アサヒグループホールディングス株式会社 発行登録追補書類（株券､社債券等）
| 提出書類 | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アサヒグループホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 発行登録追補書類（株券､社債券等） |
EDINET提出書類
アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 ２－関東１－４
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月26日
【会社名】 アサヒグループホールディングス株式会社
【英訳名】 Asahi Group Holdings, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO 勝木 敦志
【本店の所在の場所】 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番１号
【電話番号】 03(5608)5116
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部門長 坂野 俊次郎
【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番１号
【電話番号】 03(5608)5116
【事務連絡者氏名】 執行役員財務部門長 坂野 俊次郎
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
第17回無担保社債（５年債） 50,000百万円
第18回無担保社債（10年債） 10,000百万円
計 60,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2020年６月１日
効力発生日 2020年６月９日
有効期限 2022年６月８日
２－関東１
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限（円） 発行予定額 700,000百万円
【これまでの募集実績】
（発行予定額を記載した場合）
番号 提出年月日 募集金額（円） 減額による訂正年月日 減額金額（円）
２－関東１－１ 2020年10月９日 300,000,000,000 － －
２－関東１－２ 2020年10月９日 110,000,000,000 － －
２－関東１－３ 2021年３月５日 100,000,000,000 － －
510,000,000,000
実績合計額（円） 減額総額（円） なし
（510,000,000,000）
（注） 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ
き算出しております。
【残額】（発行予定額－実績合計額－減額総額） 190,000百万円
（190,000百万円）
（注） 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
（ ）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
しております。
（発行残高の上限を記載した場合）
該当事項はありません。
【残高】（発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額） －円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/10
EDINET提出書類
アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】
銘柄 アサヒグループホールディングス株式会社第17回無担保社債
(特定社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の 金50,000,000,000円
総額（円）
各社債の金額（円） 金１億円
発行価額の総額（円） 金50,000,000,000円
発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円
利率（％） 年0.290％
利払日 毎年６月１日および12月１日
利息支払の方法 １ 利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2022年12月１日を第
１回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年６月１日および12月１日
の２回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につ
いての利息は、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
げる。
(3) 償還期日後は利息をつけない。
２ 利息の支払場所
別記「(注)９ 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2027年６月１日
償還の方法 １ 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２ 償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、2027年６月１日にその総額を償還する。ただし、本社債の買入消却
に関しては本項第(3)号に定めるところによる。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関が業務規程そ
の他の規則に別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことが
できる。
３ 償還元金の支払場所
別記「(注)９ 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2022年５月26日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2022年６月１日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
担保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
産はない。
2/10
EDINET提出書類
アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
財務上の特約（担保提供 １ 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が既に発行したもしく
制限）
は今後発行する他の社債(本社債と同時に発行する第18回無担保社債(特定社債間限定同
順位特約付)を含む。)のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の
特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき当社の特
定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下担保提供という。)を
行う場合には、本社債のために当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保
権を設定する。
２ ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定できない場合
には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担保
権を設定する。
３ 本欄第２項により、社債権者集会の決議を得て本社債のために担保権を設定した場合、
以後本欄第１項は適用されない。
４ 担付切換条項(利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を
喪失する旨の特約を解除するため社債管理者の承諾を得て当該無担保社債に担保提供す
る旨の特約または当社が社債管理者との協議によりいつでも当該無担保社債に担保提供
することができる旨の特約をいう。)により他の無担保社債のために担保提供を行う場合
および当社が合併により担保権の設定されている被合併会社の社債を継承する場合に
は、本欄第１項は適用されない。
５ 当社が本欄第１項または第２項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社
は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４
項の規定に準じて公告する。
財務上の特約（その他の 本社債には別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財務上の特約は付されていない。
条項）
(注)１ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下ＪＣＲという。)
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ－(ダブルＡマイナス)の信用格付を2022年５月26日付で取得してい
る。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すも
のである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の程度
を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債
務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
る。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体および正確で信頼す
べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在
する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター(以下Ｒ＆Ｉという。)
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ＋(シングルＡプラス)の信用格付を2022年５月26日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに
履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性
リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するもので
はない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、
Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全
性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確
性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更するこ
とがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
Ｒ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
3/10
