株式会社マイクロアド 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社マイクロアド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
EDINET提出書類
株式会社マイクロアド(E37742)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年６月20日
【会社名】 株式会社マイクロアド
【英訳名】 MicroAd, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡辺 健太郎
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町20番１号
【電話番号】 050-1753-0440
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理人事本部長 福田 裕也
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町20番１号
【電話番号】 050-1753-0440
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理人事本部長 福田 裕也
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額
ブックビルディング方式による募集 739,245,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 1,739,517,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 489,411,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（新規公開時）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年５月26日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年６月10日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集669,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ
る売出し1,992,100株（引受人の買取引受による売出し1,645,000株・オーバーアロットメントによる売出し347,100
株）の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年６月20
日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。な
お、上記引受人の買取引受による売出しについては、2022年６月20日に、日本国内において販売される株数が
1,233,700株、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して
販売される株数が411,300株と決定されております。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
２【募集の方法】
（訂正前）
2022年６月20日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」
欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引
受価額と異なる価額 （発行価格） で募集（以下「本募集」という。）を行います。 引受価額は2022年６月９日開催の
取締役会において決定された会社法上の払込金額（1,105円）以上の価額となります。 引受人は払込期日までに引受
価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受
人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
416,987,700
ブックビルディング方式 669,000 739,245,000
416,987,700
計（総発行株式） 669,000 739,245,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であり、2022年５月26日開催の取締役会決議に基づき、
2022年６月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される
資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
ります。
５．仮条件（1,300円～1,410円）の平均価格（1,355円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は906,495,000円となります。
６． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
７． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
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（訂正後）
2022年６月20日に決定 された 引受価額 （1,297.20円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受
け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当
該引受価額と異なる価額 （発行価格1,410円） で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日ま
でに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社
は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第
246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条
件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決
定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
433,913,400
ブックビルディング方式 669,000 739,245,000
433,913,400
計（総発行株式） 669,000 739,245,000
（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
ます。
３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金 であります。
５． 本募集並びに「第２ 売出要項 １ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条
件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状
況を 勘案した結果、 オーバーアロットメントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第２ 売出要項 ３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
参照下さい。
６． 本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照下さい。
（注）５．の全文削除及び６．７．の番号変更
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 未定
自 2022年６月21日(火)
1,105 100 2022年６月28日(火)
(注)１ (注)１ (注)３ (注)４
至 2022年６月24日(金)
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は、1,300円以上1,410円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年６月20日に引受価額と同時に決定する予定であります。
需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
て決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（1,105円）及び2022年６月20
日に決定 される予定の 引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取
金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、2022年５月26日開催の取締役会において、
増加する資本金の額は、2022年６月20日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第
１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加
