に記載される。
「本書及び本社債に関する2022年６月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書と
しますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2022年６月24日付発行登録追補
書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第三部 【参照情報】
第１ 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照す
ること。
１ 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 自 2021年１月１日 2022 年６月15日
（2021年度） 至 2021年12月31日 関東財務局長に提出
２ 【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし
３ 【臨時報告書】
該当事項なし
４ 【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし
５ 【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし
６ 【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
７ 【訂正報告書】
該当事項なし
第２ 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有
価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日（2022年６月24日）までの間において変更その他
の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されていますが、本発行登録追補書類の提出日現
在においてもその判断に変更はありません。
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第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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