EDINET提出書類
アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ること
が知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの
事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
２ 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機
関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社
債券は発行されない。
３ 社債管理者
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。
４ 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項、「償還の方法」欄第２項または「財務上の特約(担保提供制限)」欄
の規定に違背したとき。
(2) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができな
いとき。
(3) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借
入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることが
できないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が５億円を超えない場合は、この限りではない。
(4) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解
散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
５ 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款
所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告
によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各１種
以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
６ 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
７ 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社
債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じ
ない。
(2) 本(注)７(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681
条第１号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)を有するすべての社債権者に対して効力
を有する。
８ 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権
者集会の日の３週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告す
る。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の
10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を
記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
９ 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って
支払われる。
10 財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
4/10
EDINET提出書類
アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
２【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】
（１）【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
１ 引受人は、本社債の全
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 22,100
額につき、共同して
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 20,700
買取引受を行う。
２ 本社債の引受手数料は
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 6,700
総額１億7,250万円と
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー
東京都千代田区大手町一丁目９番２号 300
する。
証券株式会社
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番６号 100
水戸証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目３番10号 100
計 － 50,000 －
（２）【社債管理の委託】
該当事項はありません。
5/10
EDINET提出書類
アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
３【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】
銘柄 アサヒグループホールディングス株式会社第18回無担保社債
(特定社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 －
券面総額又は振替社債の 金10,000,000,000円
総額（円）
各社債の金額（円） 金１億円
発行価額の総額（円） 金10,000,000,000円
発行価格（円） 各社債の金額100円につき金100円
利率（％） 年0.469％
利払日 毎年６月１日および12月１日
利息支払の方法 １ 利息支払の方法および期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2022年12月１日を第
１回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年６月１日および12月１日
の２回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につ
いての利息は、その半か年の日割をもってこれを計算する。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上
げる。
(3) 償還期日後は利息をつけない。
２ 利息の支払場所
別記「(注)９ 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2032年６月１日
償還の方法 １ 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
２ 償還の方法および期限
(1) 本社債の元金は、2032年６月１日にその総額を償還する。ただし、本社債の買入消却
に関しては本項第(3)号に定めるところによる。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関が業務規程そ
の他の規則に別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことが
できる。
３ 償還元金の支払場所
別記「(注)９ 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金（円） 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2022年５月26日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 2022年６月１日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町７番１号
担保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資
産はない。
6/10
EDINET提出書類
アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
財務上の特約（担保提供 １ 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が既に発行したもしく
制限）
は今後発行する他の社債(本社債と同時に発行する第17回無担保社債(特定社債間限定同
順位特約付)を含む。)のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の
特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき当社の特
定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下担保提供という。)を
行う場合には、本社債のために当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保
権を設定する。
２ ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定できない場合
には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担保
権を設定する。
３ 本欄第２項により、社債権者集会の決議を得て本社債のために担保権を設定した場合、
以後本欄第１項は適用されない。
４ 担付切換条項(利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を
喪失する旨の特約を解除するため社債管理者の承諾を得て当該無担保社債に担保提供す
る旨の特約または当社が社債管理者との協議によりいつでも当該無担保社債に担保提供
することができる旨の特約をいう。)により他の無担保社債のために担保提供を行う場合
および当社が合併により担保権の設定されている被合併会社の社債を継承する場合に
は、本欄第１項は適用されない。
５ 当社が本欄第１項または第２項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社
は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４
項の規定に準じて公告する。
財務上の特約（その他の 本社債には別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財務上の特約は付されていない。
条項）
(注)１ 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社日本格付研究所(以下ＪＣＲという。)
本社債について、当社はＪＣＲからＡＡ－(ダブルＡマイナス)の信用格付を2022年５月26日付で取得してい
る。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すも