する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。
４．申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年６月29日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７． 申込みに先立ち、2022年６月13日から2022年６月17日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更または撤回することが可能であります。
販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
８．引受価額が会社法上の払込金額（1,105円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 払込金額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
１株につ
自 2022年６月21日(火)
1,410 1,297.20 648.60 き
1,105 100 2022年６月28日(火)
至 2022年６月24日(金)
1,410
（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定 いたしました。その状況については、以下のとおりであ
ります。
発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,300円～1,410円）に基づいて機関投資家等を中心にブックビ
ルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
案して、1,410円と決定いたしました。
なお、引受価額は1,297.20円と決定いたしました。
２．「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （1,410円） と会社法上の払込金額（1,105円）及び
2022年６月20日に決定 された 引受価額 （1,297.20円） とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の
総額は、引受人の手取金となります。
３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。 なお、１株当たりの増加する資本準備金の額は
648.60円（増加する資本準備金の額の総額433,913,400円）と決定いたしました。
４．申込証拠金 には、 利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,297.20円） は、払込
期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５．株式受渡期日は、2022年６月29日（水）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本募
集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規
程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、本募集
に係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従
い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示またはホーム
ページにおける表示等をご確認下さい。
（注）８．の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込
金として、2022年６
月28日までに払込取
扱場所へ引受価額と
同額を払込むことと
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 669,000
いたします。
３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額の総額は引
受人の手取金となり
ます。
計 － 669,000 －
（注） 上記引受人と 発行価格決定日（2022年６月20日） に元引受契約を締結 する予定であります。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１．買取引受けによりま
す。
２．引受人は新株式払込
金として、2022年６
月28日までに払込取
扱場所へ引受価額と
同額 （１株につき
1,297.20円） を払込
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 669,000 むことといたしま
す。
３．引受手数料は支払わ
れません。ただし、
発行価格と引受価額
との差額 （１株につ
き112.80円） の総額
は引受人の手取金と
なります。
計 － 669,000 －
（注） 上記引受人と 2022年６月20日 に元引受契約を締結 いたしました。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
833,975,400 818,975,400
15,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であり、仮条件（1,300円～1,410円）の平均価格（1,355円）を基礎として算出した見込額でありま
す。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
867,826,800 852,826,800
15,000,000
（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額
の総額 であります。
２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。
３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】
（訂正前）
当社グループはデータプラットフォーム事業における主要なサービスとして、データソリューションサー
ビス、海外コンサルティングサービス、デジタルサイネージサービスの３つのサービスによって事業展開して
おります。
また、３つのサービスに対して、労働集約的なビジネスモデルである「コンサルティング」と、プロダクト
販売による収穫逓増型のビジネスモデルである「データプロダクト」の二つに分類することで、それぞれのビ
ジネスモデルに応じた経営戦略の立案や収益性の分析を行っております。特に当社では「データプロダクト」
のビジネスモデルに属する「UNIVERSE」へ注力しており、当該領域のプロダクト開発及び人材への投資を積極
的に行うことで、データプラットフォーム事業の拡大を目指してまいります。データソリューションサービス
における「UNIVERSE」は、多種多様なデータを収集・蓄積し、業界業種に特化した消費行動分析を行うこと
で、その分析結果に基づいた広告配信を行うサービスになります。
上記の手取概算額 818,975 千円については、①データソリューションサービスにおける人材の採用費、②シ
ステム開発資金にそれぞれ充当する予定であります。
①データソリューションサービスにおける人材の採用費
データソリューションサービスにおける営業、データ分析、システム開発部門の増強を図るため、2023年９
月期に28名、2024年９月期に34名の採用を計画しております。具体的には、採用に伴う人件費及び採用費とし
て、 278,975 千円（2023年９月期に103,026千円、2024年９月期は前期の採用人材に係る人件費と合わせ
175,949 千円）を充当する予定です。
②システム開発資金
データソリューションサービスにおいて、2024年９月期中に予定されている３rd Party Cookieの利用廃止
に伴い、データプラットフォームの刷新を計画しております。３rd Party Cookieとは、WEBブラウザに搭載さ
れた、ユーザーを識別するためのIDになります。当社では、この３rd Party Cookieを利用して消費者の行動
データの授受を行っておりますが、Google社の提供するWEBブラウザである、Google Chromeにおいて、2023年
末にこの機能が廃止される予定です。このシステム開発では、３rd Party Cookieを代替する独自ID体系の構
築や、AIによる推測技術によって、消費者の識別を可能にする新たなシステム開発等を含んでおります。
これらを実現することで、データ提携社数の拡大やデータ分析力が向上し、これまで以上に様々な業種、業
界に向けたサービスの提供を行うことが可能になり、売上拡大に寄与すると考えております。
また、刷新予定のプラットフォーム上において、Webブラウザに依存しないデータサービスの開発について
も計画しており、分析サービスをオフラインの領域に拡充することにより新たな収益拡大を計画しておりま
す。
これらを目的としたソフトウエア製品の開発費として、540,000千円(2023年９月期に270,000千円、2024年
９月期に270,000千円)を充当する予定です。
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（訂正後）
