ＡＮＹＣＯＬＯＲ株式会社 訂正有価証券届出書（新規公開時）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＡＮＹＣＯＬＯＲ株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（新規公開時） |
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ＡＮＹＣＯＬＯＲ株式会社(E37573)
訂正有価証券届出書（新規公開時）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月31日
【会社名】 ＡＮＹＣＯＬＯＲ株式会社
【英訳名】 ＡＮＹＣＯＬＯＲ Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役ＣＥＯ 田角 陸
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番２号 ミッドタウン・イースト11Ｆ
【電話番号】 03-4335-4850（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 兼 経営管理部長 釣井 慎也
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番２号 ミッドタウン・イースト11Ｆ
【電話番号】 03-4335-4850（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役ＣＦＯ 兼 経営管理部長 釣井 慎也
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
募集金額
ブックビルディング方式による募集 63,325,000円
売出金額
（引受人の買取引受による売出し）
ブックビルディング方式による売出し 2,072,079,000円
（オーバーアロットメントによる売出し）
ブックビルディング方式による売出し 359,244,000円
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年４月28日付をもって提出した有価証券届出書及び2022年５月23日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届
出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集50,000株の募集の条件及びブックビルディング方式による
売出し1,750,300株（引受人の買取引受による売出し1,515,500株・オーバーアロットメントによる売出し234,800株）
の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2022年５月31日に決定し
たため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。なお、上記引
受人の買取引受による売出しについては、2022年５月31日に、日本国内において販売される株数が1,354,300株、欧州
及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除きます。）の海外投資家に対して販売される株式数が
161,200株と決定されております。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 募集の方法
３ 募集の条件
(2）ブックビルディング方式
４ 株式の引受け
５ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受による売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）
(2）ブックビルディング方式
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
(2）ブックビルディング方式
募集又は売出しに関する特別記載事項
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 50,000 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１ 2022年４月28日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメントによる
売出しを追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
覧下さい。
４ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
（訂正後）
種類 発行数（株） 内容
１単元の株式数は、100株であります。
普通株式 50,000 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
標準となる株式であります。
（注）１ 2022年４月28日開催の取締役会決議によっております。
２ 当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称 株式会社証券保管振替機構
住所 東京都中央区日本橋兜町７番１号
３ 「第１ 募集要項」に記載の募集（以下、「本募集」という。）並びに「第２ 売出要項」の「１ 売出株
式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２ 売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）」に記
載の引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロットメント
による売出し 234,800株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２ 売出要項」の「３ 売出株式（オーバー
アロットメントによる売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご
覧下さい。
４ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
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２【募集の方法】
（訂正前）
2022年５月31日に決定 される 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「４ 株式の引受け」欄記載
の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価
額と異なる価額 （発行価格） で募集を行います。
引受価額は発行価額（2022年５月23日開催の取締役会において決定された払込金額（1,266.5円）と同額）以上の
価額となります。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引
受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）によ
り決定 する 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
37,750,000
ブックビルディング方式 50,000 63,325,000
37,750,000
計（総発行株式） 50,000 63,325,000
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額 であり、仮条件（1,490円～1,530円）の平均価格（1,510
円）の２分の１相当額を資本金に組入れることを前提として算出した見込額であります。
５ 仮条件（1,490円～1,530円）の平均価格（1,510円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見
込額）は75,500,000円となります。
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（訂正後）
2022年５月31日に決定 された 引受価額 （1,407.6円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「４ 株式の引受
け」欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、
当該引受価額と異なる価額 （1,530円） で募集を行います。
引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第
246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る
仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）によ
り決定 された 価格で行います。