のである。
ＪＣＲの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのＪＣＲの現時点での総合的な意見の表明であり、当
該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、ＪＣＲの信用格付は、デフォルト率や損失の程度
を予想するものではない。ＪＣＲの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債
務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
ＪＣＲの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動す
る。また、ＪＣＲの信用格付の付与にあたり利用した情報は、ＪＣＲが格付対象の発行体および正確で信頼す
べき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在
する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してＪＣＲが公表する情報へのリンク先は、ＪＣＲのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュース
リリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により
情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
ＪＣＲ：電話番号 03-3544-7013
(2) 株式会社格付投資情報センター(以下Ｒ＆Ｉという。)
本社債について、当社はＲ＆ＩからＡ＋(シングルＡプラス)の信用格付を2022年５月26日付で取得している。
Ｒ＆Ｉの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに
履行される確実性(信用力)に対するＲ＆Ｉの意見である。Ｒ＆Ｉは信用格付によって、個々の債務等の流動性
リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するもので
はない。Ｒ＆Ｉの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、
Ｒ＆Ｉは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全
性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
Ｒ＆Ｉは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確
性等について独自に検証しているわけではない。Ｒ＆Ｉは、必要と判断した場合には、信用格付を変更するこ
とがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったと
Ｒ＆Ｉが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
7/10
EDINET提出書類
アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ること
が知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してＲ＆Ｉが公表する情報へのリンク先は、Ｒ＆Ｉのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの
事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
Ｒ＆Ｉ：電話番号 03-6273-7471
２ 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機
関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社
債券は発行されない。
３ 社債管理者
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。
４ 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第１項、「償還の方法」欄第２項または「財務上の特約(担保提供制限)」欄
の規定に違背したとき。
(2) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができな
いとき。
(3) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借
入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることが
できないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が５億円を超えない場合は、この限りではない。
(4) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解
散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受け
たとき。
５ 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款
所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告
によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各１種
以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
６ 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
７ 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社
債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じ
ない。
(2) 本(注)７(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681
条第１号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)を有するすべての社債権者に対して効力
を有する。
８ 社債権者集会
(1) 本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権
者集会の日の３週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告す
る。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の
10分の１以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を
記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
９ 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って
支払われる。
10 財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
8/10
EDINET提出書類
アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
４【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】
（１）【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
（百万円）
１ 引受人は、本社債の全
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 4,400
額につき、共同して買
取引受を行う。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 4,200
２ 本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 1,400
つき42.5銭とする。
計 － 10,000 －
（２）【社債管理の委託】
該当事項はありません。
５【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額（百万円） 発行諸費用の概算額（百万円） 差引手取概算額（百万円）
60,000 264 59,736
（注）上記金額は、第17回無担保社債および第18回無担保社債の合計金額であります。
（２）【手取金の使途】
上記差引手取概算額59,736百万円については、全額を2022年６月13日償還予定の第10回無担保社債1,300億
円の償還資金の一部に充当する予定であります。
第２【売出要項】
該当事項はありません。
第３【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第４【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
9/10
EDINET提出書類
アサヒグループホールディングス株式会社(E00394)
発行登録追補書類（株券､社債券等）
第三部【参照情報】
第１【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
１【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第98期(自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) 2022年３月28日関東財務局長に提出
２【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第99期第１四半期(自 2022年１月１日 至 2022年３月31日) 2022年５月16日関東財務局長に提出
３【臨時報告書】
１の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年５月26日)までに、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2022年３月28日に関
東財務局長に提出
第２【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下有価証券報告書等という。）に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2022年５月26日）ま
での間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
（2022年５月26日）現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。当該将来
に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第３【参照書類を縦覧に供している場所】
アサヒグループホールディングス株式会社 本店
（東京都墨田区吾妻橋一丁目23番１号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
10/10