当社グループはデータプラットフォーム事業における主要なサービスとして、データソリューションサー
ビス、海外コンサルティングサービス、デジタルサイネージサービスの３つのサービスによって事業展開して
おります。
また、３つのサービスに対して、労働集約的なビジネスモデルである「コンサルティング」と、プロダクト
販売による収穫逓増型のビジネスモデルである「データプロダクト」の二つに分類することで、それぞれのビ
ジネスモデルに応じた経営戦略の立案や収益性の分析を行っております。特に当社では「データプロダクト」
のビジネスモデルに属する「UNIVERSE」へ注力しており、当該領域のプロダクト開発及び人材への投資を積極
的に行うことで、データプラットフォーム事業の拡大を目指してまいります。データソリューションサービス
における「UNIVERSE」は、多種多様なデータを収集・蓄積し、業界業種に特化した消費行動分析を行うこと
で、その分析結果に基づいた広告配信を行うサービスになります。
上記の手取概算額 852,826 千円については、①データソリューションサービスにおける人材の採用費、②シ
ステム開発資金にそれぞれ充当する予定であります。
①データソリューションサービスにおける人材の採用費
データソリューションサービスにおける営業、データ分析、システム開発部門の増強を図るため、2023年９
月期に28名、2024年９月期に34名の採用を計画しております。具体的には、採用に伴う人件費及び採用費とし
て、 312,826 千円（2023年９月期に103,026千円、2024年９月期は前期の採用人材に係る人件費と合わせ
209,800 千円）を充当する予定です。
②システム開発資金
データソリューションサービスにおいて、2024年９月期中に予定されている３rd Party Cookieの利用廃止
に伴い、データプラットフォームの刷新を計画しております。３rd Party Cookieとは、WEBブラウザに搭載さ
れた、ユーザーを識別するためのIDになります。当社では、この３rd Party Cookieを利用して消費者の行動
データの授受を行っておりますが、Google社の提供するWEBブラウザである、Google Chromeにおいて、2023年
末にこの機能が廃止される予定です。このシステム開発では、３rd Party Cookieを代替する独自ID体系の構
築や、AIによる推測技術によって、消費者の識別を可能にする新たなシステム開発等を含んでおります。
これらを実現することで、データ提携社数の拡大やデータ分析力が向上し、これまで以上に様々な業種、業
界に向けたサービスの提供を行うことが可能になり、売上拡大に寄与すると考えております。
また、刷新予定のプラットフォーム上において、Webブラウザに依存しないデータサービスの開発について
も計画しており、分析サービスをオフラインの領域に拡充することにより新たな収益拡大を計画しておりま
す。
これらを目的としたソフトウエア製品の開発費として、540,000千円(2023年９月期に270,000千円、2024年
９月期に270,000千円)を充当する予定です。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2022年６月20日に決定 される予定の 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売
出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 、発行価格と同一の価格 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株
式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は
引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区海岸一丁目７番１号
ソフトバンク株式会社
815,000株
東京都渋谷区宇田川町40番１号
株式会社サイバーエージェント
ブックビルディング
1,645,000 2,228,975,000
普通株式
750,000株
方式
東京都渋谷区神宮前六丁目23番４号
桑野ビル２階
株式会社ＳＷＡＹ
80,000株
1,645,000 2,228,975,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式1,645,000株のうち一部は、株式会社ＳＢⅠ証券の関係会
社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に
対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。） されることがあ
ります。
上記売出数は、日本国内において販売（以下「国内販売」という。）される株数（以下「国内販売株数」と
いう。） と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、 海外販売株数は 未定であります。国内販
売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案
したうえで、売出価格決定日（2022年６月20日）に決定されます。引受人の買取引受による売出しにかかる
売出株数については、今後変更される可能性があります。 海外販売に関しましては、後記「募集又は売出し
に関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照くだ
さい。
３．「第１ 募集要項」における新株式発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、 仮条件（1,300円～1,410円）の平均価格（1,355円）で算出した見込額であります。な
お、当該総額は 国内販売株数 の上限 にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつきましては、「募
集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」
をご参照ください。
５．売出数等については今後変更される可能性があります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
７． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を 勘案し、 オーバーアロットメント
による売出しを 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
８． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
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（訂正後）
2022年６月20日に決定 された 引受価額 （1,297.20円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (２）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２ 売
出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 1,410円 ）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引
受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金
といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
東京都港区海岸一丁目７番１号
ソフトバンク株式会社
815,000株
東京都渋谷区宇田川町40番１号
株式会社サイバーエージェント
ブックビルディング
1,233,700 1,739,517,000
普通株式
750,000株
方式
東京都渋谷区神宮前六丁目23番４号
桑野ビル２階
株式会社ＳＷＡＹ
80,000株
1,233,700 1,739,517,000
計(総売出株式) － －
（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
２．引受人の買取引受による売出しにかかる売出株式1,645,000株のうち一部は、株式会社ＳＢⅠ証券の関係会
社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に
対して販売（以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。） されます。
上記売出数 1,233,700株 は、日本国内において販売（以下「国内販売」という。）される株数（以下「国内
販売株数」という。） であり、 海外販売株数は 411,300株であります。また、上記売出しに係る株式の所有
者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。 海外販売に関しましては、後記「募集又は売
出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照
ください。