区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
入札方式のうち入札による募集 － － －
入札方式のうち入札によらない募集 － － －
35,190,000
ブックビルディング方式 50,000 63,325,000
35,190,000
計（総発行株式） 50,000 63,325,000
（注）１ 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
２ 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
れております。
３ 発行価額の総額は、会社法第199条第１項第２号所定の払込金額の総額であります。
４ 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額の総額 であります。
（注）５の全文削除
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３【募集の条件】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
未定 未定 未定 未定
自 2022年６月１日(水)
1,266.5 100 2022年６月７日(火)
（注）１ （注）１ （注）３ （注）４
至 2022年６月６日(月)
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたします。
仮条件は1,490円以上1,530円以下の価格といたします。
当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
決定いたしました。
なお、当該仮条件は変更されることがあります。
当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2022年５月31日に発
行価格及び引受価額を決定する予定であります。
需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額（1,266.5円）及び2022年５月31日に
決定 する予定の 引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格
と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 2022年４月28日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2022年５月31日に資本組入額（資本金に組入れる額）を 決定する予定であります。
４ 申込証拠金 は、発行価格と同一の金額とし、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
５ 株式受渡期日は、2022年６月８日（水）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 申込みに先立ち、2022年５月24日から2022年５月30日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。 販売に当た
りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
８ 引受価額が発行価額（1,266.5円）を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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（訂正後）
申込株数
発行価格 引受価額 発行価額 資本組入 申込証拠
単位 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） 額（円） 金（円）
（株）
１株につ
自 2022年６月１日(水)
1,530 1,407.6 703.8 き
1,266.5 100 2022年６月７日(火)
至 2022年６月６日(月)
1,530
（注）１ 発行価格はブックビルディング方式によって決定 いたしました。
公募増資等の価格の決定にあたりましては、1,490円以上1,530円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディ
ングを実施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数50,000株、引受人の買取引
受による売出し1,515,500株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限234,800株（以下総称して
「公開株式数」という。）を目途に需要の申告を受け付けました。その結果、
①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日ま
での期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、１株につき1,530円と決定いたしました。
なお、引受価額は１株につき1,407.6円と決定いたしました。
２ 前記「２ 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格 （1,530円） と発行価額（1,266.5円）及び2022年
５月31日に決定 した 引受価額 （1,407.6円） とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることと
しており、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
３ 2022年４月28日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算
の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
締役会決議に基づき、2022年５月31日に資本組入額（資本金に組入れる額）を １株につき703.8円と決定い
たしました。
４ 申込証拠金 には、 利息をつけません。
申込証拠金のうち引受価額相当額 （１株につき1,407.6円） は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたし
ます。
５ 株式受渡期日は、2022年６月８日（水）（以下、「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。当
社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予
定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券
の交付は行いません。
６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその
委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり
ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さ
い。
（注）８の全文削除
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４【株式の引受け】
（訂正前）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2022年６月７日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 50,000
ます。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額の総額は引
受人の手取金となります。
計 － 50,000 －
（注） 上記引受人と 発行価格決定日（2022年５月31日） に元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、 元引受契
約の締結後、 同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
（訂正後）
引受株式数
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（株）
１ 買取引受けによります。
２ 引受人は新株式払込金とし
て、2022年６月７日までに
払込取扱場所へ引受価額と
同額 （１株につき1,407.6
円） を払込むことといたし
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 50,000
ます。
３ 引受手数料は支払われませ
ん。ただし、発行価格と引
受価額との差額 （１株につ
き122.4円） の総額は引受
人の手取金となります。
計 － 50,000 －
（注） 上記引受人と 2022年５月31日 に元引受契約を締結 いたしました。 ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約