３．「第１ 募集要項」における新株式発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
４．売出価額の総額は、国内販売株数にかかるものであり、海外販売株数にかかるものにつきましては、「募集
又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」を
ご参照ください。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２．に記載した振替機関と同
一であります。
６． 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況等を 勘案した結果、 オーバーアロット
メントによる売出しを 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。
７． 引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照ください。
（注）５．の全文削除及び６．７．８．の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
引受人及びその
丁目８番12号
自 2022年 委託販売先金融
岩井コスモ証券株式会社
未定
未定 未定 未定
６月21日(火) 商品取引業者の
(注)１
100
愛知県名古屋市中村区名駅
(注)２ (注)２ (注)３
至 2022年 本店並びに全国
(注)２
四丁目７番１号
６月24日(金) 各支店及び営業
東海東京証券株式会社
所
東京都港区東新橋一丁目９
番１号
アイザワ証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目４番７号
極東証券株式会社
東京都千代田区麹町三丁目
３番６
丸三証券株式会社
東京都中央区日本橋二丁目
３番10号
水戸証券株式会社
埼玉県さいたま市大宮区桜
木町四丁目333番地13
むさし証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディング方式」の（注）１
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 となります。 ただし、
申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 となります。
３． 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2022年６月20日）に決定する予定であります。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 売出価格決定日 に元引受契約を締結 する予定であります。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
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６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(２）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、引受人の買取引受による売出しにかかる株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希
望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 する方針であります。 当該委託販売分とは別に引受人
は、上記引受株式数のうち一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。また、これら
の委託販売分とは別に株式会社ＳＢＩ証券は、同社の引受株式数の一部について、株式会社ＳＢＩネオモバ
イル証券に販売を委託 する予定です。 株式会社ＳＢＩネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社と
その顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場合には、１株を申込株数単位として販売が 行われる予
定です。 なお、当社の株主は、その有する１単元(100株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利
を行使することができません。その内容については、後記「第二部 企業情報 第６ 提出会社の株式事務
の概要」の(注)３をご参照下さい。
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（訂正後）
申込株数
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都港区六本木一丁目６
番１号
株式会社ＳＢＩ証券
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都港区南青山二丁目６
番21号
楽天証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
大阪府大阪市中央区今橋一
引受人及びその
丁目８番12号
自 2022年 委託販売先金融
岩井コスモ証券株式会社
１株につ
６月21日(火) 商品取引業者の
1,410 1,297.20 き (注)３
100
愛知県名古屋市中村区名駅
至 2022年 本店並びに全国
1,410
四丁目７番１号
６月24日(金) 各支店及び営業
東海東京証券株式会社
所
東京都港区東新橋一丁目９
番１号
アイザワ証券株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目４番７号
極東証券株式会社
東京都千代田区麹町三丁目
３番６
丸三証券株式会社
東京都中央区日本橋二丁目
３番10号
水戸証券株式会社
埼玉県さいたま市大宮区桜
木町四丁目333番地13
むさし証券株式会社
（注）１．売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディング方式」の（注）１
と同様であります。
２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いた
しました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一 の理由により決定いた
しました。
３． 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 株式会社ＳＢＩ証券 1,298,100株
大和証券株式会社 231,400株
楽天証券株式会社 23,100株
マネックス証券株式会社 23,100株
松井証券株式会社 23,100株
岩井コスモ証券株式会社 11,600株
東海東京証券株式会社 11,600株
アイザワ証券株式会社 4,600株
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極東証券株式会社 4,600株
丸三証券株式会社 4,600株
水戸証券株式会社 4,600株
むさし証券株式会社 4,600株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額 （１株
につき112.80円） の総額は引受人の手取金となります。
４．上記引受人と 2022年６月20日 に元引受契約を締結 いたしました。
５．株式受渡期日は、上場（売買開始）日の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、機
構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を
行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
６．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７．上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件
(２）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
８．引受人は、引受人の買取引受による売出しにかかる株式数のうち、2,000株 について、 全国の販売を希望す
る引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託 いたします。 当該委託販売分とは別に引受人は、上記引受株
式数のうち一部を、他の金融商品取引業者に販売を委託することがあります。また、これらの委託販売分と
は別に株式会社ＳＢＩ証券は、同社の引受株式数の一部について、株式会社ＳＢＩネオモバイル証券に販売
を委託 します。 株式会社ＳＢＩネオモバイル証券が販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に
従って同社の顧客に販売する場合には、１株を申込株数単位として販売が 行われます。 なお、当社の株主
は、その有する１単元(100株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができませ
ん。その内容については、後記「第二部 企業情報 第６ 提出会社の株式事務の概要」の(注)３をご参照