を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
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５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
75,500,000 55,500,000
20,000,000
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、 仮条件（1,490円～1,530円）の平均価格（1,510円）を基礎と
して算出した見込額であります。 2022年５月23日開催の取締役会で決定された会社法第199条第１項第２号
所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
70,380,000 50,380,000
20,000,000
（注）１ 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2022年５月23日開催の取締役会で決定された会社法第199条第
１項第２号所定の払込金額の総額とは異なります。
２ 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）は含まれておりません。
３ 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記の手取概算額 55,500 千円については、事業拡大に係る採用費及び人件費に充当する予定であります。
当社は「魔法のような、新体験を。」というコーポレート・ミッションを掲げ、今までにない新しいエンター
テイメントの体験を世の中に提供することを目的に、サービス展開を行っております。このミッションを実現
するためには、事業拡大のための優秀な人材の採用・育成による体制強化が必要と認識しており、採用費及び
人件費として、2023年４月期に全額を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
（訂正後）
上記の手取概算額 50,380 千円については、事業拡大に係る採用費及び人件費に充当する予定であります。
当社は「魔法のような、新体験を。」というコーポレート・ミッションを掲げ、今までにない新しいエンター
テイメントの体験を世の中に提供することを目的に、サービス展開を行っております。このミッションを実現
するためには、事業拡大のための優秀な人材の採用・育成による体制強化が必要と認識しており、採用費及び
人件費として、2023年４月期に全額を充当する予定であります。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】
（訂正前）
2022年５月31日に決定 される 引受価額にて、当社と元引受契約を締結 する予定の 後記「２ 売出しの条件（引受人
の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売出要項」
において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格 、発行
価格と同一の価格 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取
引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手
数料を支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
東京都新宿区西新宿八丁目17番１号住友不
動産新宿グランドタワー38階
株式会社インフルエンサーインベストメン
トホールディングス
435,000株
東京都新宿区西新宿八丁目17番１号住友不
動産新宿グランドタワー38階
株式会社アドウェイズ
300,000株
東京都港区
田角 陸
200,000株
東京都渋谷区道玄坂二丁目10番12号新大宗
ビル３号館531号
Skyland Ventures２号投資事業有限責任組
合
140,000株
普通株式
東京都港区六本木六丁目10番１号
ブックビルディング
KLab株式会社
1,515,500 2,288,405,000
方式
129,000株
VB Center,Suite 2A,Pohn Umpomp
Place,Nett,Pohnpei
MOI Inc.
99,000株
10 Anson Road, #14-06 International
Plaza, Singapore
SinGrowthPartners Pte. Ltd.
85,000株
東京都新宿区
上野山 勝也
60,000株
東京都墨田区
草彅 貴也
50,000株
東京都港区
伊藤 将雄
17,500株
1,515,500 2,288,405,000
計(総売出株式) － －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
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２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,515,500株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) されることがあります。 上
記 売出数は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、「国内販売株数」 と
いう。) と海外販売株数が含まれた、国内販売株数の上限であり、 海外販売株数は、 未定であります。国内
販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘
案した上で、売出価格決定日(2022年５月31日)に決定されます。海外販売株数は引受人の買取引受による売
出しに係る株式数の範囲内とします。なお、引受人の買取引受による売出しに係る売出数については、今後
変更される可能性があります。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５ 売出価額の総額は、 仮条件（1,490円～1,530円）の平均価格（1,510円）で算出した見込額であり、 国内販
売株数 の上限 に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関
する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
６ 売出数等については今後変更される可能性があります。
７ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案し、 オーバーアロットメン
トによる売出しを追加的に 行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
８ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
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（訂正後）
2022年５月31日に決定 された 引受価額 （1,407.6円） にて、当社と元引受契約を締結 した 後記「２ 売出しの条件
（引受人の買取引受による売出し） (2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下、「第２ 売
出要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価
格 1,530円 ）で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受に
よる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を
支払いません。
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
－ － －
によらない売出し
東京都新宿区西新宿八丁目17番１号住友不
動産新宿グランドタワー38階
株式会社インフルエンサーインベストメン
トホールディングス
435,000株
東京都新宿区西新宿八丁目17番１号住友不
動産新宿グランドタワー38階
株式会社アドウェイズ
300,000株
東京都港区
田角 陸
200,000株
東京都渋谷区道玄坂二丁目10番12号新大宗
ビル３号館531号
Skyland Ventures２号投資事業有限責任組
合
140,000株
普通株式
東京都港区六本木六丁目10番１号
ブックビルディング
KLab株式会社
1,354,300 2,072,079,000
方式
129,000株
VB Center,Suite 2A,Pohn Umpomp
Place,Nett,Pohnpei
MOI Inc.
99,000株
10 Anson Road, #14-06 International
Plaza, Singapore
SinGrowthPartners Pte. Ltd.