下さい。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
470,320,500
普通株式 347,100
方式 株式会社ＳＢＩ証券 347,100株
470,320,500
計(総売出株式) － 347,100 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案し、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。 したがってオーバーアロットメントによる売出
しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があり
ます。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケー
トカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５．売出価額の総額は、仮条件（1,300円～1,410円）の平均価格（1,355円）で算出した見込額であります。
６． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都港区六本木一丁目６番１号
489,411,000
普通株式 347,100
方式 株式会社ＳＢＩ証券 347,100株
489,411,000
計(総売出株式) － 347,100 －
（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
況を 勘案した結果、 株式会社ＳＢＩ証券が行う売出しであります。
２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社ＳＢＩ証券は、東京証券取引所においてオー
バーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケー
トカバー取引」という。）を行う場合があります。
なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．グリーンシューオプションとシ
ンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
す。
４．「第１ 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５． 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
（注）５．の全文削除及び６．の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2022年
株式会社ＳＢ
未定 未定
６月21日(火)
100 Ｉ証券の本店 － －
(注)１ (注)１
至 2022年
及び営業所
６月24日(金)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 とし、売出価格決定日に決定する予定であります。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (２）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び
申込期間 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （株） （円） 氏名又は名称
自 2022年
株式会社ＳＢ
１株につき
６月21日(火)
1,410
100 Ｉ証券の本店 － －
1,410
至 2022年
及び営業所
６月24日(金)
（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により、2022年６月20日に決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
ん。
２．株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日の予定で
あります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」
に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
３．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
４．株式会社ＳＢＩ証券の販売方針は、「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (２）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
（訂正前）
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、株式会社ＳＢＩ証券の関係会社等を通じて、海外
販売 されることがあります。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内
容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
（訂正後）
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、株式会社ＳＢＩ証券の関係会社等を通じて、海外
販売 されます。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(２）海外販売の売出数（海外販売株数）
（訂正前）
未定
（注） 上記の売出数は、海外販売株数 であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案
したうえで、売出価格決定日（2022年６月20日）に決定されます。
（訂正後）
411,300株
（注） 上記の売出数は、海外販売株数 であります。
(３）海外販売の売出価格
（訂正前）
未定
（注）１．海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (２）ブックビルディ
ング方式」の（注）１と同様であります。
２．海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出
し） (２）ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,410円
（注）１．２．の全文削除
(４）海外販売の引受価額
（訂正前）
未定
（注） 海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,297.20円
（注）の全文削除
(５）海外販売の売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
579,933,000円
20/21
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３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である株式会社サイバーエージェント（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であ
ります。これに関連して、主幹事会社は、347,100株 を上限として 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利（以
下「グリーンシューオプション」という。）を、2022年７月22日を行使期限として貸株人より付与 される予定であり
ます。
また、主幹事会社は、2022年６月29日から2022年７月22日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないかもしくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、主幹事会社が当社株主である株式会社サイバーエージェント（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であ
ります。これに関連して、主幹事会社は、347,100株 について 貸株人より追加的に当社株式を取得する権利（以下
「グリーンシューオプション」という。）を、2022年７月22日を行使期限として貸株人より付与 されております。
また、主幹事会社は、2022年６月29日から2022年７月22日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的とし
て、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
バー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、グリーン
シューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判
断でシンジケートカバー取引を全く行わないかもしくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
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