85,000株
東京都新宿区
上野山 勝也
60,000株
東京都墨田区
草彅 貴也
50,000株
東京都港区
伊藤 将雄
17,500株
1,354,300 2,072,079,000
計(総売出株式) － －
（注）１ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
２ 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式1,515,500株のうちの一部は、引受人の関係会社等を通じ
て、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売
(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。) されます。 上記売出数
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1,354,300株 は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、「国内販売株数」
という。) であり、 海外販売株数は、 161,200株であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株
数 には、海外販売に供される株式数が含まれます。
海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始
される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
３ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
ます。
５ 売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記
「募集又は売出しに関する特別記載事項 ２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項につい
て」をご参照下さい。
６ 本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を 勘案した結果、 オーバーアロッ
トメントによる売出し 234,800株 を追加的に 行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３ 売出株式（オーバーアロットメントによる
売出し）」及び「４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。
７ 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ４．ロックアップについて」をご参照
下さい。
（注）６の全文削除及び７、８の番号変更
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２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番２号
三菱ＵＦJモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
自 2022年 引受人及びその委 番１号
未定
未定 未定 未定
６月１日(水) 託販売先金融商品 株式会社ＳＢＩ証券
（注）１
100
（注）２ （注）２ （注）３
至 2022年 取引業者の本支店
（注）２
６月６日(月) 及び営業所 東京都中央区日本橋一丁目
13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
（注）１ 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１と
同様であります。
２ 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
証拠金とそれぞれ同一 といたします。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３ 引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
価格決定日（2022年５月31日）に決定いたします。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われま
せん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
４ 上記引受人と2022年５月31日に元引受契約を締結 する予定であります。 ただし、 元引受契約の締結後、 同契
約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
５ 株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2022年６月８日（水））の予定であります。当社普通株式の取引所
への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
ん。
６ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）
ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
８ 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 を上限として、 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
引業者に委託販売 する方針であります。
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（訂正後）
申込株
売出価格 引受価額 申込証拠 引受人の住所及び氏名又は 元引受契
申込期間 数単位 申込受付場所
（円） （円） 金（円） 名称 約の内容
（株）
東京都千代田区丸の内一丁
目９番１号
大和証券株式会社
東京都千代田区大手町一丁
目９番２号
三菱ＵＦJモルガン・スタ
ンレー証券株式会社
東京都港区六本木一丁目６
自 2022年 引受人及びその委 番１号
１株につ
６月１日(水) 託販売先金融商品 株式会社ＳＢＩ証券
1,530 1,407.6 き （注）３
100
至 2022年 取引業者の本支店
1,530
６月６日(月) 及び営業所 東京都中央区日本橋一丁目
13番１号
野村證券株式会社
東京都千代田区麹町一丁目
４番地
松井証券株式会社
東京都港区赤坂一丁目12番
32号
マネックス証券株式会社
（注）１ 売出価格の決定方法は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）ブックビルディング方式」の（注）１と
同様であります。
２ 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
証拠金とそれぞれ同一 の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
３ 元引受契約の内容
各金融商品取引業者の引受株数 大和証券株式会社 835,200株
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 622,200株
株式会社ＳＢＩ証券 34,900株
野村證券株式会社 17,400株
松井証券株式会社 2,900株
マネックス証券株式会社 2,900株
引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
まれます。 なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との
差額 （１株につき122.4円） の総額は引受人の手取金となります。
４ 上記引受人と2022年５月31日に元引受契約を締結 いたしました。 ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
５ 株式受渡期日は、上場（売買開始）日（2022年６月８日（水））の予定であります。当社普通株式の取引所
への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売
買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いませ
ん。
６ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
７ 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2）
ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
８ 引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株 について 全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者
に委託販売 いたします。
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３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
354,548,000
234,800
方式 大和証券株式会社
354,548,000
計(総売出株式) － 234,800 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を 勘案して 行われる大和証券株式会社による売出しであります。 売出数は上限株式数を示したものであり、
需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2022年６月８日から2022年７月６
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社
普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容につい
ては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引
について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５ 売出価額の総額は、仮条件（1,490円～1,530円）の平均価格（1,510円）で算出した見込額であります。
６ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
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（訂正後）
売出価額の総額 売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数（株）
（円） 又は名称
入札方式のうち入札
－ － －
による売出し
入札方式のうち入札
普通株式 － － －
によらない売出し
ブックビルディング 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
359,244,000
234,800
方式 大和証券株式会社
359,244,000
計(総売出株式) － 234,800 －
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況
を 勘案した結果 行われる大和証券株式会社による売出しであります。
２ オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2022年６月８日から2022年７月６
日までの期間（以下、「シンジケートカバー取引期間」という。）、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
株式会社と協議の上、取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とする当社
普通株式の買付け（以下、「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。その内容につい
ては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 ３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引
について」をご参照下さい。
３ 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
おります。
４ 「第１ 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
いたします。
５ 振替機関の名称及び住所は、「第１ 募集要項 １ 新規発行株式」の（注）２に記載した振替機関と同一
であります。
（注）５の全文削除及び６の番号変更
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（２）【ブックビルディング方式】
（訂正前）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2022年 大和証券株式会社及び
未定 未定
６月１日(水) その委託販売先金融商
100 － －
（注）１ （注）１
至 2022年 品取引業者の本支店及
６月６日(月) び営業所
（注）１ 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 といたします。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
２ 売出しに必要な条件については、 売出価格決定日（2022年５月31日） において決定 する予定であります。
３ 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2022年
６月８日（水））の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。な
お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
４ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５ 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条
件 (2）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
（訂正後）
売出価格 申込株数単位 申込証拠金 引受人の住所及び 元引受契
申込期間 申込受付場所
（円） （株） （円） 氏名又は名称 約の内容
自 2022年 大和証券株式会社及び
１株につき
６月１日(水) その委託販売先金融商
1,530
100 － －
1,530
至 2022年 品取引業者の本支店及
６月６日(月) び営業所
（注）１ 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
れぞれ同一 の理由により決定いたしました。 ただし、申込証拠金には利息をつけません。
２ 売出しに必要な条件については、 2022年５月31日 において決定 いたしました。
３ 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日（2022年
６月８日（水））の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が
振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。な
お、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
４ 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
５ 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第１ 募集要項 ３ 募集の条
件 (2）ブックビルディング方式」の（注）７に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】
２．本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
（訂正前）
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売 されるこ
とがあります。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に
関する内閣府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
（訂正後）
引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売 されま
す。 以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第２項第１号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
(2) 海外販売の売出数(海外販売株数)
（訂正前）
未定
(注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案
した上で、売出価格決定日(2022年５月31日)に決定されますが、海外販売株数は、引受人の買取引受に
よる売出しに係る株式数の範囲内とします。
（訂正後）
161,200株
(注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を 勘案
した結果、2022年５月31日に決定されました。
(3) 海外販売の売出価格
（訂正前）
未定
(注) １ 海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第１ 募集要項 ３ 募集の条件 (2) ブックビルディン
グ方式」の(注)１と同様であります。
２ 海外販売の売出価格は、前記「第２ 売出要項 ２ 売出しの条件(引受人の買取引受による売出
し) (2) ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,530円
(注) １．２．の全文削除
(4) 海外販売の引受価額
（訂正前）
未定
(注) 海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
（訂正後）
１株につき1,407.6円
(注)の全文削除
(5) 海外販売の売出価額の総額
（訂正前）
未定
（訂正後）
246,636,000円
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３．グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
（訂正前）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株式数を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に
取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、2022年７月６日を行使期限として当社株主から
付与 される予定であります。
また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2022年７月６日までの間、オーバーアロットメントによる売
出しに係る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている
株式の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シン
ジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社と協議
の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
（訂正後）
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
に、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、大和証券株式会社は、オーバーア
ロットメントによる売出しに係る株式数 （234,800株） を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株
主より追加的に取得する権利（以下、「グリーンシューオプション」という。）を、2022年７月６日を行使期限とし
て当社株主から付与 されております。
また、大和証券株式会社は、上場（売買開始）日から2022年７月６日までの間、オーバーアロットメントによる売
出しに係る株式数 （234,800株） を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている
株式の返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シン
ジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社と協議
の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終
了させる場合があります。
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